ETF dividendes à surveiller pour 2024

Jitanchandra Solanki
12 Min de lecture

Les dividendes sont importants pour certains investisseurs qui recherchent le flux de revenus potentiel qu'ils peuvent générer à partir de leur capital. Cet article explique précisément ce que sont les dividendes et les ETF dividende, ainsi que les avantages et les inconvénients d'investir dans ces derniers.

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Points clés

  • Certaines entreprises versent des dividendes aux actionnaires en récompense de la détention d'actions.
  • Les ETF dividendes sont des fonds négociés en bourse se concentrant sur des entreprises distribuant des dividendes.
  • Choisir des ETF dividendes avec un historique de paiement stable offre aux investisseurs la possibilité d'augmenter leurs revenus de portefeuille.
  • Les entreprises versant des dividendes ont moins d'argent à réinvestir pour développer leur entreprise et ont donc tendance à voir une appréciation légèrement inférieure du cours de leurs actions.

Qu'est-ce que les ETF dividende?

Les ETF dividendes sont des fonds négociés en bourse (ETF) axés sur des entreprises offrant des rendements de dividendes. Un ETF peut être considéré comme une combinaison d'actions négociées comme une seule action. L'émetteur du fonds investit l'argent que les investisseurs versent dans le fonds directement dans les entreprises sous-jacentes. Ainsi, les investisseurs peuvent être exposés à une large gamme d'actions différentes sans avoir besoin de les inclure toutes séparément dans leurs portefeuilles.

Certaines entreprises versent des dividendes. Un dividende est une récompense directe aux actionnaires sous forme d'argent. Lorsqu'une entreprise souhaite commencer à verser des dividendes à ses investisseurs, elle établit d'abord un montant spécifique par action. Par exemple, Coca-Cola verse environ 46 cents de dollar de dividende chaque trimestre, avec un prix par action d'environ 56 $. Cela représente environ 2 $ de dividendes par action par an, ce qui constitue un rendement d'environ 3 % (2 $ de dividendes par action / prix par action de 56 $). Notez que les rendements des dividendes changent tous les jours à mesure que le prix des actions évolue.

Les entreprises peuvent vouloir verser des dividendes pour augmenter la valeur de leurs actions aux yeux des investisseurs. Un dividende, par opposition à l'appréciation des actions, est généralement considéré comme un moyen de générer un rendement supplémentaire sur le capital investi. Cependant, il convient de noter que les entreprises peuvent changer le montant des dividendes versés à tout moment, voire cesser complètement de verser des dividendes. Par conséquent, il n'y a aucune garantie.

Meilleurs ETF dividende à surveiller

Cette liste d'ETF à dividendes couvre quatre fonds constituant ensemble une bonne base pour la recherche qu'un investisseur pourrait vouloir effectuer lorsqu'il cherche à ajouter des ETF à dividendes à son portefeuille. Ce qui constitue le meilleur ETF dividendes est subjectif et dépend des circonstances personnelles de chaque investisseur.

  1. Vanguard High Dividend Yield ETF - ETF dividendes suivant l'indice FTSE High Dividend Yield
  2. SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ETF - Suit les 40 principales entreprises britanniques avec un rendement élevé en dividendes
  3. SPDR Global Dividend Aristocrats ETF - Suit l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income
  4. iShares Euro Dividend ETF - Émis par le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock

Vanguard High Dividend Yield ETF

Le Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) est émis par Vanguard, l'un des principaux gestionnaires d'actifs financiers mondiaux. Vanguard est l'un des pionniers de l'investissement indiciel et émet de nombreux ETF et fonds gérés passivement. Ce fonds suit l'indice FTSE High Dividend Yield, qui est composé d'entreprises ayant un rendement en dividendes relativement élevé. Cet ETF est géré passivement.

Les 10 principales positions de ce fonds en poids sont Exxon Mobil Corp (~3,6 %), JPMorgan Chase & Co. (~3,2 %), Johnson & Johnson (~2,9 %), Procter & Gamble Co. (~2,6 %), Broadcom Inc. (~2,6 %), Home Depot Inc. (~2,4 %), Chevron Corp. (~2,3 %), AbbVie Inc. (~2 %), Merck & Co. Inc. (~2 %), PepsiCo Inc. (~1,8 %).

Les principaux secteurs économiques couverts par ce fonds sont les services financiers (~20 %), les biens de consommation de base (~13 %), les soins de santé (~12 %), les industriels (~12 %) et l'énergie (~12 %). Le reste du capital du fonds est réparti sur plusieurs autres secteurs, dont les biens de consommation discrétionnaires et la technologie. Avec Admirals, vous négociez le Vanguard High Dividend Yield ETF CFD. Les CFD, ou contrats de différence, sont des contrats dérivés qui suivent le prix sous-jacent d'un actif. Cela permet aux investisseurs de négocier à la hausse et à la baisse avec effet de levier. En savoir plus dans Le guide du trading CFD.

Le SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ETF (UKDV) suit les 40 principales entreprises britanniques avec le rendement en dividendes le plus élevé, qui sont incluses dans l'indice S&P Europe Broad Market Index et qui ont maintenu ou augmenté leur rendement en dividendes au cours des 7 dernières années consécutives. Le terme « aristocrate du dividende » est souvent utilisé dans le monde financier pour désigner des entreprises ayant un rendement en dividendes stable ou en augmentation pendant plusieurs années consécutives. Le nombre exact d'années nécessaire pour se qualifier tend à différer selon la source.

Les 10 principales positions de ce fonds ETF dividendes au Royaume-Uni en termes d'allocation de capital sont Intermediate Capital Group PLC (~5,4 %), Legal & General Group PLC (~5,3 %), Primary Health Properties PLC (~5,3 %), IG Group Holdings PLC (~5,2 %), British American Tobacco PLC (~5 %), National Grid PLC (~4,8 %), Hargreaves Lansdown PLC (~4,5 %), Schroders PLC (~4,2 %), Unilever PLC (~3,9 %) et Big Yellow Group PLC (~3,8 %).

Les principaux secteurs économiques couverts par ce fonds sont les services financiers (~26 %), les industriels (~19 %), les biens de consommation non durables (~14 %) et l'immobilier (~12 %). Le reste du capital du fonds est alloué à plusieurs autres secteurs tels que les soins de santé et les services publics.

SPDR Global Dividend Aristocrats ETF

Le SPDR Global Dividend Aristocrats ETF (GLDV.UK) a été créé pour suivre l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income. Il est composé d'entreprises du S&P Global BMI offrant des rendements en dividendes élevés et ayant maintenu ou augmenté leur rendement en dividendes au cours des 10 dernières années consécutives. En même temps, pour se qualifier, ces entreprises doivent avoir un flux de trésorerie positif provenant des opérations commerciales.

Les plus grandes entreprises détenues par ce fonds en fonction de leur pondération sont Adecco Group AG (~2,8 %), Seagate Technology Holdings PLC (~2,7 %), A2A S.p.A (~2,7 %), Verizon Communications Inc. (~2,5 %), Lenovo Group Limited (~2,4 %), Digital Realty Trust Inc (~2,4 %), HNI Corporation (~2,4 %), LyondellBasell Industries NV (~2,4 %), Universal Corp. (~2,4 %) et LTC Properties (~2,3 %).

Les principaux secteurs économiques représentés dans ce fonds sont les services financiers (~25 %), l'immobilier (~15 %), les industriels (~15 %) et la technologie de l'information (~8 %). Le reste du capital du fonds couvre plusieurs autres secteurs tels que les services publics (~8 %) et les matériaux (~7 %).

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iShares Euro Dividend ETF

Le iShares Euro Dividend ETF (IDVY) est émis par BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs financiers au monde. Le fonds est composé de 30 entreprises européennes offrant des rendements en dividendes élevés.

Les 10 principales positions de ce fonds en termes de poids sont Endesa SA (~5,5%), Credit Agricole SA (~5,1%), NN Group NV (~4,5%), Orange SA (~4,4%), Poste Italiane (~3,9%), ASR Nederland NV (~3,9%), Assicurazioni Generali (~3,8%), Ageas SA (~3,8%), SNAM (~3,7%), et OMV AG (~3,6%).

Les secteurs économiques dans lesquels ce fonds a investi son capital sont principalement la finance (~42%), les services publics (~11%) et les biens de consommation de luxe (~10%). Les autres secteurs comprennent l'industrie (~7%), les communications (~6%) et l'immobilier (~6%).

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Comment investir dans les ETF dividende

Avec Admirals, vous pouvez investir dans des ETF de dividendes à partir du compte Invest.MT5 et avec les commissions suivantes :

  • Actions et ETF britanniques - 0,1% de la valeur de la transaction, 1 GBP de commission minimum.
  • Actions et ETF américains - A partir de 0,02 $ par action, 1 USD de commission minimum.
  • Actions et ETF français/allemands - 0,1 % de la valeur de la transaction, 1 EUR de commission minimum.

Pour en savoir plus sur les commissions d'investissement, consultez la page des spécifications des contrats Admirals. Vous pouvez rechercher des actions et des ETF mondiaux à partir de la plateforme web MT5 et investir en quatre étapes :

  1. Ouvrez un compte chez Admirals.
  2. Cliquez sur Trade sur l'un de vos comptes de trading live ou démo pour ouvrir la plateforme web.
  3. Recherchez votre symbole en haut de la fenêtre de recherche.
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Source : Exemple de graphique et de ticket de trading de la plateforme de trading web Trade.MT5. A des fins d'illustration uniquement. Date de saisie : 27 novembre 2023.

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Avantages et inconvénients d'investir dans les ETF dividendes

En investissant dans des ETF à dividendes, les investisseurs peuvent être en mesure d'utiliser les versements réguliers de dividendes pour générer un flux de revenus à partir de leur portefeuille. En sélectionnant des sociétés qui versent depuis longtemps des dividendes stables, les investisseurs peuvent être en mesure de générer des revenus à partir de leurs investissements, même lorsque le cours de l'action se déprécie.

Les ETF dividendes qui se concentrent sur les sociétés qui ont prouvé qu'elles continuaient à verser des dividendes même en période de turbulences économiques peuvent être inclus dans un portefeuille afin de réduire la volatilité. Non seulement les paiements de dividendes continuent de générer des revenus, mais le cours des actions des sociétés qui versent des dividendes tend à être moins volatil et moins sensible aux fortes baisses que celui des sociétés qui ne versent pas de dividendes.

En revanche, les ETF à dividendes ont tendance à moins apprécier le cours de leurs actions que leurs homologues qui ne versent pas de dividendes. En effet, les entreprises versent des dividendes à leurs actionnaires au lieu d'investir cet argent dans le développement de leurs activités (c'est pourquoi les entreprises technologiques versent généralement des dividendes très faibles, voire inexistants). En général, les entreprises qui versent des dividendes sont déjà suffisamment grandes et stables.

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FAQ sur les meilleurs ETF dividende

Qu'est-ce qu'un ETF à dividendes élevés ?

Les sociétés du S&P 500 offrent généralement des dividendes allant de 2 % à 5 %, bien que certaines sociétés offrent des rendements plus élevés allant jusqu'à 9 %. Si un rendement de 15 % peut sembler attrayant, les investisseurs doivent néanmoins faire preuve de prudence et mener des recherches approfondies, car les sociétés qui offrent des rendements aussi élevés peuvent avoir du mal à les maintenir dans le temps.

 

Quel est le meilleur ETF dividendes ?

Il existe de nombreux ETF à dividendes, principalement axés sur les entreprises américaines ou européennes, les grandes entreprises bien établies étant généralement capables de verser des dividendes réguliers. Parmi les ETF dividendes, citons le Vanguard High Dividend Yield ETF et le SPDR Global Dividend Aristocrats ETF. Les investisseurs doivent toutefois effectuer leurs propres recherches pour choisir la région, l'indice et le rendement souhaités lorsqu'ils décident d'investir dans des ETF dividendes.

 

Qu'est-ce qu'un ETF dividendes ?

Un ETF à dividendes est un fonds qui peut être acheté en tant qu'action unique par l'intermédiaire d'un courtier en valeurs mobilières. Le fonds détient des actions de nombreuses sociétés versant des dividendes. Les dividendes sont versés aux actionnaires pour qu'ils partagent les bénéfices de la société.

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