ETF Small Cap : Investir dans les petites capitalisations en 2024
Investir dans des ETF Small Cap, signifiant petites capitalisations en français, est parfois décrit comme une tentative de trouver les entreprises de demain. Cet article explique ce que sont exactement les ETF Small Cap, ainsi que les avantages et les inconvénients d'investir dans ces fonds. Une liste des meilleurs ETF Small Cap est également fournie comme point de départ pour la recherche.
Table des Matières
Qu'est-ce Qu'un ETF Small Cap ?
Le terme « Small Cap » fait référence à des entreprises ayant une valorisation relativement faible, généralement comprise entre 250 millions et 2 milliards de dollars, bien que ces chiffres varient selon certaines définitions. Les entreprises de petites capitalisations (Small Cap) sont l'opposé des entreprises de grandes capitalisations (Large Cap), qui ont généralement une valorisation minimale de 10 milliards de dollars selon la plupart des définitions. Entre ces deux catégories se trouvent les entreprises de moyennes capitalisations.
Un fonds négocié en bourse (ETF) est un panier d'actifs, généralement des actions, qui se négocient ensemble sous un seul prix d'action. Lorsqu'un investisseur achète un ETF, le gestionnaire du fonds investit cet argent dans les actifs sous-jacents. L'investisseur obtient des parts proportionnelles de toutes les actions contenues dans l'ETF.
Les ETF Small Cap comprennent donc une sélection d'actions d'entreprises généralement valorisées dans la fourchette de 250 millions à 2 milliards de dollars. Ils offrent aux investisseurs un moyen d'accéder à des entreprises ayant une capitalisation boursière relativement modeste.
Liste des Meilleurs ETF Small Cap à Surveiller
La liste suivante des meilleurs ETF Small Cap est un excellent point de départ pour les recherches que les investisseurs doivent effectuer avant de prendre des décisions d'investissement. Les meilleurs ETF Small Cap sont des candidats pour les investisseurs cherchant à constituer un portefeuille exposé aux actions de petites capitalisations. Ce qui constitue le meilleur investissement dépend cependant de la situation personnelle de l'investisseur et est subjectif.
- iShares S&P Small Cap 600 ETF – Suit l'indice S&P Global de 600 petites entreprises américaines
- SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF – Échantillon représentatif du secteur des petites capitalisations américaines suivant un indice
- Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF – Petites entreprises des pays développés d'Europe
- SPDR S&P International Small Cap ETF – entreprises non américaines avec une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars, avec un focus global
1. iShares S&P Small Cap 600 ETF
L'iShares S&P Small Cap 600 ETF (IDP6.UK) est un choix pour les investisseurs souhaitant accéder à une large sélection d'actions de petites capitalisations américaines. Cet ETF suit un indice maintenu par S&P Global. Plusieurs critères d'inclusion pour les actions sont appliqués, tels que la réalisation de bénéfices positifs au cours du dernier trimestre et sur les quatre derniers trimestres cumulés.
Les 10 actions suivantes représentent les 10 plus grandes positions de l'iShares S&P Small Cap 600 ETF : SPS Commerce Inc (~0,7 %), Cytokinetics Inc (~0,7 %), Fabrinet (~0,7 %), Applied Industrial Technologies Inc (~0,6 %), BLK ICS USD LIQ Agency Dis (~0,6 %), Ensign Group Inc (~0,6 %), DoubleVerify Holdings Inc (~0,5 %), Meritage Corp (~0,5 %), Mueller Industries Inc (~0,5 %), et Boise Cascade (~0,5 %).
Les principaux secteurs économiques des actions dans l'iShares S&P Small Cap 600 ETF sont : l'industrie (~18 %), les marchés financiers (~18 %), les biens de consommation de luxe (~15 %), l'informatique (~12 %) et la santé (~11 %). D'autres secteurs incluent l'immobilier (~7 %), les matériaux (~6 %) et l'énergie (~4 %).
2. SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF
L'SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF (R2US.UK) cherche à suivre la performance de l'indice Russell 2000. Cet indice suit 2000 actions de petites capitalisations américaines. Le fonds utilise l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'il achète une sélection des actions les plus pertinentes de l'indice pour reproduire la performance de l'indice.
Le SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF présente les 10 actions suivantes comme ses plus grandes participations individuelles : Super Micro Computer Inc (~1 %), e.l.f. Beauty Inc (~0,3 %), Onto Innovation Inc (~0,3 %), Fabrinet (~0,3 %), Simpson Manufacturing Co Inc (~0,3 %), Comfort Systems USA Inc (~0,3 %), BellRing Brands Inc Classe A (~0,3 %), Rambus Inc (~0,3 %), Light & Wonder Inc Actions ordinaires (~0,3 %), et Cytokinetics Inc (~0,3 %).
Le SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF répartit son capital sur plusieurs secteurs économiques, notamment : la technologie (~16 %), l'industrie (~16 %), la santé (~16 %), les services financiers (~15 %) et les biens de consommation cycliques (~10 %). D'autres secteurs incluent l'immobilier (~7 %), l'énergie (~7 %) et les matières premières (~5 %).
3. Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF
L'Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF (DX2J) offre aux investisseurs une exposition à un large éventail de petites entreprises des pays développés d'Europe. Ce fonds suit l'indice MSCI Total Return Net Europe Small Cap. Environ 14 % de la capitalisation boursière flottante du marché boursier européen est inclus dans cet ETF. Ses allocations de capital sont basées sur la capitalisation boursière pondérée de chaque action.
L'Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF a les 10 entreprises suivantes comme ses plus grandes allocations de capital : Trelleborg AB B SHS (~0,6 %), Banco de Sabadell SA (~0,5 %), Rexel SA (~0,5 %), Intermediate Capital Group (~0,5 %), Addtech AB B Shares (~0,5 %), Marks & Spencer Group PLC (~0,5 %), Weir Group ORD (~0,5 %), B&M European Value Retail SA (~0,5 %), PSP Swiss Property AG REG (~0,5 %) et Diploma ORD (~0,5 %).
Les principaux secteurs économiques couverts par le Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF sont : l'industrie (~30%), les biens de consommation de base (~15%), les matériaux (~15%) et les biens de consommation discrétionnaire (~11%). Les soins de santé (~9%), les services financiers (~8%) et les services publics (~5%), entre autres, représentent une partie du reste du capital du fonds.
4. SPDR S&P International Small Cap ETF
Le SPDR S&P International Small Cap ETF cherche à reproduire la performance de l'indice S&P Developed Ex-U.S. Under USD 2 Billion, qui suit les sociétés non américaines dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 milliards de dollars. La capitalisation boursière minimale pour qu'une société soit incluse dans cet indice est de 100 millions de dollars, et elle doit être située dans un pays qui satisfait aux critères de la série BMI Developed World.
Les 10 plus grandes positions en capital du SPDR S&P International Small Cap ETF sont les suivantes : HUB24 LTD (~0,2%), Kanematsu Corp (~0,2%), Nikkon Holdings Co LTD (~0,2%), Champion Iron LTD (~0,2%), Morphosys AG (~0,2%), Toagosei Co LTD (~0. 2%), Protector Forsikring ASA (~0,2%), Criteo SA Spon ADR (~0,2%), Peyto Exploration + Dev Corp (~0,2%), Secure Energy Services Inc (~0,2%).
Les secteurs économiques les plus représentés par les actions du SPDR S&P International Small Cap ETF sont : l'industrie (~22%), les technologies de l'information (~13%), les matériaux (~12%) et les biens de consommation discrétionnaire (~12%). Les autres secteurs comprennent les services financiers (~10%), les soins de santé (~9%) et l'immobilier (~8%).
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Comment Investir Dans des ETF Small Cap ?
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- Actions et ETF français/allemands - 0,1 % de la valeur de la transaction, 1 EUR de commission minimum.
- Actions et ETF américains - À partir de 0,02 $ par action, 1 USD de commission minimum.
- Actions et ETF britanniques - 0,1 % de la valeur de la transaction, 1 GBP de commission minimum.
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Avantages et Inconvénients des ETF Small Cap
D'une manière générale, l'un des avantages d'investir dans un ETF Small Cap est la possibilité d'acheter des actions d'entreprises qui en sont encore à leur stade naissant, avant qu'elles ne conquièrent un marché grâce à un produit innovant ou une nouvelle technologie. De nombreux investisseurs institutionnels ont des règles internes qui imposent une capitalisation boursière minimale avant d'investir dans une action, ce qui signifie qu'une société à petite capitalisation n'a peut-être pas encore été « découverte » par Wall Street.
Un autre avantage d'investir dans les ETF Small Cap est la diversification parmi un large éventail de sociétés à petite capitalisation. Bon nombre des ETF Small Cap contiennent un portefeuille de centaines d'entreprises différentes, ce qui protège l'investisseur du risque de baisse associé à l'investissement dans une seule entreprise.
L'inconvénient est que l'investissement dans les ETF Small Cap est associé à un risque plus élevé que l'investissement dans les actions à grande capitalisation ou dans l'ensemble du marché boursier. Le cours des actions des ETF à petite capitalisation fluctue davantage parce que les évaluations des petites entreprises réagissent davantage aux entrées et sorties de capitaux que celles des grandes entreprises.
Un autre inconvénient de l'investissement dans les ETF Small Cap est une plus grande asymétrie des connaissances. Les sociétés à faible capitalisation sont moins connues car elles reçoivent moins d'attention de la part des analystes du marché et des experts du secteur. Cela signifie que les investisseurs peuvent avoir plus de mal à déterminer la viabilité d'une société à petite capitalisation en tant qu'opportunité d'investissement. Il convient de noter que cet inconvénient est quelque peu atténué par les ETF Small Cap qui investissent dans un large éventail de sociétés à petite capitalisation.
FAQ sur les ETF Small Cap
Quel est le meilleur ETF Small Cap Value ?
Les ETF Small Cap ciblent des sociétés dont la capitalisation boursière varie de quelques centaines de millions de dollars à environ 2 milliards de dollars. Les meilleurs ETF « value » à petite capitalisation imposent souvent des critères supplémentaires, tels que des chiffres trimestriels positifs, mais ceux-ci ne sont généralement pas liés à la capitalisation boursière et s'alignent davantage sur les principes de l'investissement « value », à savoir la recherche de ratios de prix favorables et de rendements en dividendes élevés.
Quel est le meilleur ETF de croissance à petite capitalisation ?
De nombreux ETF Small Cap privilégient la croissance, comme le SPDR S&P International Small Cap ETF ou l'iShares S&P Small Cap 600 ETF, qui détiennent des actions ayant un potentiel de croissance rapide. Toutefois, il ne s'agit pas d'une garantie et il est essentiel de reconnaître le risque inhérent à l'investissement et le fait que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs lors de la construction d'un portefeuille.
Les ETF Small Cap en valent-ils la peine ?
La décision d'investir dans les ETF Small Cap doit être fondée sur une recherche diligente. Les meilleurs ETF Small Cap comprennent le SPDR Russell 2000 U.S. et le Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF, mais les investisseurs doivent déterminer leurs propres besoins et leur situation financière avant de prendre une décision d'investissement.
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