Beste Small Cap ETF's van 2024

Beleggen in small-cap ETF's of aandelen wordt soms omschreven als het zoeken naar bedrijven van de toekomst. In dit artikel leggen we uit wat Small Cap ETF's precies zijn, evenals de voor- en nadelen van beleggen in deze ETF's. Er wordt ook een lijst met de Beste Small Cap ETF's van 2024 als startpunt voor ons onderzoek gegeven.

Wat zijn Small Cap ETF's?

'Small-cap' staat voor small capitalisation en verwijst naar bedrijven met een relatief kleine waardering die tussen $250 miljoen en $2 miljard valt, hoewel de cijfers variëren volgens sommige definities. Small-cap bedrijven zijn het tegenovergestelde van large-cap bedrijven, die volgens de meeste definities over het algemeen een minimale waardering van $10 miljard hebben. Daartussenin bevinden zich middelgrote bedrijven, of mid caps.

Een Exchange-Traded Fund is een verzameling aandelen, meestal aandelen, die samen worden verhandeld onder één aandelenkoers. Wanneer een belegger een ETF koopt, stopt de fondsbeheerder dat geld in de onderliggende activa. De belegger verkrijgt evenredige aandelen van alle aandelen opgenomen in de ETF.

Small-cap ETF's omvatten dus een selectie van aandelen van bedrijven die doorgaans worden gewaardeerd tussen $250 miljoen en $2 miljard. Ze bieden beleggers een manier om blootstelling te krijgen aan bedrijven met een relatief bescheiden marktkapitalisatie.

Beste Small Cap ETF's om te volgen in 2024

De volgende lijst met de beste small-cap ETF's is een goed startpunt voor onderzoek dat beleggers moeten uitvoeren voordat ze beleggingsbeslissingen nemen. De beste small-cap ETF's zijn kandidaten voor beleggers die een beleggingsportefeuille willen opbouwen met blootstelling aan small cap aandelen. Wat de 'beste' belegging is, is echter afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger en is subjectief.

1. iShares S&P Small Cap 600 ETF – Volgt de S&P Global index van 600 Amerikaanse small-cap bedrijven
2. SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF – Representatieve steekproef van de Amerikaanse small-cap sector tracking index
3. Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF – Small-cap bedrijven uit ontwikkelde Europese landen
4. SPDR S&P International Small Cap ETF – Niet-Amerikaanse bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan $2 miljard, wereldwijde focus

Wilt u meteen beginnen met beleggen in ETF's? Klik dan op de onderstaande banner om een handelsrekening te openen:

iShares S&P Small Cap 600 ETF

De iShares S&P Small Cap 600 ETF (IDP6.UK) is een kandidaat voor beleggers die blootstelling willen aan een brede selectie van Amerikaanse small-cap aandelen. Deze ETF volgt een index die wordt bijgehouden door S&P Global. Er worden verschillende inclusiecriteria voor aandelen gehanteerd, zoals het hebben van positieve gerapporteerde winsten over het meest recente kwartaal en over de afgelopen vier kwartalen bij elkaar opgeteld.

De volgende 10 aandelen vertegenwoordigen de 10 grootste posities in de iShares S&P Small Cap 600 ETF: SPS Commerce Inc (~0,7%), Cytokinetics Inc (~0,7%), Fabrinet (~0,7%), Applied Industrial Technologies Inc (~0,6%), BLK ICS USD LIQ Agency Dis (~0,6%), Ensign Group Inc (~0,6%), DoubleVerify Holdings Inc (~0,5%), Meritage Corp (~0,5%), Mueller Industries Inc (~0,5%) en Boise Cascade (~0,5%).

De belangrijkste economische sectoren waarin de aandelen in de iShares S&P Small Cap 600 ETF vallen, zijn: industrie (~18%), financiële markten (~18%), luxe consumptiegoederen (~15%), IT (~12%) en gezondheidszorg (~11%). Andere sectoren zijn vastgoed (~7%), materialen (~6%) en energie (~4%).

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF

De SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF (R2US.UK) volgt de prestaties van de Russell 2000-index. Deze index volgt 2000 Amerikaanse small-cap aandelen. Het fonds maakt gebruik van sampling, dat wil zeggen het kopen van een selectie van de meest relevante aandelen in de index om de prestaties van de index te repliceren.

De SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF heeft de volgende 10 aandelen als zijn grootste individuele posities: Super Micro Computer Inc (~1%), e.l.f. Beauty Inc (~0,3%), Onto Innovation Inc (~0,3%), Fabrinet (~0,3%), Simpson Manufacturing Co Inc (~0,3%), Comfort Systems USA Inc (~0,3%), BellRing Brands Inc Class A (~0,3%), Rambus Inc (~0,3%), Light & Wonder Inc Ordinary Shares (~0,3%), en Cytokinetics Inc (~0,3%).

De SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF heeft zijn kapitaal gespreid over meerdere economische sectoren, waaronder: technologie (~16%), industrie (~16%), gezondheidszorg (~16%), financiële dienstverlening (~15%) en cyclische consumptiegoederen (~10%). Andere sectoren zijn vastgoed (~7%), energie (~7%) en grondstoffen (~5%).

Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF

De Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF (DX2J) biedt beleggers blootstelling aan een breed scala aan smallcapbedrijven uit Europese ontwikkelde landen. Dit fonds volgt de MSCI Total Return Net Europe Small Cap Index. Ongeveer 14% van de free float marktkapitalisatie op de Europese aandelenmarkt is opgenomen in deze ETF. De kapitaalallocaties zijn gebaseerd op de gewogen marktkapitalisatie van elk aandeel.

De Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF heeft de volgende 10 bedrijven als grootste kapitaalallocatie: Trelleborg AB B SHS (~0,6%), Banco de Sabadell SA (~0,5%), Rexel SA (~0,5%), Intermediate Capital Group (~0,5%), Addtech AB B Shares (~0,5%), Marks & Spencer Group PLC (~0,5%), Weir Group ORD (~0,5%), B&M European Value Retail SA (~0,5%), PSP Swiss Property AG REG (~0,5%) en Diploma ORD (~0,5%).

De belangrijkste economische sectoren die door de Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF worden bestreken, zijn: industrie (~30%), basisconsumptiegoederen (~15%), materialen (~15%) en duurzame consumptiegoederen (~11%). Onder andere gezondheidszorg (~9%), financiële instellingen (~8%) en nutsbedrijven (~5%) vormen een deel van de rest van het kapitaal van het fonds.

SPDR S&P International Small Cap ETF

De SPDR S&P International Small Cap ETF streeft ernaar de prestaties van de S&P Developed Ex-U.S. Under USD 2 Billion Index te volgen, die niet-Amerikaanse bedrijven volgt met een marktkapitalisatie van minder dan $2 miljard. De minimale marktkapitalisatie voor een bedrijf om in deze index te worden opgenomen is $100 miljoen, en is gevestigd in een land dat voldoet aan de BMI Developed World Series Criteria.

De 10 grootste kapitaalposities van de SPDR S&P International Small Cap ETF zijn: HUB24 LTD (~0,2%), Kanematsu Corp (~0,2%), Nikkon Holdings Co LTD (~0,2%), Champion Iron LTD (~0,2%), Morphosys AG (~0,2%), Toagosei Co LTD (~0,2%), Protector Forsikring ASA (~0,2%), Criteo SA Spon ADR (~0,2%), Peyto Exploration + Dev Corp (~0,2%), Secure Energy Services Inc (~0,2%).

De economische sectoren die het meest vertegenwoordigd zijn door de aandelen in de SPDR S&P International Small Cap ETF zijn: industrie (~22%), informatietechnologie (~13%), materialen (~12%) en duurzame consumptiegoederen (~12%). Andere sectoren zijn financials (~10%), gezondheidszorg (~9%) en vastgoed (~8%).

Bij Admirals kunt u handelen in de SPDR S&P International Small Cap ETF CFD (#GWX). CFD's, of contracts for difference, zijn derivatencontracten die de onderliggende prijs van een actief volgen. Dit stelt beleggers in staat om long en short te gaan met behulp van hefboomwerking. Meer informatie vindt u in de CFD trading gids.

Hoe beleggen in Small Cap ETF's

Bij Admirals kunt u handelen en beleggen in tal van small cap aandelen en ETF's van over de hele wereld, met de volgende commissies:

• Britse aandelen en ETF's - 0.1% van de handelswaarde, 1 GBP minimale commissie.
• Amerikaanse aandelen en ETF's – Vanaf $ 0,02 per aandeel, minimale commissie van 1 USD.
• Frankrijk/Duitsland aandelen en ETF's - 0,1% van de handelswaarde, 1 EUR minimale commissie.

U kunt meer te weten komen over handels- en beleggingscommissies op de Admirals Contractvoorwaarden pagina. U kunt zoeken naar Small Cap-aandelen en ETF's op het MT5-webplatform en in vier stappen beleggen:

1. Open een rekening bij Admirals.
2. Klik op Handelen op een van uw live of demo-handelsaccounts om het webplatform te openen.
3. Zoek naar uw symbool bovenaan het zoekvenster.
4. Klik op Nieuwe order maken in het onderste venster om een handelsticket te openen om uw handelsgrootte, stop loss en take profit-niveau in te voeren.

Met het MetaTrader 5-handelsplatform van Admirals kunt u gratis live aandelenkoersen bekijken, terwijl u toegang hebt tot een reeks unieke geavanceerde beleggingstools. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Conclusie: voor- en nadelen van Small Cap ETF's

Over het algemeen is een voordeel van beleggen in de beste small-cap ETF's de mogelijkheid om in te kopen in bedrijven die nog in de kinderschoenen staan voordat ze een markt overnemen met een innovatief product of nieuwe technologie. Veel institutionele beleggers hebben interne regels die een minimale marktkapitalisatie voorschrijven voordat ze in een aandeel beleggen, wat betekent dat een small-cap bedrijf misschien nog niet 'ontdekt' is door Wall Street.

Een ander voordeel van beleggen in de beste small-cap ETF's is diversificatie over een breed scala aan verschillende small-cap bedrijven. Veel van de beste small-cap ETF's bevatten een portefeuille van honderden verschillende bedrijven, waardoor de belegger wordt beschermd tegen het neerwaartse risico dat gepaard gaat met beleggen in één bedrijf.

Als nadeel brengt beleggen in de beste small-cap ETF's meer risico met zich mee dan beleggen in large-cap aandelen of in het algemeen op de hele aandelenmarkt. De aandelenkoers van de beste small-cap ETF's fluctueert meer omdat de waarderingen van kleinere bedrijven meer reageren op de in- en uitstroom van kapitaal dan grotere bedrijven.

Een ander nadeel van beleggen in small-cap ETF's is een grotere kennisasymmetrie. Er is minder bekend over kleine kapitalisatiebedrijven omdat ze minder aandacht krijgen van marktanalisten en experts uit de sector. Dit betekent dat beleggers het moeilijker kunnen hebben om de levensvatbaarheid van een small-cap bedrijf als investeringsmogelijkheid te bepalen. Opgemerkt moet worden dat dit nadeel enigszins wordt verzacht door small-cap ETF's die beleggen in een breed scala aan small-cap bedrijven.

Wilt u vandaag nog beginnen met investeren in Small Cap ETF's? Klik dan op de onderstaande banner om een rekening te openen:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Beste Growth ETF's voor 2024
• Beste BlackRock ETF's van 2024
• Wat zijn de beste Nasdaq ETF’s van 2024?

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admirals beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admirals. Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

1. Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
2. Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
3. Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
4. De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager en marktanalist Jitanchandra Solanki, hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admirals de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
6. Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
7. Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.