Dogs of the Dow Liste 2024 - Est-ce que ça Fonctionne et Comment Investir ?

Jitanchandra Solanki
11 Min de lecture

Dans cet article, nous allons examiner la stratégie d'investissement populaire appelée Dogs of the Dow, ses performances historiques et comment commencer à l'utiliser dès aujourd'hui. Bien qu'aucune stratégie d'investissement ne puisse prédire l'avenir, la stratégie des Dogs of the Dow peut servir de base à des recherches et des analyses plus poussées.

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Dogs of the Dow c'est quoi ?

Qu'est-ce que Dogs of the Dow ? Dogs of the Dow est une stratégie d'investissement qui utilise chaque année les actions de l'indice Dow Jones 30 dont le rendement du dividende est le plus élevé. Avant d'examiner les mécanismes de la stratégie, son fonctionnement et ses performances historiques, nous allons d'abord examiner plus en détail l'indice Dow Jones, ainsi que le terme "rendement de dividende". Si vous êtes déjà familier avec ces notions, vous pouvez passer directement à la section suivante sur le fonctionnement de la stratégie.

L'Indice Dow Jones 30

L'indice Dow Jones 30 est connu sous plusieurs appellations différentes, notamment l'indice Dow Jones Industrial Average, le Dow 30 et, la plupart du temps, simplement "le Dow". L'indice a été créé à la fin du 19e siècle par Charles Dow et représente une moyenne pondérée par les prix de 30 sociétés cotées en bourse aux États-Unis.

▶️ Les 30 sociétés sont de grandes entreprises de renom issues de tous les secteurs, notamment la finance, la technologie, les biens de consommation, la santé, l'énergie, l'industrie et les matériaux - mais pas les transports ni les services publics.

▶️ Les 30 actions qui entrent dans le Dow 30 sont supervisées par un comité de sélection de la société S&P Dow Jones Indices. 

Au début de l'année 2024, les actions composant l'indice Dow Jones 30 sont les suivantes :

  1. American Express Co
  2. Amgen Co
  3. Apple Inc
  4. Boeing Co
  5. Caterpillar Inc
  6. Cisco Systems Inc
  7. Chevron Corp
  8. Dow Inc
  9. Goldman Sachs Group Inc
  10. Home Depot Inc
  11. Honeywell International Inc
  12. International Business Machines Corp
  13. Intel Corp
  14. Johnson & Johnson
  15. Coca-Cola Co
  16. JPMorgan Chase & Co
  17. McDonald's Corp
  18. 3M Co
  19. Merck & Co Inc
  20. Microsoft Corp
  21. Nike Inc
  22. Procter & Gamble Co
  23. Travelers Companies Inc
  24. UnitedHealth Group Inc
  25. Salesforce.com Inc
  26. Verizon Communications Inc
  27. Visa Inc
  28. Walgreens Boots Alliance Inc
  29. Walmart Inc
  30. Walt Disney Co 

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Rendement du Dividende 

Le rendement du dividende fait référence au paiement annuel du dividende que la société verse à ses actionnaires. Généralement, ce rendement est exprimé en pourcentage du cours actuel de l'action. Il s'agit d'une mesure très répandue qui permet également d'identifier les actions sous-évaluées.

▶️ EXEMPLE : Supposons que le cours de clôture d'Intel soit de 69,69 USD et que la société verse 3,28 USD de dividende annuel à tous ceux qui détiennent ses actions. Cela se traduit par un rendement du dividende de 4,7% (3,28 USD / 69,69 USD x 100).

Les sociétés dont le cours de l'action est faible ont tendance à augmenter le rendement du dividende. C'est pourquoi ce dernier est utilisé comme un filtre pour trouver des actions sous-évaluées. Cela devient encore plus intéressant lorsqu'on l'utilise sur l'indice Dow Jones 30, dans la mesure où les sociétés qui composent cet indice représentent le plus souvent les entreprises les plus solides de l'économie, qui ont pour objectif de faire monter le cours de leur action.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les actions à dividende dans notre article "Qu'est-ce qu'un dividende ?". Maintenant que nous en savons plus sur le Dow 30 et le rendement des dividendes, examinons comment la stratégie d'investissement Dogs of the Dow les exploite.

Comment fonctionne la stratégie des Dogs of the Dow ?

Cette stratégie d'investissement part du principe que les valeurs à la traîne de l'année dernière pourraient bien être les leaders de cette année. La stratégie Dogs of the Dow utilise cette théorie en investissant dans les dix actions de l'indice Dow 30 offrant le meilleur rendement en dividende au début de chaque année.

La stratégie des Dogs of the Dow, étape par étape

  1. Au début de l'année, identifiez les 10 actions offrant le meilleur rendement en dividende de la liste Dow 30.
  2. Divisez ensuite le montant total que vous souhaitez investir en 10 parts égales.
  3. Avec chaque part, achetez des actions de chacune des dix actions Dow identifiées à la première étape.
  4. Conservez ces actions jusqu'à la fin de l'année.
  5. À la fin de l'année, vendez-les et recommencez à la première étape pour l'année suivante.

Bien que cela puisse paraître simple, est-ce que cela fonctionne réellement ?

La stratégie d'investissement "Dogs of the Dow" fonctionne-t-elle ?

L'objectif de la stratégie Dogs of the Dow est de trouver des sociétés de qualité sous-évaluées. Elle part du principe que les sociétés cotées en bourse et composant l'indice Dow 30 sont relativement stables et ne modifient pas leurs versements de dividendes en fonction des conditions économiques à court terme.

Ainsi, si le cours de l'action d'une société baisse et que le versement du dividende reste le même, le résultat est un rendement du dividende plus élevé - c'est pourquoi la stratégie Dogs of the Dow utilise ce filtre pour identifier les valeurs à la traîne qui pourraient se relever.

Après tout, si le cours de l'action d'une société de qualité a chuté, cela peut signifier qu'elle se trouve au bas de son cycle économique. Une fois que les conditions sont plus favorables, le cours de l'action peut recommencer à s'apprécier - ce qui est favorable aux investisseurs dans les Dogs of the Dow.

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Historique des performances des Dogs of the Dow

De 2007 à 2009, la stratégie Dogs of the Dow a subi trois défaites consécutives face à l'indice Dow 30. Cependant, depuis lors, la stratégie d'investissement s'est bien mieux portée :

  • En 2010, les Dogs ont gagné 16% et le Dow 9%.
  • En 2011, les Dogs ont surperformé le Dow de 11%.
  • En 2012, les Dogs et le Dow Jones ont tous deux gagné environ 10%.
  • En 2013, les Dogs ont surperformé le Dow Jones avec 35% contre 30%.
  • En 2014, les Dogs ont gagné 11% alors que le Dow Jones a gagné 10%.
  • En 2015, les Dogs ont gagné près de 3%, tandis que le Dow Jones était à l'équilibre.
  • En 2016, les Dogs ont bien performé avec des gains de 20% contre 17% pour le Dow.
  • En 2017, The Dogs of the Dow a sous-performé l'indice Dow avec 19% contre 25%.
  • En 2018, les Dogs of the Dow ont subi une perte de 1,5% alors que l'ensemble du Dow a subi une perte de 6%.
  • En 2019, les Dogs of the Dow ont enregistré des gains de 15,4% par rapport à l'indice Dow qui a enregistré un gain de 22,3%.
  • Les Dogs of the Dow 2020 ont enregistré une performance de -12,6% alors que l'indice global a enregistré des gains de 7,2%.
  • Les Dogs of the Dow 2021 ont enregistré un gain de 25,3%, contre 21% pour l'indice Dow Jones 30. 
  • L'indice Dogs of Dow 2022 a enregistré un gain de 2,2 %, surpassant l'indice Dow Jones 30 qui a perdu -8,8 %.
  • Les Dogs of Dow 2023 ont enregistré un gain de 10,1 %, inférieur à celui de l'indice Dow Jones (14,4 %).

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Comment Investir dans les Dogs of the Dow ? 

Il existe plusieurs façons de profiter de la stratégie des Dogs of the Dow. Certains peuvent profiter de l'appréciation possible du cours de l'action d'un Dog en tradant des CFDs (Contrats pour la Différence) sur des actions individuelles, adoptant ainsi une perspective à plus court terme. Toutefois, la stratégie vise à conserver les actions tout au long de l'année et à percevoir les dividendes. Il est bon de rappeler que la stratégie recherche spécifiquement des actions à fort dividende, qui constituent une source de revenus pour de nombreux investisseurs.

Le compte Admirals Invest.MT5 est probablement plus adapté à cette stratégie d'investissement particulière, dans la mesure où il vous permet d'acheter des actions physiques, de percevoir des dividendes sans frais de garde, et où il offre des commissions de trading à partir de seulement 0,02 USD par action, avec des frais de transaction minimums de seulement 1 USD sur les actions américaines.

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Source : Admiral MetaTrader 5. Intel. Mensuel. Date : Jan 2014 à Jan 2024, capturé le 5 Janvier 2024. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances futures.

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Quels sont les Dogs of the Dow pour 2024 ?

Si vous êtes intéressé par les nouveaux Dogs of the Dow, voici la liste en date du 5 janvier 2024 :

Numéro

Société

Symbole 

Rendement du Dividende 

1 Walgreens WBA 7.21% 
2 Verizon VZ 7.13% 
3 3M MMM 5.52% 
4 Dow Inc DOW  5.03% 
5 IBM IBM  4.06% 
6 Chevron CVX 3.98% 
7 Amgen  AMGN 3.14% 
8 Coca-Cola KO  3.13% 
9 Cisco Systems CSCO 3.09% 
10 Johnson & Johnson JNJ 3.04% 

Source : Liste Nasdaq des Dogs of the Dow pour 2024

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FAQ Dogs of the Dow

Pourquoi appelle-t-on cette stratégie "Dogs of the Dow" ?

Le terme "Dogs" désigne les actions qui ont le rendement du dividende le plus élevé parce que leur prix est plus bas et qu'elles n'ont pas la faveur des investisseurs.

Qui sont les "Dogs of the Dow" actuels ?

Les "Dogs" du Dow 2024 sont Walgreens, Verizon, 3M, Dow Inc, IBM, Chevron, Amgen, Coca-Cola, Cisco Systems, Johnson & Johnson.

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A propos d'Admirals 

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