Aktsiate ostmine - milliseid aktsiad osta
Viimased aastad on investorite jaoks olnud kui Ameerika mäed. Trumpi kehtestatud tariifid, USA valimised, Brexit ja intressimäärade tõus olid vaid mõned sündmused, mis olid tähelepanu keskpunktis. Sellised sündmused teevad kauplemise väga põnevaks.
Tundub, et pole paremat aega aktsiatesse investeerimise õppimiseks. Selleks, et välja selgitada, milliseid aktsiaid osta, tuleb tähelepanu pöörata rahvusvahelistele turgudele, kuna ülemaailmne majandustegevus ja poliitiline olukord on praegu aktiveerunud. Samas tuleb ka meeles pidada, et investeerimisportfell peab olema tasakaalustatud.
Käesolevas artiklis käsitletakse järgmisi teemasid:
- Kuidas tasakaalustatud investeerimisportfelli loomiseks ligi pääseda rahvusvahelistele turgudele
- Millised on parimad aktsiad Euroopas
- Milliseid aktsiaid osta USA turgudelt
- Millistesse aktsiatesse investeerida ja milliste aktsiatega kaubelda rahvusvahelistel turgudel
- Millised on parimad bluechip aktsiad
- Millised on parimad dividendiaktsiad
Alustame Suurbritannia ja Euroopa aktsiatega ning uurime, mis teeb nad eriliseks. Pidage meeles, et minevikus toimunud turukäitumine ei ole usaldusväärne näitaja tulevaste tulemuste ennustamiseks.
Aktsiate ostmine: Euroopa parimad aktsiad
Pole saladus, et 2018. aasta oli Suurbritannia ja Euroopa aktsiaturgude jaoks olnud raske. Majanduslike ja poliitiliste sündmuste tõttu võtsid investorid mainitud piirkonna aktsiaturgudelt raha välja enam kui 43 miljardi dollari eest. HSBC Private Bankingu andmetel hakkab USA majandus aeglustuma, mis võib tuua tähelepanu Euroopa aktsiaturgude taastumisele.
Üks valdkond, mis investoritele tundub kuulikindlana, on kõrgmood. Seda põhjusel, et rikkad on alati nõus rohkem maksma oma staatuse säilitamiseks. Kuna Euroopa on maailma moe keskpunkt, tasub siit otsida ettevõtteid, kelle aktsiaid osta. Üks ettevõte, kes on saanud suure huvi osaliseks, on Kering.
Aktsiate ostmine: Kering
Võib-olla te ei ole seda nime varem kuulnud, kuid kindlasti olete te kuulnud mõnedest brändidest, mida Kering omab: Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta jt. Kering asutati 1963. aastal ja on tänaseks üks maailma suurimaid luksusbrände. Seega, mis teeb ta eriliseks
Allikas: Admiral Markets MT5 koos MT5SE lisarakendusega - #KER, Nädalagraafik - Andmevahemik: 6.12.2015 - 28.11.2018 - Graafik on koostatud 2021. aasta jaanuaris. Aktsiatesse investeerimine - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Tehnilise analüüsi järeldus
Ülaltoodud graafik näitab Keringi aktsia hinna järsku tõusu 2015. aasta lõpust kuni 2018. aasta keskpaigani. Hiljem on turg hakanud langema, kuid mitmeid kordi jäänud pidama 365 euro hinnatasemele. Kas ostjad tulevad turule tagasi? Nii võib öelda küll, tuginedes tehnilise analüüsi graafikul olevale sinisele toetusjoonele. Vaatame, mida fundamentaalne analüüs ütleb.
Fundamentaalse analüüsi järeldus
Keringi puhul on näha suuri muutusi. Kõige tähelepanuväärsemaks võib pidada seda, et nad avavad e-poe, mida hakatakse haldama ettevõttesiseselt. Uus strateegia on loodud koostöös Apple'iga, mistõttu on investorid väga põnevil.
Keringi aktsiate ostmine investeerimispanga UBS AG analüütikute poolt algas 2018. aasta novembris, et tõsta aktsia hinda 575,00 euroni. Isegi sellised ettevõtted nagu Merrill Lynch & Co, Morgan Stanley ja HSBC liitusid UBS AG-ga, et suurendada ostureitinguid.
Allikas: Markets Insider, parimad aktsiad - Kering
Kõige huvitavam on ehk aga see, et Kering maksab teile nende aktsia omamise eest. Tegelikult maksavad kõik börsil noteeritud ettevõtted oma aktsia omamise eest. Kes veel ei tea, siis seda nimetatakse "dividendide maksmiseks". Keringi puhul võib ettevõtte teile maksta 6 eurot iga omandatud aktsia eest. Seda aga juhul, kui te investeerite ettevõttesse ostes reaalset aktsiat. Kuidas seda teha? Üks võimalus on kasutada Invest.MT5 kontot, mis annab ligipääsu 15-le maailma suurimale börsile. Ei saa mainimata jätta ka teisi eeliseid:
- Tasuta reaalajas turuinfo
- Kaasaegne kauplemisplatvorm
- Madalad komisjonitasud
- Puudub konto haldustasu
- Dividendide väljamaksed omandatud aktsiate eest
Võtame nüüd edasi, milliseid aktsiaid tasub osta Suurbritannia/Euroopa ettevõtete seast.
Aktsiate ostmine: Experian
Alates viimasest panganduskriisist on laenuandjad ja finantsasutused teinud palju põhjalikumaid kontrolle tarbijate kohta. See on krediidireitingu agentuuri Experiani jaoks olnud suureks plussiks. Niisiis, mis teeb Experiani eriliseks ja miks seda osta? Uurime välja
Allikas: Admiral Markets MT5 koos MT5SE lisarakendusega - #EXPN, Nädalagraafik - Andmevahemik: 29.11.2015 - 29.11.2018 - Graafik on koostatud 2021. aasta jaanuaris. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Tehnilise analüüsi järeldus
Ülaltoodud graafikult näeme, et turg on alates 2015. aastast üldjoontes tõusnud. Experiani aktsiate ostmine kiirenes 2018. aasta keskpaigas. Peale väikest langust tulid 1708p hinnataseme juures ostjad turule tagasi, mis tähistab sinine horisontaalne toetusjoon. Ostjad kontrollivad nüüd turgu, kuid kas võib oodata veel hinnatõusu? Teeme lühikese fundamentaalse analüüsi, et saada rohkem selgust.
Fundamentaalse analüüsi järeldus
Ainuüksi USA-s haldab Experian krediidiandmeid enam kui 220 miljoni kasutaja ja 40 miljoni aktiivselt tegutseva ettevõtte kohta. See on üks põhjus kaaluda Experiani, kui soovite teada, milliseid aktsiaid tasub osta. Kõigest 18% tuludest pärineb Suurbritanniast, kuigi ettevõtte peakorter asub just seal.
See viitab sellele, et Experian ei sõltu väga palju Brexitist ja sellega seonduvast ebakindlusest. Samal ajal võib USA-s valitsev majanduskasv Experianile hästi mõjuda. Võib-olla seetõttu kinnitas investeerimispank JP Morgan Cazenove oma reitingut 2018. aasta novembris hinnasihiga 2000p.
Allikas: Markets Insider, parimad aktsiad - Experian
Aktsiate ostmine - USA turud
Peale Donald Trumpi presidendivalimiste võitu on USA aktsiaturud liikunud üles, jõudes 2018. aasta septembris rekordilisele kõrgusele. Vaatamata USA ja Hiina vahelistele kaubandustariifide vaidlusele on Trumpi administratsiooni kehtestatud maksukärped investoritele meeltmööda. Ameerika ettevõtetele jääb kätte rohkem raha, mis võimaldab luua rohkem töökohti, laienemisi ja paremaid ettevõtte tulusid.
Üldiselt on majanduskasv tugev ja on lootust, et see nii jätkub. Morgan Stanley riskifondi juht Jim Caron ütles, et on näha suuremat tootlikkust ja rohkem äriinvesteeringuid. Seega, millised on parimad aktsiad USA turgudel? Uurime järgi.
Aktsiate ostmine - edu näidanud aktsia: Amazon
2018. aasta septembris sai Amazon teiseks ettevõtteks Ameerika Ühendriikides, kelle väärtus jõudis 1 triljoni dollarini. Ainuüksi selle numbri tõttu on Amazoni aktsia investorite investeerimisportfelli jaoks arvestatav kandidaat. Kuid on teisigi põhjuseid, miks Amazoni aktsia ostmist tasub kaaluda.
Allikas: Admiral Markets MT5 koos MT5SElisarakendusega - #AMZN, Nädalagraafik - Andmevahemik: 28.06.2015 - 29.11.2018 Graafik on koostatud 2021. aasta jaanuaris. - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Tehnilise analüüsi järeldus
Amazoni aktsia on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Muide, kui te oleksite 1997. aastal ostnud Amazoni aktsiaid 1000 dollari väärtuses, siis 4. septembril 2018 oleks investeeringu väärtus olnud 1 362 000 dollarit.
Nagu ülaltoodud graafikult näeme, on Amazoni aktsia hoos, kuna jälgib sinise joonega märgitud kanalit. Tehnilised analüütikud kasutaksid seda joont tõusu- või langustrendi kindlakstegemiseks. Kas ostjad on taas kontrolli haaramas? Vaatame, millist infot saame fundamentaalsest analüüsist.
Fundamentaalse analüüsi järeldus
Amazon alustas interneti raamatupoena ja on nüüdseks laienenud mitmetesse teistesse valdkondadesse. See on üks põhjustest, miks Amazon on teiste raamatupoodide kõrval ellu jäänud. Ettevõte liigub nüüd üle toodete online-müügile ja valdkonda, mis pakub investoritele kõige enam põnevust - pilveandmetöötlusesse (cloud computing). Morgan Stanley jagab Amazoni järgmistesse valdkondadesse:
Allikas: Morgan Stanley Uuring - Millised on parimad aktsiad USA-s
Kõige huvitavam fakt, mis sellest uuringust välja on jäetud, on see, et Amazon on tuntud platvormina, kus kolmanda osapoole ettevõtted müüvad oma tooteid tarbijatele. Kuid Amazoni pilveteenus AWS on märkimisväärselt kasvanud ja läheneb samadele tulunumbritele kui kolmanda osapoole äriteenus. Ärgem unustagem ettevõtte investeeringuid tehisintellekti, spordisaadete otseülekannetesse ja tervishoidu.
Allikas: Markets Insider, aktsiatesse investeerimine
Ettevõtte kasv pakub investoritele ja analüütikutele suurt huvi, nagu näitab ka aktsiate ostu reiting.
Aktsiate ostmine: Berkshire Hathaway
This makes Berkshire Hathaway a worthy contender to be considered among the best shares to buy today, and the top shares to buy in US markets.
Te ei pruugi olla kuulnud selle ettevõtte nime, kuid kindlasti te teate selle omanikku: miljardärist investorit Warren Buffettit. Alates 1960ndate keskpaigast, kui Buffett võttis raskustes vireleva tekstiilitootja oma hoole alla, on Buffett kasutanud ettevõtte rahavoogu teistesse äridesse investeerimiseks.
Nende investeeringute tulemusena ületas ettevõtte turukapitalisatsioon 500 miljardit dollarit. Mõned neist investeeringutest on:
- Apple
- Bank of America
- American Express
- Coca Cola
Seega, kui te kaalute, milliseid aktsiad tasub osta, siis Berkshire Hathaway aktsia ostmist tasuks tõsiselt kaaluda.
Allikas: Admiral Markets MT5 koos MT5SElisarakendusega - #BRKB, Nädalagraafik - Andmevahemik: 19.07.2015 - 29.11.2018 - Graafik on koostatud 2021. aasta jaanuaris - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Tehnilise analüüsi järeldus
Berkshire Hathaway aktsiad on viimaste aastate jooksul üsna sujuvalt tõusnud. Pärast väikest langust 2017. aastal ja ka 2018. aasta septembris ja oktoobris, jätkasid ostjad turule tulemist. Paljud tehnilised analüütikud kasutaksid sinisega märgitud trendijoone toetustasemeid potentsiaalsete turule sisenemise võimalustena. Ostjaid kontrollivad turgu. Mida ütleb fundamentaalne analüüs?
Fundamentaalse analüüsi järeldus
Üks Berkshire Hathaway aktsia eeliseid on see, et ta annab ligipääsu tööstusettevõtetele, kes on nö "turul igaveseks". Nende hulka kuuluvad kindlustusseltsid, kommunaalettevõtted, pangandusettevõtted, raudteed ja lennundus. Sisuliselt saate ligipääsu erinevatele ettevõtetele nagu Apple, Bank of America, Coca-Cola jt.
Huvitav asjaolu on see, et Warren Buffett on ostnud oma tagasi oma ettevõtte aktsiaid ligi 1 miljardi dollari väärtuses. "Aktsiate tagasiostmist" tehakse tavaliselt siis, kui arvatakse, et aktsia hind on odav.
Allikas: Markets Insider, Berkshire Hathaway - Milliste aktsiatega kaubelda
Analüütikud näitavad tõusutrendi kõrgeima hinnasihiga 265 dollarit.
Edaspidi käsitleme bluechip- ja dividendiaktsiaid!
Bluechip aktsiad - Millised on parimad bluechip aktsiad
Te olete kuulnud bluechip aktsiatest. Kuid mis on bluechip aktsia? Milliste ettevõtete aktsiaid nimetatakse bluechip aktsiateks? Millised on parimad kvaliteetaktsiad? Kuidas toimub kauplemine kvaliteetaktsiatega? Räägime sellest ja veel paljust muust!
Mis on bluechip aktsia?
Bluechip aktsiad on suurte ja edukate ettevõtete aktsiad, teisisõnu ka kvaliteetaktsiad.
Järgnevalt vaatame, kuidas toimub kauplemine bluechip aktsiatega. Vaatluse all on Euroopa ning Suurbritannia bluechip aktsiad. Järgmiseks uurime, kuidas toimub investeerimine kvaliteetaktsiatesse.
Kauplemine bluechip aktsiatega
Bluechip tiitliga võib pärjata üksnes väikest hulka ettevõtteid või aktsiaid, kuid enne kui süveneme lähemalt tiitli omistamise kriteeriumitesse, vaatame terminit ennast lähemalt. Ühe või teise aktsia bluechip kategooriasse kuulumise üle võivad investorid omada eriarvamust, kuna see sõltub individuaalsetest hinnangutest.
Siiski mõned kriteeriumid, mille puhul eksperdid on ühel meelel. Kolm peamist tunnust otsustamaks aktsia bluechip kategooriasse kuulumise üle on järgnevad:
- Laialdaselt tuntud: ettevõtted on avalikkusele või investoritele hästi tuntud ning nende tooteid võib sageli pidada laiatarbe kaupadeks.
- Turvalised: need aktsiad on suhteliselt kindel investeering, kuna nad käituvad üldiselt üsnagi stabiilselt nii buumide kui kriiside ajal.
- Pikaealised: need ettevõtted on sageli kaasatud peamistesse USA või globaalsetesse aktsiaindeksitesse ning omavad aastatepikkust kui mitte dekaadide pikkust tegevusajalugu.
Bluechip ettevõtete üldiseks põhiomaduseks on domineerimine omas tegevusvaldkonnas, millest annab kinnitust suur turuosa ning hästi tuntud bränd. Ei ole olemas ametlikku nimekirja ettevõtetest, mida võiks liigitada bluechip kategooriasse, kuid Dow Jones indeksisse kuuluvaid 30 ettevõtet võib sageli pidada sobivateks näideteks.
Dow Jonesi aktsiaindeksi koosseisus olevad enamtuntud ettevõtted, mida peetakse üldjuhul bluechip aktsiateks, on näiteks: Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, IBM, Goldman Sachs, Exxon Mobil, Intel, McDonald's, Microsoft, Nike, Visa, Walmart ja Walt Disney.
Bluechip ettevõtted omavad väga suurt turukapitalisatsiooni, mis viitab ettevõtte koguväärtusele (aktsiate arv korrutatud hetke aktsiahinnaga). Turukapitalisatsioon võib ulatuda miljarditesse dollaritesse ning võib ületada isegi triljoni dollari piiri.
Esimese ettevõttena läbi ajaloo jõudis Apple tänavu turuväärtusega triljoni dollari piirini, pälvides seejuures erinevates meediaväljaannetes hulgaliselt tähelepanu.
Investeerimine bluechip aktsiatesse
Investeerimine bluechip aktsiatesse on paljude ekspertide meelest üks turvalisemaid investeeringuid ettevõtte juhtiva turupositsiooni, turuväärtuse, suuruse, tugeva finantspositsiooni ning hea maine tõttu.
Sellised aktsiad pakuvad sageli ka stabiilset kasumikasvu, stabiilseid dividendimakseid ning vahetevahel isegi stabiilset dividendide kasvu.
Parimad kvaliteetaktsiad omavad pikka dividendide väljamakse ajalugu. Mõned investorid nagu näiteks Benjamin Graham oma raamatus The Intelligent Investor, eelistavad 20-aastast dividendide väljamaksete ajalugu.
Kõik nimetatud eelised on põhjuseks, miks bluechip aktsiad on nõutud nii väikeinvestorite, kui ka keskmise ja suurte investeerimisvõimalustega investorite poolt. See muidugi ei tähenda seda, et bluechip aktsiad oleksid majanduslanguste suhtes kaitstud.
Uurimisfirma nimega WYATT Investment Research tegi kolme väga hästi tuntud USA ettevõtte aktsiate - AT&T, General Electric (GE) ja E.I. DuPont (DP) - hinnaliikumise kohta põhjaliku analüüsi. WYATT võrdles nimetatud kolme aktsia liikumist kogu turu liikumisega kahe kõige laiemalt tuntud 20 sajandi aktsiaturgude krahhi ajal aastatel 1929 ja 1987.
|
Turuindeks |
AT&T |
GE |
DP |
|
|
1929 |
Dow Jones +/- -40.0% |
-12.7% |
-15.9% |
-15.5% |
|
1987 |
S&P500 -28.5% |
-21.0% |
-17.4% |
-18.2% |
Allikas: Ajalooline tootlus: WYATT Investment Research
Nagu näeme ülaltoodud tabelist, on bluechip aktsiate peamine eelis ajalooliselt selles, et nende langusulatus kriisi ajal on väiksem ning samuti võivad nad kiiremini taastuda. Kolmel ülaltoodud aktsial kulus üksnes kaks aastat, et hind jõuaks tagasi 1987. aasta krahhile eelnenud tasemeteni.
Allikas: Business Insider. Dow Jones indeks ajavahemikul 1927-1932, sh. krahh, mis toimus 1929-1932 aastatel.
Kuigi bluechip aktsiad on üldjuhul tugeval positsioonil, ei tähenda see seda, et nad ei võiks Dow Jonesi (DJIA) aktsiaindeksis vahetuda. Samuti puuduvad ametlikud ja avalikkusele teadaolevad kriteeriumid selliste vahetuste tegemiseks.
Ettevõte lisatakse Dow Jonesi (DJIA) indeksisse, kui sellel on suurepärane maine, jätkusuutlik kasvuperspektiiv ning laiaulatuslikul investorbaasil on nende vastu huvi.
Mõned kõige tuntumad ja enim kajastust saanud muudatused, mis viimase 5 aasta jooksul on jõustunud, on järgmised:
- Walgreens Boots Alliance asendas General Electricu aastal 2018
- Apple asendas AT&T aastal 2015
- Goldman Sachs, Nike ja Visa asendasid Alcoa, Bank of America ja Hewlett-Packard'i 2013. aastal.
Kauplemine bluechip aktsiatega: Euroopa parimad bluechip aktsiad
Euroopa analoogiks aktsiaindeksile Dow Jones Industrial Average võiks pidada Dow Jones EURO STOXX 50 indeksit. Siia kuuluvad enimtuntud Euroopa kvaliteetaktsiad.
Indeks hõlmab laiemalt Euroopat, eurotsooni ning Ida-Euroopat. Kui olete huvitatud bluechip aktsiatega kauplemisest – miks mitte proovida bluechip aktsia CFD-sid (hinnavaheleping – contract for difference) ja nendega kauplemist läbi Admiral Marketsi?
Võite kaubelda maailma enimtuntud bluechip aktsia CFD-sid ning kasu lõigata mistahes suunas hindade liikumistest. Kaubelge globaalselt tuntud aktsiatega, sealhulgas: Apple, BT, CitiGroup, Google, Facebook, General Electric, Tesla, Volkswagen Group jpt!
Järgnevalt on reastatud Dow Jones EURO STOXX 50 aktsiaindeksi 15 suurimat ettevõtet aktsiate osakaalude alusel indeksis:
- Total (TOTAL SA), Prantsusmaa, osakaal indeksis 6,8%
- Telefonica (TEF), Hispaania, osakaal indeksis 4,8%
- E.ON (EAON), Saksamaa, osakaal indeksis 4,1%
- BCO Santander (SAN), Hispaania, osakaal indeksis 4,1%
- Sanofi-Aventis, Prantsusmaa, osakaal indeksis 3,9%
- Engie SA (ENGIE), Prantsusmaa, osakaal indeksis 3,5%
- Volkswagen AG (VOW), Saksamaa, osakaal indeksis 3,5%
- ENI (E), Itaalia, osakaal indeksis 3,3%
- BNP Paribas (BNP), Prantsusmaa, osakaal indeksis 3,2%
- Nokia (CPH), Soome, osakaal indeksis 3,1%
- Orange SA (ORA), Prantsusmaa, osakaal indeksis 2,9%
- Deutsche Telekom (DTE), Saksamaa, osakaal indeksis 2,7%
- Siemens (SIE), Saksamaa, osakaal indeksis 2,7%
- Bayer (BAYN), Saksamaa, osakaal indeksis 2,45%
- BCO Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Hispaania, osakaal indeksis 2,4%
Loomulikult ei tea keegi kindlalt, kas need ettevõtted püsivad 15 suurima hulgas ka mõne aasta pärast. Kuid võib siiski öelda, et need Euroopa ettevõtted on küpsed ja omas valdkonnas juhtivat positsiooni omavad nimed. Investoril tasuks seetõttu kaaluda nimetatud aktsiate omamist enda aktsiaportfellis. Sellest, kuidas oma aktsiaportfelli tasakaalustada, võite lugeda siit.
Kauplejale võiks aga huvi pakkuda asjaolu, et bluechip aktsiad pakuvad väiksemat kauplemiskäivet, mistõttu on hinnaliikumised suurema volatiilsusega ning seega võivad nimetatud aktsiad pakkuda rohkem kauplemisvõimalusi.
Parimad bluechip aktsiad: Suurbritannia
UK bluechip aktsiad kuuluvad aktsiaindeksisse FTSE 100, mis on lühend sõnadest Financial Times Stock Exchange. Indeksisse kuulub 100 suurima turuväärtusega UK ettevõtet.
Järgnevalt on toodud 10 tüüpilist UK bluechip ettevõtet:
- Royal Dutch Shell (RDSA)
- BP (BP)
- HSBC (HSBC)
- Vodafone Group (VOD)
- GlaxoSmithKline (GSK)
- Rio Tinto Group (RIO)
- Royal Bank Of Scotland Group (RBS)
- Anglo American (AAL)
- British American Tobacco (BATS)
- Genel Energy PLC (GENL)
Parimad bluechip aktsiad ja ettevõtted
Otsides ideid parimate bluechip aktsiate kohta on kindlasti võimalik leida vägagi suurel hulgal nõuandeid. Kuigi kogu asjasse puutuv informatsioon võib olla huvitav ja vajalik, ei oleks kindlasti soovitatav ilma isikliku analüüsita järgida soovitusi näiteks üksnes top-5 või top-10 nimekirjade alusel.
Parim viis tegutsemiseks on alati teostada põhjalik analüüs. Samuti oleks väga hea, kui analüüsi aluseks oleks mingi valik kriteeriume, mida peate oluliseks hästi hajutatud portfelli moodustamisel või kauplemisobjektide valikul. Sellegipoolest tasub kaaluda ka rohkeid võimalusi, kuidas leida soovitusi internetist.
Investeerimine kvaliteetaktsiatesse: millistesse bluechip aktsiatesse panustamine võib olla kaalumist väärt?
- Cognizant Technology Solutions (NASDAQ: CTSH).
See ettevõte pakub konsultatsioone tehnoloogia ning -teenuste alal, mis näib olevat paljutõotav valdkond võttes arvesse tehisintellekti, pilveteenuste ja robootika kasvavaid trende. - Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX).
See ettevõte on juhtival positsioonil meditsiiniseadmete alal. Ettevõte pakub laia valikut võimalusi võttes arvesse asjaolu, et rahvastiku vananemine nii USA-s, Euroopas kui ka osaliselt Aasias 21 sajandi jooksul on kasvav probleem. - Ecolab (NYSE: ECL).
See ettevõte keskendub veele, veepuhastuse teenustele ja tehnoloogiatele. Ettevõtte dividend on kasvanud püsivalt 26 aastat järjest.
Parimad bluechip aktsiad ja nende dividendide tootlus
Ka dividendide teemal leidub internetis väga suur hulk nõuandeid. Siiski on alati väga tähtis teha põhjalik analüüs iga bluechip aktsia kohta, eriti kui otsida hea dividenditootlusega ettevõtteid. Sageli viitab kõrge dividendimäär väiksemale aktsia hinnatõusu potentsiaalile, kuid on mõned bluechip aktsiad, mis suudavad pakkuda huvitavat kombinatsiooni korralike dividendide ja soliidse kasvumäära näol. Järgnevalt on toodud neli blue-chip aktsiat, mis on suutnud ületada ootusi:
- Zoetis (ZTS)
Loomamedikamentide ja vaktsiinide tootja:
Dividendimäär: 0.6%
Dividendi kasvumäär: 49.4%
Tootlus aasta algusest: 20.0%
- UnitedHealth (UNH)
Tervisekindlustuse pakkuja:
Dividendimäär: 1.4%
Dividendi kasvumäär: 28.0%
Tootlus aasta algusest: 14.9%
- Mastercard Inc. (MA)
Makseteenuste pakkuja:
Dividendimäär: 0.5%
Dividendi kasvumäär: 40.1%
Tootlus aasta algusest: 30.8%
- Nvidia (NVDA)
Pooljuhtide tootja:
Dividendimäär: 0.2%
Dividendi kasvumäär: 21.3%
Tootlus aasta algusest: 26.5%
Allikas: blue chip aktsiate dividendide tootlus aasta algusest seisuga 31.07.2018. Dividendide kasvumäärad on viimase 5 aasta keskmised.
Edaspidi käsitleme dividendiaktsiaid.
Parimad dividendiaktsiad lisasissetuleku teenimiseks
Investeerimiseks parimate aktsiate valikul on paljude investorite jaoks kõrgel kohal dividendiaktsiad. Ja miks ka mitte? Investoritel on võimalus valida aktsiaid, mille väärtuse kasv on potentsiaalselt kõrge ning samal ajal pakuvad regulaarset sissetulekut dividendide näol.
Edaspidi saate teada, mis on dividendid ja kuidas arvutatakse dividenditootlust. Lisaks saate teada, millised on parimad dividendiaktsiad Euroopas ja USA-s ning mille järgi investeerimiseks aktsiaid valida.
Paljud investorid soovivad ära kasutada püsivaid rahalisi väljamakseid, mida mõned ettevõtted aktsionäridele pakuvad. Need annavad investorile võimaluse saadud tulu reinvesteerida ehk osta rohkem aktsiaid või kasutada see ära lisasissetuleku allikana.
Millised võiksid olla parimad dividendiaktsiad? Enne, kui hakkame sellele küsimusele vastust otsima, teeme selgeks dividendiaktsiatega seotud mõisted.
Parimad dividendiaktsiad - kuidas neisse investeerida
Mis on dividend?
Dividend on väljamakse, mida maksavad ettevõtted aktsionäridele puhaskasumist või eelmiste aastate jaotamata kasumist aktsiate omamise eest.
Mis on dividendiaktsia?
Dividendiaktsiad on börsil noteeritud ettevõtete aktsiad. Dividende makstakse tavaliselt kord kvartalis ja see on aktsionäride võimalus osa saada ettevõtte edust. Enamik dividendidest kajastuvad rahaliste väljamaksete näol.
Dividendimakseid tehakse investorite aktsiate põhiselt. Näiteks BlackRock Inc., maailma suurim ETF-ide rahahaldur, maksab igas kvartalis 3.13 dollarit iga omatud aktsia kohta (dividendid).
Dividend ühe aktsia kohta arvutatakse järgmiselt:
- Dividend ühe aktsia kohta = dividendimakseteks mineva ettevõtte puhaskasumi osa / lihtaktsiate arv
Mis on dividenditootlus?
Dividenditootlust arvutatakse järgmise valemi järgi:
- Dividenditootlus = aastane väljamakstav dividend aktsia kohta / aktsia turuhind
BlackRock Inc. puhul tuleks aastase väljamakstava dividendi arvutamiseks kvartaalne dividend 3,13 korrutada neljaga, mis teeb tulemuseks 12,52 dollarit. 2018.a. viimasel dividendiväljamakse päeval oli aktsia hind 400,23 dollarit. Seega on dividenditootluseks 3,1% (12,52 / 400,23). Kuidas me saame seda infot kasutades tuvastada, millistesse dividendiaktsiatesse investeerida? Uurime järgi.
Millised on parimad dividendiaktsiad?
Enne, kui vaatame, millised on parimad dividendiaktsiad, on oluline mõista mõningaid kriteeriume, mis võivad teie investeerimiskogemust parandada.
- Dividendide kasv
Aktsiad, mille väljamakstava dividendi suurus kasvab, annavad üldiselt paremaid tulemusi kui need dividendiaktsiad, mille dividendisuurus on stabiilne või kahanev.
Kuidas me seda teame? Võrdleme S&P500 Dividend Aristocrats indeksi ja S&P500 indeksit tootlust. Dividend Aristocrats indeks koosneb S&P500 ettevõttest, mis on dividende suurendanud enam kui 25 aastat.
Allikas: Bloomberg - SPDAUDT indeks - väärtpaberid - Andmevahemik: 1990 - 2019 -
Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Aktsiad, mille dividendid on kasvanud, on ületanud S&P500 indeksit. Tasub meeles pidada, et mõned ettevõtted ei maksa dividende ja need, kes maksavad, võivad kehvematel aegadel dividendiväljamakseid vähendada või nendest loobuda.
- Dividenditootlus
Ettevõtte dividenditootlus võib olla kasulik mõõde. See näitab investorile aastase dividendi suhet praeguse aktsiahinna suhtes protsentides. Paljud investorid otsivad vaid kõrge tootlusega aktsiad, kuid see võib olla viga. Miks? Sest paljudel väga kõrge tootlusega ettevõtetel on sageli väga madalad aktsiahinnad.
Aktsia hind on madal põhjusega. Uuringud näitavad, et ajavahemikul 1928. aasta jaanuarist kuni 2017. aasta detsembrini ületasid neljanda kvintiili dividendiaktsiad esimese ja viienda kvintiili dividendiaktsiaid. See tähendab sisuliselt seda, et keskmise tootlusega dividendiaktsiad ületavad pikas perspektiivis kõrgeima ja madalaima tootlusega dividendiaktsiaid.
Allikas: Heartland Advisors - kuidas investeerida dividendiaktsiatesse - Andmevahemik: 1928 - 2016
Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Sageli ei pruugi suurima prognoositava dividenditootlusega ettevõtted maksta ennustatud summat. Väga suure tootlusega aktsiad on tegelikult need, mida enamik investoreid peaks vältima, kuna hinnanguline ja tegelik dividenditootlus võivad oluliselt erineda. Sega on näha ka allolevalt diagrammilt. Punaste tulpadega on tähistatud prognoositud tootlus ja sinistega tegelik tootlus.
Allikas: CNBC - kuidas investeerida dividendiaktsiatesse - S&P500 aktsiate kaalutud keskmine - Andmevahemik: 1996 - 2015
Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Nüüd teame dividendi ja dividenditootluse mõningaid plusse ja miinuseid. Need aitavad meil välja selgitada, millised võivad olla investeerimiseks parimad dividendiaktsiad või väärtpaberid.
Parimad dividendiaktsiad USAs
USA-s asuvad mõned maailma tuntuimad ettevõtted. Parimaid dividendiaktsiaid investeerimiseks võib leida erinevatest sektoritest alates jaemüügist lõpetades finantsteenustega. Aktsiate valikul võiks jälgida järgmisi kriteeriumeid:
- Stabiilsete väljamaksete pikk ajalugu
- Kasvav dividendide kasv
- Dividenditootlus ei tohiks olla liiga kõrge ega liiga madal
USA parimad dividendiaktsiad - näited ettevõtetest
JP Morgan Chase
- Dividend: $3.20 aktsia kohta
- Hinnanguline dividenditootlus: 3.2%
Maailma ühel suurimal pangal, JP Morganil, on pikaajaline muljetavaldav dividendide ajalugu. Enne 2008. aasta finantskriisi maksis investeerimispank aastadividendi 1,52 dollarit; peale finantskriisi aga 20 senti. Sellest ajast peale on dividendide väljamaksmine kasvanud iga aastaga. See on jõudnud kahe aastakümne kõrgeimale tasemele ning ületab finantskiisi-eelset taset.
Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - #JPM, nädalagraafik - Andmevahemik: 5.02.2012 - 10.12. 2018 - Graafik on koostatud 2021. aasta jaanuaris - mis on dividendiaktsia?
Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Lisaks dividendiväljamaksetele on kasvanud ka aktsia hind ning see omakorda annab aktsionäridele rohkem võimalusi. Neil on võimalus valida dividendiväljamakse sissetulekuna või reinvesteerida ja osta aktsiaid juurde (tekitades sedasi lisatootlust).
Loomulikult ei liikunud ettevõtte aktsia hind üles sirgjooneliselt. Siiski tekib aktsia hinna languse ajal investoritele kapitalitulu dividendiväljamaksete näol.
Johnson & Johnson
- Dividend: $3.60 aktsia kohta
- Hinnanguline dividenditootlus: 2.5%
Johnson & Johnson meeldib paljudele dividendiinvestoritele. Kuigi ettevõte ei paku turu kõrgeimat dividenditootlust, on olemas tasakaal dividendi kasvu ja stabiilse aktsia hinna vahel. Ettevõte dividendid on kasvanud enam kui 56 aastat järjest ja selle aktsiat peetakse turvaliseks aktsiaks, mis on näidanud häid tulemusi nii headel kui halbadel majandusperioodidel.
Ettevõte on üks maailma suurimaid farmaatsiatoodete ja meditsiiniseadmete tootjaid. Need on tooted, mida on alati vaja olenemata majanduslikust olukorrast.
Allikas: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - #JNJ, nädalagraafik - Andmevahemik: 5.02.2012 - 10.12.2018 - Graafik on koostatud 2021. aasta jaanuaris - mis on dividendiaktsia? Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Investorid on kogenud tõusva aktsia hinna ja stabiilsete dividendide eeliseid. See pakub stabiilset tasakaalu paljude investorite portfellidele. Huvitaval kombel on aastatel 1970 - 2016 keskmine aastatootlus olnud pea 15%. Sel perioodi on vaid 13-l aastal esinenud langusi, mis tähendab, et 72,2% juhtudest on aktsia hind aasta lõpetanud positiivselt.
UK parimad dividendiaktsiad - näited ettevõtetest
Suurbritannia aktsiaturg on parimate dividendiaktsiate leidmiseks rahvusvahelistele investorite jaoks väga populaarne. Suurbritannias on suuri ettevõtteid, kes tegutsevad ülemaailmsel tasandil. Ei ole juhus, et mõned parimad UK aktsiad on kõrge tootlusega. Toome välja vaid mõned suured dividendiaktsiad, mille ostmine on väärt kaalumist.
Unilever PLC
- Dividend: £0.3393 aktsia kohta
- Hinnanguline dividenditootlus: 2.96%
Unilever PLC loodi 1885. aastal ja sel on rikkalik ajalugu. Unileveri aktsia on koduks paljudele maailmas tuntud kaubamärkidele nagu Dove, Lipton, Hellmann's, Knorr, Rexona ja paljud teised. Ettevõtte väga paljusid tooteid müüakse üle kogu maailma, sealhulgas arenevatel turgudel nagu Aafrika, Hiina ja India ning seepärast võib ettevõtte aktsiat pidada üheks parimaks UK dividendiaktsiaks.
Allikas: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - #ULVR, Kuugraafik - Andmevahemik: 1.01.1990 - 10.12.2018 - Graafik on koostatud 2021. aasta jaanuaris - mis on dividendiaktsia -
Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Unilever on noteeritud kolmel erineval börsil, kuna kaubamärk on jagatud kaheks eraldiseisvaks ettevõtteks. Unilever NV on noteeritud Amsterdami Euronext börsil ja New Yorki börsil. Unilever PLC on noteeritud Londoni börsil. Kuna iga börs pakub erinevaid valuutasid, siis saavad investorid mängida Unileveri aktsiate ja erinevate vahetuskurssidega.
Unileveri aktsia hind on alates 1990. aastast tõusnud, nagu näete ka ülaltoodud graafikult. UK kõrgeid dividende maksvate aktsiate puhul on stabiilse aktsia hinna kasv haruldane. Kuigi see tõus ei pruugi igavesti jätkuda, on see siiski atraktiivne ja teeb Unileveri dividendiaktsiast hea väärtpaberi.
GlaxoSmithKline
- Dividend: £0.19 aktsia kohta
- Hinnanguline dividenditootlus: 5.44%
GlaxoSmithKline on üks suurimaid tervishoiu- ja farmaatsiaettevõtteid maailmas, turukapitalisatsiooniga üle 70 miljardi naela. Nende peamised valdkonnad on ravimid, vaktsiinid ja tervishoiutooted. Üks peamine põhjus, miks ettevõtte aktsiat võib pidada heaks väärtpaberiks, on 5,44%-line dividenditootlus.
Siin on üks aga. Farmaatsiaettevõtete aktsiate hinnad kipuvad olema volatiilsed. Hindasid mõjutavad näiteks miljardid dollarid, mis kulutatakse ravimite väljatöötamisele ning hiljem võib selguda, et ravim ei läbi kliinilisi teste, mis toobki kaasa suure volatiilsuse aktsia hinnas.
Allikas: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - #GSK, Kuugraafik - Andmevahemik: 1.10.1991 - 10.12.2018 - Graafik on koostatud 2021. aasta jaanuaris - väärtpaberid
Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
GlaxoSmithKline aktsia hind võib olla üsna volatiilne, nagu näete ülalolevalt graafikult. Esineb aegasid, kui aktsia hind tõuseb ning seejärel langeb. Siiski on alates 1991. aastast aktsia hind pikaajalises tõusutrendis.
Need investorid, kes tunnevad end kindlalt turu ajastamises ja püüavad saada kasu nii kapitali kasvust kui dividenditootlusest, võiksid selle ettevõtte aktsia ostu kaaluda.
Euroopa parimad dividendiaktsiad
Euroopa on väga palju dividendiaktsiaid erinevates sektorites. Parimate väärtpaberite/dividendiaktsiate leidmiseks tasub vaadata investeerimisfonde.
Allikas: Seeking Alpha - kuidas investeerida dividendiaktsiatesse
Tabelis on välja toodud 19 Euroopa dividendiaktsiat, mis on kõige laialdasemalt hoitud vähemalt kolmandikus Euroopa dividendidele keskendunud investeerimisfondides. Selle info põhjal saavad investorid teada, millised dividendiaktsiad on investeerimisfondide juhtidele kõige atraktiivsemad.
Ettevõtted on erinevatest sektoritest ja erinevate dividenditootlustega. Madalama dividenditootlusega on Saksamaa SAP SE (1,4%) ja kõrgema tootlusega UK HSBC Holdings PCL (10,4%).
Teadlikud investorid kaaluvad ilmselt iga ettevõtte täiendavat uurimist. Olgu eeltöö aluseks fundamentaalne või tehniline analüüs, parimate dividendiaktsiate tuvastamine annab investorile eelise. Lisaks sobiva aktsia leidmisele on oluline kasutada ka parimat saadaolevat investeerimisplatvormi MetaTrader 5.
Aktsiate ostmine - kokkuvõte
Aktsiaturgudel tegutsemiseks õppige, kuidas kaubelda aktsiatega ja kuidas investeerida aktsiatesse. Üldiselt peetakse aktsiatega kauplemist aktiivseks tegevuseks ja investeerimist passiivsemaks tegevuseks. Üks peamisi erinevusi on aeg, kui kaua ostja plaanib oma positsiooni hoida.
Aktsiatega kauplemise puhul hoiavad enamik ostjaid oma positsioone avatuna päevade või nädalate jooksul. Aktsiatesse investeerimise puhul hoitakse positsioone mitmeid kuid või isegi aastaid. Aktsiatesse investeerimise õppimisel on mitmeid eeliseid:
- Dividendide väljamaksed: investorina saate oma luua passiivse sissetuleku dividendiaktsiatest koosneva portfelli abil
- Aeg: see on ressurss, mida tagasi ei saa. Pikaajaliste investeeringute hoidmine võimaldab teil oma aega veeta enda jaoks kõige olulisemate tegevuste jaoks, näiteks olla koos pere või sõpradega
- Pensioni planeerimine: tuleviku planeerimine on sama oluline, kui olevikus elamine. Aktsiatesse investeerimist on võimalik õppida ka alustades väikeste summadega.
Kui teid huvitab aktsiatesse investeerimine, siis on teil vaja ligipääsu parimatele võimalikele toodetele. Kauplemiskonto Invest.MT5 annab ligipääsu aktsiatele ja ETF-idele (Exchange Traded Fund ehk Börsil kaubeldav fond) enam kui 15-l maailma suurimal börsil kauplemisplatvormi MetaTrader 5 abil.
Invest.MT5 on Admiral Marketsi poolt pakutav konto, mis võimaldab investeerida aktsiatesse ja börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF) 15-l maailma suurima börsil MetaTrader 5 platvormil. Konto pakub tasuta reaalajas turu-uudiseid ja noteeringuid. Kontol puudub hooldustasu. Kontol saab tehinguid teostada madalate komisjonitasudega ja investorid saavad osa dividendide väljamaksetelt. Avage konto juba täna, klikkides allolevale bännerile.
Lugege lisaks kauplemisega seotud artikleid
- Kaupleja palk: kui palju teenivad päevakauplejad, riskifondide kauplejad ja Forex kauplejad?
- Kuidas kasutada stop-loss korraldust
- Kui palju raha on vaja Forex turul kauplemise alustamiseks
Meist: Admiral Markets
Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.
See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.
