Ние използваме бисквитки, за да предоставим възможно най-доброто обслужване на нашия сайт. Продължавайки да разглеждате този сайт, Вие се съгласявате с бисквитките, които се използват. За повече информация, включително и как можете да промените Вашите предпочитания, моля, прочетете нашата Политика за поверителност.
Повече информация Приемам

Тесла: Как да се възползвате от възхода на компанията?

Януари 14, 2020 08:48 Europe/Sofia

Едва ли са много са хората, които още не са чували за марката електромобили Тесла и за революцията при електрическите автомобили, която правят Илон Мъск и компанията му. Все по-често може да чуете, че именно това е бъдещето на автомобилната индустрия, а съвсем наскоро пазарната капитализация на Tesla Motors успя да надхвърли общата капитализация на двата американски автомобилни гиганта Ford и General Motors, взети заедно. Но как може да се възползвате от този възход на Тесла? Да видим по-надолу в статията!

Тесла: Как да се възползвате от възхода на компанията?

Какво е Тесла?

Tesla Inc (бившата Tesla Motors) е американската автомобилна и енергийна компания базирана в Пало Алто, Калифорния. Основната дейност на Тесла e производството на електрически автомобили, но компанията произвежда и соларни панели чрез дъщерното си дружество SolarCity, както и електрически батерии.

През юли 2003 година инженерите Мартин Еберхард и Марк Тарпенинг създават компания с името Tesla Motors. Името на компанията е в чест на великия инженер Никола Тесла.

В първите кръгове на финансиране към Tesla Motors се присъединиха Илон Мъск, Дж. Б. Страубел и Иън Райт като на всички тях име е разрешено да се наричат съучредители на компанията със задна дата. Тесла придоби популярност пред широката публика, когато през 2008 година, Илон Мъск, който се сдоби с капитал през 2004, пое председателството.

В последствие Tesla Motors съкрати своето име до Tesla през февруари 2017 година. А понастоящем най-популярните модели електрически автомобили на Тесла са Модел S, Модел 3, Модел X, Модел Y, Tesla Roadster и набиращото популярност електрическо превозно средство Cybertruck.

Продажби на електромобили Тесла

През 2019 година Тесла е успяла да продаде рекордните 367 500 автомобила, според данните публикувани от компанията. Въпреки че това е в долната част на диапазонът прогнозиран от компанията в началото на 2019 - от 360 000 до 400 000 превозни средства, все пак това са повече продадени автомобили, отколкото през двете предходни години взети заедно. Изглежда, че всичко това се дължи на Модел 3 седан.

Тези данни отбелязват една отлична година за Тесла. През 2019 година компанията представи два нови прототипа: компактният SUV Model Y през март и нямащият аналог Cybertruck. В същото време Тесла откри и мегазавода си в Китай, който ще наблегне на производството на най-популярния модел на производителя на електрически автомобили Модел 3.

Още по впечатляващото е, че тези резултати бяха постигнати след тежък старт на годината, тъй като от Тесла обявиха загуби от $702 милиона през първото тримесечие на 2019.

Всичко това изглежда много впечатляващо, но може ли и обикновения човек да участва и да се възползва от целия този възход на компанията? Отговорът е да и в следващия раздел ще обясним как всеки може да се опита да се възползва от скоростния растеж на компанията на Илон Мъск!

Как да се възползвате от възхода на Тесла?

Вероятно цифрите за продажбите, които споменахме по-горе са Ви заинтригували, а мисълта да инвестирате в бъдещето на една от най-популярните компании в последно време Ви изглежда вълнуващо? Но как може да направите всичко това?

Основните възможности за инвестиции в световно известния производител на електромобили са акции или Договори за разлика върху акции на Тесла и борсово търгуван фонд (ETF) с участието на компанията на Илон Мъск, в който тя има солиден дял.

Акции на Тесла

През юни 2010 година компанията Тесла стана публично търгувана и листнатите 13,3 милиона акции на Тесла започнаха да се търгуват на фондовата борса Nasdaq при цена от 17 долара за акция. По този начин Tesla Motors стана първият автомобилен производител, който става публично търгуван от Ford, който излезе на борсата през далечната вече 1956 година.

След първата си търговска се сесия публичните вече акции на Тесла затвориха на нива от 23,89 долара, което бе ръст от цели 41%. В последствие дяловете на производителят на електромобили продължиха да се търгуват в сравнително тесен диапазон между 17 и 40 долара до април 2013 година.

След това започна силно поскъпване на акциите на производителят на електромобили и цената им достигна почти 390 долара през август 2017, само, за да дойде време за солидна корекция, която свали акциите до 177 долара за брой през юни 2019 година. Тази корекция бе водена от съмненията на пазарните участници в рентабилността на компанията и финансовата и стабилност, породени от колебливите отчети и новини за Тесла.

Въпреки това, изглежда тази корекция само активизира биковете относно Тесла, които започнаха агресивни покупки на акциите на компанията. Само около 7 месеца след като падащите акации на Тесла удариха дъно от 177 долара, дяловете на Тесла пробиха психологическата цена от 500 долара и на 13 януари достигнаха историческите 522 долара.

Положителната изненада от финансовия отчет на Тесла за третото тримесечие на 2019 година, светкавично построения "Гигазавод" в Китай и рекордните продажби на компанията през 2019 бяха основните двигатели зад скока в небесата на цената на динамичните акции на Тесла, които успяха да поскъпнат повече от двойно само за три месеца. За сравнение американският бенчмарк S&P 500 нарасна "само" с 10,2% за същия период.

Ето и графика на цената на популярните договори за разлика върху акции на Тесла, откакто компанията стана публична през 2010:

Акции на Тесла - Admiral Markets, MetaTrader 5, Седмична графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, Акции на Тесла (#TSLA), Седмична графика с диапазон на данните 27 юни 2010 - 13 януари 2020. Изготвена на 14 януари 2020 година. Моля имайте предвид, че миналото представяне на гарантира бъдещи резултати.

Договори за разлика върху акции на Тесла

Договор за разлика (oт английски Contract for difference) е договор, който се сключва между инвеститор или трейдър от една страна и брокер от друга. Целта на договора е размяната на разликата в цената на даден актив. В повечето случаи този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра (инвеститора), а плащаният по него са в брой, вместо класическа доставка на актив.

ДЗР предоставят на инвеститорите всички предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без реално да ги притежават. Въпреки, че не притежават даден актив, договорите за разлика позволяват на инвеститорите да се възползват от промените в цените. В повечето случаи именно това е основната цел за започването на инвестиции.

Технически това е така, защото договор за разлика е т.нар. дериватен продукт, което означава, че неговата стойност се формира върху базовия актив. Като правило един ДЗР контракт върху акция, отговаря на една акция.

Ето и част от предимствата на търговията с ДЗР върху акции на Тесла:

  • Чрез ДЗР можете да търгувате и дълги, и къси позиции. По този начин може да печелите и при ръст, и при спад в цената на акциите на Телса, стига да отворите позиция в правилната посока. Същото се отнася и за загубите.
  • ДЗР позволява употреба на ливъридж. С ливъридж може да управлявате повече средства от тези, с които разполагате във Вашата инвестиционна сметка.
  • С ДЗР може да хеждирате Вашата експозиция в акции на Тесла т.е. ако имате закупени реални акции на компанията, можете да отворите къса позиция и да се застраховате от спад в цената на акциите.

Разбира се ДЗР крие и някои рискове като например, че при употреба на ливъридж освен да увеличите печалбите си, това важи в пълна степен и за загубите.

Освен това е важно да търгувате договори за разлика върху акции на Тесла с регулиран инвестиционен посредник. Търговията на ДЗР с нерегулирани брокери увеличава сериозно рисковете за Вашия капитал, затова проверете дали избраният от Вас посредник е оторизиран и регулиран от регулаторни органи.

Например инвестиционните фирми Admiral Markets са оторизирани и регулирани от различни регулаторни органи като Financial Conduct Authority (FCA) Великобритания, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) Кипър, Estonian Financial Supervision and Resolution Authority (EFSA) и Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Тествайте търговията с ДЗР върху акции на Тесла и още над 4500 компании от 17 от най-големите фондови борси в света, без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка сега като кликнете на банера отдолу!

Демо търговия без риск с Admiral Markets

ETF-и с акции на Тесла

Поради огромното поскъпване, силните данни и голямата популярност акциите на Тесла изглеждат като сериозен кандидат за почти всяко инвестиционно портфолио. Ето защо някои инвеститори наблюдават отблизо движенията на борсово търгувани фондове (ETF-и), в които акциите на Тесла имат сериозна тежест. Но нека първо да разберем на кратко какво е ETF?

Борсово търгуван фонд

ETF означава "exchange traded fund" на английски или в превод на български - борсово търгуван фонд. ETF-ите са ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез финансов посредник (брокер). Тези ETF фондове могат да проследяват представянето на различни класове активи - от традиционни регистрирани на борсата компании до валути и суровини.

Освен това, тяхната структура позволява на трейдърите и инвеститорите да правят къси продажби, да използват ливъридж и в някои случаи да намалят разходите си.

Борсово търгуваните фондове са един от най-популярните финансови продукти. Те бяха създадени наскоро в помощ на индивидуалните инвеститори, а и не само. Днешните ETF фондове имат широка гама от предимства и, ако бъдат подбрани внимателно, могат да предложат отлични възможности за постигане на инвестиционните цели на инвеститорите.

Ето кои са някои от най-интересните ETF-и, в които акциите на Tесла имат сериозна тежест:

  • ARK Innovation ETF (ARKK) - активно управляван фонд, който търси дългосрочно увеличаване на капитала, чрез инвестиции в компании, които се възползват от технологични подобрения, разработка на нови продукти и услуги, научни изследвания, индустриални иновации, финансови технологии и тн. Фондът притежава 39 акции в кошницата си като Тесла е с най-голяма тежест, тъй като има дял от 10,3%.
  • ARK Web x.o ETF (ARKW) - активно управляван фонд фокусиран върху компании, които се очаква да се възползват от промяната в технологичната инфраструктура към облачни технологии, което дава възможност за мобилни, нови и местни услуги. Фондът държи 43 акции в кошницата си като акциите на Тесла са с най-голям дял - 9,3%.
  • Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) - предлага експозиция в компании свързани с различни аспекти на литий индустрията от добива и рафинирането, до производството на батерии. Тесла е с третият най-голям дял в този ETF - 8,14%.

Борсово търгуваните фондове са много популярни сред инвеститорите, особено индивидуалните, и могат да предложат различни предимства. Ето и основните от тях:

  1. По-ниски разходи.
  2. Диверсификация.
  3. Бърз и лесен достъп.

Както всяко нещо, ETF-ите имат и своите недостатъци като несъответствия с цената на базовия актив, както и ниска ликвидност при определени фондове и пазарни условия. Освен това прекалена диверсификация в някои борсово търгувани фондове може да доведе до по-ниска доходност от персонално селектирано портфолио от компании.

Финансов анализ на компанията Тесла

За да може да се направи опит да се прогнозира движението на волатилните акции на Тесла на финансовите пазари е необходимо да се подчертаят движещите сили, които влияят на цената на Тесла на фондовите пазари.

Ако компанията не е печеливша и представя смесени финансови резултати може да накара инвеститорите да се отдръпнат и да се стигне под спад в цената на акциите на Тесла. Тогава може да се наложи компанията да разчита само популярността на изпълнителния директор Илон Мъск, който е доказал, че е добър в това да продава мечти и да предсказва светло бъдеще на Тесла.

Въпреки това повечето инвеститори не се доверяват само на обещания, зад които не стоят конкретни резултати. При положение, че не получат нещо повече от обещания, инвеститорите вероятно ще започнат да продават притежаваните от тях акции на Тесла и дори да отварят къси позиции, за да се възползват от потенциален спад в цената.

След като вече споменахме за силните данни за продажбите на Тесла през 2019 година, ще се насочим към някои други показатели, които може да следите преди да се насочите към инвестиции в акции на Тесла.

Пазарна капитализация на Тесла

Пазарната капитализация представлява паричната стойност на акциите в обръщение да дадена компания. Най-просто казано това е числото, което се получава след като умножите броя на акциите на дадена компания по цената им.

Скорошният скок в цената на акциите на Тесла над 500 долара изведе пазарната капитализация на производителят на електромобили до рекордните 94,6 милиарда долара. По този начин компанията на Илон Мъск надмина общата пазарна капитализация на двата най-големи автомобилни производителя в САЩ - General Motors (49,9 милиарда долара) и Ford (36,6 милиарда долара). Графика на капитализациите на трите компании можете да видите по-долу:

Пазарна капитализация на Tesla, GM и Ford

Източник: Reuters

Свободен паричен поток на Тесла

Свободният паричен поток представлява мярка за финансовото представяне на дадена компания и представлява паричните средства, които една компания е в състояние да генерира след като бъде изваден капиталът необходим за поддържане и разширяване на базата от активи. Колкото по-голям е този свободен паричен поток, толкова по-добре да се представя дадена компания.

Свободният паричен поток на Тесла се подобрява от изключително негативните -4,1 милиарда долара през 2017 до по-малко негативните -222 милиона долара през 2018, след като производителят на електрически автомобили започна да усеща ползите от инициативите за съкращаване на разходите и солидните продажби на Тесла Модел 3.

През 2019 година Тесла отбеляза две поредни тримесечия с положителен свободен паричен поток през вторите и третите три месеца. А мениджмънта на компанията прогнозира, че този показател ще остане позитивен и през последното тримесечие на 2019.

Дълг на Тесла

Въпреки сериозното поскъпване на популярните акции на Тесла и подобряването на финансовите показатели на компанията на Илон Мъск, в определен момент производителят на електромобили може да се сблъска с проблеми при погасяването на задълженията си.

Основният недостатък на Тесла е именно сериозните нива на дълг на компанията. За щастие през последните няколко години Тесла показа, че може да бъде и печеливша и публикува няколко позитивни тримесечни отчети, които вдъхнаха повече увереност на инвеститорите.

Данните за третото тримесечие показаха, че Тесла има общи задължения от над 12,47 милиарда долара. Но по притеснителна е тенденцията при задълженията на Тесла през последните години. Например, в първото тримесечие на 2015 година общият дълг на Тесла бе около 3 милиарда долара, което означава, че ръста на дълга за последните 5 години е цели 400% (вижте следващата графика).

Дълг на Тесла

Източник: Stockdividendscreener.com

Спекулативна оценка на акциите на Тесла

Въпреки големият напредък на Тесла в производствената активност, по-големите по обем доставки и перспективите пред новия завод в Китай, някои инвеститори смята, че в цената на акциите на Тесла е включен още по-поразителен растеж.

Част от тези инвеститори биха обмислили дори къса позиция в акциите на Тесла, за да могат да се възползват от потенциален спад в поскъпналите сериозно в последно време акции на Тесла.

Технически анализ на акции на Тесла

Акции на Тесла - Admiral Markets MetaTrader 5, Седмична графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, Акции на Тесла (#TSLA), Седмична графика с диапазон на данните 25 май 2015 - 13 януари 2020. Изготвена на 14 януари 2020 година. Моля имайте предвид, че миналото представяне на гарантира бъдещи резултати.

На горната графика ясно се вижда как акциите на Тесла се търгуват в диапазона 240 - 390 долара от ноември 2016 до месец април 2019 година. На 21 април 2019 цената пробива под долната граница на търговския диапазон, но този пробив се оказва фалшив и в началото на октомври се връща обратно в предходните граници.

Следва рязък възходящ тренд и пробив над горната граница на диапазона, който изстрелва цената на акциите на Тесла до нови най-високи стойности в историята, дори над психологическата граница от 500 долара в началото на 2020 година.

При положение, че цената задържи тези нива и продължи възходящата инерция новата цел пред акциите на Тесла може да е следващата кръгла цена от 600 долара (по-долу ще видим, че някои анализатори прогнозират подобни нива), след което да се насочи към 700 долара.

От друга страна, ако станем свидетели наа връщане обратно под 500 долара, то може да видим по-дълбока корекция и слизане до горната граница на споменатия вече търговски диапазон от 390 долара.

Какво мислят анализаторите за Тесла?

На 14 януари 2020 година Колин Ръш, анализатор в Oppenheimer почти удвои своята ценова цел за акциите на Тесла от 385 до 612 долара, като това е една от най-високите оценки на Wall Street.

Малко след това, в бележка до клиентите си, анализаторът на Jefferies Филип Хошоа повиши прогнозата си за акциите на Тесла с 50% до 600 долара и добави, че прибирането на печалби на сегашната цена може да е грешка, тъй като компанията ще стане печеливша през тази година.

Понастоящем поскъпващите акции на Тесла имат 10 рейтинга "покупка", 11 "задържане" и 15 "продажба", при консенсус на цената от 329,02 долара за акции, според данни на Bloomberg. Все пак остава да видим дали някои от анализаторите няма също да повишат прогнозите си за Тесла, след сериозното рали на акциите в последните седмици и месеци?

В същото време прогнозите за растежа на Тесла изглеждат доста впечатляващо. Очакванията са, че производителят не електрически автомобили ще нарасне със 79,7% на годишна база през 2019, когато публикува своят отчет за четвъртото тримесечие и с чудовищните 2324% през 2020 година.

Започнете да търгувате ДЗР, акции и ETF-и с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Инвестиция на $1000 в Тесла през 2010

През последното десетилетия акциите на Тесла поскъпнаха от 17 долара до над 522 долара, което е над 3000% ръст в цената. Следователно ако сте купили акции на Тесла за $1000 на цената на първичното публично предлагане - 17 долара на акция, то Вие бихте се сдобили с 58 акции (1000/17=58,82). Ако решите да продадете Вашите дялове на цената на затваряне на Тесла от 13 януари 2020 т.е. 522 долара, то за Вашите 58 броя акции ще получите сумата от 30 276 долара.

В същото време ако преди 10 години (когато цената бе $17) бяхте отделили $10 000 за инвестиция в акции на Тесла, то сега щяхте да имате над $300 000!

Разбира се Тесла изглежда като много противоречива акция. Дори след тази доминация през последните месеци някои инвеститори препоръчват къси позиции в акциите на производителя на електромобили. Дори самият Илон Мъск влезе в полемика в Туитър с един от известните къси продавачи на Тесла - Дейвид Айнхорн, известен хедж фонд мениджър, създател и президент на Greenlight Capital.

А сега нека да отговорим на въпроса, който вероятно вече се питата много от Вас, а именно "как да купя акции на Тесла"?

Как да купя акции на Тесла?

Можете да започнете Вашата инвестиция в акции на Тесла, независимо дали чрез акции, договори за разлика или ETF-и само с три прости стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с акции.
  2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Как да отворите сметка за търговия с акции с Admiral Markets?

За да отворите собствена сметка за търговия с акции просто трябва да посетите уебсайта на Admiral Markets и да кликнете върху зеления бутон горе вдясно с надпис Създайте профил:

как да купя акции на Тесла с Admiral Markets

За да регистрирате реална или демо сметка за търговия попълнете необходимите данни като Вашето име, имейл и парола:

Инвестиция в Тесла с Admiral MarketsСлед като направите това веднага ще получите достъп до Кабинет на Трейдъра! Именно от тук ще можете да отваряте демо или реални сметки:

Кабинет на Трейдъра

След като кликнете зеления бутон Отворете реална сметка, можете да изберете вида сметка, която искате да отворите (на примера е Trade.MT5).

Отворете реална сметка за търговия с акции на Тесла с Admiral Markets

След като преминете през тази стъпка и Вашето искане за реална сметка бъде одобрено, Вие сте готови да изтеглите платформа за търговия MetaTrader 5.

Платформа MetaTrader 5 предоставена от Admiral Markets

Просто следвайте насоките на Вашия компютър, за да завършите изтеглянето на Вашата платформа за търговия MetaTrader 5.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете MetaTrader Supreme Edition напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets AS (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Предупреждение за Риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.