Zes strategieën om te beleggen bij paniek op de beurs

Er is dit jaar al heel wat paniek op de beurs de beur geweest, gekenmerkt door het conflict in Oekraïne, renteverhogingen door centrale banken om de inflatie te beteugelen en recente moelijkheden in de banksector. Weten hoe we door deze turbulente tijden moeten navigeren, is essentieel om onze beleggingen te beschermen, maar ook om kansen te vinden om onze beleggingsportefeuille te doen groeien. Lees hier meer over strategieën om te beleggen bij onrust op de beurs of de financiële markten.

Hoe beleggen bij paniek op de beurs?

Een van de belangrijkste stappen in het omgaan met paniek in de markt is om te proberen kalm te blijven. Geen enkele goede beslissing komt voort uit emoties of haast. De markten zullen stijgen en dalen, dus het is het beste om een stapje terug te nemen en na te denken over uw opties of u kan kiezen voor een van de zes onderstaande strategieën.

Short Selling

De meeste traders en beleggers zullen bekend zijn met de traditionele stelling 'koop laag, verkoop hoog'.  Dit betekent dat als u aandelen van bedrijf X koopt voor $ 200 en ze vervolgens verkoopt voor $300, u $100 verdient minus kosten of commissies. Wanneer er echter paniek uitbreekt op de aandelenmarkt en iedereen verkoopt, kan het nuttiger zijn om short te gaan en met het momentum te volgen.

Dus wat is short selling? Ten eerste is dit een trader die aandelen leent die hij niet bezit en deze vervolgens op de markt verkoopt. Het doel is om die aandelen tegen een lagere prijs terug te kopen. Dit type transactie was normaal gesproken gereserveerd voor hedgefondsen, maar dankzij CFD's of Contracts for Difference kunnen retail traders speculeren op de stijging of ondergang van een financieel actief zonder het fysiek te bezitten.

Tijdens de beurskrash van 2020 legden overheden beperkingen op aan internationale reizen. Omdat er minder mensen reisden, leden luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus een grote financiële klap, waardoor sommige beleggers elke longpositie in dergelijke bedrijven verlieten, terwijl ze de interesse van short sellers trokken.

De markt reageert echter sneller dan de meeste beleggers die een grondige analyse uitvoeren. Daarom kan het beter zijn om een bedrijf te vinden dat al eerder een zwakke prijs vertoont vanwege andere fundamentele redenen, zoals lage verkopen. Wanneer de markt in paniek raakt, zullen deze aandelen eerder verder dalen.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de prijsgrafiek van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa:

De bovenstaande grafiek toont de Lufthansa koers van 2015 tot eind 2022. Er werd een instorting veroorzaakt bij het begin van de Covid-19-pandemie (gemarkeerd met een oranje rechthoek). De aandelenkoers daalde al sinds 2017 maar werd verergerd door een situatie van paniek of daling op de aandelenmarkt. In feite gebeurde dat toen de uitverkoop met de coronacrisis plaatsvond, zoals de onderstaande grafiek laat zien:

In bovenstaande grafiek zien we dat, naast de daling van de financiële markten door de pandemie, een gap wordt gevormd op 21 september 2021 (gemarkeerd met een cirkel). Het kwam nadat de luchtvaartmaatschappij een kapitaalverhoging aankondigde om de publieke reddingsoperatie die het tijdens de pandemie ontving te kunnen betalen.

Op dit momemnt kunnen traders technische analyse, handelsindicatoren en prijsactiepatronen gebruiken om gebieden te identificeren om hoog te verkopen en vervolgens terug te kopen tegen een lagere prijs.

Er zijn echter risico's verbonden aan short selling, omdat bij elke aankondiging van goed nieuws het aandeel weer kan stijgen. Er is ook de mogelijkheid dat overheden de short selling van aandelen kunnen verbieden, zoals gebeurde met het uitbreken van de coronacrisis. Italië, Frankrijk, Spanje en andere landen verboden short selling van aandelen na de beurscrash.

Daarom is het hebben van een geschikte broker essentieel, omdat deze u kan informeren over belangrijke wijzigingen. Op het Admiral Markets MetaTrader 5 handelsplatform werden traders bijvoorbeeld op de hoogte gebracht op het 'Mailbox' tabblad.

Een van de voordelen van het gebruik van CFD's om te shorten, is het feit dat het product ook kan worden gebruikt om beleggingen af te dekken die traders willen aanhouden. In feite was dit het oorspronkelijke doel van CFD's toen ze werden geïntroducteerd in de vroege jaren 90. Houd er rekening mee dat CFD's complexe instrumenten zijn en niet geschikt zijn voor beginners. Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, moet u overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en de risico die gepaard gaan met het gebruik van CFD's.

Een van de beste manieren om te beginnen met het handelen in CFD's is via een demo-account waarmee u in een virtuele omgeving kunt handelen om uw kennis en vaardigheden te oefenen. U kunt een gratis demo-account openen bij Admiral Markets door op de onderstaande banner te klikken:

Hedging Strategieën

Stel u voor dat u een beleggingsportefeuille hebt met aandelen van gerenommeerde bedrijven zoals Apple, Tesla, Barclays of VW. U hebt tegen goede prijzen gekocht en bent tevreden met de dividenden die door elk van deze bedrijven worden betaald. U wilt niet alles verkopen, maar u denkt dat de beurs gaat dalen. Wat is dan de oplossing?

Veel beleggers zullen proberen hun blootstelling af te dekken, wat hedging wordt genoemd. Dit betekent een positie innemen in een markt om het risico van toekomstige prijsbewegingen te compenseren. In werkelijkheid is het een techniek die wordt gebruikt door grote multinationals die de kosten van een valuta of een grondstof in opkomst of daling moeten compenseren. Om een aandelenportefeuille af te dekken, hebben beleggers de mogelijkheid om short te verkopen op een aandelenindex.

Een aandelenindex vertegenwoordigt de waarde van een groep aandelen uit een bepaald land en/of bedrijfssector. De SP500-index vertegenwoordigt bijvoorbeeld de waarde van de 500 grootste bedrijven die genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange. De FTSE 100-index vertegenwoordigt de waarde van de 100 grootste bedrijven die genoteerd zijn aan de London Stock Exchange. Met behulp van CFD's kunnen trader een index short verkopen en mogelijk profiteren van een marktcrash die sommige verliezen in hun aandelenportefeuille zou kunnen compenseren.

Bij Admiral Markets hebben traders toegang tot de meeste indices van over de hele wereld. U kunt ze bekijken in de 'Contractvoorwaarden' van onze website.

Om short te gaan op een aandelenindex, moeten traders eerst het MetaTrader 5 handelsplatform openen dat door Admiral Markets wordt aangeboden. Als u dat nog niet hebt gedaan, kunt u het gratis downloaden door op de volgende banner te klikken:

Nadat u het hebt gedownload, hoeft u alleen maar de volgende stappen te volgen:

Nadat u op de knop OK in het symbolenvenster hebt geklikt, kunt u nu de verschillende instrumenten in het MarketWatch-venster zien. Om een prijsgrafiek van een financieel instrument in het MarketWatch-venster te bekijken, klikt u met de linkermuisknop op een van de verkoopsymbolen en sleept u deze naar het grafiekgebied. Vanaf hier kunt u nu een order openen:

Tot nu toe hebben we enkele van de strategieën behandeld die beschikbaar zijn om te shorten wanneer er paniek is op de markt en proberen winst te maken door te profiteren van dalende activaprijzen. Dalende prijzen kunnen echter leiden tot een andere strategie waarbij ondergewaardeerde of goedkope aandelen kunnen worden gevonden.

Koopjesjacht - Waardebeleggen

In een beurscrash veroorzaakt door angst op de markten is het gemakkelijk voor traders en beleggers om angst en twijfels te hebben over wat ze nu moeten doen. Volgens de legendarische belegger Warren Buffett "moet je echter bang zijn als anderen hebzuchtig zijn en hebzuchtig zijn als anderen bang zijn."

Slechts een maand na de historische ineenstorting van de huizenmarkt in 2008 en de hypotheekcrisis die Lehman Brothers failliet liet gaan, publiceerde Buffett, bekend als het 'Orakel van Omaha', een opiniestuk voor de New York Times met de titel "Buy American. I am'.

Zelfs de legendarische hedgefondsmanager Ray Dalio Bridgewater Associates herhaalde de woorden van Buffett toen hij sprak op het Institute of Politics van de Harvard Kennedy School en zei: "Het is wanneer je niet bang bent dat je waarschijnlijk wilt verkopen en wanneer je bang bent dat je waarschijnlijk wilt kopen."

Maar ondanks het wijze advies van Buffett in 2008, daalden de aandelenmarkten verder voordat ze zich terugtrokken. Maar langetermijnbeleggers kijken niet alleen naar de prijs van aandelen, ze zoeken ook naar waarde. Zoals Buffett uitlegde in een interview met CNBC: "Als je een bedrijf koopt, en dat is wat aandelen zijn... houd je het 10 of 20 jaar vast."

Hoe aandelen vinden bij paniek op de beurs?

Over het algemeen is het het beste voor nieuwe investeerders om zich te concentreren op bedrijven waarmee ze al bekend zijn, zoals Apple, Microsoft of andere gevestigde waarden. Het is een kunst om aandelen te kiezen die lijken te worden verhandeld tegen een aanzienlijke korting op hun intrinsieke waarde. Dit noemt men waardebeleggen. 

Het bijhouden van economische aankondigingen en technische signalen over elk van de aandelen die beschikbaar zijn voor investeringen is echter een langzaam proces. Gelukkig hebben Admiral Markets-klanten toegang tot de exclusieve MetaTrader Supreme Editie-plug-in die toegang biedt tot geautomatiseerde analyse en analistenonderzoek van 's werelds toonaangevende Trading Central, rechtstreeks op uw handelsplatform.

Wist u dat u MetaTrader Supreme Edition volledig gratis kunt downloaden? Dankzij deze plug-in heeft u toegang tot geavanceerde technische analyse op een breed scala aan financiële instrumenten en heeft u toegang tot onder andere geavanceerde functies en trading indicatoren. Klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

Defensieve Aandelen

Tijdens een langdurige periode van marktpaniek hebben veel beleggers de neiging om een sectorrotatie van hun beleggingsportefeuille uit te voeren. Dit houdt in dat een portefeuille van aandelen opnieuw in evenwicht wordt gebracht in de richting van aandelensectoren die over het algemeen beter presteren onder dergelijke omstandigheden. Als de paniek op de aandelenmarkt bijvoorbeeld te wijten is aan een potentiële economische neergang, kunnen beleggers ervoor kiezen om te beleggen in defensieve aandelen.

Dus wat is een defensief aandeel? Een defensief aandeel is een aandeel waarvan de winsten en rendementen een lage correlatie hebben met de economie en daarom meestal stabiel blijven, ongeacht de economische situatie. Defensieve aandelen omvatten meestal bedrijven in aandelensectoren die verband houden met consumentengoederen, nutsbedrijven en gezondheidszorg. Immers, wat er ook gebeurt in de wereld, mensen zullen altijd water, gas, elektriciteit, schoonmaakmiddelen, gezondheidsproducten, enz. nodig hebben.

Het volgende onderzoek van Capital Group toont aan dat defensieve aandelen het beter hebben gedaan in bear markten, zoals de volgende afbeelding laat zien:

Enkele van de grootste consumentengoederenbedrijven zijn Procter&Gamble, Walmart, Costco, Colgate Palmolive en anderen. Hoewel beleggers deze bedrijven rechtstreeks kunnen verhandelen, is er ook de mogelijkheid om Exchange-Traded Funds (ETF's) te gebruiken om blootstelling aan de sector te krijgen.

Het Consumer Staples Select Sector SPDR ETDR (XLP) fonds biedt bijvoorbeeld een representatie van de consumentengoederensector van de SP500 index en biedt blootstelling aan retailbedrijven in voedingsmiddelen en grondstoffen, dranken, tabak, huishoudelijke producten en hygiëne. De top vijf van posities in het fonds per 29 november 2022 omvat Procter&Gamble, Coca Cola, PepsiCo, Costco en Walmart.

Traders kunnen dit instrument rechtstreeks vinden op het MetaTrader 5-handelsplatform van Admiral Markets, door de onderstaande stappen te volgen:

Handelen in Goud

Historisch gezien is goud een populaire markt voor traders en beleggers in tijden van economische onzekerheid en beurspaniek. Dit komt omdat het wordt gezien als een 'safe haven' vanwege het feit dat het in de oudheid onder andere als een vorm van valuta werd gebruikt. In de financiële recessie van 2008 verlieten beleggers de aandelenmarkt en gingen op weg naar de goudmarkt, zoals de onderstaande grafiek laat zien:

De oranje grafiek in bovenstaande grafiek toont de opwaartse trend van goud van begin 2008 tot eind 2011. Terwijl de goudprijs al voor de recessie van 2008 hoger ging, versnelde het uitbreken van de crisis de trend. Meestal wordt paniek in de markt veroorzaakt door een gebeurtenis die alle beleggers overrompelt.

Met Admiral Markets is er een breed scala aan Goud-ETF's waaruit beleggers kunnen kiezen.

Wist u dat u met de Admiral Markets Invest.MT5 account kunt beleggen in aandelen en ETF's van 15 van 's werelds grootste beurzen?

U hebt niet alleen toegang tot Goud-ETF's en andere aandelen, maar er zijn ook andere voordelen zoals:

• In staat zijn om een rekening te openen met slechts een minimale storting van 1 EUR en te beleggen vanaf slechts 0,01 USD per aandeel met minimale transactiekosten van slechts 1 USD in Amerikaanse aandelen.
• Ontvang gratis real-time marktinformatie, geen vertragingen, geen extra kosten.
• Creëer een passieve inkomstenstroom met aandelen die dividenden uitkeren.
• Gebruik het wereldberoemde MetaTrader 5 handelsplatform.

U kunt nu aan de slag gaan door op de onderstaande banner te klikken en te genieten van alle bovenstaande functies en meer!

Een ander alternatief is om te handelen met andere safe havens dan goud en zo te profiteren van kortetermijnvolatiliteit. Als deze optie u interesseert, lees dan verder!

Safe Haven Activa

Wanneer er paniek is op markt of een daling van de aandelenmarkt, is er de neiging dat de volatiliteit toeneemt naarmate meer mensen uit de markt worden gedwongen om te proberen hun investering te redden of hun beleggingsportefeuille opnieuw in evenwicht te brengen. Sommige handelaren proberen te profiteren van deze volatiliteit door actief te handelen in safe haven activa. Hieronder vindt u een voorbeeld van een Goud CFD-handelsstrategie die kan worden geïmplementeerd zonder commissies bij Admiral Markets.

Goud CFD Trading Strategie

MACD en voortschrijdende gemiddelden (EMA) zijn twee zeer populaire handelsindicatoren die helpen bij het identificeren van de markttrend op de korte en lange termijn. De MACD biedt ook verschillende soorten handelssignalen. Dit is hoe beide indicatoren eruit zien op de een-uurs goudgrafiek:

De uurprijsgrafiek van goud kan overweldigend lijken voor beginnende traders. Dit is de reden waarom het hebben van een strategie belangrijk is bij het handelen, omdat het helpt het onderzoeksproces te stroomlijnen en effectievere handelsbeslissingen te nemen. Voordat u de regels analyseert, kunt u de voortschrijdend gemiddelde en MACD-indicator als volgt toevoegen:

Laten we nu enkele regels identificeren voor het gebruik van deze indicatoren.

Zowel regels  voor long als short gebruiken de voortschrijdende gemiddelde indicator als een directionele trend bias, met de MACD-indicator als een manier om een verandering van de ene kant van de markt naar de andere te timen (kopers naar verkopers en verkopers naar kopers).

De roze en groene vakjes in de onderstaande grafiek tonen enkele, maar niet alle keren waarop aan de lange en korte regels is voldaan. Het is onvermijdelijk om verliezende transacties te hebben wanneer de markt van richting of staat verandert. Daarom is het belangrijk om stop loss en de juiste risicobeheertechnieken te gebruiken.

Traders kunnen deze signalen verfijnen met price action handelsstrategieën om entry-, stop-loss- en doelniveaus te identificeren, en experimenteren met verschillende handelsindicatoren.

Als u wilt beginnen met handelen met Admiral Markets, klikt u op de volgende banner en volgt u de instructies:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Wat zijn de beste korte termijn beleggingen? Korte termijn beleggen in 2023
• Indexbeleggen in 2023 - Complete index trading gids
• Growth investing - De beste groei aandelen van dit moment

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admiral Markets die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna " Admiral Markets”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten:

• Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag op geen enkele manier worden opgevat als beleggingsadvies of -aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied handel te drijven.
• Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant alleen genomen, terwijl Admiral Markets niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
• Met het oog op de bescherming van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
• De analyse wordt opgesteld door een onafhankelijke analist, Jitanchandra Solanki (analist), (hierna "Auteur") op basis van hun persoonlijke schattingen.
• Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie, zoveel mogelijk, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. opgenomen in de Analyse.
• Elke vorm van eerdere of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die in de inhoud worden aangegeven, mogen niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de activawaarde is niet gegarandeerd.
• Leveraged producten (inclusief contracts for difference) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.