Schlagen Sie den Markt mit den Dogs of the Dow

Wussten Sie schon, dass es eine Investmentstrategie gibt, die in den letzten zehn Jahren den Dow Jones Index in 80% der Fälle geschlagen hat? Die Rede ist von der Dividendenstrategie Dogs of the Dow (zu deutsch: "Hunde des Dow"), die zum ersten Mal im Jahre 1991 von Michael B. Higgins in seinem Buch "Beating the Dow" formuliert wurde. Sie gilt als eine der einfachsten Investmentstrategien, die es zu finden gibt. Falls Sie in diesem Jahr versuchen wollen, den Markt zu schlagen, sollten Sie unbedingt diesen Artikel lesen.

Dogs of the Dow traden

Was bedeutet Dogs of the Dow?

Dogs of the Dow ist eine Investmentstrategie, die als Grundlage die Aktien im Dow Jones mit der höchsten Dividenrendite des Jahres hat. Bevor wir uns diese Strategie allerdings detailliert ansehen, wollen wir Ihnen sowohl den Dow Jones näherbringen als auch die Bedeutung der Dividendenrendite. Sollten Sie über beides schon Bescheid wissen, können Sie diesen Abschnitt gerne überspringen.

Der Dow Jones Index

Der Dow Jones Index firmiert unter mehreren Namen, darunter:

• Dow Jones Industrial Average Index (DJIA)
• Dow 30
• Dow (dies ist die meistgenutzte Variante)

Der Index wurde im späten 19. Jahrhundert von Charles Dow gegründet und stellt den preisgewichteten Durchschnitt von 30 börsennotierten Unternehmen aus den USA dar. Diese 30 Firmen sind Blue Chips aus den Sektoren

• Finanzwirtschaft
• Technologie
• Konsumgüter
• Gesundheitswesen
• Energie
• Industrie

Transportwesen und Energiedienstleister gehören nicht dazu. Die zum Dow 30 gehörenden Unternehmen werden von einem Auswahlkomitee der S&P Dow Jones Indices Company ausgewählt und beaufsichtigt. Derzeit (Stand Januar 2020) gehören die folgenden Firmen dem Dow Jones Index an:

• 3M Co.
• American Express Co.
• Apple Inc.
• Boeing Co.
• Caterpillar Inc.
• Chevron Corp.
• Cisco Systems Inc.
• Coca-Cola Co.
• DuPont de Nemours
• Exxon Mobil Corp.
• Goldman Sachs Group Inc.
• Home Depot Inc.
• IBM Corp.
• Intel Corp.
• Johnson & Johnson
• JPMorgan Chase & Co.
• McDonald's Corp.
• Merck & Co. Inc.
• Microsoft Corp.
• Nike Inc.
• Pfizer Inc.
• Procter & Gamble Co.
• Travelers Companies Inc.
• United Technologies Corp.
• UnitedHealth Group Inc.
• Verizon Communications Inc.
• Visa Inc.
• Walgreens Boots Alliance Inc.
• Walmart Inc.
• Walt Disney Co.

Diese 30 Unternehmen bilden die Grundlage der Dogs of the Dow Strategie. Das Auswahlkriterium ist die Dividendenrendite der Dow Jones Aktien.

Dividendenrendite Dow Jones

Die Dividendenrendite bezieht sich auf die jährliche Dividendenzahlung eines Unternehmens an seine Aktionäre. Üblicherweise wird sie als Prozentsatz des aktuellen Aktienkurses angegeben. Dazu ein Rechenbeispiel: Nehmen wir an, dass der Schlusspreis einer Dow Jones Aktie am ersten Handelstag 2020 69,69$ beträgt und die Firma 3,28$ Dividende auszahlt. Die Dividendenrendite beträgt also:

3,28$/69,69$ x 100 = 4,7%

Mit diesem Grundlagenwissen ausgestattet, wollen wir uns im nächsten Abschnitt ansehen, wie die Dogs of the Dow Strategie den Dow Jones Index und die Dividendenrendite einsetzt.

Wie funktioniert die Dogs of the Dow Strategie?

Die Dogs of the Dow Strategie folgt der Prämisse, dass die erfolglosen Dow Jones Aktien des vergangenen Jahres die erfolgreichen des aktuellen sein könnten. Dazu investiert man am Beginn eines Jahres in die zehn besten Dividendenaktien des Dow 30.

Dogs of the Dow Strategie Schritt für Schritt

1. Am Beginn des Jahres identifizieren Sie die zehn Dow Jones Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen.
2. Danach teilen Sie den Betrag, den Sie zu investieren beabsichtigen, in zehn gleiche Teile.
3. Mit jedem Teil kaufen Sie die zehn ausgewählten Dow Jones Aktien.
4. Halten Sie diese Dow Jones Aktien bis zum Ende des Jahres.
5. Am Ende des Jahres verkaufen Sie Ihre Aktien und wiederholen den Prozess.

Die Umsetzung der Strategie liest sich einfach, aber funktioniert sie auch?

Historische Performance der Dogs of the Dow

Von 2007 bis 2009 erlitt die Dogs of the Dow Strategie drei aufeinanderfolgende Niederlagen gegen den Dow 30 Index. Seitdem funktioniert die Investmentstrategie aber viel besser: In acht der letzten zwölf Jahre hat sie den DJIA Index geschlagen:

Keine Investmentstrategie wird über eine solch lange Laufzeit eine perfekte Performance abliefern. Die Tendenz der Dogs of the Dow, den Dow zu überflügeln, macht sie allerdings zu einer beachtenswerten Strategie.

Warum funktioniert die Dogs of the Dow Strategie?

Das Ziel der Dogs of the Dow Strategie ist es, unterbewertete Blue Chip Unternehmen zu finden. Sie beruht auf der Prämisse, dass Blue Chip Firmen verhältnismäßig stabil sind und ihre Dividendenzahlungen nicht wegen kurzfristiger Geschäftsbedingungen ändern. Wenn also der Kurs einer Dow Jones Aktie fällt und die Dividende gleich bleibt, erhöht sich die Dividendenrendite. Deshalb nutzt die Dogs of the Dow Strategie die Dividendenrendite als Filter, um unterbewertete Dow Jones Aktien zu finden, die zu Überfliegern werden könnten.

Außerdem kann der fallende Kurs einer Dow Jones Aktie anzeigen, dass sich das Unternehmen dem Ende eines Geschäftszyklus' nähert. Sobald die Bedingungen wieder günstiger sind, könnte der Aktienkurs wieder steigen, was das Papier für jeden Dogs of the Dow Investor interessant machen würde.

Die Dogs of the Dow Strategie einsetzen

Es gibt viele Wege, wie Sie an der Dogs of the Dow Strategie partizipieren können. Manche Trader nutzen vielleicht die mögliche Kurssteigerung einer Dog Aktie, um das Wertpapier via CFD (Contract for Difference) zu traden und so eine kurzfristigere Strategie zu verfolgen. Die Dogs of the Dow Strategie ist aber eigentlich dazu gedacht, Dow Jones Aktien über ein ganzes Jahr lang zu halten und dabei auch Dividenden zu erhalten.

Für diese Investmentstrategie eignet sich das Invest.MT5 Konto, da sie darin Aktien kaufen und verkaufen sowie Dividendenzahlungen ohne Kommissionen einsammeln können. Außerdem bietet das Konto Handelskommissionen ab 0,01$ pro Aktie und Mindesttransaktionskosten von nur 1$ für US-Aktien.

Was sind die Dogs of the Dow 2023?

Wenn Sie an den neuen Dogs of the Dow für 2023 interessiert sind , hier ist die Liste mit Stand vom 30. Dezember 2022:

Quelle: Nasdaq Dogs of the Dow 2023 list, unter Verwendung von Dividendenrenditen vom 30. Dezember 2022.

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