Акции на круизни компании: Как да инвестирате в тях?

Индустрията свързана с пътувания и туризъм е един от най-големите сектори на световната икономика, а услугите от тази индустрия са познати на много хора, тъй като са ги използвали под една или друга форма. Круизите са една от най-вълнуващите подразделения на тази индустрия и определено привличат погледите не само на туристите, но и на много инвеститори.

Искате да се възползвате от потенциален възход на най-големите круизни компании? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е круизна компания?

Сред круизните компании има някои, които са директни потомци на традиционните пътнически линии, докато други са създадени след 60-те години на миналия век специално за круизи.

Тъй като круизните компании са част от световната индустрия свързана с пътуване и туризъм, те се съревновават не само по между си, но и с наземните хотели и курорти. Все пак едно от основните предимства на круизите е, че те могат да предложат множество дестинации в една екскурзия, докато наземните хотели не могат да си позволят това.

Проучване за 2019 година, което покрива 185 държави и 25 региона от света разкри, че икономическия сектор Пътуване и Туризъм отговаря за 10,3% от глобалния брутен вътрешен продукт, 330 милиона работни места и 10,4% от общата заетост. Принос към всичко това имат и круизните компании.

През 2020 година обаче този сектор се оказа един от най-засегнатите от глобалната пандемия от Covid-19 и това доведе до срив в цените на акциите на круизните компании.  Именно този спад привлече вниманието на редица инвеститори

Видове круизни компании

Според качеството и цената на своя продукт, круизните компании се класифицират в 4 различни вида:

• Евтини - Цените варират от 50 до 300 долара на ден, маршрутите от 3 до 10 дни.
• Бюджетни - Цените им са в диапазона от 200 до 500 долара на ден, а продължителността им може да варира от 3 до 17 дни.
• Луксозни - Цените са по-високи от предходните два вида, но услугите им все още не са ол-инклузив
• Ол-инклузив - Това са компаниите с най-добър продукт в индустрията и с доста по-високи цени

Все пак една компания може да не оперира само в един от тези сегменти, а може да притежава кораби в няколко от тях. Големите круизни компании притежават десетки, а в някои случаи може да се стигне до стотици кораби, които да са в различни класове.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Кои са най-големите круизни компании в света?

Списъкът с трите най-големи круизни компании включва:

1. Carnival Corporation - 
2. Royal Caribbean Group - 
3. Norwegian Cruise Line - 50 000 Спални места

Нека да разгледаме всяка една от тях с малко повече подробности.

Carnival

Безспорният лидер в индустрията с круизни линии е Carnival. Компанията разполага с:

• Над 100 кораба (25 в основната си марка Carnival)
• Над 230 000 спални места, които са около половината от целия световен капацитет на круизни кораби
• Марки като Princess Cruisees, Holland America и ултралуксозния Seabourn

На следващото изображение можете да намерите графика на цената на акциите на Carnival:

Royal Caribbean

На второ място при круизните компании се нарежда Royal Caribbean, която разполага с:

• Около 50 кораба
• Приблизително 124 000 спални места
• Марки като Celebrity и Azamara Club 

Долната графика е на акциите на Royal Caribbean:

Norwegian Cruise Line

На Norwegian Cruise Line се полага третото място в тази класация с:

• 25 кораба
• Около 50 000 спални места
• Марки като Oceana и Seven Seas

Тествайте търговията с акции на круизни компании без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка още днес като кликнете на банера отдолу:

Какъв е бизнесът на круизните компании?

След като вече знаете кои са основните играчи в круизната индустрия да видим какъв по-точно е бизнесът им.

Ето и кои са основните източници на приходи на круизните компании:

1. Приблизително 70% от приходите на тези компании идват от продажба на билети
2. Останалата част е от продукти и услуги, които се предлагат на борда като храни, напитки, кратки екскурзии, казина и тн

Както повечето останали ваканционни бизнеси, при круизните линии търсенето също е сезонно и концентрирано основно през летните месеци. В същото време около 50% от търсенето на круизи идва от САЩ, което прави страната ключова за развитието на цялата индустрия. 

Според стратегически доклад на Carnival има две демографски групи, които са ключови за дългосрочния растеж на индустрията и това са хора близо до пенсия и тези, които са родени през 80-те и 90-те години на миналия век.

Бизнесът на круизите компании е нестабилен. Корабите са огромни капиталови инвестиции с много високи оперативни разходи и дори лек спад в резервациите може лесно да извади дадена компания от бизнеса. Круизните линии често продават, обновяват или просто преименуват своите кораби само, за да бъдат в крак с тенденциите в пътуванията.

Едно от ключовите предизвикателства за всеки круизен бизнес включва вземането на правилния подход към разширяване на флота си. Този проблем се усложнява от факта, че отнема няколко години и много капитал, за да се достави нов кораб.

Условията в индустрията могат да се променят значително през това време и:

• Круизна компания, която надцени търсенето, ще трябва да намали цените на билетите и услугите си, за да поддържа корабите близо до капацитета си.
• Круизна компания, която подцени търсенето пък ще трябва да отблъсне клиентите си, с което да загуби всички приходи, които биха дошли от тях

Както в повечето останали бизнеси балансираното управление може да е ключово за дългосрочните перспективи през круизните компании.

Защо да направите инвестиции в круизни компании?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на други финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Причините да се насочите към инвестиции в акции на круизни компании може са доста, но тук ще отбележим основните от тях:

• Почти нулевите лихви по банковите депозити
• Инфлация, която надхвърля сериозно лихвените по депозитите (защита от инфлация)
• Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса, съответно и инфлационния натиск
• Исторически ниските цени на акциите на компаниите в тази индустрия след пандемията от Коронавирус
• Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели
• Възможности за изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти
• Възможност за диверсификация на портфейла от активи
• Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди)
• Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
• Ниска първоначална инвестиция (за сметка Invest.MT5 от Admiral Markets минималния депозит е само €1)

Важно е да отбележим, че преди разразилата се пандемия от Коронавирус в началото на 2020 година, глобалният сектор Пътуване и Туризъм изпреварваше растежът на световната икономика в 9 поредни години (вижте графиката отдолу):

Започнете инвестиции в акции на круизни компании, още над 4000 акции и над 200 ETF-и със сметка Invest.MT5 от Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Рискове при инвестиции в круизни компании

Круизите, както и всяка друга ваканционна дейност силно зависи от цялостния икономически растеж. Подобно на всяка друга покупка, която не е от първа необходимост, потребителят може да се откаже от круиз в по-трудните икономически моменти.

Следователно индустрията на круизните компании има тенденция да се справя добре по-време на икономически растеж и слабо в периоди, в които растежът се забавя или в икономическа рецесия. По този начин с инвестиции в акции на круизни компании Вие прогнозирате силно представяне на икономиката.

Круизните гиганти имат малко по-голяма гъвкавост, отколкото регионалните наземни хотели, тъй като могат да преместят плавателни съдове в райони по света, чийто икономики нарастват по-бързо. Въпреки това те все още са изложени на икономически сривове, особено в САЩ, където оперират повечето круизни компании.

Останалите рискове включват:

• Тежки климатични условия. Круизните компании са уязвими на екстремни климатични събития като урагани например, които могат да прекратят техни круизи или да нанесат щети по корабите и пътниците
• Цени на петрола. Разходите за гориво съставляват значителна част от общите разходи на круизното пътуване и това означава, че круизните компании са податливи на големи колебания в цените на горивата, точно както авиокомпаниите.
• Потенциална висока волатилност в цените на акциите на круизните компании

Колко капитал да отделите за инвестиции в круизни компании?

Отговорът на този въпрос зависи основно от три персонални фактора:

1. Лични възможности
2. Персонални финансови цели
3. Лична толерантност към риск

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива. Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Как да направите инвестиции в круизни компании?

Добре е да запомните, че, за да направите инвестиции в круизни компании, трябва да имате точните инструменти и конкурентни условия затова. Но да видим кои инструменти за търговия и инвестиции може да използвате?

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admiral Markets. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до акции на круизни компании. Admiral Markets предлага платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5.

Започнете търговия с акции на круизни компании на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

След като вече имате посредник и платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в круизни компании:

1. Акции на компании за круизи
2. Договори за разлика (ДЗР) на акции на круизни компании
3. Борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират в круизни компании

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Сега да разгледаме с повече подробности какво представляват горните три възможности за инвестиции круизни компании.

Акции на компании за круизи

Например ако дадена компания е емитирала 100 акции, а Вие сте купили 10 акции на тази компания, то следователно Ви притежавате 10% от нея. Притежанието на акции може да Ви даде (но не винаги) някое от следни права:

• Право на дивидент
• Право на глас на общото събрание
• Право на ликвидационен дял

Повечето компании емитират и продават акции с цел да наберат по-голям капитал, за да финансират дейностите си.

Преимущества на инвестиции и търговия с реални акции:

1. Реално притежание на базовия с всички прилежащи имуществени права
2. По-малък риск поради липсата на употреба на ливъридж
3. Без суап такси за държане на позицията отворена през нощта
4. По-стабилна регулация

В същото недостатъците на инвестиции и търговия с реални акции спрямо търговия с ДЗР на акции са:

1. Липса на възможност за отваряне на къси позиции
2. Липса на възможност за употреба на ливъридж
3. Наличие на такси и комисионни при покупка и продажба
4. Липса на възможности за търговия на множество различни пазари

Независимо дали ще се насочите към търговия с ДЗР на акции или търговия с реални акции е добре да се насочите към регулиран брокер като Admiral Markets.

ДЗР на акции на акции на круизни компании

На практика, договорите за разлика предоставят на инвеститорите почти всички предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без реално да ги притежават.

Нека първо да отбележим предимствата на търговията с договори за разлика:

1. Къси продажби. Едно от основните предимства на днешната ДЗР търговия се крие във възможността за къси позиции. По този начин потенциално можете да печелите и при ръст и при спад на пазара.
2. Употреба на ливъридж. ДЗР позволяват да управлявате по-голяма сума от тази, която притежавате в търговската си сметка. Това се случва чрез употреба на ливъридж.
3. Възможност за сделки в рамките на деня. ДЗР позволяват да се възползват от краткосрочните движения на цените на пазарите на акции, индекси или суровини.
4. Лесен достъп до глобалните пазари. Лесен достъп до много финансови инструменти, като акции, облигации, валути, суровини, криптовалути и тн чрез избран от Вас посредник.
5. При ДЗР търговия с Admiral Markets често няма такси и комисионни за откриване и закриване на позиции.
6. Налични са многобройни стилове на търговия (поне при някои брокери като Admiral Markets).

Както всяка една инвестиция и ДЗР имат своите недостатъци:

1. Няма притежание на базовия актив, с което няма и имуществени права при фалит на компанията.
2. ДЗР може е по-слабо регулиран продукт.
3. Ефектът на ливъриджа може да е нож с две остриета. Това означава, че освен да увеличава потенциалните печалби, финансовият лост повишава и потенциалните загуби.
4. Суап такси за задържане на позицията през нощта.

Борсово търгувани фондове, инвестиращи в круизни компании

Тези фондове могат да инвестират в множество различни класове активи (акции, облигации, индекси, суровини, валути и тн). Съществуват множество различни борсово търгувани фондове, които инвестират в акции на компании от туристическия сектор, включително и акции на круизни компании.

Предимствата на инвестиции в ETF:

• По-ниски разходи, тъй като можете да купите кошница от акции, вместо само една
• Директна диверсификация на портфейла
• Данъчна ефективност (например активно управляваните взаимни фондове често купуват и продават активи, което генерира капиталови печалби, които от своя страна подлежат на данъчно облагане, при ETF-ите не е така)

Недостатъците включват:

• В някои случаи ETF може да има по-ниска ликвидност от акциите
• Може да има известни разминавания с базовия актив, който следва фонда

Няма правилен или грешен инструмент, с който да започнете инвестиции в акции на компании за зелена енергия. Просто трябва да изберете най-подходящия за Вашия стил на търговия и инвестиции.

Един пример за ETF, който инвестира в круизни компании е Vanguard Consumer Discretionary ETF (#VCR). Разбира се в този ETF има и множество други компании от потребителския дискреционен сектор. Отдолу можете да откриете графика на ДЗР на този борсово търгуван фонд: 

Как да изберете най-добрите акции на круизни компании?

За да изберат точните акции на круизни компании, в които да инвестират, за инвеститорите е добре да проследят няколко показателя, които ще им помогнат да придобият по-добра представа за бизнеса на дадена компания.

Тук ще изброим няколко показателя, които могат да бъдат от полза при инвестиции в акции на круизни компании:

• Доходност от нетните приходи. Този показател описва промяната в приходите на средностатистическа стая на ден, след премахването на ефекта на промените във валутния курс. В него се включва всяка промяна в нивата на заетост, цените на билетите и разходите на борда.
• Разширяване на капацитета. Доходност от нетните приходи се комбинира с разширяването на капацитета, за да се види по същество целия потенциал за растеж на компанията.
• Нетни разходи за круиз. В този показател се включват разходите за всичко необходимо от храна през работна ръка до сигурност. Често той се съобщава с или без разходи за гориво и помага на инвеститорите да разбера колко печеливша е круизната компания и дали печалбите и се повишават или понижават с времето.
• Възвръщаемост на инвестирания капитал. Това е ключова мярка за ефективността на всеки бизнес. Тъй като круизните компании трябва да насочват сериозен капитал в дългосрочни инвестиции като нови кораби и подобрения на старите, този показател е от решаващо значение.
• Дълг. Бизнесът на круизните компании изисква сериозен капитал, което означава, че участниците в тази индустрия често носят със себе си висока задлъжнялост. Ако тези задължения станат твърде високи, тогава печалбата може да пострада под тежестта на големите лихвени разходи.
• Дивидентна доходност. Повечето круизни компании изплащат стабилни дивиденти и показателят дивидентна доходност се отнася за съотношението цена акция/изплащан дивидент.

Има и още показатели, които е добре инвеститорите да проследят преди се насочат към покупка на акции на круизни компании, но изброените по-горе са едни от най-важните.

Започнете търговия с акции на круизни компании на платформа номера 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Как да започнете търговия с акции круизни компании?

След като знаете какво е круизна компания, какъв е бизнеса, защо да инвестирате и какви са рисковете при инвестиции в акции на круизни компании, както и как да инвестирате в тези компании, е време да преминете към по-интересната практическа част - да направите своята покупка на акции на круизни компании.

Това може да направите само в три стъпки:

1. Отворете сметка за търговия с акции.
2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите покупка на акции на круизни компании като използваме ДЗР на акции на Carnival. По-сходен начин можете да отворите и къса позиция в акции.

Как да купите акции?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете акции на Carnival (#CCL)
4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на Carnival Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете акции на Carnival (#CCL)
4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Carnival Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

• Кои са най-добре представящите се акции по време на криза?
• Технологични акции: Пълно ръководство как да инвестирате в тях
• Ръководство за инвестиции във възобновяема енергия 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.