بيع مؤشر ناسداك 100 للتحوط ضد صفقات شراء أسهم التكنولوجيا

شباط 05, 2022 03:57

في حين أن الانخفاض الأخير في سوق الأسهم قد خلق بعض فرص الاستثمار طويلة الأجل المثيرة للاهتمام، فقد استخدمها بعض المستثمرين كفرصة للتحوط ضد محافظ الأسهم الخاصة بهم.

من خلال المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات (CFD)، يمكنك المضاربة على مؤشرات الأسهم في الارتفاع أو الانخفاض.

إذا كان من الممكن توقيته بشكل صحيح، فإن أي ربح محتمل من المضاربة على استمرار انخفاض مؤشر الأسهم يمكن أن يساعد في تعويض أي خسائر من صفقات الشراء وهذا هو السبب الأساسي وراء إنشاء العقود مقابل الفروقات من قبل اثنين من المصرفيين الاستثماريين في لندن خلال التسعينيات.

في مثال فكرة التداول لهذا الأسبوع، سننتقل إلى كيفية تداول مؤشر ناسداك 100 للتحوط من صفقات الشراء لمحفظة الأوراق المالية القائمة على أسهم التكنولوجيا. يمكنك أيضاً استخدام هذا المفهوم كمثال لتداول العقود مقابل الفروقات لمؤشرات الأسهم الأخرى بناءً على مكونات محفظتك الخاصة.

المؤشر: Nasdaq 100 Index CFD
البورصة: ناسداك
الرمز: NQ100 
تاريخ الفكرة: 31 يناير 2022
الفترة الزمنية: 2 - 3 أسابيع
مستوى الدخول: 13,718.00 
وقف الخسارة: 14,653.00 
المستوى المستهدف: 12,656.00 
حجم الصفقة في الحساب: بحد أقصى 2%
المخاطر: عالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الحقيقية من 15 من أكبر البورصات في العالم.
  • يتيح لك حساب Trade.MT4 و Trade.MT5 بالمضاربة على اتجاه أسعار الأسهم ومؤشرات الأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع الأسعار وهبوطها.

 

تعرّف على المزيد حول عقود الفروقات في مقالنا: "دليل تداول عقود الفروقات CFD".

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في التداول. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستربح وستخسر الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لتطوير معرفتك قبل الاستثمار.

ما هو التحوط؟

التحوط هو طريقة لخفض التراجع الإجمالي في المحفظة الاستثمارية عن طريق اتخاذ صفقات معاكسة.

على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب Admirals Invest.MT5، فيمكنك امتلاك أسهم في شركات التكنولوجيا مثل Apple أو Microsoft أو Tesla. ومع ذلك، قد يكون الهبوط  الأخير في سوق الأسهم قد تسبب في فقدان هذه الاستثمارات لقيمتها.

عادة ما يكون لدى المستثمرين ثلاثة خيارات:

  • الانتظار خلال فترة التراجع والنظر على المدى الطويل إلى أن سعر السهم سيتحرك صعوداً في النهاية.
  • بيع الصفقات ومحاولة إعادة شرائها عند مستويات أفضل إذا استمر السوق في الانخفاض.
  • بيع مؤشر ناسداك 100 على المكشوف (Short Sell)، حيث أن أي ربح محتمل من هذه الصفقة يمكن أن يعوض أي انخفاض في قيمة إجمالي المحفظة من عمليات شراء الأسهم.

الخيار رقم ثلاثة هو سبب إنشاء العقود مقابل الفروقات من قبل اثنين من المصرفيين الاستثماريين في التسعينيات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قول ذلك أسهل بكثير من فعله. ماذا يحدث إذا أخطأت في توقيتك لفتح صفقة بيع عقود الفروقات؟ يمكن أن يؤدي ذلك الى مواجهة خسائر أخرى في محفظتك المالية.

هذا هو السبب في أن إدارة المخاطر هي أحد مفاتيح النجاح الأساسية. الهدف ليس محاولة تغطية جميع الخسائر في صفقات شراء الأسهم، ولكن الهدف هو تقليل التراجع الإجمالي من خلال محاولة الاستفادة من الانخفاض المستمر في مؤشر الأسهم، وتعويض بعض الانخفاض في قيمة محفظة الأسهم الخاصة بك.

لماذا اخترنا تداول مؤشر ناسداك 100؟

بعض الأسهم الأكثر شعبية بين المستثمرين موجودة في قطاع التكنولوجيا. وتشمل هذه الأسهم Apple و Amazon و Tesla و Facebook (الآن Meta) و Microsoft و Alphabet وما إلى ذلك.

في بعض الأوقات من السنوات القليلة الماضية كانت هذه الأسهم الستة تشكل ما يقرب من نصف قيمة مؤشر ناسداك 100 (مؤشر أكبر 100 سهم مدرج في بورصة ناسداك).

لذلك، إذا كنت تحاول التحوط من صفقات شراء أسهم التكنولوجيا بشكل أساسي، فإن مؤشر ناسداك 100 يعد مؤشراً جيداً للقيام بذلك.

في يناير، أغلق المؤشر على انخفاض بنحو 15٪. إن التهديد المتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة - مما يجعل تكاليف الاقتراض للشركات أكثر تكلفة - يضر بقطاع التكنولوجيا أكثر من غيره لأنه يعتمد على النمو.

مع توقع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام، فمن المحتمل أن تتم مراقبة اتجاه مؤشر ناسداك 100 على نطاق واسع بين المتداولين والمستثمرين.

لقد كسر المؤشر مستوى المتوسط 55 WMA مع المتوسط 144 WMA في الأفق

في الرسم البياني الأسبوعي لعقود فروقات مؤشر ناسداك 100 الموضح أدناه، أمضى السعر الأسبوعين الأخيرين تحت متوسط ​​الحركة الأسبوعي لـ 55 فترة (الخط الأحمر).

تاريخياً، عندما يكسر السعر هذا المتوسط ​​المتحرك، فإنه يتحرك نحو المتوسط ​​المتحرك الأسبوعي لـ 144 فترة (الخط الأخضر).

تعتمد هذه الفترات للمتوسطات المتحركة على تسلسل فيبوناتشي الذي يستخدمه المتداولون غالباً في التحليل الفني.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، NQ100 ، مخطط أسبوعي - نطاق البيانات: من 6 يوليو 2014 إلى 31 يناير 2022 ، تم إجراؤه في 31 يناير 2022 الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

إذا استمر السعر في الانخفاض، فقد يركز المتداولون على مستوى الدعم الأفقي الرئيسي التالي حول 12656.00 (كما هو موضح بالخط الأفقي الأسود) وهو أعلى بقليل من المتوسط المتحرك الأسبوعي لمدة 144 فترة.

هناك مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني المختلفة التي سيستخدمها المتداولون للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. يمكنك معرفة المزيد حول المؤشرات الفنية في القسم التعليمي للمؤشرات لدينا.

مثال على فكرة تداول عقود فروقات مؤشر ناسداك 100

بناءً على التحليل أعلاه، يمكن أن تكون فكرة تداول عقود فروقات مؤشر ناسداك 100 على النحو التالي:

  • قم ببيع المؤشر على المكشوف عند كسر أدنى مستوى الأسبوع الماضي (بدءًا من 24 يناير 2022) عند 13،718.00. ضع أمر إيقاف خسارة وقائي عند حدوث اختراق عند أعلى سعر للأسبوع الماضي عند 14653.00.
  • ضع هدفاً عند مستوى الدعم الرئيسي التالي حول 12،656.00.
  • اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 2٪ من إجمالي حسابك.
  • الفترة الزمنية = 2 - 3 أسابيع.

إذا كنت تتداول بحجم مركز يبلغ 0.1 لوت، فعندئذٍ:

  • إذا تم الوصول إلى هدفك = ربح 106.20 دولاراً
  • إذا تم الوصول إلى وقف الخسارة = - خسارة 93.50 دولاراً

من الحكمة أن نتذكر أنه من غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم وقد ينخفض ​​أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى عمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم العالمية.

لذلك، تأكد من ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر والتي تعد من أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائماً مقدار ما يمكن أن تخسره في الصفقة والمخاطر التي تنطوي عليها.

يمكنك القيام بذلك باستخدام حاسبة تداول Admirals لحساب Trade.MT4، كما هو موضح أدناه:

المصدر: حاسبة التداول 

هناك عامل آخر يجب مراعاته عند البيع على المكشوف وهو تكلفة تداول عقود الفروقات. وتشمل هذه:

  • السبريد: وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر بيع الأداة المالية. السبريد النموذجي للأدميرال في مؤشر ناسداك 100 هو نقطة واحدة فقط.
  • العمولة: وهي تكلفة إجراء صفقة بيع وشراء. مع حساب Admirals Trade.MT4، ليس هناك عمولات يجب عليك دفعها لشراء أو بيع مؤشر ناسداك 100.
  • السواب: وهي الرسوم الليلية لابقاء صفقتك مفتوحة إلى اليوم التالي. رسوم السواب الحالية لعقود فروقات مؤشر ناسداك 100 من حساب Trade.MT4 هي -0.00847 لصفقات الشراء و -0.00819 لصفقات البيع. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل من صفحة مواصفات العقود لدينا.

كيف تتداول مؤشر ناسداك 100 في 4 خطوات

يمكنك تداول عقود فروقات مؤشر ناسداك 100 ومؤشرات أسواق الأسهم العالمية الأخرى من حسابات Trade.MT4 أو Trade.MT5.

  • افتح حساباً مع Admirals للوصول إلى غرفة التداول.
  • انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب أو تنزيل منصة MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 لجهازك المفضل.
  • ابحث عن NQ100 أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.
  • استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم الصفقة و تعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

انقر على اللافتة أدناه لتداول مؤشر ناسداك 100 اليوم! ▼▼▼

معلومات حول المواد التحليلية:

اخلاء المسؤولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية بشأن جميع التحليلات والتقديرات والتنبؤات ومراجعات السوق والتوقعات الأسبوعية أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها فيما يلي بـ "التحليل") المنشورة على مواقع الويب لشركات الاستثمار في Admirals التي تعمل تحت العلامة التجارية Admirals (يشار إليها فيما يلي "Admirals") قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يرجى الانتباه إلى ما يلي:

  • هذه معلومات تسويقيية. يتم نشر المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية استثمارية. لم يتم إعداده وفقاً للمتطلبات القانونية الرامية إلى تعزيز استقلالية البحث الاستثماري، ولا يخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر البحوث الاستثمارية.
  • يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.
  • لضمان حماية مصالح العملاء وعدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع وإدارة تضارب المصالح.
  • تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل، جيتان سولانكي (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") وتم اعداد التحليل استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
  • في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب وبشكل دقيق وكامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل.
  • لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals لأي أداء مستقبلي. قد تزيد قيمة الأداة المالية وتنخفض ولا يمكن ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.
  • المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.