4 лучшие инвестиционные стратегии для этого года!

Июль 26, 2021 12:30 UTC
Время чтения: 11 минут

В этой статье мы рассмотрим различные виды инвестиционных стратегий, которые определенно стоит использовать в этом году. В связи с пандемией коронавируса 2020 года сформировались новые экономические и глобальные тренды, в результате которых появились новые интересные стратегии долгосрочного инвестирования

Узнайте все об этих стратегиях, применимых ко всем основным классам активов, и о лучшем инвестиционном счете для начала инвестирования, предлагающем одни из самых низких комиссий в отрасли и премиальные услуги. Давайте начинать! 

Что такое инвестиционная стратегия? 

Стратегия инвестирования – это метод инвестирования в различные классы активов на определенное время с целью получения прибыли от ваших инвестиций. Некоторые инвесторы фокусируются на стратегиях инвестирования наличных средств, например, в облигации с фиксированной процентной ставкой, а некоторые – на стратегиях инвестирования в недвижимость

Однако гораздо больше людей выбирают финансовые рынки для стоимостного инвестирования и применения фундаментального анализа к происходящим в мире событиям. Эти виды стратегий включают стратегии инвестирования в акции, а также валютные и товарные стратегии. 

Выбор правильной инвестиционной стратегии зависит от индивидуальных особенностей человека. Стратегии инвестирования для пенсионеров и стратегии для молодого поколения будут совершенно разными. Довольно сложно ответить, какие инвестиционные стратегии лучше всего применять, так как они будут разными для каждого человека. В конце концов, каждый обладает разной толерантностью к риску и находится в разных жизненных обстоятельствах и финансовом положении. 

Однако первый шаг – это узнать о различных видах инвестиционных стратегий и понять их, чем мы с вами и займемся! Знаете ли вы, что со счетом Invest.MT5  от Admirals (ранее Admiral Markets) вы можете инвестировать в акции и биржевые фонды (ETF), торгуемые на 15 крупнейших фондовых биржах мира? 

Вы можете открыть счет Invest.MT5 с минимальным депозитом всего в €1, наслаждаться бесплатным доступом к ценам в режиме реального времени и инвестировать в акции, торговые комиссии для которых начинаются с $0,01 за акцию? 

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать: ▼▼▼ 

Стратегии инвестирования: виды 

В целом, инвесторы могут применять пять различных инвестиционных стратегий. Однако мы сосредоточимся 4 инвестиционных стратегиях, которые лучше всего подходят для применения на финансовых рынках. 

Для того, что понять, какая стратегия является самой подходящей для начинающего инвестора, стоит сначала узнать плюсы и минусы каждого вида стратегии, определив таким образом ее преимущества и риски. Давайте разберем следующие виды стратегий: 

1. Стратегии роста 

Инвесторы, придерживающиеся стратегии роста, обычно фокусируются на компаниях, которые растут или расширяются быстрыми темпами. Обычно это определяется путем анализа целей компании относительно роста ее прибыли, данных о прибыли за предыдущие периоды и других фундаментальных данных. 

Один из секторов фондового рынка, который знаменит тем, что привлекает множество инвесторов в акции роста, – это технологический сектор. Это связано с тем, что большинство технологических компаний постоянно реинвестируют прибыль в развитие бизнеса. По этой же причине они, как правило, выплачивают меньшие дивиденды акционерам, поскольку предпочитают реинвестировать в целях поддержания роста бизнеса и повышения стоимости компании. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, #VUG, Monthly – Диапазон данных: c 1 ноября 2006 г. по 25 марта 2021 г. по состоянию на 25 марта 2021 г. в 13:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На изображении ниже представлен график ETF Vanguard Growth (биржевой фонд). Этот фонд инвестирует в корзину, состоящую из различных акций роста. Это позволяет инвесторам, придерживающихся стратегии роста, инвестировать в фонд, не занимаясь долгими поисками акций роста по отдельности – огромная экономия времени! 

После финансового кризиса 2008 года правительства различных стран удерживали процентные ставки на очень низком уровне, что позволяло компаниям брать деньги в долг на очень выгодных условиях и инвестировать в расчете на долгосрочную перспективу. Этот период помог многим компаниям расти в геометрической прогрессии. 

Знаете ли вы, что с торговой платформой MetaTrader 5, предоставляемой Admirals, вы получите доступ к котировкам в режиме реального времени по более чем 3000 инструментов, включающих широкий спектр различных классов активов? Кроме того, Вы можете торговать прямо в платформе! 

Загрузите платформу бесплатно уже сегодня, нажав на баннер ниже!  ▼▼▼

2. Стоимостное инвестирование 

Инвесторы, применяющие стратегии стоимостного инвестирования, по сути, действуют противоположно инвесторам роста, пытаясь найти компании, на которые никто не обращает внимания, акции которых падают. Однако они ищут не просто дешевые акции компании, а акции первоклассных компаний по выгодным ценам. 

Цена акций такой компании может быть низкой из-за чрезмерной реакции рынка на плохие результаты ее деятельности за квартал или определенных проблем с поставками их продукции. Если инвесторы считают, что это временное явление, это может стать отличной возможностью для покупки недооцененных акций.  

Например, во время пандемии коронавируса 2020 года произошел обвал акций авиакомпаний. Многие инвесторы сосредоточились на стратегиях стоимостного инвестирования в акции авиакомпании, сильно пострадавших от пандемии.

Источник: Admirals MetaTrader 5, #AIR, Monthly – Диапазон данных: c 1 декабря 2005 г. по 25 марта 2021 г. по состоянию на 25 марта 2021 г. в 13:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На изображении выше мы можем видеть график акций Airbus Group. Очевидно, что во время пандемии 2020 года стоимость акций производителя самолетов резко упала. Однако после падения более чем на 60%, цена акций восстановилась и выросла более чем на 115% в период с марта 2020 года по начало 2021 года. 

Это был пример первоклассной компании, о чем свидетельствует рост цен перед пандемией, акции которой торговались с огромной скидкой по сравнению с их реальной стоимостью. Это одна из причин, по которой инвесторы после пандемии сосредоточили внимание на подобных компаниях. 

3. Стратегия игры против толпы или противоположного инвестирования 

Инвестор, использующий стратегию противоположного инвестирования, – это инвестор, который идет вопреки рыночным трендам. Это вид инвестирования, требующий высокой квалифицированности и специализации. В конце концов, когда рынок идет вверх, требуется много терпения и смелости, чтобы думать в противоположном направлении и применять стратегии инвестирования на медвежьем рынке

Данная ситуация происходила с акциями Tesla в течение многих лет. Цена акций продолжала расти, в то время как многие менеджеры хедж-фондов продолжали продавать (шортить) акции. Даже крупные игроки с многолетним опытом могут ошибаться. 

Это также подчеркивает важность игнорирования шумихи на рынке в наши дни. Особенно это касается приложений с инвестиционными стратегиями, которые обещают сделать всю работу за вас, стратегий инвестирования в ETF, которые трейдеры с Reddit использовали для того, чтобы вынудить акции двигаться в определенном направлении (например, в начале 2021 года группа онлайн трейдеров объединилась и организовала шорт-сквиз на нескольких рынках). Возможно, будет разумнее сосредоточиться на надежных долгосрочных инвестиционных стратегиях.  

К счастью, независимо от того, являетесь ли вы новичком в инвестировании, или сосредоточены на инвестиционных стратегиях, подходящих пожилым людям, или хотите расширить свои возможности, мы можем помочь вам с этим. 

Благодаря Premium Analytics от Admirals, вы можете получить доступ к индикатору Technical Insight Lookup. Индикатор предоставляет доступ к полезным данным и идеям по торговле инструментами на тысячах различных рынков! 

Источник: Admirals Premium Analytics, 25 March 2021 

Например, на изображении выше при поиске акций Apple (#AAPL) индикатор определил 14 идей, основанных на техническом анализе, которые можно применять для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли. Здесь также есть графики и описание происходящего.  

Индикатор может стать отличным дополнением к вашему набору инструментов, а также отличным образовательным инструментом, если вы хотите узнать больше о различных технических торговых индикаторах и о том, как трейдеры используют их для принятия решений. 

4. Импульсные стратегии 

Инвесторы, применяющие импульсные стратегии, фокусируются на акциях, которые уже некоторое время растут, и инвестируют в них, полагая, что они продолжат расти. Они ищут импульс, который поможет акции продолжить движение вверх, и их зачастую называют инвесторами, следующими за трендом. 

Валютный рынок известен торговлей, основанной на импульсах. Это связано с большой ликвидностью на валютном рынке и возможностью получения прибыли как от роста, так и от падения рынков при торговле контрактами на разницу (CFD).  

На самом деле, вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями по CFD на широкий спектр различных классов активов, таких как акции, индексы, валюты и товары. С Admirals вы можете открыть счет Trade.MT5 для торговли CFD и счет Invest.MT5 для инвестирования, а затем управлять обоими из одного места – Кабинета трейдера!  

Инвестиционные стратегии на финансовом рынке: почему стоит инвестировать с Admirals? 

✔️ Инвестируйте с хорошо зарекомендовавшей себя компанией, которая имеет лицензию и регулируется Управлением финансового надзора (FCA), Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), а также другими известными финансовыми регуляторами. 
✔️ Откройте инвестиционный счет Invest.MT5 для покупки акций и ETF на 15 крупнейших биржах мира и получайте дивиденды
✔️ Откройте торговый счет Trade.MT5, чтобы торговать контрактами на разницу цен (CFD) на 3000+ акций, индексы, товары, валютные пары, ETF и многое другое! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен. 
✔️ Возьмите максимум от инвестиционной платформы MetaTrader 5, обновив ее до версии Supreme Edition совершенно БЕСПЛАТНО, и получите доступ к индикатору Technical Insight Lookup!  

Подробнее о Supreme Edition вы можете узнать из нашего небольшого информативного видео ниже: 

Один из лучших способов начать торговлю – это открыть БЕСПЛАТНЫЙ торговый демо-счет. 

Вы можете протестировать все услуги и функции, предоставляемые Admirals, совершенно бесплатно! 

Это означает, что вы можете покупать и продавать в виртуальной среде, прежде чем решите начать реальную торговлю. 

Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой торговый демо-счет сегодня! ▼ ▼ ▼ 

Продолжайте свое обучение на Форекс  

Ссылки 

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.  

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.