Мы используем cookies для предоставления наилучших возможностей нашего сайта. Для продолжения просмотра этой страницы вы даете согласие на использование cookies. Для более подробной информации, включая о том, как можно вносить поправки, пожалуйста, читайте наши Политика конфиденциальности.
Подробнее Принять
81% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за кредитного плеча. 81% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами. expand_more

Как инвестировать в медвежий рынок?

Июнь 22, 2020 09:24 UTC
Время чтения: 17 минут

Воздействие коронавируса в начале 2020 года нанесло серьезный ущерб мировым финансовым рынкам. Некоторые инвесторы не смогли извлечь уроки о том, как инвестировать в медвежий рынок, из ситуации с технологическим пузырем в 2000 году и кредитного кризиса 2008 года.

Знание того, как ориентироваться в условия медвежьего рынка, необходимо для защиты вашего портфеля и поиска возможностей для его успешного пополнения.

Как инвестировать в медвежий рынок?

Из этой статьи вы узнаете:

➡️ Что такое медвежий рынок

➡️ В чем разница между медвежьим и бычьим рынком

➡️ Как инвестировать в медвежий рынок и какие финансовые инструменты могут применяться на нем

➡️ Какой рынок мы наблюдаем в 2020 году

➡️ Торговые стратегии, включающие в себя ротацию секторов, инвестирование в активы-убежища, хеджирование и короткие сделки

➡️ Как Admiral Markets UK Ltd может помочь вам в торговле на медвежьем рынке

➡️ И многое, многое другое!

Давайте начнем!

Что такое медвежий рынок?

Говоря простыми словами, "медвежий рынок" это определение рынка, который испытывает падение цен. Также признано, что медвежий фондовый рынок означает падение различных классов активов минимум на 20% и более.

Определяя медвежий рынок, некоторые смотрят на падение на 20% от 52-недельного максимума актива. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США определяет медвежьи рынки как ситуацию, когда индекс широкого рынка падает на 20% или более в течение как минимум двухмесячного периода.

Что такое бычий и медвежий рынок - В чем разница?

Медвежий рынок может быть вызван огромным количеством причин. Медвежий рынок во времена Великой депрессии в 1929 году был худшим случаем в истории Соединенных Штатов: фондовые рынки упали на 90% за четыре года. Многие аналитики считают, что 2020 год может стать началом новой Великой депрессии, вызванной воздействием коронавируса.

Два других известных случая медвежьего рынка - технологический пузырь (пузырь доткомов) в 2000 году и кредитный кризис 2008 года.

На медвежьем рынке падение цен часто подпитывает дальнейший пессимизм, вызывая устойчивое снижение цены актива. Любые проявления "оптимизма", как правило, недолговечны. Большинство медвежьих рынков называют циклическими медвежьими рынками. Светский медвежий рынок - это спад рынка, который может длиться от пяти до 25 лет.

Термин «медведь» используется по аналогии с тем, как медведь сильно ударяет лапой вниз во время атаки.

Бычий рынок является противоположностью медвежьего рынка. Это время, когда рынок агрессивно растет в течение определенного периода времени. Более высокие цены привлекают все больше и больше людей, которые также участвуют в этом, питая дополнительный оптимизм и жадность и еще сильнее повышая цены.

Сильная экономика, поддерживающие меры центрального банка и правительства могут помочь стимулировать бычий рынок.

Бычий рынок может быть для всех типов классов активов, таких как акции, сырьевые товары, индексы, валюты, облигации и даже криптовалюты. Когда президент США Дональд Трамп вступил в должность в 2016 году, одним из его первых действий было снижение корпоративного налога с 35% до 21%.

Это помогло стимулировать бычий рынок цен на акции. В 2020 году коронавирус способствовал развитию медвежьего рынка акций и нефти, но также помог золоту выйти на бычий рынок.

Знаете ли вы, что вы можете просматривать ценовые графики различных классов активов, загрузив торговую платформу MetaTrader 5, предоставленную Admiral Markets, совершенно БЕСПЛАТНО?

Также может быть полезно загрузить платформу прямо сейчас, чтобы вы могли наглядно рассмотреть некоторые из следующих примеров. Чтобы начать загрузку, просто нажмите на баннер ниже:

Скачать MetaTrader 5 бесплатно

Медвежий рынок - Во что инвестировать?

Решая, во что инвестировать во время медвежьего тренда, соблюдайте одно самое важное правило - сохраняйте спокойствие! Очень легко принимать эмоциональные и иррациональные решения. Сделайте шаг назад и определите свои цели, которые помогут вам решить, во что инвестировать на медвежьем рынке.

Несмотря на то, что существует множество различных стратегий, на которые следует обратить внимание в условиях медвежьего рынка, есть два основных подхода, которые подойдут инвесторам - защищаться, используя ротацию секторов, и /или инвестировать в безопасные активы, такие как золото.

Давайте рассмотрим каждый из них в отдельности.

1. Инвестирование на медвежьем рынке с применением ротации секторов

Первое, что нужно помнить при инвестировании, это то, что наличные - это тоже актив. Подготовка вашего портфеля для медвежьих рыночных условий означает снижение риска, который несет рынок в данный момент. Довольно часто инвесторы применяют стратегию ротации секторов, следя за тем, чтобы больше инвестировать в сектора, которые, как правило, работают лучше на медвежьем рынке.

Один из секторов, которые имеют тенденцию работать хорошо во время медвежьего рынка, - это сектор здравоохранения. Неважно, что происходит в экономике или мире, людям в любом случае нужны лекарства. Вот почему сектор здравоохранения и медицинские компании, как правило, проявляют себя лучше всего на медвежьем рынке.

Инвесторы имеют много разных возможностей получить доступ к сектору здравоохранения. Одним из способов является использование ETF (биржевых фондов). Это активы, которые торгуются как акции и помогают инвесторам получить доступ ко всему сектору, а не только к одной компании.

Например, согласно информационному бюллетеню фонда SPDR Health Select Select Sector (XLV), он обеспечивает «точную информацию о фармацевтических компаниях, медицинском оборудовании и расходных материалах, поставщиках и услугах здравоохранения, биотехнологиях, инструментах и услугах в области наук о жизни и технологии здравоохранения». Ниже представлен долгосрочный ценовой график этого ETF:

MetaTrader 5 - долгосрочный график #XLV - медвежий рынок

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #XLV, Monthly - диапазон данных: с 1 декабря 1998 года по 15 мая 2020 года, доступ к которому был осуществлен 15 мая 2020 года. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Еще один сектор, который имеет хорошие показатели на медвежьем рынке, - это сектор потребительских товаров. Как и в случае со здоровьем, в хорошие и плохие времена людям по-прежнему нужны предметы первой необходимости для повседневной жизни, такие как личные вещи и чистящие средства.

Инвесторы также могут использовать как отраслевые ETF, такие как Фонд SPDR SPR (XLP), так и выбирать отдельные основные потребительские акции, такие как Procter & Gamble, Costco, Wal-Mart и другие.

Ниже представлен долгосрочный график цены акций Procter & Gamble:

MetaTrader 5 - долгосрочный график #PG - медвежий рынок

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #PG, Monthly - диапазон данных: с 1 августа 2005 года по 15 мая 2020 года, доступ к которому был осуществлен 15 мая 2020 года. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Долгосрочный график цены акций Procter & Gamble, изображенный выше, показывает периоды боковых, восходящих и нисходящих движений. На самом деле, во время бычьего рынка, который начался со снижения президентом США Дональдом Трампом налогов на корпорации в 2016 году, цена акций компании не показала хороших результатов, поскольку инвесторы решили вкладывать деньги в другие растущие рынки.

В начале 2020 года инвесторы начали выкупать акции компании из-за медвежьего рынка, вызванного коронавирусом.

Знаете ли вы, что торговый счет Admiral Markets Invest.MT5 позволяет инвестировать в акции и ETF с 15 крупнейших бирж в мире? Вы можете не только получить доступ к акциям и ETF, но также получить целый ряд преимуществ, таких как:

✅ Возможность открыть счет с минимальным депозитом всего в 1 евро и инвестировать всего от 0,01 доллара США за акцию при минимальных комиссионных за транзакции всего 1 доллар США на акции.

✅ Доступ к бесплатным рыночным данным в режиме реального времени, без задержек и без каких-либо дополнительных затрат.

✅ Возможность создать поток пассивного дохода, получая выплаты дивидендов.

✅Возможность использовать всемирно известную торговую платформу MetaTrader 5 для торговли активами различных классом.

Вы можете начать прямо сейчас, нажав на баннер ниже!

Инвестируйте с Admiral Markets

2. Инвестирование на медвежьем рынке - Активы-убежища

Во времена экономического кризиса и неопределенности спрос на активы-убежища имеет тенденцию к росту. На медвежьем рынке инвесторы могут обратиться к золоту, чтобы диверсифицировать свой портфель. Есть множество способов, с помощью которых инвесторы могут получить доступ к рынку золота. Об этом вы можете прочитать подробнее в статье «Как начать торговлю золотом онлайн».

Использование биржевых фондов золота (ETF) может помочь инвесторам сбалансировать свои портфели акций. Например, SPDR Gold Shares ETF ( GLD), который был запущен в 2007 году и когда-то был вторым по величине ETF в мире, можно покупать и продавать как акции. Цель ETF - отразить динамику цены на золото в слитках, он является крупнейшим в мире ETF с физической поддержкой золота.

Ниже представлен долгосрочный график цены ETF SPDR Gold Shares (GLD):

Золото ETF на MetaTrader 5 - медвежий рынок

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #GLD, Monthly - диапазон данных: с 1 ноября 2004 года по 15 мая 2020 года, доступ к которому осуществляется 15 мая 2020 года. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На графике выше ясно видно долгосрочное бычье смещение рынка. Хотя цены в начале медвежьего рынка 2008 года действительно падали, в начале 2009 года они вышли на долгосрочный бычий рынок, который продолжался до 2011 года. Цена восстановила свой бычий уклон с начала 2018 года и ускорилась в начале медвежьего периода 2020 года.

Как работает медвежий рынок?

Хотя инвесторы могут использовать две вышеупомянутые стратегии инвестирования, существует также возможность использовать такие продукты, как «контракты на разницу» (CFD), для торговли различными активами на медвежьем рынке.

Этот продукт позволяет инвесторам спекулировать на ценовом направлении актива без права собственности. В большинстве случаев инвесторы также могут использовать кредитное плечо, что означает, что им не потребуется полный размер позиции для открытия сделки, поскольку активы могут быть проданы с использованием маржи.

Маржинальная ставка варьируется в зависимости от класса активов и категории клиента (является ли он розничным или профессиональным клиентом). Есть также плюсы и минусы маржинальной торговли, о которых вы можете узнать в статье "Что такое торговля CFD?".

1. Медвежий рынок с использованием стратегий хеджирования

При подготовке к торговле на медвежьем рынке инвесторы могут не захотеть использовать все активы, которые они накопили с течением времени. В конце концов, если вам удалось купить акции по хорошей цене и речь идет о солидной компании, которая выплачивает хорошие дивиденды, вы, возможно, захотите придержать их с долгосрочной перспективой.

В этой ситуации многие инвесторы могут хеджировать свои риски путем торговли индексами фондового рынка. Любая потенциальная прибыль от коротких сделок может компенсировать любые потери в их долгосрочном портфеле акций. Конечно, это легче сказать, чем сделать, и, как и любая форма торговли и инвестирования, она сопряжена с различными рисками.

Тем не менее, этот стиль торговли часто используют крупные транснациональные компании, стремящиеся компенсировать стоимость растущей или падающей валюты или товара, а также хедж-фонды.

В торговой платформе MetaTrader от Admiral Markets представлены 16 денежных индексов, и 24 фьючерсных индекса, которыми трейдеры могут спекулировать. Чтобы разместить короткую сделку на индекс фондового рынка, вам сначала нужно загрузить свою торговую платформу.

Если вы еще этого не сделали, вы можете начать бесплатную загрузку здесь. После этого выполните следующие действия:

  1. Откройте Обзор рынка из меню Вид в верхней части платформы. Или нажмите Ctrl + M на клавиатуре. Это откроет список символов для торговли.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши окно «Обзор рынка» и выберите «Символы». Или нажмите Ctrl + U на клавиатуре.
  3. После этого откроется окно «Символы», в котором вы сможете найти нужный символ или выбрать один из вариантов слева, например CFD на индексы. Выбрав символ или группу символов, нажмите «Показать символ» или «ОК».

Просмотр символов MetaTrader 5 - иллюстративное изображение - медвежий рынок

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 5 от Admiral Markets с окном символов.

Чтобы разместить сделку на индекс, вам прежде всего необходимо открыть график, перетащив символ в окне «Обзор рынка» на график. Затем вы можете просто щелкнуть правой кнопкой мыши на графике, выбрать Торговля и Новый ордер.

Пример открытия нового ордера в MetaTrader 5 - медвежий рынок

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 5, предоставленной Admiral Markets, с изображением торгового ордера.

Знаете ли вы, что вы можете тестировать свои идеи торговли на бычьем и медвежьем рынках, открыв демо-счет? Это означает, что вы можете торговать в виртуальной торговой среде, пока не будете готовы к переходу на реальный счет! Вы можете открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо счет в Admiral Markets, нажав на кнопку ниже:

ОТКРЫТЬ ДЕМО СЧЕТ

2. Медвежий рынок - Короткие сделки

Еще одна стратегия, доступная для инвесторов, - активно открывать короткие на те акции, положение которых, вероятно, будет хуже на медвежьем рынке. При коротких сделках трейдер, по сути, заимствует акции, которые ему не принадлежат, а затем продает их.

С CFD вы можете открывать длинные и короткие позиции на различных рынках. В этой ситуации ключом является выявление причины развития медвежьего рынка и поиск акций, которые ему сильно подвержены. Например, на медвежьем рынке под влиянием коронавируса в 2020 году туристический сектор пострадал сильнее многих других из-за того, что страны закрыли свои границы. Авиакомпании пострадали сильнее всего.

Страница Спецификации контрактов на сайте Admiral Markets поможет вам найти все рынки, на которых можно торговать. Несколько авиакомпаний показаны ниже:

Спецификации контрактов Admiral Markets - медвежий рынок

Снимок экрана со страницей спецификации контрактов Admiral Markets, на которой показан список авиакомпаний, которыми можно торговать.

Ниже представлен долгосрочный график цен Delta Airlines (DAL):

Долгосрочный график акций Delta Airline в MetaTrader 5 - медвежий рынок

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #DAL, Monthly - диапазон данных: с 1 апреля 2007 года по 15 мая 2020 года, доступ к которому был осуществлен 15 мая 2020 года. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Медвежий рынок под "руководством" коронавируса в 2020 году превратился в рыночную панику для большинства туристических компаний и авиакомпаний. Движение было очень быстрым. Тем не менее, пользователи могут корректировать таймфреймы, чтобы извлечь выгоду из любого потенциального падения цены акций.

Краткосрочный график акций Delta Airline в MetaTrader 5 - медвежий рынок

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #DAL, Daily - Диапазон данных: с 26 августа 2019 года по 15 мая 2020 года, доступ к которому был осуществлен 15 мая 2020 года. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Дневной график цены акций Delta Airline подробно показывает падение. Это позволяет трейдерам увидеть рыночные циклы и паттерны Price Action, чтобы определить потенциальные торговые возможности. Стоит отметить, что в некоторых случаях регуляторы рынка могут временно запретить короткие сделки, чтобы избежать очень больших однодневных падений, которые могут вызвать проблемы на рынке.

Знаете ли вы, что вы можете скачать плагин для платформы MetaTrader - Supreme Edition - совершенно БЕСПЛАТНО? Вы можете не только получить доступ к расширенному техническому анализу по различным финансовым инструментам из Trading Central, но также получить доступ к расширенным функциям ордеров и пакету усовершенствованных торговых индикаторов! Нажмите на баннер ниже, чтобы начать бесплатную загрузку!

Supreme Edition RUS

2020 год - Бычий или медвежий рынок?

В середине февраля 2020 года мировые фондовые рынки попали в условия паники, в результате чего некоторые из крупнейших мировых фондовых индексов обрушились, например, индекс S&P 500 упал примерно на 36% по сравнению с его рекордно высоким уровнем цен - около 3395, достигнутый 20 февраля, до нового минимума в 2186, достигнутого 23 марта.

Это спровоцировало медвежий рынок акций по всему миру, как показано на недельном графике индекса S&P 500 ниже:

График S&P 500 на MetaTrader 5 - медвежий рынок

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, № SP500, Weekly. Диапазон данных: с 13 июля 2014 года по 15 мая 2020 года, доступ к которому был осуществлен 15 мая 2020 года. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Однако из-за действий со стороны центральных банков по всему миру, в том числе плана стимулирования в 2,3 триллиона долларов США от Федерального резерва США, фондовые рынки не стали предпринимать некоторых шагов. После нестабильности, наблюдаемой в 2020 году, следующий шаг может установить долгосрочную тенденцию.

Инвесторы будут следить за тем, насколько быстро бизнес может возобновиться, а также за потенциалом восстановления экономики.

Из-за страха перед второй волной коронавирусной инфекции некоторые инвесторы сохраняют осторожность. Однако при наличии правильных инструментов, продуктов и стратегий - как подчеркивалось в предыдущих разделах - инвесторы могут создавать диверсифицированные портфели.

Медвежий рынок - Почему стоит торговать с Admiral Markets?

✔️Торгуйте с хорошо зарекомендовавшей себя компанией, регулируемой Управлением по финансовому поведению Великобритании.

✔️Получите выгоду от политики защиты от отрицательного баланса, которая предохранит вас от неблагоприятных изменений на рынке.

✔️Получите доступ к самой быстрой и популярной платформе для онлайн-торговли MetaTrader, которую вы можете использовать на операционных системах ПК, Mac, Web, Android и iOS, и которая предоставляется бесплатно Admiral Markets UK Ltd.

✔️Откройте инвестиционный счет Invest.MT5 для покупки акций и ETF на 15 крупнейших биржах мира.

✔️Откройте торговый счет Trade.MT4 или Trade.MT5 для торговли через CFD (контракты на разницу), чтобы открывать длинные и короткие позиции на рынке для получения потенциальной прибыли от растущих и падающих рынков.

Начните прямо сейчас, открыв реальный счет! Для этого нажмите на баннер ниже!

Открыть реальный счет

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.