So nutzen Sie den Bärenmarkt zu Ihrem Vorteil

Die Auswirkungen des Coronavirus haben die Finanzmärkte der Welt in diesem Jahr erschüttert. Einige Anleger haben es versäumt, aus der Technologie-Blase von 2000 und der Kreditkrise von 2008 zu lernen, wie man in einen Bärenmarkt investiert. Das Wissen, wie man sich in diesen bärischen Marktbedingungen zurechtfindet, ist entscheidend für den Schutz Ihres Portfolios und die Suche nach Möglichkeiten es auszubauen.

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Was ist ein Bärenmarkt oder Baisse?

Einfach gesprochen ist die Definition von Bärenmarkt die eines Marktes, auf dem die Preise fallen. Allgemein wird dies auch als Baisse bezeichnet, die einen Rückgang von mindestens 20% oder mehr verzeichnet. Dies gilt auch für andere Anlageklassen als Aktien.

Bei der Definition des Bärenmarktes betrachten einige einen Rückgang von 20% gegenüber dem 52-Wochen-Hoch des Vermögenswertes als ausschlaggebend. Die US Securities and Exchange Commission definiert Bärenmärkte jedoch als eine Situation, in der ein breiter Marktindex über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten um 20% oder mehr fällt.

Bullenmarkt und Bärenmarkt: Was ist der Unterschied?

Ein Bärenmarkt kann durch eine Vielzahl von Gründen verursacht werden. Die Baisse der Weltwirtschaftskrise von 1929 war die schlimmste in der Geschichte der Vereinigten Staaten mit einem Rückgang der Aktienmärkte um 90% innerhalb von vier Jahren. Viele Analysten befürchteten, dass 2020 der Beginn einer neuen großen Depression ist, die durch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus ausgelöst wird. Zwei weitere erwähnenswerte Bärenmärkte wurden durch die Technologieblase von 2000 und die Kreditkrise von 2008 verursacht.

In einem bärischen Markt schüren fallende Kurse oft weiteren Pessimismus, was zu einem anhaltenden Preisverfall bei einem Vermögenswert führen kann. Alle Aufschwünge des Optimismus sind in der Regel von kurzer Dauer. Die meisten Bärenmärkte werden als zyklische Bärenmärkte bezeichnet. Ein säkularer Bärenmarkt ist eine Baisse, die zwischen fünf und 25 Jahren dauern kann. Der Begriff "Bär" wird aufgrund der Art und Weise verwendet, wie ein Bär während eines Angriffs nach unten stürzt.

Ein Bullenmarkt oder Hausse ist das Gegenteil eines Bärenmarktes. Es ist eine Zeit, in der der Markt über einen bestimmten Zeitraum aggressiv nach oben geht. Die steigenden Kurse ziehen immer mehr Menschen an, die ebenfalls daran teilhaben wollen, was weiteren Optimismus und Gier schürt und die Preise noch mehr in die Höhe treibt. Eine starke Wirtschaft, unterstützende Maßnahmen der Zentralbank und der Regierung können ebenso dazu beitragen, einen Bullenmarkt anzuheizen.

Bullenmärkte können in allen verschiedenen Arten von Anlageklassen auftreten, wie Aktien, Rohstoffe, Indizes, Währungen, Anleihen und sogar in Kryptowährungen. Als US-Präsident Donald Trump 2016 sein Amt antrat, war eine seiner ersten Maßnahmen die Senkung der Körperschaftssteuer von 35% auf 21%. Dies trug dazu bei, eine bullische Entwicklung der Aktienkurse anzuheizen. Im Jahr 2020 trug das Coronavirus dazu bei, einen Bärenmarkt bei den Aktienkursen und beim Öl auszulösen, es verhalf jedoch auch Goldwerten zu einem Bullenmarkt.

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Wie Sie in den Bärenmarkt investieren können

Bei der Entscheidung, in was man während einer bärischen Phase investiert, ist die wichtigste Regel, zuerst Ruhe zu bewahren! Es ist sehr leicht, emotionale und irrationale Entscheidungen zu treffen. Einen Schritt zurückzutreten und Ihre größeren Ziele zu verstehen, wird Ihnen bei der Entscheidung helfen.

Während es viele verschiedene Arten von Strategien gibt, auf die man sich während einer Baisse konzentrieren kann, gibt es zwei, die Anleger in Betracht ziehen sollten - defensiv durch Sektorrotation und/oder in sichere Anlagen wie Gold zu investieren. Im Folgenden betrachten wir beide einzeln.

Investition in der Baisse durch Sektorrotation

Das erste, woran man bei Investitionen denken sollte, ist, dass Bargeld auch eine Position ist. Wenn Sie Ihr Portfolio auf bärische Bedingungen vorbereiten, kann das bedeuten, dass Sie das im Markt investierte Risiko reduzieren müssen. Ziemlich oft werden Anleger auch das Risiko in einer so genannten Sektorrotation verschieben, um sicherzustellen, dass sie am meisten in Sektoren investieren, die in einer Baisse tendenziell besser abschneiden.

Zu den Sektoren, die sich in einer Baisse tendenziell gut entwickeln, gehört der Gesundheitssektor. Egal, was in der Wirtschaft oder in der Welt passiert, die Menschen brauchen immer noch Medizin und Medizinprodukte. Aus diesem Grund tendieren der Gesundheitssektor und seine Unternehmen dazu, auf einem Bärenmarkt besser abzuschneiden.

Anleger haben viele verschiedene Möglichkeiten, sich im Gesundheitssektor zu engagieren. Eine Möglichkeit ist ETF Trading. Bei ETFs (Exchange Traded Funds) handelt es sich um Vermögenswerte, die wie Aktien gehandelt werden und den Anlegern helfen, sich in einem gesamten Sektor und nicht nur in einem einzigen Unternehmen zu engagieren.

Laut dem Factsheet des Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) bietet dieser beispielsweise "ein präzises Engagement in Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Gesundheitsausrüstung und -bedarf, Gesundheitsversorgung und -dienstleistungen, Biotechnologie, Werkzeuge und Dienstleistungen für die Biowissenschaften und Technologieindustrien im Gesundheitswesen". Unten finden Sie das langfristige Preisdiagramm dieses ETFs:

Ein weiterer Sektor, der in einer Baisse tendenziell gut abschneidet, ist der der Verbrauchsgüter. Genau wie im Gesundheitswesen benötigen die Menschen in guten wie in schlechten Zeiten immer noch ihre Grundnahrungsmittel für das tägliche Leben, wie Körperpflege- und Reinigungsprodukte. Anleger können zwar ebenfalls ETFs dieses Sektors wie den Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) nutzen, sie können aber auch einzelne Aktien von Konsumgütern des täglichen Bedarfs wie Procter & Gamble, Costco, Walmart und anderen auswählen.

Nachfolgend finden Sie ein Langzeit-Chart des Aktienkurses von Procter & Gamble:

Das obige Monatschart des Aktienkurses von Procter & Gamble zeigt Perioden mit Seitwärts-, Aufwärts- und Abwärtsbewegungen. Während der Hausse, die mit den Senkungen der Unternehmenssteuer des US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2016 begann, entwickelte sich der Aktienkurs des Unternehmens in der Tat nicht gut, da sich die Anleger dafür entschieden, in wachstumsbasiertere Märkte zu investieren.

Einige Anleger begannen jedoch schließlich, sich als defensive Maßnahme wieder in den Markt zurückzukaufen, als der Rest des Aktienmarktes das Ende seiner bullischen Phase erreichte. Genauso begannen auch Anfang 2020 die Anleger aufgrund des durch das Coronavirus ausgelösten Bärenmarkts, sich wieder in das Unternehmen zurückzukaufen.

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Bärenmarkt: Investieren Sie in Safe Haven

In Zeiten der Wirtschaftskrise und der Unsicherheit an den Finanzmärkten steigt die Nachfrage nach sicheren Anlagen tendenziell an. In solchen Situationen wollen Investoren gerne eine gewisse Sicherheit haben und nutzen daher Safe Haven Werte, also Sichere Häfen, für Ihre Anlagen. So können Anleger beispielsweise auf den Goldmarkt zurückgreifen, um ihr Portfolio zu diversifizieren. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Anleger auf diesen zugreifen können. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel 'So können Sie mit dem Gold Trading erfolgreich sein'.

Der Einsatz von börsengehandelten Goldfonds (Exchange Traded Funds, ETFs) kann Anlegern helfen, ihre Aktienportfolios auszugleichen. Beispielsweise kann der SPDR Goldaktien-ETF (GLD), der 2007 aufgelegt wurde und einst der zweitgrößte ETF der Welt war, wie eine Aktie gekauft und verkauft werden. Ziel des ETFs ist es, die Entwicklung des Goldbarrenpreises widerzuspiegeln, und er ist der größte physisch gesicherte Gold-ETF der Welt.

Unten finden Sie das langfristige Preisdiagramm des SPDR Goldaktien-ETF (GLD):

In der obigen Grafik ist die langfristige bullische Ausrichtung des Marktes deutlich zu erkennen. Während die Preise zu Beginn der Baisse 2008 fielen, traten sie Anfang 2009 in einen langfristigen Bullenmarkt ein, der bis 2011 andauerte. Ab Anfang 2018 erlangte der Preis seine steigende Tendenz wieder und beschleunigte sich zu Beginn des Bärenmarktes von 2020.

So traden Sie den Bärenmarkt

Während Investoren die beiden oben erwähnten Anlagestrategien nutzen können, gibt es auch die Möglichkeit, Produkte wie Contracts for Difference (CFDs, Differenzkontrakte) zu nutzen, um verschiedene Vermögenswerte in einem Bärenmarkt zu traden.

Dieses Produkt ermöglicht es Anlegern, ohne Eigentum auf die Kursrichtung eines Vermögenswertes zu spekulieren. In den meisten Fällen können Investoren auch die Trading Hebel nutzen, d.h. sie benötigen nicht den vollen Wert einer Position, um den Handel zu eröffnen, da Vermögenswerte auf Margin gehandelt werden können. Der Margin-Satz variiert je nach Anlageklasse und der Kategorisierung des Kunden - Retail oder Professional Client.

Bärenmarkt Trading mit Hedging Strategien

Wenn sich Investoren auf eine bärische Phase vorbereiten, möchten sie möglicherweise nicht alle Investitionen, die sie im Laufe der Zeit aufgebaut haben, aufgeben. Wenn es Ihnen nämlich gelungen ist, zu einem guten Preis zu kaufen, und es sich um ein solides Unternehmen handelt, das gute Dividenden ausschüttet, möchten Sie vielleicht langfristig dabei bleiben.

In dieser Situation entscheiden sich viele Anleger möglicherweise dafür, ihr Engagement durch Leerverkäufe eines Aktienmarktindizes abzusichern. Alle potenziellen Gewinne aus ihrem Leerverkauf können eventuelle Verluste in ihrem langfristigen Aktienportfolio ausgleichen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan und wie bei jeder Form des Tradings mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Es handelt sich jedoch um einen ähnlichen Handelsstil, der oft von großen multinationalen Unternehmen verwendet wird, die die Kosten einer steigenden oder fallenden Währung oder eines Rohstoffs sowie von Hedgefonds ausgleichen wollen.

In der MetaTrader-Handelsplattform, die von Admiral Markets zur Verfügung gestellt wird, gibt es 16 Cash Indizes und 24 Index-Futures, auf die Händler spekulieren können. Um einen Verkauf oder Leerverkauf auf einen Börsenindex zu platzieren, müssen Sie zunächst Ihre öffnen. Falls Sie dies noch nicht getan haben, können Sie hier Ihren kostenlosen Download starten. Folgen Sie anschließend diesen Schritten:

1. Öffnen Sie die Marktübersicht über das Menü Ansicht oben auf der Plattform. Oder drücken Sie Strg+M auf Ihrer Tastatur. Dadurch öffnet sich eine Liste von Symbolen, mit denen Sie handeln können.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster Marktübersicht und wählen Sie Symbole. Oder drücken Sie Strg+U auf Ihrer Tastatur.
3. Daraufhin öffnet sich das Fenster Symbole, in dem Sie nach Ihrem Symbol suchen oder aus einer Auswahl auf der linken Seite auswählen können, z.B. Cash Indizes CFDs. Nachdem Sie ein Symbol oder eine Gruppe von Symbolen ausgewählt haben, klicken Sie auf Symbol anzeigen oder OK.

Um einen Handel auf einem Index zu platzieren, müssen Sie zunächst den Chart öffnen, indem Sie das Symbol per Drag&Drop vom Marktübersicht-Fenster auf den Chart ziehen. Dann können Sie einfach mit der rechten Maustaste auf den Chart klicken und Handel und Neues Order markieren. Damit wird ein Handelsticket eröffnet:

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Den Bärenmarkt traden durch Leerverkäufe

Eine weitere Strategie, die den Anlegern zur Verfügung steht, ist der aktive Leerverkauf von Aktien, die sich in einem Bärenmarkt wahrscheinlich schlechter entwickeln werden. Bei Leerverkäufen leiht sich ein Trader im Wesentlichen die Anteile einer Aktie, die er nicht besitzt, und verkauft sie dann auf dem offenen Markt. Er würde anschließend versuchen, diese Aktien zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Mit CFDs können Sie Long- und Short-Positionen auf einer Vielzahl von verschiedenen Märkten einnehmen. In dieser Situation besteht der Schlüssel darin, die Ursache für eine Baisse zu identifizieren und Aktien zu finden, die dieser stark ausgesetzt sind. In der vom Coronavirus ausgelösten Baisse des Jahres 2020 beispielsweise waren Reisetitel am stärksten betroffen, da die Länder ihre Grenzen geschlossen haben und starke Reisebeschränkungen oder Verbote ausgesprochen wurden. Fluggesellschaften waren davon am härtesten betroffen.

Die Seite Kontraktdetails hilft Ihnen, alle Märkte zu finden, auf denen Sie handeln können. So zum Beispiel Aktien von Fluggesellschaften. Einige Fluggesellschaften sind unten aufgeführt:

Nachfolgend sehen Sie ein Langzeit-Chart der Lufthansa-Aktie:

Die durch das Coronavirus ausgelöste Bärenmarktphase des Jahres 2020 verwandelte sich in eine Marktpanik für die meisten Reisetitel und Fluggesellschaften. Die Abwärtsbewegung ging sehr schnell vonstatten. Passen Sie Ihren Zeitrahmen an, um die Kursentwicklung detaillierter zu sehen und von einem möglichen Kursrückgang der Aktie zu profitieren.

Das oben abgebildete tägliche Kursdiagramm des Aktienkurses der Lufthansa zeigt die Geschwindigkeit des Kursrückgangs im Detail. Dies ermöglicht es Händlern, Marktzyklen und Price Action Muster zu erkennen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Wir möchten jedoch darauf hinzuweisen, dass die Marktregulierungsbehörden in einigen Fällen Leerverkäufe vorübergehend verbieten können, um zu vermeiden, dass eines Tages extrem große Kursverluste auftreten, die Probleme auf dem Markt verursachen können.

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Warum mit Admiral Markets den Bärenmarkt traden?

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