Investavimas į gamtines dujas
Gamtinės dujos – vieni svarbiausių degalų mūsų planetoje. Jos patenkina maždaug 18 procentų viso pasaulio energijos poreikio ir, tikėtina, kad ateinančiais metais šis skaičius tik didės, o Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) prognozuoja, kad iki 2040 m. 25 procentai pasaulio energijos bus tiekiama gamtinėmis dujomis.
Šiame straipsnyje aptarsime, kas yra gamtinės dujos, jų istoriją, kaip tinkamai investuoti į gamtines dujas ir dar daugiau!
Kas yra gamtinės dujos?
Gamtinės dujos yra iškastinio kuro rūšis, randama giliai po žeme. |
Tokį telkinį paprastai sudaro keli skirtingi junginiai, iš kurių didžiausią dalį užima metanas (CH4).
Kaip susidarė gamtinės dujos? Gamtinių dujų ištekliai susidarė iš prieš milijonus metų augusių augalų ir gyvūnų liekanų, kurios yra palaidotos po žemės paviršiumi ir susimaišę su smėliu, purvu bei uolienomis. Per milijonus metų šios medžiagos buvo stumiamos vis giliau į žemės gelmes. Laikui bėgant slėgis ir šiluma sujungė šias medžiagas į anglį, naftą ir gamtines dujas.
Kam naudojamos gamtinės dujos? Gamtinių dujų naudojimas yra labai įvairus. Jos gali būti panaudojamos kaip energijos šaltinis, taip pat gaminant įvairias medžiagas ir chemikalus.
Kaip istoriškai buvo naudojamos gamtinės dujos
➡️ Yra išlikę senųjų Kinijos civilizacijų įrašų apie gamtinių dujų naudojimą dar 500 metų prieš mūsų erą – kuriant vamzdžius iš bambukinių medžių joms transportuoti. Senovės kinai naudojo dujas jūros vandeniui virti, kad būtų galima atskirti druską ir gauti geriamojo vandens.
➡️ 1626 m. prancūzų tyrinėtojai atrado gamtines dujas Amerikoje.
➡️ Tačiau tik 1785 m. Didžioji Britanija tapo pirmąja tauta, komerciškai panaudojusi šį natūralų energijos šaltinį apšviesdama namus ir gatves.
➡️ Po antrojo pasaulinio karo pasaulinė gamtinių dujų pramonė išaugo. Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje JAV buvo nutiesti tūkstančiai mylių gamtinių dujų vamzdynų, o ši pramonės šaka ir toliau auga.
Dabar gamtinių dujų naudojimas yra labai įvairus ir daugelyje skirtingų sektorių bei pramonės šakų. Kam naudojamos gamtinės dujos:
✅ Namų apšildymui
✅ Elektros energijos gamybai
✅ Transporto kurui
✅ Pramoninei dažų, amoniako, trąšų, plastikų, vaistų gamybai
Kodėl verta investuoti į gamtines dujas?
Investuodami į gamtines dujas galite pasinaudoti numatomu jų paklausos augimu. Pateikiame keletą svarbiausių priežasčių, kodėl verta investuoti į gamtines dujas:
☝️ Kaip minėjome šio straipsnio pradžioje, gamtinės dujos šiuo metu tenkina maždaug 18 procentų viso pasaulio energijos poreikio, o iki 2040 m. šis skaičius turėtų išaugti iki 25 procentų.
☝️ Tikimasi, kad tuo pačiu laikotarpiu pasaulinė energijos paklausa taip pat padidės 25 procentais.
☝️ Gamtinės dujos yra labai universalus kuras.
☝️ Tai yra pats švariausias deginamas iškastinis kuras, išmetantis į aplinką apie 50 procentų mažiau anglies dvideginio nei anglis.
☝️ Gamtinių dujų yra gausu ir jos gali patenkinti didėjančią energijos paklausą.
❗ Svarbu pažymėti, kad, kaip ir bet kurių kitų investicijų atveju, investavimas į gamtines dujas yra susijęs su rizika. Yra daug išorinių veiksnių, turinčių įtakos gamtinių dujų kainai, kuriuos mes išsamiau aptarsime vėliau. Be to, vyriausybės gali daryti spaudimą ir apsunkinti gamtinių dujų gavybą.
Galite išbandyti investavimą į gamtines dujas nerizikingoje aplinkoje, naudodamiesi „Admirals" demonstracine sąskaita! Norėdami pradėti, tiesiog paspauskite šią reklaminę juostą:
Kaip galima investuoti į gamtines dujas?
Yra keturi pagrindiniai būdai, kaip pradėti investuoti ir prekiauti gamtinėmis dujomis, naudojant skirtingus finansinius produktus:
1️⃣ Susitarimai dėl kainų skirtumo (CFD)
2️⃣ Ateities sandoriai
3️⃣ Gamtinių dujų bendrovių akcijų pirkimas
4️⃣ Biržoje prekiaujami fondai (ETF)
Pažvelkime į kiekvieną iš šių variantų atskirai ir aptarkime išsamiau.
Gamtinių dujų CFD
Vienas iš prieinamiausių būdų pradėti prekiauti gamtinėmis dujomis yra CFD.
CFD – tai finansiniai produktai, leidžiantys spekuliuoti aktyvo kaina, iš tiesų, to aktyvo fiziškai neturint. |
Vietoje to jūs sudarote sutartį su savo brokeriu, sutikdami sumokėti aktyvo kainos skirtumą nuo sutarties pradžios iki sutarties pabaigos.
Prekybos gamtinių dujų CFD privalumai:
✅ Prekyba neperimant fizinės nuosavybės
✅ Gebėjimas pasipelnyti tiek kainoms krintant, tiek kylant
✅ Galimybė prekiauti trumpalaikiame periode
✅ Galite prekiauti naudodami svertą, o tai reiškia, kad jums nereikia mokėti 100 procentų jūsų pozicijos kainos
✅ Galimybė prekiauti mažesnėmis sutartimis, kad sumažintumėte riziką
Kad ir kokie patrauklūs gali atrodyti šie privalumai, prieš pradėdami prekiauti gamtinių dujų CFD taip pat atsiminkite keletą kitų dalykų.
❎ Nors sverto naudojimas gali padidinti jūsų potencialų pelną, jis taip pat gali padidinti ir jūsų galimus nuostolius, jeigu rinkos pasisuks prieš jus.
❎ Taip pat turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad su CFD prekyba yra susijusios išlaidos, kuriomis apmokestins jūsų brokeris:
Skirtumas tarp aktyvo pirkimo ir pardavimo kainos. Tai reiškia, kad jeigu atidarysite poziciją ir iškart ją uždarysite, prarasite tam tikrą sumą pinigų. |
Kai kurie brokeriai gali taikyti komisinį mokestį kartu su spredu arba vietoje jo. Tai arba fiksuota suma, arba sandorio procentai. |
Šį mokestį ima brokeris, jeigu visą atvirą poziciją laikote per naktį. |
Jeigu norite daugiau sužinoti apie CFD ir kitas finansines priemones, galite registruoti į mūsų nemokamus prekiautojų mokymus internetu? Užsiregistruoti galite paspaudę šią reklaminę juostą:
Gamtinių dujų ateities sandoriai
Dažna alternatyva prekybai gamtinėmis dujomis yra ateities sandoriai.
Ateities sandoris yra susitarimas pirkti arba parduoti aktyvą už iš anksto nustatytą kainą tam tikrą dieną ateityje. |
Sudarydamas ateities sandorį, prekiautojas iš tikrųjų nėra suinteresuotas įgyti turto nuosavybės teisę, bet gali pats prekiauti sutartimi siekdamas pelno.
Turėkite omenyje, kad prekiaudami ateities sandoriais, jūs negalite pasinaudoti svertu, kaip CFD atveju, todėl jums gali tekti sumokėti didelę sumą už savo pradinę investiciją.
Gamtinių dujų akcijos
Yra daug viešai prekiaujamų bendrovių, kurių veikla gamtinių dujų pramonėje yra skirtinga. Kadangi nafta ir gamtinės dujos dažnai išgaunamos kartu, daugelis įmonių specializuojasi abiejose srityse. Tai gali būti pranašumas perkant šių bendrovių akcijas, nes jūs diversifikuojate savo investicijas į du energijos išteklius.
Ieškodami įmonės, į kurią investuoti, turėtumėte atkreipti dėmesį, kad gamtinių dujų įmonės yra skirstomos į keturias pagrindines grupes:
1️⃣ Paieškos ir gavybos įmonės
2️⃣ Viduriniosios grandies įmonės
3️⃣ Perdirbimo ir platinimo įmonės
4️⃣ Integruotos dujų įmonės
Pažvelkime į kiekvieną šių įmonių grupę išsamiau.
1️⃣ Paieškos ir gavybos įmonės |
Šios gamtinių dujų įmonės yra atsakingos už gamtinių dujų paiešką ir gavybą. Jas vertinant, reikėtų atsižvelgti į šiuos veiksnius:
➡️ Gamybos lygį
➡️ Gamybos savikainą
➡️ Išteklių prognozes – kiek liko gamtinių dujų įmonės teritorijose
Dujų kainos yra bene didžiausias veiksnys, darantis įtaką šių dujų bendrovių akcijų kainai.
2️⃣ Vidurinės grandies įmonės |
Išgavus iš žemės gelmių gamtines dujas, jas reikia transportuoti, perdirbti ir sandėliuoti. Šiuos etapus ir vykdo vidurinės grandies gamtinių dujų įmonės. Dujos vamzdynais transportuojamos į saugyklas, kur jos laikomos ir perdirbamos į skystį, kad vėliau jas būtų galima transportuoti transporto priemonėmis.
Vertindami vidurinės grandies gamtinių dujų įmones, turime atsižvelgti į šiuos dalykus:
➡️ Dujotiekio tinklų dydį ir vietą
➡️ Vamzdynų tinklų kokybę
➡️ Sandėliavimo patalpų kokybę ir dydį
3️⃣ Perdirbimo ir platinimo įmonės |
Šios įmonės yra gamtinių dujų tiekiėjai vartotojams.
4️⃣ Integruotos įmonės |
Integruotos gamtinių dujų įmonės veikia skirtingose srityse. Dažnai tokios įmonės iš tikrųjų dirba visuose trijuose paminėtuose srautuose, pavyzdžiui, „ExxonMobil", BP, „Total" ar „Chevron".
Galima paminėti ir kai kurias mažesnes įmones, taip pat veikiančias keliuos srautuose. Pavyzdžiui, gamintojas, kuris taip pat transportuoja ir eksportuoja dujas, yra „Tellurian", kuris daugiausia dėmesio skiria suskystintų gamtinių dujų eksportui.
Vertindami integruotą įmonę, turėtumėte atsižvelgti į visos įmonės veiklą: srauto pradžioje, viduryje ir pabaigoje.
Integruotoms įmonėms dažniausiai sekasi geriau nei neintegruotoms, ypač žemų naftos ir dujų kainų metu. Taip yra todėl, kad jų perdirbimas ir pardavimas gali kompensuoti gamybos sunkumus.
Gamtinių dujų ETF
ETF yra vertybinių popierių rūšis, stebinti kitų vertybinių popierių, tokių kaip akcijos ar obligacijos, krepšelį, kurie kartu paprastai atspindi konkretų sektorių arba ekonomiką. |
Yra du gamtinių dujų ETF tipai, į kuriuos galima investuoti:
1️⃣ ETF, kurie stebi gamtinių dujų kainą
Šio tipo ETF veikia, stebėdami žaliavų, kurios yra būtinos gaminant gamtines dujas, kainą. Tai atliekama, investuojant į išvestines finansines priemones, tokias kaip ateities sandoriai. JAV gamtinių dujų fondas (#UNG) yra puikus tokio tipo ETF pavyzdys.
2️⃣ Dujų bendrovių akcijų ETF
Šie ETF suteikia gerą galimybę gauti naudos visoje dujų pramonėje ir tokiu būdu diversifikuoti savo investicinį portfelį. Šio tipo ETF pavyzdys yra „SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production" (#XOP).
ETF suteikia galimybę investuoti į gamtinių dujų pramonę plačiąja prasme, o ne apriboti savo investicijas viena konkrečia įmone ir taip padidinti riziką. Dėl šios priežasties jie laikomi šiek tiek patikimesniu investavimo į šią sritį būdu, tačiau investuotojai savo investicijas mažiau kontroliuoja ir, kaip ir bet kurių kitų investicijų atveju, ši rinka taip pat gali judėti prieš juos.
Kokie veiksniai turi įtakos gamtinių dujų kainoms
Mūsų priklausomybė nuo naftos ir gamtinių dujų leidžia vartotojams lengvai pastebėti šios pramonės srities kainų svyravimus. Nors iš pirmo žvilgsnio šie kainų svyravimai gali pasirodyti chaotiški, tačiau, iš tiesų, naftos ir dujų kainas veikia keli svarbūs veiksniai.
Veiksniai, darantys įtaką gamtinių dujų kainoms, yra ne tik pasiūla ir paklausa. Jeigu tikitės pasipelnyti iš investicijų į gamtines dujas, turėtumėte žinoti apie šiuos veiksnius, kad žinotumėte, į ką reikia atkreipti dėmesį:
☑️ Cikliniai veiksniai
Tradiciškai gamtinių dujų paklausa yra sezoninė, didžiausia žiemą (dėl šildymo) ir mažiausia vasarą. Gamtinių dujų kaina paprastai atspindi šį ciklinį paklausos pokytį.
☑️ Perėjimas prie kito kuro
Kai kurie pramoniniai vartotojai turi galimybę pasirinkti savo kuro rūšis. Todėl, jeigu jie mano, kad gamtinių dujų kaina yra per didele, šie vartotojai gali pereiti prie pigesnių alternatyvų, tokių kaip anglis.
☑️ Ekonomika
Bendra ekonomikos situacija turi įtakos gamtinių dujų paklausai. Jeigu ekonomikai sekasi gerai, gamtinių dujų paklausa turi tendenciją didėti, kad atitiktų išaugusią gamybą. Ir atvirkščiai, kai ekonomika smunka, paklausa sumažėja.
☑️ Atsargų lygis
Energetikos informacijos administracija kas savaitę skelbia ataskaitą, kurioje išsamiai aprašomas esamas gamtinių dujų kiekis. Kainų pokyčiai dažnai keičiasi, atsižvelgiant į šios ataskaitos rezultatus.
☑️ Technologinė pažanga
Technologijų, kurios palengvina dujų gamybą, pažanga, taip pat gamtinių dujų naudojimo naujovės padidina išgaunamų dujų kiekį, kuris daro įtaką kainai.
☑️ Stichinės nelaimės ir krizės
Gamtos nelaimės, keliančios grėsmę gamtinių dujų tiekimui, sukelia kainų svyravimus. Ekonominės ir politinės krizės taip pat gali sąlygoti kainų svyravimus.
☑️ Žala infrastruktūrai
Dėl žalos gamybos infrastruktūrai gali sumažėti gamtinių dujų tiekimas.
Gamtinės dujos – kokios numatomos prognozės
Remiantis Tarptautinės energetikos agentūros 2019 m. rugsėjo mėnesio ataskaita, pasaulinė gamtinių dujų gamyba 2018 m. siekė 3937 mlrd. kubinių metrų, tai yra 4 procentais daugiau nei metais prieš tai. Tokia augimo tendencija buvo stebima nuo 2008 m. pasaulinės finansų krizės.
Remiantis TEA 2020 m. balandžio mėnesio ataskaita, gamtinių dujų suvartojimas pradėjo mažėti pirmaisiais 2020 m. mėnesiais, dar prieš tai, kai „Covid-19" pandemijos padariniai buvo pajausti pasauliniu mastu. Pagrindinė šios paklausos kritimo priežastis yra švelnesnė nei įprasta šiaurinio pusrutulio temperatūra.
Koronaviruso krizės sąlygoti visuotiniai apribojimai papildomai prisidėjo prie paklausos mažėjimo. Pirmiau minėtoje TEA ataskaitoje teigiama, kad, jų manymu, 2020 m. gamtinių dujų suvartojimas sumažės 5 procentus. Nors šis kritimas vis tik priklausys nuo ekonomikų atsigavimo greičio.
Ataskaitoje taip pat pažymima, kad prognozuojamas gamtinių dujų paklausos sumažėjimas yra mažesnis nei kitų panašių naftos produktų per tą patį laikotarpį, nes gamtinės dujos yra mažiau priklauso nuo transporto degalų paklausos.
Toks vartojimo sumažėjimas bus pirmą kartą po pasaulinės ekonomikos krizės, kai vartojimas sumažėjo daugiau kaip 2 %. Jeigu TEA prognozės bus teisingos, šis paklausos sumažėjimas bus didžiausias užfiksuotas nuosmukis nuo tada, kai gamtinės dujos XX a. antrojoje pusėje įsitvirtino kaip pagrindinis energijos šaltinis.
Prekybos platforma investicijoms į gamtines dujas
Jeigu norite pradėti prekiauti arba investuoti į gamtines dujas ir tūkstančius kitų finansų rinkų, „MetaTrader 5" paprastai laikoma viena geriausių platformų tai padaryti. Šioje platformoje prekiautojai gali prekiauti įvairiais finansiniais aktyvais, pavyzdžiui, Forex rinkoje ar akcijų, žaliavų, akcijų indeksų CFD.
„MetaTrader Supreme Edition" (MTSE) yra „MetaTrader" priedas, kurį sukūrė „Admirals". Šio priedo dėka jūs galite naudotis daugiau nei 60 papildomų funkcijų, kurių nėra pirminėje platformoje.
Gera naujiena yra ta, kad tiek „MetaTrader 5", tiek ir MTSE priedą „Admirals" klientai gali atsisiųsti nemokamai!
Investicijos į gamtines dujas – išvada
Dabar jau žinote, kad gamtinės dujos yra vienas iš svarbiausių iškastinių kurų žemėje. Be to, nepaisant precedento neturinčių dabartinių pasaulinių aplinkybių, gamtinių dujų ateitis atrodo šviesi dėl to, kad jos yra ekologiškesnės nei kiti iškastiniai degalai.
Tai kartu su prognozuojamu paklausos augimu, vis paprastesniu transportavimu ir gausa lemia priežastis, kodėl verta rinktis investuoti į gamtines dujas.
Tačiau, kaip jau minėjome šiame straipsnyje, yra daugybė veiksnių, kurie gali turėti įtakos gamtinių dujų kainai. Todėl, prieš priimdami sprendimą investuoti, turėtumėte atidžiai juos apsvarstyti. Kaip ir bet kurių investicijų atveju visada yra rizika, kad gamtinių dujų rinka pasisuks prieš jus ir sąlygos pinigų praradimą.
Čia aptarėme pagrindinius finansinius produktus, kurių dėka galite investuoti į gamtines dujas – CFD, ETF, ateities sandorius ar dujų bendrovių akcijas. Šiuos finansinius produktus, išskyrus ateities sandorius, galima įsigyti „Admirals"! Spauskite šią reklaminę juostą, kad atidarytumėte prekybos sąskaitą jau šiandien:
Kiti naudingi straipsniai
- Kanados doleris ir JAV doleris – kaip prekiauti USD CAD pora
- Kas yra platina ir kaip investuoti į šį taurųjį metalą?
- Investavimo pradžiamokslis – kaip ir kur pradėti investuoti pinigus
Apie „Admirals“
„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).
Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.
