Besivystančios rinkos ir investavimas į MSCI besivystančių rinkų indeksą

Jitanchandra Solanki
7 min.

Besivystančios rinkos ir investavimas į jas jau seniai vilioja daugelį investuotojų, bandančių pasinaudoti ilgalaikėmis augimo galimybėmis, kurias suteikia naujos ir besiformuojančios ekonomikos šalys.

Žvelgiant atgal į istoriją, besivystančios rinkos buvo labiau orientuotos į gamybos ir žemės ūkio sektorius. Šiais laikais besivystančios rinkos yra pagrindiniai pasaulinio augimo varikliai, o jose įsikūrusios novatoriškiausios pasaulio įmonės skatina investuotojus pasinaudoti potencialiomis augimo galimybėmis.

Šiame straipsnyje sužinosite:

Kodėl besivystančios rinkos tokios svarbios?

Besivystančios rinkos – (angl. Emerging Markets) tai sparčiai augančios rinkos, kurių ekonomikos vystosi greičiau nei išsivysčiusių rinkų.

Remiantis Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir „PriceWaterhouseCoopers“ (PwC) analize, iki 2050 m. pasaulio ekonominė galia nuo G7 (JAV, JK, Prancūzija, Vokietija, Japonija, Kanada ir Italija) pereis prie E7 (Kinija, Indija, Indonezija, Brazilija, Rusija, Meksika ir Turkija), kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:

Šaltinis: PwC, „Pasaulis 2050 metais“

Nenuostabu, kad investuotojai nori išbandyti šį ekonominį galios pasikeitimą besivystančių rinkų link. Net vienas iš didžiausių pasaulio turtų valdytojų Legg Mason pabrėžė, kad investuotojai žiūri į besivystančias rinkas ir jų suteikiamas potencialias ilgalaikio investavimo galimybes.

Besivystančios šalys gamina 59 % pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP), o išsivysčiusių ekonomikų pasaulinė BVP dalis toliau mažėja, kaip parodyta pateiktoje diagramoje:

Šaltinis: TVF, „Global Asset Management“

Kadangi yra daug skirtingų šalių, kurios grupuojamos kaip besivystančios šalys, investuotojams gali būti sunku atsirinkti ar net patekti į šias besivystančias rinkas. Štai kodėl MSCI besivystančių rinkų indeksas tapo toks nepaprastai populiarus – jis seka besivystančių rinkų ekonomikos raidą kaip visumą.

MSCI besivystančių rinkų indeksas

MSCI besivystančių rinkų indeksas naudojamas vertinant akcijų rinkos rezultatus besivystančiose pasaulio rinkose.

Tai indeksas, kurį 1988 m. paskelbė MSCI bendrovė – „Morgan Stanley Capital International“.

Remiantis MSCI interneto svetainėje pateiktais veiklos rezultatais, minėtas indeksas „atspindi didelių ir vidutinių kapitalizacijų atstovus 26 besivystančių rinkų šalyse. Turėdamas 1401 sudedamąją dalį, indeksas apima maždaug 85 % kiekvienos šalies laisvai kintamos koreguojamos rinkos kapitalizacijos.“

Šis indeksas apima penkis pasaulio regionus ir 26 šalis, kaip parodyta paveikslėlyje toliau:

Šaltinis: „MSCI Emerging Markets“

Besivystančių rinkų indeksas nuo dešimties šalių savo atsiradimo pradžioje labai išaugo. Dabar indeksas apima daug didesnį šalių asortimentą, tačiau kiekvienai šaliai taikomi svertiniai dydžiai skiriasi, kaip matome toliau pateiktoje diagramoje:

Šaltinis: „MSCI Emerging Markets“

Ši diagrama rodo, kad besivystančių rinkų indeksas labai orientuotas į Azijos šalis, tokias kaip Kinija, Korėja ir Taivanas. Tuo tarpu Pietų Amerikos ar Afrikos šalys turi daug mažesnę įtaką. Nors indeksas taip pat stebi įvairių sektorių įmones, finansinės ir informacinių technologijų įmonės yra labiau įtrauktos, kaip matome toliau:

Šaltinis: „MSCI Emerging Markets“

Pats indeksas apima įvairius sektorius, tokius kaip žaliavos, energetika, vartojimo reikmenys, sveikatos priežiūra ir kt. MSCI svetainėje taip pat pateikiama investuotojams informacija, susijusi su indekso ypatybėmis, tokiomis kaip rinkos kapitalizacija bei dešimt geriausių indekso akcijų:

Šaltinis: „MSCI Emerging Markets“

Nors indeksas yra sutelktas į tam tikras šalis ir sektorius, jis vis dar yra pakankamai diversifikuotas, kad investuotojai suprastų, kas vyksta bendrame besivystančių rinkų kontekste. Skirtingai nuo kitų indeksų, pavyzdžiui, „Dow Jones 30“ indekso, MSCI besivystančių rinkų indeksas yra naudojamas kaip būdas stebėti akcijų rezultatus vien tik besivystančiose rinkose.

Prekiaudami ar investuodami į indeksą, investuotojai paprastai naudojasi indekso ETF (biržoje prekiaujamais fondais).

„iShares MSCI Emerging Markets Index ETF“

Bendrovė „iShares“ yra pasaulinė ETF lyderė, siūlanti daugiau kaip 300 ETF, į kuriuos galima investuoti ir kuriuos valdo didžiausias pasaulyje turto valdytojas „BlackRock“. Anot „iShares“ svetainės, „MSCI Emerging Markets Index ETF“ investavimo tikslas – sekti indekso, sudaryto iš didelės ir vidutinės kapitalizacijos besivystančių rinkų akcijų, investavimo rezultatus.

„IShares MSCI Emerging Markets Index ETF“ našumas parodytas toliau pateiktoje lentelėje:

Šaltinis: „iShares

Nors kai kuriems investuotojams grąža gali atrodyti patraukli, investicijos į besivystančias rinkas vis dar priskiriamos didelės rizikos kategorijai. Tai akivaizdžiai matyti iš ilgalaikės hipotetinės diagramos, kaip per metus keitėsi 10 000 JAV dolerių vertės investicijos į ETF rezultatai:

Šaltinis: „iShares“.

Akivaizdu, kad nors hipotetinė 10 000 JAV dolerių investicija, investuota 2003 metais, laikui bėgant išaugo, kartais pasitaiko ir didelių nuostolių, apie kuriuos investuotojai turi žinoti. Investavimo menas yra galimybė subalansuoti savo toleranciją rizikai ir galimybę gauti naudos.

Besivystančios rinkos su „Admirals“

„Admirals“ prekiautojams suteikia galimybę prekiauti ir investuoti į įvairius besivystančių rinkų indeksų ETF fondus. Nors „iShares MSCI Emerging Markets Index ETF“ yra vienas labiausiai žinomų produktų, tačiau yra ir daugybė kitų.

Norėdami peržiūrėti galimų produktų sąrašą, tiesiog apsilankykite „Admirals“ sandorio ypatybių puslapyje. Čia galite ieškoti „besivystančių rinkų“, kad sužinotumėte, kuriais produktais galima prekiauti, kaip parodyta toliau:

Šaltinis: „Admirals“ sandorio ypatybės.

Kaip matote, yra įvairių besivystančių rinkų produktų, kuriuos galima įsigyti iš skirtingų taikėjų, tokių kaip „Schwab“, „PowerShares“, „Amundi“, „Lyxor“, „Xtrackers“, „iShares“ ir kt.

Visus šiuos produktus taip pat galima įsigyti tiesiogiai „MetaTrader 5“ prekybos ir investavimo platformoje, kurią teikia „Admirals“. Platformoje galima stebėti įvairias finansines priemones, taip pat peržiūrėti grafikus ir naudoti techninius indikatorius.

Kodėl verta investuoti į besivystančių rinkų indekso ETF su „Admirals“?

Jeigu ketinate investuoti į besivystančių rinkų indekso ETF arba norite investuoti į kitas akcijas ar ETF iš viso pasaulio, galite rinktis „Invest.MT5“ sąskaitą, kurioje galėsite naudotis šiais privalumais:

  • Galimybe investuoti į tūkstančius akcijų ir ETF iš 15 didžiausių vertybinių popierių biržų pasaulyje.
  • Atidaryti sąskaitą vos nuo 1 euro minimalaus depozito ir investuoti vos nuo 0,01 JAV dolerio už akciją, o JAV akcijų minimalūs sandorio mokesčiai yra tik 1 JAV doleris.
  • Gauti nemokamus realaus laiko rinkos duomenis be jokių vėlavimų ir be papildomų išlaidų.
  • Sukurti pasyvių pajamų srautą iš išmokamų dividendų.
  • Naudotis populiariausia pasaulyje kelių skirtingų aktyvų klasių prekybos platforma „MetaTrader 5“.

Investuokite su„Admirals“

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
Kas yra ETF fondai | Geriausi ETF šiems metams
Ar žinojote, kad yra fondų, apimančių skirtingus aktyvus, tačiau vertybinių popierių biržoje prekiaujamų kaip viena finansinė priemonė?Taigi, ar žinote, kas yra ETF fondai ir kaip veikia ETF rinka? O kokius ETF fondus geriausia rinktis investavimui? Jeigu domina atsakymai į visus šiuos klausimus, tu...
Kur investuoti ir kaip apsisaugoti nuo infliacijos 2022 metais?
Infliacija – tai prekių ir paslaugų kainų padidėjimas. Šiuo metu metinė infliacija Lietuvoje siekia daugiau kaip 14 % ir dėl suprantamų aplinkybių toliau auga. Kaip tai veikia mūsų ekonomiką? Kaip apsisaugoti nuo infliacijos investuojant?  Kaip infliacija veikia mus? Kaip infliacija veikia akcij...
S&P 500 indeksas – kaip juo prekiauti ir investuoti
S&P 500 indeksas – tai akcijų indeksas, apimantis 500 pagrindinių bendrovių, įtrauktų į JAV vertybinių popierių biržų sąrašus. Šį indeksą valdo finansų reitingų agentūra „Standard & Poor's“. Kas yra S&P 500 indeksas Ar dabar tinkamas laikas investuoti į S&P 500? S&P 500 tech...
Daugiau