Margin a Forex kereskedésben – Margin call és Forex stop out szint

Mi a Margin call jelentése és mi a Forex Stop out szint? Lehet, hogy hallott már arról, hogy a „Margin" kifejezést már megemlítették a Forex kereskedésben, vagy talán ez egy teljesen új koncepció számodra. Akárhogy is, ez egy nagyon fontos téma, amelyet el kell sajátítanod ahhoz, hogy sikeres Forex kereskedővé válhass. Ebben a cikkben elmagyarázzuk a Forex margin fogalmát, valamint azt, hogyan lehet kiszámítani, hogyan kapcsolódik a tőkeáttételhez, mi a margin szint és még sok minden más!

Ebben a cikkben megvizsgáljuk az alábbiakat:

• A margin jelentése pénzügyi műveletek során
• Mi a margin szint a Forexben
• Mi a margin call
• Mi a Forex stop out szint
• A tőkeáttétel szerepe
• A Forex Stop Out szintek elkapása
• Hogyan kerüljük el vagy előzzük meg a Stop out elérését

Mi a margin jelentése?

A margin (letét vagy fedezeti összeg) a Forex kereskedés egyik legfontosabb fogalma. Azonban nagyon sokan nem értik a jelentőségét, vagy egyszerűen félreértelmezik a kifejezést.

Természetesen, mi segítünk az értelmezésében. Az úgynevezett Forex margin alapvetően egy letét, ami szükséges a nyitott pozíciók fenntartásához.

A margin nem egy díj vagy tranzakciós költség, hanem a saját tőkének egy félretett része és letétbe helyezése.

Figyelmeztetnünk kell, hogy a marginnal való kereskedés következményekkel járhat. Pozitív és negatív irányban is befolyásolhatja a kereskedési tapasztalataidat, mind nyereség mind veszteség szempontjából.

A brókered elveszi a marginodat, majd összegyűjti azt más Forex brókerek letétjével. A brókerek ezt teszik annak érdekében, hogy képesek legyenek a teljes bankközi hálózaton belül kereskedéseket elhelyezni.

A margint gyakran a kiválasztott pozíció teljes összegének százalékában fejezzük ki. Például a legtöbb Forex margin követelmény a becslések szerint: 2%, 1%, 0,5%, 0,25%.

Az FX bróker által követelt margin alapján kiszámíthatod a maximális tőkeáttételt, amelyet a kereskedési számla által lehet használni.

Mi a margin szint Forexben? A margin szint számítása

Ahhoz, hogy jobban megértsd a Forex kereskedést, érdemes annyit tudnod a marginról, amennyit csak lehetséges.

A Forex margin szint fogalma nem nehéz, de olyan, amit mindenképp meg kell értened.

A Forex margin szint jelentése: egy százalékban kifejezett érték, a saját tőkét elosztjuk a marginnal és megszorozzuk százzal:

Margin szint számítása = (saját tőke/margin) X 100

A brókerek margin Forex szinteket használnak, hogy észleljék, hogy az FX kereskedők bármilyen új pozíciót nyithatnak-e vagy sem. A margin szint MT4-ben vagy más kereskedési platformbn (pl. MT5) látható. Tudtad, hogy teljesen ingyenesen letöltheted a MetaTrader Supreme Edition terméket? Azontúl, hogy hozzáférhetsz a margin szinthez számos különböző eszköznél, még ráadásul lehetőséged is van használni számos jól bevált indikátort is.

Kattints az alábbi képre és töltsd le a MetaTradert

Az eltérő brókerek különböző limiteket használnak a margin szintre, de a legtöbben ezt a limitet 100%-ra állítják.Ezt a limitet margin call szintnek nevezzük. Technikailag, a 100%-os margin call szint azt jelenti, hogy amikor a számlád eléri a 100%-ot, még mindig be tudod zárni a pozíciódat, de nem nyithatsz új pozíciókat.

Várhatóan, a 100%-os margin call szint akkor következik be, ha a saját tőkéje egyenlő a marginnal.

Ez általában akkor következik be, amikor veszteséges pozícióid vannak és a piac gyorsan és folyamatosan ellened mozog.

Amikor a saját tőkéd egyenlő a marginnal, nem fogsz tudni új pozíciókat megnyitni.

Mi az a margin szint a Forexben? Egy példát fogunk használni, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést.

Tegyük fel, hogy van egy 10 000 dolláros számlád, amin van egy veszteséges pozíciód, aminek az értéke 1000 dollár.

Ha a pozíciód ellened mozog, 9000 dolláros veszteséggel, akkor a saját tőkéd 1.000 dollár lesz (pl.: 10.000 dollár-9 000 dollár), ami egyenlő a marginnal. Tehát a margin szint MT4-ben 100% lesz.

Még egyszer, ha a margin szint MT4-ben eléri a 100%-ot, nem tudsz nyitni új pozíciókat, hacsak a piac hirtelen meg nem fordul és a tőkéd több lesz, mint a margin. Bízunk benne, hogy így már érthető számodra a margin számítása.

Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi képre az induláshoz!

Margin szint százalék Forex kereskedés során - MetaTrader margin szint

Feltételezzük, hogy a piac továbbra is ellened mozog. Ebben az esetben a brókernek nincs más lehetősége, csak az, hogy lezárja a veszteséges pozícióidat.

Ez a limit egy különleges nevet visel, és ez a stop out Forex szint. Például, ha 5%-os stop out szintet állít be egy bróker, a platform automatikusan elkezdi bezárni a vesztes pozíciókat, ha a margin szint metatrader 4-ben eléri az 5%-ot.

Biztos megkérdeznéd, hogy a brókerek miért csinálják ezt. Az ok, amiért a brókerek bezárják a pozíciókat, amikor az MT5 margin szint (MetaTrader5 margin szint) eléri a stop out szintet az az, hogy nem engedik meg a kereskedőknek, hogy több pénzt veszítsenek, mint amennyit letétbe helyeztek a kereskedési számlán.

Tudtad, hogy megtekintheted több eszközosztály élő ábráit és élő piaci híreket kaphatsz közvetlenül az Admiral Markets által biztosított MetaTrader 5 kereskedési platformon? Az INGYENES letöltést ma elindíthatod az alábbi képre kattintva:

A piac potenciálisan örökké mozoghat ellened, és a bróker nem engedheti meg magának, hogy kifizesse ezt a tartós veszteséget. Ezért a margin szint százalék számítása akár a platform segítségével elengedhetetlen.

A Forex stop out szintről a későbbiekben még szó lesz.

Mi a szabad margin fogalma a Forexben?

A Forex szabad margin az a pénzmennyiség, amely nincs belevonva a kereskedésbe, de arra használhatod, hogy több pozíciód legyen.

Ez még nem minden – a szabad margin a tőkéd és a margin közötti különbség. Ha a nyitott pozícióid pénzt hoznak, annál inkább profitálnak, minél nagyobb tőkéd van, így több szabad margin-od lesz.

Tudtad, hogy az Admiral Markets hozzáférést biztosít a Spotlight webináriumokhoz, amelyek ingyenes, élő kereskedési előadások, amelyeket hetente kétszer adnak elő professzionális kereskedők, akik megmutatják a margin használatát, így könnyen leolvashatod a chartokat és felismerheted a kereskedési lehetőségeket számtalan piacon?

Foglald le a helyed az INGYENES webináriumokra, nem kell mást tenned, csak kattints az alábbi képre:

Van egy téma, amelyet meg kell vitatnunk. Lehetnek olyan helyzetek, amikor egyidejűleg vannak nyitott pozíciók és néhány függőben lévő megbízás.

A piac meg akarja indítani az egyik függőben lévő megbízásodat, de nincs elegendő Forex szabad margin a számládon.

A függőben lévő megbízás nem fog aktiválódni, vagy automatikusan törlődik. Ez azt eredményezheti, hogy egyes kereskedők úgy gondolják, hogy brókereik nem teljesítenek megbízásokat, rossz brókerek.

Természetesen ebben az esetben ez nem igaz. Ez egyszerűen azért van, mert a kereskedőnek nincs elég szabad marginja a kereskedési számláján.

Reméljük, tudtunk segíteni a kérdés megválaszolásában – mi a szabad margin a Forexben?

Mi a margin call jelentése a Forexen?

A margin call talán az egyik legnagyobb rémálom, amitől a Forex kereskedők tartanak. Ez akkor fordul elő, ha a bróker tájékoztat, hogy a marginod elérte a szükséges minimális szintet, mivel a nyitott pozíció ellened mozgott.

A marginnal való kereskedés egy profitos kereskedési stratégia lehet, de fontos, hogy tisztában legyünk az összes lehetséges kockázattal.

Legyél benne biztos, hogyan működik a margin számlád, és olvasd el a közted és a bróker között létrejött margin megállapodást. Ha van valami, ami nem tiszta számodra, tegyél fel kérdéseket.

Van egy kellemetlen tény, amit figyelembe kell venni a Forex margin call-nál. Lehetséges, hogy a pozíciók likvidálása előtt még nem kapsz margin call-t.

Ha a számládon lévő pénz a margin követelmény alá esik, a bróker néhány vagy az összes pozíciódat bezárja, ahogyan ezt többször is említettük.

Ahhoz, hogy elkerüld a margon call-t, mindig figyelj arra, hogy elegendő fedezeti összeg legyen a számládon. Ez valóban segít megelőzni a fiókod negatív egyenlegbe fordulását.

Hogyan tudod elkerülni ezt a nem várt eseményt? A margin call Forex kereskedés során hatékonyan elkerülhető a számla egyenlegének rendszeres figyelemmel kísérésével és a stop-loss megbízások használatával minden pozícióban a kockázat minimalizálása érdekében.

A margin egy vitatható téma. Néhány kereskedő úgy gondolja, a túl sok margin nagyon veszélyes lehet, azonban ez mind a személyiségen és a kereskedési tapasztalaton múlik.

Ha margin számlával kereskedsz, fontos, hogy tudd, mik az általad választott bróker szabályai a margin számlát tekintve, valamint bizonyosodj meg róla, hogy ezek mind érthetők számodra a magában rejlő kockázatokkal. Vigyázz, hogy elkerüld a margin call-t.

Ahogy lassan az utunk végére érünk, fontos, hogy egy dologra felhívjuk a figyelmedet. A legtöbb bróker a hétvégén nagyobb margint követel. Valójában ez hétközben 1%-os margint jelenthet, és ha a hétvégéig meg akarod tartani ezt a pozíciót, 2%-ra vagy akár magasabbra is emelkedhet. Így kicsit módosulhat a margin szint számítása.

Forex Stop out szint – Mit jelent?

Ahogyan már érintőlegesen említettük, a Forex stop out szint (stop out level) egy speciális pont, ahol a kereskedő összes aktív pozíciója a tőzsdei piacokon automatikusan lezárul a brókercég által.

Ha a marginod (fedezeted vagy letéted) erre a szintre csökken, nem lesz elegendő arra, hogy támogassa a nyitott pozícióidat.

A Forex egy tőkeáttételes piac, amely azt jelenti, hogy a brókercég bizonyos összeget kölcsönöz a kereskedőnek, amely meghaladja a kereskedő tőkéjét, így annak lehetősége lesz nagyobb profitot vagy veszteséget szerezni.

A tőkeáttétel szerepe

Nézzünk egy példát arra, amit fent említettünk. Ha felteszel 500 USD-t 1:200-as tőkeáttétellel egy adott kereskedésre, a brókercég lehetővé teszi, hogy egy 100.000 dolláros pozíciót tarts.

A tőkeáttétel azért jött létre, mert sok pénzt igényel a pozíciók irányítása a Forex piacon.

Valójában a deviza mozgás nagyon kicsi, például, ha van egy 0,001 egységnyi elmozdulás, ahhoz, hogy tisztességes lehessen a hozam, nagy összegeket szükséges befektetni egy kereskedési pozícióba. Itt jön képbe a brókercég.

Számos kereskedőnek nincs tulajdonába ez az összeg a befektetésre, a tőkeáttételt azonban éppen erre tervezték: hogy megpróbáljanak pénzalapot képezni a Forex kereskedőknek a kereskedéseik finanszírozására.

A tőkeáttétel nem tökéletes, azaz kockázattal jár. Nem csupán profit generálására képes, veszteség is keletkezhet.

Amennyiben a veszteségek egy adott pontra érnek, ahol a kereskedő tőkéje már majdnem kimerül, a brókercég automatikusan bezárja a pozíciót, hogy megvédje a korábban nyújtott tőkeáttétel összegét.

A Forex stop out szintre gyakran utalnak a kereskedési számlán lévő egyenleg esésének kritikus szintjeként, ahol a rettegett margin call aktiválódik.

A Forex Stop Out szintek elkapása

Ha több aktív pozíció van a kereskedő számláján, természetes a brókercég számára, hogy bezárja legalább az előnytelen pozíciókat és a profittal rendelkezőket nyitva hagyja. Azonban, ha minden pozíció veszteséges, le lesznek állítva.

Különböző brókercégnél eltérő lehet, hol van a stop out MetaTrader szintjük. Fontos tudni, hogy mi a brókercéged stop out szintje és margin call-ja. Sok kereskedő nem nézi ezt meg előre és elhamarkodja a számlanyitást.

Néhány brókercég kereskedési feltételeiben azt állítja, hogy a margin call megegyezik a Forex stop out szinttel, vagy egyszerűben így jelzik: stop out level = margin call.

Ez így nem minden esetben teljesen igaz. Ez azt jelentené, hogy a stop out az a pont, amikor a margin call tőzsdei figyelmeztetést ténylegesen kiküldik. A margin call azonban idiális esetben az előtt történik, mielőtt a brókercég lezárja a pozíciókat.

Azoknál a brókercégeknél, ahol a Stop out szint megegyezik a Marcin call-al, a margin call nem a stop out szint elérése előtt történik. Ennek eredményeképp, ha az egyenleg lecsökken, a pozíciók lezárulnak. Ez nagyon veszélyes lehet, ha kezdő devizakereskedő vagy, vagy nem jól kezeled a számládat.

Egy másik forgatókönyv, amikor a stop out szint 10%, és a margin szint 20%-nál van.

Ez azt jelenti, ha az egyenleged eléri a margin 20%-át (ami az az egyenleg, ami szükséges ahhoz, hogy fenntartsd a pozíciót), akkor a kereskedő kap előre egy értesítőt a brókercégtől, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy megelőzze a stop out-ot, de ezt később fogjuk bemutatni.

Amennyiben semmi nem történik ez ügyben, és az egyenleg lecsökken a Forex stop out szintre, a pozícióid lezárulnak.

Ha ilyen brókercéged van, a margin call nem félelmetes – ez csupán egy figyelmeztetés, és megfelelő intézkedésekkel valószínűleg megelőzheted, hogy a stop out szintet elérje az egyenleged.

Ezek a brókercégek talán azt javasolják, hogy több pénzt helyezz el, hogy megfelelj a minimális margin követelményeknek.

Nézzünk meg egy másik példát.

Képzeld el, hogy van egy kereskedési számlád egy brókercégnél, amelynek egy 50%-os margin szintje van és egy 20%-os stop out szintje.

Az egyenleged 10.000 USD és nyitsz egy pozíciót 1000 USD marginnal. Ha a veszteséged ezen a pozíción eléri a 9.500 USD-t, a számla egyenleged 500 USD lesz (10.000 USD-9.500 USD=500 USD).

Ez máris 50%-a a felhasznált marginodnak, így a brókercég küld egy margin call tőzsdei figyelmeztetést. Ezáltal, amikor a veszteséged eléri a 9.800 USD-t, a számla egyenleged 200 USD-nek látszik (10.000 USD – 9.800 USD = 200 USD), és ez aktiválja a Forex stop out szintet, és a brókercég bezárja az összes veszteséges pozíciód, hogy megelőzze a jövőbeni veszteséget.

Az utolsó példa a következő lesz: A Forex brókercégnek 200%/100%-os margin call-ja van 1.500 EUR egyenleggel. Képzeld el, hogy nyitsz egy kereskedési pozíciót 200 EUR marginnal.

Ha a veszteség ezen a pozíción eléri az 1.100 EUR szintet, a számla egyenleged 1.500 EUR – 1.100 EUR = 400 EUR lesz. (azaz 200%-át a felhasznált marginodnak) és a margin call figyelmeztetést megkapod.

Amikor a veszteséged eléri az 1.300 EUR-t, a számla egyenleged 1.500 EUR - 1.300 EUR= 200 EUR lesz, ez 100%-a a felhasznált marginnak és a Forex stop limit automatikusan zárja a pozícióidat.

A Stop out elkerülése és megelőzése

Ha el akarod kerülni a problémás kimeneteleket, tenned kell néhány lépést, hogy megelőzd a stop out-ot. Azt mondják, hogy minden a megfelelő kereskedési management kérdése, azonban van néhány tippünk, amelyeket követhetsz.

Az első az, hogy ne nyiss egyszerre túl sok megbízást. Miért? Ha sok megbízásod van, az azt jelenti, hogy az egyenleged a kereskedéseid fenntartására van felhasználva, hagyj kevesebb egyenleget szabad marginként, hogy elkerüld a margin call-t és a stop out szint Forexet.

A káosz elkerülése érdekében, javasoljuk, hogy használj stop-loss-okat. Ez lehetővé teszi számodra, hogy kontrolláld a veszteségeidet.

Ha a jelenlegi kereskedésed kétségkívül veszteséges, nincs értelme tovább nyitva hagyni. Sokkal jobb döntés lehet bezárni, amíg megvannak az alapjaid a számládon, máskülönben a brókercégednek nem lesz más választása, mint zárni a pozícióidat.

Az egyik javaslat, hogy használj hedging technikákat. A probléma, hogy nagyon sok Forex kereskedő nem tud semmit a hedgelésről. Azt mondják, nem élheted túl a Forex piacot anélkül, hogy olyan technikát alkalmaznál, amelyet a profi kereskedők alkalmaznak arra, hogy fedezzék a veszteségeiket és elkerüljék a Forex stop limitet.

Nem kendőzzük a tényt, hogy mindenki veszít pénzt egy bizonyos ponton, ez elengedhetetlen. Azonban tehetsz lépéseket annak érdekében, hogy ne veszítsd el azt, amit nem kell.

A fentiekben bemutattunk egy olyan problémát, amely során egy hirtelen értesítésben lehet részed. Ez akkor történik, amikor a margin call magasabban van, mint a stop out szint. Ebben az esetben azonnal egy finanszírozási módszert kell használnod.

Elérkeztünk az utolsó tippünkhöz. Ahhoz, hogy elkerüljük a stop out szint Forex megütését, csupán akkor kellene kereskedned, amikor valóban megengedheted magadnak.

Ez azt jelenti, hogy figyelmesen kell alkalmaznod a pénzkezelésed, pl. csak akkor használj tőkeáttételt, ha azt racionálisnak érzed. Ez azt jelenti, hogy nem kell minden esetben tőkeáttételt használnod. A legsikeresebb kereskedők csak az egyenlegük 2,5%-től 5%-ával kereskednek. A Demo tesztelés egy járható út lehet, ameddig nem érzed úgy, hogy az adott stratégiával profitos lehetsz. Ha ez teljesül, akkor visszatérhetsz az éles kereskedésre.

Összefoglalás – Margin call és Forex Stop out szint

Ahogyan mostanra már tudod, a margin szint tőzsdei kereskedésnél olyan terület, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel kellemetlen lehet a kimenetel.

Annak érdekében, hogy ezt elkerüld, értened kell mi a margin szint jelentése, valamint a margin callt.

Ahhoz, hogy életképes Forex stratégiát hozz létre, mindig vond be a saját kereskedési tapasztalatodat is. Valójában, egy jól kidolgozott megközelítés kétségtelen, hogy profitot fog jelenteni számodra.

Bízunk benne, hogy cikkünk segített ebben azzal, hogy tisztáztuk mi a margin szint a forexben, hogyan számítjuk ki a margin szintet a forexben, példákat a margin szint metatrader 4-ben történő értelmezésére.

Ha a gyakorlatban is meg szeretnéd ismerni a margin szint forex kereskedésben lévő szerepét, próbáld ki a kereskedést egy Demo számlán!

A stop out szinteket gyakran alul értékelik a kereskedők. Azonban jobb megelőzni a kellemetlenségeket. Csak egy jó számlakezelési módszerre és természetesen kereskedési tudásra van szükséged, tapasztalattal megfűszerezve.

Miért kereskedj margin call-al az Admiral Marketsnál?

• Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
• Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
• INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.

Az Admiral Marketsról

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.