Strategije ulaganja u IBEX 35
U početku traderi često traže visoku kratkoročnu profitabilnost na tržištima ili dionicama na kojima mogu imati ograničeno znanje. Postupno uče iz svojih pogrešaka i shvaćaju koliko su važne informacije. Stoga se često preporučuje specijalizacija u nekoliko obližnjih sredstava. U ovom članku ćemo govoriti o različitim strategijama ulaganja u IBEX 35.
U ovom ćete članku naučiti:
✅ Koje su najbolje strategije ulaganja u IBEX 35?
✅ 3.- Ulaganje u rast ili growth investment
✅ 4.- Strategija ulaganja u zamah - momentum
✅ 5.- Strategija ulaganja kroz raspoloženje na tržištu
✅ 6.- Sektorska ulaganja u IBEX 35
✅ 7.- Strategija ulaganja odozgo prema dolje - top-down
✅ i još mnogo, mnogo više!
Što je IBEX 35?
IBEX 35 glavno je mjerilo španjolske burze. Sastoji se od 35 društava s najvećom likvidnošću sustava međupovezanosti burze (SIBE). To je indeks ponderiran tržišnom kapitalizacijom, što znači da nemaju sve tvrtke navedene na njemu istu težinu.
To je vrlo značajno, jer podrazumijeva da kretanja u uvrštenju nekih tvrtki imaju veći utjecaj na indeks od drugih, što je jedna od glavnih karakteristika pri odabiru najbolje dostupne strategije ulaganja.
Koje su najbolje strategije ulaganja u IBEX 35?
Ne postoji apsolutna strategija ulaganja koja je idealna za sve vrste investitora. Prilikom ulaganja treba napomenuti da prošli prinosi ne podrazumijevaju buduće prinose. Osim toga, kad god se uloži, treba uzeti u obzir koji je vremenski okvir ulaganja i koja je tolerancija na rizik.
Neke od najčešćih strategija za ulaganje u indekse kao što je IBEX 35 su:
1.- Ulaganje u vrijednost
Ulaganje vrijednosti je investicijska tehnika koja uključuje kupnju vrijednosnih papira po niskoj cijeni, određena temeljnom analizom. Ako želite više informacija o tome koja je vrijednost ulaganja i kako primijeniti ulaganje vrijednosti u svoj investicijski portfelj, kliknite na ovu vezu.
PRIMJER
Dana 10. ožujka dobiveni su omjeri cijena dobiti 35 tvrtki IBEX 35, kao što je prikazano u sljedećoj tablici:
Vlastiti izvor s podacima dobivenim od elekonomista 10. ožujka 2021.
PER je jedan od glavnih financijskih omjera koji se koristi u vrednovanju poslovanja. Dobiva se dijeljenjem cijene dionice sa dobiti po dionici. Često se tumači kao broj godina koje bi bile potrebno za povrat ulaganja. Stoga bi se poduzeća s niskim PER-om mogla smatrati podcijenjenima.
Važno je napomenuti da ponekad tvrtka može imati negativan PER. Ova osobitost rezultat je gubitka u prethodnoj godini, kao što je slučaj s Ferrovial, IAG ili Meliá Hotelima.
Isključujući ta društva s negativnim PER-om, pet tvrtki s nižim omjerom između njihove cijene i dobiti po dionici su:
To je odnos od 10. ožujka, no ti bi se omjeri mogli promijeniti u narednim danima pa se nakon strategije ulaganja u vrijednost preporučuje periodično ažuriranje podataka, barem jednom u tromjesečju i predložene promjene u sastavu portfelja.
2.- Uložite u dividendu
Još jedna od strategija ulaganja u IBEX 35 je da se to učini kupnjom i održavanjem dionica tvrtki s visokim povratom dividende. Dividenda je dio dobiti tvrtke koji se raspodjeljuje među vlasnicima njegovih dionica.
Ako želite znati sve o ulaganju u dividende i koje su najbolje dionice na različitim tržištima širom svijeta, kliknite na ovu vezu.
PRIMJER
Sljedeća slika BME-a prikazuje 5 najvećih tvrtki u IBEX-u 35 na temelju povrata dividendi u 2020. godini. Važno je uzeti u obzir da je 2020. godina bila vrlo čudna, neke su tvrtke obustavile dividendu, dok su u drugim slučajevima dionice pretrpjele ozbiljnu kontrakciju, što uzrokuje da omjer između dividende i cijene dionice bude veći od onog koji se vidi u zajedničkom scenariju.
Izvor: BME od 10. ožujka 2021. u 15.00 sati GMT. Napomena: Prethodne performanse nisu pouzdan pokazatelj budućih rezultata.
Međutim, prema kriteriju ulaganja prema dividendi, to bi bile dionice s najvećim prinosom. Kao i u slučaju ulaganja u vrijednosti, to su dinamički omjeri, jer se stalno mijenjaju prema cijeni dionice i povremeno ovisno o dividendi. Stoga, ako se slijedi strategija koja se temelji na povratu dividendi, te bi ključne brojke trebalo redovito ažurirati, barem jednom godišnje.
Ako ste zainteresirani za strategije ulaganja u dividende, možda biste željeli saznati više o popularnoj strategiji Dogs of the Dow za 2021. godinu.
Admirals značajke ponude za trgovanje na dionice, indekse, ETF-ove, Forex, robu, itd.
✔️ Ulagajte s dobro uspostavljenom tvrtkom koju je ovlastilo i regulira Tijelo za financijsko ponašanje UK (FCA), Tijelo za financijska tržišta Cipar (CySEC), i drugi
✔️ Pristup više klasa imovine, uključujući više od 3.000 dionica i ETF-ova na invest i preko 8.000 instrumenata na trade računima!
✔️ Nadogradite svoju MetaTrader 5 trgovačku platformu potpuno BESPLATNO nadogradnjom na Platformu Supreme Edition za pristup indikatoru Technical Insight Lookup.
✔️ Otvorite Invest.MT5 investicijski račun za kupnju udjela, dionica i ETF-ova s 15 najvećih burzi na svijetu.
✔️ Otvorite trade.MT5 trgovački račun za trgovanje putem CFD-ova kako biste potencijalno profitirali od rasta i pada tržišta na svim dionicama, ETF-ovima, indeksima, robi, valutama i još mnogo toga!
3.- Ulaganje u rast ili growth investment
Treća od strategija ulaganja u IBEX 35 objašnjena u ovom članku je ulaganje u rast. Ova strategija je traženje tvrtki s potencijalom brzog rasta. To su obično novoosnovana poduzeća, kao što su tehnološki startup-ovi. Međutim, taj se kriterij može primijeniti i na poduzeća s natprosječnim rastom.
3.1- PRIMJER strategije ulaganja koja se temelji na potencijalnom rastu
Jedan od glavnih pokazatelja koji se koristi za analizu rasta na temelju potencijala je omjer PER. Za razliku od ulaganja u vrijednost, gdje su se tražile tvrtke s nižim PER-om, ovaj put traže se tvrtke s najvišim PER-om.
Visoki PER će pokazati da je cijena dionice na temelju vaše dobiti vrlo visoka. Drugim riječima, dionica je precijenjena. Cijena koju tržište daje dionici obično ovisi o knjigovodstvenoj vrijednosti tvrtke i očekivanjima koja o njoj postoje. Stoga precijenjena tvrtka može ukazivati na to da tržište vjeruje da će dionice imati snažan rast u narednim godinama.
Na temelju tog kriterija, od 10. ožujka, tvrtke s najvećim potencijalnim rastom IBEX-a su:
3.2- PRIMJER strategije ulaganja koja se temelji na povijesnom rastu
Druga strategija temeljena na rastu bila bi analiza tvrtki koje su dosljedno ostvarile bolje rezultate od IBEX-a 35.
Kako bi se napravila ta analiza, uzeti su podaci o doprinosima 35 dionica koje čine IBEX 35 do 31/12/2020 na temelju razvoja cijene dionice. Nisu uzeti u obzir drugi čimbenici, kao što su promjene u sastavu indeksa, ekspanzija kapitala ili isplata dividendi.
Izvor: vlastita razrada s podacima dobivenim investing.com Proizvedeno 10. ožujka 2021. u 6.00 GMT.
U odnosu na prosječan rast u posljednjih 5 godina, postoje 22 vrijednosti koje su imale bolje performanse od IBEX-a 35. Ova anomalija ukazuje na to da su se vrijednosti s najvećom težinom u indeksu, kao što su Inditex, Santander, BBVA ili Telefónica, ponašale gore od indeksa i uzrokuju medvjeđu pristranost na njemu.
Prema natprosječnom kriteriju rasta, portfelj bi činile dionice s najvećim godišnjim rastom. Top 5 pozicija na tablici su dionice čija je cijena u prosjeku rasla za više od 25% godišnje u posljednjih 5 godina. Najbolji rezultat, nadaleko, postiže Solaria, čija je dionica u prosjeku porasla za više od 100% u svakoj od posljednjih 5 godina.
4.- Strategija ulaganja u zamah – u momentum
Strategija ulaganja u ponudu IBEX35 može biti pokušaj iskorištavanja tržišnih trendova. Ova tehnika poznata kao zamah jedna je od najpopularnijih strategija trgovanja. To je aktivna strategija koja zahtijeva kontinuirano preispitivanje kako bi se djelovalo kada određena imovina poremeti njezin trend.
Ako želite saznati više o strategijama za ulaganje, kliknite na ovu vezu.
PRIMJER
Izvor: Admirals MetaTrader 5, IBEX35, tjedni - Raspon podataka: 4. kolovoza 2013. do 11. ožujka 2021., održan 11. ožujka 2021. u 11:05 sati po GMT-u. Napomena: Prethodne performanse nisu pouzdan pokazatelj budućih rezultata.
Gornji tjedni grafikon IBEX 35 jasno pokazuje korelaciju između pokazatelja RSI i evolucije indeksa. Svaki put kada indikator prelazi 70 bodova, signalni za precijenjenost, na tržištu dolazi do korekcije; suprotna korekcija se događa kada indikator padne ispod 30 procentualnih bodova, to je signal preprodanosti.
Ovaj pokazatelj ima zapanjujuću korelaciju s dugim periodičnostima, ali hoće li se ista stvar dogoditi pri odabiru kraćih frekvencija – vremenskih razdoblja?. Saznajmo u grafikonu u nastavku.
Izvor: Admirals MetaTrader 5, IBEX35, 30 minuta - Raspon podataka: od 15. veljače 2021. do 11. ožujka 2021., održan 11. ožujka 2021. u 11:25 sati po GMT-u. Napomena: Prethodne performanse nisu pouzdan pokazatelj budućih rezultata.
Gornji grafikon prikazuje evoluciju IBEX-a 35 u posljednja 3 tjedna s periodičnošću od 30 minuta i opet se primjećuje da kada RSI indikator prelazi 70 bodova - precijenjen signal - dolazi do korekcije na tržištu.
Jeste li znali da možete koristiti indikator Trading Central Technical Ideas Lookup kako biste pronašli akcijske ideje za trgovanje na tisućama drugih instrumenata diljem Forexa, dionica, indeksa, robe i još mnogo toga?
Ovaj indikator možete dobiti potpuno BESPLATNO nadogradnjom svoje MetaTrader 5 trgovačke platforme koju pruža Admirals (bivši Admiral Markets) na ekskluzivnom Supreme izdanju! Također ćete dobiti cijeli niz naprednih alata za trgovanje kao što su korelacija i pokazatelji raspoloženja!
Započnite besplatno preuzimanje klikom na baner u nastavku:
5.- Strategija ulaganja kroz raspoloženje na tržištu
Raspoloženje na tržištu moglo bi se definirati kao dominantno očekivanje sudionika na tržištu za određenu imovinu. To je psihološki koncept povezan s emocionalnim dijelom trgovca.
Znajući što vijesti i pozicioniranje većina trgovaca kaže o određenoj imovini može biti prednost za naše trgovanje i čak može biti potpuna strategija trgovanja.
PRIMJER
U Admirals-u smo razvili alat koji može identificirati tržišno raspoloženje kroz analizu objavljenih vijesti širom svijeta o cijeloj imovini koju podržava njegova MetaTrader 5 platforma.
Izvor Admirals Premium Analytics. Preuzeto 11. ožujka 2021. u 10:00 sati PO GMT-u.
Ovaj se alat može koristiti za podršku vašim strategijama ulaganja u IBEX 35. Povećanje obujma vijesti kao i sam obujam vijesti mogao bi ukazivati na to da postoji veći interes za tržište nad tom imovinom i stoga se može očekivati povećanje njezine volatilnosti. Povećanje pokazatelja straha moglo bi ukazivati na procvat medvjeđih pozicija ili izlazak sa tržišta.
Osim toga, alat koji su razvili u Admirals omogućuje da se utvrdi je li tržišno raspoloženje bikovsko ili medvjeđe.
Trenutno se svakodnevno raspoloženje u IBEX-u 35 čini neutralnim, jer raspoloženje na tržištu pokazuje 50% medvjeđih pozicija i 50% bikovskih pozicija. Stoga, 11. ožujka u 14 sati, tržište nudi staze stabilnosti. Međutim, to bi se moglo promijeniti u narednim satima.
Zainteresirani ste za korištenje Admirals-ovih alata za analizu? Počnite koristiti alate tehničkog uvida klikom na sljedeći natpis:
6.- Sektorska ulaganja u IBEX 35
Osim uglavnom selektivnog ulaganja, moguća strategija ulaganja u IBEX 35 je ulaganje samo u određene sektore. Akcije različitih tvrtki koje čine IBEX 35, imat će različito ponašanje pred istim događajem na tržištu.
Nedavni primjer smo mogli vidjeti u krizi uzrokovanoj koronavirusom. Ograničenost je negativno utjecala na gotovo sve sektore IBEX-a 35, no postoje neki koji su pretrpjeli više od drugih, što bi bio slučaj prijevoza i distribucije, što uključuje tvrtke kao što su IAG s profitabilnošću od -75,19% u 2020. i Aena, čija je profitabilnost u 2020. iznosila -16,60%.
Kako bi se olakšala sektorska ulaganja i pomoglo u usporedbi tvrtki IBEX 35, tvrtka za selektivno upravljanje, BME, uključuje detalje sektorske klasifikacije komponenti indeksa.
Ako želite ulagati u kontinuirano tržište IBEX 35, investicijske strategije kao što su sektorska ulaganja mogu ponuditi veće prinose od indeksa. Da biste to učinili, bit će potrebno analizirati sektore i podsektore koji čine IBEX 35 i identificirati njihove sektorske karakteristike.
PRIMJER
Vlastita izrada putem BME podataka. U siječnju 2021.
S druge strane, ova klasifikacija može se raščlanjivati prema podsektorima
Vlastita izrada putem BME podataka. U siječnju 2021.
U ovom će se odjeljku raspravljati o dva najreprezentativnija podsektora IBEX-a 35: električnoj energiji i plinu te bankama i štedionicama. One čine 11 tvrtki i predstavljaju 46,45% IBEX 35.
Struja i plin
Prema BME-u,ovaj podsektor grupira tvrtke čija je glavna djelatnost proizvodnja, stavljanje na tržište i distribucija plina i/ili električne energije, kao i održavanje i upravljanje dalekovodima i cjevovodima.
Ovaj sektor karakterizira obrambeni položaj, jer njegova potražnja u manjoj mjeri ovisi o gospodarskoj aktivnosti. To je visoko reguliran sektor, gdje malo tvrtki posluje na režimu oligopolije.
Taj sektor može predstavljati dobru priliku za ulaganje, posebno u razdobljima recesije ili smanjenja gospodarske aktivnosti, ili razdoblja u kojima se povećava javna potrošnja za njezin razvoj.
Banke i Štedionice
Prema BME-u, to su tvrtke koje se uglavnom bave bankarskom djelatnošću kreditnih institucija, kako tradicionalnim kanalima tako i novim tehnologijama.
Riječ je o cikličkom sektoru koji u velikoj mjeri ovisi o gospodarskoj aktivnosti i referentnim kamatnim stopama Europske Središnje Banke, koje su godinama na povijesno niskim razinama. Kao rezultat toga, ovaj sektor, koji je tradicionalno bio vodeći na IBEX-u 35, iz godine u godinu gubi na težini, što pokazuje evolucija posljednjih 5 godina, s gubicima većim od gubitaka indeksa.
Taj sektor može biti dobra prilika za ulaganja u razdobljima u kojima se gospodarska aktivnost povećava ili u slučaju bilo kakvih razlika u strategiji monetarne politike nakon koje slijedi Europska Središnja Banka.
Međutim, važno je uzeti u obzir da prošli prinosi nisu pouzdan pokazatelj budućih rezultata. Sve odluke o ulaganju nose određeni rizik, koji se mora uzeti u obzir pri traženju prilika.
Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- Sto Je Heiken Ashi
- Donchian Channel Indikator
- Forex Jednominutna Scalping Strategija
- Amazon Dionice
- Apple Dionice
- Kupovina Facebook Dionica
- Penny Dionice Trgovanje
7.- Strategija ulaganja od vrha prema dolje - top-down
Ulaganje u investicijske strategije IBEX 35 kao što je odozgo prema dolje -top down - može biti dobar izbor. Strategija je identificirati događaje ili trendove koji se događaju na globalnoj ili agregatnoj (gornjoj) razini, a zatim ih primijeniti na određeni sektor ili lokalnu tvrtku (dolje).
PRIMJER
2020. će biti godina koja će ući u povijest kroz pandemiju koronavirusa. To je dovelo do povećanja interesa građana za farmaceutska i biotehnološka poduzeća. IBEX 35 ima tri prestižne tvrtke klasificirane unutar ovog sektora i to bi moglo imati koristi od ovog obnovljenog svjetskog interesa za primjerice: Grifols, Almirall i Pharmamar.
8.- Ulaganje putem ETF-ova
Druga moguća strategija ulaganja u IBEX 35 je da se to učini putem ETF-a.
Svaka tvrtka IBEX 35 ima određeni ponder u indeksu. Moglo bi se ulagati repliciranjem ponderirane težine različitih dionica unutar indeksa koje ju čine selektivno, ali bi zahtijevao visok početni kapital, a bilo bi potrebno i stalno praćenje.
Vlastita izrada putem BME podataka. Cijene vrijede za siječanj 2021. U siječnju 2021.
Jedna formula koja je posljednjih godina dobila žalbu jest da se to učini putem ETF-a. Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - To je navedeni fond koji se trguje na burzi (ETF), čiji je cilj replicirati referentnu vrijednost IBEX 35.
Izvor: Admirals MetaTrader 5, LYXOR IBEX 35, Dnevno - Raspon podataka: 21. kolovoza 2019. do 11. ožujka 2021., održan 11. ožujka 2021. u 15:40 sati po GMT-u. Napomena: Prethodne performanse nisu pouzdan pokazatelj budućih rezultata.
Izvor: Admirals MetaTrader 5, IBEX35, dnevni - Raspon podataka: 23. kolovoza 2019. do 11. ožujka 2021., održan 11. ožujka 2021. u 15:45 sati po GMT-u. Napomena: Prethodne performanse nisu pouzdan pokazatelj budućih rezultata.
Kao što možete vidjeti na slikama iznad, ETF replicira ponašanje IBEX 35, tako da nam omogućuje da zauzmemo pozicije na našem indeksu pouzdanosti bez potrebe za faraonskim ulaganjem koje replicira njegov sastav.
Admirals značajke ponude za trgovanje na dionice, indekse, ETF-ove, Forex, robu, itd.
✔️ Ulagajte s dobro uspostavljenom tvrtkom koju je ovlastilo i regulira Tijelo za financijsko ponašanje UK (FCA), Tijelo za financijska tržišta Cipar (CySEC), i drugi
✔️ Pristup više klasa imovine, uključujući više od 3.000 dionica i ETF-ova na invest i preko 8.000 instrumenata na trade računima!
✔️ Nadogradite svoju MetaTrader 5 trgovačku platformu potpuno BESPLATNO nadogradnjom na Platformu Supreme Edition za pristup indikatoru Technical Insight Lookup.
✔️ Otvorite Invest.MT5 investicijski račun za kupnju udjela, dionica i ETF-ova s 15 najvećih burzi na svijetu.
✔️ Otvorite trade.MT5 trgovački račun za trgovanje putem CFD-ova kako biste potencijalno profitirali od rasta i pada tržišta na svim dionicama, ETF-ovima, indeksima, robi, valutama i još mnogo toga!
Ako Vam se svidio ovaj članak, možda ćete biti zainteresirani za čitanje sljedećih članaka:
- Po čemu se razlikuju ulaganje u dionice i trgovanje CFD-ovima na dionice?
- Što su financijski instrumenti i izvedenice?
- Najbolji SPDR ETF-ovi za ulaganje
- Financijsko tržište i dionički sektori - 11 sektora burze koje morate znati!
O Admirals – prijašnji Admiral Markets
Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje na preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Započnite trgovati već danas!
Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.
INFORMACIJE O ANALITIČKIM MATERIJALIMA:
Dani podaci pružaju dodatne informacije o svim analizama, procjenama, prognozama, prognozama, pregledima tržišta, tjednim izgledima ili drugim sličnim procjenama ili informacijama (u daljnjem tekstu "Analiza") objavljenim na internetskim stranicama investicijskih društava Admiral Markets koja posluju pod zaštitnim znakom Admiral Markets (u daljnjem tekstu "Admiral Markets") Prije donošenja bilo kakvih odluka o ulaganju obratite pozornost na sljedeće:
- Ovo je marketinška komunikacija. Sadržaj se objavljuje samo u informativne svrhe i ni na koji se način ne može protumačiti kao investicijski savjet ili preporuka. Nije pripremljena u skladu sa zakonskim zahtjevima osmišljenima za promicanje neovisnosti investicijskih istraživanja te da ne podliježe nikakvoj zabrani poslovanja prije širenja investicijskih istraživanja.
- Svaku odluku o ulaganju donosi samo svaki klijent, dok Admiral Markets nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz takve odluke, bez obzira na to temelji li se sadržaj ili ne.
- S ciljem zaštite interesa naših klijenata i objektivnosti Analize, Admiral Markets je uspostavio relevantne interne postupke za prevenciju i upravljanje sukobom interesa.
- Analizu priprema neovisni analitičar Skirmantas Paulavicius (analitičar) (u daljnjem tekstu "Autor") na temelju njihovih osobnih procjena.
- Iako se ulažu svi razumni napori kako bi se osiguralo da su svi izvori sadržaja pouzdani i da se sve informacije prezentiraju, što je više moguće, na razumljiv, pravovremen, precizan i potpun način, Admiral Markets ne jamči točnost ili potpunost bilo kakvih informacija sadržanih u Analizi.
- Bilo kakvu dosadašnju ili modeliranu izvedbu financijskih instrumenata naznačenih unutar sadržaja admiral Markets ne bi trebalo tumačiti kao izričite ili implicirane obećanja, jamstvo ili implikacije admirala Marketsa za bilo kakve buduće rezultate. Vrijednost financijskog instrumenta može se povećati i smanjiti, a očuvanje vrijednosti imovine nije zajamčeno.
- Proizvodi s polugom (uključujući ugovore o razlici) spekulativne su prirode i mogu rezultirati gubicima ili dobiti. Prije nego što počnete trgovati, pobrinite se da u potpunosti razumijete rizike koji su uključeni.
