Kako bismo Vam omogućili što jednostavnije korištenje naše web stranice, na stranici koristimo kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja stranice prihvaćate korištenje kolačića. Za više informacija pročitajte našu Politika zaštite privatnosti.
Više informacija Prihvati
81% malih računa izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim pružateljem usluga. CFD-ovi su složeni instrumenti i dolaze s visokim rizikom od brzog gubitka novca zbog poluge. 81% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim pružateljem usluga. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD funkcionira, te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. expand_more

ETF strategije za trgovanje

Svi 13, 2020 11:34 UTC
Vrijeme čitanja: 15 minute

Jeste li znali da su ETF-ovi (Exchange Traded Funds) nastali kako bi replicirali učinak burzovnih indeksa? Ova je industrija značajno narasla, a traderi i investitori sada putem ETF-ova mogu ulagati u razne tržišne sektore kao što su umjetna inteligencija (AI), robotika, alternativni izvori energije, sirovine, valute i još mnogo, mnogo toga.

Rast ETF industrije je bio ogroman u razdoblju od 2005.do 2018. godine. Radi se o rastu s $417 milijardi na 4,69 bilijuna, a ovo je samo jedan od razloga zašto traderi i investitori žele znati više o ETF strategijama za trgovanje.

etf strategije

U ovom ćete članku doznati:

  • Što je ETF
  • Što je ETF strategija
  • Kako investirati u ETF
  • Tri strategije za trgovanje ETF-ovima

ETF strategije - Što su ETF-ovi?

Exchange Traded Funds ili ETF-ovi su osmišljeni 1990. godine u Kanadi kako bi pratili učinak određenih indeksa. Npr. Vanguard S&P 500 UCITS ETF prati učinak S&P 500 burzovnog indeksa. Kroz godine je industrija ETF-ova narasla, te traderi i investitori sada putem ETF-ova mogu ulagati u razne tržišne sektore koji im prije nisu bili dostupni.

Npr., investitor možda želi imati koristi od rasta sektora umjetne inteligencije. Umjesto da pokušava pronaći jednu kompaniju za ulaganje, može proučiti Global x Robotics & Artificial Inteligence ETF zato što taj ETF prati kompanije koje imaju koristi od razvoja robotike i umjetne inteligencije.

ETF-ovi se trguju na različitim burzama diljem svijeta, jedna od njih je New York Stock Exchange. Zato se ETF-ovi mogu kupovati i prodavati baš kao i bilo koja dionice kompanije koja se nalazi na burzi. Više o ETF-ovima možete pročitati u našem članku " Što je ETF?"

trgovanje dionicama

Što je ETF strategija?

ETF strategija je metodologija koju razvija trader ili investitor, a čiji je cilj olakšavanje odabira najboljih dostupnih ETF-ova za trgovanje ili ulaganje. U osnovi, strategija Vam pomaže da korištenjem različitih podataka i alata lakše donesete odluku o kupnji ili prodaji određenog instrumenta. Strategija se bazira na raznim vrstama analiza. Te analize spadaju u jednu od ove dvije kategorije:

  • Fundamentalna analiza je metoda analiziranja financijskih tržišta čija je svrha predviđanje cijene. Forex fundamentalna analiza se fokusira na općenito stanje ekonomije i istražuje ekonomske pokazatelje koji uključuju kamatne stope, zaposlenost, GDP, međunarodnu trgovinu i proizvodnju, te relativni utjecaj koji ti ekonomski indikatori imaju na određenu nacionalnu valutu.

    Srž fundamentalne analize Forexa, ali i ostalih financijskih tržišta, je ta da vrijednost određenog financijskog instrumenta nije jednaka njegovoj cijeni. Iz tog razloga razna tržišta mogu krivo procijeniti cijenu instrumenta, te njegova cijena može biti viša ili niža od realne u određenom razdoblju.

    "Fundamentalnci" tvrde da unatoč pogrešnoj cijeni u kratkoročnom pogledu, instrumenti će se "kad-tad" vratiti na svoju ispravnu cijenu.Krajnji cilj provođenja fundamentalne analize jest otkriti ispravnu vrijednost instrumenta, usporediti tu vrijednost s trenutnom cijenom i pronaći priliku za trgovanje.
  • Tehnička analiza metoda procjenjivanja instrumenata kojima se trguje tako da se analiziraju statistički podaci o kretanju cijene tog instrumenta kroz povijest. Tehnička analiza se ne zamara faktorima koji utječu na bull i bear tržište, ujedno se ne zamaraju ni bilo kojim faktorom koji može utjecati na cijenu instrumenta. Analizom povijesnih podataka, traderi koji se bave tehničkom analizom mogu dobiti prednost na tržištu.Tehnička analiza se zapravo bazira na jednom ključnom konceptu - uzorcima.

    Postojanje trendova na tržištu je za sve zagovaratelje tehničke analize empirijski dokazana činjenica.Iako tehnička analiza bude često kritizirana od akademskih krugova, mnogo tradera koji se bave različitim financijskim tržištima i dalje koristi barem neki oblik tehničke analize, ali je česta praksa da tehnička analiza bude korištena u kombinaciji s drugim metodama.

Dok se neki traderi specijaliziraju za jednu vrstu analize, većina koristi kombinaciju obje metode pri kreiranju strategije za trgovanje. Izbor vrste analize ovisi i o Vašem stilu trgovanja. Traderi koji se baziraju na metodama kao što je day trading i trguju u kratkim vremenskim okvirima se više fokusiraju na tehničku analizu. Alati za tehničku analizu koji se koriste za analiziranje valuta, dionica i sirovina se također mogu koristiti i za trgovanje ETF-ovima.

Ako biste željeli naučiti više o fundamentalnoj i tehničkoj analizi - registrirajte se na besplatne Admiral Markets webinare! Naši stručnjaci govore o raznim temama, te ćete sigurno na svakom webinaru naučiti nešto novo. Registrirajte se u nekoliko koraka od kojih je prvi klik na sljedeću sliku:

webinar

Kako investirati u ETF?

Prije nego li krenemo pričati o strategijama trgovanja za ETF-ove, bitno je da imate prave alate za trgovanje prije nego li krene s ulaganjem.

1. Izaberite pravog brokera

Investiranje u ETF-ove je vrlo slično trgovanju i investiranju u dionice. Kako biste kupili dionice određene kompanije, prvo morate pronaći nekog tko posjeduje te dionice, te ih želi prodati. To je funkcija brokera. Putem trgovačke platforme, broker upućuje Vaš buy ili sell nalog drugim traderima kroz njihovu vezu prema burzi koja je izlistala dionice kompanije kojima želite trgovati.

S obzirom na to da će Vaš broker držati Vaš kapital kojim želite trgovati, ili ga uložiti, bitno je da odaberete pravog brokera - idealno onog koji je reguliran po svim standardima.

Npr. investicijske kompanije koje su dio Admiral Marketsa su regulirane od UK Financial Conduct Authority (FCA), Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Estonian Financial Supervisory Authority(EFSA) i Cyprus Securities and Exchange Commission(CySEC). Uz Admiral Markets UK Ltd. možete:

  • Otvarati račune za trgovanje i investiranje - kao što je Invest.MT5. Na ovom računu možete kupovati dionice i ETF-ove s 15 burzi dionice, te primati pravovremene podatke s tržišta.
  • Otvoriti Trade.MT4 račun za trgovanje CFD-ovima kako biste mogli otvarati long i short pozicije, te tako potencijalno profitirati na rastućim i padajućim tržištima. Na ovom računu imate i pristup poluzi od 1:500 za profesionalne klijente i do 1:30 za male klijente.
  • Ostvariti pristup najpopularnijoj platformi na svijetu - MetaTrader - koju možete koristiti u pregledniku, na Windows, Mac, iOS i Android operativnim sustavima.
  • Trgovati različitim vrstama instrumenata.

Međutim uz kvalitetnu strategiju i kvalitetno upravljanje rizikom - rizik se može umanjiti, ali napominjemo da trgujete samo s kapitalom koji si možete priuštiti. Ali zato Admiral Markets UK Ltd ima BESPLATNE demo račune koji Vam omogućuju trgovanje virtualnim sredstvima u okruženju bez rizika. Na ovim računima možete isprobati strategije i trgovanje ETF-ovima bez straha od gubitka novčanih sredstava.

demo trgovanje

2. Koristite pravu platformu za trgovanje ETF-ovima

Postoje brojne platforme na kojima možete trgovati. Uz MetaTrader platforme koje nudi Admiral Markets - klijenti mogu vidjeti povijesno kretanje cijena dionica korištenjem grafova, te mogu trgovati direktno u platformi.

Admiral Markets svojim klijentima nudi sljedeće platforme:

Uz ove platforme možete trgovati velik broj dionica i raznih financijskih instrumenata, uključujući i ETF-ove koji su izlistani na značajnim burzama, ali i instrumente kao što su indeksi, sirovine, Forex i još mnogo toga!

Kako otvoriti graf cijene određenog ETF instrumenta?

Jednom kad ste otvorili live ili demo račun za trgovanje, te ste preuzeli MetaTrader platformu za trgovanje, možete krenuti u potragu za dionicama u koje želite uložiti:

  1. Otvorite MetaTrader
  2. Otvorite prozor Market Watch i odaberite View ili pritisnite CTRL+M. Ovo će otvoriti popis simbola koje možete trgovati na lijevoj strani platforme.
  3. Desnim klikom na prozor Market Watch i odaberite Symbols ili pritisnite CTRL+U.
  4. Potražite prema simbolu ETF-a koji želite proučiti ili kliknite na ETF CFDs na lijevoj strani prozora Symbols.

metatrader etf simboli


  1. Nakon što ste to napravili moći ćete vidjeti ponudu raznih CFD-ova na ETF instrumente koji su Vam dostupni za trgovanje, ali i informacije o instrumentu (valuta u kojoj je kotirana cijena, sate u kojima se instrument može trgovati itd.)
  2. Nakon što ste kliknuli OK, ovo će dodati odabrani instrument u Vaš Market Watch prozor.
  3. U Market Watch prozoru možete odabrati simbol, te ga zatim povući na graf.

Kako otvoriti poziciju na ETF?

Kako biste postavili poziciju, prvo morate imati otvoren graf instrumenta kojim želite trgovati. To ćete učiniti na način da pratite korake iz prethodnog odlomka. Nakon što ste to učinili, možete otvoriti trading ticket na način da pratite sljedeće korake:

  1. Desni klik na graf.
  2. Odaberite Trading.
  3. Odaberite New Order ili pritisnite F9.
  4. Otvorit će Vam se prozor za nalog u kojem definirate cijenu ulaska, stop loss i take profit razine, te volumen pozicije.

etf pozicija

Snimka zaslona grafa na trgovačkoj platformi MetaTrader 5 - Admiral Markets UK Ltd. Izjava o odricanju odgovornosti: Grafovi financijskih instrumenata u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju trgovinske savjete ili traženje kupnje ili prodaje bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (CFD-ovi, ETF-ovi, dionice). Dosadašnji učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Tri ETF strategije za trgovanje

U nastavku članka ćete pronaći ideje za tri strategije za trgovanje ETF-ovima.

1. Ulažite u dionice i sektore po kojima su razvrstane uz ETF-ove

Ulaganje u ETF-ove uz pomoć strategije je jedan od najčešćih oblika ulaganja u ovu vrstu instrumenta. Ako trader ili investitor smatra da će američko tržište dionica imati pozitivan, odnosno bullish trend - na vrlo jednostavan način može kupiti ETF Vanguard S&P 500 UCITS kako bi imao koristi od tog rasta jer ovaj ETF prati učinak S&P 500 burzovnog indeksa.

No traderi i investitori mogu na određeniji način odabrati dio tržišta dionica u koji žele uložiti na način da odaberu ETF koji prati učinak određenog sektora. Na američkom tržištu dionica kompanije su kategorizirane po sektorima. Neki od sektora su maloprodaja, potrošački sektor, energetika, tehnologija, zdravstvo, ali postoje i brojni drugi.

Recimo da investitor želi uložiti u zdravstveni sektor. Jedan od mogućih izbora je Health Care Select Sector SPDR Fund ETF (XLV). Umjesto da investitor kupi samo jednu dionicu, zbog ETF-ova ima mogućnost uložiti u neke od najvećih zdravstvenih kompanija na svijetu. Sljedeća slika prikazuje top 5 kompanija koje spomenuti ETF obuhvaća:

etf zdravstveni sektor

Izvor: State Street SPDR Global Advisors, 13 veljače 2020.

U nastavku pogledajte mjesečni graf ovog ETF-a u MetaTrader 5 platformi za trgovanje:

etf zdravstveni sektor graf

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5, XLV, Mjesečno - Raspon podataka: od 1. siječnja 2007. do 13. veljače 2020., pristupljeno 13. veljače 2020. u 17:15 GMT. Napominjemo: dosadašnji učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

SPDR ima ETF-ove koji obuhvaćaju razne sektore. Više informacija možete pronaći ako upišete 'SPDR' na našoj stranici Popis instrumenata, kao što je prikazano u nastavku:

stranica popis instrumenata etf

Screenshot koji prikazuje stranicu Popis Instrumenata Admiral Marketsa nakon što je upisano 'SPDR'.

Ako razmišljate o dugoročnom ulaganju u dionice ili ETF-ove - Invest.MT5 je račun uz koji to možete ostvariti. Ovo su neke značajke računa:

  • Mogućnost ulaganja u tisuće dionica i ETF-ova s 15 najvećih burzi dionica na svijetu
  • Otvaranje računa uz minimalni depozit od €1 i ulaganje od 0.01 po dionici uz minimalnu transakcijsku naknadu od samo $1 po US dionici.
  • Besplatno primajte pravovremene tržišne podatke
  • Ostvarite pasivni prihod kroz dividende
  • Koristite renomiranu MetaTrader 5 platformu za trgovanje

2. Ulažite u ETF-ove koji se odnose na sirovine

Ulaganjem u ETF-ove na sirovine - investitori mogu ulagati u razne sirovine kao što su metali ili energenti. Recimo da investitor želi dugoročno uložiti u zlato - umjesto kupovine zlatnih poluga, jednostavno može uložiti u ETF.

Više informacija možete pronaći ako upišete 'gold' na našoj stranici Popis instrumenata.

3. Ulažite u međunarodna tržišta (emerging markets ETF)

Uz ETF strategije traderi i investitori mogu ulagati u tržišta koja im u suprotnom ne bi bila dostupna za trgovanje. Uzmimo za primjer emerging markets ETF-ove koji su postali vrlo popularni među investitorima. Ovi ETF-ovi se zasnivaju na rastućim tržištima i sektorima.

Više informacija možete pronaći na našoj stranici Popis Instrumenata na način da otvorite Emerging Markets Equity.

Na sljedećoj slici možemo vidjeti kretanje cijene Schwab Emerging Markets Equity ETF-a (SCHE).

graf SCHE ETF 2020

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5, SCHE, mjesečno - Raspon podataka: od 20. siječnja 2013. do 15. veljače 2020., pristupljeno 15. veljače 2020. u 13:15 GMT. Napominjemo: dosadašnji učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

Uz ETF-ove možete trgovati i brojnim industrijama, sektorima i dužničkim instrumentima, te na taj način stvoriti diverzificiran portfelj.

Zašto koristiti ETF strategije uz Admiral Markets?

Uz Admiral Markets možete:

Otvarati različite vrste trgovačkih i investicijskih računa - kao što Invest.MT5 putem kojeg možete kupovati dionice kompanija i ETF-ove na 15 globalnih burzi, ali i primati pravovremene tržišne podatke.

  • Otvarati račune za trgovanje i investiranje - kao što je Invest.MT5. Na ovom računu možete kupovati dionice i ETF-ove s 15 burzi dionice, te primati pravovremene podatke s tržišta.
  • Otvoriti Trade.MT4 račun za trgovanje CFD-ovima kako biste mogli otvarati long i short pozicije, te na taj način potencijalno profitirati na rastućim i padajućim tržištima. Na ovom računu imate i pristup poluzi od 1:500 za profesionalne klijente i do 1:30 za male klijente.
  • Ostvariti pristup najpopularnijoj platformi na svijetu - MetaTrader - koju možete koristiti u pregledniku, na Windows, Mac, iOS i Android operativnim sustavima.

Ako želite odmah početi s trgovanjem i korištenjem ETF strategija - otvorite račun, preuzmite MT5 Supreme Edition platformu za trgovanje i krenite s trgovanjem već danas!

mt5 supreme

Zašto Admiral Markets?

Admiral Markets investicijska tvrtka koja posluje pod Admiral Markets zaštitnim znakom, vodeća je investicijska kuća koja pruža usluge trgovanja na Forexu, CFD-ima na indekse, metale, energente, obveznice i kriptovalute.

Naša predanost davanju visoko funkcionalnog softvera i zajamčenost kvalitete znači da naši klijenti dobivaju najbolje i transparentno iskustvo trgovanja. Admiral Markets koristi vanjske revizore za unaprjeđenje operativnih i internih procesa sa svrhom osiguravanja usklađenosti s propisima.

Fleksibilni trgovački računi

Uplate na trgovačke račune moguće su u većini lokalnih valuta, koje se nakon uplate konvertiraju u EUR, USD, GBP, CHF ili druge bazne valute računa. Osim toga, ako se želite zaštititi od fluktuacije valutnih tečajeva, možete otvoriti više računa u različitim valutama te rasporediti novac na njih. Novac sa jednog računa na drugi možete prebacivati unutar Vašeg Kabinet Tradera.

Globalna prisutnost

Od svog osnutka, 2001. godine, kompanija se neprestano širi te je sada prisutna u gotovo svim dijelovima svijeta. Preko naših licenciranih i reguliranih kompanija usluge pružamo klijentima iz gotovo svih zemalja na svijetu.

Nastavite čitati o brojnim temama vezanima za trgovanje i ulaganje na edukativnom dijelu naše web stranice :

Ovaj tekst pruža dodatne informacije o svim analizama, procjenama, prognozama, predviđanjima i ostalim informacijama (u nastavku „Analizama") objavljenim na stranicama Admiral Marketsa. Prije nego donesete bilo kakve investicijske odluke molimo obratite pažnju na sljedeće:

1.Analize su objavljene u informativne svrhe i ne smiju biti smatrane investicijskim savjetom ili preporukom.

2.Svaki klijent samostalno donosi investicijske odluke, a Admiral Markets neće biti odgovoran za eventualni gubitak nastao na temelju takve odluke, bez obzira temeljila se odluka na Analizi ili ne.

3.Svaka analiza je napravljena od strane neovisnog analitičara (u nastavku „Autora") na temelju njegovog osobnog mišljenja.

4.Kako bi osigurao zaštitu interesa klijenata i objektivnost analiza, Admiral Markets je uspostavio interne procedure za sprječavanje sukoba interesa.

5.Iako su poduzeti napori da bi se osigurala pouzdanost i potpunost informacija koje se navode u Analizama, Admiral Markets ne može garantirati točnost i potpunost bilo koje informacije u Analizama. Prezentirane brojke koje se odnose na prethodno kretanje cijena nisu garancija budućih rezultata.

6.Sadržaj Analiza ne treba smatrati indirektnim obećanjem ili garancijom Admiral Marketsa da će klijent profitirati korištenjem navedenih strategija ili da će ograničiti gubitke.

7.Prethodno kretanje cijene financijskog instrumenta ili očekivanje navedeno u Analizama ne treba smatrati obećanjem ili garancijom Admiral Marketsa o budućem kretanju cijene. Vrijednost financijskog instrumenta može rasti i padati, a očuvanje vrijednosti instrumenta nije garantirano.

8.Projekcije uključene u Analize može nisu uzele u obzir sve naknade, poreze i ostale troškove prisutne pri ulaganju u spomenute instrumente. Cjenik usluga Admiral Marketsa naveden je web stranicama Admiral Marketsa.

9.Proizvodi kojima se trguje uz financijsku polugu (uključujući CFD-ove) su špekulativne prirode i trgovanje istima može rezultirati gubitkom i profitom. Prije nego počnete trgovati, trebali biste se pobrinuti da razumijete sve prisutne rizike.