Les 5 Meilleures Actions ESG à Surveiller en 2024

Si vous vous demandez quelles sont les meilleures actions ESG à surveiller, alors vous savez probablement déjà de quoi il s'agit. Si ce n'est pas le cas, nous allons vous faire une rapide introduction en vous donnant plus d'informations sur les actions ESG.

Nous présentons ici les avantages, les inconvénients et les aspects cruciaux à prendre en compte concernant les actions ESG, ainsi que notre aperçu subjectif des meilleures actions ESG à surveiller.

Introduction à l'ESG et aux Actions ESG

ESG est l'acronyme de Environnement, Social et Gouvernance.

Ces critères sont utilisés pour prendre des décisions d'investissement importantes et construire un portefeuille qui corresponde aux valeurs des investisseurs - des valeurs telles que le respect de l'environnement et la responsabilité sociale.

Vous vous demandez peut-être si E, S et G sont des critères non financiers. Quel est leur rapport avec l'investissement et le rendement ?

Bien qu'ils puissent sembler non financiers, les partisans de l'investissement ESG ne sont pas de cet avis.

Ils estiment que les critères ESG finissent par avoir une incidence sur les finances des entreprises et sur les rendements qu'elles offrent aux investisseurs.

Ces derniers estiment que les évolutions récentes, telles que l'Accord de Paris sur le climat, les taxes sur le carbone et les coûts que les entreprises doivent supporter pour leurs émissions, affectent les entreprises sur le plan financier.

Dans le même temps, les industries émergentes telles que l'énergie propre vont probablement créer de nouvelles opportunités pour les entreprises, tout en rendant obsolètes certaines entreprises existantes. Les implications financières sont donc prêtes à se manifester. 

Si vous êtes un investisseur ou un trader, il est préférable d'avoir un minimum de connaissances sur les actions et les investissements ESG.

Les générations Millennials et Gen-Z sont connues pour être les moteurs de l'investissement ESG.

Elles seront aussi probablement celles qui détiendront le plus de richesses au cours des dix ou vingt prochaines années, lorsque les baby-boomers auront achevé leur cycle de vie. Il y a donc de fortes chances que l'investissement ESG ait un impact significatif sur la façon dont les individus investissent.

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Qu'est-ce qu'une Action ESG ? 

Maintenant que vous avez une idée de ce qu'est l'ESG, vous souhaitez probablement trouver les meilleures actions ESG à surveiller. Cependant, essayons d'abord de comprendre comment le concept d'ESG est mis en œuvre par les entreprises et se reflète donc sur les marchés financiers.

Comme vous le savez peut-être, les gouvernements du monde entier se concentrent de plus en plus sur la réduction de leurs émissions de carbone et sur l'objectif "net zéro". Ils formulent des politiques visant à atteindre ces objectifs.

Les entreprises sont donc incitées à faire davantage de leur côté. Les grandes entreprises ont déjà commencé à publier des rapports ESG soulignant les mesures qu'elles ont prises pour réduire leurs émissions, être plus socialement responsables et renforcer leur gouvernance d'entreprise. 

À mesure que l'ESG se répand, de plus en plus d'entreprises (même les plus petites) prendront des mesures pour réduire leur empreinte carbone, minimiser l'impact de leurs activités sur la biodiversité et l'environnement, et s'engager davantage auprès de leurs communautés locales.

Toutes les entreprises qui adoptent et mettent en œuvre des politiques ESG tendent à être considérées comme des "actions ESG". Actuellement, peu d'entreprises adoptent les principes ESG de manière significative et ce sont donc ces dernières qui sont considérées comme des "actions ESG".

Du point de vue de l'investissement et du trading, il est utile de savoir quelles sont les actions les plus performantes en matière d'ESG.

Pour établir un classement, il faut savoir où se situe l'entreprise par rapport aux autres. Il faut donc savoir ce que sont les notations ESG - c'est ce que nous allons voir par la suite.

En attendant, si vous souhaitez pratiquer votre style de trading en utilisant des fonds virtuels, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration chez Admiral Markets.

Qu'est-ce qu'une Notation ESG ? 

Pour évaluer les performances d'une entreprise en matière de critères ESG, il faut disposer d'une méthode objective et cohérente pour l'ensemble des secteurs et des entreprises.

Diverses agences de notation attribuent des notes ESG aux entreprises sur la base d'un processus d'évaluation qu'elles entreprennent. L'idée derrière l'attribution de notes est de pouvoir comparer et filtrer les entreprises.

Cependant, chaque agence de notation a sa propre échelle de notation et il est devenu difficile de faire des comparaisons. Il est donc important de se renseigner sur l'échelle de notation d'une agence. Il est également important de comprendre quels aspects spécifiques des catégories E, S et G sont analysés par l'agence de notation. 

En général, les agences de notation attribuent des pondérations à différents critères. Elles évaluent ensuite les performances des entreprises en fonction de ces critères.

La somme des niveaux de performance et des pondérations de chaque critère est calculée pour obtenir une notation ESG. 

Outre les agences de notation, des organisations non gouvernementales (ONG), des organismes de normalisation, des cabinets de conseil et des institutions gouvernementales peuvent également attribuer des notes ESG. 

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Avantages et Inconvénients des Actions ESG 

Les actions et les investissements ESG peuvent être une bonne chose, surtout s'ils reflètent vos valeurs personnelles. Les investisseurs sont de plus en plus conscients de ce qui leur tient à cœur et veulent manifester leurs convictions dans leurs investissements. 

Dans le même temps, on peut considérer qu'il est important que le portefeuille soit performant et génère un rendement significatif.

Il est tout aussi important d'éviter d'investir dans des entreprises qui prétendent être axées sur l'ESG mais qui ne font rien de significatif.

Le terme technique pour cela est l'écoblanchiment (greenwashing), où les entreprises trompent les investisseurs en leur faisant croire que leurs produits et processus sont respectueux de l'environnement, alors qu'ils ne le sont pas.

Avantages des Actions ESG 

L'investissement dans les actions ESG présente trois avantages majeurs : 

• Vous pouvez véritablement faire un effort pour contribuer à un monde meilleur en mettant de l'argent réel au service de vos croyances et de vos valeurs.
• Vous êtes en mesure d'aligner (sciemment ou non) votre portefeuille sur la prochaine grande tendance, d'autant plus que le filtrage ESG pourrait aider à trouver des entreprises susceptibles de connaître une croissance significative en raison de la transition mondiale massive vers les technologies propres et la durabilité.
• Vous pouvez investir dans des entreprises suffisamment agiles pour réussir dans un régime réglementaire où les critères ESG de base seront obligatoires. Celles qui ne parviendront pas à s'adapter pourraient en subir les conséquences. 

Inconvénients des Actions ESG

Voici trois inconvénients importants des actions ESG dont il faut être conscient : 

• Il y a beaucoup de barèmes de notation et d'agences d'évaluation qui font leur propre analyse. Il n'est pas facile de comparer les entreprises, surtout si différentes agences de notation attribuent des notes ESG.
• Les entreprises peuvent parfois avoir une note ESG élevée tout en étant impliquées dans de fortes émissions de carbone. Par exemple, certaines sociétés minières ont des notes ESG élevées alors qu'elles exploitent des combustibles fossiles comme le charbon à l'échelle industrielle. Éviter l'écoblanchiment exige également des recherches de la part de l'investisseur.
• Vous pouvez finir par faire des compromis sur la performance financière en recherchant les meilleures entreprises ESG. Parfois, les fonds ESG ont des ratios de dépenses plus élevés (connus sous le nom de "greenium"), dans la mesure où le gestionnaire du fonds prétend faire plus de travail/de recherche pour justifier les frais plus élevés. En fin de compte, cela se répercute sur votre rendement.

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Les 5 Meilleures Actions ESG à Surveiller 

Maintenant que vous avez une bonne idée de ce qu'impliquent les actions ESG, examinons les 5 meilleures actions ESG à surveiller. La liste suivante doit toujours être considérée de manière subjective et variera en fonction de chaque investisseur : 

1. Texas Instruments Inc

Texas Instruments est réputée pour la conception et la fabrication de semi-conducteurs et de circuits intégrés. Il s'agit du plus grand fabricant de puces analogiques au monde. 

• L'action Texas Instruments s'est progressivement appréciée entre 1999 et 2023 (Yahoo Finance). L'entreprise a connu une croissance phénoménale au fur et à mesure de la numérisation du monde.
• Texas Instruments publie ses performances ESG dans son rapport sur la citoyenneté d'entreprise. Elle s'est fixé des objectifs clairs et limités dans le temps qu'elle a réussi à atteindre.
• Toutefois, l'évolution récente du cours n'est pas encourageante, dans la mesure où l'action n'a pas progressé depuis près de deux ans.
• Malgré la chute des valeurs technologiques, Texas Instruments n'est pas donnée. Son ratio cours/bénéfice est de 19, tandis que son ratio cours/valeur comptable est supérieur à 11. 

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2. JB Hunt Transport Services Inc 

JB Hunt Transport Services est l'une des principales sociétés de transport en Amérique. Elle opère principalement dans les segments du transport ferroviaire et du camionnage.

• L'action JB Hunt est en hausse depuis 2003 et a augmenté ses revenus et ses flux de trésorerie de manière significative.
• JB Hunt a augmenté ses paiements de dividendes chaque année ces derniers temps, tout en maintenant un faible ratio de distribution de dividendes de moins de 20%.
• Le secteur des transports est l'un des secteurs les plus sensibles aux politiques liées au climat et pourrait accroître la volatilité des prix.
• La société pourrait souffrir à court terme si l'économie américaine entre en récession en raison du cycle de hausse des taux. 

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3. NVIDIA Corporation 

Nvidia est l'un des principaux concepteurs mondiaux de processeurs graphiques, également connus sous le nom de semi-conducteurs. Ses puces sont utilisées dans les ordinateurs de "gaming", les data centers et d'autres systèmes numériques. 

• Nvidia a fait preuve d'une grande capacité d'innovation. Elle a développé ses activités dans les domaines émergents de l'intelligence artificielle et de la conduite autonome.
• Nvidia s'est fixé des objectifs importants en matière d'énergies renouvelables et a déjà réduit ses émissions par employé au cours des dernières années.
• Le cours de Nvidia a chuté de plus de 50% dans un contexte de hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. Le secteur technologique, dans son ensemble, n'est pas encore sorti d'affaire. La volatilité des prix peut donc être élevée en ce moment.
• Les récents résultats trimestriels ont vu le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et le résultat net chuter d'un trimestre à l'autre, tandis que le BPA n'a pas été à la hauteur des estimations des analystes. 

Le graphique TradingView ci-dessous illustre les variations journalières du cours de l'action NVDA :

 *Les résultats passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs. 

Vous pouvez trader le CFD NVDA, ainsi qu'investir directement dans les actions NVDA avec Admiral Markets.

4. Microsoft Corporation 

Microsoft est l'une des sociétés de logiciels les plus importantes et les plus connues au monde. Elle propose des produits et des solutions dans divers segments tels que le cloud computing, l'informatique personnelle et l'infrastructure numérique.

• Microsoft est l'une des entreprises leaders en matière d'initiatives ESG, s'étant engagée à devenir neutre en carbone d'ici à 2030.
• Microsoft bénéficie d'avantages concurrentiels importants tels que les effets de réseau et une forte identité de marque.
• Toutefois, le PDG de Microsoft a lui-même déclaré que les deux années à venir pourraient être difficiles si l'économie mondiale entrait en récession en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation.
• De nouvelles hausses de taux pourraient entraîner une nouvelle correction du cours des actions, dans la mesure où des taux plus élevés tirent vers le bas les valorisations des entreprises technologiques et de croissance comme Microsoft. 

Il est possible de trader le CFD MSFT chez Admiral Markets, ainsi que d'investir directement dans les actions MSFT.

5. Verisk Analytics Inc 

Verisk Analytics propose des solutions de gestion des risques et d'analyse des données, principalement au secteur financier. On estime qu'elle détient un monopole sur le marché de l'assurance dommages.

• Les 100 premiers clients de l'assurance dommages aux États-Unis sont des clients de Verisk.
• Verisk a une politique ESG claire et a été classée troisième sur 100 entreprises par Investor's Business Daily.
• Verisk a connu une croissance modeste de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net au cours des cinq dernières années.
• Le ratio cours/valeur comptable de l'action est proche de 14, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de 11,3 sur cinq ans. 

Il est possible de trader le CFD VRSK chez Admiral Markets ou d'investir directement dans les actions VRSK.

Les Meilleures Actions ESG à Surveiller : Conclusion 

Nous espérons que vous avez maintenant une bonne compréhension de ce qu'est l'ESG, de la manière dont les performances ESG sont évaluées et de la façon de sélectionner les meilleures actions ESG à surveiller ou à ajouter à votre watchlist.

Vous pouvez commencer votre parcours sur les actions ESG avec Admiral Markets en ouvrant un compte réel. Veuillez toujours tenir compte de votre stratégie de gestion des risques avant d'investir. 

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