كيف تتداول سهم ماكدونالدز - عملاق مطاعم الوجبات السريعة

Perhaps the first thing that comes to mind when it comes to fast food is McDonald's , founded 82 years ago by an industry giant with approximately 38,000 restaurants worldwide. Next year, it will celebrate the 82nd anniversary of its first restaurant opening in Chicago. But business size doesn't always translate to stock growth.

What do investors who like stable stocks like McDonald's or Coca-Cola do ? Will the fast-food giant remain the same and continue to be a stable and attractive company? Or could it become a model for "black swan" stocks? Are there any risks of increased competition in the industry and what have they been doing lately?

McDonald's and a brief history of the company

It seems that almost everyone has tasted something from McDonald's restaurants at least once in their life. Moreover, for many people around the world, McDonald's meals have become a staple and an integral part of their daily lives. But how did McDonald's founders and future executives manage to create and maintain the McDonald's name over time, transforming it into a giant brand?

The company's origins can be traced back to the 1930s, when Richard and Maurice MacDonald decided to try their luck in business during the Great Depression after losing their jobs in the film industry. Given that the brothers came from the film industry, their first venture was directly linked to it – Richard and Maurice MacDonald opened their first cinema.

Needless to say, the chosen industry could not generate the expected profit for the two brothers, so the two decided to try their luck in the food industry by opening a small roadside restaurant.

After the restaurant opened, sales quickly reached $200,000 a year, a remarkable sum considering the prices and inflation at the time. As you can see, the brothers' business proved successful, and they both began planning for further development of the company.

However, it wasn't the same McDonald's we know today. McDonald's became the company we know today because of Ray Crock. His story with McDonald's dates back to the 1950s. Ray Crock owned a food mix company at that time.

At that time, the McDonald brothers' restaurant was one of Ray Crock's clients. After receiving several orders for mixer supplies from Richard and Maurice McDonald, Ray Crock wanted to see the McDonald's restaurant in person, adding: "Either I don't understand anything in my life, or these guys have found a new way to make money from mixers..."

Ray Kroc bought a train ticket and went to San Bernardino to see a small roadside restaurant. When he arrived in San Bernardino, he was immediately surprised not by the restaurant itself, but by the technology used to serve the food. The process of using a conveyor belt to deliver the food was something new!

أدرك كروك على الفور أن النظام كان متعدد الاستخدامات بحيث يمكن استخدامه في أي مكان في العالم. ماذا فعل كروك؟ ترك عمله لتولي وظيفة وكيل مبيعات في ماكدونالدز وأسس شركة لما أصبحت عليه اليوم.

افتتح أول مطعم ماكدونالدز في عام 1955، وسرعان ما تم العثور على مطاعم ماكدونالدز في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث دفع رواد الأعمال 950 دولار مقابل الامتياز و 1.90 ٪ من المبيعات، والتي كانت جزء من أرباح المالكين ديك ومارك. بمرور الوقت، افتتحت مطاعم ماكدونالدز خارج الولايات المتحدة وأصبحت متاحة الآن في جميع أنحاء العالم، مما أحدث ضجة في كثير من الأحيان في البلدان التي افتتحت فيها المطاعم.

على سبيل المثال، في عام 1990 في موسكو، في يوم افتتاح المطعم، تم إطعام 30 ألف زائر، ووصل هذا الرقم في بكين إلى 40 ألف زائر في يوم واحد.

في عام 1971، افتتح الملياردير الياباني الشهير دان فوجيتا أول مطعم له في ماكدونالدز وكتب رسالة جاء فيها: "إذا أكلنا الهامبرغر والبطاطس لمدة ألف عام، سنصبح أطول، وسوف تصبح بشرتنا بيضاء و سنتحول إلى شقر بدلاً من سمر". سواء كان اليابانيون يحبون فكرة أن يصبحوا شقراً أو طعم البرغر، أو ربما سرعة الخدمة، و لكن بالفعل في التسعينيات في اليابان كان هناك 2500 مطعم ماكدونالدز. هذه هي السمات الثقافية التي عززت سلسلة الوجبات السريعة.

التحليل الفني

في صيف عام 2015 حدثت طفرة جيدة في سهم ماكدونالدز (رمز NYSE: MCD) بعد أن تداول السعر ضمن نطاق جانبي لفترة طويلة، تضاعفت  قيمة سعر سهم ماكدونالدز خلال 4 سنوات فقط. ومع ذلك لم تتمكن اسعار سهم ماكدونالدز من تجاوز سعر الـ 100 دولار للسهم، و في صيف عام 2019، بلغ السعر مستوى الـ 220 دولاراً للسهم. ربما ساهمت مؤشرات النمو و الوضع الاقتصادي الجيد التي تعيشه السلسة في تحقيق النمو السريع لأسهم الشركة، ولكن كما يقولون في وول ستريت - "الأشجار لا تنمو إلى السماء"، وفي خريف عام 2019 بدأ السعر عملية تصحيح  بقيمة 14٪ وانخفض إلى مستوى الـ 190 دولار للسهم الواحد.

في مارس 2020 انخفض سعر سهم ماكدونالدز متأثراً بوباء فيروس كورونا نتيجة عمليات الإغلاق وهبط السعر إلى مستوى الـ 124 دولار. ومن هذا المستوى الهابط بدأت رحلة التعافي من جديد وحقق السعر مستوى قياسي جديد له في يوليو 2021. 

قبل أن نتعرف على توقعات سعر سهم شركة ماكدونالدز, دعنا نستعرض كيف تداول السعر على الرسم البياني على مدار الـ 10 الاعوام الاخيرة، يمكننا أن نرى نمواً جيداً من مستوى الـ 50 دولاراً للسهم الواحد إلى 247 دولاراً ضمن أربع مراحل:

1. نمو بطيء بين عام 2011 إلى عام 2012.
2. التداول بشكل حيادي من عام 2012 إلى عام 2015.
3. نمو سريع بين عام 2015 إلى عام 2020.
4. هبوط كبير بين عام 2020 إلى عام 2021.
5. تعافي وزخم صاعد وتسجيل مستوى قياسي جديد في عام 2021.

المصدر: Admirals MetaTrader 5، الرسم البياني الشهري لسهم MCD - نطاق البيانات: 1 فبراير 2012 إلى 27 أغسطس 2021. - تم الإعداد في 27 أغسطس 2021 الساعة 11:26صباحاً بتوقيت شرق آوروبا. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

على الرسم البياني اليومي, مع هبوط سهم ماكدونالدز أدنى المتوسطات المتحركة السريعة لـ 20 و 50 جلسة على التوال إلى مستوى دعم فيبوناتشي 23.6, وهو مستوى يستحق المراقبة.

سوف يتسبب اختراق هذا المستوى إلى هبوط السعر إلى قاع القناة الجانبية الصاعدة التي بدأ بها السعر في الأعوام الخمسة الأخيرة (النطاق البرتقالي). إن وصول السعر إلى قاع القناة سوف يرافقه اختراق المتوسط المتحرك البطيء لإغلاق 100 جلسة (الخط الأزرق) ويولد إشارة بيع مثالية للمستثمرين قد تدفع السعر إلى تحقيق مزيداً من الانخفاضات وإجراء تصحيح سعري إلى مستوى الدعم 220 دولار (مستوى المقاومة السابق). إن فشل هذا النموذج وبدون أي شك سوف تدفع سعر سهم ماكدونالدز إلى متابعة المسار مع الترند الصاعد وتحقيق مستوى قياسي جديد!

المصدر: Admirals MetaTrader 5، الرسم البياني اليومي لسهم MCD - نطاق البيانات: 29 سبتمبر 2020 إلى 27 أغسطس 2021. - تم الإعداد في 27 أغسطس 2021 الساعة 11:53 صباحاً بتوقيت شرق آوروبا. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يوجد لدى الاسهم حساسية عالية اتجاه الاخبار والمتغيرات التي تحدث في الاسواق, وإن تعلم وإدارك قواعد التحيل الفني تتطلب العديد من المهارة والخبرة, إن كنت مبتدئ في سوق الاسهم, ربما يجدر بك التداول على حساب تداول تجريبي مقدم من Admirals مجاناً, سوف توفر لك منصة ميتاتريدر 5 الوصول إلى العديد من الاسواق. اضغط على اللافتة أدناه للبدء اليوم!

التحليل الاساسي

المصدر: إيرادات سلسلة ماكدونالدز حول العالم | Statista

حققت ماكدونالدز إجمالي إيرادات بلغ 19.21 مليار دولار أمريكي في عام 2020. في ذلك العام، عند النظر إلى عائدات ماكدونالدز حسب المنطقة، كانت الولايات المتحدة هي الدولة التي حققت أعلى نسبة من الإيرادات - والتي تتمثل بقيمة 7.66 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، ساهمت الأسواق المدارة دولياً في أستراليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة بتحقيق اكبر مبلغ في إجمالي إيرادات ماكدونالدز في عام 2020. وهو عام سيئ مقارنة مع الأعوام الاخيرة, يبدو أن تكيّف سلسلة ماكدونالدز مع التعايش مع حالة الوباء قد ساعد في زيادة الايرادات التي حققت زيادة سنوية بنسبة 12.05% لإجمالي إيردات الربع الاول والثاني لعام 2021 والتي بلغت 21.74 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة للعام السابق.

صافي إجمالي الايرادات 2017 - 2021

✔️ بلغت إيرادات ماكدونالدز للربع المنتهي في 30 يونيو 2021 - 5.888 مليار دولار، بزيادة قدرها 56.53٪ على أساس سنوي.
✔️ بلغت الإيرادات السنوية لماكدونالدز لعام 2020 - 19.208 مليار دولار، بانخفاض 10.09٪ عن عام 2019.
✔️ بلغت الإيرادات السنوية لماكدونالدز لعام 2019 - 21.364 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.5٪ عن عام 2018.
✔️ بلغت الإيرادات السنوية لماكدونالدز لعام 2018 - 21.258 مليار دولار، بانخفاض 6.85٪ عن عام 2017.

صافي ربحية السهم 2017 - 2021

✔️ بلغت ربحية السهم للربع المنتهي في 30 يونيو 2021 - 2.95 دولار، بزيادة 353.85 ٪ على أساس سنوي.
✔️ بلغت ربحية السهم السنوية لعام 2020 - 6.31 دولار، بانخفاض قدره 19.92٪ عن عام 2019.
✔️ بلغت ربحية السهم السنوية لعام 2019 - 7.88 دولار، بزيادة قدرها 4.51٪ عن عام 2018.
✔️ بلغت ربحية السهم السنوية لعام 2018 - 7.54 دولار، بزيادة قدرها 18.37٪ عن عام 2017.

المصدر: إيرادات ماكدونالدز 2006-2021 | Macrotrends

نقاط القوة في ماكدونالدز

بالإضافة إلى العوامل الفنية التي أعطت سهم ماكدونالدز إشارات صعودية حتى الآن، يجدر الانتباه إلى مؤشرات الشركة و مضاعفاتها.

إذا ذهبت من خلال المضاعفات الرئيسية، يصبح من الواضح أن الشركة لديها نقاط قوة ونقاط ضعف على حد سواء. على سبيل المثال، يوضح تحليل الربحية أن ماكدونالدز تعمل بهوامش كبيرة إلى حد ما. بلغ إجمالي الربح 52٪، صافي الربح، 28٪ ، وهي نسبة أعلى بكثير من أرباح المنافسين. تشير ربحية السعر أعلاه إلى نسب و ارقام متوسطة.

? تمتلك الشركة معدل ربح وايرادات مستدامة على المدى الطويل.

? من ناحية أخرى، يوجد لدى الشركة قواعد وإجراءات صارمة، هبوط سعر في عام 2019 كان بسبب فصل الرئيس التنفيذي لماكدونالدز بسبب فضيحة تتعلق بعلاقة مع موظفة، وهو أمر تحظره قواعد الشركة.

? اتضح أنه قبل بضعة عقود، عندما كان Croc يؤسس إمبراطورية، حظر العلاقات بين الجنسين في العمل. وقال "لا ينبغي أن يكونوا في الشركة". وفي البداية، كان الرجال فقط هم الذين يعملون صناديق الدفع. هل تعرف لماذا؟ يمكن للعميل أن يغازل النادلة (وهو ما حدث في الواقع) وبالتالي يبطئ عملية الخدمة، وهو أمر بالغ الأهمية لقطاع الوجبات السريعة. صحيح، تم رفع الحظر في وقت لاحق، لكن بقيت القواعد الصارمة لارتداء الملابس. أمر مهماً, قد يؤدي المظهر الجريء والملابس المثيرة إلى الفصل من العمل. لذا فإن القواعد الصارمة والالتزام المطلق بأخلاقيات الشركة يعكس بالأحرى نقاط قوة الشركة.

نقاط الضعف في ماكدونالدز

إذا تحدثنا عن المخاطر، فعندها كما هو الحال في أي عمل تجاري، فإنها تكون دائماً موجودة، و صناعة الطعام و الوجبات السريعة ليست استثناءً. هناك العديد من السلاسل الدولية المعروفة التي توجد في أي منطقة من العالم و مألوفة جداً حول العالم سواء في أمريكا و أوروبا و الوطن العربي، بدءاً من برجر كنج و هيسبرجر تم تأسيسهما في التسعينيات بواسطة Chipotle Mexican Grill و تنتهي بسلسل مطاعم صغيرة نسبياً مثل Wendy's. لكن المنافسة لم تظهر منذ الأمس. توسع ماكدونالدز نشط للغاية، و ربما ليس بعيداً عن ذلك اليوم عندما فتحوا 40 الف مطعماً، و يضعون عليه الحرف الشهير "M" ، الذي يذكرنا بالقوس الذهبي. بالإضافة إلى امتلاك مطاعمها الخاصة، تبيع السلسلة امتيازات حصلت على أكثر من 5000 من رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم يعملون تحت علم ماكدونالدز.

هناك العديد من المخاطر الكامنة في أسهم ماكدونالدز:

? تصحيح محتمل على المؤشرات الأمريكية والعالمية

? ذروة الشراء الفني و التراجع المطول للأسعار.

? تزايد المخاوف بشأن عادات الأكل و تزايد الرغبة في الأطعمة الصحية (هذه العملية ليست جديدة و لم تؤثر بعد على قيمة الأسهم كثيراً).

كيف تتداول اسهم ماكدونالدز مع Admirals

كقاعدة عامة، يستخدم المستثمرون أو المتداولون خدمات البنوك لإنشاء محفظة استثمارية.

و مع ذلك، هناك طريقة أرخص لشراء أو بيع اسهم ماكدونالدز - عبر تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) من خلال حساب التداول Trade.MT5 و منصة MetaTrader 5. ستتاح لك الفرصة للاستثمار في العديد من الأدوات، مع استخدام الرافعة المالية و إتاحة الفرصة لفتح صفقات بيع على المكشوف.

إذا كنت لا ترغب في استخدام العقود مقابل الفروقات، و لكنك ترغب في امتلاك اسهم ماكدونالدز مباشرةً، على سبيل المثال، لتلقي أرباح الأسهم، يمكنك الاستثمار من خلال حساب Invest.MT5  باستخدام منصة MetaTrader 5.

If you don't know how to use the MetaTrader platform to open trades, perform the following procedure:

• Log in to your MetaTrader 5 trading account.
• Click on the "View" tab and then "Market Watch".
• In the "Market Watch" window, right-click, then select "Symbols" and enter Mcdoland's in the search bar.
• Locate Macdonald's and click on "Show Symbol".
• Right-click on the McDonald's arrow and select "New Order", then "Buy by Market" to make a purchase order or "Sell by Market" to make a sale order.

Why should you open a trading account with Admirals? 

• Protection against fluctuations and negative customer balance.
• A safe investment for your money, which is kept in separate accounts.
• Access to diversified leverage.
• Competitive margins and spreads on major currency pairs.
• Mini lot contracts, trading with just a few dollars.
• Trade up and down currency pairs.
• Trading 24 hours / 5 days a week, even at night!
• Free deposits and withdrawals via bank transfer, instant electronic wallets and credit cards (learn more by visiting the Withdrawal and Deposit section ).

Summary of McDonald's stock, the fast-food giant

Historically, McDonald's stock has been a safe haven for investors, and its growth and sideways movement during the 2008 financial crisis is excellent proof of this. Furthermore, as markets began to recover, McDonald's consistently projected rapid growth over the next few years. Now, the stock has demonstrated a sustained upward trend , and if the market continues to rise, McDonald's represents a good buying opportunity. If global markets become overvalued and a crisis looms, stocks like McDonald's could protect investors from serious downturns.

But miracles don't happen, and stocks, according to financial indicators, are not undervalued and are trading at very reasonable and adequate prices.

Enjoy the benefits of the Premium Analytics platform

Gain access to the Premium Analytics portal with market news, technical analysis, economic calendar and sentiment index compiled from thousands of sources across financial media, including:

• The most important and latest economic and commercial events
• Read all the economic and business news from the best leading economic data providers such as Dow Jones, Trading Central and Acuity. 
• Unique trading ideas and opportunities.
• Find out what the global financial media thinks about the most popular markets through a simple presentation.

You can start now by clicking on the banner below and enjoy all the features mentioned above and more!

Are you ready to succeed and earn money like a pro?

Share this article with friends via available social media channels so that everyone looking for a simplified guide on how to trade McDonald's stock can benefit.

إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. افضل فرص استثمارية لعام 2025

2. بعض افضل الاسهم للاستثمار طويل الاجل ذات احتمال نمو كبير

3. كل ماتريد معرفته حول سهم تسلا وتوقعات النمو لعام 2025!

4. ماذا عليك انت تعرف قبل تداول سهم علي بابا لعام 2025!

عن Admirals

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admirals متاحة للعامة من خلال موقع Admirals.

Leveraged instruments (including CFDs) are speculative in nature and can result in either loss or profit. Before you begin trading, you should ensure you understand all the risks involved .