جيسي ليفرمور اسطورة التداول في وول ستريت
إذا تحدثت إلى متداول محترف حول سوق الأسهم والاستثمار، فإن أحد الأسماء الأولى التي تتبادر إلى الذهن هو جيسي ليفرمور.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الجانب المتعلق بالسيرة الذاتية لكتاب جيسي ليفرمور الشهير "Reminiscences of a Stock Operator" والذي يعد أحد أشهر الكتب التي تمت كتابتها في تاريخ التداول.
على الرغم من اسمه الأسطوري ونجاحه الكبير في سوق الأوراق المالية وعالم الاستثمار، إلا أن لدى جيسي ليفرمور عيوبه وإخفاقاته إلى جانب إنجازاته، وهذا بالضبط ما جعله فريدًا في عالم الاستثمار.
فمن ناحية، هو الشخص الذي صعد إلى مستويات مرتفعة تمامًا في الأسواق المالية. يمكنك الإشارة إلىه حول ما يمكنك تحقيقه بالفعل من خلال تعلم التداول وكيفية عمل الأسواق. ومع ذلك، من ناحية أخرى، فهو شخص يمكنه أن يخبرك إلى أي مدى يمكن أن تسير الأمور بشكل كارثي إذا سمحت لنفسك بأن تصدق أنك تعرف كل شيء وتتداول دون وعي.
قائمة العناوين:
من هو جيسي ليفرمور؟
ولد جيسي ليفرمور في 26 يوليو 1877 في ولاية ماساتشوستس، وترعرع على يد أب مزارع وأم ربة منزل.
بدأ في قراءة الرسائل الإخبارية المالية بعمر 5 سنوات فقط. لاحقًا التحق بمدرسة القواعد و الاداب، ولم يكن مفاجئًا أنه أظهر تألقًا في الرياضيات والأرقام والحساب لاحقاً، حتى أنه أنهى تعليمه ذو الـ 3 سنوات في عام واحد.
على الرغم من رغبة والده في إبقاء جيسي في الحقل ومساعدته في العمل في المزرعة، ساعدته والدته على الهروب من المنزل، مع 5 دولارات فقط في جيبه (ما يعادل 100 دولار في الوقت الحاضر)
أول وظيفة لجيسي
في عمر أقل من 14 عامًا، بدأ جيسي ليفرمور وظيفته الأولى كصبي سبورة أسعار سوق الأسهم في شركة PaineWebber للسمسرة. لقد أحب الفرصة التي أتيحت له لدراسة حركة الأسعار والتعلم من الأشخاص الأكثر خبرة لتدوين ملاحظاته في دفتر ملاحظات صغير لملاحظة نمط تحركات الأسعار التي اعتاد كتابتها على السبورة ليراها العملاء.
مكاتب التداول
لم يكن لدى جيسي ليفرمور الصغير ما يكفي من المال لفتح حساب وساطة حقيقي، لذلك بدأ خطوته الأولى في مكاتب التدول المحلية. تمامًا مثل شركات الوساطة الحديثة، سمح متجر الدلو لصغار المستثمرين بالمشاركة في المضاربة على أسس معينة سواء ارتفع سعرهم أو انخفض، دون الاستثمار الفعلي للأصل نفسه، في عالم الاستثمار الحديث يطلق عليه عقد الفروقات CFD.
يمكنك معرفة المزيد عنها في مقالتنا التعليمية حول "كيفية تداول العقود مقابل الفروقات"
ساعدت مكاتب التداول هذه المستثمرين على المشاركة بمبالغ صغيرة و كانو يقومون باتخاذ الجانب الآخر من الصفقة للوفاء بأوامرهم، وعندما يرغب المستثمرون في الشراء، فإنهم سيأخذون جانب البائع، وعندما يريدون البيع على المكشوف سيأخذون جانب المشتري.
حقق ليفرمور أرباحه الأولى البالغة 3 دولارات، مستخدمًا نظامه وملاحظاته للأسعار التي كان يراقبها. بحلول سن 15، حصل جيسي ليفرمور على أكثر من 1000 دولار (ما يعادل 20000 دولار اليوم) من مكاتب التداول، و لم يمضي وقتاً طويلاً وبدأوا في حظره واحدًا تلو الآخر.
التداول في بورصة نيويورك
على الرغم من حظره من العديد من مكاتب التداول المحلية في بلدته، إلا أن ذلك لم يمنعه من المضاربة على الأسهم. وبحلول سن 21، كان قد جنى أول 10000 دولار.
بعد فترة وجيزة، لم يتبق له سوى 2500 دولار في العام التالي، وأوضح أن كل هذه الخسائر جاءت من عدم اتباع استراتيجيته وخطته، وهي مشكلة شائعة للعديد من المتداولين.
تعرف على المزيد حول استراتيجيات التداول في مقالتنا "3 استراتيجيات تداول بسيطة لعام 2022"
قرر جيسي ليفرمور اتخاذ خطوة للأمام والانتقال إلى نيويورك بمبلغ 2500 دولار أمريكي والبدء في التداول في بورصة أسهم حقيقية NYSE. وسرعان ما عُرف أنه الفائز بين المتداولين.
بعد فترة ليست بالطويلة، خسر أمواله مرة أخرى، لأن نظام التداول الخاص به لم يكن مصممًا لبورصات الأوراق المالية الكبيرة، بل فقط لمكاتب التداول المحلية. لذلك مع أخذ ذلك في الاعتبار، كان عليه الانتقال إلى سانت لويس للقيام بالمضاربة في مكاتب التداول الخاصة بهم لزيادة رأس ماله قبل أن يعود إلى نيويورك.
أكبر تسديدات جيسي
على الرغم من إخفاقاته، فقد حقق انتصارات رائعة خلال مسيرته الاستثمارية، مما أكسبه سمعته واسمه الأسطوري في الأسواق المالية.
انهيار سوق الأسهم عام 1907
مليون دولار في يوم واحد؟ نعم!
قام جيسي ليفرمور ببيع سوق الأسهم خلال فترة الذعر قبل أن ينهار. وبنهاية انهيار سوق الأسهم كانت ثروته 3 ملايين دولار. في تلك المرحلة، كان جيسي ليفرمور قادرًا على الخروج من السوق لأنه كان يعلم أنه من المستحيل أن يستمر السوق في الانخفاض أكثر.
بمساعدة JP Morgan تعاونوا لرفع السوق مرة أخرى. بدأ جيسي ليفرمور في شراء أسهم مختلفة، مما ألهم الآخرين أيضًا على اتباع خطاه واستعادة صحة السوق مرة أخرى، والربح من السوق الصاعد.
إفلاس
جيسي ليفرمور، كان لديه قاعدة للاستماع إلى نفسه فقط وعدم تلقي أي نصائح مالية من الآخرين. وهذا بالضبط ما تسبب في إفلاسه في عام 1915 بعد أن كسر قاعدته الأهم.
لقد خسر كل أمواله وكان مديونًا بمليون دولار بعد أن أخذ نصيحة تاجر قطن بمواصلة شراء القطن، بينما كان الآخرون يتداولون ضده.
لا عجب أن ليفرمور استمر في تكوين ثروته على مدى السنوات القليلة المقبلة بسبب تجربة الأفعوانية التي ميزت مسيرة ليفرمور في الاستثمار و التداول. دفع جميع ديونه بحلول عام 1917 بمساعدة 500 سهم درسها جيدًا لمدة 6 أسابيع وتمكن من تنفيذ صفقاته بحكمة.
انهيار سوق وول ستريت عام 1929
مع ارتفاع حرارة السوق وعدم تمكن الأسهم الرائدة من الوصول إلى مستويات عالية جديدة، بدأ يدرك أن السوق أصبح ضعيفًا. بدأ ليفرمور في ملاحظة اتجاهات وأنماط أسعار معينة في السوق في عام 1929. وكانت هذه الاتجاهات والأنماط مطابقة للأنماط التي رآها في انهيار السوق عام 1907.
مع يقينه من احتمال انهيار السوق، باع مركزه الطويلة (صفقات الشراء) وبدأ في بيع جميع أنواع الأسهم حتى الأسهم القيادية لأنه يعتقد أنها ستنخفض في النهاية إلى قيمتها العادلة.
في انتظار السقوط الكبير للسوق، لقد عاش ونام في مكتبه في ذلك الوقت، اعتقد أن هذه ستكون أكثر فتراته نجاحًا في حياته المهنية بأكملها. ونعم، كان محقًا في كل ذلك. بحلول نهاية انهيار السوق، كانت ثروته 1.4 مليار دولار من أموال اليوم، في حين أن معظم الناس لم يتوقعوا انهيار السوق الحاد وخسروا أموالاً طائلة. إذا كنت متداولًا في الأسهم أو مستثمرًا، فربما تكون قد سمعت عن يوم الثلاثاء الأسود!
أهم 5 قواعد للتداول مع ليفرمور
الآن قمنا بتلخيص أكبر لحظات في حياة جيسي ليفرمور وتقلباته المهنية، دعونا نتحرك ونتحدث عن قواعد التداول التي اتبعها طوال حياته المهنية في التداول.
1- امتلك قواعد واتبعها!
القاعدة الأولى هي، ضع القواعد الخاصة بك والتزم بها! على الرغم من أن جيسي ليفرمور قد أفلت من قواعده عدة مرات، وقد كلفه ذلك الكثير من المال، حتى أنه أدى به إلى الإفلاس.
لقد كان يعتقد بشدة أنه يجب على المتداول وضع معايير وانضباط قوي لقواعد التداول لنفسه وعدم الخلط بين تحليله وأهواءه وبين النصائح المالية للآخرين.
2- الاتجاه صديقك
لا تتداول عندما لا ترى فرصة واضحة. جيسي ليفرمور كما أوضحنا سابقًا كان يتداول مع الاتجاه وكان يحب تداول الزخم. لقد كان من صنف المتداول الذي يراقب تطورات الأسعار ويتداول مع الاتجاه ويأخذ قطعة منه وليس عكسه. لم يكن نوعًا من المتداولين الذين يشترون عندما ينخفض السعر ويبيع عندما يرتفع السعر في الأعلى.
تعرف على اتجاه سوق الأسهم في مقالتنا التعليمية "ما هو الاتجاه (الترند) في عالم التداول"
3- لا تحتفظ بمركز خاسر
لقد كان نوعًا من المتداولين الذين لا يعتمدون على الأمل بدلاً من الحقائق والإحصاءات. لذلك إذا كنت تحتفظ بمركز وكانت خاسرة، فقد كان لديه قاعدة بعدم تركه يخسر 10٪ ضدك
إن امتلاك إدارة مناسبة للمخاطر يعد نقطة جيدة للبدء بها قبل الدخول في صفقة، وبمساعدة مؤشرات التداول الحديثة، تحتاج إلى تحديد الربح المستهدف، وكذلك تحديد مقدار رأس المال الذي تكون على استعداد للمخاطرة به إذا ذهب السوق ضدك.
من ناحية أخرى ، عندما رأى جيسي ليفرمور صفقة جيدة ، استمر في تحقيق الهدف المحدد للوصول إليه.
تعرف على المزيد حول إدارة المخاطر في مقالتنا التعليمية "كيفية إعداد خطة إدارة المخاطر في الأسواق المالية"
4- تداول الأسهم الممتازة
من أجل قدرة هذه الأسهم الممتازة على التنبؤ بشكل أفضل ولديها إمكانية أكبر للوصول إلى ارتفاعات جديدة، فضل تداولها على الأسهم النقدية والأسهم الرئيسية المنخفضة. من ناحية أخرى، تتمتع هذه الأسهم نفسها بإمكانية أكبر عندما يتعلق الأمر ببيعها على المكشوف في حالات تعطل السوق، لتهبط إلى قيمتها العادلة. وكان لديه خبرة في ذلك ومسيرته أثبتت نظريته!
-
بناء صفقاتك
لم يكن ليفرمور من المعجبين بدخول مركز في السوق دفعة واحدة، بل اعتاد أن يتوسع في صفقاته ويبني مراكزه خطوة بخطوة.
كانت لديه نظرية مفادها أنه إذا تولى في البداية مركزاً بالحجم الكامل، وفشل فيه، فهذا يمثل مخاطرة كبيرة بفقدان الصفقتين التاليتيين قبل أن يحصل على صفقته الفائزة.
كتاب Reminiscences of a Stock Operator
نُشر لأول مرة عام 1923 بواسطة الصحفي إدوين لوفيفر. نشر لوفيفر الكتاب بناءً على مقابلات متعددة أجراها مع ليفيفر. في وقت لاحق أصبح "ذكريات مشغل الأسهم" كلاسيكيًا في وول ستريت.
تحدث الكتاب عن حياة Livermore وحياته المهنية وذكر كيفية بناء إستراتيجية تداول على المبادئ التي تعلمها خلال فترات صعوده وهبوطه. فيما يلي إحدى أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند بناء استراتيجية التداول الخاصة بك:
- يتغير الوقت ولكن السلوك البشري لا يتغير.
- يعمل سوق الأوراق المالية على أنماط تاريخية.
- هناك دائمًا المزيد الذي يمكنك تعلمه من السوق ، كن صبورًا واستمر في التعلم
- تعلم الدرس من خسائرك ، فالسوق معلم عظيم.
- مقولته الشهيرة: "هناك جانب واحد فقط لسوق الأوراق المالية. وليس جانب الثور أو جانب الدب ، ولكن الجانب الأيمن ".
- تحلى بالصبر ، وخذ وقتًا للدخول الصحيح.
- ضع خطة وثق في حكمك.
- اعرف حدودك الخاصة
- لا يمكنك جني الأموال باستمرار من السوق - تعرف على وقت الخروج.
سبع خطوات لإنشاء استراتيجيات التداول
1) اختر السوق الخاص بك
الخطوة الأولى هي تحديد السوق المالي الذي ستتداوله. هل سيكون فوركس؟ السلع؟ ربما سوق الأسهم؟
على الرغم من أن هذه قد تبدو خطوة أولى واضحة، إلا أنها خطوة مهمة بكل المقاييس. تعتمد استراتيجيات التداول على السوق الذي يتم تداوله فيه. ما قد يعمل على السلع لن يعمل بالضرورة على الأسهم.
2) اختر أسلوبك
بعد ذلك يجب عليك اختيار أسلوب التداول الخاص بك. يتم تحديد ذلك إلى حد كبير من خلال الإطار الزمني الذي ترغب في التداول به.
هل ترغب في الجلوس أمام محطة التداول الخاصة بك طوال اليوم ، والدخول والخروج من صفقات متعددة على مدار اليوم؟ يعد مقدار الوقت الذي تخطط لوضعه في التداول عاملاً مهمًا للغاية عند إنشاء استراتيجيات التداول.
هذا شيء يعتمد بشكل كبير على كل متداول ، ولا يوجد نوع "أفضل" للتداول لجميع المتداولين.
3) تحليل أساسي أم فني؟
ما نوع التحليل الذي ستستخدمه استراتيجية التداول الخاصة بك؟ تقني أم أساسي؟ أو ربما خليط من الاثنين؟
التحليل الأساسي هو ممارسة تحليل القيمة الجوهرية للأصل بناءً على عوامل الاقتصاد الجزئي والكلي.
يؤيد أنصار التحليل الفني النظرية القائلة بأن كل جزء ممكن من المعلومات المتاحة ينعكس بالفعل في سعر الأصل. وهم يعتقدون أن الأسعار التاريخية يمكن أن تعطي مؤشراً على كيفية تصرف السعر في المستقبل.
ستستخدم استراتيجيات التداول الأكثر نجاحًا عمومًا مزيجًا من الاثنين.
تعرف على المزيد حول تحليل السوق في مقالتنا "الفرق بين التحليل الفني والأساسي"
4) خطط لدخولك إلى السوق
الآن نصل إلى التداول الفعلي نفسه. تتمثل الخطوة التالية لإنشاء استراتيجيات التداول في التخطيط لما ستستخدمه كمحفز لدخول السوق.
بالنسبة للمتداولين الأساسيين، قد يكون هذا بمثابة تغيير في السياسة النقدية من بلد معين. ربما عندما يخفض البنك المركزي سعره الأساسي ، فإن المتداول الأساسي سيأخذ مركزًا قصيرًا مقابل تلك العملة المعينة، أو العكس.
سيتم تشغيل دخول المتداول الفني إلى السوق من خلال المؤشرات الفنية أو الأنماط الموجودة على مخطط الشموع اليابانية. على سبيل المثال ، قد تتضمن إستراتيجية تداول بسيطة متوسطين متحركين بسيطين (SMAs) وهما SMA قصير المدى لمدة 30 (خط أسود منقط أدناه) و SMA طويل المدى 100 (خط أزرق سميك أدناه).
الصورة المصورة: Admirals MetaTrader 5 - مخطط GBPUSD H1. النطاق الزمني: 6 نوفمبر 2020-24 نوفمبر 2020. تاريخ الالتقاط: 24 نوفمبر 2020. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.
في مثالنا، عندما يعبر المتوسط المتحرك البسيط النقطي قصير المدى المتوسط المتحرك البسيط الأزرق طويل المدى ، يتم اتخاذ مركز في السوق. إذا تجاوز السعر إلى الأعلى ، فسيكون المركز طويلًا ، في حين أن ما يلي قد يؤدي إلى مركز قصير.
هذا مجرد مثال واحد على كيفية استخدام المتداول للمؤشرات الفنية لدخول السوق. في الواقع ، هناك مجموعة كاملة من المؤشرات المختلفة التي يمكن للمتداولين استخدامها في استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
5) خطط لخروجك
لا يقدّر بعض المتداولين أن معرفة موعد الخروج من السوق أمر مهم مثل معرفة وقت الدخول، إن لم يكن أكثر.
اخرج في وقت مبكر جدًا وقد لا تدرك هدف الربح الخاص بك، والخروج بعد فوات الأوان وقد ينتهي بك الأمر بخسارة أكثر مما ينبغي. يعتبر جني الأرباح ووقف الخسارة من الأدوات المهمة التي يجب على كل متداول استخدامها لإدارة مخاطره عند التداول.
6) الاختبار
بمجرد إنشاء قواعد إستراتيجية التداول الخاصة بك، من المهم إجراء اختبار رجعي لها. يتضمن الاختبار الرحعي إعادة النظر في الأسعار التاريخية للأداة المالية التي تتداولها، وتحديد جميع الحالات التي طُلب منك فيها دخول السوق ومعرفة كيف كانت تجارتك ستحقق نجاحًا.
يعد Backtesting طريقة مفيدة للحصول على فكرة عن مدى فعالية استراتيجيات التداول في الأسواق الحية. على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن الأداء السابق لا يشير بالضرورة إلى الأداء المستقبلي.
7) استمر في التحسين
يجب ألا تفكر أبدًا في إستراتيجية التداول الخاصة بك على أنها شيء ثابت. يجب أن يكون قابلاً للتكيف ويجب ألا تتوقف أبدًا عن تحسينه حيثما أمكن ذلك. من الحتمي إلى حد ما أنه بعد تداول الأسواق باستخدام استراتيجية التداول الخاصة بك ، سوف تحدد الطرق التي يمكن تحسينها.
كيف تبدأ تداول الأسهم
بمجرد أن تستقر على الشركة التي ترغب في الاستثمار فيها أو التداول بها ، فإن الخطوة التالية هي عرض مخطط سعر السهم ثم فتح بطاقة تداول واستثمار. للقيام بذلك، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:
⬅️ ️ افتح منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals ، أو ابدأ التنزيل المجاني من هنا.
⬅️ ️ حدد عرض من القائمة في الأعلى وافتح نافذة Market Watch.
⬅️ ️ عندما تفتح هذه النافذة على الجانب الأيسر من الرسم البياني الخاص بك ، ما عليك سوى كتابة الأداة التي ترغب في التداول بها في السطر الأخير من النافذة بجوار أيقونة +. ستقوم المنصة بتعبئة بعض الأسماء لتختارها.
⬅️ ️ اضغط على مفتاح الإدخال أو العودة على لوحة المفاتيح وستتم إضافته إلى نافذة Market Watch. لعرض الرسم البياني للسعر، ما عليك سوى سحب الرمز إلى الرسم البياني.
⬅️ ️ لفتح تذكرة تداول، ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن ، وتحديد التداول ثم أمر جديد. سيتم فتح تذكرة تداول لك لإدخال مستويات الدخول الخاصة بك ووقف الخسارة وجني الأرباح بالإضافة إلى حجم مركزك.
المصدر: لقطة شاشة توضح منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals مع فتح تذكرة تداول على الرسم البياني.
لماذا تبدأ تداول سوق الأسهم مع Admirals؟
- يمكنك التداول مع شركة راسخة وذات سمعة طيبة ومرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) و مرخصة عالمياً أيضاً من Cysec في قبرص و FCA في المملكة المتحدة و غيرها من التراخيص.
- قم بالوصول إلى منصة التداول الأكثر شهرة في العالم والتي تسمى MetaTrader لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والويب وأنظمة تشغيل Android و iOS حتى تتمكن من التداول أثناء التنقل.
- اكتشف قوة ترقية منصة التداول الخاصة بك مجانًا تمامًا إلى الإصدار الأعلى للحصول على أفكار تداول قابلة للتنفيذ في الآلاف من الأسواق المختلفة.
- يمكنك فتح حساب تداول Trade.MT4 أو Trade.MT5 للتداول عبر العقود مقابل الفروقات وتحقيق الربح المحتمل من الأسواق الصاعدة والمنخفضة.
إحدى أفضل الطرق للبدء هي اختبار قيادة منصة التداول وممارسة أفكارك واستراتيجياتك في بيئة تداول افتراضية. هل تعلم أنه يمكنك فتح حساب تداول تجريبي مجاني مع Admirals؟ هذا يعني أنه يمكنك التداول في بيئة تداول افتراضية حتى تكون مستعدًا لحساب حقيقي.
كلما بدأت، أسرع ستصل إلى هناك أسرع. فلماذا لا تبدأ التداول الآن؟
إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك حول موضوع, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.
إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:
1. 15 نصيحة مثيرة في الادارة المالية لتداول الفوركس
2. أفضل نصائح الملياردير وارن بافيت
3. من هو جوردان بيلفورد؟ و ما هي نصائحه في النجاح؟
من نحن؟
بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.
لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.
