جيسي ليفرمور اسطورة التداول في وول ستريت
If you talk to a professional trader about the stock market and investing, one of the first names that comes to mind is Jesse Livermore.
This is largely due to the autobiographical aspect of Jesse Livermore's famous book " Reminiscences of a Stock Operator ," which is one of the most famous books ever written in the history of trading.
Despite his legendary name and great success in the stock market and the world of investment, Jesse Livermore has his flaws and failures alongside his achievements, and that is exactly what made him unique in the world of investment .
On the one hand, he's someone who has reached truly great heights in the financial markets. You can point him out what you can actually achieve by learning to trade and how the markets work. However, on the other hand, he's someone who can tell you just how disastrous things can get if you allow yourself to believe you know everything and trade without thinking.
Who is Jesse Livermore?
Jesse Livermore was born on July 26, 1877 in Massachusetts, and was raised by a farmer father and a housewife mother.
He started reading financial newsletters at the age of 5. Later he attended a grammar and manners school, and it was no surprise that he later showed brilliance in mathematics, numbers and arithmetic, even finishing his 3-year education in one year.
Despite his father's desire to keep Jesse in the field and help him work on the farm, his mother helped him escape from home, with only $5 in his pocket (equivalent to $100 nowadays).
Jesse's first job
At the young age of 14, Jesse Livermore began his first job as a stock market price chart boy at the brokerage firm PaineWebber. He loved the opportunity to study price movements and learn from more experienced traders, jotting down his observations in a small notebook to note down price patterns that he would then write on the chart for clients to see.
Trading offices
Young Jesse Livermore didn't have enough money to open a real brokerage account, so he took his first steps at local trading desks. Just like modern brokerage firms , the bucket shop allowed small investors to participate in speculation on certain fundamentals, whether their price would rise or fall, without actually investing in the asset itself. In the modern investment world, this is called a Contract for Difference (CFD).
You can learn more about it in our educational article on " How to Trade Contracts for Difference "
These trading desks helped investors participate with small amounts and they would take the other side of the deal to fulfill their orders. When investors wanted to buy, they would take the seller's side, and when they wanted to sell short, they would take the buyer's side.
Livermore earned his first $3 profit using his system and observations of the prices he monitored. By the age of 15, Jesse Livermore had earned over $1,000 (equivalent to $20,000 today) from trading desks, and it wasn't long before they began banning him one by one.
Trading on the New York Stock Exchange
على الرغم من حظره من العديد من مكاتب التداول المحلية في بلدته، إلا أن ذلك لم يمنعه من المضاربة على الأسهم. وبحلول سن 21، كان قد جنى أول 10000 دولار.
بعد فترة وجيزة، لم يتبق له سوى 2500 دولار في العام التالي، وأوضح أن كل هذه الخسائر جاءت من عدم اتباع استراتيجيته وخطته، وهي مشكلة شائعة للعديد من المتداولين.
تعرف على المزيد حول استراتيجيات التداول في مقالتنا "3 استراتيجيات تداول بسيطة لعام 2022"
قرر جيسي ليفرمور اتخاذ خطوة للأمام والانتقال إلى نيويورك بمبلغ 2500 دولار أمريكي والبدء في التداول في بورصة أسهم حقيقية NYSE. وسرعان ما عُرف أنه الفائز بين المتداولين.
بعد فترة ليست بالطويلة، خسر أمواله مرة أخرى، لأن نظام التداول الخاص به لم يكن مصممًا لبورصات الأوراق المالية الكبيرة، بل فقط لمكاتب التداول المحلية. لذلك مع أخذ ذلك في الاعتبار، كان عليه الانتقال إلى سانت لويس للقيام بالمضاربة في مكاتب التداول الخاصة بهم لزيادة رأس ماله قبل أن يعود إلى نيويورك.
أكبر تسديدات جيسي
على الرغم من إخفاقاته، فقد حقق انتصارات رائعة خلال مسيرته الاستثمارية، مما أكسبه سمعته واسمه الأسطوري في الأسواق المالية.
انهيار سوق الأسهم عام 1907
مليون دولار في يوم واحد؟ نعم!
قام جيسي ليفرمور ببيع سوق الأسهم خلال فترة الذعر قبل أن ينهار. وبنهاية انهيار سوق الأسهم كانت ثروته 3 ملايين دولار. في تلك المرحلة، كان جيسي ليفرمور قادرًا على الخروج من السوق لأنه كان يعلم أنه من المستحيل أن يستمر السوق في الانخفاض أكثر.
بمساعدة JP Morgan تعاونوا لرفع السوق مرة أخرى. بدأ جيسي ليفرمور في شراء أسهم مختلفة، مما ألهم الآخرين أيضًا على اتباع خطاه واستعادة صحة السوق مرة أخرى، والربح من السوق الصاعد.
إفلاس
جيسي ليفرمور، كان لديه قاعدة للاستماع إلى نفسه فقط وعدم تلقي أي نصائح مالية من الآخرين. وهذا بالضبط ما تسبب في إفلاسه في عام 1915 بعد أن كسر قاعدته الأهم.
لقد خسر كل أمواله وكان مديونًا بمليون دولار بعد أن أخذ نصيحة تاجر قطن بمواصلة شراء القطن، بينما كان الآخرون يتداولون ضده.
لا عجب أن ليفرمور استمر في تكوين ثروته على مدى السنوات القليلة المقبلة بسبب تجربة الأفعوانية التي ميزت مسيرة ليفرمور في الاستثمار و التداول. دفع جميع ديونه بحلول عام 1917 بمساعدة 500 سهم درسها جيدًا لمدة 6 أسابيع وتمكن من تنفيذ صفقاته بحكمة.
انهيار سوق وول ستريت عام 1929
مع ارتفاع حرارة السوق وعدم تمكن الأسهم الرائدة من الوصول إلى مستويات عالية جديدة، بدأ يدرك أن السوق أصبح ضعيفًا. بدأ ليفرمور في ملاحظة اتجاهات وأنماط أسعار معينة في السوق في عام 1929. وكانت هذه الاتجاهات والأنماط مطابقة للأنماط التي رآها في انهيار السوق عام 1907.
مع يقينه من احتمال انهيار السوق، باع مركزه الطويلة (صفقات الشراء) وبدأ في بيع جميع أنواع الأسهم حتى الأسهم القيادية لأنه يعتقد أنها ستنخفض في النهاية إلى قيمتها العادلة.
في انتظار السقوط الكبير للسوق، لقد عاش ونام في مكتبه في ذلك الوقت، اعتقد أن هذه ستكون أكثر فتراته نجاحًا في حياته المهنية بأكملها. ونعم، كان محقًا في كل ذلك. بحلول نهاية انهيار السوق، كانت ثروته 1.4 مليار دولار من أموال اليوم، في حين أن معظم الناس لم يتوقعوا انهيار السوق الحاد وخسروا أموالاً طائلة. إذا كنت متداولًا في الأسهم أو مستثمرًا، فربما تكون قد سمعت عن يوم الثلاثاء الأسود!
أهم 5 قواعد للتداول مع ليفرمور
الآن قمنا بتلخيص أكبر لحظات في حياة جيسي ليفرمور وتقلباته المهنية، دعونا نتحرك ونتحدث عن قواعد التداول التي اتبعها طوال حياته المهنية في التداول.
1- امتلك قواعد واتبعها!
القاعدة الأولى هي، ضع القواعد الخاصة بك والتزم بها! على الرغم من أن جيسي ليفرمور قد أفلت من قواعده عدة مرات، وقد كلفه ذلك الكثير من المال، حتى أنه أدى به إلى الإفلاس.
لقد كان يعتقد بشدة أنه يجب على المتداول وضع معايير وانضباط قوي لقواعد التداول لنفسه وعدم الخلط بين تحليله وأهواءه وبين النصائح المالية للآخرين.
2- الاتجاه صديقك
لا تتداول عندما لا ترى فرصة واضحة. جيسي ليفرمور كما أوضحنا سابقًا كان يتداول مع الاتجاه وكان يحب تداول الزخم. لقد كان من صنف المتداول الذي يراقب تطورات الأسعار ويتداول مع الاتجاه ويأخذ قطعة منه وليس عكسه. لم يكن نوعًا من المتداولين الذين يشترون عندما ينخفض السعر ويبيع عندما يرتفع السعر في الأعلى.
تعرف على اتجاه سوق الأسهم في مقالتنا التعليمية "ما هو الاتجاه (الترند) في عالم التداول"
3- لا تحتفظ بمركز خاسر
لقد كان نوعًا من المتداولين الذين لا يعتمدون على الأمل بدلاً من الحقائق والإحصاءات. لذلك إذا كنت تحتفظ بمركز وكانت خاسرة، فقد كان لديه قاعدة بعدم تركه يخسر 10٪ ضدك
إن امتلاك إدارة مناسبة للمخاطر يعد نقطة جيدة للبدء بها قبل الدخول في صفقة، وبمساعدة مؤشرات التداول الحديثة، تحتاج إلى تحديد الربح المستهدف، وكذلك تحديد مقدار رأس المال الذي تكون على استعداد للمخاطرة به إذا ذهب السوق ضدك.
من ناحية أخرى ، عندما رأى جيسي ليفرمور صفقة جيدة ، استمر في تحقيق الهدف المحدد للوصول إليه.
تعرف على المزيد حول إدارة المخاطر في مقالتنا التعليمية "كيفية إعداد خطة إدارة المخاطر في الأسواق المالية"
4- تداول الأسهم الممتازة
من أجل قدرة هذه الأسهم الممتازة على التنبؤ بشكل أفضل ولديها إمكانية أكبر للوصول إلى ارتفاعات جديدة، فضل تداولها على الأسهم النقدية والأسهم الرئيسية المنخفضة. من ناحية أخرى، تتمتع هذه الأسهم نفسها بإمكانية أكبر عندما يتعلق الأمر ببيعها على المكشوف في حالات تعطل السوق، لتهبط إلى قيمتها العادلة. وكان لديه خبرة في ذلك ومسيرته أثبتت نظريته!
-
بناء صفقاتك
لم يكن ليفرمور من المعجبين بدخول مركز في السوق دفعة واحدة، بل اعتاد أن يتوسع في صفقاته ويبني مراكزه خطوة بخطوة.
كانت لديه نظرية مفادها أنه إذا تولى في البداية مركزاً بالحجم الكامل، وفشل فيه، فهذا يمثل مخاطرة كبيرة بفقدان الصفقتين التاليتيين قبل أن يحصل على صفقته الفائزة.
كتاب Reminiscences of a Stock Operator
نُشر لأول مرة عام 1923 بواسطة الصحفي إدوين لوفيفر. نشر لوفيفر الكتاب بناءً على مقابلات متعددة أجراها مع ليفيفر. في وقت لاحق أصبح "ذكريات مشغل الأسهم" كلاسيكيًا في وول ستريت.
تحدث الكتاب عن حياة Livermore وحياته المهنية وذكر كيفية بناء إستراتيجية تداول على المبادئ التي تعلمها خلال فترات صعوده وهبوطه. فيما يلي إحدى أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند بناء استراتيجية التداول الخاصة بك:
- يتغير الوقت ولكن السلوك البشري لا يتغير.
- يعمل سوق الأوراق المالية على أنماط تاريخية.
- هناك دائمًا المزيد الذي يمكنك تعلمه من السوق ، كن صبورًا واستمر في التعلم
- تعلم الدرس من خسائرك ، فالسوق معلم عظيم.
- مقولته الشهيرة: "هناك جانب واحد فقط لسوق الأوراق المالية. وليس جانب الثور أو جانب الدب ، ولكن الجانب الأيمن ".
- تحلى بالصبر ، وخذ وقتًا للدخول الصحيح.
- ضع خطة وثق في حكمك.
- اعرف حدودك الخاصة
- لا يمكنك جني الأموال باستمرار من السوق - تعرف على وقت الخروج.
سبع خطوات لإنشاء استراتيجيات التداول
1) اختر السوق الخاص بك
الخطوة الأولى هي تحديد السوق المالي الذي ستتداوله. هل سيكون فوركس؟ السلع؟ ربما سوق الأسهم؟
على الرغم من أن هذه قد تبدو خطوة أولى واضحة، إلا أنها خطوة مهمة بكل المقاييس. تعتمد استراتيجيات التداول على السوق الذي يتم تداوله فيه. ما قد يعمل على السلع لن يعمل بالضرورة على الأسهم.
2) اختر أسلوبك
بعد ذلك يجب عليك اختيار أسلوب التداول الخاص بك. يتم تحديد ذلك إلى حد كبير من خلال الإطار الزمني الذي ترغب في التداول به.
هل ترغب في الجلوس أمام محطة التداول الخاصة بك طوال اليوم ، والدخول والخروج من صفقات متعددة على مدار اليوم؟ يعد مقدار الوقت الذي تخطط لوضعه في التداول عاملاً مهمًا للغاية عند إنشاء استراتيجيات التداول.
هذا شيء يعتمد بشكل كبير على كل متداول ، ولا يوجد نوع "أفضل" للتداول لجميع المتداولين.
3) تحليل أساسي أم فني؟
ما نوع التحليل الذي ستستخدمه استراتيجية التداول الخاصة بك؟ تقني أم أساسي؟ أو ربما خليط من الاثنين؟
التحليل الأساسي هو ممارسة تحليل القيمة الجوهرية للأصل بناءً على عوامل الاقتصاد الجزئي والكلي.
يؤيد أنصار التحليل الفني النظرية القائلة بأن كل جزء ممكن من المعلومات المتاحة ينعكس بالفعل في سعر الأصل. وهم يعتقدون أن الأسعار التاريخية يمكن أن تعطي مؤشراً على كيفية تصرف السعر في المستقبل.
ستستخدم استراتيجيات التداول الأكثر نجاحًا عمومًا مزيجًا من الاثنين.
تعرف على المزيد حول تحليل السوق في مقالتنا "الفرق بين التحليل الفني والأساسي"
4) خطط لدخولك إلى السوق
الآن نصل إلى التداول الفعلي نفسه. تتمثل الخطوة التالية لإنشاء استراتيجيات التداول في التخطيط لما ستستخدمه كمحفز لدخول السوق.
بالنسبة للمتداولين الأساسيين، قد يكون هذا بمثابة تغيير في السياسة النقدية من بلد معين. ربما عندما يخفض البنك المركزي سعره الأساسي ، فإن المتداول الأساسي سيأخذ مركزًا قصيرًا مقابل تلك العملة المعينة، أو العكس.
سيتم تشغيل دخول المتداول الفني إلى السوق من خلال المؤشرات الفنية أو الأنماط الموجودة على مخطط الشموع اليابانية. على سبيل المثال ، قد تتضمن إستراتيجية تداول بسيطة متوسطين متحركين بسيطين (SMAs) وهما SMA قصير المدى لمدة 30 (خط أسود منقط أدناه) و SMA طويل المدى 100 (خط أزرق سميك أدناه).
الصورة المصورة: Admirals MetaTrader 5 - مخطط GBPUSD H1. النطاق الزمني: 6 نوفمبر 2020-24 نوفمبر 2020. تاريخ الالتقاط: 24 نوفمبر 2020. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.
In our example, when the short-term point simple moving average crosses the long-term blue simple moving average, a position is taken in the market. If the price crosses upwards, the position will be long, while a subsequent move might result in a short position.
This is just one example of how a trader uses technical indicators to enter the market. In fact, there is a whole range of different indicators that traders can use in their trading strategies.
5) Plan your exit
Some traders do not appreciate that knowing when to exit the market is as important as knowing when to enter, if not more so.
Exiting too early may prevent you from achieving your profit target, while exiting too late could lead to greater losses than necessary. Profit-taking and stop-loss orders are crucial tools every trader should use to manage their risk.
6) The test
Once you've established your trading strategy rules, it's crucial to backtest them. Backtesting involves reviewing the historical prices of the financial instrument you're trading, identifying all the instances where you were instructed to enter the market, and assessing how your trades might have been successful.
Backtesting is a useful way to get an idea of how effective trading strategies are in live markets. However, it's important to note that past performance is not necessarily indicative of future results.
7) Continue to improve
You should never think of your trading strategy as something static. It should be adaptable, and you should never stop improving it wherever possible. It's almost inevitable that after trading the markets with your trading strategy, you will identify areas for improvement.
How to start trading stocks
Once you've decided on a company you wish to invest in or trade, the next step is to view the stock's price chart and then open a trading and investment card. To do this, simply follow these steps:
⬅️ Open the MetaTrader 5 trading platform provided by Admirals, or start your free download from here .
⬅️ Select a view from the list at the top and open the Market Watch window.
⬅️ When you open this window on the left side of your chart, simply type the instrument you wish to trade in the last line of the window next to the + icon. The platform will populate some names for you to choose from.
Press the Enter or Return key on your keyboard and it will be added to the Market Watch window. To view the price chart, simply drag the symbol onto the chart.
⬅️ To open a trading ticket, simply right-click, select Trade, and then New Order. A trading ticket will open for you to enter your entry levels, stop-loss, take-profit, and position size.
Source: A screenshot showing the MetaTrader 5 trading platform provided by Admirals with a trading ticket open on the chart.
Why start trading stocks with Admirals?
- Access the world’s most popular trading platform, MetaTrader, for PCs, Macs, the web, Android and iOS operating systems so you can trade on the go.
- Discover the power of upgrading your trading platform completely free to the top version to gain actionable trading ideas in thousands of different markets.
- You can open a Trade.MT4 or Trade.MT5 trading account to trade CFDs and potentially profit from rising and falling markets.
One of the best ways to get started is to test drive the trading platform and practice your ideas and strategies in a virtual trading environment. Did you know that you can open a free demo trading account with Admirals? This means you can trade in a virtual environment until you're ready for a live account.
The sooner you start, the sooner you'll get there. So why not start trading now?
If you have any questions or inquiries, feel free to register your details here , and one of our best financial advisors will contact you to clarify any inquiries or questions you may have about the subject, and provide the best information from their practical experience.
If you liked the article, share it with your friends. Here are some other articles that might interest you:
1. 15 exciting tips for managing your Forex trading finances
2. Billionaire Warren Buffett's Best Tips
3. Who is Jordan Belford? And what are his tips for success?
Who are we?
As a licensed trading company , Admirals offers its clients access to global financial markets through top-tier platforms and a variety of account types to suit your needs. Whether you choose a demo or live account , you have the opportunity to trade forex and over 8,000 CFDs on stocks, energy, precious metals, and global indices, all with the best possible conditions and services. Open an account now and start a new success story with Admirals.
This article does not contain, and should not be construed as containing, investment advice, investment recommendations, or an offer or solicitation for any transactions in financial instruments. Please note that this prior analysis is not indicative of current or future performance, as conditions may change over time. Before making any investment decisions, you should seek advice from independent financial advisors to ensure you understand the risks involved .
