بورصة وول ستريت: دليلك لقلب القطاع المالي الأمريكي

وول ستريت هو المصطلح المستخدم بالعامية في جميع أنحاء العالم للإشارة بشكل عام إلى القطاع المالي و الاستثماري في أمريكا. ويرجع ذلك، تقليديًا، إلى أن الكثير من الصناعة كانت موجودة فعليًا في وول ستريت أو حولها.

لأسباب تاريخية، يوجد في العديد من المدن حول العالم مجموعات من الصناعات المختلفة حول أجزاء مختلفة من المدينة. يوجد في نيويورك أمثلة أخرى بخلاف وول ستريت مثل "منطقة تعبئة اللحوم"، والتي تمتد إلى جانب شاطئ نهر هدسون ومنطقة المجوهرات في وسط المدينة. لندن لديها "المدينة"، اختصار لربعها المالي الخاص، شارع فليت، اختصار لمنطقة الصحافة المطبوعة وأمثلة أخرى.

تاريخ وول ستريت المبكر

الطرف الجنوبي من جزيرة مانهاتن، في ما يعرف الآن بنيويورك، كان قد استعمره الهولنديون في القرن السابع عشر. لحماية مستوطنتهم من الأمريكيين الأصليين والبريطانيين، بنى الهولنديون جدارًا دفاعيًا يمتد من الشرق إلى الغرب على طول ما يعرف الآن بـ وول ستريت.

نظرًا لأن الشارع يتمتع بموقع معروف جيدًا ويمتد بسهولة بين الأرصفة على النهر الشرقي ونهر هدسون، فقد أصبح موقعًا مهمًا للتجارة. وشملت الأنواع العديدة من السلع المتداولة والأسهم والسندات.

كان أحد الأماكن العديدة التي التقى فيها متداولو هذه الأدوات المالية تحت شجرة من خشب الزان خارج 68 وول ستريت. في مايو 1792، التقى 24 تاجرًا هناك لتوقيع اتفاقية تحدد القواعد والرسوم التي تحكم هذه المعاملات. أصبح هذا معروفًا باسم اتفاقية Buttonwood ويعتبر علامة على تأسيس بورصة نيويورك (NYSE).

انهيار بورصة وول ستريت

تُعرف الأزمة المالية العالمية لعام 2008، التي أعقبت انفجار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة عام 2007، بأزمة الرهن العقاري الثانوي.

حيث بدأت أسواق الأسهم دورة هابطة في عام 2007، مما أدى إلى إفلاس البنك التجاري ليمان براذرز. تم الإعلان عن ذلك يوم الاثنين 15 سبتمبر 2008، مما أدى إلى تسريع انهيار سوق الأوراق المالية في وول ستريت عام 2008. وفي يوم الاثنين، 6 أكتوبر، 2008، بدأ الانهيار الكبير، مستهلًا بداية أزمة البورصة لعام 2008.

تشكلت فقاعة الإسكان في أعقاب إصدار قروض غير مضمونة، مما غذى الطلب. بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في عام 2005، والذي أدى إلى زيادة تكلفة سداد القروض، بدأ عدد حالات التخلف عن السداد في الارتفاع بسرعة، ووصل إلى 15٪ في عام 2007.

بدأت أزمة العقارات في الاستقرار، وانخفضت الأسعار تدريجياً، مما تسبب في سلسلة من حالات الإفلاس في مؤسسات الائتمان وصناديق الاستثمار.

أثر الانهيار المالي لعام 2008، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الاقتصاد العالمي بأسره، في جميع القطاعات تقريبًا.

كما أن أزمة عام 2008 هي أصل أزمة الديون وانهيار البورصة عام 2011، بسبب الجهود الكبيرة للإنفاق العام الذي بذلته الدول لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية.

ما هي بورصة وول ستريت الامريكية

في أوقات ما قبل العصر الرقمي، كانت الطريقة الأكثر فاعلية لتداول الأدوات المالية هي الاقتراب المادي من الأشخاص الآخرين المهتمين بتداول نفس الأدوات. تطورت أماكن الاجتماعات هذه تدريجياً إلى "بورصات" مختلفة، كل منها متخصص في تداول السلع المادية المختلفة أو الأوراق المالية.

تشمل البورصات المالية التي لا تزال موجودة في منطقة وول ستريت أكبر بورصتين في العالم من حيث القيمة السوقية؛ بورصة نيويورك وناسداك - وكذلك بورصة نيويورك التجارية (تداول عقود السلع الآجلة)، بورصة نيويورك للعقود الآجلة (العقود الآجلة والخيارات) ومجلس نيويورك للتجارة (مشتقات السلع).

يعد موقع هذه البورصات أحد الأسباب الرئيسية وراء قيام البنوك والوسطاء واللاعبين الماليين الآخرين بتحديد مكاتبهم في منطقة بورصة وول ستريت.

إذا كانت هناك صورة واحدة تتبادر إلى الذهن عندما نسمع اسم بورصة وول ستريت، فهي أعمدة دوريك الشهيرة في مقدمة بورصة نيويورك. ولكن من الغريب أن واجهة مبنى بورصة نيويورك ليست في الواقع في وول ستريت ولكن في شارع برود ستريت.

في الصورة: مبنى بورصة وول ستريت الرئيسي (بورصة نيويورك)، عند زاوية شارعي برود وول ستريت.

التداول و الاستثمار في وول ستريت

• بورصة وول ستريت تفتح في 2:30 بتوقيت جرينيتش
• بورصة وول ستريت تغلق في 9:00 بتوقيت جرينيتش

في أي وقت يتداول فيه أي شخص أصلًا ماليًا في الولايات المتحدة، مثل الأسهم أو السندات، فمن المحتمل جدًا أن يتم التعامل مع جزء من الصفقة على الأقل من قبل مؤسسة مقرها في الحي المالي في نيويورك، أو وول ستريت.

ولكن كيف يمكنك التداول أو الاستثمار بشكل مباشر في القطاع المالي الأمريكي؟ هل يمكنك بالفعل امتلاك قطعة من بورصة وول ستريت والاستفادة من نجاحها؟ أو يمكنك بيع الأسهم فيها والاستفادة من أي خطأ؟

مع Admirals، يمكنك شراء الأسهم و عقود الفروقات (CFDs) من 1000 شركة في جميع أنحاء العالم. تداول في بورصة وول ستريت مباشر من منصة ميتاتريدر. تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بمحاولة الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة مع الاستفادة أيضًا من استخدام الرافعة المالية. لفتح حساب وبدء التداول، انقر فوق اللافتة أدناه!

في الأقسام القليلة التالية، سنلقي نظرة على بعض الأفكار. لم تعد أي من الشركات المذكورة توصيات من Admirals، فقد تم الاستشهاد بها ببساطة كأمثلة للأسهم والعقود مقابل الفروقات التي يمكنك تداولها.

الشركات المالية الكبرى

تتمثل إحدى الطرق الواضحة للاستثمار في القطاع الرئيسي في وول ستريت في شراء أسهم "الشركات المالية الكبرى"، وهي عبارة عن عدد صغير من الشركات الكبيرة النشطة في أجزاء كثيرة من البنوك والأسواق المالية. ستة من أكبر الأسماء في هذه الفئة هي:

• Goldman Sachs Group Inc
• JP Morgan Chase & Co
• Morgan Stanley Inc
• Bank of America
• Citigroup
• Wells Fargo & Co

المغامرين

إذا كنت تفضل التداول والاستثمار مع المغامرين، فقد ترغب في التفكير في:

• Apollo Global Management
• Ares Management
• The Blackstone Group
• Carlyle
• KKR

توصف هذه الشركات بأنها "مديرو استثمار بديلون". في حين أنها توسعت جميعًا لتوفير صناديق الاستثمار في فئات متعددة، فقد بدأوا جميعًا حياتهم كلاعبين متخصصين في ركن معين من القضاع المالي، مثل "الائتمان المتعثر".

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط Apollo Global Management أسبوعي. النطاق الزمني: 2 مايو 2015 - 29 يناير 2021. تاريخ الالتقاط: 29 يناير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

على سبيل المثال، KKR، أو Kohlberg Kravis Roberts، لإعطائها اسمها الكامل، كانت رائدة في قطاع الأسهم الخاصة الحديثة. على الرغم من أن الشركة أكملت أول صفقة شراء كاملة لها في عام 1976، فقد اشتهرت KKR من خلال الكتاب (والفيلم لاحقًا) Barbarians at the Gate، الذي وثق استحواذها العدائي على RJR-Nabisco عام 1989. كانت هذه أكبر عملية شراء عبر الرافعة المالية في ذلك الوقت - ولمدة 17 عامًا بعد ذلك.

مدراء الصناديق التقليديين

يقوم مديرو الصناديق بتجميع الأموال من المستثمرين الأفراد قبل الاستثمار. من خلال القيام بذلك، فإنها تولد وفورات الحجم وتسهل على المستثمرين الأفراد تنويع محافظهم الاستثمارية.

أكبر مدير صندوق في العالم، مع أصول مُدارة بقيمة 7.43 تريليون دولار في نهاية عام 2019، هي شركة BlackRock Inc.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني الأسبوعي لشركة BlackRock Inc. النطاق الزمني: 10 مايو 2015 - 29 يناير 2021. تاريخ الالتقاط: 29 يناير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

كبار مديري الصناديق العشرة الآخرين في العالم إما غير مدرجين علنًا (مثل Vanguard و Fidelity)، أو إنهم جزء من مؤسسة مالية أخرى (مثل State Street و Goldman Sachs)، أو في غير الولايات المتحدة (مثل Allianz و Amundi).

بشكل لا يصدق، تم تأسيس BlackRock فقط في عام 1988، مما يجعلها أصغر بكثير من جميع أقرانها. تتمتع الشركة بتاريخ قصير ولكنه مثير للاهتمام، حيث تشترك في جذورها مع Blackstone، والتي ساعدت في التمويل الأولي، وفي وقت ما امتلكت 50٪ من الشركة.

سماسرة البورصة

لشراء أو بيع الأسهم في بورصة وول ستريت مثل NYSE، يجب أن تكون مسجلاً في (أو عضوًا) في البورصة. تحتاج أيضًا إلى الامتثال للقواعد واللوائح التي تنشأ أحيانًا من البورصة وأحيانًا من الجهات التنظيمية ذات الصلة.

كنتيجة لكل هذا، عندما يرغب الأفراد والمتخصصون في الاستثمار في شراء أو بيع الأسهم، فإنهم سيخوضون دائمًا سمسار البورصة.

ثلاثة سماسرة أمريكيون كبار يمكنك تداول أسهمهم من خلال Admirals هم:

• Charles Schwab Corp.
• Interactive Brokers Group
• T Rowe Price Group

المصدر: الرسم البياني الأسبوعي لشركة Admirals MetaTrader 5 - T Rowe Price Group Inc. النطاق الزمني: 10 مايو 2015 - 29 يناير 2021. تاريخ الالتقاط: 29 يناير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

تداول مع MetaTrader 5

تقدم Admirals للمتداولين منصة التداول متعددة الأصول رقم 1 في العالم مجانًا تمامًا! تتيح MetaTrader 5 للمتداولين الوصول إلى الرسوم البيانية، وبيانات وتحليلات السوق المجانية في الوقت الفعلي، وأفضل أدوات التداول المتاحة، وأكثر من ذلك بكثير! انقر فوق الشعار أدناه لبدء التنزيل المجاني:

شركات التأمين

غالبًا ما يتم تجاهل قطاع التأمين من قبل أولئك الذين يحللون القطاع المالي. ومع ذلك، فإن وظيفتهم تشمل:

• تحصيل المدفوعات من العملاء على شكل أقساط تأمين؛ و
• التأكد من أن لديهم رأس مال كافٍ لدفع أي مطالبات تأمين صالحة يقدمها عملاؤهم.

بين هذين النشاطين، غالبًا ما تستثمر شركات التأمين الأقساط التي تتلقاها - وهم من أكبر المستثمرين وأهمهم في العالم.

تشمل شركات التأمين الأمريكية المدرجة والتي يمكنك تداول أسهمها (أو العقود مقابل الفروقات) في Admirals:

• American International Group, or AIG
• Hanover Insurance Group
• Metlife

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني الأسبوعي لمجموعة Hanover للتأمين. النطاق الزمني: 10 مايو 2015 - 29 يناير 2021. تاريخ الالتقاط: 29 يناير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

في فئة خاصة بها

تعتبر شركة الاستثمار الأسطورية Berkshire Hathaway، التي يرأسها وارن بافيت وتشارلي مونجر، في فئة خاصة بها ولكن في جوهرها التأمين.

على الرغم من كونها تكتلاً من الناحية الفنية ، إلا أن شركة Berkshire Hathaway تقوم بأعمال التأمين من خلال حوالي 70 شركة تابعة بما في ذلك General Re و GEICO و NRG مثل شركات التأمين الأخرى، تستخدم الأموال من أقساط التأمين للاستثمار.

نمت شركة Berkshire Hathaway لتصبح مستثمرًا كبيرًا ومتنوعًا مع 817 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في محفظة واسعة من الشركات العامة والخاصة، في المالية (American Express ، Bank of America ، Wells Fargo) وغير المالية (Coca-Cola ، American شركات الطيران، Apple ، IBM) اختارها اثنان من أكبر المستثمرين في كل العصور.

المصدر: TradingView - Berkshire Hathaway Class Chart. النطاق الزمني: 2 يوليو 1979 - 29 يناير 2021. تاريخ الالتقاط: 29 يناير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

على الرغم من هذه النسب وحقيقة أن أسهمها مدرجة في بورصة نيويورك، فمن الجدير بالذكر أن بيركشاير هاثاواي يقع مقرها بعيدًا عن بورصة وول ستريت، و تقع في أوماها نبراسكا.

وسطاء التأمين

للحصول على طريقة مختلفة لتداول قطاع التأمين، قد ترغب في إلقاء نظرة على وسطاء التأمين، والشركات التي تساعد عملاء الشركات في اختيار أفضل تأمين لاحتياجاتهم. اثنتان من هذه الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت هي:

•  شركة Brown & Brown
•  شركة Marsh & McLennan Cos

Marsh & McLennan هي واحدة من أكبر اللاعبين في العالم في قطاع سمسرة التأمين وقد تنوعت أيضًا في صناعات خدمية أخرى، مثل الاستشارات المتخصصة.

البنية التحتية المالية

إذا كنت مهتمًا بامتلاك (أو بيع) حصة من البنية التحتية لوول ستريت، فيمكنك التفكير في أي من هذه المجموعات الأربع:

• إنتركونتيننتال للصرافة (ICE)، التي تمتلك 12 بورصة، بما في ذلك بورصة نيويورك، أكبر بورصة في العالم تقاس بالقيمة السوقية لشركاتها المدرجة. تمتلك شركة ICE أيضًا 6 غرف مقاصة مركزية حول العالم.
• NASDAQ Inc، صاحبة ثاني أكبر بورصة في العالم والشركات التابعة الأصغر في شمال أوروبا.
• CBOE Global Markets ، التي تمتلك وتدير أربعة بورصات للخيارات وسبعة بورصات للأسهم وبورصة واحدة للعقود الآجلة وسوق صرف أجنبي واحد - وكذلك مؤشر تقلب CBOE.
• CME Group Inc ، أكبر مجموعة في العالم من بورصات المشتقات المالية ؛ تمتلك Chicago Mercantile Exchange و Chicago Board of Trade و New York Mercantile Exchange وغيرها. تمتلك المجموعة منتجات أخرى قائمة على التكنولوجيا والمعلومات و 27٪ من مؤشرات S&P Dow Jones ، المالك والمزود لمؤشر S&P 500 و DJIA.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني الأسبوعي لشركة Intercontinental Exchange Inc. النطاق الزمني: 10 مايو 2015 - 29 يناير 2021. تاريخ الالتقاط: 29 يناير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

عائدات ثابتة

للاستثمار في القطاع المالي مع تجنب بعض المخاطر الدورية المرتبطة بها، قد تفكر في:

• Bank of New York Mellon Corp
• Northern Trust Corp
• State Street Corp

الصورة المصورة: Admirals MetaTrader 5 - مخطط State Street Corp الأسبوعي. النطاق الزمني: 3 مايو 2015 - 29 يناير 2021. تاريخ الالتقاط: 29 يناير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

من الناحية الفنية، فإن هذه المؤسسات الثلاث تحقق غالبية إيراداتها من تقديم خدمات "أمين الحفظ" والخدمات ذات الصلة إلى البنوك الأخرى وكبار المستثمرين. يوفر هذا النوع من الأعمال إيرادات يمكن التنبؤ بها نسبيًا، مع استمرار الاستفادة من النمو الإجمالي للصناعة المالية.

المعلومات والبحوث

بورصة وول ستريت مستهلك ضخم للمعلومات والأبحاث. ثلاثة موردين عالميين لهم جذور في وول ستريت وقوائم في بورصة نيويورك هم:

• أنظمة أبحاث Factset
• S&P Global Inc.
• Moody’s Corp.

S&P، على سبيل المثال ، أسسها Henry Varnum Poor في عام 1860 وتخصصت في توفير المعلومات حول أسهم السكك الحديدية - الاستثمار الشعبي في وقتهم.

الصورة المصورة: Admirals MetaTrader 5 - مخطط S&P Global Weekly. النطاق الزمني: 10 مايو 2015 - 29 يناير 2021. تاريخ الالتقاط: 29 يناير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

بالإضافة إلى الأبحاث والمعلومات، تمتلك الشركة أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم ومعظم مؤشرات S&P Dow Jones، المنتجة لمؤشر S&P 500 و Dow Jones الصناعي، من بين مؤشرات أخرى.

في نوفمبر 2020، أعلنت الشركة عن استحواذها على مورد استخبارات مالية آخر، IHS Markit مقابل 44 مليار دولار.

افكار اخيرة

كما ترى، تمتلك بورصة وول ستريت مجموعة متنوعة من اللاعبين، العديد منهم عمالقة في الصناعة المالية العالمية.

تميل ثروات هذه الشركات إلى الارتفاع والانخفاض مع صحة الأسواق المالية.

على الرغم من أن معظمهم بدأوا حياتهم كشراكات صغيرة، فإن جميع الشركات المذكورة في هذه المقالة مطروحة في البورصة، مما يعني أنه يمكنك شراء أو بيع أسهمها وعقود الفروقات هنا مع Admirals.

استثمر مع Admirals

إذا اعجبك المقال قم بمشاركته مع اصدقائك عبر قنوات التواصل الإجتماعي و غيرها. و إذا كان لديك إستفسارات أخرى فلا تتردد بالتسجيل في لوحة التحكم و سيقوم بالتواصل معك و الإجابة على جميع أسئلتك أفضل خبرائنا المتمرسين.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. تداول العملات للمبتدئين | دليلك النهائي لعام 2022!

2. كيف تختار أفضل شركة تداول في 2022

3. أفضل الاسهم العالمية للشراء في 2022

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.