كيف تضع خطة تداول و لماذا تحتاجها!
إذا كنت ترغب في النجاح في سوق الفوركس، فعليك أن تكون قادراً على التخطيط للمستقبل. إذا قررت الغوص أولاً في سوق الفوركس (FX) دون أي تحضير، فإن فرص نجاحك غير مرجحة للغاية. عليك أن تعرف ما تبحث عنه و ما هو هدفك و كيف تخطط للوصول اليه.
ستؤكد العديد من المصادر على أهمية خطة تداول العملات الأجنبية، ليس فقط للمبتدئين، و لكن أيضاً للمتداولين الأكثر تقدماً. توفر لك هذه المقالة فهماً أفضل لأهمية واستخدامات خطة التداول في الفوركس و الاسواق المالية، بحيث يمكنك استخدام المعلومات لتصبح متداولاً أفضل و أكثر نجاحاً.
ما هي خطة التداول في الأسواق المالية؟
لا تختلف خطة التداول في الاسواق المالية عن أي خطة تداول أخرى تتخيلها. إنه مخطط لأنشطة التداول المخطط لها، و هو ما يشبه قائمة المهام عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت. الفكرة الرئيسية لخطة التداول هي تطوير مجموعة من القواعد التي ستلتزم بها، و كيف ستقوم بتنفيذها. بمجرد الانتهاء من كتابة قواعد خطة التداول، يصبح تطبيقها أسهل، حيث توجد خطة عمل واضحة بشأن كيفية اتباعها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدك خطة التداول في تحليل السوق بشكل أفضل، ثم تطبيق تحليلك على استراتيجية التداول الخاصة بك. يمكن أن تمنعك خطة الفوركس من اتخاذ قرارات سريعة و غير قابلة للإلغاء - و هو أمر مفيد بشكل خاص عندما تبدأ العواطف في الظهور. إنها تمنعك من ارتكاب أخطاء سخيفة، ويسمح لك بتقييم انتصاراتك وخسائرك.
وضع خطة تداول الفوركس و الاسواق المالية
في البداية، قم بوضع خطة تداول بسيطة إلى حد ما. الخطوة الأولى في وضع خطة التداول هي تحديد عدد مرات التداول. يمكنك مراقبة تاريخ حسابك ثم تحديد عدد الصفقات التي افتتحتها في المتوسط يومياً أو أسبوعياً، ثم متوسط مدة تداولاتك. هذا أمر حيوي، حيث يجب أن توضح خطتك بوضوح البعد الزمني الذي ستستخدمه في تداولك. إذا كنت متداولاً يومياً، فيجب أن تضع خطتك على مدار 24 ساعة.
إذا كانت صفقاتك تميل إلى الإغلاق بعد أيام قليلة من فتحها، فمن الأفضل أن توضع خطتك على مدار أسبوع. هذا أمر ضروري لفهم كيفية تطوير خطة تداول الفوركس. بمجرد تحديد وتيرة تداولك، يجب عليك أن تقرر نطاق خطة التداول ما إذا كنت ترغب في وضع خطة تداول يومية أو اسبوعية.
في بعض الحالات النادرة، سيتعين عليك استخدام نطاق زمني أكبر (شهر)، لكن هذا غير محتمل إلى حد بعيد. دعنا نفترض أنك متداول يومي، لذلك سنتخذ "يوم 1" كوحدة زمنية لخطتنا. كما حددنا ذلك، فقد حان الوقت لإضافة القيود إلى خطة التداول. قاعدة الإبهام هي أن تأخذ عدداً من تداولاتك الرابحة ثم تضرب القيمة في 1.2. بمعنى آخر، إذا كان المتداول ينفذ في المتوسط 20 صفقة في اليوم، و مع ذلك، هناك ست عمليات فقط تربح، يجب ألا يتداول المتداول أكثر من سبع صفقات في اليوم.
تحديد الفرص
عادةً ما يكون لفكرة "فرص أقل" معنى سلبي، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة عندما يتعلق الأمر بالتداول. لفهم كيفية وضع خطة تداول فوركس رابحة، يجب أن نقر بأن كل فرصة في سوق العملات الأجنبية يمكن أن تحقق كلاً من الربح والخسارة.
بمجرد أن تقرر حجم تداولك على كمية محددة من التداولات في اليوم، سوف تميل إلى التركيز على التداول بمزيد من التفاصيل. سيتم تحليل كل صفقة تقوم بها بشكل افضل بكثير، كما هو الحال مع كل صفقة غير ناجحة، إنك لن تخسر المال فقط، و لكنك ستخسر أيضاً فرصاً لفتح صفقات جديدة يمكن أن تكون رابحة.
تجنب التداول العاطفي
هناك جانب مهم آخر في تحديد تداولاتك بمبلغ معين و هو تجنب محاولة استعادة التوازن في حسابك من خلال التداول العاطفي. يواجه العديد من المتداولين هذه المشكلة أكثر مما تتصور. و ينتهي بهم الأمر بخسارة أموالهم في السوق، و لا يستغرقون وقتاً طويلاً لإعادة تجميع قراراتهم و ترشيدها، و بدلاً من ذلك يتخذون خيارات متسرعة و غالباً سخيفة. عادة ما يقوم هؤلاء المتداولين بإجراء صفقات إضافية لمحاولة تعويض خسائرهم. يتم ذلك غالباً مع زيادة الحجم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى المخاطرة، و هذا ما يؤدي إلى خسارة المتداولين لرأس مالهم.
تداول الفوركس مع Admirals
إذا كنت تهدف إلى رفع مستوى تداولك إلى المستوى التالي، فإن حساب Admirals المباشر هو المكان المثالي للقيام بذلك! تداول العملات الأجنبية و العقود مقابل الفروقات على أكثر من 80 عملة، و اختر من بين مجموعة من العملات الأجنبية الكبرى، العملات الأجنبية الصغرى، وأزواج العملات الغريبة، مع إمكانية الوصول إلى أحدث التحليلات الفنية و معلومات التداول. تداول بالطريقة الصحيحة، افتح حسابك الحقيقي الآن من خلال النقر على اللافتة أدناه!
كيفية إعداد خطة تداول ناجحة
لقد بحثنا في أهمية الأبعاد الزمنية لخطة التداول الخاصة بك و كيف أن وضع قيود على تداولاتك أمر ضروري، لذلك دعونا نلقي نظرة على العناصر الأخرى التي سوف تساعدك في إعداد خطة تداول ناجحة لسوق العملات الأجنبية و عقود الفروقات.
إشارات الدخول
كان لدى الكثير منا نفس الشعور عند مراقبة أسعار السوق. تريد القفز مباشرة لأنك تعتقد أن شيئًا ما على وشك الحدوث. في وقت لاحق تجد نفسك في وضع مفتوح، ولا تعرف حقًا ما يجب عليك فعله, و مكان إغلاق الربح الذي تبحث عنه. هذا هو الحال في كثير من الأحيان، و خاصة مع المتداولين المبتدئين.
يجب أن تتضمن كل خطة تداول فوركس وصفً واضحً لإشارات الدخول التي تخطط لاستخدامها في استراتيجية التداول الخاصة بك. بمجرد تدوين هذه الإشارات، تكون المهمة الرئيسية هي الالتزام بهذه الإشارات. و غني عن القول أن هذه الإشارات يجب أن تكون وصفية قدر الإمكان. بمعنى آخر، إذا كنت تستخدم أربعة مؤشرات في إعداد المخطط، فيجب أن تدرج جميع مؤشرات التداول الأربعة في وصف إشارة الدخول.
إشارات الخروج
على نحو مشابه لإشارات الدخول، يجب أن يكون لدى كل متداول فهم واضح لإشارات الخروج عندما يتعلق الأمر بتعلم كيفية إعداد خطة تداول العملات الأجنبية على المستوى الاحترافي. من الضروري فتح تداولاتك في الوقت المناسب و على الأداة المناسبة. و مع ذلك، في بعض الحالات، قد تغلق صفقة جيدة و تخسرها، لمجرد أنك لم تكن صبوراً بما فيه الكفاية.
يمكنك أيضاً المخاطرة بإغلاق صفقة فائزة في وقت مبكر جدًا، ثم تفويت الربح الكامل الذي كان بإمكانك تحقيقه. يحدث هذا عادةً بسبب عدم وجود إشارات خروج ضمن خطة المتداول. من أجل جعل إنشاء خطتك بالطريقة الصحيحة، يجب أن يكون لديك نظرة عامة واضحة على الربح الذي تتوقع تحقيقه لكل صفقة.
جني الارباح و وقف الخسارة - SL و TP
كما ذكرنا للتو، تعتبر إشارات الخروج و الدخول ضرورية. تمكنك هذه الإشارات من فهم كيفية التداول وفقاً لاستراتيجية التداول الخاصة بك، و الالتزام بذلك سيقضي على إمكانية إضافة مشاعرك إلى عملية التداول بأكملها. النقطة المهمة التي يجب تغطيتها هنا هي أن كل صفقة يجب أن يكون لها وقف خسارة (SL) و جني الأرباح (TP) المرفق بها.
عند التفكير في كيفية كتابة خطة تداول فوركس، يجدر بنا أن نضع في اعتبارنا أن مستويات SL أهم بكثير من مستويات TP. بصفتك متداولاً منضبطاً، يجب عليك التأكد من أن كل عملية تداول تقوم بها لها مستوى وقف الخسارة يرتبط بها. يجب ألا يكون هناك استثناء عندما يتعلق الأمر بوضع وقف الخسارة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تدرج خطة التداول الخاصة بك بالفعل مستوى وقف الخسارة. ربما يكون الأمر مختلفًا بالنسبة لأدوات التداول المختلفة، و لكن يجب أن يكون هناك تحديد لهذه المستويات بالتأكيد. و مع ذلك، فإن مستويات جني الأرباح ليست مهمة لتحقيق أفضل خطة تداول في فوركس، فمن المستحسن تعيين مستويات جني الأرباح قبل الالتزام الفعلي بأي عملية تداول، ثم تدوينها كجزء من خطة التداول الخاصة بك.
تجنب العيوب في خطة التداول
يدرك معظم المتداولين أهمية إعداد خطة تداول، و التي يفضل أن يتم توحيدها على جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر لوحي أو هاتف محمول أو على ورق. يجب أن تكون الخطة واضحة على الأقل في أذهاننا. خطة التداول نفسها ليست اختصاراً أو ضماناً فورياً للتداول المربح. في الواقع، من السهل نسبياً عدم اتباع قواعد الخطة، سواء عن طريق الصدفة أو عن قصد. يتم طرح مصطلحات جذابة مثل "الانضباط" و "الثبات" في الهواء كحلول محتملة، و لا تفعل تساعد المتداولين كثيراً في اللحظات الحاسمة التي يجب فيها اتخاذ قرار تداول.
المشكلة الرئيسية هي أن خطط التداول نظرية في الغالب، فهي تبدو جيدة على الورق، ولكن في كثير من الأحيان لا يمكن أن تتنافس مع الضغوط الداخلية لاتخاذ قرارات سريعة متهورة في مواجهة حركة الأسعار وتقلبات السوق. من منظور التداول الاحترافي، هناك حاجة إلى إرشادات عملية خطوة بخطوة لسد الفجوة بين خطة التداول من الناحية النظرية والإجراءات والقرارات الخاصة بك في الممارسة العملية.
التداول باستخدام حساب تجريبي
لدى المتداولين أيضًا القدرة على التداول بدون مخاطر من خلال حساب تداول تجريبي. هذا يعني أنه يمكن للتجار تجنب تعريض رؤوس أموالهم للخطر، و يمكنهم اختيار متى يرغبون في الانتقال إلى الأسواق الحية. على سبيل المثال، يتيح حساب التداول التجريبي في Admirals للمتداولين الوصول إلى أحدث بيانات السوق في الوقت الفعلي، و القدرة على التداول بالعملة الافتراضية، والوصول إلى أحدث رؤى التداول من التجار الخبراء.
لفتح حساب تداول تجريبي مجاني، انقر فوق لافتة أدناه!
المفاهيم الأساسية لخطة التداول و تحقيق أهدافها
التركيز على إختراقات الأسعار في المخططات
يستجيب كل متداول لمواقف التداول من خلال الاستجابات التلقائية المضمّنة. هذا ضروري لتجنب الإفراط في التفكير والإفراط في التحليل عند التداول. بعض من هذا السلوك اللاواعي، على الأرجح، يقود المتداول في الاتجاه الخاطئ. فيما يلي بعض الخطوات لكيفية البدء:
- الخطوة الأولى هي مراقبة أفعالك. مهمة المتداول هي مراقبة تصرفاته و تسجيل الأنماط التي تؤثر على التداول سلباً
- بعد ذلك، حاول أن تفهم تماماً القرارات التي أدت بك إلى كسر خطة التداول
- الخطوة الأخيرة هي كسر أو مقاطعة النمط، ثم استبداله بالإجراء المرغوب
واجه بعض المتداولين المحترفين صعوبات في إبقاء التداولات مفتوحة حتى يتم الوصول إلى الهدف الكامل (انظر المربع الأزرق في الرسم البياني للتداول أدناه للحصول على مثال على ذلك). وبعد ذلك يقومون بقطع ارباحهم بانتظام (انظر المربع الأرجواني). فيما يتعلق بمعالجة هذه الصعوبات، فإن إضافة قاعدة لخطة التداول الخاصة بهم و التي تقضي بضرورة تخفيض مخارج السوق لن ينجح بشكل واقعي. سيكون إغراء كسر القواعد "مرة واحدة فقط" أمراً صعباً في كل مناسبة.
بدلاً من حل المشكلة على المستوى النظري، يمكن حلها عن طريق إيلاء اهتمام خاص لأنماط سلوكك و تفكيرك عند ارتفاع حرارة الموقف. في الأساس، يجب أن يركز المتداولون على اللحظة المحددة التي من المحتمل أن تنهار فيها خطة التداول. في المرة القادمة التي يجدون فيها أنفسهم في نفس الموقف، يحتاجون إلى:
- بذل مجهودًا واعٍ و جيد التخطيط لكسر النمط السلوكي القديم
- إنشاء أو تدريب أنفسهم مع النمط الجديد المطلوب.
بمرور الوقت ومع مزيد من الخبرة، سيتلاشى النمط القديم وسيصبح النمط الجديد هو الافتراضي. هذا تلميح عملي يوماً بعد يوم.
الصورة: MetaTrader Supreme Edition - مخطط ساعة دولار أمريكي / ين ياباني - إخلاء المسئولية: المخططات الخاصة بالأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء في المستقبل.
خلق عادات بناءة
بمجرد أن نحاول كسر النمط القديم و غير المرغوب فيه، و من ثم تدريب أنفسنا على النموذج الجديد و المطلوب، فإننا نخلق عادات بناءة جديدة. هذا الانتقال هش. النوايا الحسنة عرضة لفقدان زخمها، و العادات و الأنماط القديمة يمكن أن تعاود الظهور بسرعة. لتوطيد نمط التفكير الجديد، من المهم إنشاء عادات من شأنها أن تساعد في دعم النهج الجديد.
عندما يواجه المتداولون مشكلة في التمسك بأهدافهم (انظر المربع الأرجواني في الرسم البياني للتداول أعلاه)، فقد يريدون التفكير في تقديم عادة جديدة أيضاً. على سبيل المثال، في الرسم البياني أعلاه، أضاف المتداول وقف الخسارة إلى الأرباح (الخط البرتقالي السميك)، ثم أغلقوا منصة التداول MetaTrader 4 لمدة 15 دقيقة (يمكن للمتداولين بدلاً من ذلك الابتعاد عن الشاشة بشكل مؤقت كذلك). وقد أجبر هذا المتداول على عدم النظر في مدى قرب السعر من الوصول إلى هدفه، مع العلم بأنهم حققوا بعض الأرباح في الجيب.
عادةً ما يكون هذا هو الأساس الذي يساعد العديد من المتداولين المحترفين على اتباع خطة التداول الخاصة بهم في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى مزيد من الدعم. كل شخص لديه مشاكل مختلفة، و حلول مختلفة. على سبيل المثال ، من المحتمل أن تتحقق من هاتفك المحمول بإستمرار عند التداول. يمكنك كسر هذا النمط عن طريق إنشاء عادة لإيقاف تشغيل الهاتف المحمول بمجرد تشغيل منصة التداول الخاصة بك.
في أي حال، تقدم هذه المقالة خارطة طريق لكيفية العمل بنشاط على تغيير خطة التداول الخاصة بك، بدلاً من مجرد أمل أن تنجح. قد تبدو هذه الخطوات صعبة، و لكن من المثير للسخرية، أن بذل جهد واعي صغير سيوفر لك الكثير من القلق في وقت لاحق. إنه يعمل بنفس طريقة مفهوم الرافعة المالية عند التداول: كل جهد صغير سيكون له تأثير أوسع بكثير في المستقبل.
كيف تضع خطة تداول و لماذا تحتاجها - خاتمة
لقد فهمت الآن كيفية إنشاء خطة تداول فوركس الخاصة بك، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراء. إذا كان لديك بالفعل بعض التاريخ على منصة MetaTrader مع Admirals ، فقم بإجراء تحليل سريع لعادات التداول الخاصة بك. تحقق من المدة التي تستغرقها صفقاتك عادةً، و مقدار التداولات الفائزة في المتوسط يوميًا أو أسبوعيًا، ثم حدد لنفسك بعض الحدود. بمجرد القيام بذلك، تحقق من استراتيجية التداول الخاصة بك للحصول على إشارات الخروج والدخول، وقم بتدوينها في خطة تداول الفوركس الخاصة بك و احصل على نظام منكامل في تداولتك على العملات الأجنبية.
تداول مع MetaTrader 5
هل تعلم أن Admirals تقدم للمتداولين منصة التداول متعددة الأصول رقم 1 في العالم - مجانية تمامًا؟ يمكّن MetaTrader 5 المتداولين من الوصول إلى إمكانات الرسوم البيانية المتميزة وبيانات السوق وتحليلها في الوقت الفعلي، وأفضل أدوات التداول المتاحة، وأكثر من ذلك بكثير! لتنزيل MetaTrader 5 الآن، انقر فوق الشعار أدناه واحصل عليه مجانًا!
كلما بدأت، أسرع ستصل إلى هدفك أسرع. فلماذا لا تبدأ التداول الآن؟
إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك حول موضوع, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.
إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:
1. 15 نصيحة مثيرة في الادارة المالية لتداول الفوركس
2. إدارة المخاطر في تداول الفوركس
3. اهم النصائح لتصبح متداول ناجح
من نحن؟
بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.
لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.
