Как инвестировать в лучшие акции фармацевтических компаний?

В 2020 году фармацевтический сектор, возможно, был в центре внимания больше, чем когда-либо. С распространением вируса в феврале и последующей вспышкой глобальной пандемии весь мир, а следовательно, и инвесторы, начали внимательно наблюдать за перемещениями крупных международных фармацевтических компаний. 

Разве это не логично? Когда общественное здравоохранение находится под угрозой, принято смотреть на то, кто может разрешить этот серьезный кризис: исследования, разработка лекарств, тестирование вакцин. Фармацевтический сектор также обычно называют одним из универсальных активов-убежищ для любого типа кризиса, но во время кризиса в области здравоохранения он определенно становится центром внимания. 

Если все это вас тоже интересует и в последнее время вы задумывались о том, чтобы начать инвестировать или торговать акциями фармацевтических компаний, эта статья для вас! 

Далее в статье мы рассмотрим следующие темы: 

➠ Давайте начнем прямо сейчас!

Акции фармацевтических компаний – Важный игрок на мировых рынках

Фармацевтическая промышленность обнаруживает, разрабатывает, производит и продает лекарства или лекарственные средства, которые будут использоваться, вводиться или вводиться самостоятельно пациентам с целью их лечения, вакцинации или облегчения симптомов болезни.

Фармацевтические компании могут продавать непатентованные или фирменные лекарства и медицинские устройства. На них распространяются различные законы и правила, регулирующие патентование, тестирование, безопасность, эффективность и маркетинг лекарств.

Интересным и относительно очевидным фактом является то, что фармацевтический сектор является первым сектором в мире с точки зрения инвестиций в исследования. Однако фармацевтический сектор также часто окутан спорами и обвинениями:

Термин «большая фармацевтика», например, используется в прессе и в различных онлайн-блогах для обозначения огромной власти, которой обладают различные фармацевтические компании (обычно самые крупные, такие как Pfizer, GSK, Bayer и Novartis); и поэтому этот термин приобретает негативный оттенок, иногда заговорщический. 

Фармацевтический сектор, с высоты своего медицинского и научного авторитета, остается средой, далекой от большинства людей, которые, не понимая его, склонны демонизировать его. 

Несомненно, фармацевтический сектор имеет большую долю капитализации на мировых рынках. Например, ниже мы можем увидеть 10 ведущих мировых биотехнологических и фармацевтических компаний по рыночной капитализации в 2020 году (в миллиардах долларов). 

Источник: Statista.com

Как мы уже упоминали, фармацевтические компании больше всего известны производством лекарств. Эти препараты предназначены для диагностики, лечения или предотвращения болезней.

Самыми известными крупными игроками в мировой фармацевтической промышленности являются Pfizer, Merck и Johnson & Johnson из США, Novartis и Roche из Швейцарии, Sanofi из Франции и так далее. Большинство из этих компаний не только занимаются чисто фармацевтическим бизнесом, но также производят медицинские технологии и товары для здоровья, вакцины и другое.

Например, Johnson & Johnson получает большую часть своих доходов за счет медицинских устройств, средств диагностики и потребительских товаров для здоровья.

Фармацевтический или биотехнологический сектор?

Существуют как чисто биотехнологические компании, так и фармацевтические компании, которые, помимо прочего, также производят биотехнологические продукты в рамках своих биотехнологических подразделений. Большинство ведущих мировых фармацевтических компаний имеют биофармацевтические подразделения.

Швейцарская Roche не является «чистой» биотехнологической компанией, но является крупнейшим производителем биотехнологической продукции в мире. Напротив, калифорнийская компания Amgen является крупнейшей в мире чисто биотехнологической компанией. Выручка Amgen в 2019 году составила 23,4 миллиарда долларов, а чистая прибыль - 7,8 миллиарда долларов.

Биотехнологические компании используют биотехнологии для производства своей продукции, чаще всего медицинских препаратов или сельскохозяйственной генной инженерии. В последнем сегменте доминируют такие компании, как Monsanto, Syngenta и Bayer CropScience.

Конвенция Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии определяет биотехнологию следующим образом: «Любое технологическое приложение, в котором используются биологические системы, живые организмы или их деривативы для создания или модификации продуктов или процессов для конкретного использования». На самом деле биотехнологии широко используются в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания и медицине.

Какие акции фармацевтических компаний наиболее популярны на международном уровне? ?

Среди 50 крупнейших фармацевтических компаний по продажам рецептов в 2019 году и их расходам на исследования и разработки (НИОКР) такие известные компании, как Pfizer, Novartis и Merck & Co. В течение того года объем продаж «Рош» составил около 48,3 миллиарда долларов.

В том же году, например, швейцарский фармацевтический гигант Roche был крупнейшей фармацевтической компанией по чистым доходам от фармацевтики в мире и первой фармацевтической компанией по расходам на исследования и разработки. В том году «Рош» потратила 10,3 миллиарда долларов на исследования и разработки.

Расходы на фармацевтические исследования и разработки ✅

Исследования и разработки в фармацевтической промышленности включают идентификацию и разработку соединений, используемых для производства новых лекарств. Фармацевтическая промышленность имеет самый высокий процент расходов на исследования и разработки из всех секторов.

Расходы на исследования и разработки в фармацевтической промышленности во всем мире со временем увеличиваются. Однако в росте расходов на НИОКР наблюдались колебания: в 2012 году они значительно снизились, а в 2016 году выросли.

Новые фармацевтические продукты ?

Как мы уже упоминали, целью исследований и разработок является создание новых лекарств и соединений. Во всем мире фармацевтический сектор США создал наибольшее количество новых лекарств и соединений в период с 2014 по 2018 год, за ним следует Европа.

Среди американских фармацевтических компаний уровень успеха новых лекарств варьируется в зависимости от стадии разработки. Данные показывают, что между фазами I и II более трети всех лекарств неэффективны. В целом вероятность того, что новый препарат пройдет через Фазу I и получит одобрение, составляет менее десяти процентов.

Технический анализ – Популярные акции фармацевтических компаний

Кто бы мог подумать, что фармацевтический сектор станет одним из крупнейших игроков в 2020 году? Но необходимость найти вакцину от Covid-19 стала единственной неотложной задачей и реальной необходимостью, если фондовые рынки хотят вернуться к относительно нормальному состоянию.

Pfizer, Moderna, Oxford и многие другие продолжают работать каждый день, чтобы найти вакцину, которая была бы на 100% эффективной и открыла бы двери для всех секторов, чтобы они могли вернуться к повседневной работе. Это окажет прямое и положительное влияние на все другие сектора.

Пока не будет эффективной вакцины, такие сектора, как авиалинии, банковское дело, розничная торговля, недвижимость, туризм, автомобилестроение не смогут вернуться к нормальной работе и продолжать приносить прибыль. 

С другой стороны, есть и другие сектора, которые также серьезно пострадали от пандемии коронавируса, такие, как, например, технологический сектор, который сейчас привлекает все внимание инвесторов.

Давайте посмотрим технический анализ графиков некоторых из самых важных фармацевтических акций в мире: 

✴️  Акции фармацевтических компаний – Pfizer

Недавние соглашения компании с другими фармацевтическими компаниями о коммерциализации вакцины могут принести компании хорошие результаты в ближайшие недели. Fosun в Китае, правительства Великобритании и США, а также другие компании из других стран уже подали заявки на коммерческое использование вакцины. Pfizer вместе с BioNTech берут ситуацию под контроль, и это дает им некоторое преимущество.

Появление других вакцин с такой же или более высокой эффективностью, таких как Moderna, может подорвать рост цен на акции Pfizer Pharmaceuticals. Существует большая конкуренция, и все больше и больше лабораторий начнут публиковать хорошие результаты относительно своих вакцин, так что это может быть проблемой.

Это компания, которая, несмотря на импульсивность цен, все еще имеет волатильность ниже средней по сектору, на 30% ниже, чем у эталонного рынка (бета 0,7). Чистая прибыль на акцию по последним результатам (1,49) продолжила расти по сравнению с другими кварталами, а соотношение P / R остается стабильным, но довольно высоким.

Цены остаются выше контрольных скользящих средних, а также выше краткосрочного и среднесрочного восходящего тренда. Пока это так, мы продолжим говорить о восходящей тенденции. На данный момент нет риска, что это изменится, но, похоже, мы должны оставаться внимательными к графику и особенно к новостям.

Динамика акций Pfizer Pharmaceuticals в 2020 году была восходящей после того, как в марте цены упали.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #PFE, Daily - Диапазон данных: с 17 января 2020 года по 16 декабря 2020 года, доступ осуществлен 16 декабря 2020 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

✴️  Акции фармацевтических компаний – Bayer

Немецкая фармацевтическая компания Bayer продолжает ежеквартально демонстрировать убытки, что отражено в данных квартальных результатов. EPS составляет -7,42 в последних результатах. 42,16 трлн, что остается ниже предыдущих результатов, оставляет компанию в деликатной, но не тревожной ситуации.

Ее волатильность на 23% выше, чем в целом в фармацевтическом секторе, и это может стать проблемой, если вы увидите негативный сценарий для европейских и, в частности, немецких акций.

Динамика цен в 2020 финансовом году явно пошла с плюса на минус, отражая значительные потери и пробивая уровни поддержки с увеличением объема, что отражает явный интерес к краткосрочным и среднесрочным медвежьим движениям.

Цены в явном нисходящем тренде, отмеченном зеленым каналом и ниже контрольных скользящих средних (200 и 60 сессий).

Индикаторы продолжают отражать слабость, и объем торгов продолжает снижаться неделю за неделей. Пока интерес не растет, а цены поднимаются выше краткосрочных уровней сопротивления, мы не сможем говорить об изменении тренда.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #BAYN, Daily - Диапазон данных: с 24 января 2020 года по 16 декабря 2020 года, доступ осуществлен 16 декабря 2020 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов

✴️  Акции фармацевтических компаний – GlaxoSmithKline (GSK)

Предполагалось, что GlaxoSmithKlin в партнерстве с Санофи представит свою вакцину в начале второй половины 2021 года, но недавно было объявлено, что две компании не смогут представить ее до конца 2021 года.

Недавно две фармацевтические компании имели подписали соглашение с Европейским союзом о поставке 300 миллионов доз вакцины при условии, что эти сроки будут соблюдены и смогут справиться с этой чрезвычайной ситуацией, но это новое уведомление задерживает многие планы и может заставить Европу определить присуждение этой деятельности другим компаниям .

Несмотря на эти изменения, GSK - компания с хорошим ростом и хорошими показателями прибыли, хотя и хуже, чем в предыдущих кварталах, она сгенерировала прибыль на акцию в размере 3,41 eD, а волатильность на 33% ниже, чем у эталонного рынка (бета - 0,67). Все это, а также задолженность, оставляют коэффициент P / R на уровне 10,8, что намного ниже среднего по отрасли и рыночного среднего.

Технически мы видим, как упали цены компании, и также видим ежемесячные убытки. Акции фармацевтических компаний GSK очень легко теряют уровни поддержки и без больших объемов, поэтому, похоже, нет никакого интереса к тому, чтобы изменить вид в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Цены остаются ниже контрольных скользящих средних, а также имеют резкий нисходящий тренд с индикаторами, которые не отражают возможные изменения тренда или повышенный интерес к импульсам. До тех пор, пока это не изменится, перспективы компании в краткосрочной и среднесрочной перспективе останутся медвежьими.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #GSK, Daily - Диапазон данных: с 27 января 2020 года по 16 декабря 2020 года, доступ осуществлен 16 декабря 2020 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Технический анализ – Инвестирование в фармацевтические ETF

Только на рынках США торгуются 6 фармацевтических ETF (биржевые фонды), они собирают под управлением общие активы в размере 1,25 миллиарда долларов. Средний коэффициент расходов составляет 0,55%. 

Крупнейшим фармацевтическим ETF является iShares US Pharmaceuticals ETF IHE с активами на сумму 343,68 миллиона долларов. За последний год самым успешным фармацевтическим ETF был XPH (18,16%). Самым последним ETF, запущенным в сфере фармацевтики, был Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares PILL в 2017 году. 

Источник: Etf.com

Если вы хотите сразу же начать инвестировать в фармацевтические ETF, Admiral Markets предлагает идеальный счет для ваших нужд: Invest.MT5 предлагает более 4000 акций и ETF с 15 основных бирж мира! Откройте его в несколько кликов, нажав на кнопку ниже:

Давайте теперь рассмотрим анализ одного из этих фармацевтических ETF: 

✴️  SPDR S&P Pharmaceuticals (XPH)

Как видно на графике, фармацевтический сектор продемонстрировал явно положительную динамику, преодолев уровни сопротивления в краткосрочной и среднесрочной перспективе и достигнув вторичных целевых уровней.

Недавно он побил исторические максимумы, и, если в отношении вакцины дела пойдут по тому же пути, неделя за неделей он может продолжать отмечать новые максимумы.

Эталонные скользящие средние в настоящее время работают как хорошая поддержка и оставляют отличный сценарий для продолжения восстановления позиций. До тех пор, пока цены не теряют среднее значение за 200 сессий, которое в настоящее время торгуется на уровне 43.00, не может быть и речи об изменении тренда, и очевидный восходящий тренд продолжится .

SPDR S&P Pharmaceuticals накопила некоторое превышение из-за очень волатильного движения вверх, которое привело к росту цен в последние месяцы.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #XPH, Weekly - Диапазон данных: с 27 января 2020 г. по 16 декабря 2020 г., доступ осуществлен 16 декабря 2020 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов

Как купить акции фармацевтических компаний или фармацевтические ETF? – Стратегия торговли

При торговле фармацевтическими акциями или фармацевтическими ETF может оказаться действенной так называемая стратегия трех экранов. 

Эта торговая стратегия, основанная на системе трех экранов, была разработана доктором Александром Элдером и впервые появилась в статье, опубликованной в 1986 году в журнале Futures. Стратегия трех экранов использует различные индикаторы как средство фильтрации противоречащих торговых сигналов.

Элдер утверждал, что не существует единого индикатора для правильного и регулярного анализа сложности финансовых рынков. Как он указал, разные индикаторы могут подавать противоположные сигналы для одного и того же рынка.

Чтобы попытаться решить эту проблему, система трех экранов подвергает каждую потенциальную сделку трем тестам. Сделки, которые соответствуют всем трем поразительным требованиям стратегии, должны предлагать больше шансов на прибыль, чем сделки, которые не соответствуют одному или нескольким.

Давайте посмотрим, как настроить три экрана для торговли с помощью этой техники: 

1️⃣  ЭКРАН 1: Мы будем использовать индикатор тренда, такой как MACD, со стандартными параметрами 12 и 26. На этом экране график цены должен будет отображаться с большей временностью, чем тот, который мы хотим использовать. Например, если мы хотим торговать на часовом графике, первый экран должен быть установлен на 4 часа.

2️⃣  ЭКРАН 2: Здесь мы установим индикатор воздействия или силы, такой как RSI . На этом графике мы устанавливаем темпоральность, с которой мы хотим работать. 

3️⃣ ЭКРАН 3: на последнем экране мы добавляем индикатор, который позволит нам определять сигналы входа в рынок: экспоненциальная скользящая средняя за 26 периодов. 

✳️ Когда появляется сигнал на покупку?

Чтобы определить сигнал входа в длинный рынок, необходимо, чтобы: 

• Первый экран с MACD показывает восходящий тренд.
• Второй экран с RSI показывает нисходящий тренд.
• На третьем экране цена акции пробивает скользящую среднюю. 

Если эти 3 условия соблюдены, вы можете долгое время входить в рынок с помощью ордера Buy Stop. 

✴️ Когда возникает сигнал на продажу?

Для определения сигнала входа в короткую позицию на длинном рынке необходимо, чтобы: 

• Первый экран с MACD показывает нисходящий тренд.
• Второй экран с RSI показывает восходящий тренд.
• На третьем экране цена пробивает скользящую среднюю. 

Если эти 3 условия соблюдены, вы можете открывать короткую позицию на рынке с помощью стоп-лосса.

Если на первых двух экранах наблюдается тенденция движения вверх или вниз, или если прорыва на третьем экране не происходит, торговый сигнал не генерируется. 

Как инвестировать в акции фармацевтических компаний или фармацевтические ETF?

В нашем широком ассортименте финансовых инструментов вы найдете более 4000 акций и ETF (торгуемые на бирже) и 8000 торговых инструментов, таких как валюты Forex, CFD на индексы, товары, цифровые валюты и многое другое!

Итак, как сразу начать инвестировать в фармацевтические компании? Следуйте этим простым шагам:

▶ ️ Откройте бесплатный демо-счет, чтобы протестировать свою торговую стратегию фармацевтическими акциями в безрисковой виртуальной среде, прежде чем начинать инвестировать с реальным капиталом.

▶ ️ Убедитесь, что вы выбрали брокера, деятельность которого регулируется компетентными и признанными финансовыми органами. Например, компания Admiral Markets авторизована и регулируется различными солидными финансовыми организациями.

▶ ️ Загрузите платформу и ознакомьтесь с ее инструментами и функциями: важно, чтобы работа была эффективной! Admiral Markets предлагает:

✦ MetaTrader 4

✦ MetaTrader 5

✦ MetaTrader Supreme Edition

✦ MetaTrader WebTrader

▶ ️ Проверьте расходы, связанные с интересующей вас торговлей! Многие брокеры скрывают расходы и комиссионные, поэтому убедитесь, что вы знаете, сколько вам придется потратить, чтобы инвестировать в интересующий вас инструмент. Компания Admiral Markets абсолютнго прозрачна в этом отношении: узнайте о спредах и комиссиях здесь.

Как только это будет сделано, вы сможете более уверенно и осознанно торговать акциями фармацевтических компаний и фармацевтическими ETF! Нажмите ниже, чтобы открыть торговый счет всего за несколько шагов:

Продолжайте свое обучение

• Ликвидность рынка. Что такое ликвидные рынки?
• Что такое налог Тобина? Ключевые понятия.
• Покупка акций Deutsche Bank
• Что такое зеленые инвестиции и как можно инвестировать в экологию?

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится аналитиком Alberta Gava (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.