Зеленые инвестиции | Что такое инвестиции в экологию?

Изменение климата и повышение осведомленности об этом в последние годы популяризировали более устойчивый и экологически чистый вид инвестиций. Но знаете ли вы, что такое устойчивые инвестиции? Вы знаете, что означают так называемые «зеленые» инвестиции или эко инвестиции? Если вы хотите узнать больше по этой теме, читайте дальше!

В этой статье мы вам расскажем о следующем:

➡ Что такое устойчивые инвестиции?

➡ Что такое эко инвестиции или зеленые инвестиции?

➡ Какие финансовые продукты подходят для инвестирования в экологию?

➡ Что такое индекс устойчивости Доу Джонса?

➡ Пример "зеленой торговли" – инвестирование в акции Tesla

Что такое устойчивые инвестиции?

Когда мы говорим об устойчивых инвестициях, мы говорим об инвестициях, направленных на такие финансовые продукты или компании, которые являются экологически и социально ответственными.

Эти инвестиции означают вложение денег в компании или проекты, направленные на пользу обществу и посвященные экологически чистому бизнесу или бизнесу, способствующему развитию новых технологий, направленных на переход к чистой энергии, устойчивому сельскому хозяйству или предотвращению загрязнения окружающей среды.

Хотя многие думали, что это будет всего лишь тенденция, направленная на улучшение имиджа определенных компаний, правда оказалась в том, что со временем тенденция консолидировалась как необходимое качество в каждом стратегическом плане, который представляли компании.

Многие инвесторы были впечатлены этой социальной и ответственной волной, и в своих портфелях они отдают приоритет финансовым продуктам, связанным с проектами, которые призваны улучшить жизнь других, посредством активных или пассивных инвестиций, через менеджера, который их консультирует.

Устойчивые инвестиции – Эко инвестиции или зеленые инвестиции

Осведомленность об изменении климата растет с 1990-х годов, и в последние годы это движение стало массовым, как мы видели в последние месяцы на примере последователей шведского подростка Греты Тунберг. Это побудило крупные транснациональные корпорации приложить большие усилия для борьбы с загрязнением либо через социальные фонды, либо путем включения определенной области в свой бизнес.

Речь идет об инвестициях, направленных на компании или проекты, приверженные сохранению природных ресурсов, продвижению чистых источников энергии и экологически ответственной практике.

Мы можем говорить о двух основных типах зеленых инвестиций:

◍ Прямые зеленые инвестиции. Это те инвестиции, доход от которых поступает непосредственно от экологической деятельности выбранной компании.

◍ Косвенные инвестиции. Капитал, который инвестирует трейдер, направляется компаниям, основной бизнес которых не связан с экологией, но имеет направление, связанное с эко движениями.

Чтобы узнать, действительно ли компания «зеленая», важно тщательно изучить компании, их основы и цифры в отчете о прибылях и убытках.

Зеленые инвестиции действительно находятся в "серой зоне": есть инвесторы, которые считают традиционно неэкологичные компании, но с экологически сознательной деловой практикой, зелеными инвестициями, однако есть другие, которые этого не делают.

Например, нефтяная компания Repsol, которая принадлежит к одному из секторов с наибольшим загрязнением окружающей среды, создала в 2019 году дочернюю компанию по возобновляемым источникам энергии для развития своего бизнеса в области зеленой энергетики. Многие подумают, что вложения в альтернативную энергетику не компенсируют загрязнение окружающей среды в вашем основном бизнесе.

Зеленые инвестиции – Устойчивые финансовые продукты

Нет сомнений в том, что зеленые инвестиции имеют долгую историю и большой потенциал, как это обнаружили многие престижные менеджеры за последние несколько лет. Не только потому, что они обеспечивают прибыльность, но и потому, что они также вносят свой вклад в сохранение нашей планеты.

Есть два варианта инвестирования в "зеленые" активы:

✅ Выбор экологически эффективных листинговых компаний и прямая покупка некоторых акций из них, что позволяет получать регулярные выплаты в виде дивидендов.

✅ Инвестируйте в автомобили, работающие на основе «зеленого» базового актива.

Помимо перечисленного выше, финансовые инструменты для инвестирования в экологию включают в себя среди прочего:

✅ Котируемые ценные бумаги

Этот вид инвестиций относится к первому варианту - прямым инвестициям на фондовых рынках. Чтобы выбрать «зеленую» компанию, необходимо провести очень тщательный анализ компании, чтобы убедиться, что она действительно экологически эффективна.

Многие трейдеры или инвесторы не успевают провести этот анализ или не знают, как это делать, поэтому они выбирают пассивное управление, оставляя свой портфель в руках менеджера.

✅ Биржевые фонды или ETF

«Биржевой фонд» или ETF - это зарегистрированный инвестиционный фонд. В отличие от торговли акциями или другими активами, ETF может охватывать широкий спектр рынков, в которые трейдер может инвестировать свои деньги.

Есть много ETF, которые следуют экологическим и устойчивым критериям, например, UBS ETF (LU) MSCI World Social Responsible UCITS ETF, который летом 2019 года стал первым устойчивым фондом, сумма которого превысила 1 миллиард евро.

Биржевые фонды, которые фокусируются на инвестициях с экологическими, социальными и управленческими критериями (ESG), в основном направлены на долевые инструменты.

➠ Традиционные инвестиционные фонды

Мы говорим об очень популярном инструменте среди мелких инвесторов, потому что он проще, более диверсифицирован и потому что им не нужно беспокоиться об анализе компании за компанией, но они могут выбрать фонд, специализирующийся на зеленых инвестициях, управляемый третьей стороной.

Фактически, это один из наиболее предлагаемых вариантов среди крупных управляющих компаний, которые обычно включают как акции, так и фиксированный доход.

➠ Пенсионные планы

Устойчивые пенсионные планы, которые направляют инвестиции в социально ответственные компании, возникли в ответ на спрос, который все больше требует большей социальной ответственности. Благодаря этому автомобилю инвесторы экономят на момент выхода на пенсию, и в то же время это вклад в устойчивое будущее.

➠ Зеленые облигации

Рынок так называемых зеленых облигаций вырос в геометрической прогрессии за последнее десятилетие с тех пор, как Всемирный банк впервые выпустил их в 2007 году. По оценкам, к 2020 году этот рынок может достичь 750 миллиардов долларов. Эксперты считают, что когда поколение миллениалов станет финансово независимым от своих родителей, этот рынок будет способствовать дальнейшему росту.

Многие правительства запустили этот тип облигаций, например, Испания находится на седьмом месте на рынке зеленых облигаций после выпуска более 2 миллиардов евро в первом квартале 2019 года.

Если вы хотите подробно узнать, что такое ETF или любой другой термин, связанный с финансовыми рынками, вы можете подписаться на наши бесплатные вебинары. Для этого нажмите на следующий баннер:

Индекс устойчивости Доу Джонса

Индекс экологической устойчивости Доу-Джонса (DSJI) - это вариант индекса Нью-Йоркского индекса Доу-Джонса, основанный на устойчивом развитии, который стал мировым эталоном передовой практики с точки зрения зеленых инвестиций и социальных обязательств.

DSJI была создан в 1999 году компанией RobecoSAM и придерживается очень строгих критериев для включения в этот клуб из трехсот компаний.

Чтобы войти в эту избранную группу, RobecoSAM проводит тщательный анализ (оценка корпоративной устойчивости или CSA) на основе следующих критериев:

✔️ Экологические критерии: экологическая политика, экоэффективность.

✔️ Экономические критерии: такие вопросы, как управление рисками или сам бизнес.

✔️ Социальные критерии: человеческие ресурсы и социальная ответственность.

Источник: S&P Dow Jones Indices. Доля каждого сектора в DJSI.

Каждый год RobecoSAM приглашает около трех тысяч листинговых компаний со всего мира для участия в анализе, который становится все более требовательным. Фактически, методология пересматривается каждый год с целью обновления критериев надлежащего управления и экологической и социальной устойчивости.

Эко инвестиции на примере акций Tesla

Сегодня одна из ведущих компаний по экологическим критериям - Tesla и ее «чистые» технологии. Компания Tesla, основанная в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, является одним из пионеров в разработке электромобилей. Он стал более известен широкой публике, когда Илон Маск, который стал акционером в 2004 году, вступил в должность в 2008 году.

Tesla стала публичной в 2010 году, и с самого начала многие сомневались в ее потенциале на рынке, на котором до сих пор нет необходимой инфраструктуры для полноценного развития электромобиля.

Компания вышла на фондовый рынок в начале 2013 года, а в начале 2017 года она поднялась с бычьего ралли с 40 долларов за акцию до почти 300 долларов. В сентябре того же года она достигла 390 долларов за акцию. До апреля 2019 года акции Tesla следовали линии долгосрочного восходящего тренда.

Однако плохие финансовые результаты компании в первом квартале 2019 года нанесли последний удар: значительный технический разрыв ниже линии долгосрочного тренда и при этом уровень поддержки сместился с отметки в 245 долларов до 180 долларов.

После этой поддержки цена медленно начала восстанавливаться. В начале 2020 года акции компании Илона Маска резко выросли в цене, поднявшись более чем на 100% всего за один месяц. Давайте посмотрим, как развивались акции за последний год на следующем графике:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Дневной график Tesla. Диапазон данных: с 9 января 2019 г. по 7 апреля 2020 г. Подготовлено 8 апреля 2020 г. Обратите внимание, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Как видно на графике, рост цен Tesla в начале 2020 года был вертикальным, а позже был зарегистрирован высокий уровень волатильности, в результате чего цена достигла диапазона от 730 до 915 долларов. Когда эта последняя цена коснулась, были зарегистрированы первые случаи смерти в Европе от пандемии коронавируса, в результате чего цена вернулась примерно до 350 долларов. С середины марта он немного восстановил свои позиции, хотя он все еще далек от более чем 900 долларов, которых он достиг в начале 2020 года.

Хотите начать инвестировать в акции Tesla? С Admiral Markets вы сможете это сделать! Вам просто нужно нажать на следующий баннер и открыть счет. Вы можете открыть реальный счет в Admiral Markets и выбрать инструмент, которым хотите торговать, нажав на следующий баннер:

Продолжайте свое обучение 

• Что такое институциональная торговля? ✦ Отличия от розницы
• Что такое налог Тобина? Ключевые понятия.
• Как можно инвестировать в акции футбольных клубов?

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится аналитиком Каролиной Каро (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.