Zöld és fenntartható befektetések

Az elmúlt években az éghajlatváltozás és az egyre növekvő globális tudatosság elősegítette a fenntarthatóbb és környezetbarátabb befektetési típusokat. De mit értünk fenntartható befektetés alatt? Ismeri a zöld befektetéseket?

Ebben a cikkben megvitatjuk a fenntartható és zöld beruházások jelentését, kiemeljük a fenntartható befektetések megvalósításához rendelkezésre álló különféle pénzügyi eszközöket, és még sok minden mást!

Mi a fenntartható befektetés?

A fenntartható befektetés célja, hogy pénzt irányítson olyan vállalatokba vagy konkrét projektekbe, amelyek elkötelezettek a társadalom érdekében, minimalizálják a szennyezést, vagy elősegítik az új technológiák kifejlesztését, amelyek a tiszta energiára való áttérésre, a fenntartható mezőgazdaságra vagy a szennyezés megelőzésére összpontosítanak.

Bár kezdetben sokan úgy vélték, hogy ez csupán egy divat, amelyet egyes vállalatok a róluk alkotott képünk javítására használnak, idővel ez a környezetbarát gondolkodásmód sok vállalat stratégiai tervezésének fontos elemévé vált.

Olyannyira, hogy 2012 júniusában, a Rio + 20 konferencián a világ vezetői megállapodtak abban, hogy a fenntarthatóbb üzleti gyakorlatok nélkülözhetetlen eszközei a globális fejlődésnek.

Számos befektetőt és kereskedőt inspirált ez a társadalmilag felelős mozgalom, és kereskedési portfóliójukban, olyan projekteket helyeznek előtérbe, amelyek aktív vagy passzív befektetéssel, de próbálják javítani mások életét.

Zöld befektetések

A zöld befektetések, bár a fenntartható befektetés kategóriájába tartoznak, teljes egészében azokra a vállalatokra és projektekre összpontosítanak, amelyek a környezettudatos üzleti gyakorlatokra fókuszálnak, mint például az alternatív energiaforrások keresése és a tiszta víz projektjei.

Az éghajlatváltozás miatti tudatosság az 1990-es évek óta folyamatosan növekszik, és az utóbbi években tömegmozgalommá vált, amint azt a közelmúltban a világméretű "kihalási lázadás" tiltakozások is bizonyítják. Ez a nagyobb társadalmi tudatosság oda vezetett, hogy a nagy multinacionális vállalatok nagyobb erőfeszítéseket fordítottak a szennyezés elleni küzdelemre, akár szociális alapokon keresztül, akár kereskedelmi célkitűzéseik elérése érdekében.

A zöld befektetéseknek két általános típusa van:

1. Közvetlen zöld beruházások. Ezek olyan befektetések, amelyek nyereségét közvetlenül a környezetbarát tevékenységeket folytató vállalatoktól szerzik be.
2. Közvetett beruházások. A kereskedő által befektetett tőke olyan vállalatokhoz irányul, amelyek fő üzleti tevékenységét nem a fenntartható gyakorlatoknak szentelik, de amelyeknek van termékcsaládjuk vagy zöld tevékenységekre irányuló projektjük.

Annak kiderítéséhez, hogy egy vállalat valóban "zöld"-e, a vállalat, tevékenységének és alapjainak teljeskörű kutatására szükséges.

Minden embernek eltérő véleménye van arról, hogy mi is a zöld befektetés. Van, aki zöld befektetésnek tekinti a hagyományosan nem környezetbarát, de egyes környezettudatos üzleti gyakorlattal rendelkező társaságba történő befektetést, míg mások nem. Például sok olyan olaj- vagy gázipari vállalat van, például a Shell vagy a BP, amelyek forrásokat fordítanak alternatív energiaforrások feltárására és fejlesztésére. Sokan azonban azon a véleményen lennének, hogy ezeknek a vállalatoknak a zöld energiába történő beruházásai nem kompenzálják az alaptevékenységük okozta szennyezést.

Fenntartható pénzügyi termékek

A fenntartható befektetések vonzereje abban rejlik, hogy nemcsak nyereségesek lehetnek, hanem hozzájárulnak bolygónk fenntarthatóságához és jólétéhez is.

Azok számára, akik zöld és fenntartható eszközökbe kívánnak befektetni, ennek két módja van:

1. Válassz környezetbarát tőzsdén jegyzett társaságokat, és vásárold meg részvényeik egy részét közvetlenül
2. Keress olyan befektetési eszközöket, amelyek „zöld" mögöttes eszközökön alapulnak.

Az alábbiakban felsoroljuk a fenntartható befektetés legfontosabb pénzügyi eszközeit:

Tőzsdén jegyzett értékpapír

Ez a fajta befektetés a fenti első kategóriába tartozik, a közvetlen befektetések a részvénypiacokra. A „zöld" vállalat kiválasztásához alapos elemzést kell végezni a vállalatról annak biztosítása érdekében, hogy valóban környezetbarát legyen. Sok kereskedőnek vagy befektetőnek nincs ideje ezekre az elemzésekre, vagy nem tudja, hogyan kell csinálni, ezért a passzív menedzsment mellett döntenek, portfóliójukat pedig egy menedzser kezébe hagyva.

Tőzsdén kereskedett alapok (ETF)

Az ETF-ek tőzsdén jegyzett befektetési alapok. A részvényekkel vagy más eszközökkel folytatott kereskedelemtől eltérően az ETF sokféle piacot felölelhet, ahol a kereskedő befektetheti a pénzét. Számos olyan ETF létezik, amely megfelel a környezeti és fenntartható kritériumoknak, ilyen például az UBS ETF (LU) MSCI World Socialially Responsible UCITS ETF, amely 2019 nyarán az első fenntartható alap lett, amely meghaladta az 1 milliárd eurót.

A tőzsdén jegyzett alapok, amelyek a környezeti, társadalmi és kormányzási (ESG) kritériumokkal rendelkező befektetésekre összpontosítanak, többnyire a tőkeinstrumentumok felé irányulnak.

Tudtad, hogy az Admiral Markets kereskedési webinárium sorozatain keresztül éles elemzéseket nézhetsz végig a piacokról? Hideg Zoli előadó, a a professzionális skalp és daytrade kereskedő, aki több mint 20 éve foglalkozik a tőzsdével. Hideg Zoli által tartott témák magába foglalja a zöld befektetések kereskedését, közös chart és kereskedési lehetőségek azonosítását, valamint a népszerű kereskedési stratégiák végrehajtását, miközben segít megtalálni a piacon jelenleg a legjobb Forex szignálokat! Foglald le a helyed a következő webináriumra a képre kattintva:

Hagyományos befektetési alapok

Ezek nagyon népszerű eszközök a kisebb befektetők körében, mivel egyszerűbbek és diverzifikáltabbak, mint mások, és a befektetőknek nem kell aggódniuk az egyes vállalatok elemzésével. Ehelyett a befektetők választhatnak olyan alapot, amely fenntartható vagy zöld befektetésekre szakosodott, és a befektetési döntéseket harmadik fél hozza meg. Ez az egyik legkönnyebben elérhető opció, és gyakran tartalmaz részvényeket és kötvényeket egyaránt.

Nyugdíjtervek

Fenntartható nyugdíjprogramok jelentek meg, amelyek csak a társadalmilag felelős vállalatok felé irányítják a befektetéseket, hogy kielégítsék a növekvő igényt, amely társadalmi vagy környezeti elkötelezettséget igényel. Ezen eszköz révén a befektetők megtakarításokat érnek el a nyugdíjazáshoz, és egyúttal hozzájárulnak a fenntartható jövőhöz.

Zöld kötvények

A zöld kötvények a fix kamatozású biztosítékok egy olyan típusa, amely összegyűjtött tőkéjét kizárólag a környezet javára törekvő projektekre szánja.

Ezeknek a kötvényeknek a piaca az elmúlt évtizedben exponenciálisan növekedett, mióta a Világbank kibocsátotta az elsőt 2008-ban. 2010-ben mintegy 3,5 milliárd dollár értékben bocsátottak ki zöld kötvényeket. Összehasonlítva a 2019-ben kibocsátott, 185,6 milliárd dollár értékben kibocsátott zöld kötvényekkel, egyes forrásokkal, például a klímakötvény-kezdeményezéssel, azt állítva, hogy ez a szám valójában közelebb áll a 255 milliárd dollárhoz. Az előrejelzések szerint ezek a számok továbbra is növekedni fognak 2020-ban és még tovább is.

Dow Jones fenntarthatósági indexek

A Dow Jones Fenntarthatósági Indexek (DJSI) világszerte értékelik a különböző tőzsdén jegyzett vállalatok fenntarthatóságát, és a fenntartható befektetések és a társadalmi elkötelezettség terén a bevált gyakorlatok globális mércéjévé váltak. A DJSI-t 1999-ben a RobecoSAM hozta létre, és nagyon szigorú kritériumokat tart fenn a fenntartható vállalatok ebbe a klubba történő felvételéhez.

Ebbe a kiválasztott csoportba való belépéshez a RobecoSAM szigorú elemzést (Corporate Sustainability Assessment vagy CSA) készít a következő kritériumok alapján:

• Környezetvédelem: környezeti politika, öko-hatékonyság
• Gazdasági: olyan kérdések, mint a kockázatkezelés vagy maga az üzlet
• Szociális: emberi erőforrások és társadalmi elkötelezettség.

Forrás: S&P Dow Jones indexek. Az egyes szektorok súlya a Dow Jones Sustainability Europe Indexben.

Évente a RobecoSAM világszerte mintegy háromezer tőzsdén jegyzett vállalatot hív fel az elemzésbe, amely egyre igényesebb. Valójában a módszertant minden évben felülvizsgálják a jó kormányzás, a környezeti és a társadalmi fenntarthatóság kritériumainak frissítése érdekében.

Tesla - Példa a zöld részvényekre

A környezetvédelmi kritériumok szempontjából napjaink egyik vezető vállalata a Tesla, az elektronikus autó technológiákkal. Martin Eberhard és Marc Tarpenning által 2003-ban alapított Tesla az egyik úttörő az elektromos autók fejlesztésében. Akkor vált ismertebbé a nagyközönség számára, amikor Elon Musk 2008-ban vette át a vezérigazgatói posztot.

A Tesla 2010-ben kezdte meg a kereskedést a tőzsdén. Kezdettől fogva kétkedve fogadták azokat, akik nem hitték, hogy van potenciálja egy olyan piacon, ahol nincs meg az elektromos autó teljes fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra.

2013 elején a társaság elkezdett felszállni a tőzsdére, egy bullish csíkkal, amely részvényenként 40 dollárról 2017 elején közel 300 dollárra vitte. 2017 szeptemberében részvényenként 390 dollárt ért el, és 2019 áprilisáig a részvény folytatta hosszú távú emelkedő trendvonal.

A társaság 2019 első negyedévi gyenge pénzügyi eredménye azonban egy csökkenő tendenciát váltott ki, amelynek csúcspontja 2019 májusában 177 dolláros mélypontra sikeredett. Ez az alacsony szint és a termelési adatok javulásának hatására az árfolyamok kezdtek helyreállni, mielőtt felpörögtek volna. 2020 eleje 960 dolláron zárul 2020. február 4-én.

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5 az MT5SE kiegészítő Tesla napi grafikonjával. Adattartomány: 2019. április 23. - 2020. július 3. Hozzáférés: 2020. július 3., 14:15 GMT. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeni eredményeknek, illetve a jövőbeni teljesítménynek.

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5 az MT5SE kiegészítő Tesla heti grafikonjával. Adattartomány: 2014. augusztus 24. - 2020. július 3. Hozzáférés: 2020. július 3., 14:15 GMT. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeni eredményeknek, illetve a jövőbeni teljesítménynek.

Amint az első grafikonból láthatjuk, miután az évet erősen, majdnem függőleges árvonallal kezdték, a Tesla ára ismét zuhanni kezdett, ugyanakkor Európában regisztrálták az első koronavírus okozta haláleseteket, március közepén elérve a legalacsonyabb szintet, 350,30 dollárt.

Azóta azonban az árfolyamok emelkedő tendenciát mutatnak, és június 10-én a részvények árfolyama 1021,32 dolláron zárt, felülmúlva az összes korábbi csúcsot. A Tesla részvények árfolyama tovább nőtt, és a cikk írásának idejében 1209,50 dolláron kereskedhető.

A részvényárfolyam emelésének eredményeként a Tesla nemrégiben felülmúlta a Toyotát, mint a világ legértékesebb autógyártóját. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok leállította a termelést, a Tesla új sanghaji gyárában felgyorsította a gyártást, amely lehetővé teszi számukra, hogy drága importvámok fizetése nélkül értékesítsenek a világ legnagyobb elektromos autó piacán.

Tudtad, hogy ingyenes demo kereskedési számlát nyithatsz, így tesztelheted kereskedési ötleteidet és elméleteidet a zöld befektetéseken egy virtuális kereskedési környezetben? Nyisd meg még ma ingyenes fiókodat az alábbi képre kattintva, és ingyenes hozzáférést kaphatsz a Premium Analytics eszközökhöz és egyebekhez!

Az Admiral Marketsról

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedsi platformjaihoz. Több mint 8000 pénzügyi eszközhöz, például részvényekhez, indexekhez, kötvényekhez, árukhoz, ETF-ekhez és kriptovalutákhoz kapcsolódó kereskedési eszközökhöz, valamint valós részvényekbe és ETF-ekbe való befektetési lehetőségeket biztosítunk, mint például Forex és CFD. Az Admiral Markets segítségével ingyenesen használhatóak a leginnovatívabb kereskedési platformok, mint például a MetaTrader 4 és a MetaTrader 5, valamint az exkluzív MetaTrader Supreme Edition bővítményt.

Töltsd le ingyen a MetaTrader 5 Supreme Edition verziót az alábbi képre kattintva:

További oktatási cikkek:

• Forex fundamentális elemzés
• Tőzsde stratégia
• Az EKB alapkamat kereskedés

Az Admiral Marketsról

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

A fenti adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets honlapján közzétett összes elemzéshez, becsléshez, prognózishoz, előrejelzéshez vagy egyéb hasonló értékeléshez vagy információhoz (a továbbiakban: Elemzések). A befektetési döntések meghozatala előtt kérjük, figyeljen oda a következőkre:

1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.