Что такое ралли Санта Клауса? | Новогоднее ралли 2023-24 гг.
| В конце каждого года и трейдеры, и инвесторы готовятся к уникальному явлению на рынках, которое называется «ралли Санта Клауса» или «рождественское ралли» – это восходящий тренд, который обычно наблюдается на фондовом рынке в период Рождества. |
Содержание
- Что такое ралли Санта Клауса?
- История новогоднего ралли на бирже
- Почему новогоднее ралли не произошло в 2023 году?
- Причины рождественского ралли
- Как заработать перед новым годом: Торговая стратегия для новогоднего ралли 2023-2024 гг.
- Как торговать во время рождественского ралли 2023?
- Популярные вопросы о ралли Санта-Клауса
Что такое ралли Санта Клауса?
| Рождественское ралли, также известное как новогоднее ралли или ралли Санта-Клауса, – это термин, используемый для описания роста цен на фондовых рынках в период рождественских праздников. |
Оживление фондового рынка на Рождество является частью более крупной картины: все основные праздники сопровождаются сильными сезонными трендами по причинам, которые станут очевидными после рассмотрения причин ралли Санта-Клауса.
Так когда именно происходит новогоднее ралли на бирже? Оно длится весь месяц или всего несколько дней? Чтобы лучше разобраться в этом явлении, важно сначала узнать историю ралли Санта Клауса, а затем проанализировать ценовой график фондового рынка во время этого явления!
К слову, если вы хотите следить за графиками цен, вы можете бесплатно скачать платформу MetaTrader 5. Вы сможете отслеживать цены тысяч акций и других классов активов в режиме реального времени, а также пользоваться передовым торговым инструментам. Нажмите на баннер ниже, чтобы начать бесплатную загрузку:
История новогоднего ралли на бирже
Первое свидетельство ралли Санта Клауса на фондовом рынке было датируется 1942 годом, когда С.Б. Вахтель упомянул его в Деловом журнале Чикагского университета. Анализ с использованием промышленного индекса Доу-Джонса показал, что с декабря по январь с 1927 по 1942 год на фондовом рынке наблюдался рост.
С тех пор было много вариаций анализа ралли Санта-Клауса, но самой популярной из них остается исследование Йеля Хирша в 1972 году, которое было представлено в Альманахе биржевого трейдера 1973 года. Хирш обнаружил, что в последние пять дней года и первые два дня января фондовый рынок непрерывно растет.
На графике ниже представлено изменение индекса фондового рынка S&P 500 в последние пять дней года и первые два дня января на протяжении последних 12 лет:
При анализе статистики по ралли Санта Клауса, становится ясно, что общий тренд в этот период – восходящий. Хотя 2014 и 2015 гг. выбиваются из общей тенденции, среднее значение за период с 2010 по 2021 год по-прежнему остается положительным. В 2022 году ожидавшееся ралли на рынках не произошло: центральные банки объявили о повышениях процентных ставок в новом году, что вызвало обеспокоенность среди инвесторов.
Однако, несмотря на отсутствие ралли, показатели января 2023 года оказались лучшими с 2019 года. На графике ниже мы видим, что последние пять торговых сессий 2022 года и первые две сессии 2023 года отмечены двумя черными вертикальными линиями.
На графике выше отчетливо видно, как рынок двигался фактически внутри бокового канала в последние дни 2022 года и первую неделю 2023 года, поэтому ожидаемого рождественского ралли не произошло. Позже мы видим, как цена начала расти.
В следующем разделе мы рассмотрим различные торговые стратегии, с помощью которых вы сможете извлечь выгоду из этого события. Однако важно отметить, что Йель Хирш использовал это ралли для прогнозирования того, что может произойти в следующем году.
| Хирш утверждает, что каждый раз, когда на рынке не происходит ралли Санта-Клауса, в следующем году на рынке обычно наблюдается медвежий тренд или бездействие. |
Если вы хотите более подробно изучить термины, связанные с торговлей и инвестициями, а также обучиться трейдингу в целом, вы можете записаться на наш бесплатный онлайн-курс Zero to Hero. Нажмите на баннер ниже, чтобы начать курс и проходить обучение в любое удобное для вас время:
Почему новогоднее ралли не произошло в 2023 году?
В 2022 году произошло резкое повышение ставок на фоне постоянных заявлениях центральных банков об ужесточении своей денежно-кредитной политики. В таких обстоятельствах рынок все больше убеждался, что в 2023 году экономика войдет в рецессию, и весьма вероятно, это подорвало эффект рождественского ралли в прошлом году. Недавно они прогнозировали высокую инфляцию, высокие процентные ставки и плохие результаты деятельности компаний.
Однако ситуация изменилась: пауза в темпах повышения ставок, снижение инфляции до 3% и впечатляющие прибыли компаний в третьем квартале. Все это вселяет большой оптимизм!
Причины рождественского ралли
Существует множество различных причин, по которым на фондовом рынке в течение семи дней в конце года обычно наблюдается ралли Санта Клауса. К ним относятся
| ➨ ️ Сбор налоговых убытков – это продажа инвесторами в конце года акций с убытком для возмещения суммы налога на прирост капитала. Другими словами, они выкупают свои позиции на рынке, вызывая рост стоимости слабых акций, что естественным образом подталкивает вверх сильные акции на фоне общего импульса. |
| ➨️ В этот период большое число людей находится в отпуске, соответственно, многие крупные институциональные инвесторы не сидят за своими рабочими местами. В результате на рынке будут присутствовать менее активные трейдеры, работающие с короткими позициями, соответственно, у паевых фондов останутся работать алгоритмы, торгующие только длинными позициями, которые продолжат покупать обвалившиеся акции для портфелей инвесторов. |
| ➨️ В конце года также происходит охота за выгодными сделками (недооцененными акциями): инвесторы стараются найти акции для своих портфелей на предстоящий год. Вот почему цена на акции стоимости зачастую вырастает к концу года: инвесторы получают прибыль от акций роста и вкладывают часть обратно в стоимостные акции, которые имеют более высокий коэффициент доходность/долгосрочный риск. |
| ➨️ Это может быть просто так называемое самоисполняющееся пророчество! Трейдеры и инвесторы всегда ищут преимущества на рынке. Хотя это явление может объясняться любыми причинами, перечисленными выше, еще оной причиной может быть тот факт, что эта закономерность восходит к 1942 г. Поскольку это явление наблюдается на протяжении уже более 80 лет, инвесторы ждут его наступления и реагируют соответствующим образом, поддерживая тем самым эффект рождественского ралли! |
Какой бы ни была причина, новогоднее ралли имеет место быть, и о этом важно знать. Итак, какие торговые возможности новогоднее ралли может вам предоставить? Давайте разбираться!
Как заработать перед новым годом: Торговая стратегия для новогоднего ралли 2023-2024 гг.
Есть множество способов заработать во время ралли Санта-Клауса. Однако, учитывая, что оно длится более семи дней, ралли гораздо лучше подойдет для краткосрочных стратегий.
➤ Самым простым способом будет открытие позиций на покупку в первый из последних пяти дней года, а затем их закрытие в конце второго дня нового года. Но где разместить стоп-лосс и как управлять риском по позиции? Хотя история показывает, что в среднем за этот период прирост составляет 1,5%, иногда происходят резкие колебания в сторону снижения.
Многие трейдеры могут рассмотреть возможность торговли на более коротком таймфрейме во время рождественского ралли и использовать стратегии типа внутридневной торговли, используя бычьи паттерны прайс экшен или технические торговые индикаторы для определения выгодных сделок на покупку.
Ниже представлен четырехчасовой график фондового индекса S&P 500 в период восстановления после ралли Санта-Клауса в 2019 году. Мы используем этот график в качестве примера возможной стратегии, но имейте в виду, что прошлые результаты не являются надежной гарантией будущих результатов.
Желтым прямоугольником на приведенном выше графике выделен очень популярный свечной паттерн под названием «Перевернутый молот». Эта модель обычно образуется после нисходящего тренда и воспринимается трейдерами как сигнал о развороте тренда.
Трейдеры также могут добавлять технические индикаторы, чтобы искать дополнительные подсказки. В приведенном выше примере во время формирования перевернутого молота значение стохастического осциллятора опустилось ниже 20, что говорит о перепроданности рынка и о возможности его дальнейшего восстановления.
В этом случае трейдеры могут просто войти на один пункт выше максимума перевернутого молота со стоп-лоссом на один пункт ниже его минимума. Таким образом цена открытия составила 3226.50, а стоп-лосса – 3211.15. Если торговать 10 лотами, то при достижении стоп-слосса трейдер мог потенциально понести убытки в размере 153,50 долларов США. Если трейдер установил целевую цену на уровне следующего свинг-хай в 3251.54 пункта, он получил бы прибыль в размере 250,40 долларов США.
Вы можете протестировать данную или любую другую стратегию торговли на рынках, а также отточить свои навыки на демо-счете совершенно бесплатно и без рика для собственных средств. Нажмите на баннер ниже, чтобы начать:
Как торговать во время рождественского ралли 2023?
Долгосрочным трейдерам и инвесторам стоит обратить внимание на период, предшествующий ралли Санта-Клауса, поскольку с октября на фондовых рынках наблюдается сезонная тенденция к росту. Ниже приведен график, отражающий усредненное движение индекса фондового рынка S&P 500 за последние 20 лет до 2022 года.
Он показывает, что на фондовом рынке наблюдается сильная тенденция к ралли с октября до конца года. Это может быть вызвано рядом причин: более высокая активность трейдеров на рынке, которые хотят хорошо завершить последний квартал года, большой оптимизм в отношении праздничного сезона, приносящего большой доход различным компаниям и т. д. Какими бы ни были причины, закономерность очевидна.
В этом случае трейдеры могут использовать более долгосрочный подход и начать открывать больше позиций на фондовых рынках с октября до конца года. Трейдеры могут использовать дневные графики и, например, стиль свинг трейдинг.
Некоторые инвесторы могут пойти еще дальше и следить за различными секторами фондового рынка, результаты которых заметно улучшаются в этот период времени, чтобы с большей вероятностью определить дополнительные инвестиционные возможности.
Однако помните, что прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Фактически, октябрь прошлого 2023 года завершился снижением, тогда как в ноябре фондовые рынки зарегистрировали значительный рост.
Если у вас есть торговая стратегия и идеи, как вы хотите торговать во время ралли Санта Клауса, вы можете разместить сделку всего за пять шагов, как показано ниже:
- Откройте или скачайте платформу MetaTrader 5 от Admiral Markets.
- Войдите в свой счет и ведите название инструмента в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика.
- Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.
- Нажмите «Buy», если вы думаете, что цена пойдет вверх, или «Sell», если думаете, что цена упадет.
Со счетом Invest.MT5 вы можете инвестировать в акции и биржевые фонды (ETF), котирующееся на 15 крупнейших фондовых биржах мира. Чтобы начать, нажмите на баннер ниже:
Популярные вопросы о ралли Санта-Клауса
Что такое новогоднее ралли на бирже?
Новогодним ралли называют явление, которое приходится на конец и начало года, во время которого на фондовых рынках наблюдается непрерывный рост цен.
Когда ралли Санта Клауса?
Ралли Санта Клауса приходится на последние 5 дней уходящего года и первые два дня в новом году и длится около полутора недель.
Продолжайте свое обучение
- Как играть на фондовом рынке без потери средств?
- Лучшие акции китайских компаний в этом году
- Азиатские фондовые рынки - Руководство по торговле
О нас: Admiral Markets
Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.
