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A Psicologia do Trader e a Importância da Disciplina Financeira no Trading

Setembro 08, 2020 17:05 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 12 minutos

Psicologia do Trader - Tudo o que precisa de saber para ter sucesso no Forex Trading com a Admiral Markets

Existem muitos traders que investem o seu dinheiro na bolsa de valores e nos mercados Forex e de CFDs todos os dias, mas nem todos conseguem ser rentáveis a longo prazo. Já pensou em ser um trader dos mercados financeiros? Se a sua resposta foi SIM, fique a saber que um fator importante para o sucesso de qualquer trader é a Psicologia do Trader!

Certamente que agora, surgem na sua cabeça perguntas como:

  • Como ter sucesso no Forex Trading a longo prazo?
  • Como ganhar dinheiro no Mercado Forex?
  • Como ser um Trader de Sucesso?

Sim, já todos conhecemos a velha máxima de que "não existe uma fórmula para o sucesso", mas na realidade, existem alguns fatores que influenciam o seu sucesso nos mercados financeiros, um destes fatores está relacionado com a Psicologia Para Traders e as Ferramentas Mentais Para Traders!

Claro que grande parte destes fatores estão ligados ao estilo ou à estratégia de trading usada por si, mas hoje iremos falar e focarmo-nos numa vertente igualmente importante: a Psicologia do Trader nos Mercados Financeiros!

A Importância da Psicologia do Trader Numa Estratégia de Trading

Ter uma boa e bem definida estratégia de trading é tão importante como ter uma boa disciplina e psicologia trader para a implementar.

Alguns traders concentram-se demasiado em criar uma estratégia de trading infalível, o que lhes deixa pouca energia e tempo para desenvolver e aplicar uma disciplina financeira apropriada ao seu estilo de negociação.

Dito isto, não deve ignorar a importância de ter uma estratégia de trading funcional e que possa realmente executar com confiança! Caso contrário, também não saberá como ter disciplina financeira.

Se ainda não tem nenhuma estratégia de trading definida, recomendamos que veja os nossos artigos sobre estratégias de negociação nos mercados financeiros, de modo a construir o seu Plano de Trading.

Contudo, ter uma boa estratégia de trading ou de investimento no papel, não é tudo...

Alguns traders falham e perdem o seu capital de investimento porque não aplicam corretamente uma boa gestão de risco ao seu portfólio de investimento e não gerem as suas posições de uma forma adequada - antes de investir o seu capital diretamente nos mercados financeiros, opte por começar a investir na sua educação financeira.

Existem traders que fecham as suas posições cedo demais, desistindo quando as suas estratégias não produzem os resultados desejados a curto prazo, ou mesmo no espaço de apenas alguns dias.

Nenhuma estratégia de trading é 100% vencedora e os traders precisam de ter esta noção em mente.

Mas para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e no Forex a longo prazo, é preciso cultivar em si mesmo 3 virtudes essenciais, sendo elas:

  • Disciplina e Psicologia do Trader
  • Paciência no Trading
  • Disciplina no Money Management

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Ferramentas Mentais Para Traders - A Disciplina Financeira na Psicologia do Trader

A disciplina de trader envolve:

  1. Desenvolver uma estratégia de trading segura e que funcione para si;
  2. Modificá-la quando necessário;
  3. Executar efetivamente essa estratégia e plano de trading.

Ser capaz de respeitar o seu próprio plano de trading é uma componente essencial da Psicologia do Trader no Trading de Forex e CFDs.

Um excelente exemplo desta importância é Jesse Livermore, um homem que a revista TIME (Revista de Referência dos Mercados Financeiros) descreve como o "maior trader de ações americano ainda vivo".

Jesse Livermore fez uma enorme fortuna a seguir as regras que criou para a sua psicologia de trader pessoal, acumulando pelo menos 100 milhões de US dólares no auge da sua carreira em 1929.

No entanto, Livermore optou por quebrar as suas próprias regras, e quer saber o que aconteceu a seguir? Bem, Livermore perdeu tudo o que tinha ganho, em mais do que uma ocasião...

Para evitar enfrentar um desfecho similar, os traders podem seguir e aplicar algumas regras simples nos seus investimentos.

Existem três regras principais em particular que são essenciais para ter uma compreensão básica da Psicologia do Trader no Mercado Forex.

Uma vez que esteja confortável e pronto para seguir estas regras, irá sentir-se mais confortável para operar trading numa conta real.

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Psicologia do Trader - Os Elementos de um Plano de Trading

Um Plano de Trading é a base do sucesso para qualquer Trader do mercado financeiro, como tal, existem várias maneiras de criar uma estratégia de Forex Trading, mas o essencial é:

  1. Uma lista de instrumentos e ativos de Trading
  2. Definir os sinais que o farão entrar em posições no mercado
  3. Definir os sinais que o farão fechar as suas posições
  4. Duração mínima das suas trades
  5. Duração máxima das suas trades
  6. Número máximo de trades por dia, semana e mês
  7. Horas durante as quais irá negociar.

Ao fazer uma lista das regras que irá seguir, pode não só desenvolver o seu plano de trading, mas também pode saber como ser um trader disciplinado!

Certifique-se de verificar que toda a análise de mercado que está a fazer está em conformidade com o seu plano de trading.

Como vimos anteriormente, precisa determinar algumas variáveis-chave antes de começar a sua jornada no trading. Essas variáveis incluem:

  • Instrumentos/ativos de trading que irá negociar
  • Quais os Sinais de entrada e saída para as suas trades
  • Qual a Frequência com que irá negociar

Após algum tempo, é provável que se possa sentir tentado a não seguir à risca o seu plano, mas lembre-se de que existem muitas histórias sobre traders que não seguiram os seus sistemas de trading e sofreram perdas desastrosas!

Uma dessas situações envolve Nick Leeson, que foi apelidado de "O Trader Desonesto".

Leeson fez com que o Barings Bank (uma instituição financeira do século 18 com sede no Reino Unido) entrasse em insolvência.

O banco usou-o exclusivamente como trader principal e também permitiu que o mesmo apurasse as suas próprias trades.

Estas responsabilidades são geralmente divididas entre pessoas diferentes, mas Leeson fazia-o sozinho.

Quando as suas apostas especulativas não foram aprovadas, Leeson escondeu as suas perdas numa conta de erro, para que o banco não se apercebesse dos erros.

A soma destas perdas excederam os 800 milhões de libras em 1995!

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Psicologia do Trader - A Importância do Stop Loss

Os Forex traders mais disciplinados usam Stop Loss nas suas operações. Este é o primeiro passo para construir uma Psicologia do Trader sustentável.

Antes de abrir uma posição, deve saber exatamente onde colocar o seu nível Stop Loss.

Depois de configurar o Stop Loss, nunca deve alterá-lo para manter uma posição aberta.

Tenha em mente que quanto mais convencido estiver de que uma trade se pode tornar lucrativa a médio/longo prazo, e decide aumentar a sua distância de Stop Loss da sua posição, maiores os riscos que irá correr.

Para alguns traders é bastante difícil aceitar uma perda, o que pode:

  • Fazê-los correr mais riscos;
  • Resultar em maiores perdas.

Em 2012, o chefe do fundo de investimento JPMorgan Chase & Co. anunciou uma perda de pelo menos 6,2 biliões de US dólares relacionada ao trading de derivativos.

Bruno Iksil deixou o fundo de investimento por criar posições complicadas em derivativos de trading - colocando trades maiores em resposta às suas perdas.

Estas posições geraram tanto prejuízo que alguns investidores disseram que distorceram os índices de crédito.

Por causa desta perturbação, Iksil ganhou o apelido de London Whale (Baleia de Londres).

Embora haja pouca chance de se encontrar em tal situação, isto ilustra a necessidade de um stop loss para fechar automaticamente uma posição no mercado. Colocar um stop loss remove todas as emoções.

No entanto, estabelecer um preço de saída específico e não desviá-lo, é parte integrante de como usar stop loss no Forex e CFD Trading.

Deve adotar uma abordagem diferente para definir os seus lucros.

Se é novo no trading, é também uma boa ideia colocar o Take Profit para cada trade e, cumpri-lo.

Quando tiver mais experiência, pode começar a modificar os seus níveis de Take Profit, especialmente se também tiver começado a definir o seu Stop Loss para gerar lucros (Trailing Stop).

Mas, independentemente de ser um Trader Iniciante ou um profissional experiente, deve sempre conhecer a sua meta de take profit antes de se envolver numa operação.

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Ferramentas Mentais Para Traders - Horário de Trading

Outro ponto importante do desenvolvimento da paciência e disciplina financeira no Forex é criar e manter um horário de negociação.

Se a sua estratégia envolve a colocação de ordens na abertura da Bolsa de Valores de Londres, não abra trades quando esta estiver prestes a fechar.

Porquê?

Porque pode não conhecer os movimentos que estão a acontecer nas outras Bolsas de Valores, o que poderia levar a uma perda inesperada de capital.

Além de definir as horas para investir, deve determinar quantas posições pode abrir num dia, numa semana ou num mês.

Esta frequência é geralmente baseada no tipo de trading que usa. Neste caso, os Day Traders negoceiam geralmente no período de um dia, enquanto que os traders de médio prazo, como os Swing Traders negoceiam num período semanal ou mensal. Existem também os Scalpers que utilizam períodos de apenas alguns minutos.

A Psicologia do Trader Aumenta o Seu Potencial

Ao longo deste artigo, já falamos sobre a disciplina e psicologia trader e agora irá ver como a paciência é também uma virtude no Forex Trading!

Embora sejam conceitos semelhantes, existem algumas diferenças fundamentais.

A maioria dos Forex Traders, por vezes, sentem-se tentados a fechar posições vencedoras mais cedo para:

  • Tirar o seu lucro;
  • Evitar que não se tornem em posições perdedoras.

Para superar esta inclinação natural, deve ser um trader paciente ao negociar.

Vejamos algumas etapas específicas para ajudá-lo a atingir esse objetivo:

  • Não se deixe guiar pelo seu medo;
  • Depois de ter aberto uma posição, não deve pensar duas vezes e hesitar em modificá-la;
  • Cada vez que entra numa posição, deve saber:
    • Qual o nível de perda máximo que está disposto a perder;
    • Qual o nível de lucro mínimo que deseja obter;
  • As flutuações de mercado são perfeitamente normais e não devem fazê-lo mudar de rumo.

Ao usar estes princípios, com paciência de trader, irá levar a sua negociação Forex ao próximo nível!

Então seja paciente e aprenda a usar as ferramentas mentais para traders que lhe apresentámos ao longo deste artigo.

O MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 são as plataformas de negociação mais utilizadas no mundo pelos Forex Traders.

Pode ainda optar pela Plataforma de Trading Avançada - MetaTrader Supreme Edition - da Admiral Markets:

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Os traders bem-sucedidos levam tempo e paciência para conhecer as ferramentas ideais que fazem com que as suas posições sejam mais vezes vencedoras.

Outro aspecto crucial da psicologia do trader no que toca à paciência no trading é, avaliar as suas posições vencedoras.

À medida que a sua posição se aproxima do nível de Take Profit, provavelmente irá desejar fechar a posição e obter os seus lucros imediatamente.

Ao seguir essa abordagem, irá lucrar rapidamente - mas isto também pode impedir que a sua trade gere um lucro potencialmente maior! Este é um ponto que deve ter em conta se quiser ter uma gestão de risco e um rácio de risco/recompensa adequado.

Por exemplo, em vez de fechar essa posição, poderia:

  • Colocar o seu stop loss no seu nível mínimo de lucro aceitável;
  • Mudar o seu take profit e colocá-lo onde antecipa o potencial da tendência atual.

E não se esqueça: pode fazer isto mais do que uma vez para cada posição.

Psicologia do Trader - É Hora de Agir!

Agora que aprendeu a cultivar a paciência e a disciplina financeira do mercado Forex, é hora de colocar todo este conhecimento em prática! Como? Através de uma conta de demonstração claro!

Comece por analisar o mercado, fazendo análises técnicas e fundamentais, e por desenvolver um plano de trading para a sua primeira semana a operar sem riscos no mercado. Não hesite em consultar os nossos materiais educativos, se necessário!

E não se esqueça! Determine antecipadamente:

  • Que instrumentos deve negociar
  • Os sinais de entradas e saídas do mercado
  • Os níveis de Stop Loss e Take Profit
  • O número máximo de transações que deseja realizar num período específico.

Quando se sentir confortável e com lucros consistentes na sua conta Demo, poderá dar o salto para uma Conta de Trading Real, mas até lá, evolua as suas técnicas e estratégias e principalmente, evolua enquanto TRADER!

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Este material não contém e não deverá ser interpretado como aconselhamento financeiro, recomendação, oferta ou solicitação para quaisquer transações de instrumentos financeiros. Por favor note que esta análise de negociações não é um indicador confiável de desempenho presente ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar decisões de investimentos, deverá procurar aconselhamento através de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.

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