11 сектора на фондовия пазар: как да инвестирате в тях?
Всяка компания имат определен сектор и индустрия, в който се съсредоточила по-голямат част от своята бизнес дейност. Секторите и индустриалните групи помагат на трейдърите, инвеститорите, анализаторите и портфолио мениджърите да избират акции на компании, които, според тях, притежават потенциал за развитие. И Вие искате да разберете повече за секторите и индустриите? Тогава сте на правилното място!
В тази статия ще получите отговори на въпроси като:
Да не губим повече време и да започваме!
Какво представляват секторите на фондовия пазар?
GICS е проектиран като инвестиционен инструмент за улавяне на развитието на различни сектори. Секторните категоризации се използват широко от портфолио мениджърите по целия свят, за да помогнат при определянето на най-добрите места за разпределяне на техните средства. Но те са полезни за всички видове пазарни участници.
Чрез анализиране на различните тенденции в фондовия сектор анализаторите могат да получат бърза снимка за паричните потоци. След това инвеститорите могат да използват тази информация, за да участват във високоефективни сектори, докато излизат от слабо представящи се сектори. Трейдърите пък могат да се съсредоточат върху високоефективни сектори, които показват силни инерционни ценови тенденции.
Тествайте търговията и инвестициите в акции на компании от всички сектори без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:
Кои са 11-те сектора на фондовия пазар?
Нека сега да разгледаме 11-те сектора на фондовия пазар, категоризирани от Глобалния стандарт за индустриална класификация (GICS), за да можете да разберете малко повече за това какво представляват тези сектори. Това ще бъде полезна информация за раздела след това, когато обсъждаме как да търгуваме и инвестираме в тези сектори и уникалната връзка, която имат с бизнес цикъла.
1. Информационни технологии
Секторът на информационните технологии се състои от компании, които попадат в следните индустрии: софтуер и услуги, технологичен хардуер и оборудване и полупроводници и полупроводниково оборудване. Някои от най-известните акции на технологични компании включват Microsoft, Apple, Oracle и др.
2. Финанси
Финансовият сектор се състои от компании, които попадат в следните отрасли: банки, диверсифицирани финанси и застраховане. Основната стопанска дейност е свързана с обработка на пари. Компаниите в този сектор обикновено са по-зрели и добре установени и включват имена като JP Morgan Chase, Bank of America, American Express и др.
3. Здравеопазване
Секторът на здравеопазването се състои от компании, които попадат в индустрията за здравно оборудване и услуги, както и фармацевтичната индустрия, биотехнологиите и науките за живота. Компаниите в този сектор са склонни да бъдат доста разнообразни в целия медицински спектър от разработка до потребител и включват Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и др.
4. Потребителски дискреционен
Потребителският дискреционен сектор се състои от компании в различни индустрии, които включват автомобили и компоненти, дълготрайни потребителски стоки и облекло, потребителски услуги и търговия на дребно. Компаниите от този сектор, продават стоки или предоставят услуги, които обикновено не са основни. Те са склонни да се възползват от силна икономика, където потребителските разходи са високи и включват Amazon, Starbucks, McDonald's, Ford и т.н.
5. Основен потребителски
Секторът на основните потребителски стоки се състои от компании, които оперират в индустрии като търговия на дребно с храни и основни стоки, храни, напитки и тютюневи изделия и домакински и лични продукти.
Компаниите, които работят в този сектор, са склонни да предоставят стоки и услуги, които са от съществено значение в живота и е вероятно да бъдат търсени във всякакъв вид икономическа ситуация. Това включва компании като Procter & Gamble, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Walmart и други.
6. Комуникационни услуги
Секторът на комуникационните услуги е най-новото допълнение към списъка със сектори на GICS и включва отрасли, които са били част от други сектори, включително телекомуникационни услуги и медии, и развлечения.
Компаниите, работещи в този сектор, са склонни да поддържат хората свързани или чрез телекомуникационни и безжични услуги, или чрез развлечения. Това включва компании като Netflix, Facebook, AT&T и други.
7. Индустриални
Индустриалният сектор обхваща широк набор от отрасли, които попадат в групите капиталови стоки, търговски и професионални услуги и транспорт. Компаниите в този сектор обикновено се занимават с тежко оборудване и включват инженерингови компании, строителни машини, строители на самолети и др. Някои добре известни компании в този сектор включват Boeing, FedEx, Delta Airlines и др.
8. Материали
Секторът на материалите се състои от компании, които са фокусирани върху дейности в химикали, строителни материали, контейнери и опаковки, метали и минно дело, хартия и горски продукти. Компаниите в този сектор включват DuPont de Nemours, Dow Inc, Freeport-Mcmoran и други.
9. Недвижими имоти
Секторът на недвижимите имоти се състои от компании, които попадат в индустрии като управление и развитие на недвижими имоти и капиталови тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REIT). Компаниите в този сектор включват American Tower Corp, CBRE Group, Equinix, Simon Property Group и др.
10. Енергия
Енергийният сектор се състои от компании, които работят в индустрията за енергийно оборудване и услуги, както и индустрията за нефт, газ и горива за консумативи.
Компаниите в този сектор са склонни да добиват енергийни суровини, да рафинират стоката или да предоставят оборудване за това. Това включва компании като ExxonMobil, Chevron, Halliburton, Oneok Inc и други.
11. Комунални услуги
Секторът на комуналните услуги се състои от компании, които оперират в индустрии като електроснабдителни компании, газови компании, мултифункционални компании, ВиК компании и независими производители на електроенергия и електроенергия от възобновяеми източници.
Започнете търговия с компании от всички сектори с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Вземете Вашата MetaTrader 5 още днес, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:
Как да инвестирате в 11-те сектора на фондовия пазар?
Има различни начини за спекулиране в различните сектори на фондовия пазар, които ще зависят от стила на търгуване или инвестиране на индивида, като търговия в рамките на деня, суинг търговия, инвестиране и т.н.
Дневните трейдър на фондовия пазар ще се съсредоточат върху силно представящи се сектори, за да се възползват от ценови тенденции, базирани на инерция. Инвеститорите в дългосрочна стойност може да се опитат да намерят дъното в слабо представящ се сектор, за да капитализират, когато тенденцията се промени.
Въпреки това, от по-широка гледна точка, първото решение е дали да се съсредоточите върху целия сектор или да намерите най-добре представящата се компания в даден сектор. Нека да разгледаме разликите.
Инвестиране в ETF на фондовия пазар
Чрез използването на борсово търгувани фондове (ETF) както трейдърите, така и инвеститорите могат да получат експозиция към конкретен сектор.
По същество ETF са инвестиционни фондове, които проследяват представянето на конкретен пазар като валута, суровина, индекс или сектор. Те позволяват на инвеститорите да имат достъп до региони или индустрии, които иначе биха били трудни за достъп. Налична е разнообразна гама от ETF, като Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF.
За щастие има и ETF, които покриват всичките 11 сектора на фондовия пазар! Има различни доставчици на фондове, които предоставят достъп до секторни ETF-и.
Например, ако даден инвеститор е оптимистичен за потенциала финансовият сектор да се събере по-високо поради среда на нарастващи лихвени проценти, той може да избере да инвестира във Fidelity MSCI Financials Index ETF, или iShares US Financials ETF, или дори Vanguard Financials ETF.
От страницата с технически спецификации на Admirals можете да видите всички ETF-и, налични за търговия и инвестиране. Изображението по-долу показва търсене за „Финанси“, което предоставя информация за всички финансови ETF-и, налични в платформата за търговия на Admirals:
Изброените по-горе ETF-и предоставят на инвеститорите експозиция към финансовия сектор, без да се налага да намират отделни акции в този сектор. Способността да инвестирате в по-широкия сектор става още по-полезна, когато инвестирате в по-малко известни сектори като комунални услуги или материали.
За щастие доставчиците на ETF-и предоставят подробен списък на отделните акции, които съставляват ETF. Например профилът на Vanguard Financials ETF предоставя подробности като състав на портфейла, броя на акциите, държани във фонда, и 10-те най-големи притежания в края на месеца, както показва екранната снимка по-долу:
Чрез ETF на фондовия сектор инвеститорите могат да получат експозиция към широк сектор, без да се опитват да намерят най-добрите акции в този сектор. Въпреки това, ако времето позволява, инвеститорите могат да търгуват и с отделни акции в даден сектор. Един от начините да намерите най-добрите акции в даден сектор е да проучите най-добрите притежания на някои от най-популярните секторни ETF-и.
За щастие, с платформата за търговия MetaTrader 5, предоставена от Admirals, потребителите могат да търгуват или инвестират както в акции, така и в ETF-и от 15 от най-големите фондови борси в света. Всъщност чрез Dashboard можете да управлявате инвестиционна сметка Invest.MT5 , както и други сметки като Trade.MT5, която позволява на потребителите да търгуват чрез договори за разлика (ДЗР).
Тенденции на секторите на фондовия пазар и бизнес цикъла
Когато търгувате или инвестирате в различни сектори на фондовия пазар, разбирането на връзката между секторите и бизнес цикъла може да бъде много полезно. Това е така, защото някои сектори се представят най-добре през определени моменти от бизнес цикъла, известен също като икономически цикъл, осигурявайки огромно предимство за тези, които знаят.
Типичният бизнес цикъл има четири фази:
1. Ранен цикъл: Това е моментът от време, в който икономиката преживява рязко възстановяване от рецесия. Тъй като централните банки намаляват лихвените проценти по време на рецесия, за да стимулират икономиката, има много евтини пари, които текат наоколо, което помага на икономическите показатели като БВП и индустриалните данни да преминат в положителна посока.
2. Среден цикъл: Това обикновено е най-дългата фаза в цялостния бизнес цикъл. Икономическата активност като цяло се повиши значително и набра скорост с течение на времето. Тъй като растежът на кредита е силен, паричната политика на централните банки става неутрална. Но докато това е най-дългият цикъл като цяло, растежът обикновено е умерен.
3. Късен цикъл: В даден момент икономическата активност ще достигне връх, като растежът ще остане положителен, но ще започне да се забавя. В този цикъл инфлацията обикновено се покачва, което кара централните банки да затягат своята парична политика.
4. Рецесия: След като икономическата активност започне да се свива, печалбите на компанията започват да намаляват, което води до изчерпване на кредитите и възможна безработица и липса на инвестиции.
Според проучване на инвестиционната банка Fidelity има тенденция някои сектори да се представят силно или слабо през определени периоди от бизнес цикъла.
Изображението по-долу от Fidelity Investments показва това ясно сред фондовите сектори на GICS. Докато представянето на фондовите сектори ще варира с течение на времето, това все пак предоставя на инвеститорите уникално предимство върху кои сектори да се фокусират и кога.
На изображението по-горе ясно се вижда кои сектори се представят силно или слабо през определени моменти от бизнес цикъла. Използвайки тази информация, инвеститорите биха могли:
- Да се съсредоточат върху закупуването на ETF на силни фондови сектори по време на бизнес цикъла, показан по-горе в зелено
- Да използват ДЗР за къси продажби на фондови сектори по време на бизнес цикъла, показан по-горе в червено.
Като алтернатива, инвеститорите могат да намерят отделни акции във всеки сектор, с които да спекулират. Използването на технически анализ може също така да осигури допълнително потвърждение дали купувачите или продавачите контролират определен пазар. Следващата глава обсъжда как инвеститорите могат да използват техническия анализ, за да помогнат при идентифицирането на потенциални възможности.
Можете да сте в крак с всички най-нови пазарни анализи и глобални теми, като се регистрирате за нашите уебинари на живо. Запазаете своето място още сега като кликнете на банера отдолу:
Как да започнете инвестиции в сектори на фондовия пазар?
След като вече знаете какво е сектор на фондовия пазар, кои са 11-те сектора и какви са техничте специфики може да дошло времето да обмислите реални инвестиции в сектори на фондовия пазар.
Това може да направите само в три стъпки:
- Отворете сметка за търговия с акции.
- Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
- Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!
Как да купите акции?
Нека да дадем един пример как да купите ETF като използваме Vanguard Financials ETF .
- Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
- Отидете на "Състояние на пазара"
- Потърсете акции на Vanguard Financials ETF [#VFH]
- Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
- След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
- Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
- Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"
Когато купувате (дълга позиция) във Vanguard Financials ETF Вие очаквате да поскъпнат, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.
Как да продадете акции?
- Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
- Отидете на "Състояние на пазара"
- Потърсете акции на Vanguard Financials ETF [#VFH]
- Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
- След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
- Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
- Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"
Когато продавате (къса позиция) във Vanguard Financials ETF Вие очаквате те да поевтиняване, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.
За Admirals
Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.
С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.
Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:
Открийте още интересни статии:
- Кои са най-добрите акции за покупка през 2023?
- Кои са най-добре представящите се акции по време на криза?
- Циклични акции: Какво представляват?
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:
Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).
Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:
1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.
2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.
3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.
4. Анализът се изготвя от независим анализатор Роберто Риверо, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.
5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.
6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.
7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.
