Skirtingos akcijų rinkos – 11 sektorių, kuriuos reikia žinoti!
Ar žinojote, kad JAV akcijų rinka susideda iš 11 akcijų sektorių ir 24 pramonės grupių, žinomų kaip pasaulinis pramonės klasifikavimo standartas (GICS), kuris yra plačiai naudojamas profesionalių investuotojų ir fondų valdytojų?
Sektoriai ir pramonės grupės padeda prekiautojams, investuotojams, analitikams ir portfelio valdytojams gauti naudos iš konkrečios verslo veiklos, pavyzdžiui, bankininkystės, sveikatos priežiūros ar mažmeninės prekybos sektoriaus įmonių.
Tad, skaitykite toliau, kad sužinotumėte daugiau! ▼ ▼ ▼
Skirtingos akcijų rinkos arba kas yra akcijų sektoriai?
|
Akcijų rinkos sektorius – tai ta pačia verslo veikla užsiimančių įmonių grupė. Yra 11 akcijų rinkos sektorių, kuriuos sukūrė „Standard and Poor's“ (S&P) bei „Morgan Stanley Capital International“ (MSCI) ir 1999 metais pavadino pasauliniu pramonės klasifikavimo standartu (GICS). |
GICS buvo sukurta kaip investicinė priemonė skirtingų sektorių raidai fiksuoti. Sektorių skirstymą į kategorijas plačiai naudoja portfelio valdytojai visame pasaulyje, kad padėtų nustatyti geriausias vietas savo lėšoms paskirstyti.
Tačiau jie naudingi visų tipų rinkos dalyviams – analitikams, prekiautojams, investuotojams ir portfelio valdytojams.
Analizuodami skirtingas akcijų rinkas, analitikai gali gauti greitą vaizdą apie tai, kur pinigai patenka ir iš kur išeina. Tada investuotojai gali panaudoti šią informaciją, kad dalyvautų gerai veikiančiuose sektoriuose ir išeitų iš prastai veikiančių sektorių.
Prekiautojai gali sutelkti dėmesį į efektyvius sektorius, kuriuose pastebimos stiprios kainų tendencijos.
11 akcijų sektorių, atsižvelgiant į dydį, yra šie:
|
„MetaTrader 5“ prekybos platformoje galite peržiūrėti tiesiogines ir istorines tūkstančių akcijų ir biržoje prekiaujamų fondų (ETF) kainas iš 11 aukščiau išvardytų akcijų sektorių. Atsisiųskite nemokamai šią patformą: ▼ ▼ ▼
11 akcijų rinkos sektorių
Dabar aptarkime 11 akcijų rinkos sektorių, suskirstytų pagal Pasaulinį pramonės klasifikavimo standartą (GICS), kad galėtumėte šiek tiek daugiau suprasti, ką šie sektoriai atstovauja.
⚫ Informacinės technologijos
Informacinių technologijų sektorių sudaro įmonės, priklausančios šioms pramonės šakoms: programinė įranga ir paslaugos, techninė įranga ir įrenginiai bei puslaidininkiai ir puslaidininkių įranga.
Šio sektoriaus įmonės dažnai teikia technologines paslaugas arba gamina technologinius produktus. Kai kurios iš labiausiai žinomų šios akcijų rinkos įmonių yra „Microsoft“, „Apple“, „Oracle“ ir kt.
⚫ Finansai
Finansų sektorių sudaro įmonės, priklausančios šioms pramonės šakoms: bankai, diversifikuoti finansai ir draudimas. Pagrindinė verslo veikla yra susijusi su pinigų valdymu ir tvarkymu.
Šio sektoriaus įmonės yra labiau patyrusios ir nusistovėjusios, įskaitant tokias kaip „JP Morgan Chase“, „Bank of America“, „American Express“ ir kt.
⚫ Sveikatos priežiūra
Sveikatos priežiūros sektorių sudaro įmonės, priklausančios sveikatos priežiūros įrangos ir paslaugų pramonei, taip pat farmacijos, biotechnologijų ir gyvosios gamtos mokslų pramonei.
Šio sektoriaus įmonės yra gana įvairios ir užima visą medicinos spektrą nuo plėtros iki vartotojų ir apima tokias įmones kaip „Johnson & Johnson“, „Pfizer“, „Moderna“ ir kt.
⚫ Vartojimo paslaugos ir prekės
Vartotojų paslaugų sektorių sudaro įvairios pramonės šakos, įskaitant automobilius ir jų komponentus, ilgalaikio vartojimo prekes ir drabužius, vartotojų paslaugas ir mažmeninę prekybą.
Šiame sektoriuje veikiančios įmonės parduoda prekes arba teikia paslaugas, kurios paprastai nėra būtinos. Jie linkę gauti naudos iš stiprios ekonomikos, kurioje vartotojų išlaidos yra didelės ir apima tokias įmones kaip „Amazon“, „Starbucks“, „McDonald's“, „Ford“ ir kt.
⚫ Pagrindinio vartojimo prekės
Pagrindinio vartojimo prekių sektorių sudaro įmonės, veikiančios tokiose pramonės šakose kaip mažmeninė prekyba maistu ir pagrindinėmis prekėmis, maisto produktais, gėrimais ir tabaku bei namų apyvokos ir asmeniniais produktais.
Šiame sektoriuje veikiančios įmonės yra linkusios teikti prekes ir paslaugas, kurios yra būtinos gyvenime ir gali būti paklausios bet kokioje ekonominėje situacijoje. Tai apima tokius gigantus kaip „Procter & Gamble“, „Coca-Cola“, „Colgate-Palmolive“, „Walmart“ ir kt.
⚫ Ryšių paslaugos
Ryšių paslaugų sektorius yra naujausias GICS sektorių sąrašo papildymas ir apima pramonės šakas, kurios anksčiau priklausė kitiems sektoriams, įskaitant telekomunikacijų paslaugas ir žiniasklaidą bei pramogas.
Šiame sektoriuje veikiančios įmonės užtikrina ryšį per telekomunikacijų ir belaidžio ryšio paslaugas arba teikia pramogas. Tai apima tokias bendroves kaip „Netflix“, „Facebook“, „AT&T“ ir kt.
⚫ Pramonė
Pramonės sektorius apima daugybę pramonės šakų, kurios patenka į gamybos priemonių, komercinių ir profesinių paslaugų bei transporto grupes.
Šio sektoriaus įmonės paprastai yra susijusios su sunkiąja įranga ir apima inžinerines įmones, statybinius įrenginius, oro linijas ir kt. Kai kurios gerai žinomos šio sektoriaus įmonės yra „Boeing“, „FedEx“, „Delta Airlines“ ir kt.
⚫ Medžiagos
Medžiagų sektorių sudaro įmonės, kurios yra orientuotos į chemijos, statybinių medžiagų, konteinerių ir pakuočių, metalų ir kasybos bei popieriaus ir miško produktų veiklą.
Šio sektoriaus įmonės yra „DuPont de Nemours“, „Dow Inc“, „Freeport-Mcmoran“ ir kt.
⚫ Nekilnojamas turtas
Nekilnojamojo turto sektorių sudaro įmonės, priklausančios tokioms pramonės šakoms kaip nekilnojamojo turto valdymas ir plėtra bei nekilnojamojo turto investiciniai fondai (REIT).
Šio sektoriaus įmonės yra „American Tower Corp“, „CBRE Group“, „Equinix“, „Simon Property Group“ ir kt.
⚫ Energetika
Energetikos sektorių sudaro įmonės, veikiančios energetikos įrangos ir paslaugų pramonėje, taip pat naftos, dujų ir kuro pramonėje.
Šio sektoriaus įmonės išgauna energijos žaliavas, jas apdoroja arba tiekia tam reikalingą įrangą. Tai apima tokias bendroves kaip „ExxonMobil“, „Chevron“, „Halliburton“, „Oneok Inc“ ir kt.
⚫ Komunalinės paslaugos
Komunalinių paslaugų sektorių sudaro įmonės, veikiančios tokiose pramonės šakose kaip elektros, dujų tiekimo, daugiafunkcinių paslaugų, vandens tiekimo ir nepriklausomų elektros energijos bei atsinaujinančios elektros energijos gamintojų srityse.
Šio sektoriaus įmonės dažniausiai teikia komunalines paslaugas pastatams ir namų ūkiams, pavyzdžiui, „NextEra Energy“, „Exelon Corp“, „Duke Energy“, „American Electric Power“ ir kt.
„Admirals Invest.MT5“ sąskaitoje galite investuoti į visas aukščiau išvardytas akcijas ir dar daugiau iš kiekvieno akcijų rinkos sektoriaus. Jeigu norite pradėti, spauskite šią rekaminę juostą: ▼ ▼ ▼
Kaip prekiauti akcijų rinkos sektoriais?
Yra įvairių būdų, kaip spekuliuoti akcijų rinkos sektoriais. Tai priklauso nuo asmens prekybos ar investavimo stiliaus, pavyzdžiui, dienos prekyba, „swing“ prekyba , investavimas ir pan.
Tačiau, žvelgiant iš platesnės perspektyvos, pirmas sprendimas yra sutelkti dėmesį į visą sektorių.
Prekyba visame akcijų rinkos sektoriuje, naudojant ETF
Naudodami biržoje prekiaujamus fondus (ETF), tiek prekiautojai, tiek investuotojai gali pasinaudoti tam tikro sektoriaus veikla.
Iš esmės ETF yra investiciniai fondai, kurie seka konkrečios rinkos, pavyzdžiui, valiutos, prekės, indekso ar sektoriaus, veiklą. Jie leidžia investuotojams patekti į regionus ar sektorius, kuriuos kitu atveju būtų sunku pasiekti. Yra įvairių ETF, tokių kaip „Global X Robotics & Artificial Intelligence“ ETF.
Taip pat yra ETF, sekančių akcijų rinkos sektorius. Pavyzdžiui, jeigu investuotojas labai vertina finansų sektoriaus potencialą augti dėl didėjančių palūkanų normų, jis gali pasirinkti investuoti į „Fidelity MSCI Financials Index“ ETF, „iShares US Financials“ ETF ar net „Vanguard Financials“ ETF.
„Admirals Contract Specification“ puslapyje galite peržiūrėti visus ETF, kuriais galima prekiauti ir į kuriuos investuoti:
Paveikslėlyje išvardyti ETF investuotojams suteikia galimybę susipažinti su finansų sektoriumi ir nereikia ieškoti atskirų investicijų į finansines akcijas. Galimybė investuoti į platesnį sektorių tampa dar naudingesnė investuojant į mažiau žinomus sektorius, tokius kaip komunalinės paslaugos ar medžiagos.
ETF teikėjai pateikia išsamų atskirų akcijų, sudarančių ETF, sąrašą. Pavyzdžiui, „Vanguard Financials“ ETF profilyje pateikiama tokia informacija kaip portfelio sudėtis, fonde turimų akcijų skaičius ir mėnesio pabaigoje 10 didžiausių akcijų paketų, kaip parodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje:
Iš to, kas išdėstyta, matome, kad fondas turi 418 akcijų, kurios yra susijusios su finansų sektoriumi. 22,80 procento fondo yra diversifikuotuose bankuose, 9,40 procento fondo investuota į turto valdymo ir saugojimo bankus. Didžiausia fondo dalis yra „JP Morgan Chase“, o antroji – „Berkshire Hathaway“.
Naudodamiesi akcijų rinkos sektoriaus ETF, investuotojai gali naudotis plataus sektoriaus veikla, jiems nereikia ieškoti atskirų geriausių to sektoriaus akcijų.
Tačiau tuo pat metu, investuotojai taip pat gali prekiauti ir atskiromis akcijomis sektoriuje. Vienas iš būdų rasti geriausias sektoriaus akcijas yra ištirti kai kurių populiariausių sektoriaus ETF didžiausią akcijų paketą.
Verslo ciklai ir akcijų rinkos sektorių veikla
Prekiaujant arba investuojant į skirtingus akcijų rinkos sektorius, gali būti labai naudinga suprasti ryšį tarp sektorių ir verslo ciklo. Taip yra todėl, kad kai kurie sektoriai geriausiai veikia tam tikru verslo ciklo laikotarpiu, dar vadinamu ekonominiu ciklu, o tai suteikia didžiulį pranašumą tai žinantiems.
Įprastą verslo ciklą sudaro keturios fazės:
- Ankstyvasis ciklas: tai laikas, kai ekonomika smarkiai atsigauna po nuosmukio.
- Ciklo vidurys: tai paprastai yra ilgiausia viso verslo ciklo fazė, kai ekonominė veikla visoje srityje labai suaktyvėjo ir laikui bėgant įgauna pagreitį.
- Vėlyvas ciklas: tam tikru momentu ekonominė veikla pasiekia piką, augimas išlika teigiamas, bet pradeda lėtėti.
- Recesija: Kai ekonominė veikla pradeda mažėti, įmonės pelnas pradeda mažėti, todėl senka kreditai ir gali atsirasti nedarbas bei investicijų trūkumas.
Remiantis investicinio banko „Fidelity“ tyrimais, pastebima tendencija, kad kai kurie sektoriai tam tikrais verslo ciklo laikotarpiais veikia stipriai arba silpnai.
Toliau pateiktame paveikslėlyje iš „Fidelity Investments“ tai aiškiai matyti tarp GICS akcijų rinkos sektorių. Nors akcijų rinkos sektorių rezultatai laikui bėgant skirsis, tai vis tiek suteikia investuotojams unikalų pranašumą, į kuriuos sektorius ir kada sutelkti dėmesį.
Naudodami šią informaciją, investuotojai gali sutelkti dėmesį į stiprių akcijų rinkos sektoriaus ETF pirkimą verslo ciklo metu, pavaizduotu žaliai, ir naudotis CFD bei atidaryti trumpas pozicijas verslo ciklo metu, pavaizduotu raudonai.
Arba investuotojai gali rasti atskirų akcijų kiekviename sektoriuje, kad galėtų spekuliuoti jų kaina. Techninės analizės naudojimas taip pat gali suteikti papildomų patvirtinimų, ar pirkėjai, ar pardavėjai kontroliuoja tam tikrą rinką.
Tuo tarpu naujausią informaciją ir aktualią rinkos analitiką bei pasaulines temas galite sužinoti mūsų nemokamuose prekybos mokymuose. ▼ ▼ ▼
Kiti naudingi straipsniai
- Kurioms akcijoms gali būti naudingas pasaulio futbolo čempionatas 2022 metais?
- Pinigų investavimas į akcijas 2023 metais
- Geriausios naftos akcijos – į kurias verta investuoti šiais metais
Apie „Admirals“
„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).
Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.
