Как да търгувате убежища в несигурни времена - злато, CHF, JPY, Биткойн, облигации, акции?

Ескалиращият конфликт между Русия и Украйна накара някои инвеститори да напуснат растящите пазари, като например суровинни валути и акции, и да преминат към по-традиционни класове активи убежища.  

Докато някои инвеститори могат да изберат отворят къси позиции на тези пазари, използвайки договори за разлика (ДЗР) и потенциално да печелят при падане на пазара, други ще изберат да търгуват активи за убежища.  

В тази статия ще разгледаме какво представляват убежищата, различните видове активи за убежище, които са на разположение за търговия и инвестиране чрез Admirals и примерна идея за търговия с убежища за сегашните сътресения на пазара.  

Какво е актив убежище? 

Активът убежище е финансов инструмент, който се очаква да задържи или дори да спечели стойност по време на несигурни икономически времена.  

Има разнообразие от класове активи за убежище, от които да избирате и те включват: 

1. Злато 

Златото е най-традиционният инструмент, който се счита за убежище поради своите физически свойства. Предлага се за търговия по целия свят, но има ограничени доставки, за да е ценен. Може също да се разтопи и да се използва като валута.  

Легендарният инвеститор Уорън Бъфет заявява , че „златото е начин да продължиш дълго със страха“. По време на конфликта между Русия и Украйна, който започна в началото на февруари, цената на златото скочи до 8-месечен връх.  

С Admirals използвате договори за разлика (ДЗР), за да спекулирате с цената на златото, която се движи нагоре или по-ниско, можете да инвестирате в борсово търгувани фондове (ETF), които проследяват основната цена на физическото злато или фючърсните договори за злато, или можете спечелете от представянето на цената на златото чрез златна сметка на Admirals Wallet .  

2. Японска йена 

Японската йена също се счита за убежище поради високия търговски излишък на Япония спрямо дълга, който държи. Това означава, че стойността на чуждестранните активи, държани от японски инвеститори, е много по-висока от броя на японските активи, държани от чуждестранни инвеститори.  

В несигурни икономически времена, когато инвеститорите напускат глобалните инвестиции, за да върнат парите на вътрешния пазар, има тенденция на покачване на японската йена.  

3. Швейцарски франк 

Швейцарският франк се счита за клас активи убежище поради политическия неутралитет на швейцарското правителство, силния банков сектор и независимостта от ЕС. По време на настоящата криза между Русия и Украйна имаше потоци в швейцарски франк, тъй като инвеститорите се опасяват, че европейската икономика може да бъде засегната най-тежко поради прекъсвания в доставките на енергийни продукти като газ от Русия.  

4. Щатски долар 

Щатският долар също се разглежда като сигурна валута, тъй като притежава статута на световна резервна валута. Фактът, че това е най-ликвидната и лесно достъпна валута за търговия в света, се харесва от инвеститорите в несигурни времена.  

С Admirals можете да търгувате с индекса на щатски долар, който измерва силата на долара спрямо кошница от валути. Това е популярен инструмент за инвеститорите да определят и посоката на щатския долар.  

5. Държавни облигации 

Държавните облигации се издават от правителството за набиране на капитал за разходи. По същество, когато инвеститорът купува държавна облигация, той заема пари на правителството. В замяна облигацията ще плаща лихва (известна като купонни плащания) за определен период на инвеститора.  

Инвеститорите считат държавните облигации за убежище, тъй като основната инвестиция ще бъде изплатена изцяло, след като фиксираният срок на облигацията изтече или падне.  

С Admirals можете да спекулирате с фючърси на10-годишните на Германия Bund и фючърси на 10-годишните на американски държавни ценни книжа, като използвате ДЗР. Това ще ви позволи да търгувате с дълги и къси позици и потенциално да печелите от нарастващите или падащи цени на облигациите.  

6. Защитни акции

Дефанзивните акции са публично търгувани компании, които са в сектори, които предоставят стоки и услуги от основни потребителски стоки, здравеопазване и комунални услуги. Те се считат за безопасно убежище, тъй като това са продукти, от които хората се нуждаят, независимо от това какво се случва в икономиката.  

Някои отбранителни акции включват Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz и Walmart.  

7. Биткойн 

Биткойн преди се е считал за актив убежище. Въпреки това, тъй като се превърна в мейнстрийм сравнително наскоро в сравнение с традиционните валути, акции и облигации корелацията по време на несигурни икономически времена е смесена.  

Докато понякога Биткойн се покачва, докато фондовите пазари падат, напоследък цифровата валута се търгува подобно на фондовия пазар. По време на спада на фондовия пазар в началото на годината, секторът на криптовалутите също падна. Това е добра новина за крипто ентусиастите, защото означава, че се търгува по-скоро като традиционен клас активи.  

С Admirals, в зависимост от вашия географски регион можете да спекулирате с голямо разнообразие от ДЗР на криптовалута като Биткойн, Етериум, Cardano, Dogecoin, Solana и много други.  

Пример за търговия с актив убежище - GBP/JPY

• Сметките Trade.MT4 и Trade.MT5 Ви позволяват да спекулирате с посоката на цените на акции и индекси, използвайки ДЗР. Това означава, че можете да търгувате с дълги и къси позиции, за да имате възможност да извлечете потенциални печалби от нарастващи и от падащи цени. Научете повече в статията: Какво е договор за разлика и как да търгувате с ДЗР?
•  Сметката Invest.MT5  ви позволява да купувате реални акции и акции от 15 от най-големите фондови борси в света. Някои инвеститори могат да изберат да купят акции на миннодобивни компании или ETF-и, които могат да се възползват от по-високите цени на златото.

Цялата търговия е с висок риск и можете да загубите повече, отколкото рискувате в сделка. Никога не инвестирайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите, тъй като някои сделки ще загубят, а други ще спечелят. Започнете с малко, за да разберете собствените си нива на толерантност към риск или първо практикувайте на демо сметка, за да изградите знанията си, преди да инвестирате.

Защо да търгувате с GBPJPY като безопасно убежище? 

По време на несигурни икономически времена инвеститорите могат да избягат в валути убежища като японската йена. С Admirals можете да търгувате с широк спектър от валутни двойки японска йена, които включват: AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY и др.  

Валутните двойки се движат. Когато обменният курс пада, това означава, че първата валута в двойката (известна като основна валута) отслабва, докато втората валута в двойката (известна като котировъчна валута) се засилва.  

Ето защо, ако смятате, че японската йена се покачва, би било идеално да намерите валута, която смятате, че може да падне. След това, като спекулирате с този обменен курс да се понижи, имате двата елемента, които потенциално работят във ваша полза.  

Английската централна банка вече няколко пъти повиши лихвените проценти през последните няколко месеца. Увеличаването на данъците и намаляването на разходите за живот могат да навредят на икономическия растеж, карайки инвеститорите да избягват да инвестират в Обединеното кралство и следователно в британския паунд.  

Тази „теория“ е очевидна и в ценовото действие на месечната ценова диаграма на GBJPY, показана по-долу.  

Месечната ценова графика на GBPJPY, показана по-горе, подчертава, че цената се търгува в дългосрочен диапазон между ~156.07 и ~124.38 (двете черни хоризонтални линии). В момента цената е в горната част на диапазона, което е ценово ниво, от което пазарът е падал по-ниско преди през февруари 2018, май 2021 и през януари 2022 г.  

Тъй като купувачите се борят да пробият това хоризонтално ниво на съпротива, има потенциал продавачите да поемат контрола над пазара и да го намалят. Разбира се, ако настоящата икономическа несигурност се подобри, има шанс цената да достигне нивото на пробив и да продължи да се движи по-високо.  

Има разнообразие от различни инструменти за технически анализ, които трейдърите ще използват, за да помогнат в процеса на вземане на решения. Научете повече за техническите индикатори в статията:

• Технически индикатори: Какво представляват и как да ги използвате в търговията си?

Как да търгувате ДЗР на GBP/JPY?

Ако искате да купите японска йена, трябва да продадете друга валута, за да я закупите (преобразувате британските си лири в японски йени, сякаш отивате на почивка). По традиция може да сте отишли ​​до вашата местна банка, за да извършите транзакцията.  

Въпреки това, повечето търговци на валута ще използват ДЗР, за да спекулират само с посоката на обменния курс на валутната двойка. С ДЗР не притежавате основния актив, което означава, че можете да търгувате с дълги и къси позиции и потенциално да печелите от нарастващи и падащи пазари.  

• Ако купите ДЗР на GBPJPY, ще спечелите, когато пазарът върви нагоре и ще загубите, ако се движи надолу.  
• Ако продадете ДЗР на GBJPY, ще спечелите, когато пазарът се понижи и ще загубите, ако се движи нагоре.  

Примерна идея за търговия с GBP/JPY

Въз основа на анализа по-горе, примерна идея за търговия с ДЗР на GBPJPY може да бъде както следва, като използвате сметка за търговия в щатски долари:

• Къса продажба на валутната двойка при пробив на дъното от миналия месец при 152.88. 
• Поставете защитна стоп лос поръчка при пробив на цената на затваряне от миналия месец при 154,77 
• Поставете цел на следващото голямо ниво на подкрепа около 148.37 
• Поддържайте риска си малък до максимум 2% от общата ви сметка.   
• Период = 1 – 2 седмици.  
• Ако сте търгували с размер на позиция от 0,1 лота, тогава:  
  • Ако целта ви е достигната печалбата ще е от $392,69    
  • Ако вашата стоп лос поръчка е достигната загубата ще е $164.56

Разумно е да запомните, че цената на златото е малко вероятно да се повиши по права линия и дори може да отиде много по-надолу, преди да нарасне, особено като се има предвид високата волатилност в цената на ценния метал.

Ето защо, не забравяйте да упражнявате добро управление на риска, което е един от най-важните аспекти на успешната търговия. Винаги трябва да знаете колко потенциално бихте могли да загубите при сделка и свързаните с това рискове.  

Можете да направите това с помощта на калкулатора за търговия Admirals за сметката Trade.MT4, където можете да промените валутата на акаунта си, нивата на цените и да видите повече подробности, както е показано по-долу: 

Можете да направите това с помощта на трейдинг калкулатора на Admirals за сметката Trade.MT4, както е показано по-долу: 

Друг фактор, който трябва да се вземе предвид, са разходите за търговия с ДЗР. Те включват: 

• Спред. Това е разликата между цената на покупка и цената на продажба на инструмент.  
  • Типичният спред на Admirals за ДЗР търговия със GBP/JPY е само 0,024
• Комисионна. Това е цената за извършване на сделка за покупка и продажба.  
  • На сметката на Admirals Trade.MT4 има НУЛА комисионни за закупуване или продажба на ДЗР на валутни двойки.  
• Суап. Това е таксата за една нощ, за да прехвърлите позицията си на следващия ден.  
  • Текущата суап такса за ДЗР на GBP/JPY от сметката Trade.MT4 е –0,157 за дълги позиции и -0,639 за къси позиции.

Можете да намерите повече подробности от страницата Технически Спецификации на Admirals.

Как да търгувате с GBP/JPY в 4 стъпки?

С Admirals можете да търгувате с ДЗР на злато на сметките Trade.MT4 и Trade.MT5 като използвате процеса в 4 стъпки описан по-долу:

1. Отворете сметка с Admirals, за да получите достъп до Кабинет на Трейдъра.   
2. Кликнете върху Търговия на една от Вашите реални сметки, за да отворите уеб платформата.   
3. Потърсете GBP/JPY в долната част на прозореца за наблюдение на пазара и плъзнете символа върху графиката.   
4. Използвайте функцията за търговия с един клик или кликнете с десния бутон и отворете билет за търговия, за да въведете размера на Вашата сделка, стоп лос и ниво на тейк профит. 

Кликнете на банера отдолу, за да търгувате GBP/JPY още сега:

Търгувайте с брокер, който поставя вашата сигурност на първо място! 

✔️ Допълнителна сигурност на клиентския фонд, до £100 000 за клиенти на Admiral Markets AS Jordan Ltd. 

✔️ Допълнителна сигурност на клиентския фонд, до €100 000 евро за клиенти на Admirals Markets Cyprus Ltd. 

✔️ Защита от негативен баланс за защита срещу неблагоприятни движения на пазара, което води до падане на сметката ви под нулата.  

✔️ Надеждни, типични спредове (при нормални пазарни условия) 

✔️ Защита от волатилност. Ограничете максималното ценовия слипидж и загуби както на пазарни, така и на стоп поръчки.  

✔️ Разширени технически характеристики за вашето лично управление на риска (частични спирания и др.) 

✔️ Търгувайте с дълги и къси позиции, като използвате ДЗР и потенциално печелете от нарастващи и падащи пазари.  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.