Jak zostać traderem Forex?

Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.

Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.

Nauka handlu na Forex lub jakimkolwiek innym rynku finansowym może być trudna i z pewnością nie jest czymś, co można osiągnąć w kilka dni.

Z artykułu dowiesz się, jak zostać traderem i rozpocząć handel na największym rynku świata. Skupimy się również na praktycznych poradach zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów.

Kim jest trader Forex?

Trader to ktoś, kto składa zlecenia na rynku finansowym. Może to robić w imieniu instytucji finansowych, takich jak duże banki, fundusze inwestycyjne i fundusze hedgingowe, lub jako niezależna osoba.

Trader może handlować różnymi klasami aktywów, należą do nich: pary walutowe Forex, akcje, obligacje, towary, indeksy, metale, kryptowaluty itp.

Traderzy, którzy pracują dla instytucji finansowych lub brokerów, kupują i sprzedają akcje w imieniu klientów swojego pracodawcy, a nie za własne pieniądze. Oznacza to, że zamiast osiągać zyski lub straty z rzeczywistego handlu, otrzymują po prostu pensję. W takim przypadku trader nie podejmuje praktycznie żadnego ryzyka na rynku - to jego klient kupuje lub sprzedaje instrumenty finansowe. Klientami tradera mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i firmy.

Osoby, które otwierają osobisty rachunek tradingowy, inwestują swoimi pieniędzmi i ponoszą również ryzyko finansowe.  Mimo że brokerzy online oferują dźwignię finansową, kwoty, którymi handlują inwestorzy indywidualni, są znacznie mniejsze niż w przypadku profesjonalnych traderów.

Co oznacza odniesienie sukcesu na Forex

Rozpoczynając handel, ważne jest, aby rozumieć, co chcesz osiągnąć i czym jest dla Ciebie odniesienie sukcesu.

O czym warto pamiętać rozpoczynając trading:

• Wyznacz sobie realistyczny i wymierny cel. Może to być coś w rodzaju osiągnięcia 20% rocznego zwrotu z inwestycji lub osiągnięcia łącznie 100 pipsów miesięcznie.
• Twój cel powinien być również łatwy do zmierzenia.
• Wyznacz cel, który chcesz osiągnąć w dłuższej perspektywie czasowej - zaleca się wyznaczenie celu rocznego.

Jeżeli już wiesz, jaki jest Twój cel, nadszedł czas, aby nauczyć się, jak go osiągnąć.

• Zacznij od ustalenia ile środków do zainwestowania masz do swojej dyspozycji.
• Czy zamierzasz handlować na Forex w pełnym wymiarze godzin?
• Czy trading będzie dla Ciebie tylko dodatkową aktywnością?

To przykładowe pytania, na które również powinieneś znać odpowiedź przed rozpoczęciem tradingu.

Kolejny etap to ustalenie, którymi instrumentami zamierzasz handlować oraz ile transakcji dziennie chcesz mniej więcej przeprowadzić.

Dla nowych traderów to wszystko będzie na początku raczej przytłaczające. Dobra wiadomość jest taka, że w dalszej części tekstu dzielimy się naszymi 10 najlepszymi wskazówkami, które pomogą Ci nauczyć się, jak odnieść sukces jako trader Forex.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Jak zostać traderem Forex | 10 wskazówek

1) Realistyczne oczekiwania

Na rynku Forex łatwo jest popaść w obsesję na punkcie pogoni za zyskami, co prawie na pewno doprowadzi do problemów. Nerwowość związana z pogonią za wysokimi stopami zwrotu może źle wpłynąć na postrzeganie rynków i prowadzić do błędów, które spowodują straty.

Dlatego naszą pierwszą radą jest rezygnacja z wszelkich nierealistycznych celów.

Perspektywa stania się bogatym w ciągu zaledwie kilku sesji handlowych jest niezwykle mało prawdopodobna, a przekonanie, że jest inaczej, może spowodować podejmowanie zbyt wysokiego doświadczenia i narażanie kapitału na niepotrzebne straty.

2) Ustalenia swojego profilu ryzyka

Przed podjęciem jakichkolwiek istotnych działań należy dobrze zrozumieć podstawowe aspekty rynku.

Oceń ile kapitału możesz poświęcić na handel, zorientuj się jakie są realistyczne stopy zwrotu, zbadaj rynki i pary walutowe, którymi chcesz handlować. Jeżeli handel na Forex, lub jakimkolwiek innym rynku, sprawia, że nie czujesz się komfortowo – po prostu nie rób tego.

Jeśli jednak uważasz, że twoje podejście inwestycyjne byłoby odpowiednie dla rynku Forex, nic nie stoi na przeszkodzie!

Należy jednak pamiętać o następujących kwestiach:

• Nie inwestuj więcej, niż możesz stracić
• Dywersyfikuj, zaleca się, aby nie inwestować więcej niż 20% kapitału na jednym rynku.
• Zastanów się, jakie jest Twoje podejście do ryzyka: umiarkowane, agresywne, czy konserwatywne?  

3) Wybierz strategię handlową

Strategia handlowa to podstawa dla każdego tradera. Nie ma dobrego lub złego sposobu na handel, ale ważne jest, aby zdefiniować strategię, której się używa.

Czasami można zauważyć, że określona strategia działa dobrze dla jednej pary walutowej, podczas gdy kompletnie nie sprawdza się dla innej pary walutowej.

Pamiętaj również, aby strategia uzupełniała Twoje podejście do ryzyka. Zbadaj dostępne narzędzia handlowe, przestudiuj różne techniki handlu i zastanów się, co jest dla Ciebie odpowiednie.

Po wybraniu konkretnej strategii warto wcześniej potrenować na rachunku demo.

Rachunek demonstracyjny pozwala na handel w realistycznych warunkach handlowych bez narażania własnego kapitału. Kliknij poniższy baner i zacznij trenować:

4) Pamiętaj, aby nie ulegać emocjom

Emocje mogą być najgorszym wrogiem dla osób, które chcą inwestować na Forex.

Podczas handlu upewnij się, że masz jasny umysł i podejmujesz świadome i racjonalne decyzje. Ważne, aby nie zakładać pozycji pod wpływem stresu. Oczywiście osiągnięcie odpowiedniego nastawienia psychicznego nie jest proste i często nawet traderzy z wieloletnim stażem miewają z tym problemy.

Jeżeli Twoje pozycje są stratne, zrób sobie przerwę. Siłowe odrabianie kapitału często przynosi jeszcze większe straty. To samo dotyczy nadmiernej pewności siebie i podekscytowania po dobrej passie – spróbuj w takich momentach powstrzymać się od handlu – zwłaszcza, jeżeli zaczynasz myśleć, że trading jest łatwy i nie ma możliwości straty. Zbytnia pewność siebie potrafi szybko doprowadzić do strat.

5) Korzystaj ze zleceń Stop Loss oraz Take Profit

Bez względu na styl handlu lub strategię, zawsze powinieneś ustawić stop loss. Zarówno stop loss, jak i take profit pozwalają na ustalenie z góry określonej ceny zamknięcia transakcji. Twoja transakcja zostanie zamknięta automatycznie, nawet jeśli w danej chwili nie obserwujesz rynków.

Stop loss ochroni Twój kapitał przed nadmierną stratą. Z kolei Take profit zabezpieczy Twoje zyski.

Oczywiście każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że stop loss nie daje gwarancji zamknięcia straty dokładnie w ustalonym punkcie. Zdarzają się sytuacje, w których rynek zachowuje się bardzo nerwowo i powstają luki cenowe.

W takich sytuacjach Twoje zlecenie może zamknąć się z większą stratą niż oczekiwałeś i należy zawsze o tym pamiętać.

6) Bądź na bieżąco z rynkami

Bycie na bieżąco z nowościami rynkowymi jest kluczowe! Wiele ruchów rynkowych jest napędzanych przez wiadomości, komunikaty banków centralnych, wydarzenia polityczne lub oczekiwania na którekolwiek z nich. Jest to handel oparty na fundamentach.

Nawet jeśli jesteś zwolennikiem analizy technicznej – podejmujesz decyzje w oparciu o analizę wykresu instrumentu rynkowego, nadal powinieneś zwracać szczególną uwagę na wiadomości płynące z rynków, ponieważ to właśnie one potrafią ustawić trendy na rynkach.

Nawet jeśli wszystkie Twoje wskaźniki wskazują na założenie długiej pozycji, sprawdź kalendarz Forex, aby upewnić się, że nie ma żadnych nadchodzących  istotnych wydarzeń, które mogą zmienić przez inwestorów postrzeganie rynków.

7) Unikaj overtradingu

Overtrading jest wynikiem dostrzegania okazji do zarabiania pieniędzy na handlu tam, gdzie ich nie ma.

Niektórzy traderzy szukają jak największej liczby okazji, aby osiągnąć swój cel finansowy i często narażają przez to swoje pieniądze.

Istnieją dwa powszechne rodzaje overtradingu:

• Zbyt częste zawieranie transakcji
• Handel zbyt dużymi pozycjami

Zbyt częsty handel, poza skalpowaniem, może niestety oznaczać straty.

W przemówieniu „Jak nie popaść w długi” Warrena Buffett opowiada, jak istotna jest ścisła dyscyplina podczas inwestowania:

„W inwestycjach trzeba czekać, aż nadarzy się okazja, ponieważ rynki to nie gra. W baseballu czasami trzeba zamachnąć się na wiele piłek, których nie spodziewamy się trafić, ale na rynkach finansowych nie jest to konieczne.

Nie ma nic złego w czekaniu dłużej niż jeden dzień na nadarzającą się okazję. Powinieneś po prostu poczekać, aż pojawi się sytuacja rynkowa, którą rozumiesz i dopiero wtedy wchodzisz do gry. Potrzebujesz tylko kilku transakcji”.

Trader powinien kierować się tą samą zasadą na rynku Forex i CFD (kontrakty na różnice cenowe). Podsumowując, trader nie musi dokonywać wielu transakcji, aby odnieść sukces, wystarczy, że będzie dokonywał prawidłowych transakcji.

Kiedy handlujesz na rachunku rzeczywistym, musisz przestrzegać strategii z określonymi i wcześniej ustalonymi warunkami wejścia i wyjścia z pozycji. Postępuj zgodnie ze swoim planem i nie handluj pod wpływem emocji.

Innym typem overtradingu, jak wspomniano powyżej, jest zawieranie pozycji ze zbyt dużym wolumenem. Dla wielu osób zgubna okazuje się dźwignia finansowa.

Ale czy rzeczywiście winę ponosi tutaj możliwość lewarowania pozycji?

Jak wiemy, brokerzy Forex i CFD oferują dźwignię finansową na swoich rachunkach handlowych. Mechanizm ten istnieje, aby umożliwić inwestorom osiągnięcie wyższych zysków przy mniejszych inwestycjach.

Jednak w praktyce nadużywanie wysokiej dźwigni finansowej jest nadal bardzo powszechne wśród początkujących inwestorów, którzy są kuszeni, aby zmaksymalizować zyski na Forex. W rzeczywistości bardzo często maksymalizują oni swoje straty.

Dźwignia finansowa jest po prostu narzędziem, które pozwala na operowanie większymi wolumenami handlowymi 

Handel z nadmiernie wysokim wolumenem sprawia, że rachunek jest bardziej podatny na wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Ważne jest, aby nauczyć się unikać overtradingu i rozumieć działanie dźwigni finansowej.

8) Straty są naturalne

Bycie odnoszącym sukcesy inwestorem na rynku Forex nie oznacza, że będziesz zarabiać na każdej transakcji. Zamknięcie każdej transakcji z zyskiem jest po prostu niemożliwe.

Niektórzy profesjonalni traderzy mogą być stale zyskowni, ale nie ma nikogo, kto mógłby przedstawić zestawienie transakcji, które nie wykazałoby ani jednej stratnej transakcji.

Dlatego nie ma sensu rozpaczać nad nieudaną transakcją. Nawet najbardziej utytułowani traderzy z wieloletnim doświadczeniem przyznają, że mniej niż 40% ich wszystkich transakcji przynosi zyski, a niektórzy podają nawet mniej niż 20%.

Wystarczy, że zwycięskie transakcje generują zysk, który pokryje straty.

Potrzeba dużo siły psychicznej, aby przyznać się do błędów w podejmowaniu decyzji i zamknąć zlecenie z niewielką stratą. Ale czasami jest to absolutnie konieczne podejście. Z drugiej strony, potrzeba również dużo siły, aby zaufać sobie i nie zamykać korzystnej transakcji zbyt wcześnie.

9) Plan tradingowy jest bardzo ważny

Musisz mieć określony plan, obejmujący większość twoich działań handlowych. Pomoże to zmniejszyć ryzyko związane z nieprzewidzianymi zmianami na rynku.

Wielu początkujących traderów stosuje negatywne nawyki handlowe. Jednym z przykładów jest wspomniany wcześniej overtrading, w którym trader zaczyna mieć szczęście i kontynuuje handel aż nieubłaganie przychodzą straty.

W wielu przypadkach traderzy mają dobre transakcje z powodu przypadku lub szczęścia, co kończy się wzmocnieniem negatywnych nawyków w handlu, a to powoduje, że przełamanie tych złych nawyków staje się w końcu prawie niemożliwe. Ciężko zostać dobrym traderem, jeżeli polega się wyłącznie na szczęściu.

 Warto czasem zastanowić się, czy udana transakcja wyniknęła z przemyślanej strategii i planu, czy może było to po prostu szczęście, jeżeli to drugie, to warto pamiętać, że następnym razem może być inaczej.

10) Wybierz odpowiedniego brokera

Wybór właściwego brokera jest bardzo istotny. Jeśli martwisz się o bezpieczeństwo finansowe lub reputację swojego brokera Forex, skupienie się na handlu może być trudne. Z drugiej strony, jeśli masz zaufanie do brokera, skupisz się wyłącznie na rynkach, co pozytywnie wpłynie na Twój handel.

Zanim zdecydujesz się założyć rachunek u danego brokera warto przeanalizować dostępne oferty.

Jak zatem wybrać odpowiedniego brokera?

Oto kilka kluczowych pytań, jakie należy zadać:

• Czy broker jest regulowany i licencjonowany przez jakiekolwiek podmioty rządowe?
• Czy Twoje pieniądze będą podlegały ochronie?
• Jak wygląda obsługa klienta po otwarciu konta?
• Czy dany broker jest przyjazny początkującym traderom?
• Czy w ofercie brokera znajdują się uznane platformy tradingowe?

Jeśli chcesz sprawdzić, co oferuje Admiral Markets, kliknij poniższy baner, aby odkryć tysiące akcji i funduszy ETF:

Rozpocznij handel na rynku Forex

Rozpoczęcie handlu nie jest trudne, możesz zacząć od rachunku demo od Admiral Markets w ciągu zaledwie kilku minut. Wystarczy utworzyć konto Dashboard, pobrać i zainstalować platformę transakcyjną i rozpocząć handel! Jeśli czujesz się pewny swoich umiejętności handlowych, możesz przejść bezpośrednio do rachunku rzeczywistego, przelać swoje środki i rozpocząć handel na rynkach rzeczywistych.

Bycie traderem Forex pozwala na pracę z dowolnego miejsca, wystarczy mieć dostęp do internetu.  Skuteczni traderzy mają niesamowity potencjał rozwoju, a ich styl życia z pewnością może zaoferować wiele przyjemności. Ale jeśli kiedykolwiek podążałeś tą ścieżką, wiesz, że to wszystko nie przychodzi łatwo. Jedno jest pewne Im szybciej zaczniesz, tym szybciej osiągniesz swój cel.

Szukasz niezawodnego oprogramowania transakcyjnego, które pomoże Ci w Twojej podróży handlowej na rynku Forex? Kliknij poniższy link, aby sprawdzić wiodącą na świecie platformę handlową!

O Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.