Co to jest Copy Trading?

Wrzesień 03, 2021 12:44 Europe/Warsaw

Inwestowanie i trading nie jest już czymś, co charakteryzuje tylko profesjonalistów z Wall Street. W ostatniej dekadzie, a zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat, termin "trader detaliczny" lub "inwestor detaliczny" nabrał innego znaczenia i zmienił świat finansów, jaki znamy.  

I tak naprawdę jesteśmy dopiero w początkowej fazie tej globalnej rewolucji. Mając to na uwadze, opcja copy tradingu na rynkach finansowych stała się absolutnym sub-trendem w przestrzeni inwestora detalicznego i tradera. A jak Ty czujesz się w tej materii? 

Co to jest copy trading? Czy jest to dobra opcja do inwestowania i dla kogo jest odpowiednia? Jakie rodzaje copy tradingu można wykorzystać? Jest wiele do odkrycia w tej subkulturze handlu detalicznego. Weź pod uwagę nasze spostrzeżenia, zawarte w tym artykule, a być może odkryjesz nowy styl inwestowania, który będzie dla Ciebie odpowiedni. Jako pierwszą uwagę, należy odnotować, że z Admirals można handlować kontraktami CFD na różne instrumenty (m.in. akcje i fundusze ETF) lub tradycyjnymi akcjami i ETFami, wśród innych instrumentów finansowych, poprzez opcję copy trading. Kopiuj ruchy doświadczonych traderów i w ten sposób osiągaj te same wyniki.  

Wprowadzenie do Copy Tradingu  

Zanim będziesz mógł zrozumieć korzyści stojące za copy tradingiem, musimy omówić podstawy - Czym jest copy trading? Copy trading jest po prostu kopiowaniem przez jednego tradera, w sensie ręcznego lub automatycznego kopiowania ruchów innego tradera, który pozwala sobie na kopiowanie. Może być mylony i powiązany z terminem "social trading", znanym również jako "influencer trading". Podczas gdy copy trading i social trading są bardzo podobne i są bezpośrednimi gałęziami w relatywności, technicznie nadal są to dwie wzajemnie powiązane części tego samego ogólnego równania. Być może słyszałeś również o mirror tradingu - kolejnej bardzo podobnej koncepcji, należącej do tej samej grupy, jednak różniącej się w praktyce i teorii.  

Dla czystego i prostego przykładu, powiedzmy, że Trader A jest dobrze znany ze swoich transakcji rynkowych w sektorze opieki zdrowotnej. Zdobywa popularność i postanawia umożliwić innym opcję "copy trade" swojego portfolio. Trader B uważa wyniki Tradera A za atrakcyjne, więc decyduje się na automatyczne kopiowanie transakcji Tradera A przy użyciu minimalnej ustalonej kwoty kapitału; każdą otwartą i zamkniętą pozycję Tradera A robi również Trader B.  

Jeśli ta forma efektywnego tradingu przemawia do Ciebie, możesz dowiedzieć się więcej na jej temat, klikając w poniższy baner:

Historia Copy Tradingu  

Copy trading pojawił się w świecie finansów jako oferta dla inwestorów detalicznych dopiero stosunkowo niedawno, w sensie dosłownej usługi z ukutym terminem "copy trading". Ale tak naprawdę, koncepcja copy tradingu istniała już od dłuższego czasu.  

Przed cudami Internetu (czy możemy sobie wyobrazić te czasy?), traderzy przekazywali swoje potencjalne otwarte i zamknięte pozycje poprzez tradycyjne biuletyny (czytaj: pocztą tradycyjną) do swoich "zwolenników" lub czytelników; mówimy tu o czasach starej szkoły Wall Street.   

W końcu, pod koniec lat 90-tych, powstał oficjalny trading room, który miał ten sam cel - transakcja została wykonana i obwieszczona w "wirtualnym pokoju" lub na czacie, a jeśli inwestor sobie tego życzył, mógł ja powtórzyć. Ta koncepcja zyskała na popularności, a inni komentowali, wchodzili w interakcje, zadawali pytania i tak dalej, aż w końcu pojawiła się opłata za usługę czatu.  

Jak większość rzeczy wartych uwagi, pomysł ten z czasem przerodził się w coś większego i lepszego. Koncepcja automatycznej replikacji w ramach otwartych i zamkniętych pozycji danego tradera miała wiele sensu w społeczności handlowej; gdyby tylko mógł istnieć taki system, który umożliwiłby to automatyczne działanie. 

Niedługo potem, w 2005 roku, handel automatyczny znany również jako handel algorytmiczny, doprowadził do powstania oficjalnych koncepcji takich jak copy trading i mirror trading. W tym czasie, w centrum uwagi był jednak mirror trading - zdolność do duplikowania strategii inwestora (ale niedokładnego otwierania i zamykania pozycji).   

Już w 2010 roku, wielu brokerów finansowych zaczęło oferować copy trading, szczególnie na rynku walutowym (Forex).   

Obecnie, w 2021 roku, trend copy tradingu jest silniejszy niż kiedykolwiek, a w Admirals oferujemy naszym użytkownikom opcję kopiowania transakcji doświadczonych traderów.  

Dlaczego Copy Trading jest dobrą opcją handlową?  

Świat z pewnością został wywrócony do góry nogami w ciągu ostatnich dwóch lat, w związku ze skutkami globalnej pandemii, które w chwili pisania tego tekstu są jeszcze dalekie od zakończenia. Jeśli jesteśmy mądrzy jako jednostki, będziemy starać się wyrobić zdolność adaptacji i iść naprzód (nigdy nie odwracając się do tyłu). To właśnie w czasach presji i trudności mamy potencjał, aby rozwijać się bardziej niż kiedykolwiek wyobrażaliśmy sobie, że jest to możliwe. To jest dokładnie to, co wydarzyło się m.in. w świecie finansów, pośród wielu innych obszarów.

Tradycyjne banki mogą nie być pożądane przez zwykłego klienta - a codzienny klient bankowy, którym jest większość z nas, staje się również o wiele mądrzejszy w kwestii swoich finansów i decyzji z nimi związanych. Ludzie nie godzą się już na traktowanie ich jako segmentu, dlatego poszukują rozwiązań w zakresie usług finansowych, które są zarówno nowoczesne pod względem sposobu użytkowania, jak i filozofii. Tradycyjne banki nie są już jedyną opcją zarządzania pieniędzmi, dlatego też wprowadziliśmy zarówno Admiral Markets Card, jak i Admirals Wallet dla naszych Klientów. Dlaczego jest to tak istotne w przypadku copy tradingu?  

Kopiowanie transkacji, mimo że ma znaczącą historię w świecie finansów, jest wciąż stosunkowo nową i nierozpoznaną koncepcją dla zwykłego człowieka lub początkującego inwestora detalicznego. Podczas gdy w praktyce nadal jest "nowa", bardzo dobrze pasuje do powyższego opisu regularnych klientów bankowych poszukujących elastycznych rozwiązań finansowych.

Co sprawia, że copy trading jest tak ważną i korzystną opcją tradingową i inwestycyjną?   

Bardziej efektywny trading i inwestowanie   

Prawdopodobnie najbardziej atrakcyjną zaletą copy tradingu jest jego wydajność. Kiedy rejestrujesz się, aby śledzić pozycje innego inwestora, Twoja aktywność staje się dosłownie zautomatyzowana. Biorąc pod uwagę, że ufasz historii danego tradera, możesz "usiąść i zrelaksować się", podczas gdy pozycje są realizowane bez kiwnięcia palcem. Oczywiście, ryzyko nie jest wyeliminowane w copy tradingu, tak jak nigdy nie jest wyeliminowane w handlu na rynku. To powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że podążasz za przykładem wspomnianego tradera, którego zdecydujesz się kopiować, robisz to, co można uznać za "wykształcone ryzyko".  Nie ma potrzeby analizować rynków i wiadomości, jak również nie trzeba wykonywać transakcji samodzielnie. Ogromna ilość czasu, który można zaoszczędzić sprawia, że opcja copy tradingu jest alternatywną opcją handlową.  

Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie innych inwestorów  

Oprócz oszczędności czasu, który moglibyśmy wykorzystać w inny sposób (i którego nikt nam nie zwróci), porozmawiajmy o niewykorzystanej wiedzy rynkowej, do której uzyskujesz dostęp dzięki opcji copy tradingu. Copy trading daje Ci możliwość wykorzystania ciężko zdobytej wiedzy innego tradera na niektórych rynkach, na których możesz nie mieć doświadczenia. Biorąc pod uwagę Twój styl i ilość zaufania, możesz zostawić decyzje w rękach tradera, którego kopiujesz, lub możesz uczyć się na bieżąco, podążając za jego ruchami. W ten sposób zyskujesz ekspozycję w sektorach i trendach sezonowych, których nie znasz.  

Różnorodność na nieznanych rynkach  

Nawiązując do powyższego punktu, Twoja ekspozycja jako inwestora tylko się poszerza dzięki możliwości wykorzystania copy tradingu w swojej strategii inwestycyjnej i tradingowej. Podobnie jak możesz wykorzystać wiedzę innego, bardziej doświadczonego tradera, możesz również znaleźć się na rynkach, z którymi jeszcze nie jesteś zaznajomiony. Ponownie, w zależności od Ciebie jako inwestora i tradera, możesz wykorzystać tę cechę, aby usiąść i pozwolić, żeby autopilot przejął kontrolę. Możesz również wykorzystać ją, aby nauczyć się nieznanego - oba te podejścia są całkowicie uzasadnione. Jak w przypadku wszystkiego, co związane z inwestycjami lub tradingiem, element ryzyka jest zawsze obecny. Zawsze możesz doświadczyć straty podczas copy tradingu, dlatego powinieneś inwestować tylko taką kwotę, której strata nie będzie dla Ciebie dyskomfortem. Ten czynnik powinien być zawsze brany pod uwagę w Twojej strategii zarządzania ryzykiem. Zawsze handluj odpowiedzialnie i podążaj za swoją strategią.  

Wabik ciągłych zysków przy minimalnym zaangażowaniu czasowym jest z pewnością atrakcyjnym powodem samym w sobie, aby spróbować copy tradingu. Musisz po prostu zdefiniować i wybrać swojego idealnego, dobrze radzącego sobie tradera, który pozwala na kopiowanie. Do wielu z nich masz dostęp w Admirals, tak długo jak używasz rachunku rzeczywistego. 

Copy Trading vs. Social Trading vs. Mirror Trading   

Chociaż te trzy strategie handlowe żyją w tej samej rodzinie w wirze handlowym i w pewien sposób współpracują ze sobą, wszystkie są różne. Ważne jest, aby wyjaśnić te różnice, ponieważ traderzy na każdym poziomie muszą stale podnosić swój poziom wiedzy; edukacja jest absolutnym numerem jeden, złotą zasadą zarówno w inwestowaniu jak i tradingu.  

Omawiając copy trading, do tej pory wyjaśniliśmy, że jest to czynność polegającą na systematycznym, automatycznym lub ręcznym, posiadaniu swoich transakcji podążających za dokładnymi ruchami osoby, którą wybierasz do kopiowania handlu. Kiedy copy trader otwiera pozycję na danym instrumencie, Twoje konto podąża za nim, a kiedy zamknie wspomnianą pozycję, Twoje konto również to zrobi.   

Ale co z social tradingiem? Czy nie wydaje się, że ten termin opisuje to samo działanie co copy trading? Najlepszym sposobem na opisanie tej relacji jest powiedzenie, że social trading działa jako parasol, pod którym spoczywa copy trading.   

Social trading to ogólna koncepcja tego, co obserwujesz w swoim kanale społecznościowym w odniesieniu do handlu, czy to na prywatnym forum handlowym, stronie sieci społecznościowej lub w inny sposób. Jest to akt wymiany informacji między traderami w czasie rzeczywistym, przy czym takie informacje skutkują dodatkowymi transakcjami. W grupach tych występuje naturalne zaufanie  - ale co najważniejsze, transakcje nie są otwierane automatycznie i nie są obligatoryjne. Social trading z pewnością pomaga nowym traderom uczyć się poprzez naśladowanie działań bardziej doświadczonych. Nowy trader uczy się szybko w środowisku czasu rzeczywistego i w zależności od udostępnianych informacji, może łatwo powielać transakcje na własnym rachunku - jeśli tak zdecyduje. Copy trading natomiast jest zobowiązaniem do dokładnego podążania za transakcjami innego tradera. Być może widzisz, jak te dwa terminy mogą być łatwo mylone.  

Jak pokrótce przedstawiliśmy w historii, powyżej, koncepcja handlu społecznościowego nie jest niczym nowym, ale wraz z możliwościami Internetu, rozwinęła się i zyskała popularność. Rozwój ten przenosi ją na wyższy poziom, gdy brokerzy finansowi, tacy jak Admirals, mają technologię do tego, aby trader mógł systematycznie śledzić każdy ruch innego tradera. I w ten sposób otrzymujemy copy trading. Kopiowanie transakcji to naprawdę fantastyczne odkrycie, które przenosi koncepcję automatycznego handlu na wyższy poziom. 

A co z mirror tradingiem? Handel lustrzany jest w rzeczywistości oryginalną strategią handlową z której wywodzą się wszystkie trzy - pierwotnym aktem, który dał początek ewolucji, dzięki której możemy teraz rozwijać się finansowo. Metodologia mirror tradingu polega na dosłownym "odzwierciedleniu" strategii handlowej, która odpowiada preferencjom tradera. W oparciu o takie aspekty jak tolerancja ryzyka i przeszłe zyski, dana strategia lustrzana jest algorytmem określonym przez wzorce handlowe różnych traderów, którzy odnieśli sukces. W najprostszym ujęciu, mirror trading pozwala naśladować i realizować strategię transakcyjną, zamiast podążać za ruchami konkretnego inwestora.  

Jakie są najbardziej popularne instrumenty do Copy Tradingu?  

Osoba lub osoby, które wybierzesz do kopiowania handlu, określą instrumenty finansowe, ekspozycję rynkową i strategie, których będzie przestrzegać Twój dedykowany portfel (portfolio). Ogólnie rzecz biorąc, różni traderzy udostępniający swoje zagrania mają wybraną przez siebie specjalizację, zwaną ich strategią rynkową.  W zależności od tego, czego Ty jako inwestor szukasz w zakresie ekspozycji, powinieneś określić, który copy trader jest dla Ciebie odpowiedni. Ważnymi czynnikami do rozważenia są:  

  • Twoja ekspozycja na ryzyko: Jak duże ryzyko jesteś skłonny podjąć?  
  • Twoje cele inwestycyjne: Czy szukasz pasywnego dochodu, czy długoterminowego wzrostu?  
  • Handel krótkoterminowy czy długoterminowy: Czy chcesz handlować pozycjami, które trwać będą kilka dni i tygodni, czy lepiej czujesz się z pozycjami otwieranymi na miesiące, kwartały czy lata? A może jeszcze dłużej?  
  • Dywidendy: Czy szukasz dodatkowego dochodu z dywidend, jeśli spółka której akcje posiadasz wykazuje zyski? Ta strategia sprawdza się w przypadku akcji i funduszy ETF.  

Są to najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed kopiowaniem transakcji – oraz pytania, na które generalnie należy również odpowiedzieć przed zdefiniowaniem strategii handlowej i inwestycyjnej. 

Poniżej przedstawimy niektóre z najbardziej atrakcyjnych i popularnych instrumentów finansowych, które mogą być wykorzystane podczas copy tradingu:  

Copy Trading na Forex

Rynek walutowy, znany również jako Forex, jest niezwykle popularnym sektorem zarówno dla traderów, jak i tych, którzy chcieliby kopiować portfele odnoszących sukcesy traderów Forex. Handel na rynku Forex jest zazwyczaj krótkoterminowym planem handlowym. Innym powodem, dla którego jest to popularny sektor do kopiowania handlu, jest fakt, że handel na rynku Forex wymaga dużej ilości analizy technicznej. Wielu niedoświadczonych traderów nie ma wiedzy, aby zrobić to z powodzeniem, dlatego też copy trading na rynku walutowym jest powszechną opcją dla tego rodzaju ekspozycji na rynku.   

Copy Trading na akcjach giełdowych

Jak możesz sobie wyobrazić, istnieje wiele niesamowitych firm oferujących swoje akcje dostępne na rynku w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki. Niezależnie od tego, czy handlujesz rzeczywistymi akcjami, czy kontraktami CFD na akcje, obie te opcje są równie ważne z perspektywy inwestycyjnej i tradingowej. Ponieważ ten obszar ma bardzo duży potencjał, podobnie jak strategie handlowe; zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe są równie powszechne, w zależności od sektora, warunków rynkowych i różnych innych czynników. Zazwyczaj wygląda to w taki sposób, że będziesz mieć pakiet firm, często należących do tego samego sektora, ale strategia każdego z traderów udostępniających swoje transakcje, będą się różnić od siebie.  

Copy Trading w różnych sektorach rynku

Warto wspomnieć ponownie, że ten obszar copy tradingu jest często wykorzystywany do uzyskania ekspozycji na sektory, których możesz nie znać, ale chcesz uzyskać dostęp do nich w swoich inwestycjach. Opieka zdrowotna, energia, przemysł, finanse, użyteczności publiczne... są to jedne z najbardziej popularnych sektorów rynku. Obszary takie jak blockchain, technologia, sztuczna inteligencja... Są to łączące się podsektory, które zyskują na uwadze i popularności.    

Copy Trading z Crypto

Świat walut cyfrowych, lub w skrócie kryptowalut, był fascynującym sektorem w ciągu ostatnich kilku lat. Z dużą dozą sceptycyzmu, co jest naturalne w przypadku tak przełomowej technologii, waluty cyfrowe stały się naprawdę "najlepszym przyjacielem" tradera ze względu na ogromną zmienność. Oczywiście zmienność niesie ze sobą zupełnie nowy poziom związanego z nią ryzyka. To powiedziawszy, biorąc pod uwagę opcje zarówno kupna, jak i sprzedaży CFD na waluty cyfrowe, istnieje ogromny napływ portfeli copy trading, które koncentrują się wyłącznie na kryptowalutach.   

Podobnie jak w przypadku handlu na rynku forex, handel CFD na kryptowaluty odbywa się również w stosunku do waluty bazowej, takiej jak USD lub EUR. Zmienność umożliwiła osiągnięcie znacznych zysków i można to z pewnością zaobserwować w profilach copy traderów. Zarówno analiza fundamentalna, jak i techniczna są tutaj ważnymi czynnikami, a jeśli nie czujesz się pewnie z żadną z nich, dobrym rozwiązaniem może być copy trade portfela, który jest zaznajomiony z sektorem walut cyfrowych.  

Jak działa Copy Trading w Admirals

Po zapoznaniu się z tymi informacjami i zrozumieniu, czym dokładnie jest copy trading i jak działa, pokażemy Ci, jak możesz handlować z Admirals.   

Mamy konkurencyjny i szeroki wybór copy traderów, których można śledzić i kopiować za pośrednictwem konta rzeczywistego w Admirals. Opcję dostępu do Copy Trading znajdziesz po zalogowaniu do Gabinetu Inwestora, w lewej kolumnie bocznego menu: 

Klikając na "Idź do Copy Trading" jesteś o krok od dołączenia do naszej społeczności traderów i inwestorów; podążaj za tymi, którzy osiągają duże zyski, przeglądaj ich wykresy zysków, współczynniki zyskownych transakcji, średnie ROI i inne istotne szczegóły. Możesz zapewnić sobie bezpieczeństwo poprzez copy trading, ponieważ ustawiasz własne limity Stop Loss, Take Profit i copy ratio.  

Po kliknięciu opcji “Idź do Copy Trading” zadamy Ci serię pytań, aby zrozumieć Twoją tolerancję na ryzyko, a tym samym modyfikując to, na co narażają Cię copy traderzy. Wygląda to jak poniżej: 

Kiedy już odpowiesz na trzy główne pytania (dwa nie są tutaj pokazane), możesz od razu wejść na Copy Trading Leaderboard. W tym miejscu możesz przeglądać wszystkie nasze aktualne profile copy traderów i zobaczyć, który z nich jest odpowiedni dla Twojego stylu inwestowania i tradingu. Spójrz poniżej, aby zapoznać się z naszymi profilami live copy traderów: 

Zanim zobowiążesz się do kopiowania tradera, możesz kliknąć na jego profil i przejrzeć szczegóły, aby zobaczyć osiągnięcia. Interfejs, który zapewniamy jest intuicyjny, łatwy w użyciu i funkcjonalny, z wyraźnie wyświetlanymi wszystkimi kluczowymi informacjami:  

Warto wspomnieć w tym miejscu, że kiedy kopiujesz transakcje z Admirals i subskrybujesz konkretną strategię, masz trzy opcje do wyboru:  

  • Można skopiować "wszystkie nowe transakcje i otworzyć transakcje z lepszą ceną wejścia".  
  • Można skopiować "wszystkie nowe transakcje".  
  • Lub można skopiować "wszystkie nowe transakcje i otwarte transakcje".   

Dodatkowo, gdy użytkownik wybierze opcję kopiowania istniejącego inwestora, ma również następujące opcje (zawsze zachowując 100% kontroli nad swoim rachunkiem):  

  • Użytkownik może zawsze ustawić swój własny Stop Loss i Take Profit.  
  • Zamknąć dowolną z kopiowanych transakcji, w dowolnym momencie  
  • Anulować subskrypcję subskrybenta w dowolnym momencie (wszystkie skopiowane pozycje zostaną zamknięte po aktualnej cenie rynkowej).  

Niewątpliwą zaletą opcji copy tradinu w Admirals jest fakt, że pozwala ona na kopiowanie wielu traderów, co oznacza możliwość korzystania z wielu strategii. To naturalnie dywersyfikuje Twoją działalność, co jest bardzo ważną częścią zarówno tradingu jak i inwestowania. Dla każdego inwestora, którego zdecydujesz się skopiować, ustalasz kwotę inwestycji. Każde portfolio copy tradera ma miesięczną opłatę abonamentową, która jest jasno określona w ich profilu - jeśli opłata się zmieni, Twoja pozostanie taka sama jak pierwotna, więc nie ma absolutnie żadnych ukrytych kosztów. Jeśli jesteś gotowy, aby przenieść swój handel i inwestowanie na wyższy poziom, następnym krokiem jest rejestracja, aby kopiować transakcje z Admirals. 

Co miesiąc wysyłamy e-mail do naszych Klientów, prezentując najlepszych traderów i najlepiej radzące sobie strategie handlowe. Rejestracja u nas i możliwość śledzenia tych e-maili pozwoli Ci dobrze zrozumieć, jak działa kopiowanie, bez bezpośredniego zangażowania. 

Copy Trading - Wnioski

Trading i inwestowanie nie są łatwymi drogami, ale mogą przynieść wartościowe benefity w postaci niezależności finansowej.  

Należy pamiętać, że ułatwiamy zarządzanie finansami poprzez dodanie zarówno naszego Portfela Admirals jak i Admiral Markets Card. Korzystanie z każdego narzędzia, które udostępniamy naszym użytkownikom, daje Ci pełną kontrolę nad Twoją działalnością finansową, w jednym miejscu, poprzez Gabinet Inwestora. Uważamy, że Państwa sukcesy są również naszymi sukcesami. 

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że taka analiza handlowa nie jest wiarygodnym wskaźnikiem jakichkolwiek bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumieją Państwo ryzyko

Brandie E Blackler
Brandie E Blackler Trader i twórca tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Brandie od 12 lat pracuje zawodowo jako twórca tekstów o tematyce finansowej i konsultant ds. marketingu cyfrowego, a od 7 lat jest aktywnym inwestorem detalicznym i swing traderem. Brandie specjalizuje się w walutach cyfrowych i handlu CFD.