O que é o Copy Trading?

Brandie E Blackler
21 Min leitura

Investimento e trading não é mais algo caracterizado apenas como uma atividade de profissionais de Wall Street. Na última década, especialmente nos últimos anos, o termo 'trader de retalho' ou 'investidor de retalho' atingiu outro patamar e alterou o mundo financeiro como o conhecemos.

E estamos realmente apenas nos estágios iniciais desta revolução global. Diante de tais eventos, a opção de copiar os mercados financeiros tornou-se uma sub-tendência absoluta do trader de retalho e do espaço do investidor. Está a conseguir garantir o seu lugar neste movimento revolucionário de trading? O que é o Copy Trading? Explicamos abaixo.

O que é o copy trading? É uma boa opção para investir, e para quem é indicada? Que tipos de copy trading pode utilizar? Há muito a explorar nesta sub-cultura do trading a retalho. Tenha atenção aos nossos pontos de vista à medida que o ajudamos; talvez consiga descobrir um novo estilo de investimento que funcione para si. Como nota geral, tenha em mente que, com a Admirals, poderá operar CFDs, Ações ou CFDs de ETFs, entre outros instrumentos financeiros através da opção de copy trading. Copie os movimentos de traders experientes e, portanto, obtenha os mesmos resultados.

Uma introdução ao Copy Trading

Antes de entender as vantagens, o 'porquê' e o 'como' por trás do copy trading, devemos cobrir o básico – O que é o copy trading?

O copy trading é simplesmente o ato de um trader copiar, no sentido de copiar manual ou automaticamente os movimentos de outro trader, que permite ser copiado. Pode ser confundido e interligado com o termo 'social trading', também conhecido como 'influencer trading' - embora o copy trading e o social trading sejam extremamente semelhantes e sejam ramificações diretas em termos relativos, estes ainda são tecnicamente duas partes interligadas ao mesmo conjunto geral da equação.

Também pode já ter ouvido falar de 'mirror trading' – outro conceito muito semelhante, pertencente à mesma matriz, porém diferente na prática e na teoria.

Para um exemplo claro e direto, digamos que o Trader A é bem conhecido pelas suas operações de mercado no setor de saúde. Este ganha popularidade e decide ativar a opção para outros 'copiarem' o seu portfólio de trading. O Trader B considera os resultados do Trader A atraentes, então decide automaticamente fazer copy trading com o Trader A usando o valor mínimo definido de capital; cada posição aberta e fechada que o Trader A fizer, o Trader B também o fará.

Se esta forma de trading eficiente é do seu agrado, pode saber mais aqui – Clique abaixo e descubra mais sobre o copy trading:

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A história do Copy Trading

O copy trading entrou no mundo financeiro como uma oferta para investidores de retalho apenas recentemente, em termos de ser um serviço literal com o termo fixo de 'copy trading'. Mas, na verdade, o conceito de copy trading existe há muito tempo.

Antes das maravilhas da internet (podemos ainda imaginar esses dias?), os traders costumavam comunicar as suas potenciais posições abertas e fechadas por meio de newsletters tradicionais (leia-se: correio tradicional) para os seus 'seguidores', ou leitores; estamos a falar da velha escola de Wall Street.

Eventualmente, por volta do final dos anos 90, uma sala de trading oficial foi iniciada com o mesmo conceito em mente – uma transação era executada e anunciada numa 'sala virtual' ou chat virtual, e se o trader desejasse, poderia reproduzir a transação. Este conceito cresceu em popularidade onde outros comentavam, interagiam, faziam perguntas e assim por diante, e eventualmente havia uma taxa para este serviço de chat virtual.

Tal como a maioria das coisas que valem a pena, esta ideia evoluiu para algo maior e melhor com o passar do tempo. O conceito de replicação automática em posições abertas e fechadas de um determinado trader fazia muito sentido dentro da comunidade de trading; e se existisse apenas um sistema deste tipo para permitir esta atividade automática?

Não demorou muito, em 2005, quando o trading automatizado ou, também conhecido como trading algorítmico, abriu caminho para o surgimento de conceitos oficiais como o 'copy trading' e o 'mirror trading'. Neste período, o 'mirror trading' era o foco e a estratégia inaugural – a capacidade de duplicar a estratégia de um trader (mas não exatamente a abertura e o fecho de posições).

Avançando rápido para 2010, muitas corretoras financeiras começaram a oferecer copy trading, especialmente no mercado monetário (Forex).

Como estamos agora em 2021, a tendência do copy trading é mais forte do que nunca e na Admirals oferecemos aos nossos clientes a opção de copiar traders experientes.

Por que motivo o Copy Trading é uma boa opção de trading?

O mundo certamente ficou de cabeça para baixo nos últimos dois anos, com os efeitos da pandemia a nível global – que ainda estão longe de terminar neste momento. Se formos sábios como indivíduos, tentaremos abraçar a adaptabilidade e avançar (nunca voltar atrás); é em tempos de pressão e dificuldades que temos o potencial de prosperar mais do que jamais imaginamos ser possível. Isto é exatamente o que aconteceu no mundo financeiro, entre muitas outras áreas.

Os bancos tradicionais podem não ser desejáveis ​​para o cliente comum – e o cliente bancário comum, que representa a maioria de nós, também está a tornar-se muito mais inteligente na aplicação de finanças pessoais e decisões relacionadas com as mesmas.

As pessoas não aceitam mais ser tratadas como um segmento. As gerações estão agora a procurar soluções de serviços financeiros que sejam modernas em relação ao seu uso e na sua filosofia. Os bancos tradicionais não são mais a única opção para a gestão de dinheiro – outro motivo pelo qual lançamos o Admiral Markets Card e a Admirals Wallet para os nossos clientes. Então, qual é a relevância para o copy trading?

O copy trading, embora tenha um histórico significativo no mundo financeiro, ainda é um conceito relativamente novo e não reconhecido para a pessoa comum ou para o investidor de retalho ainda a iniciar-se. Embora continue a ser 'novo' na prática, este encaixa-se muito bem na descrição acima de clientes bancários regulares que procuram soluções financeiras flexíveis.

O que torna o copy trading uma opção de trading e investimento tão válida e benéfica?

Trading e investimento mais eficientes

Provavelmente, a vantagem mais evidente do copy trading é a eficiência. Quando efetua o registo para seguir as posições de um trader, conhecido como copy trading, a sua atividade torna-se literalmente automatizada. Dado que está a confiar no histórico de um determinado trader, poderá 'sentar-se e relaxar' ​​enquanto as posições são executadas sem ter que levantar um dedo.

Obviamente, o risco não desaparece no copy trading, tal como nunca desaparece no trading em geral. Dito isto, dado que está a seguir o histórico do referido trader que escolheu copiar, está a fazer aquilo que pode ser considerado um 'risco educado'. A quantidade massiva de tempo que está a poupar em seguir os mercados, as notícias e a execução de ordens tornam a opção de copy trading uma opção de trading alternativa.

Utilize o conhecimento e a experiência de outros investidores

Além de poupar tempo, que é algo que também poderíamos usar mais (e ainda assim nunca receber) - vamos falar sobre o conhecimento de mercado pouco explorado ao qual tem acesso usando o copy trading. O copy trading dá-lhe a capacidade de utilizar o conhecimento adquirido com muito esforço de outro trader em certos mercados onde pode não ter tanta experiência. Dado o seu estilo e nível de confiança, poderá deixar todas as decisões nas mãos do trader que está a copiar, ou pode aprender conforme avança seguindo os seus movimentos. Isto dá-lhe uma maior exposição em setores e tendências sazonais com as quais não está muito familiarizado.

Diversidade em mercados desconhecidos

Seguindo o ponto acima, a sua exposição como investidor só aumenta com a oportunidade de utilizar o copy trading na sua estratégia de investimento e trading. Assim como pode usar a experiência de outro trader mais experiente, também pode estar em mercados com os quais ainda não está familiarizado. Novamente, dependendo de si como investidor e trader, poderá usar essa vantagem para 'relaxar' e deixar o piloto automático assumir o controlo, ou pode usá-lo para aprender aquilo que ainda não sabe; ambos são completamente válidos.

Tal como acontece com qualquer assunto relacionado com investimento ou trading, o risco está sempre presente. É sempre provável sofrer perdas com o copy trading, e é por isso que só deve investir com uma quantia que se sinta confortável em perder. Este fator deve sempre ser considerado na sua estratégia de gestão de risco. Siga a sua estratégia e opere sempre com responsabilidade.

O fascínio dos lucros contínuos com um compromisso de tempo mínimo é certamente uma razão atraente para tentar o copy trading. Apenas necessita de definir e escolher o seu trader ideal com bom desempenho e que permite ser copiado, muitos dos quais listamos aqui na Admirals, desde que esteja a usar uma conta real.

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Copy Trading vs Social Trading vs Mirror Trading

Embora estas três estratégias de trading vivam dentro da mesma família no panorama do trading e, de certa forma, funcionem juntas, estas são todas diferentes. É importante esclarecer tais diferenças, pois qualquer nível de trader precisa de estar constantemente a melhorar o seu nível de aprendizagem; o conhecimento é a regra de ouro para operar e investir.

De um modo geral, relativamente a 'o que é o copy trading', até agora deixámos claro que o copy trading é o ato de sistematicamente, automática ou manualmente, fazer com que as suas operações sigam os movimentos exatos da pessoa que escolheu para copiar operações. Quando quem copia abre uma posição em qualquer instrumento, a sua conta segue a operação e, uma vez que essa posição seja fechada, a sua também será.

Mas e quanto ao 'social trading'? Não parece ter a mesma descrição? A melhor maneira de descrever a relação entre ambos é que o social trading funciona como 'guarda-chuva' no qual o copy trading repousa.

O 'social trading' é o conceito geral que observa no seu feed de redes sociais em relação ao trading, seja num fórum de trading privado, website de rede social ou de outra forma. É o ato dos traders partilharem informações uns com os outros em tempo real, com estas informações resultando em operações adicionais feitas, onde há confiança envolvida (naturalmente) - mas sem compromisso automático, que é o mais importante.

O social trading certamente ajuda os novos traders a aprender seguindo as ações dos mais experientes. O trader iniciante aprende rapidamente num ambiente em tempo real e, dependendo das informações partilhadas, pode replicar as operações facilmente por meio de sua própria conta – se assim o desejar. O copy trading, por outro lado, é um compromisso de seguir as operações exatas de outro trader, à queima-roupa. Talvez consiga agora perceber como estes dois termos podem ser facilmente confundidos.

Como vimos brevemente na história acima, este conceito de 'social trading' não é novo; com as possibilidades da internet, desenvolveu-se e ganhou popularidade. Este desenvolvimento atinge um maior nível quando corretoras financeiras como a Admirals têm a tecnologia em vigor para que um trader possa seguir sistematicamente todos os movimentos de outro trader. E, portanto, temos o copy trading. O copy trading é uma revelação verdadeiramente fantástica que traz o conceito de trading automatizado para um outro nível.

E que tal o 'mirror trading'? O mirror trading é, na verdade, a estratégia de trading mais original destas três – o ato primordial que deu origem à evolução da qual agora podemos prosperar financeiramente. A metodologia do mirror trading é, literalmente, "espelhar" a estratégia de trading que se adapta à sua preferência.

Com base em aspectos como tolerância ao risco e histórico de lucros, a estratégia de espelho fornecida é um algoritmo determinado pelos padrões de trading de vários traders que foram bem-sucedidos. Em termos mais simples, o mirror trading permite imitar e executar uma estratégia de trading, em vez de seguir os movimentos de um trader específico.

Quais são os instrumentos mais populares no Copy Trading?

A pessoa ou pessoas que escolhe para o copy trading determinarão os instrumentos financeiros, a exposição ao mercado e as estratégias que o seu portfólio(s) seguirá. De um modo geral, vários copy traders têm uma especialidade que escolhem, conhecida como estratégia de mercado. Dependendo do que você, como trader e investidor, está a procurar em termos de exposição, deve determinar qual copy trader é ideal para si. Fatores importantes a serem considerados são:

  • A sua exposição ao risco: qual o risco que está disposto a ter?
  • Os seus objetivos de investimento: está a procurar um rendimento passivo através do copy trading ou está à procura de crescimento a longo prazo?
  • Curto prazo ou longo prazo: semelhante ao acima, mas uma pergunta por si só, deseja operar posições que ocorrem ao longo de dias e semanas ou deseja expandir mensalmente, trimestralmente ou anualmente? Ou mais?
  • Dividendos: Quando o lucro da empresa das suas ações é um excedenteo, deseja receber um rendimento extra de dividendos? Isto geralmente é mais adequado para ações e ETFs.

Estes são os fatores mais importantes a serem considerados antes do copy trading – e perguntas que também deve responder em geral, antes de definir a sua estratégia de trading e investimento.

Abaixo, destacaremos alguns dos instrumentos financeiros mais atraentes e populares que podem ser utilizados no copy trading:

Copy Trading com Forex

O mercado monetário, também conhecido como Forex, é um setor incrivelmente popular tanto para os traders como também para aqueles que gostariam de copiar carteiras de traders de forex bem-sucedidos. Operar Forex normalmente é sempre um plano de trading de curto prazo. Outra razão pela qual este é um setor popular para copy trade, é porque o trading de forex requer muita análise técnica. Muitos traders inexperientes não têm o conhecimento para fazer isso com sucesso, por isso o trading forex é uma opção comum para este tipo de exposição ao mercado.

Copy Trading com Ações

Como pode imaginar, existem muitas empresas com ações nos mercados reais, prontas para serem negociadas. Seja trading com ações reais ou negociar com CFDs de ações, ambos são igualmente válidos do ponto de vista de investimento e trading.

Como esta área é muito vasta em potencial, o mesmo acontece com as estratégias de trading; curto ou longo prazo são igualmente comuns, dependendo do setor, condições de mercado e vários outros fatores. Normalmente, em ações de copy trading, terá um conjunto de empresas, geralmente pertencentes ao mesmo setor. Naturalmente, a estratégia poderá variar.

Copy Trading com vários setores de mercado

É importante mencionar novamente que esta área de copy trading é frequentemente utilizada para obter exposição a setores com os quais pode não estar familiarizado, mas que deseja obter acesso com as suas operações e investimentos. Saúde, energia, industrial, financeiro, serviços públicos... Estes são alguns dos setores de mercado mais populares. Áreas como blockchain, tecnologia, inteligência artificial... São sub-setores de fusão que estão a ganhar atenção e popularidade.

Copy Trading com Criptomoedas

O mundo das moedas digitais, ou criptomoedas, tem sido um setor fascinante nos últimos anos. Com muito ceticismo, como é natural com uma tecnologia tão disruptiva, as moedas digitais realmente tornaram-se as "melhores amigas" de um trader devido à grande quantidade de volatilidade. É claro que a volatilidade traz um nível totalmente novo de risco associado. Dito isto, dadas as opções de compra e venda de CFDs de criptomoedas, há um grande aumento de carteiras copy trading que se concentram apenas em criptomoedas.

Semelhante ao trading de forex, o trading de CFDs de criptomoedas também é feito numa moeda base, como USD ou EUR. A volatilidade possibilitou ganhos consideráveis ​​e certamente encontrará isso nos perfis de copy trading. Tanto a análise fundamental quanto a técnica são fatores importantes aqui e, se não estiver familiarizado com nenhuma delas, pode ser uma boa solução copiar um portfólio que esteja familiarizado com o setor de moedas digitais.

Trading de Ações Fracionadas

O que são ações fracionadas? Simplificando, as ações fracionadas são uma parte de uma ação ou partilha da mesma - Por exemplo, vamos pegar na Google Inc (GOOG).

Digamos que o preço atual por ação seja de cerca de $2000; se desejar comprar a GOOG como parte do seu portfólio, mas não deseja comprar uma ação inteira por $2000, poderá comprar uma fração ou uma parte da ação. Este é o conceito por trás das ações fracionadas.

O conceito de ações fracionadas permite que os traders ou investidores comprem posições de empresas caras que, de outra forma, não conseguiriam.

Agora oferecemos a opção de compra de ações fracionadas na Admirals, caso queira adicionar esta opção ao seu portfólio, fale connosco.

Como usar Copy Trading com a Admirals

Depois de absorver todas estas informações e ao familiarizar-se com a compreensão exata do que é o copy trading e como este funciona, vamos mostrar-lhe como pode usar o copy trading com a Admirals.

Temos uma seleção competitiva e ampla de copy traders que poderá seguir e copiar através da sua conta ativa. Irá encontrar a opção de aceder a Copy Trading através do seu Painel de Controlo, no menu da coluna do lado esquerdo depois de fazer o login:

Ao clicar em "Ir para Copy Trading" estará a poucos passos de se juntar à nossa comunidade de traders e investidores; acompanhe aqueles que estão a obter ganhos consideráveis, observe os seus gráficos de lucro, taxas de ganhos, ROI médio e outros detalhes relevantes. Poderá assegurar-se quanto à segurança ao fazer copy trading, pois este define os seus próprios limites de Stop Loss, Take Profit e rácio de cópia.

Assim que der os primeiros passos no copy trading com a Admirals, primeiro faremos um conjunto de perguntas para entender a sua tolerância ao risco e, portanto, indicar a quais copy traders estará exposto. Veja abaixo:

Depois de responder às três perguntas principais (duas não são mostradas aqui), poderá entrar imediatamente na Leaderboard do Copy Trading. Poderá navegar em todos os nossos perfis atuais de copy traders e ver qual deles tem o portfólio que o atrai mais quanto ao estilo de investimento. Veja abaixo um resumo rápido dos nossos copy traders:

Antes de se comprometer com um copy trader, pode clicar no seu perfil e navegar pelos detalhes e observar o seu desempenho. O interface que fornecemos é simples, fácil de usar e funcional, com todas as informações cruciais exibidas de forma muito clara:

É notável mencionar neste ponto que, quando faz copy trading com a Admirals e segue uma estratégia específica, tem três opções para escolha:

  • Copiar 'todas as novas posições e posições abertas com melhor preço de entrada'
  • Copiar 'todas os novas posições'
  • Copiar 'todas as novas posições e posições abertas'

Além disso, quando escolhe copiar um trader existente, também tem as seguintes opções (sempre mantendo 100% no controlo):

  • Pode definir sempre o seu próprio Stop Loss e Take Profit
  • Fechar qualquer uma das posições copiadas, a qualquer momento
  • Cancelar a assinatura de um assinante a qualquer momento (todas as posições copiadas serão fechadas ao preço de mercado atual)

Alguns pontos importantes em relação ao copy trading, é que o copy trading da Admirals permite copiar vários traders, o que significa várias estratégias. Isto naturalmente diversifica a sua atividade, que é uma parte muito importante tanto no trading como também no investimento. Para cada trader que decidir copiar, irá definir o valor do investimento. Cada carteira de copy trader tem uma taxa de assinatura mensal que está indicada de forma clara no seu perfil – se a taxa sofrer alguma alteração, a sua permanecerá como a taxa original, portanto, não há absolutamente nenhum custo oculto. Se estiver pronto para levar as suas operações e investimentos para um próximo nível, o seu próximo passo é registar-se em copy trading connosco.

Todos os meses, enviamos um e-mail para os nossos utilizadores informando quais os copy traders com melhor desempenho e estratégias de trading favoráveis. Registe-se connosco e acompanhe estes e-mails que lhe darão uma melhor compreensão de como funciona o copy trading, sem compromisso direto.

O que é o Copy Trading? Conclusão

Operar e investir não são caminhos fáceis de seguir, mas vale a pena as vantagens que cria para si mesmo, tornando a liberdade financeira uma possível escolha na sua vida.

Observe que tentamos fazer com que as finanças pessoais sejam fáceis de gerir ​​com a adição da nossa Admirals Wallet e Admirals Markets Card. A utilização de cada ferramenta que disponibilizamos para os nossos utilizadores irá dar-lhe controlo total da sua atividade financeira, num só lugar, através da Sala do Trader. Consideramos os seus sucessos, nossos também.

Pronto para começar no copy trading ainda hoje? Clique abaixo para começar:

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Como funciona o Copy Trading?

Ao copiar, está basicamente a implementar uma estratégia de gestão de portfólio com base no movimento posicional de abertura e fecho de outro trader (que permite ser 'copiado' por meio de uma corretora online). Isto pode ser feito de forma automática e manual e, na maioria das vezes, pode escolher o valor que investe (no entanto, geralmente há um requisito mínimo padrão).

Qual a vantagem do Copy Trading?

Algumas das principais vantagens do copy trading incluem:

  • Imitar ou copiar as posições de traders altamente bem-sucedidos, obtendo os mesmos resultados daqueles que está a copiar com o mínimo de esforço
  • Exposição a mercados novos ou desconhecidos que podem ser lucrativos, mas que dos quais não tem conhecimento
  • Gestão de portfólio com eficiência de tempo

O Copy Trading é bom para iniciantes?

O copy trading pode ser adequado para todos os níveis, desde que tenha sempre em mente os riscos que acompanham qualquer forma de trading. O copy trading bom para iniciantes, pois o trader iniciante terá a capacidade de aprender, pois espelha o portfólio de cópias do trader experiente.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:  

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte:

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