Trading automatizado vs Trading manual

Jitanchandra Solanki
9 Min leitura

Neste artigo, exploramos as diferenças entre trading automatizado e trading manual. Embora o trading manual exista há muito mais tempo, o trading automatizado está agora mais disponível para os traders de retalho, o que apenas intensificou o debate sobre qual estilo é o melhor. Vamos explorar um pouco mais em detalhe em ambos!

O que é Trading Manual?

O trading manual é quando um trader toma uma decisão sobre quando comprar ou vender um ativo e, em seguida, coloca a operação através de ordens de mercado ou pendentes. O trader manual também pode examinar vários mercados primeiro para realmente encontrar uma oportunidade antes de decidir agir. Resumindo, a maior parte do trabalho é feito pelo trader, o que significa que a sua saída é tão boa quanto a sua entrada.

Por exemplo, um trader de Forex intra-diário pode passar a manhã a analisar uma lista de diferentes pares de moedas para encontrar combinações de eventos técnicos de trading usando indicadores e outros tipos de análise. Estes podem então colocar uma ordem de compra ou venda ou criar uma lista de observação e definir alertas para notificá-los quando o preço de um ativo atingir um nível de preço que eles considerariam comprar ou vender.

O trader pode então tomar a decisão de comprar ou vender fazendo o pedido por conta própria. Alguns traders também podem optar por gerir as próprias operações alterando os níveis de stop loss e take profit à medida que o mercado se move com estes. No trading manual, é o trader que deve tomar todas as decisões e agir.

O que é Trading Automatizado?

O trading automatizado é onde um algoritmo pré-programado toma todas as decisões sobre o que comprar e vender e quando, com base nas instruções escritas no seu código. Um trader, programador ou 'quant' pode codificar a sua estratégia manual para que, quando certas regras ou eventos ocorrerem, o algoritmo faça o trading automaticamente.

Por exemplo, um trader de Forex intra-diário pode contratar um programador para converter a sua estratégia de trading manual  numa estratégia de trading automatizada. Após alguns testes, estes podem perceber que as condições são muito inadequadas ou muito restritivas. Após um período de otimização, o trader pode ficar satisfeito com o seu algoritmo e depois testá-lo usando uma conta de trading de demonstração. Mesmo quando estes decidem entrar no mercado real, o trader pode testá-lo numa pequena conta antes de alocar mais capital.

É uma diferença significativa para aqueles que acreditam que as suas regras de trading manual funcionarão num sistema de trading automatizado. Traders automatizados bem-sucedidos testam, otimizam e desenvolvem os seus sistemas de forma consistente, lentamente. Nesta situação, o trader não precisa de estar lá para encontrar a operação ou executá-la. Estes podem gastar mais tempo a otimizar os seus sistemas de trading e a construir mais.

E qual é o melhor software de trading automatizado disponível? Bem, uma das plataformas mais populares para trading automático e trading manual é o MetaTrader. Poderá descarregar GRATUITAMENTE ainda hoje e explorar todos os seus recursos para trading e numa variada classes de ativos! Clique no banner abaixo para começar:

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Trading automatizado vs Trading manual

Quando chega o momento de decidir qual o estilo de trading que é realmente melhor, existem vários fatores em jogo, como experiência, tempo, recursos disponíveis e muito mais. Abaixo está uma lista das vantagens e desvantagens para cada tipo de estilo de trading:

Vantagens de um auto-trader

  • Anula completamente as emoções das decisões de trading. A maioria dos novos traders simplesmente tem dificuldades em manter uma estratégia quando estes já sofreram algumas perdas em algumas operações, sem nunca conseguirem alcançar um conjunto consistente de operações que permita que uma vantagem estatística funcione a seu favor. O trading automático anula esta emoção, pois o robô de trading pode executar estas operações sem qualquer emoção.
  • Neste estilo de trading, os traders podem construir um portfólio de diferentes sistemas para cobrir diferentes condições de mercado, permitindo um nível de diversificação na sua abordagem. Como o algoritmo também pode mostrar todas as operações históricas anteriores, os traders podem identificar rapidamente se um sistema funcionou historicamente e obter estatísticas úteis para entender quando este deixará de funcionar no futuro (como exceder perdas consecutivas históricas, etc).
  • Novos traders podem começar com uma conta demo para testar diferentes estratégias disponíveis gratuitamente ou comprar uma no MetaTrader Market Place. Esta é uma maneira útil de ver se o trading automático é realmente adequada para estes.

Desvantagens de um auto-trader

  • O passado não garante o futuro. Só porque um sistema funcionou historicamente, não significa que funcionará no futuro. As condições de mercado mudam, a volatilidade muda, as tendências mudam, etc.
  • É muito fácil para os auto-traders otimizarem demasiado o seu sistema e alterarem os critérios para que os seus resultados históricos pareçam fantásticos. Conhecido como 'ajuste de curva' entre os auto-traders, é um problema muito comum. Embora os traders possam encontrar as melhores variáveis ​​para o seu sistema em dados históricos, isto não significa nada em dados de preços futuros.
  • Há um custo para contratar um programador para ajudar a criar uma estratégia de trading. Quaisquer otimizações ou alterações também podem exigir mais custos para investigar e alterar. A outra opção é os traders aprenderem a programar, o que para a maioria seria outra desvantagem.

A partir da plataforma de trading MetaTrader fornecida pela Admirals, os utilizadores podem ter acesso ao MetaTrader Market Place para encontrar indicadores, estratégias (especialistas), bibliotecas e muito mais, de forma gratuita ou paga, conforme mostrado abaixo:

Uma captura de imagem do MetaTrader Market Place através da plataforma plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admirals.

Vantagens do trader manual:

  • Através do trading manual, o trader precisa de aprender sobre o mercado em que está a operar, as ferramentas que está a usar e os métodos de tomada de decisão de trading, como análise técnica e análise fundamental. Esta é uma ótima maneira de construir conhecimento sobre trading que pode ser útil ao tentar criar um sistema de trading automatizado.
  • No trading manual, os traders têm um pouco mais de controlo sobre o que fazer e quando. De uma perspectiva de mentalidade, isto é uma grande vantagem. Especialmente se um trader estiver a operar com dinheiro real. Saber que tem uma operação, inserir os detalhes e ver o stop loss no gráfico pode ajudar a sentir-se mais tranquilo com a gestão da sua conta.
  • Com o trading manual, um trader pode realmente identificar o que está a funcionar bem e o que não está a funcionar tão bem para ele. Normalmente, a maioria dos traders tem dificuldades com o aspecto da mentalidade do trading e, mais especificamente, com a perda em operações, que é uma parte inevitável do trading. Mas ao entender o que não está a funcionar, estes podem trabalhar para se tornarem melhores.

Desvantagens do trader manual:

  • As operações manuais demoram algum tempo. O trader precisa de realizar pesquisas, estar presente para colocar as suas ordens e gastar tempo para rever as suas posições e comportamento individual para tentar alcançar um desempenho superior. Algumas destas tarefas podem ser semi-automatizadas. Por exemplo, um trader pode usar ordens pendentes para instruir a sua corretora a fechar operações com lucro ou prejuízo em determinados níveis de preços predeterminados.
  • Uma mentalidade disciplinada é necessária para operar com sucesso. Muitos traders cedem às suas emoções e começam a 'jogar'. Cabe ao trader manter a disciplina na gestão de risco em todos os momentos, certificando-se de que estes não arriscam muito para permitir a perda de posições, certificando-se de que estes realmente operam de forma consistente para permitir que uma vantagem estatística trabalhe a seu favor e certificando-se de que estão concentrados nos seus processos em vez de todo o ruído das opiniões de outras pessoas.
  • Muitos traders manuais lutam para serem os únicos responsáveis ​​pela sua conta de trading e muitas vezes culpam a sua estratégia, a sua plataforma ou a sua corretora, em vez de olhar internamente para o seu próprio comportamento e capacidades de tomada de decisão.

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Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou recomendação para quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.

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