Aandelen tegen inflatie - Hoe inflatie verslaan in 2024?
Naarmate de inflatie niveaus bereikt die sinds de jaren 1970 niet meer zijn gezien, neemt de koopkracht van ons geld elke dag af. De enige manier om dit effect te elimineren, is door uw geld ergens te beleggen met een rendement groter dan of gelijk aan het huidige inflatiepercentage, maar dit is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.
In dit artikel zullen we uitleggen hoe te beleggen tijdens inflatie, kijken naar welke kwaliteiten de beste aandelen tegen inflatie bezitten en 3 aandelen benadrukken om te overwegen in 2024.
Inhoudsopgave
Hoe beleggen tijdens inflatie?
Het doel van elke investering is om de waarde in de loop van de tijd te doen stijgen, maar in een tijd waarin de wereldwijde aandelenmarkt het moeilijk heeft vanwege onzekerheid, grotendeels veroorzaakt door stijgende inflatie, waar moet u uw geld dan plaatsen? Is het mogelijk om zichzelf uit de inflatie te investeren?
Het is vermeldenswaard dat, in een gezonde economie, inflatie altijd aanwezig is, omdat een lage en stabiele inflatie wenselijk is voor economische groei, waarbij centrale banken meestal een tarief van ongeveer 2% nastreven. Met een inflatie in het Verenigd Koninkrijk die in de 12 maanden voorafgaand aan april 2022 zo een 9% bereikte, komt de kwestie van beleggen om inflatie te verslaan echter vaker voor.
In dit artikel zullen we ons concentreren op de aandelenmarkt en kijken hoe we aandelen kunnen identificeren om te kopen bij stijgende inflatie.
Kenmerken van de beste aandelen tegen inflatie
Dus, wat zijn de beste aandelen bij inflatie? Aangezien veel aandelen over de hele wereld moeite hebben om bij de overgang van 2022 naar 2023 te presteren, kan het een hele klus zijn om aandelen te identificeren die het goed doen tijdens inflatie. We kunnen echter kenmerken identificeren waar beleggers op moeten letten bij het beleggen in een inflatoire omgeving.
| Inelastische vraag: Eerst en vooral moet het bedrijf een product of dienst produceren waarvoor de vraag hoog zal blijven, ondanks stijgende prijzen en dalende reële inkomens. |
| Betrouwbaar inkomen: In een inflatoire omgeving waar de rentetarieven stijgen, raken beleggers minder geïnteresseerd in de potentiële winst van een bedrijf in de toekomst, waarbij inkomsten in het heden prioriteit hebben. Daarom zoeken beleggers naar aandelen die kunnen vertrouwen op een gestage en voorspelbare inkomstenstroom, ongeacht wat er in de algehele economie gebeurt. |
| Pricing Power: Dit is waarschijnlijk de belangrijkste van de drie kenmerken die we hebben geïdentificeerd. Tijdens periodes van hoge inflatie stijgen de inputkosten vaak voor bedrijven. Om ervoor te zorgen dat aandelen het goed doen tijdens inflatie, is het absoluut cruciaal dat het bedrijf in staat is om deze stijgende kosten door te berekenen aan de consument om hun winstmarge te beschermen. |
Nu we weten op welke kwaliteiten we moeten letten bij het overwegen van welke aandelen we moeten kopen voor inflatie, laten we 3 specifieke aandelen bekijken om in te beleggen om de inflatie in 2022-2023 te verslaan.
Het is de moeite waard om er in dit stadium op te wijzen dat beleggen tijdens inflatie geen exacte wetenschap is. De aandelenkoers van een bedrijf wordt bepaald door marktdeelnemers door middel van vraag- en aanbodniveaus. In tijden van onzekerheid is het moeilijk te voorspellen hoe marktdeelnemers zich zullen gedragen en dus hoe de prijzen zullen reageren.
Sell-offs kunnen schijnbaar willekeurig plaatsvinden, zelfs met aandelen van hoge kwaliteit, omdat beleggers nerveuzer en reactionairder zijn dan normaal. Afhankelijk van uw beleggingshorizon kunnen deze sell-offs slimme beleggers echter soms de mogelijkheid bieden om ondergewaardeerde aandelen op te pikken.
Berkshire Hathaway aandelen
Berkshire Hathaway is een multinationale conglomeraatholding die eigendom is van misschien wel de grootste belegger aller tijden, Warren Buffett.
Berkshire Hathaway bestaat uit een breed scala aan beleggingen onder toezicht van Buffett en zijn rechterhand, Charlie Munger. In de loop der jaren heeft de beleggingsstrategie van Berkshire de tand des tijds doorstaan, enorme waarde geboden aan zijn aandeelhouders en regelmatig beter gepresteerd dan de S&P 500.
Tussen 1965 en 2021 bedroeg de samengestelde jaarlijkse winst van Berkshire Hathaway zelfs 20,1%, bijna het dubbele van de 10,5% van de S&P 500 in dezelfde periode.
Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Berkshire Hathaway Inc. (Class B) - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 22 november 2015 - 25 mei 2022. Vastgelegd op: 25 mei 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.
We hebben hierboven enkele van de kwaliteiten benadrukt die beleggers moeten zoeken in de beste aandelen voor inflatie, en het toeval wil dat de beleggingsstrategie van Warren Buffett ook belang hecht aan het beleggen in bedrijven die aan deze criteria voldoen.
Onder de uitgebreide portefeuille van Berkshire Hathaway bevinden zich aanzienlijke investeringen in de aandelen van Kraft Heinz Company, American Express, Coca-Cola en Chevron. Naast deze investeringen is Berkshire volledig eigenaar van een aantal bedrijven, waaronder GEICO - de op een na grootste autoverzekeringsmaatschappij in de Verenigde Staten.
Al deze gemarkeerde bedrijven, en vele anderen binnen de portefeuille van Berkshire, bezitten de kenmerken van aandelen tegen inflatie, waardoor Berkshire Hathaway een aandeel is om in 2022 te overwegen om uw weg uit de inflatie te beleggen.
Shell aandelen
Bij het beleggen tijdens inflatie is het de moeite waard om even te overwegen waarom de inflatie op dit moment zo hoog is, omdat niet alle inflatoire perioden gelijk zijn.
Het toeval wil dat er veel factoren zijn die de inflatie op dit moment hoger duwen. Een van de belangrijkste drijfveren is echter de stijgende olie- en gasprijzen, die de productiekosten voor bedrijven verhogen en de energierekeningen van huishoudens voor consumenten opdrijven.
Als we dit in aanmerking nemen, kunnen bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie in 2022 enkele van de beste aandelen voor inflatie blijken te zijn. Stijgende olie- en gasprijzen hebben ertoe geleid dat veel bedrijven, zoals Shell, onlangs bumperwinsten hebben gerapporteerd , wat op zijn beurt heeft geleid tot stijgingen van de Shell koers.
Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Shell Plc - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 22 november 2015 - 26 mei 2022. Vastgelegd op: 26 mei 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.
Als we verder kijken dan de stijgende olie- en gasprijzen, beschikt Shell over alle kwaliteiten van de beste aandelen bij inflatie.
Hoewel de wereld langzaam overgaat op groenere energieoplossingen (duurzaam beleggen), en of u het leuk vindt of verafschuwt, zijn we nog steeds sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen en onze vraag ernaar is erg inelastisch. Hoewel de huidige hoge prijzen de noodzaak versterken om af te stappen van deze milieuonvriendelijke energiebronnen, kunt u in ieder geval in de nabije toekomst verwachten dat fossiele brandstoffen een integraal onderdeel van ons leven blijven.
Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen betekent dat bedrijven zoals Shell kunnen rekenen op voorspelbare inkomsten gedurende de hele economische cyclus en, zoals we de afgelopen maanden hebben gezien, hebben deze bedrijven aanzienlijke macht om de prijzen te verhogen zonder dat de vraag aanzienlijk lijdt.
Mastercard aandelen
De laatste van onze aandelen om te overwegen om te beleggen om de inflatie te verslaan, is de wereldwijde betalingsverwerker Mastercard. Samen met zijn rivaal Visa hebben de twee bedrijven effectief een wereldwijd duopolie over de verwerking van debet- en creditcardbetalingen over de hele wereld.
Vanaf mei 2022 is Mastercard actief in elk land ter wereld, met uitzondering van Rusland, vanwege het aanhoudende conflict in Oekraïne en India, vanwege problemen met de toezichthouder van het land.
Mastercard en andere betalingsverwerkers hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van de geleidelijke overgang van de westerse samenleving van contant geld naar het gebruik van debet- en creditcards - een trend die is versneld als gevolg van de pandemie.
Een groot deel van de omzet van Mastercard wordt gegenereerd door transactiekosten. Elke keer dat een consument, of een bedrijf, voor iets betaalt met een bankpas of creditcard die het Mastercard-betalingsnetwerk gebruikt, brengt Mastercard een percentage van de transactie in rekening.
Met andere woorden, hoe hoger de waarde van de betaling, hoe hoger de vergoeding die Mastercard ontvangt voor het verwerken van de betaling. Inflatie zorgt ervoor dat de prijs van alles wat we kopen stijgt, wat betekent dat de transactiekosten van Mastercard stijgen in samenloop met de inflatie.
Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Mastercard Inc - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 22 november 2015 - 25 mei 2022. Vastgelegd op: 26 mei 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.
Veel beleggers verkiezen Mastercard boven hun belangrijkste concurrent Visa omdat de eerste een iets kleiner bedrijf is, wat betekent dat het in theorie meer ruimte heeft voor toekomstige groei. Anders dan dat, is er echter niet veel om de twee bedrijven te scheiden, en beide kunnen aandelen zijn die het goed doen in inflatoire tijden.
Toch is het niet allemaal positief voor Mastercard in 2022. Hoewel de transactiekosten van het bedrijf kunnen profiteren van hogere prijzen, zou een langdurige periode van inflatie en, in het ergste geval, een recessie waarschijnlijk leiden tot een daling van de consumentenbestedingen, wat het winstpotentieel van Mastercard negatief zou beïnvloeden.
Conclusie: Beleggen tijdens inflatie
U moet nu meer bekend zijn met waar u op moet letten bij het beleggen om de inflatie te verslaan en de kwaliteiten die de beste aandelen voor inflatie bezitten. We hebben ook een paar voorbeelden gegeven van aandelen om te overwegen om uw weg uit de inflatie in 2024 te beleggen.
Aangezien de inflatie hoog blijft, is het belangrijk om in gedachten te houden dat kortetermijnvolatiliteit op de aandelenmarkt te verwachten is. Daarom is het essentieel dat u alleen kapitaal investeert dat u op korte termijn niet nodig heeft. Zorg er voor dat als u gaat beleggen altijd een noodfonds met contant geld hebt om op terug te vallen.
Beleggen bij Admiral Markets
Met een Invest.MT5-account van Admiral Markets kunt u aandelen kopen in alle aandelen die in dit artikel worden genoemd, evenals meer dan 4.300 andere bedrijven van over de hele wereld! Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een account te openen:
Andere artikelen die u kunnen interesseren:
- Beste aandelen om te kopen in 2024
- Hedge tegen inflatie - Waarin beleggen in tijden van inflatie?
- Wat zijn safe havens?
Over Admiral Markets
Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!
INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:
De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admiral Markets die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna " Admiral Markets”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten:
- Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag op geen enkele manier worden opgevat als beleggingsadvies of -aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied handel te drijven.
- Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant alleen genomen, terwijl Admiral Markets niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
- Met het oog op de bescherming van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
- De analyse wordt opgesteld door een onafhankelijke analist, Roberto Rivero (analist), (hierna "Auteur") op basis van hun persoonlijke schattingen.
- Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie, zoveel mogelijk, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. opgenomen in de Analyse.
- Elke vorm van eerdere of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die in de inhoud worden aangegeven, mogen niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de activawaarde is niet gegarandeerd.
- Leveraged producten (inclusief contracts for difference) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
