Gli 11 settori del mercato azionario che devi conoscere!

Sapevi che il mercato azionario statunitense è composto da 11 settori azionari e 24 gruppi industriali noti come Global Industry Classification Standard (GICS) e sono ampiamente utilizzati da investitori professionali e gestori di fondi?

➡️ I settori e i raggruppamenti industriali aiutano i trader, gli investitori, gli analisti e i gestori di portafoglio a capitalizzare su una specifica attività commerciale, come le società che si trovano nel settore bancario, sanitario o della vendita al dettaglio.

Questo focus molto preciso sulla costruzione del mercato azionario generale dà un vantaggio unico agli operatori del settore ed è una cosa che tutti devono sapere!

Tratteremo i seguenti argomenti:

• Cosa sono i settori azionari?
• Settori Titoli Azionari | Gli 11 settori del mercato azionario
• Come si fa a fare trading sui settori del mercato azionario?
• Come investire in settori azionari
• Settori Azionari Ciclici | Le fasi
• Strategia di trading dei settori azionari

Continua a leggere per saperne di più! ▼▼▼

In questo articolo, imparerai:

• Cosa sono i settori azionari e gli 11 settori del mercato azionario utilizzati dagli investitori professionali per trovare opportunità di investimento di alta qualità.
• Come rendere il tuo portafoglio a prova di proiettile identificando specifici settori del mercato azionario attraverso gli exchange traded funds (ETF), permettendoti uno stile di investimento più passivo.
• Come aprire un conto Invest.MT5 con un minimo di 1€ e accedere a basse commissioni a partire da soli 0,01$ sulle azioni USA per investire nei migliori settori azionari, ETF e titoli singoli.
• Come aprire un conto Trade.MT5 per scambiare settori azionari tramite i Contratti per Differenza (CFD) permettendoti di trarre potenzialmente profitto da settori del mercato azionario sia in rialzo che in ribasso.
• Perché sovraccaricare la tua piattaforma di trading MetaTrader 5 quando c’è l'esclusiva e GRATUITA Admirals Supreme Edition che può aiutarti a prendere decisioni migliori attraverso l'indicatore Technical Insight Lookup che ti fornisce idee per il trading!
• Come aprire un conto demo GRATUITO di trading e investimento in modo da poter testare tutti i servizi di Admiral Markets UK Ltd in un ambiente virtuale fino a quando non sarai pronto ad usare il live!

E molto, molto ancora!

Cosa sono i settori azionari?

✳ Un settore azionario è un gruppo di aziende che svolgono la stessa attività commerciale. Ci sono 11 settori del mercato azionario che sono stati creati da Standard and Poor's (S&P) e Morgan Stanley Capital International (MSCI) che nel 1999 hanno chiamato Global Industry Classification Standard (GICS).

Il GICS è stato progettato come uno strumento di investimento per catturare l'evoluzione dei diversi settori. Le categorizzazioni settoriali sono ampiamente utilizzate dai gestori di portafoglio di tutto il mondo per aiutare a determinare i posti migliori per allocare i loro fondi. Ma sono utili a tutti i tipi di operatori di mercato - analisti, trader, investitori e gestori di portafoglio.

Analizzando i diversi settori del mercato azionario, gli analisti possono ottenere un'istantanea veloce di dove il denaro entra ed esce. Gli investitori possono quindi utilizzare queste informazioni per partecipare ai settori ad alto rendimento e uscire da quelli deboli. I trader possono concentrarsi sui settori ad alto rendimento che mostrano forti tendenze di prezzo momentanee.

Gli 11 settori azionari basati sulle dimensioni includono i seguenti: Informatica, Finanza, Sanità, Beni voluttuari, Beni essenziali, Servizi di comunicazione, Industria, Materiali, Immobili, Energia, Servizi di pubblica utilità.

Prima di esaminare ognuno di questi settori in dettaglio, sapevi che scaricando la piattaforma di trading GRATUITA MetaTrader 5 puoi visualizzare i prezzi live e storici di migliaia di azioni e gli exchange traded fund (ETF) degli 11 settori azionari sopra elencati?

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Settori Titoli Azionari | Gli 11 settori del mercato azionario

Diamo un'occhiata agli 11 settori del mercato azionario come classificati dal Global Industry Classification Standard (GICS) in modo da poter capire un po' di più cosa rappresentano questi settori. Questa sarà un'informazione utile per la sezione successiva, quando parleremo di come fare trading e investire in questi settori e della correlazione unica che hanno con il ciclo economico!

⚫ Informatica

Il settore dell’informatica è composto da aziende che rientrano nelle seguenti categorie: software e servizi, hardware e attrezzature tecnologiche e semiconduttori e attrezzature per semiconduttori.

Le aziende di questo settore spesso forniscono servizi tecnologici o producono prodotti tecnologici. Alcune delle aziende più note in questo settore azionario includono Microsoft, Apple, Oracle, ecc.

⚫ Finanza

Il settore finanziario è composto da aziende che rientrano nei seguenti settori: banche, finanziari diversificati e assicurazioni. L'attività principale è legata alla gestione del denaro.

Le aziende di questo settore tendono ad essere più mature e consolidate e comprendono società come JP Morgan Chase, Bank of America, American Express, ecc.

⚫ Sanità

Il settore della Sanità è composto da aziende che rientrano nell'industria delle attrezzature e dei servizi sanitari, così come nell'industria farmaceutica, biotecnologica e delle scienze della vita.

Le aziende di questo settore tendono ad essere abbastanza diverse in tutto lo spettro medico, dallo sviluppo al consumo, e comprende aziende come Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, ecc.

⚫ Beni voluttuari

Il settore dei beni di consumo voluttuari è composto da aziende in una varietà di industrie che includono automobili e componenti, beni di consumo durevoli e abbigliamento, servizi di consumo e vendita al dettaglio.

Le aziende che operano in questo settore vendono beni o forniscono servizi che non sono tipicamente essenziali. Tendono a beneficiare di un'economia forte in cui la spesa dei consumatori è alta e include artisti del calibro di Amazon, Starbucks, McDonald's, Ford, ecc.

⚫ Beni essenziali

Il settore dei beni di consumo di base è composto da aziende che operano in settori come la vendita al dettaglio di alimenti e beni di prima necessità, alimenti, bevande e tabacco e prodotti per la casa e la cura della persona.

Le aziende che operano in questo settore tendono a fornire beni e servizi che sono essenziali nella vita e sono probabilmente richiesti in qualsiasi tipo di situazione economica. Questo include aziende come Procter & Gamble, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Walmart e altre.

⚫ Servizi di comunicazione

Il settore dei servizi di comunicazione è l'ultima aggiunta alla lista dei settori GICS e comprende industrie che facevano parte di altri settori, compresi i servizi di telecomunicazione e i media e l'intrattenimento.

Le aziende che operano in questo settore tendono a mantenere le persone connesse attraverso servizi di telecomunicazione e wireless, o attraverso l'intrattenimento. Questo include aziende come Netflix, Facebook, AT&T e altre. 

⚫ Industria

Il settore dell’industria comprende una vasta gamma di industrie che rientrano nei gruppi dei beni capitali, dei servizi commerciali e professionali e dei trasporti.

Le aziende di questo settore sono generalmente coinvolte in attrezzature pesanti e comprendono società di ingegneria, macchinari da costruzione, compagnie aeree e altro. Alcune note aziende di questo settore includono Boeing, FedEx, Delta Airlines, ecc.

⚫ Materiali

Il settore dei materiali è composto da aziende che si concentrano su attività in prodotti chimici, materiali da costruzione, contenitori e imballaggi, metalli e miniere e carta e prodotti forestali.

Le aziende di questo settore includono DuPont de Nemours, Dow Inc, Freeport-Mcmoran e altre.

⚫ Immobiliare

Il settore immobiliare è composto da aziende che rientrano in settori come la gestione e lo sviluppo immobiliare e i trust di investimento immobiliare azionario (REIT).

Le aziende di questo settore includono American Tower Corp, CBRE Group, Equinix, Simon Property Group e altre.

⚫ Energia

Il settore dell'energia è composto da aziende che operano nell'industria delle attrezzature e dei servizi energetici, nonché nell'industria del petrolio, del gas e dei combustibili di consumo.

Le aziende di questo settore tendono ad estrarre materie prime energetiche, raffinare le materie prime o fornire le attrezzature per farlo. Questo include aziende come ExxonMobil, Chevron, Halliburton, Oneok Inc e altre.

⚫ Servizi di pubblica utilità

Il settore dei servizi pubblici è composto da aziende che operano in settori quali aziende elettriche, aziende di gas, multiutilities, aziende dell'acqua e i produttori indipendenti di energia elettrica e rinnovabile.

Le aziende di questo settore tendono a fornire servizi per edifici e famiglie come NextEra Energy, Exelon Corp, Duke Energy, American Electric Power e altri.

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Come si fa a fare trading sui settori del mercato azionario?

Ci sono diversi modi di speculare sui settori azionari che dipendono dallo stile di trading o di investimento dell'individuo, come il day trading, lo swing trading, l'investimento e così via.

▶️ I day trader di settori del mercato azionario si concentreranno sui settori a forte performance per capitalizzare le tendenze dei prezzi basate sul momentum.

▶️ Gli investitori di valore a lungo termine possono cercare di trovare il fondo in un settore debole per capitalizzare quando la tendenza cambia.

Tuttavia, da una prospettiva più ampia, la prima decisione è se concentrarsi sul settore nel suo complesso o trovare la società con la migliore performance all'interno di un settore. Diamo un'occhiata alle differenze.

▶️ Negoziare il settore generale del mercato azionario usando gli ETF

✴️ Attraverso l'uso degli exchange traded funds (ETF), sia i trader che gli investitori possono ottenere un'esposizione ad un settore specifico. Puoi scoprire di più sugli ETF nell'articolo "Come fare trading con gli ETF".

✴️ Essenzialmente, gli ETF sono fondi d'investimento che seguono la performance di un mercato specifico come una valuta, una merce, un indice o un settore. Permettono agli investitori di accedere a regioni o settori che altrimenti potrebbero essere difficili da raggiungere. Esiste una vasta gamma di ETF disponibili, come il Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF.

✴️ Fortunatamente, ci sono anche ETF che coprono tutti gli 11 settori del mercato azionario! Ci sono diversi fornitori di fondi che forniscono l'accesso agli ETF settoriali azionari. Per esempio, se un investitore fosse rialzista sul potenziale per il settore finanziario di rally più alto a causa di un ambiente di aumento dei tassi di interesse, potrebbe scegliere di investire nel Fidelity MSCI Financials Index ETF, o l'iShares US Financials ETFs o anche il Vanguard Financials ETF.

✴️ Dalla pagina delle specifiche del contratto Admirals, è possibile visualizzare tutti gli ETF disponibili per il trading e l'investimento. L'immagine qui sotto mostra una ricerca per “Finanza”, che fornisce informazioni su tutti gli ETF finanziari disponibili nella piattaforma di trading di Admirals:

 Gli ETF sopra elencati forniscono agli investitori un'esposizione al settore finanziario senza dover trovare investimenti in singoli titoli finanziari. Avere la possibilità di investire in un settore più ampio diventa ancora più utile quando si investe in settori meno conosciuti come le utilities o i materiali. Fortunatamente, i fornitori di ETF forniscono un elenco dettagliato dei singoli titoli che compongono l'ETF. Per esempio, il profilo del Vanguard Financials ETF fornisce dettagli come la composizione del portafoglio, il numero di azioni detenute nel fondo e le 10 maggiori partecipazioni di fine mese

Da quanto sopra, possiamo vedere che il fondo detiene 418 azioni che sono coinvolte nel settore finanziario. Il 22,80% del fondo è in banche diversificate con il 9,40% del fondo investito in banche di gestione patrimoniale e custodia. La più grande partecipazione del fondo è JP Morgan Chase e la seconda è Berkshire Hathaway.

Attraverso gli ETF settoriali azionari, gli investitori possono ottenere un'esposizione ad un ampio settore senza cercare di trovare i migliori titoli all'interno di quel settore. Tuttavia, se il tempo lo permette, gli investitori possono anche fare trading sui singoli titoli di un settore. Un modo per trovare i migliori titoli all'interno di un settore è quello di ricercare le migliori partecipazioni di alcuni dei più popolari ETF di settore.

Fortunatamente, con la piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals gli utenti possono negoziare o investire sia in azioni che in ETF da 15 delle più grandi borse del mondo. Infatti, attraverso la Dashboard è possibile gestire un conto di investimento, come il conto Invest.MT5, così come altri conti come il conto Trade.MT5 che permette agli utenti di fare trading tramite Contratti per Differenza (CFD).

Il trading tramite CFD permette ai trader di trarre potenzialmente profitto dai mercati sia in rialzo che in ribasso, utilizzando la leva finanziaria. Questo significa che è possibile controllare una posizione di dimensioni maggiori con un deposito più piccolo. Clicca sul banner qui sotto per aprire un conto e saperne di più: ▼▼▼

▶️ Come investire in settori azionari

? Per iniziare ad investire in settori azionari, segui questi cinque passi:

1️⃣ Apri la tua piattaforma di trading GRATUITA MetaTrader 5 fornita da Admirals o inizia il tuo download gratuito qui, se non l'hai ancora scaricata.

2️⃣ Nella piattaforma, apri la finestra Market Watch selezionando View dal menu in alto e poi Market Watch.

3️⃣ Clicca con il tasto destro del mouse in questa finestra e poi seleziona Symbols. Ora puoi cercare singoli mercati che coprono azioni, ETF, indici, valute e altro. Digita il mercato su cui desideri fare trading o semplicemente il settore e ti verrà fornita una lista di diversi strumenti. 

4️⃣ Per esempio, digitando "Energy ETF" possiamo vedere che ci sono una varietà di ETF disponibili

5️⃣ Selezionare lo strumento e premere OK. Questo sarà ora aggiunto nella tua finestra di Market Watch. Per visualizzare il grafico dei prezzi, basta trascinare il simbolo sul grafico. Per aprire un ticket di trading, clicca con il tasto destro del mouse sul grafico e seleziona Trading e poi New Order. Si aprirà un ticket di trading che ti permetterà di inserire i tuoi livelli di entrata, stop loss e take profit e la dimensione della tua posizione.

Puoi scoprire di più su come fare trading di settore in questo video di 44 minuti sul "Trading del settore finanziario tramite ETF CFD". Creato e presentato da un trader professionista, questo video spiegherà cos'è il settore finanziario, perché le banche europee stanno mostrando alcuni segnali interessanti, come guardare il rapporto price-to-book e come fare trading sul settore bancario europeo.

Settori Azionari Ciclici | Le fasi

Quando si fa trading o si investe in diversi settori del mercato azionario, può essere molto utile capire la correlazione tra i settori e il ciclo economico. Questo perché alcuni settori danno il meglio in momenti specifici del ciclo economico, fornendo un enorme vantaggio a chi ne è a conoscenza.

Il tipico ciclo economico ha quattro fasi:

1. Ciclo iniziale: Questo è il momento in cui l'economia sperimenta una forte ripresa da una recessione. Quando le banche centrali tagliano i tassi d'interesse in una recessione per stimolare l'economia, c'è un sacco di denaro a buon mercato che scorre e aiuta gli indicatori economici come il PIL e le cifre industriali a muoversi in positivo.

2. Ciclo medio: Questa è tipicamente la fase più lunga del ciclo economico generale. L'attività economica su tutta la linea è aumentata significativamente e prende slancio nel tempo. Poiché la crescita del credito è forte, la politica monetaria delle banche centrali diventa neutrale. Ma, mentre questo è il ciclo più lungo in generale, la crescita tende ad essere moderata.

3. Ciclo tardivo: Ad un certo punto, l'attività economica raggiungerà un picco con una crescita che rimane positiva ma che inizia a rallentare. In questo ciclo, l'inflazione tipicamente aumenta cosicché le banche centrali a irrigidiscano la loro politica monetaria.

4. Recessione: Una volta che l'attività economica inizia a contrarsi, i profitti delle aziende iniziano a diminuire causando il prosciugamento del credito e la possibile disoccupazione e mancanza di investimenti.

Secondo una ricerca della banca d'investimento Fidelity, c'è una tendenza per cui alcuni settori migliorano le performance fortemente o debolmente durante certi momenti del ciclo economico. Secondo Fidelity Investments, mentre le performance dei settori azionari variano nel tempo, questo fornisce ancora agli investitori un vantaggio unico su quali settori concentrarsi e quando.

Utilizzando queste informazioni, gli investitori potrebbero concentrarsi sull'acquisto di ETF di settori azionari forti durante i momenti del ciclo economico mostrati sopra in verde, mentre utilizzano i CFD per vendere allo scoperto i settori azionari durante i momenti del ciclo economico mostrati sopra in rosso. In alternativa, gli investitori potrebbero trovare titoli singoli all'interno di ogni settore su cui speculare. L'uso dell'analisi tecnica potrebbe anche fornire ulteriori conferme sul fatto che i compratori o i venditori abbiano il controllo di un particolare mercato. Il prossimo capitolo tratta di come gli investitori possono usare l'analisi tecnica per aiutare a identificare potenziali opportunità.

Strategia di trading dei settori azionari

Quando si fa trading o si investe nei settori del mercato azionario ci sono una varietà di strumenti che sono a disposizione degli investitori. Questi strumenti rientrano tipicamente nell'analisi fondamentale o nell'analisi tecnica.

▶️ L'analisi fondamentale è il processo di analisi degli indicatori economici. Un esempio di analisi fondamentale sarebbero i concetti discussi nell'ultima sezione. L'analisi degli indicatori economici aiuta gli investitori a capire dove si trova l'economia all'interno del ciclo economico. Gli investitori possono quindi identificare i settori più performanti su cui capitalizzare.

▶️ L'analisi tecnica è il processo di analisi dell'attività storica dei prezzi attraverso modelli e indicatori. Mentre l'analisi fondamentale può aiutare un individuo a sapere quale settore potrebbe avere prestazioni migliori in futuro, è importante anche confermare la direzione e il timing del trading. È qui che l'analisi tecnica è maggiormente utilizzata. Usando gli indicatori tecnici, gli investitori possono confermare la tendenza del mercato, così come identificare potenziali opportunità di trading.

Per esempio, dopo la pandemia di coronavirus del 2020, le banche centrali hanno allentato la politica monetaria per aiutare a rilanciare l'economia. Durante questo periodo, la maggior parte delle economie è caduta in una recessione in quanto l'attività economica è rallentata e in alcuni casi si è fermata. L'azione di politica monetaria della banca centrale ha aiutato l'economia a muoversi in un rimbalzo di inizio ciclo in cui i settori immobiliare, dei beni di consumo discrezionali e industriali tendono ad avere prestazioni migliori.

Qui sotto è rappresentato un grafico giornaliero del Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) che mostra una chiara ripresa di inizio ciclo poco dopo la pandemia del coronavirus: ⬇️

Fonte: Admirals MetaTrader 5, #VCR, Daily - Range di dati: dal 15 luglio 2019 al 12 gennaio 2021, accesso il 12 gennaio 2021 alle 15:30 GMT. Attenzione: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Ultima performance quinquennale: 2020 = +45,23%, 2019 = +25,88%, 2018 = -3,49%, 2017 = +4,99%, 2016 = +4,85%, 2015 = +8,17%.

Nel grafico giornaliero qui sopra, il recupero anticipato del ciclo è confermato non solo dai cicli di prezzo che fanno massimi e minimi più alti, ma anche dall'ordine e dall'angolo delle medie mobili. Le medie mobili esponenziali a 50 periodi (rosso), 100 periodi (verde) e 200 periodi (blu) sono tutte in movimento verso l'alto.

Le medie mobili mostrano il livello medio del prezzo su un numero specifico di barre noto come periodo e sono usate per confermare la tendenza. I trader e gli investitori useranno anche le medie mobili per aiutare a stare al passo della tendenza e non uscire troppo presto da un'operazione.

Possono anche essere usate per identificare potenziali punti di svolta, dal momento che il prezzo ha girato due volte intorno alla media mobile esponenziale a 50 periodi (rossa) a settembre e novembre 2020, come mostrato nel grafico sopra.

Trovare opportunità di trading o di investimento su azioni, ETF e altre classi di attività può anche essere fatto automaticamente utilizzando il Technical Insight Lookup Indicator che è disponibile nella piattaforma Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition.

Gli utenti possono cercare idee di trading su migliaia di strumenti diversi. Nella ricerca di cui sopra, mostra tutti gli eventi tecnici attivi sul Vanguard Consumer Discretionary ETF, al momento della ricerca. Mostra che ci sono 15 eventi tecnici che coprono opportunità di trading a breve, medio e lungo termine.

Questo tipo di indicatore è altamente unico e fornisce un enorme vantaggio nell'analisi del mercato e nell'identificazione di potenziali opportunità. La combinazione dell'analisi fondamentale sui settori del mercato azionario combinata con l'analisi tecnica può essere molto potente.

Sapevi che puoi passare alla piattaforma potenziata MetaTrader 5 Supreme Edition completamente GRATIS? Questo significa che puoi accedere all'indicatore Technical Insight Lookup completamente gratuito, così come ad una varietà di altri indicatori e strumenti!

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