Utilizziamo i cookies per offrirti la migliore esperienza possibile sulla nostra pagina web. Continuando la navigazione su questo sito, dai il consenso all`utilizzo dei cookie. Per ulteriori dettagli, tra cui come modificare le proprie preferenze, si prega di leggere Informativa sulla Privacy.
Ulteriori Informazioni Accetto
L` 81% dei conti retail perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L` 81% dei conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. expand_more

Calcolare la Leva Finanziaria ☑️ Spiegazione ed esempi 2021

Novembre 10, 2020 14:46 UTC

Impariamo insieme a calcolare e a usare la Leva Finanziaria in questa guida completa aggiornata con tutti i trend del 2021.

Calcolare la Leva Finanziaria - Spiegazione ed esempi 2021

Saper calcolare la leva finanziaria nel trading è importante, ma essere in grado di scegliere il proprio livello di leva finanziaria e avere gli strumenti giusti per controllare l'impatto della leva finanziaria sulle perdite del mercato azionario è ciò che farà la differenza.

Con Admiral Markets, fai trading con una leva finanziaria e un software di trading dotato di strumenti di gestione del rischio. Mantieni il controllo del tuo trading beneficiando al tempo stesso della leva finanziaria.

Nello specifico in questo articolo parleremo di:

Fai trading con il Forex e i CFD (contratti per differenza) controllando il livello di leva finanziaria effettiva e le perdite massime. Per aiutarti a farlo rapidamente, ti mostreremo esempi di trading con leva finanziaria e di calcolo della leva finanziaria in diversi mercati finanziari.

Definizione di Leva Finanziaria nel Trading ✍

La leva finanziaria nel mercato azionario è ciò che permette ad un trader di aumentare la sua capacità finanziaria sui mercati finanziari con l'aiuto del suo broker. Il broker metterà così a disposizione del trader più soldi di quanti ne abbia effettivamente, in modo da poter aumentare le sue capacità di investimento, e quindi i suoi profitti.

⚠️ L'altra faccia della medaglia è rappresentata dal fatto che la leva finanziaria aumenterà anche le perdite quando e se si verificheranno, aumentando il rischio sui mercati.

Per questo motivo è molto importante sapere come utilizzare la leva finanziaria e gestire il rischio nel trading.

✔️ É questo che Admiral Markets permette di fare con i suoi strumenti.

Come funziona la Leva Finanziaria?

Il funzionamento della leva finanziaria si basa su un credito fornito dal broker, in modo che il trader abbia più liquidità da investire. Se il trader sceglie di utilizzare la leva finanziaria, essa inizia quando il trader apre una posizione e termina quando l'operazione viene chiusa.
➢ Il tutto avviene automaticamente con un semplice click su un software di trading.

✅ Esempio di trading sul Forex con Leva Finanziaria

Un trader con leva 1:30 sarà in grado di aprire ordini fino a 30 volte il suo capitale. Di seguito trovi una spiegazione con semplici esempi di calcolo della leva e dei margini.

▶️ Trading Forex con leva 1:30

Acquisto di 1 lotto (100.000 EUR) di EUR/USD
Margine richiesto: 3.333,33 EUR

Leva finanziaria - calcolo margine con calcoltrice economica

Fonte: Leverage and Trading Calculator, Admiral Markets, realizzata il 10 novembre 2020

▶️ Trading Forex senza Leva Finanziaria

Acquisto 1 lotto di EUR/USD
Margine richiesto: 100.000 EUR

✍ La leva finanziaria Forex rende il trading Forex molto più accessibile

La Leva Finanziaria Forex elevata aumenta anche significativamente il rischio.

La somma di 100.000 EUR è necessaria per acquistare 1 lotto Forex EUR/USD senza leverage, rispetto a 3.333,34 EUR con leva 1:30.

Inoltre, con Admiral Markets è possibile negoziare micro lotti Forex di 0,01 lotti, cioè volumi di 1.000 EUR. Con una leva di 1:30, è quindi possibile scambiare il dollaro in euro a partire da soli 33,34 EUR!

Clicca sul banner qui sotto per operare con EUR/USD e molte altre valute nel mercato forex ⬇️

Leva finanziaria - Prova il trading con leva finanziaria con un conto reale

✅ Altri esempi di trading CFD con Leva Finanziaria

Ecco alcuni esempi di trading di indici CFD con leva 1:20 e senza leva.

▶️ Trading CFD con leva 1:20

Acquisto di 1 CFD DAX a 13.000 punti
Margine richiesto: 650 EUR

Calcolatrice di trading DAX30 - Trading CFD con leva 1:20

Fonte: Leverage and Trading Calculator, Admiral Markets, realizzata il 10 novembre 2020

Leva Finanziaria Calcolo | Trading CFD senza leva

Acquisto di 1 CFD DAX a 13.000 punti
Margine richiesto: 13 000 EUR

✍ La leva dei CFD rende i mercati azionari molto più accessibili

La somma di 13.000 EUR (variabile a seconda del livello dell'indice) è necessaria per acquistare l'indice azionario DAX 30 senza leva finanziaria, contro i 650 EUR necessari con leva finanziaria 1:20.

Inoltre, con Admiral Markets è possibile negoziare mini lotti di indici di 0.1 CFD. Con una leva di 1:20 è quindi possibile negoziare il DAX (non c'è link italiano) 30 a partire da soli 65 EUR (con un DAX a 13.000 punti). L'importo necessario scende se l'indice scende e viceversa.

Su altri mercati è possibile ad esempio scambiare Oro a partire da 80,41 EUR (ad un prezzo dell'oro di 1.900 USD) con una leva di 1:20, e Brent Oil a partire da 33,9 EUR (ad un prezzo del barile di 40 USD) con una leva di 1:10.

▶️ Formula Calcolo Leva Finanziaria

Leva di mercato = Importo investito / Proprio capitale

Il metodo di calcolo della Leva Finanziaria consiste nel dividere l'importo investito per il capitale detenuto.

È importante calcolare la Leva Finanziaria nel trading?

È importante sapere come calcolare il suo effetto come leva perché cambia da un investimento all'altro, a seconda del capitale detenuto, ma soprattutto della dimensione della posizione aperta, o in altre parole, dell'importo investito in un certo momento.

Il metodo di calcolo del rapporto di Leva Finanziaria permette di notare due cose:

1️⃣ Maggiore è la Leva Finanziaria, maggiore è l'importo che può essere investito sul mercato azionario, o minore è l'importo necessario.

2️⃣ Più alto è l'importo che si investe in un determinato momento, maggiore è l'importo che si detiene effettivamente, maggiore è l'effetto della leva finanziaria.

➠ In questo modo, avere un effetto leva più elevato rende i mercati finanziari più accessibili, soprattutto agli investitori con capitale limitato.

Inoltre, contrariamente a quanto molti trader pensano, il livello di leva finanziaria non è lo stesso da un trade all'altro, ma varia a seconda dell'importo effettivamente investito, o in altre parole, della dimensione della posizione di trading o della scelta dello strumento.

E questo è un concetto fondamentale nel trading con Leva Finanziaria


✍ Formula Calcolo Leva Finanziaria | Esempi di calcolo della leva finanziaria CFD

Ecco come la dimensione della posizione può influenzare il livello efficacia della leva finanziaria per un investitore con un capitale di 10.000 euro. Prendiamo per esempio il calcolo di efficacia della leva finanziaria sull'indice DAX 30, dove la leva finanziaria massima per un particolare trader è di 1:20 ⬇️


Acquisto di 1 CFD DAX a 13 000 punti

▷ Importo investito = 13.000 x 1 = EUR 13.000 (importo effettivamente investito sul mercato)

▷ Margine o capitale richiesto = 13.000 / 20 = EUR 650

▷ Efficacia effetto leva = 13.000 / 10.000 = 1,3

Acquisto di 5 CFD DAX a 13 000 punti

▷ Importo investito = 13 000 x 5 = 65 000 EUR

▷ Capitale richiesto = 65 000 / 20 = 3 250 EUR

▷ Efficacia effetto leva = 65 000 / 10 000 = 6,5

Acquisto di 15 CFD DAX a 13 000 punti

▷ Importo investito = 13 000 x 15 = 195 000 EUR

▷ Capitale richiesto = 195 000 / 20 = 9 750 EUR

▷ Efficacia effetto leva = 195 000 / 10 000 = 19,5

Acquisto di 0,1 CFD DAX a 13 000 punti

▷ Importo investito = 13 000 x 0,1 = 1 300 EUR

▷ Capitale richiesto = 1 300 / 20 = 65 EUR

▷ Efficacia effetto leva = 1 300 / 10 000 = 0,13

▶️ Conclusioni degli esempi di calcolo della leva finanziaria

☑️ Anche con un conto di trading con effetto di leva 20, si può effettivamente operare con una leva molto più bassa. Questa è la differenza tra la leva del conto e la leva effettiva.

☑️ Più grande è la dimensione della posizione o l'importo investito, maggiore è la leva finanziaria effettiva.

☑️ Per utilizzare un effetto di leva massimo (20 in questo esempio), è necessario aprire una posizione equivalente a tutto il capitale detenuto.

✍ Esempio Calcolo Leva Finanziaria Forex

Il calcolo della leva forex segue lo stesso metodo di calcolo, però l'importo investito non dipende dal prezzo di borsa, ma dalle dimensioni dei lotti. Questi esempi si basano su un conto di trading di EUR 10.000, con una leva finanziaria forex massima di 1:30 ⬇️

Acquisto di 1 lotto (100 000 EUR) di EUR/USD

▷ Importo investito = 100 000 x 1 = 100 000 EUR

▷ Margine richiesto = 100 000 / 30 = 3 333,34 EUR

▷ Efficacia effetto leva = 100 000 / 10 000 = 10

Acquisto di 5 lotti (500 000 EUR ) di EUR/USD

▷ Importo investito = 100 000 x 5 = 500 000 EUR

▷ Margine richiesto = 500 000 / 30 = 16 666,67 EUR

▷ Efficacia effetto leva = 500 000 / 10 000 = 50

Acquisto di 0,1 lotto (10 000 EUR) di EUR/USD

▷ Importo investito = 100 000 x 0,1 = 10 000 EUR

▷ Margine richiesto = 10 000 / 30 = 333,34 EUR

▷ Efficacia effetto leva = 10 000 / 10 000 = 1

Acquisto di 0,01 lotto (1 000 EUR) di EUR/USD

▷ Importo investito = 100 000 x 0,01 = 1 000 EUR

▷ Margine richiesto = 1 000 / 30 = 33,34 EUR

▷ Efficacia effetto leva = 1 000 / 10 000 = 0,1

▶️ Conclusioni degli esempi di calcolo della leva finanziaria forex:

☑️ Adattando le dimensioni del trade, si può aprire una posizione senza effetto leva finanziaria effettiva, beneficiando al contempo della riduzione del margine necessario della leva finanziaria del broker. A tal fine, è sufficiente scegliere l'importo dei lotti corrispondente al capitale detenuto. Come 0,1 lotto (EUR 10.000) in questo esempio.

☑️ Con i mini e micro lotti di Admiral Markets, il leverage può anche essere inferiore a 1, nel qual caso il trading con il leverage può anche diventare meno rischioso rispetto al trading senza leva finanziaria.

L'effetto leva nel trading è davvero rischioso? ❌

Sì, se non ne abbiamo il controllo. No, se riesci a gestirlo. Il trading con leva comporta dei rischi, ma è possibile ridurre notevolmente il rischio di grandi perdite utilizzando posizioni più piccole e adattando una buona gestione del denaro.

Leva Finanziaria Calcolo | Qual è l'utilità di un effetto leva elevato?

Il trading con leva finanziaria offre il vantaggio di poter utilizzare solo una frazione del proprio capitale per investire. I trader professionisti non sono alla ricerca di una leva elevata per investire enormi quantità di capitale nel mercato azionario, ma soprattutto per ridurre l'importo necessario per un'operazione.

➠ Naturalmente, non avere abbastanza esperienza per gestire il rischio di perdita può rendere la leva finanziaria estremamente rischiosa. Questo è il principale svantaggio del trading con leva finanziaria.

Leva Finanziaria e Gestione del Rischio di Perdita

Per ridurre il rischio di grandi perdite nel trading con leva finanziaria, la dimensione della posizione, cioè l'importo investito per ogni operazione, dovrebbe essere ridotta. La leva finanziaria di un conto di trading riduce il capitale necessario per investire (l'importo diviso per la leva finanziaria del conto), ma il trader può gestire il livello di leva finanziaria effettiva aumentando o diminuendo la dimensione della posizione.

In questo modo il calcolo della leva può diventare secondario.

✍ La cosa più importante per un trader con leva finanziaria è conoscere la sua massima perdita potenziale e limitarla con uno stop loss.

Calcolo Leva Finanziaria | Calcolare e limitare le perdite nel Trading ✍

Per conoscere la perdita potenziale di un trade, bisogna calcolare il valore del punto e moltiplicarlo per la distanza dello stop loss. Così, troviamo l'importo massimo a rischio su un'operazione. È quindi necessario limitare questo rischio di perdita a una piccola percentuale del capitale totale.

☑️ Con MetaTrader 5 Supreme Edition di Admiral Markets, questi calcoli vengono effettuati automaticamente sulla piattaforma di trading.

Prima di iniziare le spiegazioni e gli esempi, scarica subito MetaTrader 5 e l'Edizione Supreme per avere tra le mani gli strumenti di trading necessari.

▶️ Una volta installata MetaTrader 5 e l'Edizione Supreme, in quest'ordine, apri la vostra piattaforma di trading.

▶️ Vai su "Visualizza" e poi "Browser".

▶️ Scegli "Consulenti esperti

▶️ Quindi fai doppio clic su "Mini Terminal" e conferma con "OK".

Questo aprirà il Mini Terminal, come mostrato nel grafico sottostante ⬇️

Calcolo leva finanziaria - Mini Termina su MT5

Fonte : MetaTrader 5 Edition Suprême, realizzata il 10 novembre2020

Potraicliccare sul pulsante marrone in alto a sinistra alla destra del Mini Terminal per ingrandirlo e far apparire così il "Calcolo della dimensione del lotto".

Calcolo leva finanziaria - Applicazione pratica con Mini Termina su MT5

Fonte : MetaTrader 5 Edition Suprême, realizzata il 10 novembre 2020

Per calcolare e limitare la perdita massima di un'operazione è necessario ⬇️

➠ Immetti la distanza in punti (pips) dal stop loss che desideri impostare.

➠ Indica la percentuale massima di perdita rispetto al patrimonio netto. I trader di solito limitano la perdita massima all'1%-5% del proprio capitale.

➠ L'importo della perdita in euro è così impostato

➠ Clicca su "Parametrizzare i lotti" per impostare i lotti e il stop loss nel Mini Terminal.

➠ Clicca su Compra o Vendi per aprire una posizione con questi parametri

✍ Formula Calcolo Leva Finanziaria | Esempi di calcolo della perdita massima per una negoziazione

Nell'esempio dell'immagine qui sotto, abbiamo impostato lo stop loss a 25 pips e limitato la perdita massima all'1% del capitale proprio.

Leva finanziaria - Calcolo della perdita massima per una negoziazione

Fonte : MetaTrader 5 Edition Suprême, realizzata il 15 novembre 2020

Nota che puoi anche cliccare su "Batch" nella parte superiore del Mini Terminal tenendo premuto il tasto "Ctrl" della tastiera per visualizzare una finestra con le stesse impostazioni.

Calcolo Leva Finanziaria ▶️ Conclusioni

Saper calcolare la leva finanziaria è importante, perché la leva finanziaria effettiva utilizzata in un'operazione non è necessariamente la leva finanziaria massima offerta dal broker. Quest'ultimo è particolarmente utile per accedere ai mercati finanziari dove sono necessari grandi capitali.

Ma quando si tratta di gestire il rischio di perdita, è il calcolo della leva finanziaria effettiva che conta, e gli esempi di calcolo di cui sopra ti hanno indicato come farlo. Più alto è la leva, più rischioso è il trade.

➠ Se si utilizza la leva finanziaria, il rischio deve essere gestito in modo appropriato, utilizzando lo stop loss e calcolando la perdita massima per una data dimensione della posizione o per un determinato livello di leva finanziaria effettiva.

➠ Per questi calcoli più complessi e avanzati, ma che riducono significativamente il rischio di perdite di trading, Admiral Markets vi fornisce strumenti di trading avanzati, come la piattaforma MetaTrader 5 Supreme Edition.

Clicca sul pulsante qui sotto per iscriverti e iniziare a fare trading con leva con strumenti avanzati ⬇️

Calcolo leva finanziaria - Prova il trading con un agente di fiducia

Altri articoli che ti potrebbero interessare:

Admiral Markets

Siamo un broker con presenza globale e regolamentato dalle più alte autorità finanziarie. Offriamo l'accesso alle piattaforme di trading più innovative. Negoziamo CFD, azioni e ETF.

Buon Trading!

1. Questa è una comunicazione di marketing. Il contenuto è pubblicato a solo scopo informativo e non deve essere interpretato in alcun modo come consiglio o raccomandazione di investimento. Non è stato preparato in conformità con i requisiti legali volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetto ad alcun divieto di negoziazione prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

2. Qualsiasi decisione di investimento è presa da ciascun cliente separatamente, mentre Admiral Markets AS (Admiral Markets) non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante da tale decisione, sia che si basi o meno sul contenuto.

3. Per garantire che gli interessi dei clienti siano protetti e l'obiettività dell'Analisi non sia compromessa, Admiral Markets ha stabilito procedure interne rilevanti per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.

4. L'analisi è preparata da un analista indipendente (Pierre Perrin-Monlouis e Eva Blanco) sulla base delle sue stime personali.

5. Sebbene sia stato fatto ogni ragionevole sforzo per assicurare che tutte le fonti dell'Analisi siano affidabili e che tutte le informazioni siano presentate, per quanto possibile, in modo comprensibile, tempestivo, accurato e completo, Admiral Markets non garantisce l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nell'Analisi.

6. Qualsiasi precedente performance o modellizzazione degli strumenti finanziari indicati nella Pubblicazione non deve essere interpretata come promessa, garanzia o implicazione espressa o implicita da parte di Admiral Markets per qualsiasi performance futura. Il valore dello strumento finanziario può aumentare o diminuire e il mantenimento del valore dell'attività non è garantito.

7. I prodotti a leva (compresi i contratti per differenze) sono di natura speculativa e possono determinare perdite o guadagni. Prima di iniziare a fare trading, assicurati di aver compreso appieno i rischi connessi.

8. I prodotti a leva (compresi i contratti per differenze) sono di natura speculativa e possono generare profitti o perdite. Prima di iniziare a fare trading, è necessario assicurarsi di aver compreso tutti i rischi.