Investir sur l'action Boeing en 2024

Dans cet article, nous allons découvrir l'action Boeing, les activités de l'entreprise, ses résultats annuels, son cours en Bourse, ses performances, une comparaison Boeing – Airbus, et comment acheter ou vendre des actions Boeing pour que vous vous fassiez votre propre avis.

Investir dans Boeing

Présentation Boeing

Boeing (The Boeing Company) est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des avions civils et militaires. Elle appartient au secteur de l'Industrie, plus précisément Aérospatiale et défense. Boeing est présente dans plus de 150 pays à travers le monde et compte 150 000 collaborateurs. Le siège de Boeing est à Arlington, en Virginie, et son PDG est Dave Calhoun.

Boeing conçoit des gammes d'avions tels que le 737, le 747 (avion de ligne à double-étage), le 767, le 777 et le 787.

Le principal concurrent de Boeing est Airbus.

Résultats et chiffres clés de Boeing - Eléments financiers

Voici quelques données provenant des comptes de résultat de Boeing.

Année 2022

Année 2021

Année 2020

Source : Yahoo Finance, au 26 avril 2023.

(1) BNA : Bénéfice Net par Actions. Equivaut à l’enrichissement théorique de l’actionnaire, plus il est élevé et plus l’entreprise est rentable.  
(2) PER : Price Earning Ratio (Ratio de valorisation des entreprises). Il se calcule en prenant le cours de bourse / BPA. Théoriquement, si le PER est en dessous 10, l’action est sous-évaluée, entre 10 et 20, l’action est dans son prix, au-delà de 20 l’action est surévaluée. Mais il faut surtout la comparer avec des concurrents pour bien se servir de cet outil. 

Pour la quatrième année consécutive, Boeing est en déficit. En 2022 encore, Boeing a un résultat net de - 5 milliards de dollars. Mais sa perte nette s'est réduite depuis 2020 (elle atteignait 11,9 milliards de dollars).

Boeing a été affectée par plusieurs crises consécutives. Tout d'abord, l'interdiction de vol du 737 MAX pendant 20 mois après les crashs de Lion Air en octobre 2018 et d'Ethiopian Airlines en mars 2019. Le groupe est toujours en train de liquider ses stocks jusqu'à maintenant. Ensuite, la pandémie de Covid-19 dès mars 2020, qui a cloué les avions au sol dans les aéroports et interrompu les vols pendant plusieurs semaines. D’autre part, la suspension des livraisons du 787 Dreamliner, après la découverte de vices de fabrication à l'été 2020. Enfin, tout dernièrement, un nouveau défaut a été découvert dans les 737 MAX. Nous en reparlerons dans l’analyse fondamentale (voir plus loin).

Parallèlement, il convient de mentionner que le chiffre d'affaires a augmenté car l'activité de Boeing est en hausse, l'avionneur affirme vouloir répondre à la demande et honorer ses engagements. D'ailleurs, Boeing a indiqué avoir livré en 2022 480 avions et enregistré 774 nouvelles commandes, contre 340 livraisons et 479 nouvelles commandes en 2021.

De plus, avec la publication de ses résultats du premier trimestre 2023, Boeing a enregistré ses meilleurs résultats trimestriels depuis 2019. Si les annulations de commandes ont un impact jusqu’à aujourd’hui et pèsent dans le résultat net, l'exemption accordée par le Congrès américain en décembre a sauvé Boeing en lui évitant de devoir mettre tous ses modèles 737 MAX en conformité avec la norme nationale, ce qui a ainsi sauvé les commandes in extremis.

Evolution Action Boeing - Cotation Action Boeing

Retrouvez la cotation et le cours de l'action Boeing en Bourse en temps réel ainsi que l'évolution historique de l'action Boeing.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Vous avez sur le graphique ci-dessus le cours de l'action Boeing en direct.

Le plus haut historique de l'action Boeing est à près de 440 $ en février 2019, peu avant la pandémie de Covid-19. Ce niveau n'a plus jamais été rattrapé car l'action s'est ensuite effondrée jusqu'à 95 $.

On voit également d'autres crises avoir un lourd impact sur le cours de l'action Boeing. Tout d'abord, en novembre 2018, après le crash du 737 Lion Air. L'action a perdu 7 % de sa valeur. En mars 2019, après le crash de l'Ethiopian Airlines, l'action a plongé de 5 %. Enfin, un énième crash a entaché la réputation de la compagnie, celui de Sriwijaya Air en janvier 2021, après lequel l'action Boeing a diminué de 5 %.

Vous pouvez également accéder au cours de l'action Boeing en direct grâce à MetaTrader 5. Télécharger la plateforme gratuitement grâce à Admiral Markets :

Performance de l'action Boeing

Il est intéressant de consulter la performance de l’action Boeing sur plusieurs années et de la comparer avec celle de son indice de référence, le Dow Jones, et son concurrent Airbus.

Performance 2022

Performance 5 ans

Performance sur 10 ans

Source : Yahoo Finance. Date arrêtée au 31/12/2022.
Note : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

En 2022, l'action Boeing a réalisé une performance en baisse par rapport à l'année précédente avec 5,38 % de moins, mais a toutefois fait mieux que le Dow Jones, qui a lui aussi baissé mais de 8,78 %.

Au regard du secteur et de la concurrence, Boeing fait moins bien qu'Airbus en termes de performance, que ce soit sur un an, cinq ans ou dix ans.

Sur 5 ans, Boeing a réalisé une performance négative (- 34 %).

Actionnaires Boeing

Voici la liste des principaux actionnaires de Boeing et leur part du capital.

Source : Zone Bourse, au 25 avril 2023.

Les deux plus gros actionnaires de Boeing sont Newport Trust et Vanguard, avec respectivement 7,40 % et 7,33 % du capital.

Dividendes Boeing

Boeing ne verse pas de dividendes à ses actionnaires, ce qui signifie que les actionnaires peuvent faire des profits uniquement via la revente des actions avec une plus-value.

Investir dans l'action Boeing

Les dernières actualités de l'action Boeing

Action Boeing, Perspectives et Prévisions 2024 - Analyse technique

L'analyse graphique du cours en Bourse de Boeing est importante à réaliser pour découvrir les points pivots et la tendance du titre.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Afin de continuer notre analyse sur le titre Boeing, il est important de faire une analyse technique de l'action Boeing. La courbe Boeing nous montre des informations qu'il ne faut pas mettre de côté pour tenter de déterminer la future progression.

Ainsi, nous pouvons identifier trois scénarios possibles : scénario haussier, scénario de range et scénario baissier.

Scénario haussier

En cas de cassure de la ligne de résistance à 222 € par le haut, la tendance serait haussière et les 244 € seraient en ligne de mire sur le moyen terme, puis les 277 € sur le long terme.

Scénario de range

Si le cours de l'action Boeing reste dans son range 190 € - 222 €, il pourrait faire des allers-retours entre ces deux lignes sans les casser.

Scénario baissier

Au moment de la rédaction de cet article, la tendance de l'action Boeing est baissière. En cas de cassure de la ligne de support des 190 € par le bas, les 170 € seront en ligne de mire sur le moyen terme et potentiellement les 123 € sur le long terme.

Risques et opportunités de l'action Boeing

L'action Boeing présente des avantages et des inconvénients potentiels qu'il est important de prendre en compte en tant qu'investisseur.

Risques

• Les conditions économiques mondiales peuvent avoir un impact sur les budgets des ménages, les départs en voyage des particuliers et donc la demande en avions pour assurer les vols.
• Les événements politiques et les problématiques de sécurité peuvent fortement limiter les déplacements et entraîner des conséquences à l'échelle internationale.
• Les contrôles techniques, la conformité aux normes et la maintenance doivent être assurés scrupuleusement car le risque de réputation en cas d'accident est réel.
• La situation géopolitique mondiale peut influencer des gouvernements ou des compagnies dans la signature de contrats avec des concurrents de pays rivaux tels qu'Airbus, plutôt qu'avec Boeing.

Opportunités

• La croissance de la population mondiale et le développement du tourisme international laissent entrevoir des marges de croissance prometteuses pour l'avenir, en particulier depuis la reprise post-Covid.
• Le trafic aérien dans les pays émergents est en augmentation et peut donner la voie à de nouveaux contrats.
• Les avionneurs peuvent être pionniers dans la transition énergétique en investissant dans la réduction des énergies fossiles et en anticipant les changements futurs des réglementations.

Analyse fondamentale : Boeing, Covid-19 et défauts de fabrication

Il est important de faire une analyse fondamentale pour bien comprendre la situation géopolitique actuelle et analyser ses répercussions sur l'action Boeing.

En plus de la crise mondiale du Covid-19, Boeing a fait face à des crashs à répétition ces dernières années, liés à son 737. Depuis 2020, Boeing espère sortir de cette situation grâce à un plan stratégique nommé "Atténuer les risques et aller de l'avant". On voit bien que le tournant a été la pandémie, mais les répercussions des problèmes du 737 MAX se mesurent jusqu'à maintenant. Les priorités de ce plan sont un retour en service de l'appareil, davantage de liquidité, une conformité produit stricte et le développement de programmes à prix fixes.

Le retour à la normale des 737 MAX est compromis depuis avril en raison de la découverte d'un défaut de fabrication qui touche des composants fabriqués par le fournisseur Spirit AeroSystems SPR.N. Ce problème va contraindre Boeing à retarder des livraisons en 2023 et renvoyer certains appareils à la fabrication.

Côté liquidité, le but de Boeing est d'arriver à un flux de trésorerie disponible d'environ 10 milliards de dollars d'ici 2025-2026, contre 2,3 milliards en 2022. Pour 2023, Boeing table sur un free cash flow compris entre 3 et 5 milliards de dollars.

Boeing envisage aussi de diversifier son carnet de commandes. Pour le moment, la compagnie reconnaît dans son rapport annuel 2022 "dépendre lourdement des compagnies aériennes commerciales" par rapport au domaine de la Défense et de l'Espace, ce qui peut être un facteur de risques. Ainsi, Boeing est en train de préparer un projet d'avion à ailes haubanées transsoniques avec la Nasa, qui a pour horizon 2030 et pour objectif de décarboner les vols, notamment face au projet d'avion à hydrogène d'Airbus prévu pour 2035.

Comment Acheter et vendre des actions Boeing ?

Pour acheter des actions Boeing en bourse, il suffit d'ouvrir un compte chez un courtier en ligne régulé et plébiscité par ses clients, comme Admiral Markets. L'enregistrement auprès de votre courtier vous donnera ensuite accès à une plateforme de trading, comme MetaTrader 5 (MT5). 

Le prix des actions Boeing dépendra des conditions du marché au moment de votre achat, et vous pouvez être soumis à une commission à votre courtier pour l'exécution de la transaction.

Nous vous invitons à suivre ces étapes pour l'achat ou la vente d'actions Boeing :

1. Connectez-vous à votre compte de trading MetaTrader 5 ou via le Trading Natif d’Admiral Markets.
2. Allez sur Insérer puis cliquez sur Voir puis Fenêtre prix pour afficher à gauche Observatoire du marché
3. Allez dans Symboles et tapez Boeing ou BA en temps réel dans la barre de recherche
4. Sélectionnez l'action Boeing et cliquez sur Afficher le symbole

La plateforme de trading vous permettra notamment de :

• Suivre le cours de l'action en direct
• Analyser la variation du prix de l'action dans le temps
• Entrer en position, acheter et vendre des actions Boeing
• Suivre et gérer les positions de trading en temps réel
• Clôturer les positions en gain ou en perte

Vous pensez que le cours de l'action Boeing va baisser ? Vous pouvez spéculer sur les actions à la hausse (achat) comme à la baisse (vente à découvert) à travers les CFD (contrats pour différence) en quelques clics seulement sur le compte Trade.MT5.

Vous pensez que le cours de l'action Boeing va augmenter ? Pour investir dans le titre Boeing à long terme, et dans des actions mondiales et ETF (fonds négociés en bourse), vous avez la possibilité de choisir le compte titres Invest.MT5.

En savoir plus sur le compte Invest.MT5

Les actions fractionnées

Le prix de l'action Boeing est trop élevé par rapport au capital de votre portefeuille ? Admiral Markets propose à ses clients d'acquérir une fraction d'action Boeing, pour un montant minimum de 1 €. Pour découvrir les conditions, nous vous invitons à lire la page dédiée aux actions fractionnées.

Conclusion action Boeing

Il apparaît clairement que Boeing est dans le rouge. L'entreprise est toujours déficitaire, pour la quatrième année consécutive, elle traverse des crises les unes après les autres et est éclaboussée par des crashs à répétition. Alors que les livraisons ont bondi, le nouveau défaut de fabrication des 737 MAX risque de compromettre le redressement de la compagnie et entraver ses objectifs en 2023.

D'ailleurs, après cette annonce inattendue, les investisseurs ont demandé des explications à l'avionneur. La réaction ne s'est pas fait attendre et l'action Boeing a immédiatement chuté de 5,5 %. Malgré cela, le même jour, Goldman Sachs a maintenu ses recommandations d'achat d'actions Boeing et prévoit une hausse du prix au cours de l'année. Boeing assure vouloir augmenter sa cadence de production de 737 MAX en dépit de la récente faille et affirme que 2023 sera "décisive".

Et vous, quel est votre avis sur l'action Boeing ?

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FAQ Action Boeing

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Références

• Site officiel de Boeing
• Boeing en 2022 : perte de 5 milliards de dollars, mais du mieux (Air Journal)
• Boeing dans le rouge en 2022 mais optimiste pour la suite (Actu Aéro)

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• Investir sur l'action Airbus en 2024
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• NASDAQ

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