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Peut-on encore Acheter l'Action Boeing après le Coronavirus ?

Temps de lecture: 19 minutes

Boeing Action Analyse Fondamentale et Technique

Investir dans l'action Boeing (NYSE : BA) est un placement de fond de portefeuille ou de bon père de famille chez les investisseurs particuliers américains. Boeing évoluant dans un environnement peu concurrentiel, avec un quasi duopole avec Airbus, et dans un marché à forte barrières à l'entrée, les investisseurs ont de quoi être tranquilles pour investir dans Boeing à long terme.

Dans cet article nous allons notamment découvrir faut-il acheter des actions Boeing et comment acheter l'action Boeing pour investir en bourse.

INVESTIR DANS BOEING

Présentation de Boeing

Fondé en 1916, Boeing est le premier groupe mondial d'aéronautique et l'un des premiers constructeurs d'avions civil. Environ 55% de son chiffre d'affaires est réalisé en dehors des Etats-Unis. Son activité est répartie en trois segments :

  • Avions civils, représentant 60% du chiffre d'affaires
  • Défense
  • Services de support et de maintenance

La gamme de produits et services personnalisés de Boeing inclut des avions civils et militaires, des satellites, des systèmes d'arme, des systèmes électroniques et de défense, des lanceurs, des systèmes informatiques et de communications de pointe, ainsi que des services de formation et de logistique.

L'entreprise évolue dans un secteur d'activité où les barrières à l'entrée sont élevées. C'est à dire qu'il est difficile pour un nouvel acteur de pénétrer le marché et concurrencer Boeing. Ce qui est un atout important pour sa pérennité financière à long terme, malgré les périodes de difficultés passagères.

Comment Acheter des Actions Boeing en Bourse ?

Pour acheter des actions Boeing en bourse, il suffit d' ouvrir un compte chez un courtier en ligne régulé et plébiscité par ses clients, comme Admiral Markets UK Ltd. L'enregistrement auprès de votre courtier vous donnera ensuite accès à une plateforme de trading, comme MetaTrader 5 (MT5). Ensuite, il suffit ces quelques étapes pour investir dans l'action Boeing:

  1. Connectez-vous à votre compte de trading MetaTrader 5
  2. Dans l'onglet Observation du marché Faites un clic droit
  3. Allez dans Symboles et tapez Boeing dans la barre de recherche
  4. Sélectionnez le titre Boeing et cliquez sur Afficher le symbole
  5. Faites un clic droit sur Boeing action et cliquez sur Nouvel Ordre puis Acheter

La plateforme de trading vous permettra notamment de:

  • Suivre le cours de bourse de Boeing en temps réel (Boeing cote à la bourse américaine, la cote en temps réel est disponible durant l'ouverture de la bourse américaine)
  • Analyser la variation de la valeur de l'action Boeing dans le temps
  • Entrer en position, acheter et vendre des actions Boeing
  • Suivre et gérer les positions de trading en temps réel
  • Clôturer les positions en gain ou en perte

Vous pouvez spéculer sur les actions à la hausse (achat) comme à la baisse (vente à découvert) à travers les CFD (contrats pour différence) en quelques clics seulement sur le compte Trade.MT5.

Pour investir dans l'action Boeing à long terme, et plus de 4000 autres actions et ETF (fonds négociés en bourse), vous avez la possibilité de choisir le compte titres Invest.MT5.

Comment Vendre à Découvert Boeing ?

Pour vendre le titre Boeing en CFD il suffit de suivre les mêmes étapes de trading:

  1. Connectez-vous à votre compte de trading MetaTrader 5
  2. Dans l'onglet Observation du marché Faites un clic droit
  3. Allez dans Symboles et tapez Boeing dans la barre de recherche
  4. Sélectionnez le titre Boeing et cliquez sur Afficher le symbole
  5. Faites un clic droit sur Boeing action et cliquez sur Nouvel Ordre puis Vendre

Cela permet de spéculer sur Boeing à la baisse.

TRADER L'ACTION BOEING

Analyse Graphique du Cours de Bourse de Boeing

cours de bourse action boeing

Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, Boeing, graphique mensuel (entre avril 2007 et mai 2020), réalisé le 29 mai 2020 à 17h50. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

Le cours de bourse de Boeing a entamé un rebond depuis le creux post-crise 2008 à 29,05 dollars, avec notamment un solide rallye haussier entre octobre 2016 et février 2018, le cours passant de 132$ à 371$ en quelques mois.

Mais par la suite, la hausse a été plus saccadée, les investisseurs poussant à un plus haut historique de 445$ en mars 2019. Mais globalement, la cotations de Boeing était entré dans une phase de consolidation dans un range entre 320$ et 390$ de 2018 à 2020.

Le bas de ce range a fini par céder en février 2020, lors du krach boursier du coronavirus qui a particulièrement impacté le secteur des voyages, et donc l'action Boeing. La valeur de Boeing a alors perdu près de 75% entre le pic de février et le creux de mars. Le prix de l'action Boeing était alors revenu aux niveaux d'avril 2013, annulant près de 7 ans de croissance en à peine un mois.

prix action boeing

Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, Boeing, graphique journalier (entre 16 septembre 2019 et 28 mai 2020), réalisé le 29 mai 2020 à 18h05. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

Le graphique de Boeing en journalier permet d'observer de plus près la phase du krach boursier de 2020. En effet, alors que la Chine commençait à fermer son territoire aux voyages et aux déplacements, les actions des compagnies aériennes et des constructeurs d'avions avaient déjà commencé à piquer du nez.

Ainsi, la baisse de l'action Boeing a débuté dès le mois de novembre 2019. Le chute s'est ensuite accentuée avec le krach global des marchés boursiers à partir du mois de février 2020. Un point bas a ensuite été marqué le 18 mars 2020 à un prix de 88,78$, au même moment où les bourses mondiales ont commencé à rebondir.

Cependant, il est clair que la hausse de Boeing a été plus limité et de plus courte durée. En effet, alors que divers secteurs boursiers ont soutenu le rebond, les actions de Boeing ont rechuté rapidement après un pic à 186,41$ le 26 mars.

Ensuite, une nouvelle phase de baisse a pris le relais, mais là encore, une zone de soutien à pris forme vers 114-120 dollars. De sorte que les cours ont fini par casser la ligne de résistance baissière.

Depuis, l'action Boeing a réussi à maintenir un mouvement haussier, repassant même au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, qui elle même se retourne à la hausse.

Ainsi, il semble y avoir des raisons techniques de devenir plus confiant vis-à-vis d'un rebond du cours de Boeing à moyen terme. Un signal haussier encore plus solide serait donné par une cassure au-dessus du récent pic de 186,41$. A l'inverse, un retour sous la zone de soutien de 114-120 dollars retarderait les perspectives de remontée des prix.

Faut-il Investir dans Boeing ?

Globalement, les investisseurs ont des raisons de vouloir investir dans Boeing après le récent krach boursier. Le groupe reste solide et sa pérennité n'est pas mise en cause malgré les difficultés actuelles. Ainsi, tout investisseur souhaitant acheter des actions Boeing peut le faire dans le cadre d'un portefeuille diversifié. Cela pourrait permettre de profiter de la reprise boursière du titre qui est en retard par rapport à d'autres secteurs.

Toutefois, une certaine prudence doit rester de mise. Acheter le titre Boeing devrait se faire progressivement, en commençant avec des petites lignes de portefeuille, avant d'éventuellement renforcer ses acquisitions à mesure que l'incertitude sur le secteur se dissipe.

Boeing fait clairement parti des valeurs boursières qui ont été le plus touchées en bourse par la crise du coronavirus. Cela s'explique évidemment largement par la nature de ses activités, liées au secteur du voyage, complètement gelé durant cette période.

A cela s'ajoutent certaines difficultés antérieures propres à Boeing, notamment et surtout l'immobilisation du 737 MAX dans le monde après deux crashs meurtriers et des découvertes de dysfonctionnements.

Toutefois, maintenant que le déconfinement a commencé dans la plupart des régions du monde, les voyages devraient reprendre cet été. Cette perspective commence effectivement déjà à soutenir le cours de bourse de Boeing, et le mouvement pourrait continuer à s'accélérer durant les prochains mois. Cependant, le secteur pourrait encore rester en difficulté dans l'attente d'un retour à la normale des voyages, ce qui pourrait prendre du temps. Le PDG d'Air France KLM a estimé que cela pourrait devoir attendre l'année 2021.

De plus, le dossier du 737 MAX commence à devenir moins pesant pour Boeing, alors que son immobilisation est en quelques sortes passée inaperçue depuis le début de l'année, à un moment où les vols ont été fortement réduits. Si Boeing parvient à obtenir les autorisations nécessaires pour que le 737 MAX vole à nouveau d'ici la fin de l'année 2020, ce qui pourrait être le cas, les investisseurs pourront mette de coté cet incident.

En-temps, Boeing a annoncé reprendre la production de l'avion mis en cause, alors que c'est un élément essentiel de sa survie. Cela montre également la confiance qu'à le groupe dans sa capacité à obtenir bientôt la permission de le remettre en vol.

ACHETER DES ACTIONS BOEING

Pourquoi Acheter ou Vendre Boeing ?

Lorsqu'on s'intéresse à une action à l'achat ou à la vente que ce soit dans le cadre d'un investissement de long terme ou de swing trading, il ne faut pas se fier uniquement aux signaux techniques apportés par l'analyse graphique ou l'analyse fondamentale sur le cours Boeing ou sur un autre titre. Une action est avant tout une entreprise. D'où l'importance de s'intéresser à son business avant d'acheter ou vendre une action comme Boeing.

Pour cela, le meilleur moyen est de noter ses points forts et faibles avant de prendre éventuellement position.

Points Forts de Boeing

  • Boeing est une entreprise qui évolue dans un secteur à forte valeur ajoutée où les nouveaux concurrents auront du mal à gagner des parts de marché.
  • Portefeuille de clients diversifié à l'international (Idem pour Airbus)
  • Mixte entre l'activité avions commerciaux et défense permettant de rendre son business moins cyclique

Points Faibles de Boeing

  • Sensibilité aux aléas du cycle économique mondial pouvant entraîner des reports de commandes
  • Dépendance des politiques budgétaires des Etats dans la défense
  • Risque d'accidents pouvant avoir un impact négatif à court terme sur l'action
  • Comme toute entreprise industrielle, Boeing fait appel à la sous-traitance sur des spécificités dans la construction de ses gros appareils. L'inconvénient est de perdre le contrôle de ses coûts s'il y a des améliorations supplémentaires à faire.

Boeing Rassure avec des Pertes Moins Importantes que Prévu Face au Coronavirus

Boeing a annoncé une deuxième perte trimestrielle consécutive, car le double impact de la pandémie de coronavirus et la mise au ralenti de son avion amiral ont forcé le géant de l'aérospatiale à brûler plus de 4 milliards de dollars en espèces.

Pourtant, le titre de Boeing a clôturé en hausse après la publication, malgré l'annonce de plans visant à réduire ses effectifs de 10% et à diminuer la production de certains avions à réaction. Les investisseurs ont toutefois été soulagés par des pertes moins importantes que prévues.

Voici les principaux paramètres du rapport, par rapport à ce que Wall Street attendait, selon le consensus calculé par Bloomberg :

  • Chiffre d'affaire : 16,9 milliards de dollars contre 17,01 milliards de dollars attendus
  • Perte ajustée par action : -1,70$ contre -1,76$ prévu

Les malheurs de Boeing s'accumulent

Les malheurs du Boeing 737 MAX ont convergé avec l'escalade de la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19, qui a fortement ébranlé les livraisons d'avions commerciaux de la compagnie au cours du premier trimestre. Boeing n'a livré que 50 avions au premier trimestre, soit une baisse de 66% par rapport aux 149 du trimestre correspondant de l'année précédente, tandis que les revenus ont chuté de 26% par rapport à la même période de l'année précédente.

"Alors que la pandémie continue de réduire le trafic aérien de passagers, Boeing voit un impact significatif sur la demande de nouveaux avions commerciaux et de services, les compagnies aériennes retardant les achats de nouveaux jets, ralentissant les calendriers de livraison et différant les entretiens facultatifs", a averti la compagnie, qui a présenté des plans de remaniement de la direction et de réduction des effectifs.

À ce jour, Boeing a eu recours à un prêt, a réduit ses coûts et ses dépenses et a suspendu son dividende. La dette totale de Boeing a augmenté de plus de 11 milliards de dollars depuis 2019, passant de 27,3 milliards de dollars à près de 39 milliards de dollars.

La capacité de la compagnie à puiser des fonds supplémentaires - surtout que les grandes compagnies aériennes reçoivent des fonds fédéraux - n'est pas totalement hors de question, car Boeing a déclaré qu'elle "explore activement toutes les options disponibles", bien qu'elle s'attende à avoir suffisamment de liquidités pour traverser la tempête.

Au dernier trimestre, la compagnie avait enregistré un déficit inattendu - son premier en 20 ans - alors qu'elle s'efforçait de contenir les retombées continues de son 737 MAX, qui ne montre aucun signe de reprise du vol peu après que deux accidents mortels aient forcé l'avion à s'immobiliser au sol. Selon un rapport de Reuters, les régulateurs ne devraient pas autoriser l'avion avant le mois d'août au plus tôt, tandis que les procureurs fédéraux enquêteraient sur les nombreux problèmes de production de l'avion.

La débâcle a incité un certain nombre de compagnies aériennes, dont Southwest (LUV) et United (UAL), à retirer l'avion de leur programme. En outre, le géant de l'aérospatiale a dû faire appel aux banques pour obtenir plus de 12 milliards de dollars de prêts afin de soutenir ses finances.

Les compagnies aériennes commerciales sont ébranlées par les restrictions qui ont maintenu les consommateurs séquestrés chez eux - ce qui signifie qu'elles n'ont pratiquement plus besoin d'avions, le trafic de passagers ayant chuté de près de 100% rien qu'en mars.

Boeing a notamment mis fin à un accord de fusion de 4,2 milliards de dollars avec la brésilienne Embraer, en invoquant son incapacité à "remplir les conditions nécessaires".

Des perspectives sombres pour Boeing

Lors d'une réunion virtuelle d'actionnaires lundi, le nouveau PDG David Calhoun a brossé un portrait sombre des perspectives à moyen terme de l'industrie aéronautique, avertissant qu'elle devait faire face à des années de reprise après la pandémie.

"Il faudra deux à trois ans pour que les voyages reviennent aux niveaux de 2019 et quelques années supplémentaires pour que la tendance de croissance à long terme de l'industrie revienne", a déclaré le PDG, ajoutant que lorsque l'industrie se normalisera, "le marché commercial sera plus petit, et les besoins de nos clients seront différents".

Les difficultés de Boeing ont eu un effet d'entraînement sur la vaste économie américaine, qui est confrontée à des mois d'incertitude et à une récession agonisante déclenchée par les confinements liées au coronavirus. En mars, les commandes de biens durables ont chuté de 14,4%, principalement en raison d'une baisse surprenante de 296% des commandes d'avions commerciaux.

Les analystes de Capital Economics ont averti qu'avec la tourmente du secteur des voyages dans le monde, "les perspectives pour les constructeurs d'avions comme Boeing sont encore plus sombres".

COMMENCER A INVESTIR

Boeing vs Airbus

Il est rare de trouver un secteur d'activité où deux entreprises dominent largement le marché. Ce qui laisse peu de place à des nouveaux concurrents. De ce fait, Boeing et Airbus sont en duopole dont chacun possède environ 50% des parts de marché dans les avions civils. Action Boeing vs Airbus est une donc comparaison naturelle.

Jusqu'au début des années 2000, Boeing écrasait largement la concurrence mais depuis qu' Airbus a atteint une taille comparable par rapport à l'entreprise américaine, les choses se sont équilibrées. Cependant, Boeing capitalisation boursière demeure largement supérieure à celle de son concurrent européen: 194 milliards USD contre 92,2 milliards EUR.

Les médias ont cette fâcheuse tendance de comparer l'action Boeing et Airbus par rapport au nombre de commandes et de livraisons d'avions commerciaux, d'appareils de défense, etc. Tout ceci est une guerre de chiffres pour vendre de l'information.

Sur les commandes entre 2014-2018, Airbus l'emporte 4 fois sur 5 tandis que sur les livraisons, c'est Boeing qui a la mainmise totale sur la même période. On peut déduire qu'Airbus a dû mal à répondre aux exigences de ses clients. Néanmoins, il y n'a rien de significatif à en tirer. Cela ne veut pas dire que l'une est plus forte que l'autre.

Ce qui importe, c'est que les deux entreprises arrivent à développer leur business dans un environnement sain en augmentant chacune de leur côté leur chiffre d'affaires, en améliorant leur rentabilité puis en générant du cash flow pour un meilleur retour pour l'actionnaire.

Dividende de Boeing

Lorsqu'on parle de rendement d'une action, on cherche à savoir ce qu'elle nous rapporte. On le mesure avec son dividende. Il n'est pas forcément révélateur de la performance boursière d'une entreprise. Dividende Boeing Action Analyse du Rendement

Source : données financières Bloomberg et Document de Référence 2018 de Boeing, graphique réalisé par Admiral Markets

Un rendement élevé signifie avant tout que l'investissement est plus risqué qu'à la moyenne mais rien ne dit que c'est une bonne ou une mauvaise affaire.

Le dividende de l'action Boeing offre un rendement entre 1,5 et 3 % ces dernières années. C'est à la fois faible et correcte. Tout dépend où on se place dans la fourchette. Cela s'explique par le bon historique de son cours de Bourse. Ce que nous allons voir toute de suite..

Bénéfices de Boeing

Analyse Bénéfice par Action Boeing

Source: données financières du Document de Référence 2018 de Boeing, graphique par Admiral Markets

Cette hausse importante et continue des prix de l'action Boeing bourse est justifiée par de bons résultats financiers sur une longue période avec une nette accélération de son bénéfice par action en 2017 et 2018. L'action Boeing analyse fondamentale est donc solide à long terme, et le bénéfice par action de Boeing a augmenté de plus de 76% entre 2016 et 2017, et de plus de 127% entre 2016 et 2018 !

Après un récent plus haut sur le Boeing cotation en 2019 à 445$, des incidents survenus sur 2 Boeing 737 Max et l'immobilisation de ce modèle par l'ensemble des compagnies aériennes, le Boeing cours de l'action a baissé pour revenir travailler le support des 350$ l'actionBoeing.

Pourquoi Trader le Cours de Boeing avec Admiral Markets ?

Les CFD (contrat sur la différence) actions vous permettent de bénéficier d'un effet de levier, vous pourrez ainsi profiter d'investissement intéressant même avec un petit capital. Cependant, vous devez prendre en considération que le trading avec effet de levier implique un niveau de risque plus élevé et qu'il ne convient pas à tous les investisseurs.

Présent sur les principales places financières, Admiral Markets vous propose d'investir sur Boeing via la plateforme de trading MetaTrader.

L'intérêt des CFD est qu'en plus de l'effet de levier, ils vous permettent de profiter des variations des titres à la hausse et à la baisse, vous pouvez en effet vendre l'action Boeing à découvert si vous anticipez une baisse du titre en bourse.

Votre analyse va à contre-courant de celle d'un actionnaire Boeing et vous fait dire que le cours de l'action Boeing va baisser ? Les CFD vous permettent de vendre des titre Boeing à découvert pour profiter d'une potentielle tendance baissière ! Découvrez nos comptes de trading Admiral Markets.

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