Comment Créer Un Plan De Trading ?

Février 03, 2021 15:34 UTC
Temps de lecture: 31 minutes

plan de trading

Un bon plan de trading efficace peut complètement transformer votre manière de trader et avoir un impact significatif sur vos résultats.

Vous inspirer d'un plan de trading déjà établi peut être un bon point de départ, mais savoir créer votre propre système personnalisé vous portera à un niveau supérieur.

Il n'y a pas de secret, la pratique est le meilleur moyen de progresser dans le trading et élaborer un système de trading qui changera votre rapport au trading.

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Qu'est ce qu'un Plan en Trading ?

Un plan de trading forex est un aperçu de l'activité de trading planifiée selon certains paramètres. Cela se rapproche d'une liste des tâches à réaliser en matière de trading.

L'idée principale du guide du trader est de développer un ensemble de règles qu'il doit suivre dans son trading afin d'essayer d'améliorer ses résultats et de réduire les risques de perte.

Un système de trading bien réalisé doit en effet permettre au trader de réduire les erreurs de trading. C'est aussi pourquoi la pratique est importante pour créer un guide, car il doit réduire les erreurs commises dans le passé et améliorer les résultats en laissant peu de place à l'improvisation et aux erreurs dues à l'émotion.

Une fois que vous avez ces règles écrites, il est beaucoup plus facile de les appliquer car il existe un plan d'action clair concernant la façon dont vous gérez votre trading au quotidien.

Comment Créer un Plan de Trading ?

Voici les étapes à suivre pour créer un plan de trading.

Choisir quel Type de Trading Adopter

Il existe plusieurs types de trading que tout trader peut adopter.

Scalping

Le scalping est une méthode de trading qui suggère des prises de positions très rapides sur des petites unités de temps.

Un scalper peut prendre plusieurs positions en quelques minutes, ce qui nécessite une grande précision et une grande réactivité.

Ainsi, un plan de trading pour le scalping doit être très concis et très précis, pour que le trader puisse trader rapidement tout en respectant son plan.

Day Trading

Le day trading est aussi un mode de trading en intraday, soit en séance, mais le day trader ouvre généralement moins de positions dans la journée, et ses positions sont détenues plus longtemps, jusqu'à plusieurs heures.

Étant également une méthode d'investissement risquée, le trader doit avoir un plan précis et clair, exécutable facilement et relativement rapidement.

Swing Trading

Enfin, le swing trading est une approche moins court-termiste de l'investissement, les traders détenant leurs positions plus longtemps, et pouvant rester plusieurs jours sans ouvrir aucune nouvelle position.

Ainsi, le swing trader a généralement plus de temps pour analyser le marché en profondeur et prendre en compte plus de paramètres.

Son plan de trading doit donc être plus complet et préparer toutes les éventualités que le trader peut rencontrer alors que son trade reste longtemps ouvert.

Déterminer quels Marchés Trader

Les traders peuvent décider d'investir dans un grand nombre de marchés. Chez Admiral Markets, vous pouvez trader via le compte Trade.MT5 sur les marchés et instruments suivants :

  • Forex sur 37 paires de devises différentes (exemple : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY)
  • CFDs sur 26 indices boursiers (exemple : DAX 30, CAC 40, DJI 30)
  • CFDs sur 15 matières premières (exemple : or, pétrole)
  • CFDs sur plus de 3 000 actions (exemple : BNP Paribas, Facebook, Apple)
  • CFDs sur plus de 300 ETFs (fonds négociés en bourse)
  • CFDs sur obligations (exemple : T Note américain, Bund allemand)

Le choix du marché et des instruments peut être dicté par plusieurs facteurs, dont le style de trading adopté et la stratégie, mais aussi d'autres éléments comme la volatilité, le spread et les horaires de trading.

Trouver sa Stratégie de Trading

Tout trader gagnant a forcément une bonne stratégie de trading. Il ne sert à rien de chercher à établir un plan de trading, si vous ne savez pas sur quelle stratégie vous appuyer et sur quelles bases graphiques, d'analyse technique et d'analyse fondamentales vous allez construire votre trading.

Le plan que vous vous apprêtez à construire doit expliquer clairement dans quelles conditions vous devriez entrer sur le marché, et dans quelles conditions vous devriez sortir. C'est là la base d'une stratégie de trading.

Par exemple, votre guide doit vous aider à confirmer ou non un signal de trading, avec par exemple des approches agressives ou plus conservatrices :

  • Une approche agressive peut par exemple confirmer un trade dès qu'un support ou une résistance casse. Le risque étant que le marché se retourne rapidement après une fausse cassure et mène vers une perte.
  • Une approche plus conservatrice pousserait par exemple le trader à attendre une clôture de bougie ou un pullback avant d'entrer sur le marché. Cela diminue le risque mais peut faire manquer au trader les mouvements les plus puissants et rapides.

Il existe plein de stratégies de trading qui peuvent se construire autour de l'analyse graphique ou de certains indicateurs techniques comme les Moyennes Mobiles, le Relative Strenght Index (RSI), la Moving Average Convergence Divergence (MACD), les retracements de Fibonacci, les Points Pivots ou encore Ichimoku et plein d'autres.

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Spécifier sa Gestion de position

Savoir quand et comment entrer sur le marché grâce à sa stratégie de trading est une chose, mais il faut également savoir gérer la position jusqu'à sa clôture, que ce soit avec un gain ou une perte.

La gestion de position va de la taille de la position à la clôture de la position en passant par d'éventuels changements en cours de position.

La taille de position peut par exemple être calculée en fonction de votre capital et du risque maximal que vous voulez prendre sur cette position par rapport à votre stop loss.

Ce calcul est facilité par les outils de trading proposés par Admiral Markets dans Meta Trader Edition Suprême, avec le Mini Terminal.

Une manière de gérer ses positions en cours est de varier son stop loss après l'ouverture.

  • Une gestion agressive d'une position de trading revient par exemple à remonter le stop loss le plus rapidement possible afin de sécuriser le plus vite possible les gains potentiels de la position. La limite de ce type de gestion est de voir le stop loss être touché rapidement après de faibles gains, juste avant que le mouvement progresse réellement dans la direction attendue.
  • Une gestion conservatrice de la position pourrait suggérer des mouvements sur le stop loss uniquement après des gains plus importants. La limite de l'approche conservatrice est le risque de voir les prix s'inverser avant d'avoir pris des gains.

Enfin, le trader doit également savoir comment sortir de la position selon les scénarios de gains et de pertes.

  • Le stop loss est une manière de sortir du marché en cas d'échec du trade, mais il peut aussi servir à protéger des gains accumulés s'il est déplacé au-delà du niveau d'entrée sur le marché après quelques gains. Dans la même idée, ce processus peut être automatisé avec un stop-suiveur.
  • Le take profit permet d'avoir un objectif de prix déterminé et de sortir du marché avec des gains si ce niveau de prix est atteint.

Compléter les Règles de Money Management

Un plan de trading ne peut être complet sans quelques règles de money management en plus de celles concernant la gestion de position.

Pour aller plus loin dans la gestion de son trading, il faut en effet en plus de prévoir les règles de gestion position par position, avoir des règles de gestion globale de son trading.

Par exemple, on peut déterminer une perte maximale par trade, mais aussi une perte maximale sur l'ensemble des positions ouvertes.

Ainsi, si le trader limite par exemple sa perte maximale à 1% de son capital par trade, il peut également décider de ne pas avoir plus de 5 ou 10 positions ouvertes simultanément pour ne pas risquer plus de 5 % ou 10 % de son capital à un moment donné.

En outre, le trader peut envisager des limites de nombre de trades par jour, pour éviter le stress ou l'euphorie, qui peuvent mener à des erreurs dues à l'émotion. Cela peut être par exemple :

  • Arrêter de trader pour la journée après une série de 3 pertes
  • Arrêter de trader pour la journée après une série de 3 gains
  • Arrêter de trader pour la journée après une perte de 5 % du capital
  • Arrêter de trader pour la journée après un gain de 10 % du capital

Noter son Plan et le Suivre

Avoir un modèle complet sans s'en servir serait réellement dommage. Même si vous avez la capacité d'avoir tout votre plan en tête, il est aussi recommandé de le noter et de le garder en vue.

Vous pouvez par exemple noter votre plan de trading forex en Excel, Word ou encore en PDF et le laisser constamment ouvert sur l'un de vos écrans pour le suivre avant toute prise de position.

Vous pourriez aussi l'imprimer et l'avoir sur votre bureau en papier. Mais cela ne doit pas vous empêcher de le modifier et de le compléter régulièrement si nécessaire.

Adapter son Plan de Trader à son Expérience

Enfin, un plan de trading n'est jamais figé et peut être adapté avec le temps avec sa propre expérience de trading. Ne perdez pas de vue que le modèle est un guide dans votre trading et doit répondre aux questions que vous vous posez en tant que trader.

Les questions que vous vous posez ne sont pas forcément toujours les mêmes que celles d'autres traders, pensez donc à personnaliser votre système et à y incorporer tout élément qui pourrait vous être utile.

De plus, le plan doit corriger vos erreurs de trader et vous empêcher de les refaire. Ainsi, si vous avez identifié une erreur récurrente, cherchez la solution et rajoutez-la à votre guide.

Avec de l'expérience, votre trading peut évoluer, avec notamment de nouveaux marchés, de nouvelles stratégies, des prises de risques plus ou moins importantes, et tous ces changements doivent être accompagnés d'une adaptation du système de trading.

COMMENCEZ À TRADER

L'Importance d'un Plan pour un Trader

Avoir un plan de trading clair aide le trader à garder la tête froide et à rester concentré sur sa stratégie de trading, évitant au maximum les prises de décisions irréfléchies et émotionnelles, qui coûtent souvent cher au trader.

Les marchés financiers fluctuent constamment et un trader peut parfois voir des opportunités de trading même lorsqu'il n'y en a pas réellement. Ainsi, pour éviter de trader à chaque mouvement du marché qui ressemble à un signal, et établir une prise de décision réfléchie et ordonnée, il est recommandé d'avoir un plan de trading.

En outre, malgré toutes les connaissances et l'expérience que vous pourriez accumuler dans le trading, les marchés ne seront jamais prévisibles à 100 % et vous allez connaître des pertes.

Trader avec un plan peut donc aider le trader à limiter ses pertes.

Lorsque vous évoluez sur les marchés financiers, vous devez savoir ce que vous cherchez comme opportunités et signaux de trading, et une fois que vous avez repéré cette opportunité, vous devez savoir comment procéder pour atteindre votre objectif. Vous devez également savoir quoi faire si les choses n'évoluent pas comme prévu.

Votre plan doit être un guide à suivre pour prendre des décisions sur les marchés et qui doit répondre à toute question qui pourrait survenir en cours de trading.

Tout trader avisé possède un plan de trading qui a été longuement étudié avant d'être mis en pratique.

L'importance des guides de trading forex est donc primordiale pour les débutants, au même titre que pour les traders expérimentés.

Astuces pour Construire un Plan Trading

Voici quelques conseils et astuces pour construire un plan de trading.

Commencez par le commencement : la Formation et l'Entraînement

Construire un plan de trading nécessite des connaissances pratiques du trading, car il cherche à apporter des réponses à des problématiques pratiques.

Si vous êtes trader débutant, vous devez d'abord vous assurer de maîtriser les bases de l'analyse technique, avoir une ou quelques stratégies de trading et bien comprendre le money management et la gestion des risques avant de vous lancer dans la réalisation d'un système de trading.

Un guide de trading doit être complet et efficace pour aider le trader à améliorer ses résultats. Un plan mal établi peut à l'inverse être une source supplémentaire de difficultés pour le trader.

Suivez donc d'abord nos formations gratuites et entraînez-vous sur un compte de démonstration afin de pouvoir mieux établir votre propre manuel de trading.

Comprenez le Marché que vous Tradez

  • Analysez votre marché choisi, comment il fonctionne, ses heures d'ouverture
  • Travaillez sur les catalyseurs fondamentaux de ce marché, ce qui l'impacte le plus
  • Sachez quand la volatilité est généralement la plus élevée et la plus faible
  • Ces paramètres et d'autres vous permettront de décider quand et comment trader sur ce marché

Élaborer des Stratégies de Trading Claires

  • Votre stratégie de trading doit être efficace
  • Elle doit également être claire et précise
  • Elle doit prévoir un point d'entrée, un stop loss et un objectif
  • Une stratégie floue est difficilement transcriptible dans un plan de trading
  • Pensez à élaborer une méthode de confirmation des signaux : entrer rapidement sur le marché ou attendre des confirmations

Essayez d'être Préparé à Toute Configuration de Marché

  • Essayez de développer un schéma qui offre une réponse à toute configuration de marché
  • Votre plan de trading doit vous dire quand trader, mais aussi quand ne surtout pas trader
  • Vous devez savoir quoi faire à chaque phase de marché, par exemple :
    • Lorsque le prix est au niveau d'un support ou d'une résistance
    • S'il y a une tendance claire ou une évolution horizontale des prix
    • Trader à l'intérieur du range ou attendre une sortie du range
    • Que faire en cas de gap
    • Sortir de position ou la garder à l'approche d'un événement économique

Connaissez vos Limites

  • Plus vous connaitrez vos limites dans le trading, plus le plan de trading pourra vous être utile
  • Le plan doit servir de guide, mais aussi de correcteur d'erreurs
  • Si vous identifiez vos limites et erreurs récurrentes, vous pourrez établir des règles pour les éviter
  • Un journal de trading peut être très utile dans cette démarche

Mettez en place des Règles Chiffrées et Claires

  • Votre money management doit vous permettre de le mettre en place rapidement et sans réfléchir
  • Tout doit être chiffré, avec notamment des règles claires sur :
    • Le risque maximal par trade
    • Le risque maximal sur l'ensemble des positions
    • La perte maximale par jour
  • D'autres règles chiffrées peuvent être optionnelles comme :
    • Un ratio minimal de risque/bénéfice sur le trade
    • Une série maximale de pertes consécutives
    • Un nombre maximum de trades dans la journée

N'oubliez pas votre Plan Personnel de Trader

  • Une autre partie importante de votre trading est vous !
  • Votre guide de trader devrait également comprendre une organisation de votre expérience de trader
  • Votre journée ou vos moments de trading devraient être organisés dans un schéma : trading matinal, en journée, le soir ?
  • Que faire lorsque les marchés n'offrent pas d'opportunités : faire autre chose, voir de nouveaux instruments, faire des recherches
  • Pensez à prévoir des moments pour votre formation et votre apprentissage pour progresser
  • Vous devez avoir des objectifs financiers, mais aussi des objectifs de progression, comme par exemple apprendre une nouvelle stratégie par semaine

Que doit Contenir un Plan en Trading ?

  • Des objectifs de trading clairs : ce sont des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, basés sur le temps.
  • Une méthode d'analyse : elle doit inclure les détails de la stratégie de trading forex avec des points d'entrées et de sortie précis sur le marché forex.
  • Un plan de gestion des trades : il doit être établi une manière systématique de gérer les positions ouvertes afin de ne pas avoir d'hésitation.
  • Une gestion des risques : un bon système de trading doit comprendre une bonne gestion du risque forex à la fois sur l'ensemble du portefeuille, mais aussi position par position.

Cette liste est loin d'être exhaustive, mais retrace les éléments essentiels d'un plan en bourse.

La réalité simple est que les traders ne peuvent jamais être sûrs à 100 % de ce qui se passera sur le marché. Il doivent donc être prêts à toute éventualité et avoir un plan établi pour chaque situation.

Un système de trading complet peut même aller jusqu'à prévoir que faire en cas de coupure de l'électricité ou de la connexion internet.

Les Critères Essentiels pour Construire un Plan Trading Forex

Pour qu'un plan de trading FX soit complet, il doit prendre en compte plusieurs dimensions du trading. Voici quelques critères essentiels que tout trader devrait inclure dans son guide.

Signaux d'Entrée sur le Marché

Beaucoup de traders débutants font l'erreur de prendre directement et rapidement des positions sans analyse dans l'espoir de gagner, ou parce qu'ils ils ont le sentiment que quelque chose de majeur est sur le point de se produire et ils ont peur de rater le coche.

Ils entrent ainsi sur le marché sans de véritable analyse et ne savent plus comment réagir :

  • où fermer la position
  • comment gérer la position

C'est souvent le cas, surtout avec les traders débutants.

Ainsi, chaque plan de trading efficace doit inclure une description claire des signaux d'entrée que vous envisagez d'utiliser dans votre stratégie de trading.

Une fois que vous avez noté ces signaux, la tâche principale consiste tout simplement à les respecter.

Inutile de dire que ces signaux devraient être aussi complets et précis que possible afin d'enlever la subjectivité et l'hésitation dans votre décision.

Par exemple, si vous utilisez trois indicateurs de trading sur votre graphique de trading , vous devez inclure les trois indicateurs dans la description de votre signal d'entrée.

Signaux de Sortie de Position

Beaucoup de traders font l'erreur de trop se concentrer, ou plus grave, uniquement se concentrer sur les signaux d'entrée en position.

Cependant, si vous savez quand entrer sur le marché, mais ne savez pas sortir au bon moment, soit avec des pertes limitées ou des gains, vous pourriez ne jamais réussir à dégager des gains.

Pour illustrer l'importance des signaux de sortie de position, on peut imaginer un trader qui a 100 % raison sur ses signaux d'entrée (ce qui est impossible !), mais dans 70 % des cas il laisse ses positions gagnantes au début se transformer en pertes après car il n'a pas pris ses bénéfices au bon moment.

Ce trader qui a un excellent système de prise de position sera perdant car il n'a pas de bon système de sortie de position.

Une stratégie de sortie de position pourrait être de prendre partiellement des bénéfices après quelques points gagnants et mettre le stop loss au niveau du point d'entrée.

De cette façon, le trader est assuré de sécuriser les premiers gains potentiels, tout en se protégeant de toute perte future sur la position.

  • Si le marché continue à évoluer dans le sens du trade, les gains vont continuer à s'accumuler jusqu'à potentiellement atteindre le take profit final
  • Si le marché se retourne contre vous, votre stop loss vous sortira de la position sans perte, car vous avez déjà encaissé une partie des gains

Le seul scénario de perte ici est que le marché se retourne rapidement contre vous après être entré sur le marché, ce qui n'est ni rare ni négligeable, d'où la nécessité de toujours utiliser un stop loss.

TRADER MAINTENANT

Stop Loss et Take Profits

Comme nous venons de le mentionner, les signaux d'entrée et de sortie sont essentiels. De tels signaux vous permettent de comprendre comment trader selon votre stratégie de trading.

En adhérant à ces principes, vous réduisez le risque que les émotions deviennent un déclencheur dans votre processus de trading.

Un autre point important à aborder, c'est que toutes les positions de trading devraient avoir un stop-loss et un take profit. Les stop loss sont beaucoup plus importants que les take profits, mais les deux devraient être analysés par le trader.

En tant que trader discipliné, vous devez vous assurer que toutes les opérations que vous placez sur le marché ont un niveau de stop loss déjà déterminé.

Il ne devrait pas y avoir d'exception lorsqu'il s'agit de placer le niveau auquel vous êtes prêt à concrétiser et limiter une perte sur chaque position.

Le stop loss peut être déterminé en fonction de l'analyse graphique, de la volatilité, ou d'un montant de perte maximale, ou encore une combinaison de ces derniers.

Les niveaux de take profits ne sont pas aussi cruciaux, cependant, pour faire le meilleur plan de trading forex possible, il est recommandé de déterminer des niveaux auxquels vous souhaitez prendre vos profits avant de vous engager dans n'importe quel autre trade et de les inscrire dans votre guide forex.

Money Management

Le money management permet au trader d'avoir une meilleure gestion des risques liés au trading. Il s'agit d'un certain nombre de règles, généralement numériques, qui doivent aider le trader à préserver son capital malgré les positions perdantes.

Tout trader doit savoir que les pertes font partie du trading et sont impossibles à éviter. L'idée derrière le money management est ainsi d'éviter que les pertes soient trop importantes et que le trader garde ses chances d'être gagnant sur le long terme malgré des épisodes de pertes.

Des exemples de règles de money management peuvent être :

  • Limiter le risque maximal par trade à 1 % du capital
  • Limiter le nombre de trades ouverts simultanément à 5
  • Limiter le risque maximal sur l'ensemble des positions à 5 %
  • Arrêter de trader pour la journée après 3 trades perdants consécutifs
  • Arrêter de trader pour la journée après 5 % de pertes de mon capital

Exemples Plans pour Trading

Voici quelques exemples de comment construire un plan de trading.

Plan Intraday

Si vous êtes un day trader, votre plan devrait être calé sur votre journée de trading, prenant en compte les moments où vous tradez. Le schéma serait quelque peu différent si vous étiez un scalper. Ceci est essentiel pour comprendre comment développer un système de trading forex personnalisé.

Supposons que vous êtes un scalper, vous devriez par exemple avoir un guide concis et précis, qui vous permet de prendre plusieurs positions à la fois et sortir rapidement du marché. L'entrée et la sortie de position seront primordiales, alors que la gestion de position sera moins importante car la durée de vie du trade est très courte.

Mais si vous êtes day trader, il faut alors considérer un guide de trading qui prend en compte des positions qui peuvent durer plusieurs heures, et qui peuvent être influencées par des actualités, potentiellement inattendues. La gestion de position sera alors ici très importante, et le guide devra être plus prévoyant.

Le trader devrait également décider à quel moment de la journée trader, selon qu'il cherche plus de volatilité à l'ouverture matinale ou dans l'après midi, ou moins de mouvements autour de midi et dans la fin de journée.

Le trader peut également prévoir de limiter le nombre de ses trades par jour. Un exemple est de prendre un certain nombre de vos trades gagnants et de les multiplier par 1,5.

Par exemple, si en moyenne un trader fait habituellement 10 opérations par jour, mais seulement 5 trades sont gagnants, le trader ne devrait pas réaliser plus de 7 trades par jour. Cela réduit le nombre de trades mais peut améliorer la qualité et les résultats de ces derniers.

Plan Swing Trading

Si vos positions ont tendance à être fermées quelques jours après leur ouverture, il est préférable d'illustrer votre schéma de trading sur une semaine et votre style de trading est alors défini comme du swing trading. Si vous êtes un swing trader, votre plan devrait être ordonné sur un horizon de temps hebdomadaire.

Les positions d'un swing trader restant ouvertes plusieurs jours, le guide doit prévoir une bonne gestion des positions et prévoir des décisions selon l'actualité et les événements qui surviennent.

Le trader devrait également prévoir une gestion d'éventuels gaps, s'il laisse ses positions ouvertes la nuit et/ou le weekend.

Son guide doit également lui permettre de s'éloigner des écrans et des graphiques tout en sachant que ses positions sont bien calibrées et son risque calculé même si les marchés observent des mouvements inattendus en son absence.

Sur la semaine, le swing trader peut par exemple décider de commencer à trader que le mardi, consacrant la journée de lundi à l'analyse et à la formation.

Un autre critère de ce système de swing trading pourrait être de ne prendre qu'un nombre limité de trades sur des instruments qui sont corrélés entre eux, afin de ne pas trop exposer son compte à des actifs qui peuvent agir de la même manière.

Plan Trading Technique

Le plan du trader peut également être adapté selon la stratégie de trading. Un système de trading complet beaucoup utilisé par certains traders est l'Ichimoku.

Par exemple, le trader peut établir une configuration très précise du nuage et des courbes de tendance (Tenkan et Kijun) pour entrer sur le marché, tout en définissant les éléments techniques d'Ichimoku qui vont servir de stop loss et de take profit.

La multitude des possibilités qu'offre un indicateur comme Ichimoku peut être un avantage, mais aussi un inconvénient pour un trader hésitant.

TESTER PLANS TRADING

Pourquoi Utiliser un Plan dans son Trading ?

Utiliser un plan de trading peut permettre au trader de :

  • Faire face au biais de trading et de définir des règles d'approche. Les biais de trading représentent les choix que le trader doit faire durant une séance de trading, selon les scénarios qui se présentent à lui. Par exemple, si le trader est en position gagnante avant une publication économique majeure, le guide de trading doit lui permettre de savoir s'il est préférable de laisser la position suivre son cours ou au contraire de la clôturer pour éviter tout mouvement brusque suite à l'annonce économique.
  • Réduire le nombre et améliorer la qualité des trades. Sans règles préétablies, beaucoup de traders ont tendance à entrer sur le marché trop souvent, même sans signaux qui respectent leur stratégie. Un guide de trading aide ainsi le trader à ne trader que lorsque certaines conditions sont réunies, ce qui pourrait in fine améliorer les résultats du trader, car il aura tendance à se concentrer sur les graphiques de trading avec beaucoup plus de détails. Toutes les opérations prises sont analysées beaucoup plus étroitement.
  • Mieux gérer les émotions. Avoir un cadre de travail qui définit les règles à suivre et qui enlève toute subjectivité dans l'activité de trading permet de mieux gérer les émotions, car les décisions prises font partie d'un système de trading complet et élaboré de manière concise. Il faut savoir que la mauvaise gestion des émotions est souvent ce qui mène les traders à la perte, car ils tradent sans réfléchir et sans une gestion du risque adéquate.
  • Mieux gérer le risque. Un système de trading efficace doit aider le trader à suivre une gestion du risque bien étudiée qui favorise la pérennité du compte de trading sur le long terme malgré des pertes occasionnelles. Un plan de trading doit donc s'accompagner de solides règles de money management. Par exemple, si vous décidez de ne jamais prendre une position avec un risque de perte supérieur à 1 % de votre capital, l'inscrire dans votre guide de trading intraday vous aidera à tenir cette gestion conservatrice.

Outils pour Utiliser le Plan Trading

Pour vous aider à mieux gérer votre risque, Admiral Markets a développé des outils de gestion du risque parmi les plus avancés incorporés dans MetaTrader Edition Suprême parmi d'autres outils de trading.

Les outils Mini Terminal et Trade Terminal permettent de contrôler le risque lié à de multiples positions et de prédéfinir le nombre de lots à trader selon votre money management avant même de prendre position.

  • Des filtres de trading : ces filtres peuvent représenter un ensemble de conditions basées sur plusieurs indicateurs. Les filtres de trading peuvent vous aider à améliorer la qualité et les résultats de vos trades.
  • Une gestion des fonds : selon le nombre de positions et d'instruments que vous tradez, l'exposition globale de votre compte de trading peut drastiquement varier. Si votre exposition est trop grande, cela peut impacter votre capacité à prendre la prochaine opportunité.
  • Des tests historiques : les tests historiques permettent de voir comment une stratégie ou un plan aurait réagi sur des données passées. Si les données passées ne présagent en rien les résultats futurs, cela peut tout de même offrir des pistes d'amélioration.
  • Le logiciel de trading : Un bon système de trading tient compte de la logistique nécessaire au bon fonctionnement de l'activité de trading. Ainsi, une bonne station de trading telle que MetaTrader peut aider le trader à mettre en œuvre son guide avec plus d'aisance.
  • Le broker adéquat : L'intermédiaire financier qui vous fournit l'accès au marché en temps réel joue un véritable rôle dans votre activité de trading et doit trouver sa place dans un système de trading complet.

Un Bon Plan est-il Suffisant pour Gagner en Bourse ?

Non, clairement pas. Élaborer un plan est une étape essentielle et nécessaire pour développer une approche cohérente pour le trading sur les marchés financiers.

Cependant, il est quasiment impossible de construire un système de trading infaillible car les guides ne répondront jamais complètement à tous les différents scénarios et situations auxquels vous serez confronté en tant que trader. Au mieux, votre guide vous aidera dans la majorité des cas, et organisera votre trading, mais il ne peut vous garantir des gains.

Le même principe fonctionne pour toutes les situations de la vie où un plan peut être utile. Dwight D. Eisenhower, général de la Seconde Guerre Mondiale et plus tard président des États-Unis, a exprimé cela de manière frappante en disant :

"Dans la préparation à la bataille, j'ai toujours constaté que les plans sont inutiles, mais la planification est indispensable".

Bien sûr, dans le trading, avoir un guide n'est pas inutile, bien au contraire, mais on doit aussi être capable de planifier.

Ainsi, avoir un plan de départ est utile, mais il est encore plus important d'être agile et de pouvoir s'adapter aux changements.

Plan et Planification

Les traders se focalisent souvent sur la création d'un plan à suivre à la lettre, ce qui peut être utile, mais il ne faut pas passer à côté de la vision d'ensemble d'un trader.

Il est important de créer un système de trading solide, mais rappelez-vous que ce n'est qu'une partie du trading.

Voici quelques pistes pour améliorer votre trading et votre système de règles :

  • Utilisez votre guide de trading comme point de départ important et feuille de route
  • Continuez à apprendre de vos trades et de vos erreurs
  • Apportez des ajustements au système de trading si besoin
  • Soyez prêt à prendre des décisions qui ne sont pas couvertes par votre guide
  • L'entrée n'est qu'une partie du trade. Assurez-vous que votre système de gestion des trades est aussi solide que votre stratégie d'entrée
  • Une fois qu'un trade est ouvert, gardez à l'esprit que l'objectif de la gestion des trades est de limiter les pertes et de favoriser les gains

Conclusion

A l'issue de cet article, vous avez compris comment construire votre propre plan de trading forex. Rappelez-vous, tout au long de la conception de votre système de trading vous devez :

  • Être très critique envers votre système de trading
  • Trouver une bonne routine
  • Appréhender le trading comme un business et non pas un jeu ou un loisir
  • Tirer des leçons de vos erreurs
  • Continuer d'améliorer votre système de trading

Une fois que votre plan de trading est établi, vous devez le tester en tradant sur la base de ses règles et voir quels résultats il vous apporte, pour ensuite éventuellement l'améliorer.

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Références

Ghiles Guezout
Ghiles Guezout
Analyste Marchés, Admirals France

Analyste marchés, Ghiles Guezout a accompagné des centaines de traders débutants avant de rejoindre Admirals, il pratique une approche très pédagogique dans ses analyses, de sorte que tout le monde puisse comprendre et apprendre le trading !