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Investir pendant une Panique Boursière - Comment procéder ?

Septembre 15, 2020 15:10 UTC
Temps de lecture: 29 minutes

panique boursière

Au début de l'année 2020, presque tous les investisseurs de la planète ont été pris au dépourvu lorsque les marchés boursiers ont réalisé la chute la plus rapide de leur histoire, marquant une panique boursière sans précédent depuis la crise des subprimes de 2008.

Le sell-off (accélération baissière couplée à une hausse rapide des volumes) provoqué par le coronavirus a mis un terme à onze années de hausse sur les marchés actions mondiaux. Bien que cette forte correction baissière ait répandu la peur chez les consommateurs, les entreprises et même au sein du monde de la finance, elle a également été synonyme d'opportunités pour les plus avertis.

Il est essentiel pour tous les traders et investisseurs de savoir comment agir et réagir en période de panique boursière afin d'être en mesure de protéger leur capital tout en maximisant la croissance de leur portefeuille. Dans cet article, nous allons passer en revue :

  • Comment vendre à découvert (short sell) en cas de panique boursière
  • Comment construire un portefeuille diversifié et équilibré
  • Comment identifier les actions défensives (dont l'activité et les bénéfices sont peu affectés par les fluctuations économiques) en période d'incertitude
  • Pourquoi les stratégies de couverture (hedging) sont essentielles pour les opérateurs
  • Les règles à suivre pour trouver de bonnes opportunités lors d'un krach boursier
  • Une stratégie de trading sur l'or (gold)
  • Comment Admiral Markets UK Ltd peut vous aider en cas de panique sur les marchés financiers
  • Et plus encore !
  • Tradez en démo

Investir en Six Étapes en Cas de Panique Boursière

La première étape à suivre, pour faire face à une panique boursière, est probablement la plus importante : il s'agit de rester calme. Aucune décision réfléchie et logique ne peut être prise lorsqu'on est influencé par ses émotions, et il en va de même en cas de précipitation. Le plus sage est donc de rester zen et de prendre son temps.

Il est important de garder à l'esprit que le marché n'a que trois solutions possibles ; monter, descendre ou consolider. Ainsi, la meilleure approche est de prendre du recul et de réfléchir à ses options, ou bien vous pouvez faire le choix de suivre l'une des six stratégies présentées ci-dessous.

#1 Vendre à Découvert en Cas de Panique sur les Marchés

La plupart des participants sur les marchés financiers connaissent et tentent d'appliquer le vieil adage "acheter bas et vendre haut". Cela revient par exemple à acheter des actions d'une société à un prix donné, disons 100 USD, et à les revendre à un prix plus haut, disons 200 USD, ce qui permet de réaliser un bénéfice de 100 USD par action (moins les frais ou commissions).

Toutefois, dans un marché fortement baissier tel qu'un krach des marchés actions où tous les investisseurs essaient de revendre leurs actions au même moment, il peut s'avérer plus avantageux de vendre une action à découvert plutôt que de céder à la panique boursière et revendre tous ses titres.

Alors, que signifie vendre à découvert ? Ce terme est utilisé dans le jargon financier pour décrire une opération de marché qui consiste à vendre des titres préalablement empruntés. Ainsi, un investisseur emprunte (le plus souvent via son courtier) des actions d'une entreprise qu'il ne possède pas personnellement en portefeuille pour les vendre sur le marché secondaire, avant de les racheter à un prix inférieur et ainsi encaisser la différence entre le prix de vente initial et le prix de rachat.

Ce type de transaction est le plus souvent utilisé par les fonds de couverture (hedge funds en anglais), notamment en cas de panique boursière. Cependant, avec l'avènement des nouveaux produits dérivés tels que les CFDs (Contrats pour la Différence, ou Contracts For Difference en anglais), les traders et investisseurs particuliers sont désormais en mesure de spéculer à la hausse comme à la baisse sur un titre financier sans en posséder l'actif sous-jacent.

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Exemple de Vente à Découvert

Pendant le sell-off qui s'est produit au mois de mars 2020, les gouvernements mondiaux ont imposé des restrictions sur les voyages à destination et en provenance de certains pays. Ces restrictions ont fortement impacté le nombre de personnes utilisant les services proposés par les entreprises aériennes, conduisant ces dernières à voir leur chiffre d'affaires s'effondrer.

Cela a donc poussé les investisseurs qui étaient acheteurs à se séparer de leurs positions longues, tout en suscitant l'intérêt des vendeurs à découvert (short sellers).

Cependant, il est commun que le marché réagisse plus rapidement que la plupart des opérateurs de marché, qui se doivent d'effectuer des recherches et des analyses avant de prendre une décision. Par conséquent, il peut être préférable pour ces opérateurs de se concentrer sur des actions de sociétés déjà fragilisées sur le plan fondamental. En effet, lors d'une panique boursière, de telles actions sont susceptibles de chuter de façon plus importante que des sociétés économiquement stables.

Pour illustrer cela, prenons pour exemple le graphique de la compagnie aérienne allemande Deutsche Lufthansa AG (LHA) :

action lufthansa

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, LHA, graphique MN – Plage de données : du 1 octobre 1994 au 18 mars 2020, consultée le 18 mars 2020 à 15h23 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique ci-dessus représente le cours de l'action Lufthansa entre 1994 et début 2020. Nous pouvons remarquer que le prix a commencé à baisser dès 2017, démontrant une certaine faiblesse qui pourrait être accentuée en cas de panique ou de krach boursier. C'est en effet ce qu'il s'est passé lorsque de nombreux investisseurs ont décidé de se séparer de leurs actions suite au mouvement provoqué par le coronavirus début 2020, comme le montre le graphique ci-dessous :

action lufthansa journalier

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, LHA, graphique D1 – Plage de données : du 26 octobre 2018 au 18 mars 2020, consultée le 18 mars 2020 à 15h24 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les investisseurs peuvent donc pratiquer la vente à découvert en se reposant sur l'analyse technique et les figures de prix afin d'identifier les meilleures zones pour vendre au prix le plus élevé et celles pour racheter au prix le plus bas.

Par exemple, la bougie qui s'est formée en unité de temps quotidienne (D1) le 4 mars 2020 a clôturé en formant une figure de prix bien connue des opérateurs de marché, appelée "étoile filante" (shooting star en anglais), mise en évidence par la case jaune comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous :

évolution action lufthansa

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, LHA, graphique D1 – Plage de données : du 26 novembre 2019 au 18 mars 2020, consultée le 18 mars 2020 à 15h25 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Composée d'un seul chandelier japonais, la figure de prix de l'étoile filante est une figure de retournement qui indique que les acheteurs ont poussé le prix à marquer un nouveau plus haut, avant que les vendeurs ne reprennent la main en fin de séance, forçant le prix à finalement clôturer sous son point haut.

De façon générale, il est admis qu'une étoile filante doit avoir une mèche haute dont la taille est au moins égale à deux fois celle du corps ; le prix d'ouverture et de clôture se trouvent donc dans le tiers inférieur de la bougie. Lorsqu'une telle figure de prix se forme au sein d'une tendance baissière, alors les vendeurs à découvert peuvent envisager de passer un ordre de vente.

Dans le cas présenté ci-dessus, il aurait été possible de vendre l'action lors de la séance qui a suivi la formation de l'étoile filante, au moment où le prix a cassé le plus bas de la séance précédente (11.765 EUR). En ce qui concerne le stop loss, il aurait pu être placé au-dessus du plus haut de l'étoile filante (12.285 EUR), niveau qui aurait permis d'invalider la figure de retournement dans le cas d'une poursuite haussière.

En cas de stop loss, une vente de 100 CFDs LAH aurait donc entraîné une perte d'environ -52 EUR - (11.765 - 12.285) * 100 -, sans prendre en compte les commissions appliquées à la transaction.

En revanche, dans ce cas précis, si le stop loss avait été déplacé au fur et à mesure pour être placé au-dessus du plus haut de chaque nouvelle bougie baissière, la position aurait été clôturée le 13 mars 2020 à 9.572 EUR avec un bénéfice d'environ 219.30 EUR - (11.765 - 9.572) * 100 -, sans compter les commissions ou frais de maintien appliqués à la position. Si vous souhaitez calculer votre risque engagé par position, n'hésitez pas à utiliser le calculateur de trading d'Admiral Markets.

Néanmoins, il est important de garder à l'esprit que comme toute activité de trading ou d'investissement, la vente à découvert comporte des risques. En effet, en cas de bonne nouvelle fondamentale, le titre est susceptible de remonter rapidement (d'où la nécessité d'utiliser des ordres stop loss).

Il peut également arriver que des gouvernements interdisent la vente à découvert sur certains marchés actions, ce qui a d'ailleurs été le cas en Italie, en France et en Espagne notamment suite au sell-off provoqué par le coronavirus. Il est donc essentiel d'investir via un courtier de qualité car il peut vous informer rapidement de tout changement important.

Par exemple, sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets, les utilisateurs ont été avertis de l'interdiction de vente à découvert dans l'onglet 'Messagerie' ou 'Mailbox', comme vous pouvez le voir ci-dessous :

metatrader 5

Source : Capture d'écran du message reçu par email indiquant l'interdiction de vente à découvert imposée par certains gouvernements européens sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets.

Il existe un autre avantage à utiliser les CFDs pour pratiquer la vente à découvert. En effet, ils peuvent également servir en tant que couverture de risque (hedging), ce qui signifie que les investisseurs ne sont pas obligés de vendre leurs actions afin d'éviter une potentielle moins-value latente. C'est d'ailleurs dans cette optique que les CFDs ont initialement été créés au début des années 1990.

Gardez cependant à l'esprit qu'il s'agit de produits financiers complexes et qu'ils ne sont pas adaptés aux débutants en trading. Avant de prendre toute décision d'investissement, soyez sûr de comprendre le fonctionnement des produits financiers que vous souhaitez utiliser et investissez uniquement des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre sans que cela ne vous mette en difficulté.

Une des meilleures façons de commencer le trading de CFDs est d'ouvrir un compte de démonstration qui vous permet de perfectionner vos compétences dans un environnement virtuel et sans risque. Pour ouvrir votre compte de démonstration gratuitement avec Admiral Markets, cliquez simplement sur la bannière ci-dessous.

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#2 Hedger ses Investissements pendant une Crise Boursière

Prenons l'exemple d'un investisseur qui possède dans son portefeuille des actions de grandes entreprises telles qu'Apple, Tesla, Barclays, ou encore VW. Si cet investisseur considère que ses prix d'achats et les dividendes qu'il perçoit sont satisfaisants, il pourrait décider de conserver la totalité de son portefeuille malgré un risque baissier clairement visible. Alors, que faire dans une telle situation ?

La solution la plus facile en mettre en place pour la plupart des investisseurs est de couvrir leur risque en cas de panique boursière. Autrement dit, cela revient à prendre des positions qui viendraient compenser le risque de futurs mouvements baissiers des prix.

Cette méthode de couverture de risque (hedging) est régulièrement utilisée par les grandes multinationales qui se doivent d'avoir une visibilité à moyen terme sur le prix des devises ou des matières premières qui influencent directement leur chiffre d'affaires. Pour hedger un portefeuille d'actions, les investisseurs ont donc la possibilité de vendre à découvert un indice boursier.

Un indice boursier est un indicateur qui permet de représenter la performance d'un panier d'actions dans un pays ou secteur donné. Par exemple, l'indice S&P 500 mesure la performance des 500 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de New York (NYSE). De l'autre côté de l'Atlantique, l'indice boursier FTSE 100 représente quant à lui la valeur des 100 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Londres.

L'utilisation des CFDs permet donc de vendre ces indices boursiers à découvert dans l'optique de profiter d'un éventuel mouvement baissier ou de compenser la moins-value latente d'un portefeuille d'actions en période de panique boursière.

Avec Admiral Markets, les traders et investisseurs ont accès à 16 indices boursiers au comptant (cash) et 24 contrats à terme, couvrant les marchés actions du monde entier. Vous pouvez retrouver la liste de ces indices sur la page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets, comme montré ci-dessous :

indices

Source : Capture d'écran la page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets, montrant une liste de CFDs sur indices boursier au comptant (cash) disponibles au trading.

Avant d'être en mesure de vendre à découvert un indice boursier, les traders doivent s'assurer d'avoir ouvert leur plateforme de trading MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets. Si vous ne l'avez pas encore téléchargée, vous pouvez lancer votre téléchargement gratuit en cliquant ici. Une fois cette étape passée, procédez ainsi :

  1. Ouvrez la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch' depuis le menu déroulant 'Affichage' ou 'View' en haut à gauche de votre écran ou à l'aide du raccourci clavier CTRL + M. Cette fenêtre affiche une liste de produits financiers sur la gauche de votre écran.
  2. Faites un clic droit au sein de la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch' et sélectionnez 'Symboles' ou 'Symbols'. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL + U.
  3. La fenêtre qui s'ouvre indique les différents marchés et instruments financiers à votre disposition.

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Source : Capture d'écran de la fenêtre 'Symboles' montrant le dossier 'Cash Indices CFDs' sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets.

Pour ajouter un instrument financier qui vous intéresse à la liste des symboles présents au sein de la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch', il vous suffit de rechercher le symbole voulu dans la fenêtre 'Symboles' ou 'Symbols' et de double-cliquer dessus. Une autre solution est de le sélectionner et d'appuyer sur 'Montrer Symbole' ou 'Show Symbol'. Enfin, pour fermer la fenêtre, appuyez simplement sur 'Ok'.

Il convient ensuite d'afficher le graphique de prix de l'instrument que vous souhaitez négocier. Pour faire cela, vous pouvez soit cliquer sur l'actif avec le bouton gauche de la souris et faire glisser le symbole sur votre fenêtre principale, soit cliquer avec le bouton droit de la souris sur le symbole et sélectionner 'Ouvrir graphique' ou 'Chart Window'. Une fois le graphique affiché, vous pouvez ouvrir le ticket d'ordre en procédant ainsi :

  1. Faites un clic droit sur votre graphique.
  2. Allez sur 'Trading'.
  3. Sélectionnez 'Nouvel Ordre' ou 'New Order', ou utilisez le raccourci clavier F9.
  4. Une fois le ticket d'ordre ouvert, il vous suffit de renseigner votre prix d'entrée (dans le cas d'un ordre limite), votre stop loss, votre take profit et le volume de votre opération.

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Source : Capture d'écran du ticket d'ordre sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets.

Nous avons jusqu'ici couvert certaines des stratégies disponibles pour vendre à découvert pendant une panique boursière afin de profiter d'une potentielle chute des prix. Toutefois, vendre un marché baissier n'est pas la seule solution à disposition des investisseurs. En effet, une autre stratégie consiste à trouver des actions d'entreprises sous-évaluées (ou à bas prix) avec de solides fondamentaux. C'est ce que nous allons voir maintenant.

#3 Trouver de Bonnes Opportunités en Période d'Incertitude

Lorsqu'une panique boursière mène à un krach boursier, de nombreux investisseurs se sentent perdus et ne savent pas comment réagir. Cependant, il existe une autre approche qui est notamment défendue par le célèbre investisseur Warren Buffett.

En effet, ce dernier recommande "d'être craintif lorsque les autres sont avides, et d'être avide lorsque les autres sont craintifs". Un mois seulement après le krach historique sur le marché immobilier de 2008 qui a conduit à la crise des subprimes et à la faillite de Lehman Brothers, l'oracle d'Omaha, surnom donné à Warren Buffett, a publié un article d'opinion pour le New York Times intitulé "Buy American. I am", qui peut se traduire par "Achetez américain. C'est ce que je fais".

Même le légendaire gestionnaire de fonds Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, a fait écho aux propos de Warren Buffett lors de son discours à l'institut de politique de l'école Harvard Kennedy en déclarant "It's when you're not scared you probably want to sell and when you are scared you probably want to buy", qui peut se traduire par "C'est quand vous n'avez pas peur que vous voulez probablement vendre et quand vous avez peur que vous voulez probablement acheter".

Cependant, même suite aux sages conseils de M. Buffett en 2008, les marchés boursiers ont continué leur chute avant de se reprendre. Il est important de comprendre que le prix n'est pas la seule composante que les investisseurs de long terme analysent ; ils recherchent principalement de la valeur ajoutée.

Comme l'a expliqué M. Buffett dans une interview accordée à CNBC : "Si vous investissez dans une entreprise, vous allez la garder en portefeuille pendant 10, 20 ou 30 ans" a-t-il déclaré, avant d'ajouter "La vraie question est de savoir si les perspectives à 10 ou 20 ans pour les entreprises américaines ont changé au cours des dernières 24 ou 48 heures".

Comment Trouver des Actions lors d'une Panique en Bourse

En cas de panique boursière, il est généralement recommandé aux investisseurs débutants de commencer par se focaliser sur des entreprises qu'ils connaissent déjà telles qu'Apple ou encore Microsoft. Cependant, même si ces entreprises sont peu nombreuses, suivre les annonces économiques et signaux techniques pour chacune peut se révéler chronophage.

Heureusement, les clients d'Admiral Markets ont un accès exclusif au plugin MetaTrader Édition Suprême, qui permet d'accéder à des analyses et recherches effectuées par Trading Central directement depuis la plateforme MetaTrader fournie par Admiral Markets.

Pour illustrer cela, la capture d'écran ci-dessous présente la page de recherche Technical Insight sur la plateforme de trading MetaTrader 5 Édition Suprême fournie par Admiral Markets. Depuis cette page, il suffit simplement de rechercher l'instrument qui vous intéresse (Apple par exemple) pour accéder aux configurations techniques potentiellement exploitables à court, moyen et long terme.

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Source : Capture d'écran de l'onglet Technical Insight Lookup (recherche effectuée sur l'action Apple) sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets.

Savez-vous que l'Édition Suprême de MetaTrader est disponible au téléchargement gratuitement ? Elle vous permet d'accéder non seulement à des analyses techniques exploitables sur une large gamme de produits financiers, mais également à des fonctionnalités et indicateurs avancés. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour lancer votre téléchargement gratuit :

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#4 Identifier des Actions Défensives dans un Marché Baissier

Lors d'un fort mouvement baissier ou d'une panique boursière, de nombreux investisseurs décident d'opérer une rotation sectorielle de leur portefeuille d'actions. Autrement dit, cela revient à rééquilibrer le capital investi en favorisant les secteurs qui sont les plus performants dans de telles périodes de panique boursière. Par exemple, si une panique boursière cause une économie à passer en récession, les investisseurs peuvent décider de se tourner vers des secteurs considérés comme défensifs.

Il convient d'abord d'expliquer ce à quoi correspond une action défensive. Par définition, il s'agit d'actions de sociétés dont les bénéfices et les performances sont faiblement corrélés à la conjoncture économique. Ainsi, ces sociétés sont stables dans le temps et ne fluctuent pas en fonction de l'évolution de l'économie.

Parmi les secteurs considérés comme défensifs, nous retrouvons notamment celui des biens de consommation de base, des services publics ou encore de la santé. Cela peut s'expliquer par le fait que certains besoins ne sont pas impactés par les situations économiques ; en effet, les ménages ont toujours besoin d'eau, de gaz, d'électricité ou même de produits de nettoyage et de santé et ce peu importe la conjoncture.

Historiquement, les actions issues de secteurs défensifs ont mieux résisté aux phases de marché baissières, comme le montrent les recherches du Capital Group :

capital group

Source : Capital Group.

Parmi les plus grandes sociétés issues du secteur des biens de consommation de base, on retrouve notamment Procter & Gamble, Walmart, Costco ou encore Colgate-Palmolive. Bien que les investisseurs aient la possibilité de placer leurs capitaux dans chacune de ces sociétés individuellement, ils peuvent également choisir de passer par des ETFs (Exchange-Traded Funds en anglais, ou Fonds Négociés en Bourse).

L'avantage de ces derniers est qu'ils permettent de s'exposer à un secteur spécifique au travers d'un seul produit financier.

Prenons un exemple pour illustrer cela. L'ETF Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) fournit une représentation du secteur des biens de consommation de base de l'indice boursier S&P 500. Ainsi, en allouant une partie de son capital à cet ETF, un investisseur peut s'exposer aux secteurs de la distribution alimentaire, des biens de consommation de base, de la boisson, du tabac, ou encore des produits ménagers et personnels.

Au 19 mars 2020, les trois principales composantes du fonds étaient Procter & Gamble, Walmart et PepsiCo.

Vous pouvez retrouver cet instrument financier directement sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets en suivant ces étapes :

  1. Ouvrez votre plateforme MetaTrader 5.
  2. Ouvrez la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch' (CTRL + M).
  3. Faites un clic droit au sein de cette fenêtre et sélectionnez 'Symboles' ou 'Symbols'. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL + U.
  4. Recherchez 'consumer staples', comme indiqué ci-dessous :

symboles mt5

Source : Capture d'écran de la fenêtre 'Symboles' sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets.

#5 Diversifier et Considérer l'Or durant les Périodes de Panique

Historiquement, l'or a toujours été une valeur refuge pour les épargnants et investisseurs en période d'incertitude économique et de panique boursière sur les marchés mondiaux. Ce statut de valeur refuge remonte notamment à l'antiquité où l'or était utilisé comme monnaie.

Ce mécanisme de valeur refuge s'est d'ailleurs parfaitement illustré pendant la crise des subprimes de 2008, où de nombreux investisseurs ont quitté le marché boursier pour se tourner vers l'or, comme le graphique présenté ci-dessous nous permet de le constater :

graphique or

Source : MetaTrader 5 Édition Suprême Admiral Markets, Or (Gold), graphique MN – Plage de données : du 1 janvier 1992 au 21 mars 2020, consultée le 21 mars 2020 à 09h18 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Sur le graphique ci-dessus, l'encadré jaune permet de mettre en évidence l'évolution du prix de l'once d'or de début 2008 jusqu'à la fin de son cycle haussier, fin 2011. Alors que le métal précieux évoluait déjà en tendance haussière avant que la crise financière ne frappe, l'évènement a déclenché une nouvelle accélération du prix à la hausse. En général, une panique boursière ou un krach boursier est déclenché par un évènement qui prend la majorité des investisseurs par surprise (cygne noir).

Avec Admiral Markets, vous avez accès à un large éventail d'ETFs adossés à la valeur refuge. Pour choisir celui qui vous intéresse, il vous suffit de vous rendre sur la page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets. Depuis cette page, vous pouvez rechercher les différents ETFs adossés à l'or en tapant 'gold' dans la barre de recherche, comme indiqué ci-dessous :

gold

Source : Capture d'écran de la page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets.

Savez vous que le compte Invest.MT5 proposé par Admiral Markets permet d'investir dans des actions et ETFs issus de 15 des plus grandes places boursières mondiales ? En plus d'avoir accès à une large gamme de produits financiers, vous pouvez également bénéficier d'avantages tels que :

  • La possibilité d'ouvrir un compte avec un dépôt minimum de 1 EUR et d'investir à partir de 0,01 USD par action avec des frais de transaction minimums de 1 USD sur les actions américaines.
  • Recevoir gratuitement des données de marché en temps réel, sans délai et sans frais supplémentaires.
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  • La possibilité d'utiliser la plateforme de trading multi-classe d'actifs et renommée mondialement : MetaTrader 5.

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Une autre alternative est d'utiliser les produits financiers adossés à des valeurs refuges telles que l'or ou l'argent pour tirer profit de la volatilité du marché à court terme. Si cela vous intéresse, alors continuez la lecture de cet article !

#6 Trading de Valeurs Refuges en Période d'Incertitude Boursière

Il est habituel de constater une forte augmentation des volumes en période d'incertitude ou de panique boursière. Cela peut s'expliquer par le fait que pendant de telles périodes de panique boursière un nombre plus important d'investisseurs est obligé de prendre des décisions quant à leur portefeuille, telles que se débarrasser de titres financiers ou rééquilibrer leur exposition aux différents secteurs de marché.

En parallèle, certains traders font le choix de profiter de cette volatilité en négociant activement (scalping, day trading) des classes d'actifs refuges. Nous vous présentons ci-dessous un exemple de stratégie de trading pour CFDs adossés au métal jaune, qui peut être appliquée sans commission via le courtier Admiral Markets.

Stratégies de Trading pour CFDs Or

Parmi les nombreux indicateurs techniques qui peuvent être utilisés pour identifier la tendance à court, moyen ou long terme d'un marché financier donné, la plupart des investisseurs se tournent vers le MACD et les moyennes mobiles. Le MACD, en plus de permettre d'identifier la tendance, fournit également plusieurs types de signaux de trading. Voici à quoi ressemblent ces deux indicateurs une fois affichés sur le graphique horaire (H1) de l'or :

évolution or

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, Gold, graphique H1 – Plage de données : du 28 février 2020 au 21 mars 2020, consultée le 21 mars 2020 à 15h28 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique horaire du métal jaune présenté ci-dessus peut sembler impressionnant aux yeux d'un trader débutant. C'est une des raisons pour lesquelles il est essentiel de pouvoir se reposer sur une stratégie de trading stricte et bien établie, afin de filtrer les informations présentes sur un graphique. Cela permet ensuite de prendre les meilleures décisions d'investissement.

Avant de regarder plus en détail les différents points de la stratégie de trading, vous pouvez suivre ces étapes pour ajouter une moyenne mobile et l'indicateur technique MACD à votre graphique :

  1. Ouvrez votre plateforme de trading
  2. Depuis le menu déroulant 'Insertion' ou 'Insert', positionnez votre souris sur 'Indicateurs' ou 'Indicators', puis 'Tendance' ou 'Trend'. Vous pouvez ensuite sélectionner 'Moyenne mobile' ou 'Moving average'. La moyenne mobile affichée sur le graphique ci-dessous est une moyenne mobile exponentielle de période 50 (calculée sur les 50 dernières périodes, autrement dit les 50 derniers chandeliers).
  3. Pour ajouter l'indicateur MACD à votre graphique, allez dans le menu déroulant 'Insertion' ou 'Insert', positionnez votre souris sur 'Indicateurs' ou 'Indicators', puis 'Oscillateurs' ou 'Oscillators'. Vous pouvez ensuite sélectionner l'indicateur technique MACD.

macd

Source : Capture d'écran montrant comment ajouter l'indicateur technique MACD sur un graphique de la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets.

Voyons maintenant quelques règles essentielles sur la façon d'utiliser ces indicateurs :

  • Règle 1 (achat) : Acheter uniquement si le prix se situe au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de période 50 (en rouge) et que ...
  • Règle 2 (achat) : Le MACD franchit la ligne du 0 à la hausse.
  • Règle 1 (vente) : Vendre uniquement si le prix se situe en dessous de la moyenne mobile exponentielle de période 50 (en rouge) et que ...
  • Règle 2 (vente) : Le MACD franchit la ligne du 0 à la baisse.

Les deux cas de figure présentés ci-dessus utilisent la moyenne mobile comme filtre directionnel (indicateur de tendance), et l'indicateur MACD pour savoir lorsque le marché change de main (des acheteurs aux vendeurs et inversement).

Sur le graphique ci-dessous, les encadrés jaunes mettent en évidence certains des cas où les règles d'achat et de vente ont été respectées. Nous pouvons remarquer que certaines configurations ont en effet fonctionné, alors que d'autres non. Les traders doivent garder à l'esprit que les pertes sont inévitables, notamment lorsque les conditions de marché changent. Il est donc impératif d'utiliser des ordres stop loss afin de protéger son capital et de respecter sa gestion du risque.

graphique gold

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, Gold, graphique H1 – Plage de données : du 28 février 2020 au 21 mars 2020, consultée le 21 mars 2020 à 16h28 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les traders ont la possibilité de compléter cette stratégie de trading sur l'or avec d'autres éléments tels que le price action (action de prix). Cela peut aider à identifier plus précisément des niveaux d'entrée, de stop loss et de take profit.

Pourquoi investir avec Admiral Markets ?

  • Trader via un courtier connu et très réglementé, notamment par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) d'Australie, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) de Chypre et l'Estonian Financial Supervision and Resolution Authority (EFSA) d'Estonie.
  • Bénéficier d'une politique de protection contre les soldes négatifs sur certains types de comptes pour votre tranquillité d'esprit.
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  • Ouvrir un compte d'investissement Invest.MT5 qui permet d'acheter des actions et des ETFs issus de 15 des plus grandes places boursières mondiales.
  • Ouvrir un compte de trading Trade.MT4 ou Trade.MT5 qui permet de trader via des CFDs (Contrats pour la différence). Le principal avantage des CFDs est qu'ils offrent la possibilité d'ouvrir des positions longues et courtes afin de profiter de la hausse comme de la baisse des marchés financiers.
  • Accéder à un effet de levier allant jusqu'à 1:500 pour les clients professionnels et jusqu'à 1:30 pour les clients particuliers.
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Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils en investissement, des recommandations en investissement, une offre ou une sollicitation de toute transaction sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette analyse de trading ne constitue pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures, car les circonstances peuvent changer dans le temps. Avant de prendre une décision d'investissement, vous devriez consulter un conseiller financier indépendant pour vous assurer de bien comprendre les risques encourus.

Admiral Markets Group est constitué des sociétés suivantes :
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