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Welche Öl Aktie kaufen? Das sind die besten Öl Aktien 2021

März 17, 2021 09:35 UTC
Lesezeit: 16 Minuten

Welche Öl Aktie kaufen? Das sind die besten Öl Aktien 2021

Der Rohstoff-Aktienmarkt bietet viele potenziell lohnenswerte Investitionsmöglichkeiten, unter ihnen Öl Aktien und Öl ETFs (Exchange Traded Funds). Eine Öl Aktie zu kaufen, kann jedoch kompliziert sein. Die Nachfrage nach Öl und Gas wächst trotz vermehrter Nutzung erneuerbarer Energien und einem zwischenzeitlichen Ölpreiscrash im Frühjahr 2020 stabil. Die Volkswirtschaften der meisten Länder der Welt sind immer noch stark abhängig von Öl und seinen Nebenprodukten.

Andererseits verhalten sich die Ölpreise sehr volatil. Zu Beginn des Jahres 2021 waren sie doppelt so hoch wie zwei Jahre zuvor, bevor sie sich ab Februar 2020 aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs bedingt durch die Corona-Pandemie auf eine Talfahrt begeben haben. Darum ist es für Sie als Trader oder Investor unerlässlich, die Risiken zu kennen, die eine Investition in Ölaktien mit sich bringen. Zum Zweck der Riskikostreuung benötigen Sie auf jeden Fall ein ausgeglichenes Investmentportfolio. Hier wollen wir Ihnen die wichtigsten Vor- und Nachteile des Kaufs einer Öl Aktie präsentieren. Außerdem stellen wir Ihnen einige der besten Öl Aktien 2021 vor.

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Die Risiken einer Investition in eine Öl Aktie

Schon bei der kleinsten Veränderung von Angebot und Nachfrage verändert sich der Ölpreis. Wenn Sie also darüber nachdenken, eine Öl Aktie wie die von BP (BP) oder Shell (RDSA) in Ihr Portfolio aufzunehmen, sollten Sie stets die folgenden Faktoren im Hinterkopf behalten:

Volatilität

Die Kurse von Ölaktien sind volatil, was es für Investoren riskant macht, einen Großteil ihres Kapitals daran zu binden, ohne vorher adäquate Recherchen betrieben zu haben. Die Volatilität einer Öl Aktie hängt von mehreren geographischen, politischen und ökonomischen Faktoren ab. Politische Unruhen im Nahen Osten können beispielsweise eine signifikante Auswirkung auf den Kurs von Ölaktien haben.

Wenn Sie eine Investition in eine Öl Aktie erwägen, sollten Sie fundierte Recherchen zum entsprechenden Unternehmen und seinen Projekten vornehmen. Diese Fundamentalanalyse gibt Ihnen eine Vorstellung davon, was Sie in Zukunft von der Firma zu erwarten haben.

Betrugsfälle bei Investitionen in Ölaktien

In der Vergangenheit kam es in der Mineralölindustrie zu vielen Betrugsfällen. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, als Anleger in Öl Aktien investierten, nur um herauszufinden, dass sie betrogen wurden und die angeblichen Ölkonzerne gar nicht existierten. In anderen Fällen stellte sich heraus, dass die Vorhersagen zu Erkundungsprojekten übertrieben waren. Eine ordentliche Marktrecherche über die Ölfirma, ihre Produkte, Ölquellen und Erkundungsvorhaben ist deshalb vor jedem Investment unerlässlich.

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Politisches Risiko und Ölpreis-Instabilität

Öl- und Erdgaskonzerne werden von der Politik stark reguliert. Sind diese Firmen in instabilen Regionen aktiv, steigt das unternehmerische Risiko - und somit Ihr Risiko als Anleger. Üblicherweise achten die Unternehmen darauf, in politisch stabilen Staaten zu investieren, allerdings sind sie auch daran gebunden, wo Erdöl zu finden ist. Plötzliche politische Entscheidungen von Regierungen können großen Einfluss auf die zukünftige Ölförderung haben.

Bevor Sie also in eine Öl Aktie investieren, stellen Sie sicher, dass das betreffende Unternehmen nicht in einem Staat operiert, in dem eine instabile Diktatur herrscht oder der auf eine Geschichte plötzlicher Verstaatlichung zurückblickt. Dabei sollten Sie auch berücksichtigen, ob ein Energieunternehmen Partnerschaften mit anderen internationalen Ölfirmen und -behörden eingegangen ist.

Geologische Risiken bei Investitionen in Öl Aktien

Die Extraktion von Öl und Gas wird durch unwegsames Terrain erschwert. Oftmals kommt es vor, dass sich Vorhersagen zu vorhandenen Ölreserven nicht bewahrheiten. Geologen nutzen in der Ölbranche die Ausdrücke "bewiesen", "wahrscheinlich" und "möglich", um den Erfolg einer Bohrung abzuschätzen. Als Investor sollten Sie sich mit Forschungs- und Untersuchungsberichten von Geologen befassen, bevor Sie in eine Öl Aktie investieren, die auf aktiven Bohrungen basieren.

Öl- und Feuerkatastrophen

Havarierte Öltanker und Feuerkatastrophen auf Bohrinseln können Ölaktien auf einen Sinkflug schicken. 2010 kam es auf der Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko zur bislang größten Ölkatastrophe der Geschichte, bei der 11 Arbeiter ihr Leben verloren und 5 Milliarden Barrel Öl ins Meer gelangten. Die Aktie von BP, des Leasingnehmers der Insel, stürzte daraufhin ab, was Investoren große Verluste einbrachte.

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Die Vorteile einer Investition in eine Öl Aktie

Return on Investment

Ölaktien ziehen große Investitionen an, da sie lukrative Renditen versprechen, wenngleich die Verluste nicht unerwähnt bleiben dürfen. Technologische Fortschritte bei der Erkundung neuer Ölfelder haben dazu beigetragen, das Investmentrisiko zu minimieren. Eine Öl Aktie steigt immer dann rapide, wenn neue, ergiebige Ölfelder erschlossen wurden. Diese können meist jahrelang ausgebeutet werden und werfen schon im ersten Jahr nach Produktionsaufnahme einen Profit ab. Die besten Öl Aktien können daher für ein stabiles Einkommen sorgen, wenngleich temporäre Verluste einkalkuliert werden sollten.

Steuerliche Vorteile

Eine Investition in Aktien aus dem Energiesektor bietet manch steuerlichen Vorteil. Ein großer Teil des Einkommes aus Ölaktien ist vor Steuern geschützt.

Diversifikation durch Ölaktien

Investitionen in Öl Aktien sind zur Diversifikation gegen die allgemeine Entwicklung der Wirtschaft geeignet. Wenn der Preis von Öl und Gas steigt, kann sich das Wirtschaftswachstum verlangsamen, was wiederum zu Verlusten bei Aktien und anderen Finanzinstrumenten führen kann. Um die Auswirkungen dieser Verlangsamung auszugleichen, könnten Sie ein Investment in Öl Aktien erwägen. Diese können auch einen Gegenpol zur Fluktuation an den Finanzmärkten und zur Inflation darstellen.

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So können Sie in Öl investieren

Sie können auf mehreren Wegen in Öl investieren beziehungsweise Öl handeln:

Exchange Traded Funds

ETFs und Investmentfonds bieten gute Diversifikationsoptionen, ohne dem direkten Risiko von Preisschwankungen am Rohstoffmarkt ausgesetzt zu sein. Außerdem müssen Sie hierbei nicht gleich einen Teil Ihres Kapitals auf ein einziges Unternehmen setzen. Die Auswahl an Öl ETFs ist groß.

Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung

bieten Stabilität und weniger Empfindlichkeit gegenüber Marktfluktuationen. Hierzu gehören Aktien der Ölkonzerne Royal Dutch Shell, British Petroleum (BP) und China Petroleum & Chemical Corp (SNP). Jede dieser Firmen ist in den Bereichen Öl, Schieferöl und Erdgas tätig.

Futures

Futures-Kontrakte auf Öl Aktien (Öl Futures) können riskante Investitionen sein, da die Möglichkeit besteht, dass sie keine Erträge abwerfen.

Contracts for Difference

Mittels Contracts for Difference (CFDs) können Sie Öl Aktien handeln, ohne diese kaufen zu müssen. Im CFD Handel spekulieren Sie lediglich auf die Kursentwicklung einer Öl Aktie. Somit haben Sie die Möglichkeit, nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Ölaktien-Kurse zu setzen - ein nützliches Instrument angesichts der Volatilität auf dem Ölmarkt.

CFDs werden überdies mit Trading Hebel gehandelt, was bedeutet, dass Sie ein Vielfaches Ihres eigenen Kontostands einsetzen können. Bei Admirals beträgt der Hebel für Retail Clients (Kleinanleger) für einen Kontrakt der Rohölsorte WTI 1:10. Haben Sie also 100 EUR auf dem Konto, können Sie dank des Hebels einen WTI Kontrakt über 1.000 EUR traden.

Der Hebel vervielfacht Ihre potenziellen Gewinne, aber natürlich auch Ihre potenziellen Verluste. Sie sollten ihn deshalb stets nur mit großer Vorsicht und ausreichender Übung (zum Beispiel in einem kostenlosen Admirals-Demokonto) nutzen.

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Im Folgenden wollen wir Ihnen drei Öl Aktien vorstellen, in die sich eine Investition im Jahr 2021 lohnen könnte.

Diese Öl Aktien könnten 2021 interessant sein

Öl Aktie #1: Royal Dutch Shell

Seit Mitte Februar 2020 kam es im Zuge der Corona-Pandemie zu einem Ölpreis-Crash, der zeitweilig zu negativen Ölkursen führte. Von diesem Absturz nicht ausgenommen war auch der Ölkonzern Royal Dutch Shell, dessen Aktien um rund 32 % abstürzten. Analysten von Großbanken änderten ihre Empfehlungen daraufhin aber nur selten. HSBC und UBS empfahlen weiterhin einen Kauf, bei JP Morgan lautete das Urteil Outperform. Diese positiven Ausblicke konnten mit den hohen Eigenkapitalreserven des Konzerns erklärt werden.

Auch die hohe Marktkapitalisierung half Royal Dutch Shell durch die Krise. Überdies zog das Unternehmen die finanziellen Zügel an: Die Betriebsausgaben wurden um 3 bis 4 Mrd. USD gesenkt, die Investitionen um 20 % gekürzt (von 25 auf 20 Mrd. USD) und Aktienrückkäufe gestoppt.

Trotzdem kam es wegen der Corona-Krise zu einer Zäsur. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, also in 75 Jahren, konnte Royal Dutch Shell seine Dividende im ersten Quartal 2020 nicht erhöhen. Stattdessen wurde sie von 0,47 USD pro Aktie auf 0,16 USD pro Aktie gekürzt.

Dank des steigenden Ölpreises erwarten Experten für das Jahr 2021 eine Umsatzsteigerung auf 280 Mrd. USD, nachdem der Umsatz 2020 um rekordträchtige 22 Mrd. USD auf 181 Mrd. USD eingebrochen war. Der Gewinn pro Aktie könnte dieses Jahr auf 1,37 USD und 2022 auf 2,02 USD steigen.

Wie das langfristige Monatschart der Royal Dutch Shell Aktie (RDSA) zeigt, befindet sich das Papier nach dem beispiellosen Absturz 2020 seit Oktober letzten Jahres auf Erholungskurs:

Öl Aktie Royal Dutch Shell

Quelle: MetaTrader 5 #RDSA Monatschart, Datenspanne: 1. November 2009 bis 1. März 2021, abgerufen am 17. März 2021 um 12.27 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. 

Aufgrund der starken Fundamentalwerte des Ölkonzerns könnte es sein, dass die Ende 2020 eingesetzte Aufwärtsbewegung dieser Öl Aktie Bestand hat. Dazu kann auch ein wieder steigender Ölpreis beitragen, der auf das weltweit steigende Wirtschaftswachstum zurückgeführt werden kann. Sollte der Ölpreis weiter steigen, könnte dies positive Auswirkungen auf den Kurs der Royal Dutch Shell Aktie haben. Überdies könnten Dividendensammler angesichts einer aktuellen Dividendenrendite von 3,9 % (März 2021) auf ihre Kosten kommen.

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Öl Aktie #2: Chevron

Der Öl- und Gasgigant aus den USA wurde bereits 1879 als Pacific Coast Oil Company gegründet. Umsatz und Gewinn erzielt das Unternehmen vornehmlich mit der Erschließung, Gewinnung und dem Transport von Erdöl- und Ergasprodukten. Im Gegensatz zu Royal Dutch Shell hat sich Chevron auch in der Corona-Krise dazu verpflichtet, seinen Investoren weiter eine Dividenden auszuzahlen. Damit war 2020 das 33. aufeinanderfolgende Jahr, in dem dies gelang. Leisten konnte sich das Chevron vor allem dank einer Eigenkapitalquote (der Nettoverschuldungsgrad war mit 16 % der niedrigste unter den großen Ölkonzernen), die im Vergleich zur eruopäischen Konkurrenz vorteilhaft war.

Wie Royal Dutch Shell fuhr auch Chevron im Zuge des Ölpreiseinbruchs 2020 seine Investitionen um mehrere Milliarden USD zurück. Da das Unternehmen überall dort präsent ist, wo Öl- und Gasvorkommen lagern und seine Rohstoffgewinnung auch auf schwierig zugängliche Regionen wie die Tiefsee oder Schiefergestein ausgeweitet hat, ist es in der Lage, kurzfristig Produktionsstätten hoch- und herunterzufahren. Dies kam ihm während der Corona-Pandemie zugute, als die weltweite Nachfrage plötzlich stark einbrach.

Trotz aller Sparmaßnahmen brach der Umsatz im Jahr 2020 um 32,5 % ein und ging von 140 Mrd. USD auf 94,5 Mrd. USD zurück. Wie bereits erwähnt, ließ sich Chevron aber nicht davon abhalten, eine Quartalsdividende von 1,29 USD je Aktie auszuschütten, was einer Jahresdividende von 5,16 USD je Aktie entspricht (2019: 4,76 USD je Aktie). Bei einem Kurs von 91 USD am Ende des Jahres 2020 entsprach das einer Dividendenrendite von 5,7 %.

Das langfristige Monatschart der Chevron Aktie (CVX) zeigt, dass sich der Kurs nach dem starken Einbruch 2020 seit November vergangenen Jahres erholt:

Öl Aktie Chevron

Quelle: MetaTrader 5 #CVX Monatschart, Datenspanne: 1. Dezember 2009 bis 1. März 2021, abgerufen am 17. März 2021 um 12.44 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Flexibilität bei der Kostensenkung, die niedrige Verschuldung und eigene Transportmöglichkeiten wie eine Tankerflotte sprechen dafür, dass die Chevron Aktie ihre Aufwärtsbewegung 2021 fortsetzen könnte. Analysten erwarten für das laufende Jahr eine Umsatzsteigerung um 28 % auf 121 Mrd. USD. Auch 2021 ist davon auszugehen, dass die Dividende erhöht wird, damit man auch im 34. aufeinanderfolgenden Jahr behaupten kann, die Dividende erhöht zu haben. Steigt der Ölpreis weiter, kann dies auch einfacher begründet werden.

Chevron Aktie kaufen

Öl Aktie #3: ConocoPhillips

Seit der Aufspaltung im Jahr 2012 hat sich der Ölkonzern ConocoPhillips ganz auf die Ölexploration und -produktion verlegt. Die Erdölverarbeitung in Raffinerien und die Distribution via Tankstellen wurden an das Unternehmen Phillips 66 (PSX) ausgelagert.

Mit Ölpreiseinbrüchen hat der Konzern Erfahrung: Bereits in den Jahren 2014 bis 2016 musste er drastische Sparmaßnahmen ergreifen, da der avisierte Ölpreis von 90 USD nicht erreicht wurde. Stattdessen stürzte er auf zeitweise unter 40 USD ab. Damals senkte ConocoPhillips die Kosten, indem man Unternehmensanteile verkaufte und Dividenden kürzte.

Bei Ausbruch der Corona-Krise hatte man also Erfahrung. Dank einer mittelmäßigen Nettoverschuldungsquote von 42 % hatte man ausreichend Spielraum, um neue Kredite aufzunehmen. Neben erneuten Kostensenkungen drosselte man außerdem die Ölförderung, was zu Einsparungen von mehreren Milliarden USD beitrug.

Somit sah sich ConocoPhillips in der Lage, die Dividende nicht kürzen zu müssen. Auf Jahressicht wurde eine Dividende von 1,72 USD je Aktie ausgeschüttet. Die Dividendenrendite betrug bei einem Aktienkurs von 46 USD also 3,9 %.

Der im langfristigen Monatschart der ConocoPhillips Aktie (COPNY) enthaltene Aktienkurs zeigt, wie gut der Konzern durch die Corona-Krise kam:

Öl Aktie ConocoPhillips

Quelle: MetaTrader 5 #COPNY Monatschart, Datenspanne: 1. November 2009 bis 1. März 2021, abgerufen am 17. März 2021 um 12.46 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Da sich ConocoPhillips bereits während eines früheren Ölpreiseinbruchs von kostenverursachenden Konzernteilen getrennt hatte, gelang es nun, schneller wieder aus der Krise herauszukommen. Steigt der Ölpreis weiter, kann auch mit einem weiter steigenden Aktienkurs gerechnet werden.

So können Sie bei Admirals in Öl Aktien investieren

Sobald Sie die für Sie passenden Öl Aktien ausfindig gemacht haben, können Sie sich deren Kurscharts im MetaTrader 5 anzeigen lassen und dort auch direkt in sie investieren, indem Sie die folgende Anleitung nutzen:

  1. Öffnen Sie Ihre Trading Plattform. Falls Sie diese noch nicht heruntergeladen und installiert haben, holen Sie das hier nach.
  2. Öffnen Sie die Marktübersicht über “Ansicht” und “Marktübersicht” oder mit dem Shortcut Strg+M.
  3. Ganz unten in der Marktübersicht befindet sich ein Suchfeld. Dort können Sie das Instrument eingeben, in das Sie investieren möchten. Haben Sie es gefunden, drücken Sie einfach Enter, dann erscheint es in der Marktübersicht.
  4. Um das Chart des Instruments zu öffnen, halten Sie es geklickt und ziehen Sie es auf das Chartfenster.
  5. Um eine Order zu platzieren, klicken Sie rechts in das Chart und wählen Sie “Handel” und “Neue Order” oder nutzen Sie den Shortcut F9. Im nun geöffneten Auftragsfenster können Sie Werte für Eröffnungskurs, Volumen, Stop Loss und Take Profit eingeben:

Öl Aktie Order

Quelle: MetaTrader 5 Auftragsfenster

Abschließendes zur Investion in eine Öl Aktie

Bevor Sie in eines der hier vorgestellten Finanzinstrumente investieren, das mit Öl in Verbindung steht, sollten Sie den Basiswert genau in Augenschein nehmen. Regulierungen und Politikveränderungen spielen dabei eine gewichtige Rolle, also sollten sie die politische Weltlage stets verfolgen, um größeren Verlusten vorzubeugen.

Die Preise von Ölaktien sind hochvolatil und hängen von mehreren Faktoren ab. Trotz politischer Bemühungen, die erneuerbaren Energien zu fördern, bleibt die Nachfrage nach Öl und Gas hoch. Obwohl ein Risiko besteht, wenn Sie in Öl Aktien investieren, verfügen diese über das Potenzial für gute Kapitalerträge. Außerdem bieten sie eine Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren.

In Zeiten, in denen die Ölpreise fallen und die Nachfrage nach Ölaktien sinkt, kann es sinnvoll sein, stattdessen CFDs auf Rohöl oder Öl Aktien zu handeln. Egal, ob Sie CFDs auf eine Öl Aktie traden oder Öl Aktien kaufen, sollten Sie stets auf ein ausreichendes Risikomanagement achten. Als Trading Anfänger haben Sie bei Admirals stets die Möglichkeit, sich mit unserem umfangreichen, kostenlosen Bildungsangebot weiterzubilden. Außerdem können Sie Ihre Strategien in unserem kostenlosen Demokonto mit virtuellem Geld und in risikofreier Umgebung testen.

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Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmenberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.

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