Стратегии торговли нефтью – Важность фундаментального анализа

Сырая нефть - это очень торгуемый товар. Что касается сырьевых товаров, то рынок нефти максимально ликвиден. Когда так много людей во всем мире торгуют нефтью, почему бы не заняться этим?

➠ В этой статье мы объясним, что такое сырая нефть, рассмотрим различные типы нефти и способы торговли ими, важность использования фундаментального анализа в ваших стратегиях торговли нефтью и многое другое! 

Стратегии торговли нефтью –Что такое сырая нефть?

Сырая нефть – это природное ископаемое топливо, является основным источником энергии в мире. Его можно очистить для производства многочисленных нефтепродуктов, которые, в свою очередь, можно использовать в качестве топлива для транспорта, отопления, электричества и так далее.

Когда люди говорят о сырой нефти, они обычно говорят о двух разных типах: Brent и West Texas Intermediate (WTI).

Нефть Brent и WTI

Несмотря на то, что существует много видов сырой нефти, эти два являются наиболее популярными и используются в качестве эталонов для нефтяной отрасли в целом. Нефть марки Brent добывается в Северном море и служит эталоном для большей части нефти, добываемой в Европе, Африке и некоторых частях Ближнего Востока.

С другой стороны, нефть марки WTI учитывает нефть, добываемую в Западном Техасе и других штатах США, и служит эталоном для добычи нефти в Северной Америке.

Как торговать нефтью?

Помимо покупки самого физического товара, существует множество различных способов попытаться получить прибыль от изменения цен на нефть:

• Акции
• Контракты на разницу цен (CFD)
• Биржевые фонды (ETF)
• Фьючерсы
• Опционы
• Ставки на спред

В Admiral Markets вы можете инвестировать в акции нефтяных компаний и ETF, а также торговать нефтью с помощью CFD! CFD - это производные финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках, а также торговать с использованием кредитного плеча.

Вы можете начать применять стратегии торговли нефтью, торгуя CFD на сырую нефть Brent и WTI, нажав на баннер ниже и открыв счет сегодня!

Как построить стратегии торговли нефтью?

Когда люди создают торговые стратегии, они обычно основываются на одном или обоих из следующих типов анализа.

✅  Технический анализ

✅  Фундаментальный анализ 

Имея много финансовых активов, трейдеры могут использовать любой тип анализа независимо друг от друга. Например, многие люди, скальпирующие на рынке Forex, будут полагаться исключительно на технический анализ графика цен выбранной ими валютной пары.

Однако этот «чисто технический» подход не рекомендуется для других финансовых активов, таких как сырая нефть. Учитывая высокую чувствительность сырой нефти к геополитическим событиям, успешные стратегии торговли нефтью должны включать некоторую форму фундаментального анализа.

Поэтому, прежде чем открывать сделку при торговле нефтью, важно оценить фундаментальные показатели. Чтобы показать, почему это так, давайте посмотрим, что влияет на цену на нефть.

Как торговать нефтью – Что влияет на цену?

Как и на любой другой товар, цена на нефть определяется глобальным спросом и предложением. Однако, в отличие от многих других сырьевых товаров, на эти факторы могут повлиять различные глобальные события, в результате чего цены на нефть будут довольно нестабильными. 

Ниже мы рассмотрим некоторые факторы, влияющие на цену на нефть.

Экономические показатели

Общее состояние экономики, как правило, определяет уровень спроса на нефть: спрос растет во время экономического бума и падает во время рецессии или неопределенности. Таким образом, можно сказать, что существует положительная корреляция между ценой на нефть и экономическим ростом.

Поскольку в начале 2020 года коронавирус распространился по всему миру, спрос на нефть упал из-за экономических последствий пандемии. Рынок был переполнен сырой нефтью, и нефтяным компаниям, по общему мнению, не хватало места для ее хранения. Это привело к резкому падению цен на нефть. 

На графике ниже показано быстрое снижение цены на нефть WTI в этот период времени. Фьючерсные контракты на нефть WTI, срок действия которых истекает в мае 2020 года, впервые в истории торговались ниже нуля, что означает, что люди платили другим за то, чтобы они забрали контракты.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 - дневной график WTI. Диапазон дат: 20 августа 2019 г. - 15 октября 2020 г. Доступ осуществлен 15 октября 2020 г. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Глобальные конфликты

Глобальный конфликт или даже страх глобального конфликта, особенно между двумя нефтедобывающими странами, может вызвать беспокойство по поводу будущих поставок и, как следствие, скачок цен на нефть.

3 января 2020 года цены на нефть подскочили после новостей о том, что иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате удара американского беспилотника, что вызвало опасения по поводу последующего конфликта.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 - график Brent H1. Диапазон дат: 31 декабря 2019 г. - 6 января 2020 г. Доступ осуществлен 15 октября 2020 г. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Сбои в поставках 

Значительное сокращение поставок, вызванное поломкой или разрушением оборудования, вызывает рост мировых цен на нефть.

В субботу, 14 сентября 2019 года, в результате удара беспилотника был разрушен крупный нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии, вынудивший его закрыть половину своей общей добычи нефти. Это снизило мировую добычу нефти на 5,7 млн ​​баррелей, или 5%, в сутки.

После закрытия на уровне 60,43 доллара в пятницу нефть марки Brent открылась в понедельник утром на уровне 69,97 доллара.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 - график Brent H1. Диапазон дат: 12 сентября 2019 г. - 17 сентября 2019 г. Доступ осуществлен 15 октября 2020 г. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

ОПЕК и ее союзники иногда сокращают или увеличивают добычу, чтобы изменить мировое предложение и, следовательно, цену на нефть. Например, в апреле 2020 года участники договорились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в день в мае и июне, а затем продлили это до июля.

Как показано на графике ниже, это сокращение предложения помогло ценам на нефть восстановиться с самого низкого уровня с 2002 года.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 - дневной график Brent. Диапазон дат: 19 марта 2020 г. - 15 октября 2020 г. Доступ осуществлен 15 октября 2020 г. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Международные отношения

Если международные отношения ухудшатся до такой степени, что санкции будут введены в отношении нефтедобывающей страны, это отрицательно скажется на спросе на нефть в этой стране. Это, в свою очередь, увеличит спрос на нефть в других странах, повысит цены и, скорее всего, приведет к сокращению добычи нефти в странах, находящихся под санкциями.

22 апреля 2019 года США объявили, что, если покупатели иранской нефти не прекратят закупки до 2 мая 2019 года, они столкнутся с санкциями. Эта новость вызвала рост цен на нефть, а также опасения, что эти санкции вместе с аналогичными санкциями в отношении венесуэльской нефти приведут к дефициту конкретного вида сырой нефти, производимой этими странами.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 - график Brent H1. Диапазон дат: 15 апреля 2019 г. - 24 апреля 2019 г. Доступ осуществлен 15 октября 2020 г. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Доллар США

Сырая нефть, как и многие другие сырьевые товары, оценивается в долларах США, и поэтому между ними существует прямая и однозначная связь. 

Когда доллар США особенно силен, цены на нефть относительно выше для недолларовых покупателей нефти. Это приводит к падению международного спроса и, как следствие, падению цен. Обратное тоже верно. 

Рост курса доллара США сыграл значительную роль в падении цен на нефть в 2014 году. 

После «Великой рецессии» 2008 года Федеральная резервная система ввела меры, которые включали нулевые процентные ставки и количественное смягчение. 

Это изменение в денежно-кредитной политике привело к падению стоимости доллара. Это, в свою очередь, способствовало восстановлению цен на нефть после резкого падения, вызванного рецессией.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 - дневной график Brent. Диапазон дат: 21 марта 2007 г. - 15 ноября 2011 г. Доступ осуществлен 16 октября 2020 г. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

В 2013 году Федеральная резервная система начала курс на укрепление доллара. К 2014 году цены на такие товары, как сырая нефть, начали падать. Однако важно добавить, что укрепление доллара только способствовало быстрому падению цен. 

Среди других факторов - насыщение рынка. Это было вызвано снижением спроса со стороны таких стран, как Китай, чье безудержное потребление нефти во время экономического бума в начале тысячелетия начало замедляться после начала десятилетия.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 - дневной график Brent. Диапазон дат: 3 июля 2013 г. - 2 ноября 2015 г. Доступ осуществлен 16 октября 2020 г. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Ознакомьтесь с методами фундаментального и технического анализа с помощью учебного курса Admiral Markets. Пройдите бесплатный учебный курс, нажав на баннер ниже!

Стратегии торговли нефтью – Где искать фундаментальные данные?

Читать новости, следить за международными отношениями, где одна или обе страны являются производителями нефти, а также обращать внимание на силу доллара - все это важно.

Существует также ряд отчетов, которые могут дать вам дополнительную информацию, прежде чем занять позицию на рынке. Ниже мы перечислили некоторые отчеты, на которые вы можете обратить внимание:

ОПЕК

✔️ ОПЕК выпускает ежемесячные и годовые отчеты. Ежемесячные отчеты охватывают проблемы, с которыми сталкивается мировой рынок нефти, а также предоставляют прогнозы на предстоящий год. В то время как в годовых отчетах основное внимание уделяется обзору показателей стран-членов ОПЕК, а также текущему состоянию рынка.

✔️ Члены ОПЕК также проводят встречи дважды в год. Вам следует следить за тем, когда будут проходить эти встречи, поскольку они могут принимать важные решения относительно их совокупного результата. 

Управление по энергетической информации

✔️ EIA выпускает «Еженедельный отчет о состоянии добычи нефти». В этом отчете содержится информация о текущих поставках, запасах и ценах на сырую нефть в США. Наиболее интересным является еженедельное изменение запасов сырой нефти. Если запасы сырой нефти увеличиваются, это означает либо падение спроса, либо увеличение добычи. 

Конечно, это всего лишь несколько идей для начала, есть много других пунктов, которые дают представление о текущем состоянии и возможных перспективах нефтяного рынка.

Стратегии торговли нефтью – Заключение

Теперь вы должны иметь представление о глобальных событиях, которые могут повлиять на цену сырой нефти и, следовательно, о том, насколько важно включать фундаментальный анализ в любые стратегии торговли нефтью. 

Убедитесь, что вы осведомлены о любых глобальных проблемах, которые могут повлиять на цены на нефть в будущем, а также имеете представление о текущем состоянии отрасли в целом. Только тогда стоит задуматься о выходе на нефтяные рынки.

Если вы новичок в торговле, вам следует протестировать любые стратегии торговли нефтью на демо-счете, прежде чем подвергать риску свой собственный капитал. К счастью для вас, в Admiral Markets вы можете это сделать.

Торговля без риска с демо-счетом Admiral Markets

Трейдеры, выбравшие Admiral Markets, могут торговать без риска на демо-счете! Практикуйтесь в торговле с виртуальной валютой, прежде чем рисковать собственным капиталом на живых рынках. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет сегодня:

Продолжайте свое обучение

• Стоит ли инвестировать в акции фармацевтических компаний?
• Как использовать в торговле сезонные модели финансовых рынков?
• Что такое зеленые инвестиции и как можно инвестировать в экологию?

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится аналитиком Roberto Rivero (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.