Três ações baratas para investir [Atualizado]

✺ Existem várias maneiras de encontrar ações subvalorizadas, geralmente combinando análises fundamentais e técnicas.

✺ Alguns índices como PER, PVC ou ROE oferecem-nos pistas sobre se uma empresa está subvalorizada e, portanto, pode ter uma trajetória ascendente.

✺ Analisamos três ações baratas para investir em 2024.

O que são ações baratas

Uma ação barata ou subvalorizada é uma empresa de capital aberto cujo preço é inferior ao seu valor justo, ou seja, está abaixo da média do seu setor ou de empresas similares.

Provavelmente está a perguntar-se como uma empresa poderia se encontrar nesta situação, uma vez que um grande fundo de investimento ou um investidor muito experiente certamente já teria encontrado rapidamente estas ações subvalorizadas. A realidade é que existem muitas razões diferentes para existirem ações baratas, por exemplo:

Colapso do mercado

Quando o mercado entra em pânico, os investidores muitas vezes pensam de forma mais emocional do que racionalmente. Isto significa que a venda em pânico pode causar uma dissociação entre o preço atual de um ativo e o valor justo.

Problema específico da empresa

Há momentos em que uma empresa pode passar por alguns problemas causados ​​por notícias negativas, fraudes, escândalos ou mesmo mudanças políticas ou económicas. Isto significa que o preço das ações da empresa pode cair significativamente se os investidores decidirem vender e investir noutro ativo até que a questão seja resolvida.

Os investidores utilizam frequentemente estes dois cenários para comprar ações baratas devido ao pressuposto fundamental de que o preço das ações irá corrigir-se novamente ao longo do tempo e aproximar-se do preço real. Veremos exemplos de ações baratas em 2024 mais tarde.

A estratégia de Warren Buffett

Apelidado de “Oráculo de Omaha”, Warren Buffett aprendeu o seu ofício com o pai do investimento em valor, Benjamin Graham. O seu objetivo é comprar ações subvalorizadas de empresas de alta qualidade que espera crescer nos próximos cinco, dez ou 15 anos.

Como encontrar ações subvalorizadas

Existem várias formas de encontrar as ações mais baratas da bolsa. As mais comuns envolvem análise fundamental ou análise técnica, embora geralmente é melhor uma combinação de ambas.

Existem dois tipos de análise fundamental: uma análise de cima para baixo e uma análise de baixo para cima. Numa análise de cima para baixo, um investidor irá primeiro olhar para o panorama geral ou para a tendência económica mais ampla antes de encontrar empresas que possam ter um bom desempenho nesses momentos. A abordagem ascendente envolve primeiro a análise dos fundamentos de uma empresa e, em seguida, uma visão geral.

A análise técnica é bem diferente e envolve apenas a análise do preço das ações de uma empresa. Os traders geralmente procuram padrões gráficos repetidos e utilizam indicadores técnicos para encontrar ações adequadas para operar.

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Rácios para encontrar as ações mais baratas da bolsa

Hoje, a maioria dos traders utiliza uma combinação dos dois tipos de análise. No entanto, ao identificar ações baratas, existem alguns rácios e métricas financeiras muito específicas que investidores como Warren Buffett e Benjamin Graham utilizam. Vamos analisar então algumas dessas métricas.

Rácio Preço/Lucro (PER)

A relação preço/lucro (PER) compara o preço das ações de uma empresa com os lucros que ela está a registar. É uma das formas mais populares de medir o valor de uma empresa e assim saber se são realmente ações baratas.

O PER é calculado através do preço atual de uma ação e dividindo-o pelo lucro por ação. Uma relação preço/lucro baixa pode significar que o preço das ações da empresa está subvalorizado. Isso ocorre porque está a pagar menos (o preço) pelo lucro que a empresa gera.

Embora o rácio em si seja uma métrica útil, este torna-se mais poderoso quando o comparamos com a média do setor. Por exemplo, o PER de uma empresa de energia como a British Petroleum (BP) seria comparado com o rácio preço/lucro de outras empresas do sector, como a Royal Dutch Shell. Se o P/L de uma empresa estiver abaixo da média do setor, pode ser um sinal de que o preço das ações está subvalorizado.

Rácio Preço/Lucro em relação ao crescimento (PEG)

O Preço/Lucro para o Crescimento (PEG) refere-se ao PER em comparação com o crescimento futuro esperado da empresa, geralmente nos próximos cinco anos. Isso dá aos investidores uma ideia geral dos lucros potenciais da empresa.

O PEG é calculado através do PER e dividindo-o pela taxa de crescimento anual estimada do lucro por ação. Os investidores muitas vezes procuram uma empresa com um PEG baixo, uma vez que estas empresas são consideradas subvalorizadas. O índice PEG é geralmente visto como um indicador mais confiável ao tentar identificar ações baratas.

Rácio de Valor Contabilístico (PVC - Price to Book Value)

O rácio de Valor Contabilístico (PVC, Price to Book Value) é utilizado para medir o preço das ações de uma empresa em relação ao seu valor contabilístico. O valor contabilístico de uma empresa nada mais é do que o valor de seus ativos menos passivos, dividido pelo número total de ações emitidas.

O PVC é calculado dividindo o preço da ação de uma empresa pelo seu valor contabilístico. Desta forma, o investidor sabe quanto dinheiro receberia se a empresa fosse liquidada. Os investidores normalmente procuram uma proporção de PVC de zero para um para encontrar ações baratas.

Rácio de Rentabilidade Financeira

O rácio de rentabilidade financeira (ROE, Return on Equity) mede a rentabilidade geral de uma empresa em comparação com o seu património. O rácio é calculado dividindo o lucro líquido da empresa pelo seu património líquido.

Um valor elevado do ROE reflete que a empresa está a gerar um rendimento elevado em relação ao valor que os acionistas investiram. Se for esse o caso, a ação seria considerada barata.

Rentabilidade de Dividendos

A rentabilidade de dividendos é um dos rácios mais populares entre os investidores. É usado para calcular a relação entre os dividendos anuais de uma empresa e o preço das suas ações. Os dividendos fazem parte da remuneração dos acionistas das sociedades cotadas.

Para calcular o rendimento de dividendos, basta dividir o dividendo anual pelo preço pelo qual a ação está cotada. As empresas com fortes rendimentos de dividendos têm maior probabilidade de serem estáveis ​​e devolverem retornos aos seus acionistas.

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Três ações baratas para investir em 2024

Devido à volatilidade dos mercados actualmente, algumas acções podem ter caído devido ao sentimento geral, mas irão certamente recuperar a médio ou longo prazo.

Para encontrar estas ações baratas devemos primeiro compreender o contexto que move os mercados globais: por um lado, os conflitos geopolíticos e as suas consequências no mercado energético; por outro, a inflação disparada que levou os bancos centrais a aumentar agressivamente as taxas.

As ações analisadas abaixo seriam mais adequadas aos interesses de um investidor de longo prazo. Tenha em mente que o desempenho passado não garante retornos futuros e que o trading envolve riscos.

Boeing

A Boeing já foi a empresa de maior sucesso da América. No entanto, a gigante aeroespacial passou por momentos difíceis, tal como as restantes companhias aéreas, devido às restrições de mobilidade que foram impostas para evitar a propagação da Covid-19. Esta situação foi posteriormente agravada pelo elevado preço do petróleo e, mais recentemente, pelos conflitos geopolíticos.

No momento da atualização deste artigo, em outubro de 2023, as ações da Boeing haviam recuado cerca de 57% em relação ao último máximo histórico, no início de março de 2019.

Em outubro de 2023, as ações da Boeing eram negociadas com um PER de -24,5 (Fonte: Investing), o que significa que as ações estão subvalorizadas. A chave para investir em valor é encontrar empresas de alta qualidade que possam voltar ao seu valor justo.
 
Embora a Boeing estivesse à beira da falência, a decisão da Fed de comprar títulos corporativos permitiu à empresa aeroespacial levantar $25 mil milhões de dólares de investidores privados.

Os analistas começam agora a estar optimistas quanto ao futuro da Boeing, à medida que o tráfego aéreo está a recuperar e o sector espacial parece estar na agenda de projectos internacionais.

O gráfico acima reflete a grande queda nos preços das ações entre 2019 e 2020. Após a quebra ocorrida no início da pandemia (refletida no gráfico com enormes velas vermelhas) o preço cai abaixo do suporte dos $102 dólares, um nível importante por ter atuado como apoio em momentos anteriores.

Embora o preço das ações tenha conseguido subir para $240 dólares, ao longo de 2021 e no primeiro semestre de 2022 caiu para sustentar o suporte de $121 dólares. Desde então, a tendência de longo prazo é de alta, embora no momento da atualização deste artigo o preço seja apoiado por um suporte triangular em $179 dólares. Teremos que esperar para ver se nas próximas semanas continua dentro do triângulo ou se, pelo contrário, rompe o suporte descendente.

General Motors

General Motors é uma empresa multinacional americana que abriga marcas de automóveis como Chevrolet, Buick, GMC e Cadillac. A empresa, com sede em Detroit, fabrica veículos em 15 países.

A indústria automóvel é muito cíclica, com vendas maiores no verão do que no inverno. O impacto da Covid-19 paralisou grandes compras devido à incerteza e às demissões em massa. A empresa ainda sofre as consequências da pandemia, pois ainda existem restrições na China.

A General Motors tem um PER baixo em 2023, de 4,08. No início de 2022, a empresa também anunciou planos de não restabelecer os seus dividendos, prejudicando as ações. No entanto, há que ter em conta que este capital será investido no desenvolvimento dos seus veículos eléctricos, um sector de elevado crescimento.

Há razões pelas quais a General Motors pode ser incluída entre as acções baratas a ter em conta, mas não devemos perder de vista a greve automóvel nos Estados Unidos que começou em Setembro, pois está a abrandar o crescimento das vendas e já começa a ser notado nos seu relatório de resultados.

O preço está atualmente apoiado em torno do nível de $30 dólares, numa tendência de queda de longo prazo. Na parte final do gráfico poderá ver uma tendência lateral que parece poder quebrar, embora tenhamos que esperar pelos próximos dias.

Carnival

A Carnival é uma operadora de cruzeiros anglo-americana que atualmente possui a maior frota do mundo, com mais de 100 navios em 10 marcas de linhas de cruzeiro. À medida que os governos impuseram restrições às viagens não essenciais devido à Covid-19, as empresas de cruzeiros, tal como outras empresas relacionadas com o turismo e o lazer, sofreram financeiramente.

No entanto, o preço das ações da Carnival já tinha começado a cair desde o último trimestre de 2017, depois de registar o seu máximo histórico, ultrapassando o nível de 5.400. Com o início da pandemia, atingiu um mínimo de 643 pence.

Com a eliminação gradual das restrições, o preço recuperou-se aos poucos, mas não conseguiu ultrapassar o nível de 1.749 pence e voltou ao suporte em 643, formando um fundo duplo.

No momento da atualização deste artigo, o preço tentava quebrar a resistência do triângulo de trading de longo prazo formado, em torno de 820 GBX.

Se a Carnival conseguir recuperar do complicado contexto económico (primeiro a pandemia, depois o aumento dos preços do petróleo e agora a inflação desenfreada), poderá estar numa boa posição para subir novamente na bolsa e, portanto, estar entre as ações baratas a ter em conta para 2024.

Neste momento, o preço das ações acabou de superar a resistência de um triângulo de queda de longo prazo e está a caminhar em direção ao suporte em 623 GBX. Será capaz de voltar desse nível?

Como investir em ações baratas em 4 passos

Se deseja começar a investir em ações baratas com futuro em 2024, pode fazê-lo com a Admiral Markets em apenas quatro passos:

1. Abra uma conta na Admiral Markets e tenha acesso ao seu Dashboard;
2. Clique em Investir numa das suas contas Real ou Demo para abrir a plataforma MetaTrader;
3. Encontre o nome da ação barata que procura na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico;
4. Clique com o botão direito para abrir um ticket de trading e insira o tamanho da posição, o nível de stop loss e outros campos de acordo com suas preferências.

Motivos para investir em ações subvalorizadas com a Admiral Markets

Aqui estão algumas das características de investir em ações baratas com a Admiral Markets:

• Invista com uma empresa bem estabelecida, regulada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre e pela Comissão de Valores Mobiliários da Jordânia, entre outras;
• Obtenha acesso GRATUITO à plataforma de trading online mais rápida e popular, MetaTrader, que pode ser usada em PC, MAC, Web, Android e iOS.
• Abra uma conta de investimento Invest.MT5 para comprar ações ou ETFs de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

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Perguntas Frequentes sobre as ações mais baratas da bolsa

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