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Come individuare azioni sottovalutate su cui investire nel 2020

Maggio 06, 2020 14:25 UTC

L'identificazione di azioni sottovalutate - o società il cui prezzo delle azioni è negoziato al di sotto del suo valore "equo" - è stata a lungo la ricerca dei gestori di hedge fund, di investitori leggendari come Warren Buffett e di investitori e trader privati. Ma naturalmente, trovare azioni sottovalutate di alta qualità e acquistarle nella speranza di riportarle al valore "equo" richiede un certo know-how.

In questo articolo vedremo insieme:

  • Cosa sono le azioni sottovalutate.
  • Il segreto per sapere come trovare azioni sottovalutate.
  • I rapporti finanziari più importanti per capire qual è il valore "equo" di un'azienda.
  • I tre principali titoli sottovalutati del 2020 e come si possono scambiare. (azioni americane sottovalutate e azioni europee sottovalutate)
  • Come iniziare ad aprire un conto demo di trading senza rischi con Admiral Markets UK Ltd per mettere in pratica le tue idee e teorie in un ambiente di trading virtuale e iniziare ad investire in azioni sottovalutate.

Undervalued stocks azioni sottovalutate

Cosa sono le azioni sottovalutare o undervalued stocks?

Le azioni sottovalutate sono azioni di una società quotata in borsa il cui prezzo è considerato inferiore al suo "fair value". Probabilmente starai pensando a come una società possa mai trovarsi in una situazione del genere, dato che sicuramente i grandi hedge fund e i grandi investitori esperti comprerebbere le azioni sottovalutate abbastanza velocemente da evitare che si sottovalutino. La realtà è che ci sono molte ragioni diverse per cui un'azione potrebbe essere sottovalutata, come ad esempio:

  • Un Crollo del mercato: In un mercato in preda al panico gli investitori di solito pensano in modo emotivo piuttosto che razionale. Questo significa che la vendita in preda al panico può causare un disequilibrio tra il prezzo corrente di un'attività e il suo valore "equo".
  • Un Problema specifico dell'azienda: Ci sono momenti in cui un'azienda può passare attraverso alcuni problemi causati da notizie negative, frodi, uno scandalo o anche cambiamenti politici ed economici. Ciò significa che il prezzo delle azioni dell'azienda può diminuire significativamente se gli investitori scelgono di vendere e investire altrove fino a quando il problema non sarà risolto.

Gli investitori in genere utilizzano questi scenari per acquistare azioni sottovalutate a causa del presupposto fondamentale che il prezzo delle azioni si correggerà nel tempo al valore "equo" dell'attività. Tuttavia, un'azione sottovalutata non è necessariamente un'azione qualsiasi che sia più economica di quanto non fosse prima. La chiave è cercare azioni di alta qualità il cui prezzo sia al di sotto del suo valore "equo" o potenziale, piuttosto che azioni ad un prezzo basso.

Un buon esempio potrebbe essere quello di utilizzare l'etica di investimento del leggendario investitore Warren Buffett. Soprannominato l'"Oracolo di Omaha", Buffett ha imparato il suo mestiere dal "padre dell'investimento di valore" Benjamin Graham. La loro etica è quella di acquistare azioni sottovalutate di aziende di alta qualità che cresceranno nei prossimi cinque, dieci e 15 anni. Qui di seguito cercheremo di capire come seguire questo mantra e adattarlo al nostro metodo di investimento, per comprare azioni sottovalutate e trarne profitto, massimizzando i risultati del nostro trading.

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investire in azioni sottovalutate

Come individuare delle azioni sottovalutate

Ci sono diversi modi per trovare delle azioni sottovalutati. I più comuni rientrano in una forma di analisi fondamentale o di analisi tecnica, ma di solito una combinazione di entrambe.

Ci sono due tipi di analisi fondamentale: un'analisi dall'alto verso il basso e un'analisi dal basso verso l'alto. In un'analisi dall'alto verso il basso, un investitore analizzerebbe prima il quadro generale o la tendenza economica più ampia prima di trovare aziende che potrebbero ottenere buoni risultati in questi tempi. L'approccio dal basso verso l'alto comporta l'analisi dei fondamentali di una società prima di tutto e poi di un quadro più ampio.

L'analisi tecnica è molto diversa e comporta solo l'analisi del prezzo delle azioni di una società. I trader cercherebbero di solito schemi grafici ripetuti e utilizzerebbero indicatori tecnici per trovare azioni adatte per il trading.

Al giorno d'oggi, la maggior parte dei trader utilizza una combinazione di entrambi i tipi di analisi. Tuttavia, quando si identificano le azioni sottovalutate, ci sono alcuni indici finanziari e metriche molto specifici che gli investitori come Warren Buffett e Benjamin Graham utilizzerebbero. Diamo un'occhiata ad alcuni di questi.

Undervalued stocks: # 1 Rapporto prezzo / utili (P/E)

Il rapporto prezzo/utili (P/E che sta per price / earnings) confronta il prezzo delle azioni di un'azienda con il profitto realizzato dalla stessa. È uno dei modi più popolari per misurare il valore di una società quotata in borsa.

Il rapporto P/E è calcolato prendendo il prezzo corrente di un'azione e dividendolo per il numero di utili per azione dell'azienda. Un rapporto P/E basso potrebbe significare che il prezzo delle azioni della società è sottovalutato. Questo perché si paga meno (il prezzo) per l'importo del profitto che la società sta generando (i guadagni).

Il rapporto di per sé è un utile metrico, ma diventa più potente se confrontato con la media del settore. Per esempio, il rapporto P/E di un'azienda energetica come British Petroleum (BP) verrebbe confrontato con il rapporto P/E di altre aziende energetiche come Royal Dutch Shell. Se il rapporto P/E di una società è inferiore alla media del settore, potrebbe essere un segno che il prezzo delle azioni è sottovalutato e che si tratti quindi di undervalued stocks.

Undervalued Stocks # 2 Rapporto di crescita dei prezzi e degli utili (PEG)

Il PEG (Price to earnings growth ratio) considera il P/E ratio rispetto alla crescita percentuale dell'utile annuale per azione, di solito per i prossimi cinque anni. Questo dà agli investitori un'idea del potenziale di guadagno futuro dell'azienda.

Il PEG viene calcolato prendendo il P/E ratio e dividendolo per il tasso di crescita annuale previsto per azione. Gli investitori di solito cercano una società con un PEG basso, poiché queste società sono considerate sottovalutate. Il PEG ratio è tipicamente visto come un indicatore più affidabile quando si cerca di identificare le azioni sottovalutate.

Undervalued stocks # 3 Rapporto prezzo/valore contabile (P/B)

Il rapporto tra prezzo e valore contabile (P/B che sta per Price to Book) è utilizzato per misurare il prezzo delle azioni di una società al valore contabile della società. Il valore contabile di una società è il valore delle sue attività meno le passività, diviso per l'importo totale delle azioni emesse.

Il rapporto P/B è calcolato dividendo il prezzo di mercato della società per azione per il suo valore contabile per azione. Questo indica all'investitore quanto denaro otterrebbe se la società venisse liquidata. Gli investitori di solito cercano un rapporto P/B compreso tra zero e uno per indicare una società potenzialmente sottovalutata.

Undervalued Stocks # 4 Rendimento del capitale proprio (ROE)

Il rapporto di rendimento del capitale proprio (ROE sta return of equity) misura la redditività complessiva di una società rispetto al capitale proprio. Il rapporto è calcolato dividendo l'utile netto della società per il suo patrimonio netto. Il risultato è una cifra basata sulla percentuale.

Un elevato rendimento del capitale proprio (ROE) indica che la società sta generando un reddito elevato rispetto all'importo investito dagli azionisti. In questo scenario, la società sarebbe considerata potenzialmente sottovalutata.

Undervalued Stocks # 5 Rendimento da dividendi

Il dividend yield è un popolare rapporto finanziario quotato. Viene utilizzato per descrivere il rapporto tra i dividendi annuali di una società e il prezzo delle azioni. I dividendi sono la parte degli utili che viene ripartita tra gli azionisti.

Per calcolare il dividend yield, è sufficiente dividere il dividendo annuale per il prezzo dell'azione. È più probabile che le società con un solido dividendo siano più stabili e restituiscano i profitti agli azionisti. Puoi saperne di più sui dividendi nell'articolo "Dividendi azioni: tutti i migliori titoli".

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azioni americate sottovalutate

Tre azioni sottovalutate del 2020

A causa dell'impatto del coronavirus, quasi tutti i titoli sono crollati al ribasso nel mercato azionario globale a partire da marzo 2020. Questo scuotimento ha portato alcune società di alta qualità che ora operano a livelli sottovalutati, ben lontani dal loro valore "equo". Di seguito ne riportiamo solo alcune da considerare per il 2020, in attesa che il prezzo rientri nei canoni e nei range appropriati per queste grandi compagnie.

Azioni americane sottovalutate - #1 Boeing

Boeing (BA) era una volta l'azienda di maggior successo negli Stati Uniti. Tuttavia, il gigante aerospaziale sta vivendo un 2020 molto difficile. Infatti, quasi tutte le compagnie aeree sono state colpite dal blocco dei voli a causa della pandemia globale in corso. La maggior parte delle azioni appartenenti a questo settore sono cadute, ma le azioni Boeing sono scese di oltre il 70% solo nel 2020.

Questo ha portato il prezzo delle azioni della società ad essere scambiato ad un P/E di appena 6,5 che - secondo questo rapporto - significa che si tratta quindi di azioni sottovalutate. Tuttavia, come abbiamo anticipato, la chiave per l'investimento di valore è trovare aziende di alta qualità che possano tornare al loro valore "equo" senza troppe difficoltà.

La Boeing ha in bilancio circa 10 miliardi di dollari di liquidità, che fa temere ad alcuni investitori che il gigante possa essere costretto ad entrare in stato di insolvenza. Per molti investitori, tuttavia, un'ancora di salvezza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe aiutare l'azienda a superare la vendita incontrollata delle azioni dovuta alla crisi del COVID-19. Al momento, l'azienda e il governo stanno ancora pensando ad un potenziale salvataggio, quindi potrebbe essere utile aspettare fino a quando non ci sarà più chiarezza intorno a questa faccenda per investire in queste undervalued stocks.

Di seguito è riportato il grafico dei prezzi mensili a lungo termine delle azioni Boeing:

Undervalued stocks azioni sottovalutate Boeing in MetaTrader 5

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, #BA, Mensile - Gamma di dati: dal 1 aprile 2007 al 23 aprile 2020, accesso il 23 aprile 2020 alle 11:22 BST. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico dei prezzi sopra riportato mostra il vertiginoso crollo del prezzo delle azioni Boeing. Tuttavia, mostra anche la stabilizzazione del prezzo dell'azione al livello di $106, che è anche un forte livello di supporto orizzontale dove gli acquirenti sono già arrivati nel 2015. I trader utilizzano spesso questo tipo di livelli per fare trading, oltre che come target.

C'è un lungo percorso per il ritorno al livello di prezzo massimo di tutti i tempi di Boeing, ma questo potrebbe essere un punto di ripartenza per gli acquirenti.

Azioni americane sottovalutate - #2 General Motors

General Motors (GM) è una multinazionale americana che ospita marchi automobilistici come Chevrolet, Buick, GMC e Cadillac. La società con sede a Detroit produce veicoli in 15 paesi.

L'industria automobilistica è molto ciclica, con acquisti di auto più elevati in estate che in inverno. L'impatto del coronavirus ha bloccato i grandi acquisti, poiché un numero sempre maggiore di persone perde il lavoro o viene licenziato. Tuttavia, ci sono ragioni per cui gli investitori possono considerare la General Motors come un titolo facente parte delle azioni sottovalutate del 2020.

In primo luogo, l'azienda ha un rapporto di P/E basso, di 4,70. In secondo luogo, il suo dividend yield si aggira intorno al 7,2%. Ciò significa che, indipendentemente da ciò che accade al prezzo delle azioni, gli investitori riceveranno un interesse del 7,2% all'anno sotto forma di pagamento di dividendi.

Di seguito è riportato il grafico dei prezzi mensili a lungo termine del prezzo delle azioni General Motors:

Undervalued stocks azioni sottovalutate General Motors in MetaTrader 5

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, #GM, Mensile - Gamma di dati: dal 1 novembre 2010 al 23 aprile 2020, accesso il 23 aprile 2020 alle 13:22 BST. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico dei prezzi sopra riportato del prezzo storico delle azioni General Motors mostra che il prezzo delle azioni viene scambiato tra un modello di grafico di consolidamento a lungo termine, come indicato dalla linea di resistenza orizzontale superiore nera e dalla linea di supporto orizzontale inferiore nera. Alcuni trader potrebbero utilizzare questa linea di supporto inferiore per iniziare a costruire posizioni in una potenziale inversione di tendenza nell'azienda.

Azioni sottovalutate #3 Carnival

Carnival (CCL) è un operatore crocieristico anglo-americano che attualmente possiede la più grande flotta al mondo con oltre 100 navi di 10 marchi di compagnie di crociera. Poiché i governi hanno imposto restrizioni drastiche agli spostamenti, permettengo solo viaggi strettamente necessari a causa del coronavirus, le compagnie di crociere e in generale la maggior parte delle società che si dedicano al settore turistico di viaggi e di svago hanno sentito la morsa della crisi.

Il prezzo delle azioni di Carnival è stato in costante calo dall'inizio del 2018, scendendo di quasi il 90%. Tuttavia, la situazione creata dall'emergenza coronavirus sta costringendo le compagnie a cambiare le strutture e i modelli di business, lasciando il controllo ai maggiori attori di un settore.

Se Carnival riuscirà a sopravvivere alla crisi, potrebbe essere in una buona posizione per fare da apripista con la ripresa della domanda, anche se si tratta di una prospettiva a lungo termine. Con un rapporto prezzo / guadagni di appena 2,8, questo titolo è considerato sicuramente come undervalued stocks dagli investitori.

Di seguito è riportato il grafico mensile a lungo termine del prezzo delle azioni Carnival:

Undervalued stocks azioni sottovalutate Carnival in MetaTrader 5

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, #CCL, Mensile - Gamma di dati: dal 1 ottobre 2000 al 23 aprile 2020, accesso il 23 aprile 2020 alle 14:22 BST. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Un'altra grande risorsa per aiutare la propria analisi tecnica e fondamentale è l'indicatore Trading Central Technical Insight™. Questo fornisce un'analisi tecnica attivabile per un'ampia varietà di classi di attività e può essere scaricato gratuitamente aggiornando la tua piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admiral Markets.

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come trovare azioni sottovalutate

Come fare trading con azioni sottovalutate - Undervalued Stocks

Per iniziare a fare trading su azioni sottovalutate è necessario prima aprire un conto di trading reale o demo e poi scaricare la piattaforma di trading gratuita MetaTrader 5. Per iniziare a fare trading, segui questi passi:

  1. Apri la tua piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admiral Markets.
  2. Apri la sezione Market Watch selezionando View dal menu in alto o premendo Ctrl+M sulla tastiera. In questo modo si aprirà una lista di strumenti sul lato sinistro del tuo schermo.
  3. Clicca con il tasto destro del mouse sulla finestra Market Watch e poi seleziona Simboli. In alternativa, premi Ctrl+U sulla tua tastiera. Si aprirà una finestra, come mostrato di seguito, che dettaglia tutti i mercati disponibili per il trading.
  4. Potrai quindi selezionare un singolo simbolo oppure cercarlo nella casella di ricerca. Dopo aver premuto OK, lo strumento selezionato verrà visualizzato nella finestra Market Watch.

come trovare azioni sottovalutate  undervalued stocks in MetaTrader 5

Attenzione: I grafici degli strumenti finanziari in questo articolo sono a scopo illustrativo e non costituiscono una consulenza di trading o una sollecitazione ad acquistare o vendere qualsiasi strumento finanziario fornito da Admiral Markets (CFD, ETF, Azioni). La performance passata non è necessariamente un'indicazione di performance futura.

Per visualizzare il proprio strumento sul grafico, è sufficiente trascinarlo dalla colonna Market Watch sul grafico. Ora è possibile aprire un ordine di trading:

  1. Clicca con il tasto destro del mouse sul grafico.
  2. Seleziona Trading.
  3. Seleziona Nuovo Ordine o premi F9 sulla tua tastiera.
  4. Si aprirà un ordine di trading in cui potrai inserire il prezzo di entrata, i livelli di stop loss e take profit e la dimensione dell'unità (volume).

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Attenzione: I grafici degli strumenti finanziari in questo articolo sono a scopo illustrativo e non costituiscono una consulenza di trading o una sollecitazione ad acquistare o vendere qualsiasi strumento finanziario fornito da Admiral Markets (CFD, ETF, Azioni). La performance passata non è necessariamente un'indicazione di performance futura.

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