Krótka pozycje na Nasdaq 100. Jak otworzyć hedge na długie pozycje na akcjach technologicznych?

Ostatnie spadki na rynkach akcji dostarczyły sporo interesujących okazji, jeżeli chodzi o pozycje długoterminowe. Niektórzy inwestorzy wykorzystali jednak zniżki, aby hedgować pozycje dla swoich portfeli akcji.  

Otwarcie takich transakcji jest możliwe dzięki kontraktom na różnice kursowe (CFD), dające możliwość zarabiania zarówno podczas spadków, jak i wzrostów.  

Jeżeli założymy krótką pozycję hedge w odpowiednim momencie, spadki występujące na indeksie pomogą zrównoważyć nam straty powstałe w portfolio naszych długoterminowych akcji. Ochrona przed stratami tego typu stanowi powód, dla którego CFD w ogóle powstały. Kontrakty na różnice kursowe stworzyli bankierzy inwestycyjni w Londynie w latach 1990.

W tym tygodniu przedstawimy, jaką pozycję założyć na indeksie Nasdaq 100, aby uzyskać hedge na długoterminowy portfel akcji. Oczywiście na podstawie tego przykładu można otworzyć CFD na inne indeksy akcji, w zależności od konstrukcji danego portfela.  

• Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata. 
• Rachunek Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD. To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Na czym polega hedging? 

Hedging to metoda polegająca na otwarciu pozycji przeciwstawnej do posiadanych instrumentów w celu zniwelowania straty na nich.  

Możesz na przykład posiadać akcje spółek technologicznych, takich jak Apple, Microsoft, czy Tesla na rachunku Admirals Invest.MT5. Jednak ostatnie spadki na rynkach mogły doprowadzić do obniżenia wartości tych akcji.  

W takiej sytuacji inwestor może zrobić trzy rzeczy:  

1. Przeczekać obniżki, ponieważ stosuje strategię długoterminową i cena powinna w końcu odbić.  
2. Zamknąć pozycję i odkupić akcje później po niższej cenie, oczywiście jeżeli rynek będzie dalej spadał.  
3. Sprzedać na krótko CFD na Nasdaq 100. Zyski z tej transakcji zniwelują straty powstałe w portfolio akcji technologicznych.  

Oczywiście wszystko nie jest aż tak proste, jak się wydaje. Co się stanie, gdy założysz krótką pozycję na indeks w złym momencie? Możesz wtedy narazić się na straty zarówno na akcjach, jak i na krótkiej pozycji CFD na indeks.  

Dlatego warto zawsze pamiętać o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem. Cel, jaki chcemy osiągnąć, nie polega na pokryciu całej straty powstałej w danej chwili na naszych akcjach - chodzi o zabezpieczenie pozycji przez osiągnięcie zysków na spadającym indeksie.

Dlaczego warto handlować na indeksie Nasdaq 100?

Spółki z sektora technologicznego należą do jednych z najbardziej popularnych. Znajdziemy tutaj takie akcje, jak Apple, Amazon, Tesla, Facebook (Meta), Microsoft, Alphabet itd.  

W ciągu ostatnich lat tylko te sześć akcji często odpowiadało za niemal połowę wartości indeksu Nasdaq 100 (indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie NASDAQ).  

Dlatego też, jeżeli chcesz uzyskać hedge na portfelu akcji technologicznych, Nasdaq 100 jest chyba najlepszych wyborem. 

W styczniu indeks ten stracił na wartości około 15%. Zbliżające się podwyżki stóp procentowych – co sprawi, że koszt obsługi pożyczek zaciąganych przez firmy wzrośnie – wpływają na sektor technologiczny wyjątkowo negatywnie.  

Rezerwa Federalna planuje w tym roku dokonać aż pięciu podwyżek stóp procentowych, co może znaleźć swoje odbicie na Nasdaq 100.

Indeks spadł już poniżej 55-tygodniowej średniej ruchomej i zbliża się do 144-tygodniowej średniej. 

Jeżeli spojrzymy na tygodniowy wykres CFD na Nasdaq 100, zauważymy, że przez ostatnie dwa tygodnie cena znajduje się poniżej 55-tygodniowej średniej ruchomej (czerwona linia).  

Zwykle po przełamaniu tego poziomu cena schodziła w kierunku 144-tygodniowej średniej ruchomej (zielona linia).  

Powyższe poziomy bazują na sekwencji Fibonacciego, używanej często przez traderów w analizie technicznej.  

Źródło: Admirals MetaTrader 5, tygodniowy wykres NQ100 od 6 lipca 2014 roku do 31 stycznia 2022 roku. Utworzono 31 stycznia 2022 roku o 19:00 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości. 

Jeżeli spadek będzie się utrzymywał, traderzy powinni mieć na uwadze wsparcie w okolicach 12656,00 (czarna pozioma linia), blisko wyżej wspomnianej 144-średniej.  

Przykład, kiedy można założyć pozycję na CFD na Nasdaq 100

• Krótka sprzedaż indeksu po zejściu poniżej zeszłotygodniowych dołków (24 stycznia 2022 roku) - 13718,00 
• Ustawienie poziomu stop loss na zeszłotygodniowym szczycie - 14653,00.    
• Ustawienie zamknięcia pozycji blisko poziomy wsparcia - 12656,00.   
• Horyzont czasowy = 2 – 3 tygodni
• Jeżeli otworzysz pozycję o wielkości 0,1 lota:  
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 106,2 dolary
  • Jeżeli pozycja zamknie się na SL, strata wyniesie 93,50 dolara

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena indeksu wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Do obliczenia potencjalnych zysków i strat przydaje się nasz kalkulator inwestora:

Źródło: Kalkulator Inwestora Admirals

Podczas handlu na spadki warto jeszcze brać pod uwagę koszty kontraktów CFD. Należą do nich: 

• Spready. Różnica między ceną kupna i ceną sprzedaży instrumentu.
  • Typowy spread na Nasdaq 100 w Admirals to 1 punkt.

• Prowizja. Koszt ponoszony przez inwestora dokonującego transakcji kupna lub sprzedaży.   
  • W handlu na rachunku Trade.MT4 w Admirals koszt prowizji dla sprzedaży lub kupna kontraktów CFD na indeksy wynosi ZERO. 

• Swapy. Opłata za przetrzymanie pozycji przez noc.  
  • Aktualna opłata swap dla kontraktu CFD na indeks Nasdaq 100 dla rachunku Trade.MT4 to -0,00847 dla pozycji długich i -0,00819 dla pozycji krótkich. 

Więcej szczegółów uzyskasz na stronie specyfikacji instrumentów Admirals.

Jak handlować na indeksie Nasdaq 100 w 4 krokach 

1. Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.   
2. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
3. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź symbol NQ100 i przeciągnij symbol do okna wykresu.   
4. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby handlować na NQ100 już dzisiaj! ▼▼▼

Czy uważasz, że Nasdaq 100 będzie miał inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że Nadaq 100 będzie wyceniany inaczej, możesz założyć na tym indeksie długą pozycję.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD. 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.