Hoe beleggen in water aandelen - Water aandelen 2021

September 13, 2021 11:20 UTC
Leestijd: 15 minuten

U trade grondstoffen, maar heeft u al gedacht aan beleggen in water? Hoewel water wordt beschouwd als een van 's werelds belangrijkste grondstoffen, wordt het niet zo gemakkelijk getrade als bijvoorbeeld goud of olie. Maar dat wil niet zeggen dat beleggen in water-aandelen niet bovenaan de watchlists van veel beleggers staat. 

Per slot van rekening is Michael Burry, beroemd vanwege het voorspellen van de subprime-kredietcrisis en gespeeld door Christian Bale in de film The Big Short, nu puur gericht op het verhandelen van één product: water

In dit artikel bespreken we hoe u kunt beleggen in water-aandelen en zetten we enkele van de belangrijkste water-aandelen in Europa, het VK en de VS op een rijtje. Water zou een unieke beleggingskans kunnen zijn in 2021!

Hoe kunt u beginnen met het beleggen in water aandelen

Als u direct wilt beginnen met het beleggen in water-aandelen, volgt u eenvoudig deze stappen:

  1. Open een Invest.MT5-account bij Admirals om te beginnen met beleggen met commissies van slechts $0,01 per aandeel op Amerikaanse aandelen!
  2. Zoek de aandelen waarin u zou willen beleggen via 's werelds meest populaire handelsplatform MetaTrader 5 - volledig gratis aangeboden door Admirals. 
  3. Open een trade-ticket en plaats uw transactie!

U kunt in enkele stappen een Invest.MT5-account openen door hier te klikken . De volgende stap is dan uiteraard het kiezen van de beste water-aandelen om te kopen, dit hangt af van de regio waarin u belegt en uw eigen risicobereidheid.

De verschillende soorten Waterbedrijven

Er zijn verschillende soorten waterbedrijven om in te investeren, zoals waterbedrijven die water leveren aan huishoudens, waterontziltings-bedrijven die zich richten op het omzetten van zout water uit de oceaan in zoet water wat geschikt is voor menselijk gebruik en bedrijven die zich richten op alles wat met water te maken.

Dit is terug te zien in de Lyxor World Water ETF (exchange traded fund). Dit fonds volgt de 30 grootste bedrijven ter wereld die zich bezighouden met waterinfrastructuur, nutsvoorzieningen of waterzuivering. U kunt in het fonds beleggen zoals u in een aandeel zou beleggen door aandelen van het fonds te kopen.

Bron: Admirals MetaTrader 5WATP -  Maandgrafiek - Gegevensbereik: van 1 oktober 2007 tot 14 april 2021, geraadpleegd op 14 april 2021 om 12:30 uur GMT. Let op: in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 

De fondsaanbieder, Lyxor, geeft gedetailleerde informatie over de aandelen die het aanhoudt binnen het fonds. Dit is gelijk een manier om zelf de belangrijkste waterbedrijven waar investeerders naar kijken te identificeren. 

Hoewel u misschien nooit zal weten welke aandelen Michael Burry precies koopt, kan dit een idee geven van waar het institutionele kapitaal zich bevindt. Op het moment van schrijven omvatten de top 10 belangen van de Lyxor World Water ETF grote nutsbedrijven zoals het Amerikaanse American Water Works, het Europese Veolia Environment en de in het VK gevestigde United Utilities Group. 

Deze en andere aandelen halen onze onderstaande lijst en worden in meer detail besproken. Wist u dat u toegang heeft tot actuele koersgegevens via het MetaTrader 5-tradingplatform van Admirals? U hebt toegang tot het platform via de pc of het web en u kunt dan rechtstreeks vanuit de grafiek traden! 

Lees meer door op de onderstaande banner te klikken.

Top 3 Amerikaanse waterbedrijven om in te beleggen

Wanneer de meeste mensen denken aan investeren in water, denken ze aan commerciële producten die water verkopen dat bedoeld is om te drinken. Deze investeerders kunnen zich bijvoorbeeld richten op Arrowhead- water-aandelen, Hint-water-aandelen, Essentia-water-aandelen die onlangs is gekocht door Nestlé of andere merken zoals Zero Mass water-aandelen en Hint-water-aandelen. 

We kunnen zelfs Coca-Cola in deze mix stoppen, omdat ze naast andere drankmerken ook Smart Water-aandelen bezitten. Hoewel deze in de VS gevestigde bedrijven zich richten op het produceren van dranken op waterbasis, kiezen veel investeerders ervoor om zich te concentreren op waterbedrijven, aangezien bedrijven in de nutssector doorgaans hogere dividenduitkeringen geven. Dividenden zijn in wezen een deel van de winst en worden doorgaans per kwartaal uitbetaald. 

Sommige bedrijven zijn ook gericht op het leveren van waterzuiveringsdiensten voor de mijnbouwsector, zoals de BQE water-aandelen. Maar laten we ons voorlopig concentreren op de populairste waterbedrijven in de VS.

1. American Water Works (AWK)

American Water Works werd opgericht in 1886 en is het grootste openbare nutsbedrijf in de Verenigde Staten. Het was een dochteronderneming van het Duitse bedrijf RWE Group voordat het in 2008 werd afgesplitst in een IPO op de New York Stock Exchange. 

Het bedrijf biedt een scala aan diensten voor drinkwater, water- en rioolbescherming, afvalwatersystemen en meer aan ongeveer 14 miljoen mensen in de Verenigde Staten. Het bedrijf verdient meer dan $3 miljard per jaar, waarbij de meeste aandelen in handen zijn van grotere institutionele beleggers. 

Bron: Admirals MetaTrader 5 - AWK - Maandgrafiek - Gegevensbereik: van 1 april 2008 tot 15 april 2021, geraadpleegd op 15 april 2021 om 12.30 uur GMT. Let op: in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 

De bovenstaande grafiek toont de maandelijkse prijsontwikkeling op lange termijn van de aandelenkoers van American Water Works. Het is duidelijk om de opwaartse trend op lange termijn te zien die zich sinds 2008 op het aandeel heeft ontwikkeld. Dit blijkt uit de uitlijning van de voortschrijdende gemiddelden op de grafiek, waarbij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van 20 periodes (blauw) boven het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van 50 periodes (rood) ligt, dat weer boven het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van 100 periodes (groen) ligt. 

Voortschrijdende gemiddelden helpen om de trend van de markt te bevestigen en bieden potentiële bouncepoints en keerpunten in de markt. Dit blijkt uit de historische wendingen die we in het verleden hebben gezien op de blauwe lijn en de rode lijn in de bovenstaande grafiek.

2. California Water Service Group (CWT)

De California Water Service Group is momenteel het derde grootste waterbedrijf in de Verenigde Staten. De focus van het bedrijf ligt op het leveren van drinkwater- en afvalwaterdiensten aan meer dan 2 miljoen mensen in meer dan 100 gemeenschappen. 

Het bedrijf heeft vier verschillende dochterondernemingen, California Water Service, Hawaii Water Service, New Mexico Water Service en Washington Water Service, met een omzet van meer dan $700 miljoen per jaar.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - CWT - Maandgrafiek - Gegevensbereik: van 1 oktober 2005 tot 15 april 2021, geraadpleegd op 15 april 2021 om 12:30 uur GMT. Let op: in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 

De maandelijkse prijsgrafiek op de lange termijn van de aandelenkoers van California Water Service Group schetst een interessant beeld. Van 2005 tot 2015 schommelde de aandelenkoers tussen $24,45 en $16,40. In 2016 is de aandelenkoers gestegen en sindsdien is er sprake van een opwaartse trend. 

Het is duidelijk om de volatiliteit van de aandelenkoers te zien tijdens de coronapandemie, aangezien de prijs helemaal terugliep tot het exponentiële voortschrijdend gemiddelde van 100-periodes (groen). De prijs heeft zich sindsdien echter hersteld en blijft zijn opwaartse trend behouden.

3. Essential Utilities (WTR)

Essential Utilities is opgericht in 1886 en heette voorheen Aqua America. Het bedrijf levert diensten en infrastructuur voor de behandeling van drinkwater en is actief in verschillende staten, waaronder Virginia, New Jersey, Indiana, Texas, Ohio, Pennsylvania en andere. 

Bijna 50% van de totale basis van het bedrijf is afkomstig van de grootste dochteronderneming Aqua Pennsylvania. Het is bekend dat het bedrijf behoorlijk actief is met overnames met een aankoop van $4,27 miljard van Peoples Natural Gas in Pittsburgh PA in 2018 en nog eens 300 overnames tussen 1993 en 2013. 

Wist u dat u water-aandelen en meer dan 3.000+ andere aandelen en ETF's van over de hele wereld kunt traden met behulp van CFD's oftewel Contracts for Difference? Met dit product kunt u long en short gaan en mogelijk profiteren van stijgende en dalende prijzen. 

Lees meer door op de onderstaande banner te klikken:

Top 2 Europese waterbedrijven om in te beleggen

Er zijn verschillende waterbedrijven in Europa. Sommigen lopen zelfs voorop in de wereld. De samenstelling van de verschillende bedrijven is vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten, waar u waterleidingbedrijven, afvalwaterzuiveringsbedrijven enzovoort hebt. 

Laten we eens kijken naar een aantal van de belangrijkste spelers die in deze sector actief zijn.

1. Veolia Environnement (VIE)

Veolia Environnement is een Frans bedrijf met een wereldwijde impact. Het bedrijf, opgericht in 1853, heeft meer dan 315.000 werknemers in 48 landen. De meeste van zijn medewerkers zijn actief in Frankrijk en in andere Europese regio's, maar het bedrijf heeft ook sterke bases in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. In feite heeft het bedrijf meer dan 2500 dochterondernemingen over de hele wereld. 

Het bedrijf, ook wel bekend als alleen Veolia, is actief in drie hoofdsectoren, waaronder waterbeheer via Veolia Water, afvalbeheer via Veolia Environmental Services en energiediensten. De inkomsten zijn een van de hoogste in de waterbedrijven sector bijna € 30 miljard per jaar.

2. Suez Environnement (SEV)

Suez Environnement is een ander Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in waterbeheer en afvalwaterbeheer. Het bedrijf heeft sinds de oprichting in 2008 een aantal grote veranderingen ondergaan. 

Misschien wel de grootste verandering is het feit dat Veolia Environnement op 12 april 2021 ermee instemde om Suez te kopen voor een deal die het bedrijf waardeert op ongeveer $15 miljard. Hiermee komt er een einde aan een zeer lange en bittere overnamestrijd. 

Door de fusie ontstaat waarschijnlijk een van 's werelds grootste afval- en waterbedrijven met een jaaromzet van meer dan €37 miljard.

Top 2 Britse waterbedrijven om in te beleggen

De Britse watersector is zeer competitief, maar wordt gedomineerd door enkele grote spelers. Dergelijke aandelen zijn over het algemeen populair bij Britse beleggers omdat de meeste nutsbedrijven (niet allemaal) goede dividenden uitkeren. Laten we eens kijken naar de twee belangrijkste waterbedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

1. Severn Trent (SVT)

Hoewel Severn Trent pas in 1989 werd opgericht, is het uitgegroeid tot het grootste Britse waterbedrijf in het VK. Het bedrijf heeft meer dan 15.000 personen in dienst en bedient meer dan 8 miljoen klanten met een focus op het leveren van zoet water en het zuiveren van rioolwater. 

Het bedrijf heeft een omzet van meer dan £1,8 miljard en levert aan 4,5 miljoen huishoudens en bedrijven in het gebied waar het actief is, voornamelijk de Midlands. Op het moment van schrijven had Severn Trent een dividendrendement van 4,14%.

2. United Utilities 

United Utilities is pas in 1995 opgericht door de fusie van North West Water en NORWEB. Het bedrijf beheert water- en afvalwaterservices voor consumenten en bedrijven in het noordwesten van Engeland. 

Het bedrijf bezit 166 watervoorzieningsreservoirs en bijna 600 afvalwaterzuiveringscentra, evenals 37 faciliteiten voor hernieuwbare energie. De bedrijfsopbrengsten bedragen meer dan £1,8 miljard per jaar en hadden op het moment van schrijven een dividendrendement van 4,47%. 

Wist u dat u via de Admirals Invest.MT5-account aandelen en aandelen kunt kopen van 15 van de grootste beurzen ter wereld en zo dividenden kunt innen? 

Lees meer en ga aan de slag door op de onderstaande banner te klikken:

Waarom zou u beleggen in Water?

Als u de vraag stelt of water-aandelen een goede investering zijn, is het belangrijk om te begrijpen dat waterleidingbedrijven worden beschouwd als 'defensieve aandelen'. Deze term wordt gebruikt om aandelen te beschrijven die enige consistentie bieden, aangezien ze niet worden beïnvloed door hoe het met de economie gaat. 

Nutsbedrijven, huishoudelijke artikelen en bedrijven in de gezondheidszorg worden allemaal beschouwd als defensieve aandelensectoren. Dit zijn de producten die iedereen nodig heeft, wat er ook gebeurt in de economie. Het betekent echter niet dat de aandelenkoers stabiel zal zijn, wat belangrijk is om te weten bij het kiezen van de beste water-aandelen om in te beleggen.

In sommige landen zijn waterbedrijven sterk gereguleerd, wat van invloed kan zijn op de aandelenkoers als het marktaandeel van het bedrijf wordt weggenomen als gevolg van regulering. In andere landen zijn sommige waterleidingbedrijven niet gereguleerd, maar kunnen ze worden beïnvloed door vervuiling en extreme weersomstandigheden. 

Veel investeerders kiezen er nu voor om zich te concentreren op waterbedrijven die een sterke focus hebben op hernieuwbare energie en klimaatvriendelijk ondernemen. Dit is een nieuw thema dat zich heeft ontwikkeld sinds de pandemie waardoor grondstoffen zoals water getroffen zijn.

Conclusie - Beleggen in water aandelen

Wist u dat een van de beste manieren om aan direct de slag te gaan het openen van een GRATIS demo trading-account is? Vanuit dit account kunt u alle diensten en functies van Admirals testen en uw beleggings ideeën en theorieën testen in een omgeving met virtueel geld totdat u klaar bent om live te gaan. 

Lees meer en ga vandaag nog aan de slag door op de onderstaande banner te klikken:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admirals beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna "Admirals" genoemd). Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

  1. Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
  2. Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
  3. Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
  4. De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager (Jitanchandra Solanki), financieel analist hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
  5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admirals de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
  6. Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
  7. Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Auteur Financiële Markten, Admirals, London

Jitanchandra is een auteur financiële markten met meer dan 15 jaar ervaring in valutahandel, indices een Amerikaanse aandelen. Hij is een geaccrediteerde markttechnicus met een BA Honorsgraad.