Volstritas – JAV finansų pramonės širdis

Balandis 08, 2021 09:30 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 11 min.

Volstritas – visame pasaulyje vartojamas terminas (šnekamojoje kalboje dažnai tariamas neteisingai – Volstrytas), kalbant apie JAV finansų sektorių. Taip yra todėl, kad tradiciškai didžioji šio sektoriaus dalis fiziškai įsikūrusi Volstrite arba aplink jį.

Volstritas – JAV finansų pramonės širdis

Daugelyje pasaulio miestų taip jau susiklostė istoriškai, kad skirtingų veiklos sričių atstovai susiburdavo skirtingose ​​miesto dalyse. 

Niujorke, be Volstrito, galime rasti ir kitokių pavyzdžių, tokių kaip Mitpekingas, išsidėstęs palei Hadsono upės krantą ir savo vardą gavęs dėl anksčiau čia veikusių daugybės mėsos cechų, arba juvelyrikos rajonas miesto centre. 

Londonas turi Sitį – savo finansinį kvartalą, Fleet Street – gatvę pagarsėjusią dėl joje veikusių spaustuvių ir t. t.

Kaip prasidėjo Volstritas

Labiausiai į pietus nutolusią Manheteno salos dalį, dabartiniame Niujorke, XV a. kolonizavo olandai. Norėdami apsaugoti savo gyvenvietę nuo vietinių amerikiečių ir britų, olandai pastatė gynybinę sieną, einančią iš rytų į vakarus, taip ir atsirado „Sienos gatvė) arba angliškai – Wall Street.

Kadangi gatvė buvo išsidėsčiusi gerai žinomoje vietoje ir patogiai ėjo tarp Rytų upės ir Hadsono upės dokų, ji tapo svarbia komercijos vieta. Čia buvo prekiaujama įvairių rūšių prekėmis, taip pat vyko prekyba akcijomis ir obligacijomis.

Viena iš vietų, kur susitikdavo šių finansinių priemonių prekiautojai, buvo po platanu (angl. buttonwood), augusiu prie Volstrito g. 68 namo. 

1792 m. gegužės mėnesį ten susitiko 24 prekiautojai, norėdami pasirašyti susitarimą, kuriame buvo išdėstytos šias operacijas reglamentuojančios taisyklės ir mokesčiai. Tai tapo žinoma kaip Buttonwood sutartis ir laikoma Niujorko vertybinių popierių biržos (NYSE) įkūrimu. 

Biržos

Iki skaitmeninių laikų efektyviausias būdas prekiauti finansinėmis priemonėmis buvo būti fiziškai šalia kitų žmonių, besidominčių prekyba tomis pačiomis priemonėmis. Šios susitikimų vietos palaipsniui virto įvairiomis biržomis, kurių kiekviena specializuojasi prekyboje skirtingomis žaliavomis arba finansiniais vertybiniais popieriais.

Tarp Volstrito rajone veikiančių finansinių biržų yra ir dvi didžiausias pasaulio vertybinių popierių biržos pagal rinkos kapitalizaciją – NYSE ir NASDAQ.

Čia taip pat veikia Niujorko prekių birža (prekiaujanti žaliavų ateities sandoriais), Niujorko ateities sandorių birža (prekiaujanti ateities sandoriais ir pasirinkimo sandoriais), Niujorko prekybos valdyba (prekiaujanti žaliavų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis).

Šių biržų vieta yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl bankai, brokeriai ir kiti finansų rinkų dalyviai savo biurus įkūrė Volstrito rajone.

Prekyba su „MetaTrader 5“ prekybos platformoje

„Admirals“ siūlo visiškai nemokamą prekybos platformą Nr. 1 visame pasaulyje! „MetaTrader 5“ suteikia prekiautojams prieigą prie pažangių grafikų sudarymo galimybių, nemokamų realaus laiko rinkos duomenų ir analitikos, geriausių prekybos valdiklių ir daug daugiau! 

Norėdami nemokamai atsisiųsti,spauskite šią reklaminę juostą:

Volstrito galimybės MetaTrader 5 platformoje

Volstritas – prekyba ir investavimas

Kiekvieną kartą, kai kas nors prekiauja JAV finansiniais aktyvais, pavyzdžiui, akcijomis ar obligacijomis, labai tikėtina, kad bent dalį sandorio atliks organizacija, įsikūrusi Niujorko finansiniame rajone arba Volstrite.

Finansiniai prekybos centrai

Vienas akivaizdžių būdų investuoti į pagrindinę Volstrito industriją yra nusipirkti finansinių prekybos centrų akcijų. 

Finansiniai prekybos centrai – tai kelios didelės įmonės, veikiančios įvairiose bankininkystės ir finansų srityse. Šeši didžiausi šios kategorijos vardai:

1️⃣   „Goldman Sachs Group Inc.“

2️⃣   „JP Morgan Chase & Co“

3️⃣   „Morgan Stanley Inc.“

4️⃣   „Bank of America“

5️⃣   „Citigroup“

6️⃣   „Wells Fargo & Co“

Buccaneers (liet. piratai)

Jeigu norite prekiauti ir investuoti į labiau išsiskiriančias sritis, galite apsvarstyti:

1️⃣   „Apollo Global Management“

2️⃣   „Ares Management“

3️⃣   „The Blackstone Group“

4️⃣   „Carlyle“

5️⃣   KKR

Šios įmonės apibūdinamos kaip alternatyvių investicijų valdytojai. Nors jie visi plėtėsi investuodami į įvairias kategorijas, tačiau visi jie pradėjo veikti kaip nišiniai žaidėjai konkrečioje finansų sektoriaus srityje – nepatenkinti kreditai.

Volstritas ir Apollo Global Management

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Apollo Global Management“ 2015 m. gegužės 2 d. – 2021 m. sausio 29 d. savaitinis grafikas. 2021 m. sausio 29 d. duomenys. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Pavyzdžiui, KKR (arba pilnas pavadinimas – „Kohlberg Kravis Roberts“) buvo šiuolaikinės privataus kapitalo pramonės pradininkė. 

Nors įmonė pirmąjį išpirkimo sandorį užbaigė 1976 m., KKR išgarsino knyga (ir vėliau sukurtas filmas) „Barbarai prie vartų“, kurioje dokumentuotas jos 1989 m. priešiškas „RJR-Nabisco“ perėmimas. Tai buvo didžiausias išpirkimas tuo metu ir dar 17 metų po to.

Tradiciniai fondų valdytojai

Prieš investuodami, fondų valdytojai sukaupia atskirų investuotojų pinigus. Tokiu būdu jie sukuria masto ekonomiją ir padeda individualiems investuotojams diversifikuoti savo investicinius portfelius.

Didžiausias fondų valdytojas pasaulyje, kurio valdomas turtas 2019 m. pabaigoje sudarė 7,43 trlj. JAV dolerių, yra „BlackRock Inc.

Volstritas ir BlackRock

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „BlackRock Inc.“ 2015 m. gegužės 10 d. – 2021 m. sausio 29 d. savaitinis grafikas. 2021 m. sausio 29 d. duomenys. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Kiti 10 geriausių pasaulio fondų valdytojų arba nėra viešai įtraukti į biržų sąrašus (pavyzdžiui, „Vanguard“ ir „Fidelity“), arba priklauso kitoms finansų institucijoms (pavyzdžiui, „State Street“ ir „Goldman Sachs“), arba yra ne JAV subjektai (pavyzdžiui, „Allianz“ ir „Amundi“).

Neįtikėtina, kad „BlackRock“ buvo įkurta tik 1988 m., tad yra daug jaunesnė už kitas panašias įmones. Bendrovė turi trumpą, bet įdomią istoriją, bendras šaknis su „Blackstone“, kuri padėjo gauti pradinį finansavimą ir vienu metu jai priklausė 50 % šios įmonės.

Vertybinių popierių brokeriai

Norėdami pirkti arba parduoti akcijas vertybinių popierių biržoje, tokioje kaip NYSE, turite būti joje užsiregistravę (arba jos nariu). Taip pat turite laikytis taisyklių ir nuostatų, kurias nustato birža bei atitinkamos reguliavimo institucijos.

Todėl, kai privatūs asmenys ir investuotojai nori pirkti ar parduoti akcijų, jie beveik visada tai darys per biržos maklerį (arba brokerį).

Trys dideli JAV brokeriai, kurių akcijomis galite prekiauti per „Admirals“:

1️⃣   „Charles Schwab Corp.“

2️⃣   „Interactive Brokers Group“

3️⃣   „T Rowe Price Group“

Volstritas ir T Rowe Price Group Inc

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „T Rowe Price Group Inc.“ 2015 m. gegužės 10 d. – 2021 m. sausio 29 d. savaitinis grafikas. 2021 m. sausio 29 d. duomenys. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Draudimo bendrovės

Analizuojant finansų industriją, draudimo sektorius dažnai būna ne toks ryškus. Tačiau jis apima:

  • Mokėjimų iš klientų rinkimą draudimo įmokų forma ir
  • Užtikrinimo, kad jie turės pakankamai kapitalo, kad galėtų sumokėti galiojančias klientų draudimo išmokas. 

Be šių dviejų veiklos rūšių draudimo bendrovės dažnai investuoja gautas klientų įmokas – todėl jos yra vienos didžiausių ir svarbiausių investuotojų pasaulyje.

Su „Admirals“ galite prekiauti šių JAV draudimo bendrovių akcijomis (arba CFD):

1️⃣   „American International Group“ arba AIG

2️⃣   „Hanover Insurance Group“

3️⃣   „Metlife“

Volstritas ir Hanover Insurance Group

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Hanover Insurance Group“ 2015 m. gegužės 10 d. – 2021 m. sausio 29 d. savaitinis grafikas. 2021 m. sausio 29 d. duomenys. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Išskirtinis konglomeratas

Tai legendinė investicijų bendrovė „Berkshire Hathaway“, kuriai vadovauja Vorenas Bafetas ir Čarlis Mungeris.

Techniškai tai yra įmonių konglomeratas, „Berkshire Hathaway“ vykdo draudimo veiklą per maždaug 70 dukterinių įmonių, įskaitant „General Re“, „GEICO“ ir „NRG“. Kaip ir kiti draudikai investavimui naudoja draudimo įmokų lėšas.

„Berkshire Hathaway“ išaugo į didelį ir diversifikuotą investuotoją, valdantį 817 mlrd. JAV dolerių turto didžiuliame valstybinių ir privačių bendrovių portfelyje. 

Jų investicinį portfelį sudaro finansų („American Express“, „Bank of America“, „Wells Fargo“) ir nefinansų („Coca-Cola“, „American Airlines“, „Apple“, IBM) bendrovės, kurias pasirinko du didžiausi visų laikų investuotojai.

Volstritas ir Berkshire Hathaway

Šaltinis: „TradingView“, „Berkshire Hathaway“ 1979 m. liepos 2 d. – 2021 m. sausio 29 d. A klasės grafikas. 2021 m. sausio 29 d. duomenys. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Nepaisant šio konglomerato kilmės ir fakto, kad jo akcijos yra įtrauktos į Niujorko vertybinių popierių biržą, pažymėtina, kad „Berkshire Hathaway“ būstinė yra toli nuo Volstrito – Omahoje, Nebraskoje.

Draudimo brokeriai

Jeigu norite pasinaudoti kitokiu prekybos draudimo sritimi būdu, pasidomėkite draudimo brokeriais – įmonėmis, kurios padeda verslo klientams pasirinkti geriausiai jų poreikius atitinkantį draudimą. Dvi tokios įmonės yra įtrauktos į NYSE:

      1️⃣   „Brown & Brown Inc.“ ir

      2️⃣   „Marsh & McLennan Cos“

„Marsh & McLennan“ yra viena didžiausių veikėjų draudimo brokerių srityje visame pasaulyje, taip pat teikia ir kitokias paslaugas, pavyzdžiui, specialistų konsultacijas.

Volstrito finansinė infrastruktūra

Jeigu norite įsigyti (arba parduoti) Volstrito infrastruktūros akcijų, apsvarstykite kurią nors iš šių keturių grupių:

1️⃣   Tarpkontinentinė birža (ICE), kuriai priklauso 12 biržų, įskaitant NYSE – didžiausią pasaulyje vertybinių popierių birža, vertinant pagal įtrauktų bendrovių rinkos kapitalizaciją. ICE taip pat valdo 6 centrinius kliringo namus skirtingose pasaulio vietose.

2️⃣   „NASDAQ Inc“, antra pagal dydį vertybinių popierių birža pasaulyje ir mažesnių dukterinių bendrovių Šiaurės Europoje savininkė.

3️⃣   „CBOE Global Markets“, valdanti keturias pasirinkimo sandorių biržas, septynias akcijų biržas, vieną ateities sandorių biržą ir vieną užsienio valiutų biržą bei CBOE kintamumo indeksą (VIX).

4️⃣   „CME Group Inc“, didžiausia pasaulyje išvestinių finansinių priemonių biržų grupė, kuriai priklauso Čikagos prekių birža, Čikagos prekybos valdyba, Niujorko prekių birža ir kt. Grupė valdo įvairius technologinius ir informacinius produktus ir 27 % „S&P Dow Jones“, taip pat S&P 500 ir DJIA.

Volstritas ir Intercontinental Exchange Inc

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Intercontinental Exchange Inc.“ 2015 m. gegužės 10 d. – 2021 m. sausio 29 d. savaitinis grafikas. 2021 m. sausio 29 d. duomenys. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Pastovios pajamos iš Volstrito

Norėdami investuoti į finansų pramonę, tačiau išvengti susijusių ciklinių pavojų, galite apsvarstyti:

1️⃣   „Bank of New York Mellon Corp“

2️⃣   „Northern Trust Corp“

3️⃣   „State Street Corp“

Volstritas ir State Street Corp

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „State Street Corp“ 2015 m. gegužės 3 d. – 2021 m. sausio 29 d. savaitinis grafikas. 2021 m. sausio 29 d. duomenys. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Šie bankai didžiąją dalį savo pajamų gauna teikdami depozitoriumo ir susijusias paslaugas kitiems bankams bei stambiems investuotojams. Ši verslo kryptis suteikia palyginti nuspėjamas pajamas ir naudojasi viso finansų sektoriaus augimu.

Volstrito informacija ir tyrimai

Volstritas yra didžiulis informacijos ir tyrimų vartotojas. Trys pasauliniai informacijos teikėjai, įsikūrę Volstrite ir įtraukti į Niujorko vertybinių popierių biržą:

1️⃣   „Factset Research Systems“

2️⃣   „S&P Global Inc.“

3️⃣   „Moody's Corp.“

Pavyzdžiui, „S&P“ 1860 m. įkūrė Henry Varnum Poor, kad teiktų informaciją apie geležinkelio akcijas – populiarias to meto investicijas.

Volstritas ir S&P Global Inc

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, S&P 2015 m. gegužės 10 d. – 2021 m. sausio 29 d. savaitinis grafikas. 2021 m. sausio 29 d. duomenys. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Dabar bendrovė užsiima ne tik tyrimais ir informacija, bet valdo ir didžiausią kredito reitingų agentūrą pasaulyje, daugumą „S&P Dow Jones“ indeksų, tarp kurių „S&P 500“ ir „Dow Jones Industrial Average“.

2020 m. lapkričio mėn. ši bendrovė paskelbė įsigijusi kitą finansinės žvalgybos įmonę – „IHS Markit“ už 44 mlrd. JAV dolerių.

Volstritas – baigiamosios mintys

Kaip matote, Volstrite veikia daug įvairių žaidėjų, daugelis iš jų yra pasaulinės finansų pramonės milžinai. Šių bendrovių kapitalas didėja arba krenta, priklausomai nuo finansų rinkų situacijos.

Nors dauguma jų pradėjo kaip mažos partnerystės, visos šiame straipsnyje minimos įmonės yra viešos, o tai reiškia, kad jų akcijas ir CFD galite nusipirkti arba parduoti per „Admirals“ įmonę.

Investuokite su „Admirals“

Jeigu šis straipsnis įkvėpė jus domėtis investicijomis į finansų rinkas, jums galbūt įdomu bus sužinoti, kad su „Admirals“ galite prekiauti didžiausių pasaulio bendrovių akcijomis konkurencingomis rinkos sąlygomis! 

Invest.MT5“ prekybos sąskaitoje galite įsigyti geriausių akcijų ir ETF iš 16 didžiausių pasaulio akcijų biržų. Pradėkite jau dabar, paspaudę šią reklaminę juostą:

Volstrito galimybės su Admirals

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

Avatar-Admirals
Admirals
Sprendimas „viskas viename“ – mokant, investuojant ir tvarkant savo pinigus

„Admirals“ – tai ne tik brokeris, bet ir finansų centras, siūlantis platų finansinių produktų ir paslaugų asortimentą. Mūsų dėka asmeninius finansus galite tvarkyti naudodamiesi „viskas viename“ sprendimu – investuojant, mokant ir tvarkant savo pinigus.