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Mentre il Regno Unito (UK) ridisegna le sue future relazioni con l'Unione Europea (UE), individuare dove investire nel mercato azionario britannico durante la Brexit è in cima alla lista delle cose da fare di ogni investitore. I gestori di hedge fund, i gestori di fondi pensione, gli investitori e i trader di tutti i giorni ricorderanno le enormi mosse che si sono sviluppate nel mercato azionario britannico dopo il risultato del referendum del giugno 2016 - e saranno ansiosi di cercare di capitalizzare ancora una volta! Scopri come puoi farlo anche tu, qui sotto! ⬇️
In questo articolo, vedremo:
✅ Quale potrebbe essere l'effetto Brexit sui mercati azionari del Regno Unito e come individuare le giuste opportunità per il tuo portafoglio d'investimento e i tuoi conti di trading.
✅ Come iniziare a investire nella borsa inglese dopo Brexit, avendo a portata di mano gli strumenti, i prodotti e i servizi giusti per aiutarti a prendere decisioni di investimento migliori.
✅ Una selezione di azioni uk che potrebbero funzionare bene dopo Brexit e come investire in esse con commissioni di appena lo 0,1% del valore di scambio e un basso valore minimo di transazione di appena 1 sterlina!
✅ L'impatto di Brexit sui mercati finanziari nel loro complesso e le diverse classi di attività su cui potrebbe valere la pena di concentrarsi per diversificare il proprio portafoglio, come la sterlina britannica e i fondi negoziati in borsa (ETF) della borsa inglese.
✅ Perché un conto Trade.MT5 di Admiral Markets UK Ltd potrebbe essere utile - insieme ad un conto Invest.MT5 - per fare trading tramite CFD (Contracts for Difference) e potenzialmente trarre profitto sia dai mercati in crescita che da quelli in calo!
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La borsa inglese dopo Brexit: una panoramica
Da quando il popolo britannico ha votato per uscire dall'UE nel referendum del 2016, le azioni uk hanno registrato ogni anno una performance significativamente inferiore alle aspettative. La pandemia di coronavirus all'inizio del 2020 ha peggiorato la situazione e ha spinto l'economia britannica nella peggiore recessione degli ultimi 300 anni. Ciò ha alimentato un esodo di denaro istituzionale dagli asset britannici verso mercati che offrono rendimenti migliori, come le azioni statunitensi nel settore tecnologico.
Tuttavia, i prezzi in recesso degli asset negli ultimi anni hanno reso le azioni della borsa di Londra uno dei mercati azionari più economici di qualsiasi paese sviluppato. Questo è solo uno dei motivi per cui gli investitori vogliono capire meglio l'effetto di Brexit sul mercato azionario, poiché le opportunità a lungo termine potrebbero rivelarsi molto interessanti.
Il grafico seguente mostra come il FTSE 100 - un indice delle 100 maggiori azioni quotate alla Borsa di Londra - abbia sottoperformato rispetto ad altri importanti indici azionari come l'S&P 500, l'MSCI Emerging Market e l'indice Stoxx Europe 600 dopo il voto di Brexit.
Fonte: Bloomberg
Ciò evidenzia uno degli aspetti più importanti per cercare di capitalizzare l'impatto di Brexit sul mercato azionario e sugli asset britannici: la diversificazione. Mentre gli investitori indipendenti potrebbero aver utilizzato il calo pluriennale dei prezzi delle azioni britanniche per cercare di trovare titoli di valore, i trader professionisti avrebbero allo stesso tempo cercato di coprire la loro esposizione.
Ci sono diversi modi per coprire il proprio portafoglio dal calo dei prezzi delle azioni uk. Un modo per gli investitori indipendenti è quello di utilizzare i Contratti per Differenza che permettono al trader o all'investitore di trarre potenzialmente profitto dal calo dei mercati, oltre che dall'aumento dei mercati. La teoria è che andando in corto sull'indice del mercato azionario i profitti che ne derivano potrebbero compensare i ribassi di un ipotetico portafoglio azionario. Puoi saperne di più nell'articolo Cos'è la vendita allo scoperto?
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L’effetto di Brexit sulla Borsa di Londra
Molti investitori sono stati colti alla sprovvista dopo il referendum di Brexit, in quanto il mercato azionario britannico è aumentato dopo il voto, come mostra il riquadro giallo sul grafico dei prezzi mensili dell'indice FTSE 100 qui sotto:
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, FTSE 100, Mensile - Gamma di dati: 1 agosto 2005 al 15 ottobre 2020, eseguita il 15 ottobre 2020 alle 8:09 BST. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Per comprendere meglio questo fenomeno e il potenziale impatto futuro della borsa inglese con Brexit, è importante conoscere prima di tutto l'unicità di come è costruito il mercato azionario britannico.
Molte delle imprese quotate nel FTSE 100 realizzano gran parte dei loro profitti in dollari USA. Pertanto, il movimento della sterlina britannica ha un impatto significativo sul mercato azionario britannico. Nel grafico sottostante della società di gestione patrimoniale Schroders, il cerchio interno mostra che il 97% delle società del FTSE 100 ha sede nel Regno Unito. Ma solo il 28,9% del fatturato totale generato proviene dal Regno Unito.
Fonte: Schroders
Cosa significa questo? Immagina uno scenario in cui il tasso di cambio GBPUSD era scambiato a 1,5000. Questo significa che ogni 1.000 dollari di entrate sarebbero 6666 sterline (1.000 / 1,5). Se la sterlina britannica si indebolisse e il tasso di cambio scendesse a 1,2000 significa che gli stessi $1.000 di entrate varrebbero ora £833 (1.000 / 1,2).
Se da un lato una sterlina in calo può andare a beneficio di alcune società del FTSE 100, dall'altro potrebbe anche nuocere ad altre. Il modello di business della società fa un'enorme differenza se sarà o meno influenzato da Brexit. Rispondendo alla popolare domanda "In che modo la mancanza di Brexit influenzerà i mercati azionari?" o "Cosa succederà al mercato azionario dopo Brexit?", la chiave sta proprio in ciò che sta accadendo con la sterlina britannica! In genere:
▶️ La valuta di un paese salirà se gli investitori saranno positivi sulle sue prospettive economiche. Questo perché durante un boom economico le banche centrali aumentano i tassi d'interesse per evitare che l'inflazione diventi troppo alta. Pertanto, i grandi gestori patrimoniali acquisteranno obbligazioni nella valuta di quel paese per avere accesso a questi tassi di interesse più elevati.
▶️ Naturalmente, se le prospettive economiche di un paese non sono così buone o incerte, gli investitori trasferiranno il denaro fuori da quel paese in un altro paese alla ricerca di rendimenti più elevati. Ne consegue un calo della valuta del paese, che è quello che è successo prima, durante e dopo il referendum di Brexit.
Questo fenomeno apre interessanti opportunità di capitalizzazione, come discusso nella prossima sezione. Tuttavia, per poter sfruttare le opportunità che si presentano è importante avere accesso ai giusti strumenti di trading e prodotti. Poter accedere a più mercati può essere utile quando si naviga nell'impatto di Brexit sui mercati finanziari.
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Idee di trading UK Stocks
Come già discusso, il movimento della sterlina può avere un grande impatto sull'indice del mercato azionario FTSE 100 e sulla direzione dei prezzi delle singole azioni bella borsa inglese. Essere preparati all'impatto di Brexit significa avere delle idee in base alle quali le aziende possono ottenere buoni risultati con una sterlina debole (no-deal Brexit) o forte (deal Brexit).
Di seguito sono riportate solo alcune idee per iniziare. Naturalmente, ulteriori analisi e ricerche sono sempre consigliate per soddisfare i tuoi obiettivi individuali di trading e di investimento. Cominciamo con quali azioni potrebbero beneficiare di una sterlina debole prima di esaminare quali azioni potrebbero beneficiare di una sterlina più forte.
Azioni inglesi consigliate in caso di sterlina debole: Diageo (DGE)
Diageo PLC è una multinazionale del beverage che ha sede a Londra ma opera in più di 180 paesi. L'azienda è produttrice di molti marchi noti come Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Guinness e molti altri. Come azienda globale, genera la maggior parte dei suoi ricavi e dei suoi guadagni a livello internazionale. Ciò significa che probabilmente beneficerà di una sterlina debole, che potrebbe essere il risultato di una situazione di Brexit senza accordo con l’UE.
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, #DGE, mensile - Gamma di dati: 1 agosto 2005 al 15 ottobre 2020, eseguita il 15 ottobre 2020 alle 9:09 BST. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Qui sopra è riportato il grafico dei prezzi mensili a lungo termine del prezzo dell'azione Diageo. È chiaro il trend a lungo termine che si è sviluppato nel corso degli anni. Sono tuttavia emersi dei ribassi, con il più significativo a partire da ottobre 2019, che è stato - cosa piuttosto interessante - l'inizio di un rally di quattro mesi al rialzo nel tasso di cambio GBPUSD.
Il grafico sopra riportato mostra inoltre che il prezzo è sostenuto dalla sua media mobile 100 esponenziale a lungo termine (la linea ondulata verde), oltre che da una linea di tendenza rispetto ai minimi del 2009, 2020, 2015, 2016 e inizio 2020. Anche se il sell-off dell'impatto di Covid-19 ha portato il titolo ad un livello inferiore, può attrarre investitori a lungo termine alla ricerca di aziende di alta qualità, per non parlare degli investitori di dividendi, dato che la società ha aumentato il suo dividendo annuale per 22 volte di seguito.
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Altre società britanniche che generano grandi porzioni dei loro ricavi a livello internazionale e che potrebbero quindi beneficiare di una sterlina britannica più debole includono:
▶️ WPP (WPP) - Considerata la più grande azienda pubblicitaria del mondo, gran parte dei loro ricavi proviene dalle sue diverse agenzie in tutto il mondo. I guadagni dopo il referendum di Brexit hanno beneficiato della sterlina più debole.
▶️ British American Tobacco (BATS) - Considerato il gruppo di tabacco più internazionale al mondo, che opera in più paesi di tutti gli altri, gran parte delle sue entrate proviene dai mercati internazionali. Infatti, circa il 38% dei suoi ricavi proviene dagli Stati Uniti e solo una frazione dal mercato britannico, rendendo i suoi profitti e le sue perdite fortemente dipendenti dal valore della sterlina.
Azioni inglesi consigliate in caso di sterlina forte: Berkeley Group (BKG)
Il Gruppo Berkeley è una società immobiliare britannica. Le società immobiliari potrebbero non essere la scelta più ovvia per capitalizzare l'impatto di Brexit, ed è proprio per questo motivo che è sulla lista degli investitori. Il valore della sterlina britannica non avrà lo stesso effetto su questo business nazionale.
Alcuni economisti affermano che una Brexit no deal potrebbe causare perdite di posti di lavoro che impedirebbero alla gente di acquistare nuove case. Tuttavia, il governo britannico si è già impegnato a ridurre le leggi di pianificazione per costruire più case per stimolare l'economia. Questo è stato promesso durante la campagna elettorale, ma è venuto alla ribalta come un modo per aiutare l'economia britannica ad uscire dall'impatto devastante del coronavirus.
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, #BKG, mensile - Gamma di dati: 1 agosto 2005 al 15 ottobre 2020, eseguita il 15 ottobre 2020 alle 10:09 BST. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il grafico dei prezzi mensili a lungo termine sopra riportato mostra che il prezzo dell'azione del Gruppo Berkeley è in aumento da tempo, anche se in modo volatile. Tuttavia, il prezzo ha recentemente rimbalzato dalle zone di supporto a lungo termine dalle medie mobili esponenziali a 50 e 100 periodi e dalla linea di tendenza a lungo termine.
Tra le altre società britanniche che sono più focalizzate sul mercato interno e che potrebbero non avere un grande impatto con i movimenti della sterlina, ci sono altre società britanniche che sono più focalizzate sul mercato interno:
▶️ Lloyds (LLOY) - Lloyd's è una delle più grandi banche del Regno Unito e si concentra quasi esclusivamente sul mercato britannico. Ma anche se non ci sarà un grande impatto sui movimenti della sterlina, qualsiasi azione bancaria è un gioco per l'economia. L'impatto del coronavirus ha devastato le economie globali, ma è comunque un titolo interessante da tenere d'occhio.
▶️ FTSE 250 Index ETF - L'indice FTSE 250 comprende le 101°-350° società quotate alla Borsa di Londra dalla 101° alla 350°. Si tratta principalmente di aziende più focalizzate sul mercato interno. Con Admiral Markets è possibile investire in una gamma di diversi FTSE 250 ETF, come ad esempio: iShares FTSE 250 ETF (MIDDL)Vanguard FTSE 250 ETF (VMID).
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Borsa inglese: #3 British Pound
Un modo alternativo di investire nella borsa inglese con Brexit è la sterlina inglese. Il mercato valutario offre alcune caratteristiche uniche che potrebbero essere interessanti per molti investitori. Questo include:
✔️ Accedere ai mercati globali acquistando e vendendo la sterlina britannica contro altre valute che potrebbero avere forti prospettive direzionali. Ad esempio, se un trader volesse acquistare la sterlina britannica, cercherebbe di vendere una valuta molto debole, capitalizzando così due eventi che potrebbero determinare un forte trend direzionale.
✔️ La possibilità di acquistare e vendere 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana significa che è possibile reagire rapidamente alle notizie e ai fondamentali. Ciò può essere particolarmente utile in mercati volatili che possono muoversi molto rapidamente. Tradizionalmente gli investitori azionari dovrebbero aspettare che il mercato si apra per effettuare le transazioni entro il quale il prezzo potrebbe essersi già mosso.
Anche se non in modo perfetto, c'è stata una correlazione tra il FTSE 100 in aumento e la sterlina è in calo. Questo è stato più pronunciato dopo il referendum di Brexit, come mostra il grafico qui sotto:
Fonte: Schroders
La sterlina britannica è una delle valute del G7 più sottovalutate al mondo. Dopo il referendum di Brexit, il tasso di cambio della GBPUSD è sceso a un minimo di 30 anni. Da allora il prezzo è stato volatile senza una chiara polarizzazione a lungo termine. Ma, una maggiore certezza circa l'esito e l'impatto di Brexit potrebbe riportare i gestori di fondi più grandi alla valuta, rendendola una coppia da tenere d'occhio a lungo termine.
Di seguito è riportato un grafico mensile dei prezzi a lungo termine del tasso di cambio GBPUSD che mostra il declino a lungo termine della sterlina rispetto al dollaro USA.
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, GBPUSD, mensile - Intervallo di dati: 1 maggio 1993 al 15 ottobre 2020, eseguita il 15 ottobre 2020 alle 11:09 BST. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Trading Brexit sulla Borsa di Londra
Una volta identificati gli strumenti finanziari giusti per il proprio portafoglio, è possibile visualizzare i grafici dei prezzi e fare trading direttamente dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admiral Markets utilizzando i seguenti passi ⬇️:
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- Apri la finestra Market Watch dalla scheda Visualizza del menu in alto.
- Questa finestra si aprirà sulla sinistra. Clicca sull'ultima riga che ha un pulsante più e un testo che dice 'clicca per aggiungere' e digitate lo strumento su cui desiderate fare trading. Apparirà una selezione di diversi strumenti. Basta premere il tasto "invio" su quello che si desidera aggiungere alla lista.
- Per aprire un grafico di questo strumento, è sufficiente trascinare il simbolo sul grafico.
- Per aprire un ticket di trading sul grafico cliccare con il tasto destro del mouse, selezionare Trading e poi Nuovo Ordine. Si aprirà un ticket di trading che ti permetterà di inserire la voce, i livelli di stop loss e di take profit e la dimensione della posizione.
Uno screenshot che mostra la piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admiral Markets con un ticket di trading aperto sul grafico.
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