Najbolji SPDR ETF-ovi za ulaganje

Jeste li znali da vrijednost imovine kojom upravljaju fondovi i kojima se trguje na globalnoj burzi (ETF-ovi) ima više od 6 bilijuna dolara? U 2005 to je bio samo 417 milijardi dolara, dokazujući koliko su popularni ti proizvodi bili za investitore. Pružatelji tih sredstava uključuju Blackrock, Vanguard i State Street, a potonji stvaraju najveći ETF u Sjedinjenim Državama pod nazivom SPDR S&P 500 ETF.

U ovom ćete članku naučiti:

• Ono za što se SPDR zalaže.
• Zašto ulagači odlučuju ulagati u SPDR ETF-ove.
• Kako početi ulagati u SPDR ETF-ove.
• Najbolji SPDR ETF-ovi u koje možete ulagati.
• Kako otvoriti Invest.MT5 račun sa samo 1 € minimalnim depozitom tako da možete početi graditi vlastiti portfelj i ulagati u dionice i ETF-ove s 15 najvećih burzi na svijetu.

Za što se SPDR zalaže?

SPDR je kratica za depozitarni primitak Standard & Poor's i obitelj je fondova kojima se trguje na burzi (ETF) kojima upravljaju Globalni savjetnici State Streeta (SSGA). Sredstvima se trguje u Sjedinjenim Američkim Državama, Europi, a Azijsko-Pacifičke regije neformalno su poznate kao Spyders ili Spiders.

Što su SPDR ETF-ovi?

Fond za depozitarni primitak Standard & Poor's(ETF) počeo je trgovati na Američkoj burzi (AMEX) 1993. U početku je cilj fonda kojim se trguje na burzi bio omogućiti ulagačima ulaganje u burzovne indekse poput S&P 500 indeksa koji prati najvećih 500 dionica izlistanih na njujorškoj burzi.

U 2016. godini, State Street Global Savjetnički SPDR S&P 500 ETF bio je najveći u Sjedinjenim Državama s imovinom koja je dosegla 224,82 milijarde dolara. Međutim, zbog popularnosti fondova kojima se trguje na burzi u cjelini, tvrtke poput State Street Global Advisors proširile su se izvan pružanja načina ulaganja u burzovnih indeksa.

SPDR Gold Shares ETF pokrenut je 2007. Međutim, nakon toga je 2014. ispao iz top deset jer su cijene zlata pale, a ulagači su se odlučili za udjele u tehnološkim kompanijama visokog rasta.

Zašto ulagati u SPDR ETF-ove?

Kako je industrija fondova kojima se trguje na burzi rasla, State Street Global Advisors povećao je svoju ponudu SPDR-a i razgranao se u druge sektore i sada nudi više od 700 SPDR ETF-ova diljem Sjedinjenih Država, Europe i Azije i Pacifika.

Prva ponuda uključivala je podsektore burzovnog indeksa S&P 500 temeljenog na industriji. To je uključivalo poput SPDR fonda sektora za odabrane energije (Energy Select Sector SPDR Fund ETF - XLE), SPDR ETF Fonda za financijske odabire fonda (Financial Select Sector SPDR Fund) i mnogih drugih. To je ulagačima omogućilo ulaganje u određene sektore kao što su energetika, financije i mnogi drugi, a ne u cijeli burzovni indeks.

To je samo jedan od razloga zašto su SPDR ETF-ovi popularni. Oni omogućuju usmjerenije ulaganje u određeni sektor poput gore navedenog, kao i druge kao što su zdravstvo, maloprodaja, rudarstvo, komunalne usluge, nekretnine i još mnogo toga. Jeste li znali da s Admirals možete pristupiti širokom rasponu SPDR ETF-ova za ulaganje i trgovanje? Možete ih pregledati pretraživanjem SPDR-a na stranici Specifikacija ugovora Admiral Marketsa koja navodi svu dostupnu imovinu sa kojom možete trgovati.

Izvor: Specifikacije ugovora Admiral Markets 

Ako razmatrate ulaganje u SPDR ETF-ove ili želite ulagati u druge dionice i ETF-ove iz cijelog svijeta, možete razmotriti račun Invest.MT5 na kojem možete uživati u pogodnostima kao što su:

• Mogućnost ulaganja u tisuće dionica i ETF-ova s 15 najvećih burzi na svijetu.
• Otvorite račun sa samo 1 € minimalnog depozita i uložite od samo $ 0.01 po dionici s minimalnim transakcijskim naknadama od samo $ 1 na američkim dionicama.
• Primite besplatne tržišne podatke u stvarnom vremenu, bez kašnjenja, bez dodatnih troškova.
• Stvaranje toka pasivnog dohotka prikupljanjem isplata dividendi.
• Koristite najpopularniju svjetsku platformu za multi-asset trgovanje, MetaTrader 5.

Možete započeti odmah klikom na baner ispod i uživanjem u svim gore navedenim značajkama!

Koji su najbolji SPDR ETF-ovi za ulaganje?

Odabir najboljih SPDR ETF-ova za ulaganje ovisi o različitim čimbenicima. Neka ulaganja nose sa sobom veći rizik od drugih, a pojedinačni profil rizika je veliki čimbenik. Međutim, prvi korak je razumjeti za što su SPDR ETF-ovi dostupni za ulaganje u različitim sektorima i imati širu sliku razumijevanja izloženosti koju biste željeli imati.

Na primjer, mnogi se ulagači odlučuju usredotočiti na jedanaest glavnih sektora koji čine ukupni burzovni indeks S&P 500 koji uključuje:

• Diskrecijsko pravo potrošača
• Potrošačke osnove
• Energija
• Financije
• Zdravlje
• Industrija
• Materijali
• Nekretnine
• Tehnologija
• Komunikacijske usluge
• Komunalije

Međutim, ponderiranje svakog od tih sektora nije jednako na S&P 500 indeksu. U veljači 2020., najveći sektor u indeksu bila je informacijska tehnologija, iza toga zdravstvo, a zatim financije kao što pokazuje slika raščlanjivanja sektora u nastavku:

Izvor: S&P Global

Pogledajmo neke od gore prikazanih sektora i kako SPDR ETF-ovi mogu pomoći ulagačima da steknu izloženost njima. Budući da ćemo detaljnije razmatrati te sektore i fondove kojima se trguje na burzi, možda će biti korisno preuzeti vašu trgovinsku platformu MetaTrader 5 koju pruža Admiral Markets kako biste mogli slijediti primjere.

Jeste li znali da možete preuzeti MetaTrader 5 trgovačku platformu koju pruža Admiral Markets potpuno BESPLATNO? Nakon preuzimanja možete vidjeti povijesne cijene širokog raspona instrumenata koji pokrivaju više klasa imovine. Besplatno preuzimanje možete započeti klikom na natpis u nastavku:

Sektor za odabrane tehnologije SPDR ETF Fond (XLK)

Mnogi ulagači vole biti izloženi tehnološkim tvrtkama zbog svoje važnosti u svijetu. Ta važnost također pomaže u poticanju dobiti tvrtke koja obično dovodi do viših cijena dionica.

Ovdje su ključne značajke Technology Select Sector SPDR Fund ETF, prema dokumentu ključnih značajki na web stranici State Street Global Advisors:

• Fond SPDR sektora za odabrane tehnologije nastoji pružiti investicijske rezultate koji, prije troškova, općenito odgovaraju cijeni i uspješnosti prinosa indeksa sektora odabrane tehnologije ("Indeks")
• Indeks nastoji pružiti učinkovitu zastupljenost tehnološkog i telekomunikacijskog sektora S&P 500 indeksa
• Nastoji pružiti preciznu izloženost tvrtkama iz tehnološkog hardvera, skladištenja i periferije; softvera; komunikacijske opreme; poluvodiča i poluvodič opreme; IT usluge; i elektroničke opreme, instrumenata i komponenta.
• Omogućuje ulagačima da zauzmu strateške ili taktičke pozicije na ciljaniju razinu od tradicionalnog ulaganja temeljenog na stilu

Putem ovog fonda za razmjenu, korisnici mogu dobiti izloženost različitim tehnološkim tvrtkama, umjesto da pokušaju pronaći onu koja će nadmašiti ostatak. Glavni udjeli fondova od 13. ožujka 2020. prikazani su u nastavku:

Izvor: SSGA

Kao što možete vidjeti odozgo fond drži neke od najvećih i poznatih tehnoloških tvrtki kao što su Microsoft, Apple, Visa i još mnogo toga. Ponderiranje svake od tvrtki u fondu slično je ponderima tvrtki u S&P 500 indeksu. Stoga, s tehnologijom Select Sector SPDR Fund ETF investitori mogu dobiti izloženost sektoru u cjelini.

U nastavku je dugoročni, mjesečni cjenovni grafikon fonda preuzet s platforme za trgovanje MetaTrader 5 koju besplatno pruža Admiral Markets:

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5, XLK, Mjesečni - Raspon podataka: od 1. prosinca 1998. do 16. ožujka 2020., kojem se pristupilo 16. ožujka 2020. u 15:17 sati GMT. Napomena: Dosadašnje performanse nisu pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

U gore navedenom grafikonu jasno je vidjeti pad tehnološkog balona iz 2000., kao i kasnija viša razina nakon financijske recesije 2008.

Postoje mnoge druge vrste SPDR ETF-ova u koje treba ulagati. Oni obuhvaćaju različite sektore kao što je gore istaknuto jedanaestero, kao i za druge industrije i proizvode. Cijeli popis možete vidjeti na platformi za trgovanje MetaTrader 5 koju pruža Admiral Markets slijedeći ove korake:

1. Otvorite svoju metatrader 5 trgovačku platformu
2. Otvorite odjeljak Pregled tržišta (Ctrl+M)
3. Kliknite desnom tipkom miša i odaberite Simboli
4. U okviru za pretraživanje upišite "SPDR" gdje će se otvoriti sljedeća slika:

Primjer platforme za trgovanje MetaTrader 5 koju pruža Admirals, a prikazuje prozor Simboli, u potrazi za "SPDR-om". Odricanje od odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet o trgovanju ili traženje kupnje ili prodaje bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (CFD-ovi, ETF-ovi, dionice). Dosadašnja izvedba nije nužno pokazatelj buduće izvedbe.

Neki od gore navedenih instrumenata uključuju:

• SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF za one koji žele izloženost zemljopisnoj regiji.
• SPDR S&P Globalni ETF za prirodne resurse za one koji žele izloženost najvećim vrijednosnim papirima u sektorima poljoprivrede, energetike i metala te rudarstva.
• SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF za one koji žele izloženost europskim tvrtkama u financijskom sektoru.

Budući da postoji velik izbor instrumenata u koje treba ulagati, ključno je pravilno upravljanje  rizicima.

SPDR ETF investiranje upravljanja rizicima

Sasvim je uobičajeno da početni investitori stave sva jaja u jednu košaru očekujući da će njihove odluke uvijek funkcionirati. Na primjer, ulagač može imati 10.000 £ za ulaganje i može odlučiti uložiti sve u samo jednu dionicu ili fond kojim se trguje na burzi. Međutim, to znači da nema više kapitala ako se pojavi druga prilika. Također, oštar - ali privremen - pad cijene uložene imovine može uzrokovati da investitor donese emocionalnu odluku i izađe ranije iz svoje zauzete pozicije, izlaganjem i oslanjanjem sebe na kratkoročne emocije, a ne na dugoročne osnove.

Popularna tehnika upravljanja rizicima koju koriste mnoge različite vrste ulagača jest diversifikacija svoje imovine i širenje ulaganja u različite vrste instrumenata koji obuhvaćaju različite sektore, regije i tako dalje. Kada jedna imovina ne radi dobro, druga bi mogla biti dobra. Sve u svemu, to može pomoći u izgradnji raznolikijeg i uravnoteženijeg portfelja koji može pomoći uravnotežiti učinak promjenjivih tržišnih uvjeta, ali ne i eliminirati ih.

Prepoznavanje vašeg stila trgovanja i ulaganja još je jedna ključna komponenta koju treba uzeti u obzir.

Tehnička vs temeljna analiza

Najčešće vrste analiza koje ulagači koriste pri utvrđivanju najboljih SPDR ETF-ova za ulaganje uključuju:

1. Temeljna analiza. Ponekad zvana i fundamentalna analiza. To uključuje analizu poduzeća, sektora ili regije na financijskoj razini, analizu mjernih podataka kao što su prodajni rezultati, zarada, razine duga, najave novih proizvoda i tako dalje.
2. Tehnička analiza. Ova vrsta analize češća je i uključuje analizu povijesne trgovinske cijene poduzeća, sektora ili regije putem cjenovnog grafikona. Obrasci trgovanja i pokazatelji tehničkog trgovanja često mogu ostaviti naznake o trendu i mogućim prekretnicama na tržištu.

Jeste li znali da možete prikazati i koristiti stručne trgovačke savjetnike (Expert Advisors) na platformi te pregledati najnovije članke od naših financijskih Admirals stručnjaka kako izvode tehničku i temeljnu analizu uvijek ažuriranu na blogu trgovanja na stranici Admirals? Pristupite sada stranici i pročitajte najnovije vijesti sa financijskog tržišta.

Kako početi ulagati u SPDR ETF-ove

Ulaganje u dionice i ETF-ove može se obaviti u samo tri jednostavna koraka:

1. Otvorite trgovački račun za dionice i ETF-ove, trade ili invest tip računa.
2. Preuzmite svoju platformu za ulaganje.
3. Otvorite novi nalog i napravite svoju prvu investiciju!

Zašto ulagati u SPDR ETF-ove s Admirals?

Ako razmatrate ulaganje u SPDR ETF-ove ili želite ulagati u druge dionice i ETF-ove iz cijelog svijeta, možete razmotriti račun Invest.MT5 na kojem možete uživati u pogodnostima kao što su:

• Mogućnost ulaganja u tisuće dionica i ETF-ova s 15 najvećih burzi na svijetu.
• Otvorite račun sa samo 1 € minimalnog depozita i uložite od samo $ 0.01 po dionici s minimalnim transakcijskim naknadama od samo $ 1 na američkim dionicama.
• Primite besplatne tržišne podatke u stvarnom vremenu, bez kašnjenja, bez dodatnih troškova.
• Stvaranje toka pasivnog dohotka prikupljanjem isplata dividendi.
• Koristite najpopularniju svjetsku platformu za multi-asset trgovanje, MetaTrader 5.

Alternativno, možete otvoriti Trade.MT5 demo račun kako biste spekulirali o smjeru cijena SPDR ETF-ova pomoću CFD-ova (Ugovori za razliku). Ovaj proizvod vam omogućuje da potencijalno profitirate od rasta i pada tržišta trgovanjem dugo ili kratko. Uz Admirals možete otvoriti demo račun za besplatno trgovanje bez rizika i trgovati u virtualnom okruženju, sve dok se ne osjećate sigurni da možete ići uživo. Kliknite na dolje prikazani baner da biste otvorili svoj besplatni račun za demo trgovanje:

O Admirals – prijašnji Admiral Markets

Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje na više od 8.000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovinskih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Počnite trgovati već danas!

Taj materijal ne sadrži i ne bi se trebao tumačiti kao sadržavanje investicijskih savjeta, preporuka za ulaganja, ponude ili traženja bilo kakvih transakcija u financijskim instrumentima. Imajte na umu da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj za bilo kakve trenutne ili buduće rezultate jer se okolnosti s vremenom mogu promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.